手机产业链部分走高 高伟电子(01415)涨逾4% 机构指下半年AI PC新机发布 Q3需求旺季可期

金吾财讯 | 手机产业链部分走高，高伟电子(01415)涨3.75%，富智康集团(02038)涨2.33%，比亚迪电子(00285)跟涨。华西证券表示，在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。国金证券表示，建议关注AI应用+内容板块，关注AI产业（模型、应用、硬件）变化。大模型持续升级，算力需求不断提升，云厂商增加AI资本开支，带动AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等需求高景气，下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，中长期来看，Ai有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好Ai驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。