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$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$ 底部震荡

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2022-06-13

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2022-05-26

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盘前异动 | 巴菲特爱股爆雷！芯片巨头也崩了

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2022-05-05

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疯狂一夜！美股全线暴涨鲍威尔又立大功？A股将如何演绎？

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纽约法官驳回马斯克“废除SEC和解协议”的请求

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拼多多做24小时同城配

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2022-03-31

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市场消息：金山云可能进行一亿美元的回购

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2022-03-31

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2022-02-21

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泡泡玛特要建主题乐园，空有IP，没有故事！

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2022-02-20

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北向资金大调仓！减仓“药械茅”超10亿（名单）

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2022-02-18

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赎回压力山大？最新！虎年私募众生相

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2021-09-07

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台积电涨价的信号 “芯片短缺缓解”的拐点再推迟

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2021-08-30

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小鹏P5定于9月15日上市，首发六款车型

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2021-08-26

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2021-07-28

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2021-07-27

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反垄断升级！欧盟又盯上谷歌两项服务，要求2个月内整改

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“艰难的血战”，俄罗斯军队已于星期二闯入工厂范围内。中新网5月4日援引美国有线电视新闻网(CNN)报道，当地时间4日，乌克兰马里乌波尔市长博伊琴科表示，亚速钢铁厂4日发生了交火。该市官员已经和钢铁厂内的乌军人员“失去联系”，无法知道“发生了什么”。</p><p>乌克兰总统办公室5月4日称，乌克兰总统泽连斯基当天和联合国秘书长古特雷斯通电话，感谢联合国秘书长在撤离亚速钢铁厂的乌克兰公民过程中付出的努力。泽连斯基同时呼吁古特雷斯继续协助将所有伤员从亚速钢铁厂撤离。乌国家通讯社4日援引乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫的话表示，乌俄冲突不会在短期内结束，其持续时间取决于很多因素。</p><p><b>从疫情来看，据央视新闻，当地时间5月4日下午，在美国国务院例行记者会上，美国国务院新闻发言人内德·普莱斯表示，美国国务卿布林肯感染新冠病毒，目前有轻微相关症状，将会居家办公5天。国务院声明称，布林肯在过去数日间未曾和美国总统拜登接触，根据美国疾控中心方针，拜登不被视为密接对象。</b></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/601162\">天风证券</a>认为，复盘来看，3月中旬之前A股市场的下跌，主要是三个方面的因素：一是国内经济下行压力较大、地产预期恢复较慢；二是美联储加息行动大超预期、美元流动性收缩预期更快；三是俄乌战争的黑天鹅。3月中旬之后，疫情的影响较大。</p><p><b>目前来看，主要边际向好的是疫情本身和复工复产。那么，一个合理预期是，这一边际变化可能使得指数反弹到3月中旬的平台。此后，市场能否进一步上攻，可能还要回到3月之前导致市场下跌的因素中。</b></p><p>按照天风证券的框架，目前上述之第二个因素可能也会弱化，若美元指数由此见顶并回调，那意味着全市场的风险因子只剩下“俄乌冲突”一个。