保利置业集团公布其2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行计划显示,拟发行公司债券总额不超过50亿元人民币(下同),其中第二期的发行金额不超过20亿元,用于偿还有息债务。该期债券将分为两个品种,均无增信措施,票面金额为100元,按面值平价发行。
该债券发行首日定于周五(19日),下周一(22日)为起息日。债券期限分别为五年和七年,附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种一票面利率询价区间为2.3%至3.3%,品种二为2.5%至3.5%,最终利率将由发行人和主承销商根据询价结果确定。债券的信用等级为AAA,评级展望稳定,评级服务由中诚信国际信用评级有限责任公司提供。(ta/da)
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