$华住集团-S(01179)$没啥好说的，安心躺平持有

$华住集团-S(01179)$这走势真没啥好纠结的，慢慢磨呗，早就习惯这种节奏了

$康众医疗(688607)$ 短期来看，若能站稳均线支撑，或仍有冲高空间；不过仍需留意大盘情绪与板块轮动节奏，医疗板块近期波动同样显著。

纪念酒炒得火热，说明市场对茅台的牌子还是认的，说不定缓过这阵就又起来了。 $贵州茅台(600519)$

中铁工业一直专注于铁路相关装备制造。咱国家铁路建设一直在推进，尤其是高铁，那可是名片。中铁工业作为相关装备供应商，肯定受益不少。最近看它在技术创新上也没停步，研发出不少新装备。从市场角度看，国内铁路建设持续，海外也有一些合作项目，这都给它带来了业务增长机会 $中铁工业(600528)$

$中国能建(601868)$ 最近 “双碳” 目标下，新能源建设项目那是一个接一个。中国能建凭借自己的技术和经验，在风电、光伏等项目上拿了不少订单。从行业趋势看，未来新能源建设市场前景广阔，中国能建肯定能分一杯羹。不过呢，它也面临着项目建设周期长、成本控制等挑战。咱股民就看它在项目推进和盈利提升上的表现。要是能把订单顺利转化为业绩，那股价肯定会有反应。

本周三港股恒生指数创三年新高，从整体消息面来看下半年整体利好的趋势相对确定，比如此前华泰证券就分析称三季度一些可预见的压力相对减轻，港股第三轮行情启动时间或比预期更早，下半年市场有望再上新台阶。 除此之外外资也持续看好中国资产，景顺全球主权资产管理研究最新发布显示，国际投资机构对中国市场的兴趣明显回升。中金公司也认为，港股充裕的流动性和有限的优质资产，必然导致资金扎堆，而恰好符合优质回报定义的资产大多在港股，AI应用与机器人相关板块可以再度提前埋伏布局，或是更好的选择。 在中国市场趋势较佳且机构和外资看好AI相关优质资产之下，联想集团作为港股AI核心标的，自然是关注的焦点。联想集团锚定混合式AI，凭韧性增长能力和锁定AI的战略布局能力，目前已经进入快速的兑现期，比如近期塞浦路斯政府宣布与联想集团及当地合作伙伴Newcytech达成战略协议，根据协议联想将为塞浦路斯公共部门供应融合AI技术的ThinkSystem服务器，支撑未来两年的技术需求并可延长一年，从塞浦路斯的公共服务升级到国内智慧城市建设，联想集团以混合AI基础设施为纽带，持续输出技术价值。 目前，中国优质科技资产正迎来AI信心与政策红利双重驱动带来的估值重构机会，联想集团近一个月累计涨约10.3%，作为科技巨头之一，凭借混合式AI战略布局，在个人电脑向AI PC迭代、企业智造转型及边缘计算等领域构建市场优势，有望在AI科技资产重估中受益。 $联想集团(00992)$

今日早盘，港股市场恒指、恒生科指、国企指数三大指数集体低开，前期比较活跃的科技板块也出现下跌，阿里健康、小鹏汽车、中芯国际、阿里等跌幅居前。 不过这可能只是港股市场的短期调整，交银国际近期观点指出，当前港股正处于多重利好因素共振的有利窗口期，国际资本对信息技术板块保有长期信心并持续加码，该板块多空分歧的收敛预示着波动性的降低和趋势性机会的酝酿，都令科技板块的投资价值凸显。交银国际判断，当前科技板块的拥挤度水平适中，配合资金面的积极信号，向上弹性空间相对较大，有望成为下一轮上涨行情的重要引擎。天风证券研报也认为，2025年中概互联网重回进取和进化，并看好港股中概整体估值重估，AI业务的布局将提振中概互联网公司总体估值水平。 从港股科技板块来看，其估值已处于历史相对低估区间，资金低位积极布局，未来上涨空间可期。而在众多个股中，联想集团又是被长期低估和忽视的个股。其不仅拥有全球化布局和韧性供应链打造的护城河，混合式AI战略下AI PC、AI服务器、超级智能体等产品服务快速成熟，营收和利润也稳定增长。大摩近日报告再次维持联想集团目标价11.4港元以及“增持”评级，近90天内共有14家投行对联想集团做出买入评级，近90天的目标均价为14.73港元。这样高护城河和高稳定性的标的，适合长期持有等待价值回归。 $联想集团(00992)$

