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贸易战可能造成的经济影响担忧加剧，华尔街银行纷纷调降对美国主要股指的目标。花旗等10家投行集体下修目标价 S&P500最悲观砍至4450点，调降幅度超出冠病疫情时候。美国股市近期的剧烈下跌，可能成为首次由美国总统政策直接触发的熊市。 目前，「恐慌指数」芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）从60高点回落至29左右，但仍高于其长期中位数17.6。市场分析认为，「恐慌指数」需重返「10—20」区间方能确认市场稳定，暗示前方仍有颠簸。 根据美银最新的每周数据显示，过去一周，流入黄金基金的资金达到创纪录的 80 亿美元，甚至超过了流入股票基金的 79 亿美元，而加密货币基金流出的资金为 3 亿美元，债券基金流出的资金为 201 亿美元，货基流出的资金高达 724 亿美元（自 2025 年 1 月以来的最高水准）。 避险情绪助推金价再创新高。本周，COMEX黄金期货累涨逾2%，突破3,370美元/盎司；伦敦金现货价格累涨逾2%，过去百日涨幅达25%，创2006年以来最强走势。 原油价格低位盘整后本周出现反弹。 WTI原油涨至63.45美元/桶，ICE布油涨至67.85美元/桶。 美元指数在突破100心理关卡后持续走低。美债方面，近期殖利率大幅攀升后，10年期美国公债殖利率本周回落至4.34%。 美债遭抛售的底层原因是其作为避险资产的认可度下降。此外，未来数月美债到期规模将迎高峰，且利息支出也持续加剧美国财政负担，这或使市场对美国财政信心下降。 继前周短暂反弹后，美股重陷抛售潮。本周，美股三大指数纷纷下挫，指数本周跌1.5%，道琼工业指数跌2.66%，那斯达克指数跌2.62%，科技股领跌市场。 本周，Google、特斯拉等科技巨头即将发布最新财报，本周，美股将迎财报季考验，试图从企业获利指引中寻找市场锚点。市场聚焦特斯拉与Google两大科技巨头。投资人正尽管在过去两年股价持续走

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自2025年2月以来，阿里巴巴的股价呈现显着上涨趋势。近期，阿里巴巴在资本市场上的表现备受瞩目。据《科创板日报》2月11日消息，阿里巴巴创始人马云再度现身阿里园区，引发市场关注。 经过好几年的“海选”，美国苹果公司人工智能（AI）服务在中国落地的合作伙伴终于拍板定案，2月13日，阿里巴巴宣布与苹果公司合作，为中国市场的iPhone开发人工智能功能，此消息推动其股价进一步上涨。 苹果面临巨大压力，向中国市场提供人工智能服务。特别是对语音助手Siri的功能改善。中国消费者喜欢新技术，而苹果手机缺乏人工智能功能是其销售额锐减的主要原因。阿里巴巴则被视为中国领先的人工智能开发商之一。 2025年，1月29日，阿里云通义千问旗舰版模型（Qwen 2.5-Max）正式发布。这一发布时间颇不寻常，恰逢中国农历新年，大多数中国人都在假期中与家人团聚。选在春节期间发布也反映出中国AI初创公司DeepSeek在过去三周的迅猛崛起不仅给海外竞争对手带来压力，也让国内同行压力倍增。 苹果选中阿里巴巴合作人工智能，以应对在中国销售下滑，旨在提供更具吸引力的软件功能。消息人士补充说，苹果和阿里巴巴已将共同开发的中国AI功能提交给中国的网络监管机构审批，表明该合作伙伴关系已取得显着进展。 最初，苹果选择了谷歌的中国对手百度作为合作伙伴。然而，由于进展不足，苹果公司很快开始寻找替代选项。除阿里巴巴外，游戏供应商腾讯以及TikTok母公司字节跳动也是考察对象。 数周来在世界范围内引起广泛关注的DeepSeek的人工智能，尽管当时也是苹果考虑的选项之一，但最终因苹果认为这家初创企业没有经验、人手很少，而被认为无法为苹果这样一个大客户提供服务。 2024年12月的一份报告指出，阿里巴巴的云业务未来增长将主要来自公有云规模效应的释放以及AI相关业务发展的驱动。公司在大模型领域具备领先优势，有望通过扩展业务需求，带

