本周7只美股IPO:又一车企要上市,沙拉界的“星巴克”也要来了 !

老虎资讯综合2021-11-15

错过了Rivian不要紧,来看看本周美股IPO有哪些机会。本周美股IPO市场预计将迎来7家公司挂牌,拟募资金额达19亿美元。

Sono Group此次计划发行1000万股,最高募资1.6亿美元,发行区间为14美元到16美元。

该公司是一家德国太阳能汽车企业,于2017年7月进军全球电动车市场。2020年12月,Sono Motors完成4500万欧元融资。迄今,已收到约12,400份太阳能电动车Sion的订单。

Sono Motors推出的Sion电动汽车的特点是,引擎盖、车顶、车门和后部都装有集成太阳能电池,只要有可能,就会利用太阳能为车载电池充电。电力驱动提供 150千瓦的峰值功率和270牛米的扭矩,最高时速为140公里/小时

2021年7月,Sono Motors曾宣布,Sion电动汽车将引入新的电池技术,这种技术可增加续航里程,还采用更为环保的材料。使用这款电池后,车辆的续航里程从 255公里增加到305公里,并将充电率从50 kW提高到75kW。

Sion电动汽车的售价约在2.55万欧元(约20万人民币)。Sono Motors计划向巴士、卡车、露营车、火车甚至是船只制造商授权并销售其太阳能技术。值得注意的是,Sion电动汽车目前并未量产,Sono Motors公司也暂时没有实现盈利。

KinderCare Learning Companies 计划以 27亿美元的市值募集5.03亿美元,摩根士丹利、巴克莱将担任IPO承销商。

KinderCare拥有1,480个幼儿教育中心和 650个课前和课后场所,为全美近20万儿童提供服务。据统计,每天有超过 1750万工人,即美国劳动力的20%,需要幼儿教育与护理服务。 Kindercare预计,2021年至 2026年期间,以教育为重点的医疗保健私人支出市场将达到 6.4%的复合年增长率。

2020年,KinderCare的营收为 14亿美元,净亏损为 1.29亿美元。2021年前三季度,KLC的营收为13亿美元,净利润为 4100万美元。

Braze 预计于11月 17日在纳斯达克上市,公司计划以 59亿美元的市值筹集 4.6亿美元,首次公开募股价格在 55美元至 60美元之间。

Braze是领先的综合客户互动平台,为客户参与品牌互动提供支持,旨在帮助品牌团队创新客户体验,并根据客户的实时反应制定营销策略。

截至 2021年 7月31日,Braze净收入保留率超过120%,为 1,100多个客户提供服务。据统计,2021年营销活动管理软件的市场规模将达到150亿美元,在 2024年将达到194亿美元。

Sweetgreen计划以29亿美元的市值筹集 3亿美元,发行区间为23美元到25美元。Sweetgreen预计11月18日在纽交所上市。

作为连锁轻食品牌, Sweetgreen在全美拥有140家门店,68%的收入来自全部数字渠道,47%的收入来自自有数字渠道,其余32%的收入来自非数字渠道,即通过在店内进行的交易。

打着“健康、环保、自然”的口号,Sweetgreen成为了美国收入增长最快的餐饮公司之一,作为快餐式轻食餐厅,被称为餐饮界的“苹果”,沙拉界的“星巴克”。

招股书显示,Sweetgreen在2020财年的营收为2.2亿美元,上年同期营收为2.74亿美元;运营亏损为1.42亿美元,上年同期的运营亏损为7007万美元。

UserTesting 将于 11月 17日(周三)在纽交所上市,公司计划以 26亿美元的市值筹集 2.27亿美元,预计其股票定价在每股 15美元至 17美元之间。

作为一家用户调研平台,UserTesting为超过2100家企业提供客户反馈服务。公司以视频形式为主的客户反馈,使得捕捉的信息更加全面,能够提供更丰富、更符合情境的调查。

今年前三季度,UserTesting的营收1.0491亿美元,高于去年同期的 72.8美元。净亏损为 3380万美元,而一年前为 2610万美元。

Iris Energy 是一家主要由可再生能源提供动力的澳大利亚比特币矿商,计划以 14亿美元的市值筹集 2.15亿美元,IPO定价为每股普通股 25美元至 27美元。

Iris Energy总部位于悉尼,旨在专注于建立、运营数据中心和挖掘比特币的电力基础设施。公司计划在未来将总算力提高至 15.2EH/s,据 Glassnode数据显示,该算力达到了截至 11月 8日比特币全网算力的10%左右。此外,Iris表示目前公司已卖出所有挖矿产出的比特币。

招股书显示,虽然Iris Energy的总收入、毛利润和毛利率不断增长,营业利润增加,但由于可转换票据的非现金损失以及运营现金流的增加,导致了大量综合亏损。截至 2021年 9月 30日,Iris Energy 2020财年、2021财年的总收入分别为:242万美元、1061万美元。截至 2021年 9月 30日的十二个月内,Iris Energy的自由现金流为负数(1.395亿美元)。

Austin Gold (AUST)计划以 6400万美元的市值筹集 1500万美元,发行区间为4美元到6美元。

该公司是一家加拿大黄金勘探公司,目前在内华达州拥有四处黄金勘探资产。迄今为止,Austin Gold尚未产生任何营业收入。

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