更新版 1-中国房地产商远洋集团公布56亿美元海外债务重组计划

(新增消息人士和顾问的评论)

路透7月18日 - 中国房地产开发商远洋集团 周四表示，已与部分债权人达成协议，对价值56.4亿美元的海外债务进行重组。

自2021年以来，中国房地产行业已有数十家大型开发商出现违约，大多是私营企业，只有少数几家是国有企业。

总部位于北京的远洋集团表示，根据向香港交易所提交的提案，该公司将以价值22亿美元的新贷款和票据、可转换债券或计息永续证券偿还现有债务。新债务的期限为 3-10 年。

该开发商称，占A组债务本金总额50%的一个主要银行集团已同意重组计划。

远洋的债权人分为四组，A组包括价值超过22亿美元的银团贷款和双边贷款，其余为优先票据持有人。不同组别将获得不同比例的新债务。

一位熟悉该方案的人士说，作为新债务的信用增级安排，该公司将提供其全部海外资产和部分在岸资产。

该人士补充说，一揽子资产包括上市子公司远洋服务 的股份、其他应收账款和住宅项目，总价值至少占 22 亿美元新债务的 50%。

该公司称，在8月8日和8月22日前支持重组方案的债权人将分别获得0.1%的提早同意费用和0.05%的基本同意费用。

周五上午，远洋地产股价上涨4%，而恒生中国内地地产指数 下跌4%。

上个月，远洋集团收到纽约梅隆银行 向香港法院提起的清盘呈请。

该案已定于9月11日进行首次聆讯。

熟悉重组方案的人士表示，已同意重组方案的主要银行集团预计将与该公司一起反对该呈请。

该人士补充说，与另一个主要债权人集团的谈判仍在进行，后者仍在推翻最新方案中的一些条款。

该银行集团的顾问德勤咨询(Deloitte Advisory) 和 Allen Overy Shearman Sterling 没有立即回应置评请求。

华利安诺基(Houlihan Lokey)和Sidley Austin是远洋集团的顾问。(完)

(编审 王灿)

((can.wang@thomsonreuters.com; 86-10-56692078;))