盘前观察:Meta增长停滞宣布互联网进入“内卷”时代

老虎锐评2022-02-03

美股盘前下跌,Meta Platforms(Facebook)盘前跌22%,其它社交媒体均下跌,Snapchat下跌15%,Pinterest下跌8%。

Meta Platforms的增长停滞宣布互联网行业从此进入“内卷”时代

曾几何时,买方卖方分析师非常执着于互联网公司DAU(daily active user)这个指标,每个季度都恨不得看到两位数的增长。绝大部分时候,大部分公司都不负众望,无论是美国的互联网公司还是中国的互联网公司,总能交上满意的DAU增长率。

不过我一直对看这个指标非常存疑,一来这个数字是互联网公司自己公布的,什么标准才能算上DAU都是公司说了算,是真是假无法验证;二来是每家公司都宣称自己的DAU增长,但世界人口又没增长,大家的时间就是那么多,如果一家增长一家下跌我还能相信,但是全行业都在宣称增长,我就好奇怎么增长了。但这么多年华尔街张口就是DAU,也算是一个行业现象。

Meta这次季报再也憋不住了,大方承认了一个事实:自己用户的时间被TikTok抢了。

原来互联网科技公司发展的时候,总是在用户的使用时间上不停像上挤压(可以想象一个要用完的牙膏,总要在扔掉之前在用手再挤挤)。用户如果这个季度每天使用30分钟,互联网公司恨不得下个季度把用户时间提高到40分钟。所有互联网公司都是挤牙膏似发展,倒也相安无事,至少面子上都能过得去。但是TikTok/抖音的出现,成了一个不守规矩的搅局者,用户所有的碎片化时间全部搜刮,一点不留。人口不增加,时间不增加,TikTok/抖音的出现,让所有互联网公司再也没有剩余时间价值可以榨取,全面进入内卷。

这个问题绝对不只针对美国的互联网行业,中国的互联网行业也存在同样的问题,就是不知道哪家互联网公司愿意当急先锋,首先承认这个事实了,直播行业还是社交App?

Meta这个季报之痛,可能会让扎男坐立不安,一个科技公司最怕的就是被人说没有增长点。接下来扎男一定会两手发力。

1,游说美国政府对TikTok下手。正面打不赢就从后面下黑手,这是西方传统。当初川普要搞TikTok的时候,扎男是举双手赞成,其实从头到尾应该就是他在游说(华尔街日报:Facebook CEO Mark Zuckerberg Stoked Washington’s Fears About TikTok)。2月2日,华尔街日报又报道,拜登政府又在考虑对TikTok搞新一轮的小动作,扎男应该又在后面使坏。

2,收购游戏公司。一家伟大的公司,一定需要有一个高瞻远瞩的战略部署,企业不成功的收购比成功的收购案例多。谷歌当年收购YouTube和安卓,微软当年收购LinkedIn,从当时的战略部署来说,非常不直观,但这也体现了公司当初的战略部署和眼光。Meta现在的战略眼光或者说战略布局时间,已经非常紧迫,容不得想太多,收购游戏公司是没有办法的办法。当年没有远虑,现在必有近忧。

Meta今天的困境,给所有的互联网公司都敲响了警钟。用户的碎片化时间已无再榨取的空间,行业从此进入内卷。

公司新闻

Meta(FB): Reality Labs投入/减值损失$101.9亿,正大力投资TikTok对手Reels吸引年轻用户,盘前跌22%。Meta COO Sheryl Sandberg称苹果(AAPL)打击线上广告持续为Meta等广告商带来麻烦。社交媒体股盘前普跌,Twitter(TWTR)跌7%,Pinterest(PINS)跌9%,Snap(SNAP)跌16%。 

霍尼韦尔(HON):4季度营收不及预期,财务指引不及预期,盘前跌3%。由于供应链问题和其他因素导致营收不及预期。 

壳牌(SHEL):4季度营收好于预期,天然气交易以及油价上涨带动营收创8年来新高,盘前跌1%。公司宣布开启$85亿股票回购计划,1季度股利增长4%。 

Biogen制药(BIIB):4季度营收好于预期,财务指引不及预期,盘前跌3%。在政府采取行动限制阿兹海默症药物Aduhelm的医疗保险覆盖范围后,公司将该药物的销售预期降低。 

礼来制药(LLY):4季度营收好于预期,盘前持平。礼来制药的Trulicity糖尿病药物和新冠疗法的销售额增长提振了业绩。 

默克制药(MRK):4季度营收好于预期,财务预测不及预期,盘前跌1%。新冠口服药物molnupiravir推动销售额增长。 

特斯拉(TSLA):申请召回817,143辆美国汽车,原因是安全带提示音可能无法正常响起。 

通用汽车(GM):LG新能源将与通用汽车合建第4家电池工厂。通用汽车CEO表示,计划今年上半年敲定第4工厂的选址地。 

星巴克(SBUX):今年将多次涨价,以应对通胀和劳动力市场问题对利润的挤压。星巴克CEO暗示,今年提价将不止一次。这将是自去年10月以来第3次提价。

免责声明:本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

发表看法
1