而市场对于这个因子的影响已经消化得差不多了，如今卢布都已经涨回至战前水平。因此，只要不发生更为恶劣的事件，A股市场最艰难的时刻可能也已经过去。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" 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“艰难的血战”，俄罗斯军队已于星期二闯入工厂范围内。中新网5月4日援引美国有线电视新闻网(CNN)报道，当地时间4日，乌克兰马里乌波尔市长博伊琴科表示，亚速钢铁厂4日发生了交火。该市官员已经和钢铁厂内的乌军人员“失去联系”，无法知道“发生了什么”。</p><p>乌克兰总统办公室5月4日称，乌克兰总统泽连斯基当天和联合国秘书长古特雷斯通电话，感谢联合国秘书长在撤离亚速钢铁厂的乌克兰公民过程中付出的努力。泽连斯基同时呼吁古特雷斯继续协助将所有伤员从亚速钢铁厂撤离。乌国家通讯社4日援引乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫的话表示，乌俄冲突不会在短期内结束，其持续时间取决于很多因素。</p><p><b>从疫情来看，据央视新闻，当地时间5月4日下午，在美国国务院例行记者会上，美国国务院新闻发言人内德·普莱斯表示，美国国务卿布林肯感染新冠病毒，目前有轻微相关症状，将会居家办公5天。国务院声明称，布林肯在过去数日间未曾和美国总统拜登接触，根据美国疾控中心方针，拜登不被视为密接对象。</b></p><p><a 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年以来幅度最大的一次加息，但此举亦在投资者普遍预期内。美联储主席鲍威尔表示，央行不考虑在未来的会议上更积极地加息。这一番预期管理，直接挑起了投资者的胃口，美股也因此暴涨。美联储的预期管理对全球资本市场可能也有正面刺激，因为美元指数昨晚亦暴跌近1%，这意味着离岸美元流动性紧张的可能会缓解，新兴市场的货币或许迎来喘息之机。对于中国等新兴市场的走向而言，分析的框架必然也会聚焦到新冠和俄乌冲突上面来。那么，A股又将如何演绎呢？美国疯狂周三(5月4日)，美国三大股指大幅收涨。道指涨2.81%，标普500指数涨2.99%，纳指涨3.19%。卡特彼勒、3M、苹果涨超4%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.58%，脸书涨超5%，谷歌涨超4%，特斯拉涨4.8%。芯片股大涨，AMD涨超9%。外围大宗商品全线上涨，国际油价暴涨5%，国际金价也于尾盘暴拉。对于全球资本市场有着深刻影响的美元指数大跌，美债收益率也开始走低。加息和反弹是在股市经历了残酷的 4 月之后，将纳斯达克指数拖入熊市区域。标准普尔 500 指数周三比历史高点低 13% 以上。本周早些时候，这两个指数均触及今年以来的最低水平。投资者似乎在押注美联储对美国经济的信心。被视为经济领头羊的股票也表现良好，家得宝和卡特彼勒分别上涨 3.4% 和 4.2%。银行股也上涨，花旗集团上涨 4.3%，摩根大通上涨 3.3%。在美联储会议之前，一些华尔街策略师也表示，尽管加息，市场可能会出现缓解反弹，但是，市场在3月份首次加息上涨之后(标准普尔 500 指数在接下来的几周内上涨了 6% 以上)，在 4 月份再次回落。鲍威尔做了啥？说了啥？可以说，此次美股强力反弹，鲍威尔功不可没。那么，他做了啥？又说了啥呢？美国联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间周三公布最新利率决议，将基准利率上调50个基点至0.75%-1.00%区间，为2000年5月以来最大幅度加息，但基本符合市场预期。美联储声明称，美联储将于6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表，即每个月缩减300亿美元的美国国债和175亿美元的抵押贷款支持证券(MBS)，并在三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元，即每个月缩减600亿美元美国国债和350亿美元抵押贷款支持证券。但这些还不是最重要的，此次联储议息有三个非常重要的信号：一是鲍威尔表示，一些证据表明核心PCE达到峰值。如果看我们的预期的话，那么接下来的两次会议上，(分别)加息50个基点是选项，可能会在加息50个基点之后加息25个基点。他直接排除了加息75个基点的可能性，称75个基点的加息并不值得考虑；二是美联储超级大鹰派布拉德没有投票支持更大幅度的加息；三是美联储没有在再融资月份(refunding month)将国债缩减规模提升至600亿美元的上限。原先认为美联储会在8月份达到600亿美元的国债缩减上限，以便让财政部在再融资月份进行部分再投资。这些超出市场预期的信号可能就是促成风险资产大涨的主要原因。因为，尽管美联储的决定本身是鹰派的，但与市场的高预期相比，这些决定明显是温和的。A股如何演绎？对于A股市场而言，其实主要的压力来自两个方向：一是美元，二是疫情。美元上涨背后的逻辑有许多，当然也包括乌克兰战事。从目前的情况来看，俄乌冲突依然在不断深化当中。据最新消息，乌克兰马里乌波尔亚速钢铁厂内的军队指挥官表示，正在发生 “艰难的血战”，俄罗斯军队已于星期二闯入工厂范围内。中新网5月4日援引美国有线电视新闻网(CNN)报道，当地时间4日，乌克兰马里乌波尔市长博伊琴科表示，亚速钢铁厂4日发生了交火。该市官员已经和钢铁厂内的乌军人员“失去联系”，无法知道“发生了什么”。乌克兰总统办公室5月4日称，乌克兰总统泽连斯基当天和联合国秘书长古特雷斯通电话，感谢联合国秘书长在撤离亚速钢铁厂的乌克兰公民过程中付出的努力。泽连斯基同时呼吁古特雷斯继续协助将所有伤员从亚速钢铁厂撤离。乌国家通讯社4日援引乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫的话表示，乌俄冲突不会在短期内结束，其持续时间取决于很多因素。从疫情来看，据央视新闻，当地时间5月4日下午，在美国国务院例行记者会上，美国国务院新闻发言人内德·普莱斯表示，美国国务卿布林肯感染新冠病毒，目前有轻微相关症状，将会居家办公5天。