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路透社纽约3月19日 - 梅西百货公司(Macy's Inc )已同意向Arkhouse和Brigade Capital公开其账目,熟悉内情的人士称,这两家投资公司斥资66亿美元收购这家美国百货公司的计划可能取得突破。
消息人士称,梅西百货此前曾拒绝 Arkhouse 和 Brigade 的收购邀约,现在已与他们签订了保密协议,允许交换商业敏感信息。
消息人士补充说,获得这些尽职调查信息可以使 Arkhouse 和 Brigade 获得债务承诺,为交易融资。到目前为止,这两家公司只获得了投资银行杰富瑞金融集团(Jefferies Financial Group )的一封信,称其非常有信心能够为这笔交易提供债务。
这两家公司还为其投标的股权部分提供了承诺。他们的股权合作伙伴包括 Fortress Investment Group 和 One Investment Management US。
消息人士提醒说,由于此事属于机密,他们要求不透露身份,因此无法确定随后的谈判是否会促成交易。
Arkhouse 和 Brigade 拒绝发表评论。梅西百货公司没有立即做出回应。
Arkhouse和Brigade已经将他们的出价 (link),从每股21美元提高到24美元,并表示他们愿意在尽职调查的基础上进一步提高出价。梅西百货的股价一直在 22 美元左右徘徊。在最初的收购要约消息传出之前,梅西百货的股价约为每股 11 美元。
Arkhouse 还对梅西百货的董事会发起了挑战,通过提名九名候选人进入 14 名成员的董事会,寻求更换大多数董事。一位熟知内情的消息人士称,即使双方正在进行讨论,Arkhouse 仍打算继续挑战。
与此同时,梅西百货一直在重组其业务,以应对消费者支出放缓对其收入和利润造成的影响。上个月,梅西百货公司((link))表示,它将在 2026 年前关闭约 150 家门店,作为该计划的一部分,这将有助于在今年节省 1 亿美元的成本。
路透社周二 (link),梅西百货的竞争对手诺德斯特龙百货公司(Nordstrom )也在进行交易谈判,因为该百货公司的创始家族恢复了之前放弃的将公司私有化的计划。
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