康耐特光学一手中签率50.38%，认购2手稳中一手

12月15日，康耐特光学发布公告，公司全球发售约1.216亿股股份，其中香港发售股份1216万股，国际发售股份约1.09亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股H股4.46港元，每手买卖单位500股；国泰君安国际为独家保荐人；预期股份将于2021年12月16日于联交所主板挂牌上市。

老虎资讯整理相关数据如下：

分配结果

甲组每手500股，一手中签率50.38%，申购2手稳中一手。

乙组头为1800手（900,000股），获配1800手（900,000股）。

根据每股H股发售价4.46港元，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为4.74亿港元(假设超额配股权并无获行使)。公司拟将所得款项净额约46.4%将用于提高上海生产基地及江苏生产基地的产能;约19.9%将用于加强公司研发实力;约10.3%将用于加大公司的销售及营销力度;约10.0%将用作营运资金及一般企业用途;约8.1%将用于提升生产效率及工艺的技术;约5.3%将用于偿还银行借款未偿还款项，该等借款主要用于拨付营运资金以支持业务运作。

公司简介

康耐特光学为一家树脂眼镜镜片制造商，于往绩记录期在超过80个国家进行销售，包括但不限于中国、美国、日本、印度、澳洲、泰国、德国及巴西。

康耐特光学主要从事标准化及定制镜片的生产及销售，两者均为半成品，需作进一步加工。

定制镜片及标准化镜片（除镜片毛坯外）需要简单的进一步加工，例如切割镜片并将其组装到镜架上以制成眼镜。

康耐特光学可以协助客户切割镜片并将其组装到镜架上，作为康耐特光学为彼等提供的增值服务。

康耐特光学主要通过ODM（原设计制造）业务模式运营。

招股书显示，康耐特光学在2018年、2019年、2020年营收分别为8.54亿元、10.59亿、10.93亿；净利润分别为7846万元、1.12亿元、 1.28亿元。

康耐特光学在2021年前5个月营收为5.38亿元，上年同期的营收为3.64亿元；净利润为6458万元，上年同期的净利润为3250万元。