国务院声明称，布林肯在过去数日间未曾和美国总统拜登接触，根据美国疾控中心方针，拜登不被视为密接对象。天风证券认为，复盘来看，3月中旬之前A股市场的下跌，主要是三个方面的因素：一是国内经济下行压力较大、地产预期恢复较慢；二是美联储加息行动大超预期、美元流动性收缩预期更快；三是俄乌战争的黑天鹅。3月中旬之后，疫情的影响较大。目前来看，主要边际向好的是疫情本身和复工复产。那么，一个合理预期是，这一边际变化可能使得指数反弹到3月中旬的平台。此后，市场能否进一步上攻，可能还要回到3月之前导致市场下跌的因素中。按照天风证券的框架，目前上述之第二个因素可能也会弱化，若美元指数由此见顶并回调，那意味着全市场的风险因子只剩下“俄乌冲突”一个。而市场对于这个因子的影响已经消化得差不多了，如今卢布都已经涨回至战前水平。因此，只要不发生更为恶劣的事件，A股市场最艰难的时刻可能也已经过去。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1387,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":618510580,"gmtCreate":1651105716245,"gmtModify":1651105716245,"author":{"id":"3565347485988843","authorId":"3565347485988843","name":"沃伦邹菲特","avatar":"https://static.tigerbbs.com/450aba14f5c3dc0f3de122a54e229dd0","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3565347485988843","authorIdStr":"3565347485988843"},"themes":[],"htmlText":"1","listText":"1","text":"1","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/618510580","repostId":"2230647664","repostType":4,"repost":{"id":"2230647664","pubTimestamp":1651105056,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2230647664?lang=&edition=full","pubTime":"2022-04-28 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href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>的那家公司。”</p><p><b>创建主题乐园，或许是泡泡玛特成为“中国迪士尼”的重要一步，更是如今陷入瓶颈的泡泡玛特新的突破口。</b></p><p>然而，红星资本局注意到，资本市场似乎对此并不买单，1月28日，泡泡玛特跌破发行价，报收于每股37.7港元。截至2022年2月18日，泡泡玛特收盘价为40.45港元/股，总市值为567.08亿港元，市值较高点已经蒸发近千亿港元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cbd6b3fe9e8305465d3959fd205a0a35\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>建主题乐园、造中国迪士尼，听起来很美，但其实，泡泡玛特的迪士尼梦恐怕很难实现。</p><p><b>（一）难撕的盲盒标签</b></p><p>近年来，泡泡玛特一直在弱化自己的盲盒标签。2021年中期业绩发布会上，创始人王宁强调：“在泡泡玛特上市前后，我们反复跟人解释，泡泡玛特不是一家盲盒公司，是一家基于IP的潮玩公司。”</p><p>为何泡泡玛特急于与盲盒公司划清界限？</p><p>一方面，盲盒的本质，是消费者通过购买盲盒前的心理预期和开盲盒后的惊喜，来实现自己的期待感与幸运感。从心理学角度来讲，消费者购买的其实是盲盒带来的不确定刺激。当盲盒的本质被“揭穿”后，有关盲盒是否是“智商税”的讨论一直不断，泡泡玛特也长时间深陷负面舆情与消费者质疑之中。</p><p>另一方面，商家饥饿营销、盲盒市场野蛮生长，带来了越来越多的消费纠纷，对盲盒的监管力度也在不断加强。</p><p>但从泡泡玛特的招股书可以看出，市场将泡泡玛特与盲盒划上等号，确实不无道理。</p><p>招股说明书显示，2017-2019年以及2020年上半年，泡泡玛特的盲盒产品营收分别为9140万元、3.596亿元和13.592亿元、6.89亿元，分别占同期泡泡玛特总营收的57.8%、69.9%、80.7%、84.2%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f6bd35760988764bae7fbee3124e04f\" tg-width=\"1044\" tg-height=\"868\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：招股说明书</p><p>而此后，或许是为了进一步弱化盲盒公司标签，从2021年开始，泡泡玛特在财报中就不再将盲盒的收益单独列出。</p><p>但近期，泡泡玛特与盲盒又再次被推向风头浪尖。</p><p>今年年初，泡泡玛特与肯德基联名推出了99元的Dimoo盲盒套餐。盲盒一共有7款，6个常规款和1个隐藏款。媒体报道称，为集齐盲盒，有消费者一次性花费10494元购买了106份套餐；还有消费者为“求娃”而购买“代吃”服务，雇人代买、代吃套餐以获取盲盒。</p><p>1月12日，“中消协点名肯德基泡泡玛特”登上热搜。中消协指出，肯德基以限量款盲盒销售即时食用商品是以“饥饿营销”手段刺激消费，导致消费者为了获得限量款盲盒而超量购买造成无谓的食品浪费。