中银国际发表研究报告指，预计福耀玻璃(03606.HK) 今年第二季度的汽车玻璃收入保持逾20%按年增长。当中，本地市场收入有望实现中高十位数(mid to high teens)增长，海外市场收入将实现逾25%增长，主要受惠于其美国基地的贡献及欧洲出口的强劲增长，预计福耀玻璃今年第二季度的整体收入将有望再创季度新高，达94亿元至95亿元人民币。
该行亦预计，福耀玻璃今年第二季度的毛利率有望维持平稳，甚至出现小幅度提升，主要受惠于产能利用率上升及原材料成本下降，同时预计，今年第二季度经调整净利润录得45%至50%的按年增长，再创季度新高。
另外，中银国际将福耀玻璃2024至2026财年的净利润预测上调3%至5%。该行认为福耀玻璃今年盈利前景显著优于同业，中长期行业龙头地位进一步提升，将合理地支撑其估值溢价。
综合上述因素，中银国际将福耀玻璃目标价上调至55元，维持“买入”评级。(js/cy)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-09 12:25。)
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