12月9日,北海康成-B发布公告,公司全球发售5625.1万股股份,其中香港发售股份562.6万股,国际发售股份5062.5万股,另有15%超额配股权;发售价每股发售股份12.18港元,每手买卖单位1000股;摩根士丹利及Jefferies为联席保荐人;预期股份将于2021年12月10日于联交所主板挂牌上市。
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分配结果
甲组每手1000股,一手中签率65.99%,申购2手稳中一手。
乙组头为450手(450000股),获配450手(450000股)。
香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份适度超额认购。合共接获3,197份有效申请,认购合共1107.7万股,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约1.97倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份适度超额认购,认购金额为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.8倍。
根据相关基石投资协议,及按发售价每股12.18港元计算,基石投资者已认购合共3836.9万股,投资总额为6000万美元。按发售价每股12.18港元计算,并假设超额配股权未获行使,公司收取的全球发售所得款项净额估计约为6.04亿港元。倘超额配股权获悉数行使,公司将就发行843.7万股股份收取额外所得款项净额9800万港元。
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