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0a5fe03ef705424b8810a3b0d36cea65\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"555\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>随后在1月14日，上海市市场监管局发布了《上海市盲盒经营活动合规指引》，给出了20条合规建议，对盲盒销售行为划出了红线。</p><p>泡泡玛特是一家“盲盒公司”的性质或许一点未变，而如今监管力度再次加强，对于泡泡玛特来说，想要“转型”改善营收结构、改变在大众消费者心中的形象，更面临不小的挑战。</p><p><b>（二）并不好做的乐园生意</b></p><p>那么，建造主题乐园对于泡泡玛特来说，是一个好的选择吗？</p><p><b>主题乐园属于重资产、回报周期长的项目，同时也非常考验企业的运营能力。泡泡玛特要讲中国迪士尼这个故事，第一步便要跨过较高的资金门槛。</b></p><p>以迪士尼为例，公开数据显示，上海迪士尼的占地面积为0.91平方千米，总投资约340亿元；此外，2005年开业的香港迪士尼乐园总面积相对较小，前期投资为28亿美元，在连续亏损七年后才于2012年实现首次盈利。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f09b640b9170e52f1dc3e146bfae7113\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"488\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>来源：TEA/AECOM、Wikipedia、公司公告、<a href=\"https://laohu8.com/S/000166\">申万宏源</a>研究</p><p>再看北京环球影城，据公开资料，总面积约4平方千米，共计投资超过500亿美元。而据<a href=\"https://laohu8.com/S/601066\">中信建投</a>预测，北京环球影城全年将吸引客流约600万-700万人次，成熟后年接待游客数量约1500万~2000万人次，按客单价1500元进行测算，则成熟后每年产生营业额约250亿~300亿元。据此计算，北京环球影城的回本周期也需要4年之久。</p><p>当然，迪士尼与环球影城都属于自带光环的乐园，而国内更多乐园则处于长期的困境之中。</p><p>据2016年前瞻产业研究院发布的《中国主题公园行业发展模式与投资战略规划分析报告》，<b>国内70%的主题公园处于亏损状态，20%持平，只有10%实现盈利，约有1500亿元资金套牢在主题公园投资之中。</b></p><p>据泡泡玛特财报，截至2020年12月31日，泡泡玛特现金及现金等价物为56.8亿元，虽然泡泡玛特的“欧陆风韵”园区占地面积仅约0.03平方千米，但泡泡玛特在IP打造、线下门店等方面还需要持续投入，要建造一家成体系的主题乐园资金依然相对吃紧。</p><p>此外，除了乐园建设的前期投入外，对于乐园的园区设计、主题创意、游玩模式等贯穿硬件设施及娱乐服务的每一环节，都非常考验企业的专业水准。对于从未有过此类经验的泡泡玛特来说，面临的困难与挑战可想而知。</p><p><b>（三）没有故事的泡泡玛特</b></p><p>提起迪士尼，消费者大多都会想起米奇、唐老鸭、狮子王等经典IP，而促使消费者前往迪士尼主题乐园的主要原因，正是这些IP背后的故事与消费者产生的情感联结。</p><p>纵观迪士尼这家企业，核心在于以IP为起点，形成“内容IP+渠道+衍生品”的闭环生态产业链，创造了独特的收入模式。</p><p>产业链的上游是迪士尼旗下的内容工作室，通过制作动画及实景电影，并在电影院和流媒体平台发行内容，来获得票房收入和订阅费收入。产业链的中游是通过把电影IP投放到娱乐资产上，包括电影光盘、主题乐园及度假村等，创造IP的二次价值。产业链的下游则是IP衍生运营拓展，即衍生品开发，从而实现内容IP的长线价值。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e3a05a6d0506ab999e45dbc393ef9735\" tg-width=\"1036\" tg-height=\"526\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>财报显示，2021财年，迪士尼营业收入为674.18亿美元，其中，迪士尼媒体和娱乐发行收入508.66亿美元，主题公园和度假村收入165.52亿美元。可以看出，主题公园和度假村收入只是迪士尼商业模式闭环的一小部分，而此项收入的原动力也是基于优质内容本身。</p><p><b>而泡泡玛特的尴尬处境在于，空有IP，却没有从内容诞生再商业化的步骤。</b></p><p>没有故事的IP，很难打动更多的消费者。而同时，<b>泡泡玛特的IP生命周期短，如今IP价值也正不断流失。</b></p><p>首先是爆款Molly的“失宠”。财报显示，Molly在2019年的营收为4.56亿元，占总营收的27.1%；2020年，Molly的营收降至3.57亿元，占总营收的比例下滑至14.2%；而2021年上半年，其贡献的营收下滑至2.04亿元，占总营收中的比例已降至11.5%。</p><p>另一个曾经的爆款PUCKY，命运也与Molly出奇的相似。</p><p>而随后打造出来的新IP Dimoo，吸金能力同样受到挑战。财报显示，2021年上半年Dimoo带来2.05亿元的营收，占总营收为11.6%，而2020年同期Dimoo的收入占总营收比为14.4%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/014462524553018f40e467254f028c96\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"867\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>由此可见，泡泡玛特核心IP的影响力在消费者心中正在不断降温。