久期财经讯,三井住友金融集团股份有限公司(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc,简称“三井住友金融集团”,SMFG.US)发行4只SEC、以美元计价的债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:三井住友金融集团股份有限公司
发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A- 稳定
预期发行评级:A1/A-
发行类型:高级无抵押债券
发行规则:SEC
期限:5年期 | 5年期 | 7年期 | 10年期
发行规模:7.5亿美元 | 5亿美元 | 9亿美元 | 13.5亿美元
息票率:5.316% | SOFR+117bps | 5.424% | 5.558%
交割日:2024年7月9日
到期日:2029年7月9日 | 2029年7月9日 | 2031年7月9日 | 2034年7月9日
其他条款:EuroMTF上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元
资金用途:延长无抵押贷款,可用于三井住友银行的内部总损失吸收能力,三井住友银行拟将收益用于一般公司用途
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