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特朗普上任（2017年1月20日至2021年1月20日）期间，美国股市整体表现强劲，特朗普任期内，道琼斯上涨约56%，从2017年初的约19,800点升至2021年初的约30,900点。标普500指数上涨约68%，从约2,270点升至约3,750点。纳斯达克上涨约138%，从约5,500点升至约13,000点。 特朗普上任期间的美股表现总体积极，尤其是受益于减税政策和宽松的经济环境。不过，这种表现更多受到政策和市场基本面的共同驱动，投资者应理性评估长期趋势，而非单纯依赖短期政策因素。 特朗普一向不按牌理出牌，去年当选美国总统之后，他在不同场合的言论引发热议，包括他提议从丹麦收购格陵兰岛。 特朗普在竞选期间曾公开表示将对中国商品征收60%的关税。2024年11月又宣布对来自中国的几乎所有进口商品征收10%的追加关税，对墨西哥和加拿大征收25%的关税。特朗普的发言存在不确定性，税率也尚有变数，但很多观点认为特朗普将采取行动提高关税。 特朗普上任后美国政策的不确定性也会加大。如果特朗普政府在2025年加征关税，可能拖累美国经济增长出现1个百分点的回落。他的政策承诺可能会与实际情况相冲突，特别是在乌克兰危机和持续的中东紧张局势方面，这可能是原油价格风险溢价重新出现的潜在催化剂。特朗普的提议有可能给通胀带来上行压力，届时美股涨势可能将会放缓。 特朗普即将再次上任，其对股市的影响将取决于其政策方向、市场预期和经济环境。特朗普以支持商业和减税政策闻名。如果他再次推动企业税改革或减轻监管压力，可能对股市，尤其是传统行业（如能源、金融和工业股）产生提振作用。 特朗普此前曾提出大规模基础设施建设计划。如果再次推动相关政策，可能利好建筑、原材料和工业类股票。特朗普倾向于支持化石燃料行业（如石油和天然气），这可能提振能源板块的表现。 一些经济学家分析认为，特朗普团队此前计划实施的“普遍关税”政策也

LivePerson (NASDAQ: LPSN )股东们很高兴看到股价经历了一个不错的月份，涨幅为39％，并从先前的疲软中恢复过来。尽管如此，30天的上涨并没有改变这样一个事实，即在过去十二个月中，长期股东的股票因股价下跌64％而暴跌。 LivePerson成立于1995年的美国技术公司，总部位于纽约市。LivePerson是一家专注于人工智能和消息传递解决方案的公司。多年来一直在生产与自动聊天机器人相关的产品。 LivePerson它以其人工智能驱动的对话平台和消息传递技术而闻名，帮助企业通过数字渠道与客户进行实时交流。 LivePerson 专注于对话式 AI 和客户服务自动化领域，这些领域预计将在未来几年继续快速增长。随着企业寻求数字化转型，该公司可能受益。 LivePerson 在实时消息传递和客户交互技术领域拥有丰富经验，并在行业内具有一定的知名度。 LivePerson其平台支持多个渠道（如 WhatsApp、Facebook Messenger 等），能够满足多样化的企业需求。 LivePerson最近的财务报告显示，公司营收下降（2024年Q3同比下降约26%），每股收益（EPS）亏损扩大，客户流失率（NRR）下降至79%。这些财务指标可能影响投资者信心。 市场竞争加剧，来自 Salesforce、Twilio 和其他 AI 技术公司的竞争可能对其市场份额构成威胁。 尽管有长期增长潜力，但公司尚未实现稳定盈利。持续的研发投入和高额成本可能拖累短期表现。 LivePerson 的股价在过去几年大幅下跌，2021年2月12日创下历史最高价72.23美元，当时该股在全球数字化转型加速的背景下受到了投资者的广泛追捧。到目前的低位（2025年初约1.76美元），显示市场对其未来的信心不足。 当前情况，截至 2025 年初，LivePerson 的股价约为