没有故事的IP生命周期难以长久，泡泡玛特这些IP尚且不能留住潮玩爱好者的心，也将更难被广大消费者所认可。</p><p><b>小结</b></p><p>中国迪士尼，听起来确实很美，但其实泡泡玛特与迪士尼的商业路径与盈利模式完全不同。</p><p>泡泡玛特即便是要做主题乐园，但企业难撕盲盒标签、核心IP生命周期短、乐园投入大产出慢等问题都让泡泡玛特的这个选择备受质疑。“中国迪士尼”或许一开始就注定梦难圆。</p></body></html>","source":"lsy1610070285269","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>泡泡玛特要建主题乐园，空有IP，没有故事！</title>\n<style 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Dimoo，吸金能力同样受到挑战。财报显示，2021年上半年Dimoo带来2.05亿元的营收，占总营收为11.6%，而2020年同期Dimoo的收入占总营收比为14.4%。由此可见，泡泡玛特核心IP的影响力在消费者心中正在不断降温。没有故事的IP生命周期难以长久，泡泡玛特这些IP尚且不能留住潮玩爱好者的心，也将更难被广大消费者所认可。小结中国迪士尼，听起来确实很美，但其实泡泡玛特与迪士尼的商业路径与盈利模式完全不同。泡泡玛特即便是要做主题乐园，但企业难撕盲盒标签、核心IP生命周期短、乐园投入大产出慢等问题都让泡泡玛特的这个选择备受质疑。“中国迪士尼”或许一开始就注定梦难圆。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2006,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":638219066,"gmtCreate":1645340284205,"gmtModify":1645340284205,"author":{"id":"3565347485988843","authorId":"3565347485988843","name":"沃伦邹菲特","avatar":"https://static.tigerbbs.com/450aba14f5c3dc0f3de122a54e229dd0","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3565347485988843","authorIdStr":"3565347485988843"},"themes":[],"htmlText":"1","listText":"1","text":"1","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/638219066","repostId":"1148244100","repostType":4,"repost":{"id":"1148244100","pubTimestamp":1645321303,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1148244100?lang=&edition=full","pubTime":"2022-02-20 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href=\"https://laohu8.com/S/000001\">平安银行</a>一位渠道销售负责人表示，今年开年之后，行情降温，带来投资者情绪波动较大，销售产品规模下滑特别明显。鉴于当前市场波动，现在客户经理主打产品已经切换到固收私募产品为主，那些强调产品的波动性小和低回撤为特色的私募产品，投资者接受度更好。</p><p><b>逆势加仓的也不少</b></p><p>投资方面，各家私募现阶段的应对策略差异很大。有些私募选择减仓观望，有些加强调研、积极调仓，还有些则是抓住机会逆势加仓。</p><p>聚鸣投资董事长刘晓龙在最新投资月报中提出，中期看市场估值已经合理，成长股具备持有价值。考虑到控制回撤，会略降低一部分产品仓位，卖出一部分高估值高弹性品种，增加确定性因素的考量，行业做适度均衡。但是，核心品种从中期角度看回报率已经比较合适，准备不去考虑短期波动。</p><p>华东一大型股票私募表示，春节前公司把仓位降到很低，节后配置了部分高分红资产，目前仓位大概在4-5成。“我们的基金经理近期都在高强度调研，趁着财报季前调研下重点公司的复苏和盈利情况。”</p><p>明世伙伴基金权益投资总监孙勇指出，当前市场出现阶段性大幅波动，尽管在短期内实现绝对幅度的回撤控制比较有难度，但应该更多的是顺应政策和经济发展趋势，为客户做出中期最优的配置方案。未来将在优化配置结构的方向上继续发力，通过不断优化我们的组合结构，为平滑波动幅度、控制和修复回撤做一定的缓冲。</p><p><b>市场是否已经跌出了机会？部分私募对此持肯定观点，有些甚至已经逆势加仓，而昨日的A股大涨则是给出了很好回应。</b></p><p>鸿道投资研究总监郑伟透露，鸿道后期布局将沿着中央经济工作会议指明的方向，逐步向稳增长的方向调整，结构做到更加均衡。仓位前期有所控制，目前已经转向乐观，A股整体市盈率不高，宏观面和流动性是向好的，应该在市场下跌中逐步布局优质的价值股和成长股。</p><p>券商中国记者从渠道获得一份红筹投资的月度观点，这家百亿私募认为，从投资策略来看，目前市场机构投资者参与的程度越来越高，更理性的做法是谋定而后动，在大众恐慌时坚定买入持有有前瞻性的、高风险收益比的资产，因为市场此时更容易给出错误的定价，为买入提供更好的价格和安全边际。基于这样的判断，红筹在元旦后逆势加仓，春节放假前按计划持仓过节。在其看来，本轮剧烈调整已经步入尾声。</p><p>“我建议投资者反向操作。”北京一家券商营业部财富管理负责人表示，去年下半年，她已经推荐客户将资金从量化私募产品中陆续退出，今年她建议投资者陆续建仓股票多头私募产品，对于后期市场仍然十分看好。