据彭博消息,阿里巴巴$(BABA)$已经递交香港上市申请。阿里官方回应称:不予置评。
消息公布后,阿里巴巴概念股出现异动,合肥城建冲击涨停,君正集团涨6%,新华都、三江购物直线拉升。
6月10日曾有报道,称阿里巴巴据称选择中金公司和瑞信牵头安排香港的股份发行。届时,中国两大互联网巨头阿里和腾讯$(00700)$将齐聚港股,港股将迎来双巨头互联网科技时代!
知情人士表示,虽然阿里巴巴尚未敲定具体的筹资目标,但此次发行可能筹集高达200亿美元(约1,560亿港元)资金。根据彭博汇总的数据,这一规模将是香港2010年以来最大规模的股票发行。此次交易可能会巩固香港作为中国科技股上市目的地的地位,并在阿里巴巴与美团点评大打外卖与旅游补贴战之际,提升阿里巴巴的现金储备。
一位知情人士表示,阿里巴巴将寻求保留现有的治理结构,即合伙人制度,凭借这一制度赋予的权力,公司高管能够提名董事会中的大多数成员。根据港交所去年出台的第二上市新规,阿里巴巴可以申请豁免香港禁止此类结构的标准限制。
早在2007年11月,阿里巴巴旗下B2B公司曾登录港交所,共募资116亿港元,成为当时中国互联网公司融资规模之最。挂牌上市后,公司股价曾飙涨至发行价的3倍,成为当年的“港股新股王”。
但紧接而来的金融危机,使得阿里B2B公司股价一路暴跌;再加上C2C市场扩大、B2C领域再度勃发等多重因素影响,阿里的B2B业务开始成为鸡肋。阿里B2B公司最终在2012年选择私有化,退出香港联交所。
2013年阿里曾有意在港交所上市,但最终因其同股不同权的股权结构与港交所机制不符,转赴美国上市。
痛失阿里成为港交所酝酿25年来最大改革的导火索。2018年4月24日,港交所发布IPO新规,主要有三大特点:
1)允许新经济股双重股权结构公司上市,如美团$(03690)$、小米$(01810)$;
2)允许尚未盈利的生物科技公司赴港上市,如歌礼制药、百济神州、基石药业等;
3)放宽已在美英上市的同股不同权企业,来港作第二上市。市值要求是100亿元。
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