本周美股IPO市场继续忙碌,预计将迎来11家公司挂牌,拟募资金额达102亿美元。其中亚马逊投资的电动汽车初创企业Rivian Automotive, Inc.、声明订购10万辆特斯拉汽车的HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC. 是本周最为热门的新股。被称为“特斯拉杀手”的Rivian Automotive, Inc.目前正在寻求近700亿美元的估值,它以每股72-74美元的价格发行1.35亿股股票,高于先前计划的57-62美元,这将成为美国历史上第七大IPO。由于处在生产的早期阶段,公司在扩大产量之前,预计会出现亏损。财务数据显示,它在2019年和2020年的净亏损分别为4.26亿美元和10亿美元,今年上半年亏损近10亿美元,而第三季度净亏损将达到创纪录的12.8亿美元。
公司在此次上市前,于9月14日推出了第一辆全电动皮卡R1T,截至9月30日,其R1T皮卡和R1S SUV在北美的预订量为48390辆。9月,公司生产了12辆并交付了11辆R1T车辆,而特斯拉的电动皮卡Cybertruck的交付日期已经从今年推迟到了2022年底。截至10月31日,公司生产了180辆R1T,交付了156辆R1T。
从合作伙伴层面看,Rivian Automotive, Inc.得到了亚马逊和福特的支持,其中亚马逊持有公司约20%的股份,据彭博社报告,Rivian Automotive, Inc.将优先为亚马逊生产电动货车,亚马逊已经订购了10万辆Rivian Automotive, Inc.的电动货车。而福特最近腾出了Rivian Automotive, Inc.董事会的席位,福特发言人表示,Rivian Automotive, Inc.是一项战略投资,公司仍在探索与他们的潜在合作方式。
Rivian Automotive, Inc.此次上市正好赶上了新能源车板块大涨的热潮,Lucid在10月下旬推出其高端Lucid Air,截至上周五收盘,公司的总市值逼近700亿美元,此前CFRA Research的分析师 Garrett Nelson 评论称,初创公司Rivian Automotive, Inc.和Lucid正在推出引人注目的电动汽车。而特斯拉的总市值达到了1.23万亿美元。
但是从行业竞争格局看,Rivian Automotive, Inc.面临激烈的EV皮卡竞争,高盛提示称多家传统汽车制造商和电动汽车新进入者已宣布计划在2021年至2024年的时间范围内推出电动皮卡,比如通用汽车计划在今年晚些时候开始交付其高端电动汽车Hummer,2023将年推出Silverado EV和GMC电动皮卡,福特的第一款电动皮卡F-150 Lightning将于2022年春季推出等。
除此之外,Investor’s Business Daily的Adelia Cellini Linecker提示Rivian Automotive, Inc.的直销模式正在受到挑战。今年3月,伊利诺伊州的多家汽车经销商集团就以经销商法为由起诉Rivian Automotive, Inc.和Lucid。
HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC.计划以139.3亿美元的估值募资10.02亿美元,公司申请在纳斯达克全球精选市场上市,之前它在纽约证券交易所上市,但由于其在2020年申请破产而被除名。今年6年公司重组成功并实现盈利,目前其普通股在场外市场交易。
在此次上市前,公司称已向特斯拉订购了10万辆车,并将于2022年底交付。而特斯拉CEO马斯克在推特上说与HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC.还没有签署合同,给这笔交易泼了冷水。根据华尔街日报的报告显示,HERTZ GLOBAL HOLDINGS, INC.和特斯拉之间主要是在交付时间上存在分歧,两家公司正在进行谈判。但即便如此,两家公司的股票都实现了大涨。
除了与特斯拉的肥皂剧外,公司近期面临165名客户的索赔,后者声称在公司错误地报告租用的车辆被盗后警方逮捕了他们。而它在去年的破产让这些索赔变得更加复杂。
总部位于巴西的外包信息技术服务提供商CI&T Inc.计划以23.8亿美元的估值募资3.5亿美元,它主要提供战略、设计和软件工程服务,知名客户有谷歌、强生、百威英博、雀巢、可口可乐、Vivo等。截至今年上半年,公司过去12个月的收入为2.23亿美元,而它过去三年的复合年增长率为28%。
Expensify计划以23.57亿美元的估值募资2.34亿美元。公司主要提供移动优先的费用管理平台,来帮助中小企业简化从初始收据扫描到次日报销的费用审批流程。公司今年上半年收入同比增长约60%至6500万美元,2020年收入同比增长9%。
Vaxxinity, Inc.计划以21.02亿美元的估值募资1.01亿美元,目前它拥有五个慢性疾病候选药物的生产线,涉及治疗阿尔茨海默病、帕金森病、偏头痛和高胆固醇血症等领域。其最先进的候选药物 UB-311 用来治疗阿尔茨海默病,预计将在2022年启动新一轮的疗效试验。
Weave Communications, Inc计划以18.59亿美元的估值募资1.33亿美元,它为中小企业提供了一个客户沟通和参与的软件平台,平台目前有超过13万名月活跃用户。截至今年上半年,公司在过去12个月内的收入达9900万美元。
在线经营女装和配饰的Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc计划以6.54亿美元的估值募资1.01亿美元,公司去年收入下降32.7%至2.487亿美元,亏损1980万美元,但今年上半年实现扭亏为盈,净利润为420万美元。
Backblaze, Inc.计划以6.44亿美元的估值募资1亿美元,公司最初为运行Windows系统和Mac系统的PC端提供在线备份服务,此后扩展到云存储服务,目前在 175个国家/地区拥有近50万名客户。从财务数据看,其2020年收入为5380万美元,净亏损为660万美元。今年上半年收入为3150万美元,净亏损为610万美元。
来自德国的激光通信公司Mynaric AG计划以3.56亿美元的估值募资7000万美元,此前它在法兰克福证券交易所上市。截至今年上半年,公司在过去12个月内录得300万美元的收入。
Third Coast Bancshares, Inc.计划以3.17亿美元的估值募资7500万美元,它是一家来自休斯顿的社区银行。截至今年上半年,该银行总资产为20.1亿美元,贷款总额为15.5亿美元,存款总额为17.8亿美元,股东权益总额为1.378亿美元。
涡轮机系统和热交换器制造商FlexEnergy(FLXE)计划以1.22亿美元的估值募资3500万美元。公司主要提供Flex Turbines和Flex Heat Recovery两种产品,目前大部分收入来自Flex Turbines的租赁和销售。其Flex Heat Recovery产品正处于商业化的早期阶段。截至今年上半年,公司在过去12个月内的销售额为2100万美元。
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