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/9\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">券商中国 </p>\n<p class=\"h-time\">2022-02-18 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href=\"https://laohu8.com/S/000001\">平安银行</a>一位渠道销售负责人表示，今年开年之后，行情降温，带来投资者情绪波动较大，销售产品规模下滑特别明显。鉴于当前市场波动，现在客户经理主打产品已经切换到固收私募产品为主，那些强调产品的波动性小和低回撤为特色的私募产品，投资者接受度更好。</p><p><b>逆势加仓的也不少</b></p><p>投资方面，各家私募现阶段的应对策略差异很大。有些私募选择减仓观望，有些加强调研、积极调仓，还有些则是抓住机会逆势加仓。</p><p>聚鸣投资董事长刘晓龙在最新投资月报中提出，中期看市场估值已经合理，成长股具备持有价值。考虑到控制回撤，会略降低一部分产品仓位，卖出一部分高估值高弹性品种，增加确定性因素的考量，行业做适度均衡。但是，核心品种从中期角度看回报率已经比较合适，准备不去考虑短期波动。</p><p>华东一大型股票私募表示，春节前公司把仓位降到很低，节后配置了部分高分红资产，目前仓位大概在4-5成。“我们的基金经理近期都在高强度调研，趁着财报季前调研下重点公司的复苏和盈利情况。”</p><p>明世伙伴基金权益投资总监孙勇指出，当前市场出现阶段性大幅波动，尽管在短期内实现绝对幅度的回撤控制比较有难度，但应该更多的是顺应政策和经济发展趋势，为客户做出中期最优的配置方案。未来将在优化配置结构的方向上继续发力，通过不断优化我们的组合结构，为平滑波动幅度、控制和修复回撤做一定的缓冲。</p><p><b>市场是否已经跌出了机会？部分私募对此持肯定观点，有些甚至已经逆势加仓，而昨日的A股大涨则是给出了很好回应。</b></p><p>鸿道投资研究总监郑伟透露，鸿道后期布局将沿着中央经济工作会议指明的方向，逐步向稳增长的方向调整，结构做到更加均衡。仓位前期有所控制，目前已经转向乐观，A股整体市盈率不高，宏观面和流动性是向好的，应该在市场下跌中逐步布局优质的价值股和成长股。</p><p>券商中国记者从渠道获得一份红筹投资的月度观点，这家百亿私募认为，从投资策略来看，目前市场机构投资者参与的程度越来越高，更理性的做法是谋定而后动，在大众恐慌时坚定买入持有有前瞻性的、高风险收益比的资产，因为市场此时更容易给出错误的定价，为买入提供更好的价格和安全边际。基于这样的判断，红筹在元旦后逆势加仓，春节放假前按计划持仓过节。在其看来，本轮剧烈调整已经步入尾声。</p><p>“我建议投资者反向操作。”北京一家券商营业部财富管理负责人表示，去年下半年，她已经推荐客户将资金从量化私募产品中陆续退出，今年她建议投资者陆续建仓股票多头私募产品，对于后期市场仍然十分看好。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/aba016b8781bd213111e9dc4cc31dbd0","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1109574741","content_text":"跨年行情、节后行情接连落空，A股新年来的一轮调整令私募机构倍感煎熬。近期，有关私募产品预警、跌破清盘线的消息充斥市场。然而，悲观情绪下不乏积极信号，机会也在悄然孕育中。券商中国记者调研发现，尽管不少私募业绩遭遇回撤，但赎回压力普遍不大。由于市场上股票类私募产品的清盘线大多设置很低，部分甚至取消，因此现阶段并不存在集中清盘的风险。从各家的应对看，很多私募正通过各类沟通会议积极安抚客户，有些前期已主动减仓，当然也有私募借机逆势加仓，情况并非外界想象那么悲观。但也有私募的确出现较大回撤风险。昨日国内量化巨头九坤投资旗下海外产品就出现巨亏，1个月回撤40%。私募忙着安抚客户“最近就是开各种存续沟通会议，主要是为了安抚渠道和客户。面对市场波动，大家免不了会有些压力，但远没到哀嚎一片的程度。”上海某私募市场部人士向券商中国记者表示。另一华东百亿私募人士也称，近期公司正在持续进行客户沟通和维护，进行一线客户的触达和安抚工作。此外，公司还在抓紧补充投研力量，围绕未来5-10年存在红利的行业，加强投研团队建设。“市场出现短期回撤，对我们这样做长期投资的机构恰恰是机会。年后我们的总体业绩还可以，投资人也成熟了，以前追涨杀跌的很多，现在大家都非常理性，下跌时主动赎回得很少。”上述华东百亿私募人士指出。股票私募的投资者日趋成熟，这是很多私募反馈的积极变化。深圳某大型私募的产品年后遭遇了大幅回撤，一些高位新发产品净值已跌至0.8附近，但该私募称其投资者总体仍较为稳定。“我们的管理规模没有太大变化，投资者比较理性，市场上的投资预期也有所下降。虽然产品有回撤，但赎回压力并不大。”量化私募本轮也出现明显回撤。数据显示，多家主流量化私募的指数增强产品今年来下跌幅度超过10%。可以看到，在这轮市场波动中，一些新锐量化私募的客户维护压力陡然提升。“去年9月量化的超额收益回撤后，一直都不太好修复，市场风格切换和行业轮动很快。从整个行业看，去年初发行的产品现在可能会有一定赎回压力。过去几年，量化产品业绩突出，部分销售机构容易过度吹嘘量化，客观上造成投资者对量化产品认识的偏差。最近这段时间我连续各地出差，就是在和客户做沟通解释。”有量化私募相关负责人说。近期没有集中清盘风险有第三方机构数据显示，截至最新，全市场有1200余只私募产品的净值跌破0.8，其中500余只产品低于0.7的“传统清盘线”。这一数据公布后，引发了各方对私募集中清盘的担忧。不过，据券商中国记者了解，短期内并不存在这样的风险。“预警线和清盘线主要是应国内渠道的要求，海外没有这样的做法。最近几年，清盘线的做法被逐步淡化，国内股票私募产品的清盘线水平不断下调，一些大型股票私募甚至已经取消产品清盘线。”有业内人士称。上海某大型私募就表示，其产品清盘线为0.5，结合公司本身的风控体系，基本不太可能出现清盘的情况。“我们一方面非常重视投研端的事前风控；另一方面，在产品运作过程中，尤其新产品启动初期，有严格的制度去保障。