6月5日,上海虹口与联想集团城市超级智能体战略合作签约仪式在浦东新国际博览中心举行。此次签约标志着联想城市超级智能体首次在超一线城市落地，将推动上海在智慧城市建设持续领先基础上进入智慧城市4.0时代。 据悉，未来联想将集中力量在虹口完成多个方向的AI应用落地，聚焦绿色数字能源科技、政务云(医疗、学校)智慧交通等领域。 通过深度参与平台建设、行业赋能及项目合作运营，重点强化人工智能技术与各产业的融合创新。联想将借助城市超级智能体的构建与运营，实现对虹口区全领域的智能覆盖。 双方将推进“超级智能体”相关业务主体落户虹口，以数字化手段逐步推动金融、制造、教育、医疗、能源、文旅、交通、城市治理等重点垂直领域的智能化变革。虹口还支持联想集团通过百应智能体推进中小企业从“通用AI工具需求”向“深度业务场景自配置需求”转型，为虹口区中小企业发展注入新动能。 双方还将共同探索打造如AI+教育、AI+医疗等标杆项目，形成可复制的产业数字化转型范式。运用人工智能优化如交通调度、应急响应等场景。并响应国家碳核算、循环经济等政策,共同为区域企业绿色出海提供全流程服务，打造绿色供应链，以AI智能体优化低碳路径，助力企业应对贸易风险、融入海外市场。 今年三月以来,联想城市超级智能体先后在福建武夷山、湖北宜昌等地完成落地。 其中，武夷山城市超级智能体以本地数据语料为基础，培育适用于武夷山市的本地行业大模型，实现了游客、涉旅企业、景区三方之间的系统数据打通。宜昌城市超级智能体以构建长江经济带科技创新枢纽为目标，通过整合交通、能源、政务等全域数据资源，打造智慧治理标杆，推动城市精细化运营与可持续发展。 此次联想集团与虹口达成全面战略合作，将努力依托城市超级智能体提供的全栈AI能力，在新能源、医疗、城市治理、教育等多个领域展开深度合作，切实推动城市步入智慧城市4.0时代。 上海市虹口区发展和改革委员会党组书记

$蜜雪集团(02097)$短期看，被动资金流入确实能推高股价，想赚快钱的可以跟着喝口汤。但千万别梭哈。 中长期还得看门店增长有没有摸到天花板，新品能不能持续破圈，海外扩张是不是真能成气候。

$泡泡玛特(09992)$谷子经济是门好生意，但泡泡玛特能不能成为“中国迪士尼”，还得看IP能不能跨代际、跨文化持续输出。 现在股价炒的是“想象空间”，但潮水退去才知道谁在裸泳。

电力板块又来刷存在感了，晋控电力直接冲板，华电辽能涨近5%。 最直接的导火索肯定是天气。最近全国高温提前上线，多地拉响橙色预警，空调一开，居民用电蹭蹭涨，电厂负荷肉眼可见往上蹿。 机构早就喊了俩月“夏电行情”，这会儿资金顺着预期点火，逻辑上说得通。 $晋控电力(000767)$ $华电辽能(600396)$

$和铂医药-B(02142)$和铂的转型思路确实超前，从 “赌单品” 到 “建生态”，算是给港股Biotech蹚出一条新路子。但咱散户别被 “平台化” 概念冲昏头脑，重点看两点：一是回购是不是持续真金白银，二是国际合作有没有实质进展。医药股投资永远记住：故事可以讲，管线得落地，现金流得扎实，不然再好的平台也是空中楼阁。

现在AI初创圈就像2015年的手游概念股，一堆细分领域的“小而美”冒出来。什么AI搜索、医疗AI、企业端应用，每个赛道都可能跑出黑马。 但巨头们的算盘更精：微软靠OpenAI垄断大模型接口，英伟达靠显卡垄断算力基建，谷歌现在就是要在应用层撒网，靠“投资+云服务”把这些未来的“AI小龙头”变成自己的“云服务长期客户”。 就跟当年阿里云扶持中小电商一样，这波叫“放长线钓大鱼”。 $谷歌(GOOG)$

都说产能过剩要凉凉，结果板块用阳线说话。行业正在玩一场华丽的 “周期变奏”，现在不是普涨普跌的混沌时代，而是技术大佬和现金牛的黄金舞台！ $通威股份(600438)$

受中美关税谈判利好推升，联想昨日尾盘拉涨，全天涨幅近10%。关税波折过后，市场开始重新正视被低估的AI全栈服务商。 中金近日发布了维持联想集团盈利预测不变及“跑赢行业”的评级报告，中金指出，联想发布涵盖所有应用场景的超级智能代理，并首次定义了超级智能代理的核心功能，这标志着向混合人工智能又迈进了一步。混合式AI的推进是从硬件与服务两端一齐推进。 从联想近日晒出的重量级成绩单可见，联想AI PC销量成功突破百万台，而过去8年间，联想完成了非PC业务占比近半的战略转型，并积累了超24万政企客户、769万中小企业对联想的信任。联想还抛出一枚重磅炸弹——伙伴智能体，直击合作伙伴业务痛点，在智能体悄然渗透多个行业的今天，联想藏在B端生态的商业布局已经崭露头角。 这些成绩都验证了联想从传统硬件制造商向全栈AI服务商的蜕变，这些信号也让资本市场进一步意识到，科技制造行业的底层逻辑正在被AI改写‌，这场由AI硬件与服务融合掀起的AI革命中，联想可能是全球最被低估的“生态操盘手”。

$沪上阿姨(02589)$操作上建议盯紧两个信号：一是上市首日换手率，超过50%说明资金接力猛，可能成妖；二是首月门店增速，要是三线以下新店占比继续超50%，那就是真下沉王者。