市场参与者热切期待所谓「圣诞行情」到来但却事与愿违，当红炸子鸡“科技七雄”都一片哀嚎。 上周五，三大股指均遭遇抛售，纳斯达克指数下跌近1.5%。本月市场”宠儿”大型科技股领跌，苹果跌1.32%脱离历史最高，亚马逊跌1.45%，微软跌1.37%，谷歌A跌1.45%，Meta跌0.59%，英伟达跌2.09%，特斯拉跌4.95%。 自1950年以来，标普500指数在12月24日开始的七个交易日内上涨1.3%，远高于通常的七天平均水平0.3%。历史可能是一个警告信号，但值得注意的是，去年圣诞行情并没有实现。 1月开局也很糟糕。尽管如此，标普500指数仍将在今年上涨了20%以上。 2024年三大指数刷新历史，AI助推科技股狂潮，“特朗普2.0”来袭，在“科技七雄“的带领下，成长股多年来主导美国股市。今年继续高歌猛进，在人工智能浪潮、美联储开启降息周期以及强劲的经济增长推动下，资金持续流入之下美股三大指数今年不断刷新历史新高，”科技七雄”也均录得上涨。外媒分析，Google母公司Alphabet Inc.是七雄中最便宜的个股，新的一年值得关注。 截至12月27日（周五）收盘，道指涨超14%，标普500指数涨超25%，纳指涨超31%。 ”科技七雄”方面，英伟达涨幅最大，今年累计上涨177%；特斯拉今年累计上涨74%，涨幅在”科技七雄”中位列第二。 过去10年来，美股出现了FANG、MAGMA、MAG 7（科技七雄）响当当的绰号，展望2025年，随着博通在2024年最后1个月异军突起，现美股市场多了一个新口号：BATMMAAN。 外媒报导，所谓BATMMAAN，是8档股票组成，按首字母排列分别是：博通、苹果（Apple ）、特斯拉（Tesla）、微软（Microsoft）、Meta、亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）和英伟达（Nvidia）。 此外，苹果今年累计上涨33

展望2025年，伴随美股三大宏观因子，大选、降息、通胀风险逐步出清，“降息交易”以及“特朗普2.0时代”双因素共振将会驱动美股进一步上行。 美联储谨慎降息持续推进，美国经济大概率维持韧性，“软着陆”依旧是基本情境，美股风险偏好有望继续扩张，2025全年将呈现震荡上行趋势。 回顾2024年，高利率环境并没有对股市形成显着限制，美股持续刷新历史峰值。美股主要指数标普500、纳斯达克、道琼斯指数上涨，期间虽有回调，但整体维持震荡上行趋势。不可否认的是，美国经济基本面的强劲表现是美股上行的基础。 美联储谨慎降息持续推进，美国经济大概率维持韧性，“软着陆”依旧是基本情境，美股风险偏好有望继续扩张，2025全年将呈现震荡上行趋势。 目前市场普遍预期美联储本轮降息周期将会持续到2025年下半年，这期间美联储将会降息3次总计75个基点，换言之，美国明年依旧处于降息大周期中。 往前看，相较于2024年，宏观因素不确定风险已经显着降低，但是年中通胀、降息路径存在不确定性，叠加新政府政策力度及落地时间尚不清晰，二者共振下美股可能出现短期波动。 从主线看，龙头科技公司仍有配置价值，此外，受益于“减税+降息+制造业回流”逻辑的美股中小盘配置价值将会边际提升。 具体而言，AI概念已经不仅是美股龙头公司定价的核心逻辑，也是美国经济发展的重要风向标。虽然七家龙头科技公司（Magnificent 7）的估值已经很高，但是高估值与股价上涨之间并不矛盾。 在分子端，大选落定后，2025年美国宽财政的基本策略已经成为市场预期，叠加降息周期中流动性的改善，美股盈利将会进一步上行。 考虑到减税在特朗普政策框架中的优先级以及降息周期仍在进行中，美国本土中小企业的盈利空间有望进一步上修，这指向了分子分母端的同步改善，换言之，以罗素2000指数为代表的中小盘指数配置价值将会边际提升。 值得注意的是，极端贸易保护政策以及再通

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