私募追求绝对收益，通常遇到大风险时也会酌情减仓，这次有些私募就在前期进行了主动减仓，现在不可能发生私募集中被动清盘的情况。”当然，新年来的业绩波动对私募新产品发行和投资者认购热情确实带来不小打击。北京地区一家大型券商金融产品部有关人士表示，当前，私募销售节奏有些放慢，投资者观望情绪明显，对比去年情况来看，整体私募产品销售规模下降约两成，特别是百亿级别的私募产品下滑明显。但是对于大型私募公司的产品仍然在重点推广。具体在不同产品策略方向上，投资者接受程度有所不同。由于商品市场继续回暖，原油价格不断飙升，投资者对于CTA策略更加积极主动，表现超越其他产品，投资者接受度较高。而纯股票多头策略，投资者观望情绪更浓。平安银行一位渠道销售负责人表示，今年开年之后，行情降温，带来投资者情绪波动较大，销售产品规模下滑特别明显。鉴于当前市场波动，现在客户经理主打产品已经切换到固收私募产品为主，那些强调产品的波动性小和低回撤为特色的私募产品，投资者接受度更好。逆势加仓的也不少投资方面，各家私募现阶段的应对策略差异很大。有些私募选择减仓观望，有些加强调研、积极调仓，还有些则是抓住机会逆势加仓。聚鸣投资董事长刘晓龙在最新投资月报中提出，中期看市场估值已经合理，成长股具备持有价值。考虑到控制回撤，会略降低一部分产品仓位，卖出一部分高估值高弹性品种，增加确定性因素的考量，行业做适度均衡。但是，核心品种从中期角度看回报率已经比较合适，准备不去考虑短期波动。华东一大型股票私募表示，春节前公司把仓位降到很低，节后配置了部分高分红资产，目前仓位大概在4-5成。“我们的基金经理近期都在高强度调研，趁着财报季前调研下重点公司的复苏和盈利情况。”明世伙伴基金权益投资总监孙勇指出，当前市场出现阶段性大幅波动，尽管在短期内实现绝对幅度的回撤控制比较有难度，但应该更多的是顺应政策和经济发展趋势，为客户做出中期最优的配置方案。未来将在优化配置结构的方向上继续发力，通过不断优化我们的组合结构，为平滑波动幅度、控制和修复回撤做一定的缓冲。市场是否已经跌出了机会？部分私募对此持肯定观点，有些甚至已经逆势加仓，而昨日的A股大涨则是给出了很好回应。鸿道投资研究总监郑伟透露，鸿道后期布局将沿着中央经济工作会议指明的方向，逐步向稳增长的方向调整，结构做到更加均衡。仓位前期有所控制，目前已经转向乐观，A股整体市盈率不高，宏观面和流动性是向好的，应该在市场下跌中逐步布局优质的价值股和成长股。券商中国记者从渠道获得一份红筹投资的月度观点，这家百亿私募认为，从投资策略来看，目前市场机构投资者参与的程度越来越高，更理性的做法是谋定而后动，在大众恐慌时坚定买入持有有前瞻性的、高风险收益比的资产，因为市场此时更容易给出错误的定价，为买入提供更好的价格和安全边际。基于这样的判断，红筹在元旦后逆势加仓，春节放假前按计划持仓过节。在其看来，本轮剧烈调整已经步入尾声。“我建议投资者反向操作。”北京一家券商营业部财富管理负责人表示，去年下半年，她已经推荐客户将资金从量化私募产品中陆续退出，今年她建议投资者陆续建仓股票多头私募产品，对于后期市场仍然十分看好。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1021,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":817514417,"gmtCreate":1630974767139,"gmtModify":1630974767139,"author":{"id":"3565347485988843","authorId":"3565347485988843","name":"沃伦邹菲特","avatar":"https://static.tigerbbs.com/450aba14f5c3dc0f3de122a54e229dd0","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3565347485988843","authorIdStr":"3565347485988843"},"themes":[],"htmlText":"1","listText":"1","text":"1","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/817514417","repostId":"2165333903","repostType":4,"repost":{"id":"2165333903","pubTimestamp":1630973960,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2165333903?lang=&edition=full","pubTime":"2021-09-07 08:19","market":"sh","language":"zh","title":"台积电涨价的信号 “芯片短缺缓解”的拐点再推迟","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2165333903","media":"新浪财经","summary":"　　晶圆产能短缺在2022年或将更严峻，存储器热度波动中延续。　　多年未曾涨价的台积电计划涨价的消息让业界哗然，显示出这场全球范围内的缺芯或许在短期内仍难以得到缓解。而第三季度正是消费电子的旺季，原本价格就有所调涨的存储器市场或许将面临新一轮旺盛期，不过这可能会是结构性的。　　这显示出闪存行业拐点已至的观点并不全面。","content":"<p>晶圆产能短缺在2022年或将更严峻，存储器热度波动中延续。</p>\n<p>多年未曾涨价的台积电计划涨价的消息让业界哗然，显示出这场全球范围内的缺芯或许在短期内仍难以得到缓解。而第三季度正是消费电子的旺季，原本价格就有所调涨的存储器市场或许将面临新一轮旺盛期，不过这可能会是结构性的。</p>\n<p>近日，<a href=\"https://laohu8.com/S/SIMO\">慧荣科技</a>市场营销暨OEM事业资深副总段喜亭接受21世纪经济报道记者专访时表示：“现在我们面临最严峻的问题是芯片短缺、与BGA封装基板供货交期过长的问题，目前还是呈现严重供需不平衡。晶圆代工产能一路爆满延续至2022年，但终端需求还在持续大幅增加，到目前为止仍无法满足缺口。特别是成熟制程产能短缺最为严重，2022年将比2021年更严峻。”</p>\n<p>这显示出闪存行业拐点已至的观点并不全面。据记者了解，即便在今年上半年手机整体市场需求不济的趋势之下，NAND Flash行情依然高涨，只是DRAM接下来的走势或许将略有波动。</p>\n<p>CINNO Research 资深分析师刘雨实向21世纪经济报道记者表示，DRAM和NAND Flash全球范围内产能、库存体量巨大，因此价格涨势会相对平缓，并不会轻易出现大幅波动。而目前DRAM存储尽管已处于周期需求峰值，但短期内需求依然较为旺盛，不至于出现价格快速下降的情况；下半年NAND Flash需求预计仍将保持稳定增长，5G通讯、手机产品需求明显，下半年新机发布还有可能进一步带动Flash需求。</p>\n<p>存储需求涨势未止</p>\n<p>虽然整体涨幅可能不如通用零部件，但存储市场的旺盛已经持续了一段时间。</p>\n<p>从上游原厂和主控芯片厂商的上半年业绩可见一斑。根据闪存市场统计，今年第二季度全球NAND Flash合计市场规模达161.72亿美元，为11个季度以来的最高规模，同比增长11.2%，环比也增长9.7%。其中季度营收涨幅最高的原厂当属<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>（11.8%），其次是<a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>（11.2%）和SK海力士（10.5%）。</p>\n<p>近年来扩产氛围不高的DRAM也获得了较高增速。闪存市场统计显示，2021年第二季度DRAM总体销售规模243.2亿美元，创下近三年季度新高，环比增长24.3%。其中季度营收涨幅最高的前三家分别为华邦（36.8%）、三星和南亚（同为29.8%）。</p>\n<p>这显示出即便国内5G手机市场换机需求出现波动，但全球高涨的需求之下，存储器市场整体仍然处在上涨区间。</p>\n<p>段喜亭向记者指出，“我们并没有感受到<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>手机终端零件需求表现不佳。相反，我们主要应用于智能手机的eMMC和UFS主控芯片在2021年上半年营收较去年同期成长35%-40%，远优于市场表现。NAND大厂客户在智能手机市占增加，带动慧荣科技UFS主控芯片的成长，我们的模块厂客户也将我们的eMMC和UFS主控芯片应用在更多的低阶智能手机及IoT产品。”</p>\n<p>作为主要主控芯片厂商的慧荣科技在二季度甚至今年下半年，都将继续迎来业绩高峰期。该公司财报显示，二季度实现营收2.21亿美元，环比增长21%，同比增长62%。</p>\n<p>基于积极的市场需求，慧荣科技总经理苟嘉章表示，公司将再度调高全年财测，预期未来高获利产品比重将持续增加，进而带动毛利率及SSD控制芯片全球市占率的提升。全年营收从上一季财报调高的全年营收约7.82亿-8.36亿美元，再次调高为8.9亿-9.17亿美元，较2020年增长65%-70%，毛利率介于49.5%-50.5%之间。</p>\n<p>具体来说，段喜亭向记者分析，NAND Flash原本市场预期今年将供过于求，但受惠PC、智能手机、数据中心等需求强劲，第二季价格开始回涨。</p>\n<p>展望后市，他续称，“从市场需求面来看，PC与智能型手机从去年Q3的快速成长，到今年的Q2开始放缓，市场开始消化过多的库存，大概需3-6个月时间；服务器及数据中心的需求，因为疫情大部分人居家工作，学生都在线学习，再加上5G基站的建设以及SSD在PC采用率不断攀升趋势需求一直保持强劲。因为国内市场在疫情后的复苏最早，在新的消费性电子产品、智能产品的快速增加，5G相关IoT装置也大幅增加，这些都是需要存储的产品，尽管芯片不足因素仍在，NAND市场仍将维持稳定成长。”</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/603986\">兆易创新</a>高管近期在投资者交流过程中也表示，公司主营的NOR Flash市场需求在进一步增强，需要更多的晶圆来支持这些需求，主要表现在很多领域对NOR Flash容量的需求在上升，这是需要关注的重点。同样在汽车、 工业等领域，对NOR Flash数量、容量的需求都在上升中，需求非常强劲。</p>\n<p>关于产品价格，我们预期今年下半年及2022年，整个NOR Flash市场是总供给小于总需求。主要原因是在许多领域对容量和数量的需求都在上升，目前市场需求比较旺盛，未来看需求仍持续在增加；但在总供给上，供应紧张的状况我们认为还会持续到2022年。</p>\n<p>但相比之下，DRAM市场在下半年可能不会有如此旺盛的表现。TrendForce集邦咨询调查显示，进入第三季，供应链长短料问题已逐渐浮出台面，并影响到终端产品的组装，故已有部分厂商对于相对长料的存储器开始出现减少拉货的规划，其中以笔电厂商的态度最为明显。因此，尽管目前原厂仍多半对于整体市况维持正面看法，但随着买方DRAM库存持续处于高档，部分产品第三季的拉货成长恐将趋缓。该机构预期，第三季在原厂力守涨价的情势下，平均合约价仍将上扬，惟涨幅收敛至3%-8%。</p>\n<p>缺芯下的发展取舍</p>\n<p>半导体产品的价格传导存在一定时间差，但其对汽车产业带来的产能影响已经显现，对消费电子端影响并不算深切，只是从整体电子领域来说，影响可能是多面性的。</p>\n<p>段喜亭对21世纪经济报道记者表示，对存储产业链来讲，芯片短缺造成的影响是复杂而深远的。“身为闪存主控芯片主要供货商的我们，正积极投入解决问题，加快将成熟制程产品转向产能充裕的先进制程产品，来空出一些成熟制程芯片份额，用于配货。”</p>\n<p>“我们在供应原则上，将以避免产业链断链、毛利较高及不可替代的应用供给为优先考虑，也因此忍痛忽略部分低阶产品，例如采用55nm制程的USB2.0、MicroSD 2.0，甚至减少USB 3.0主控产品部分供货。”他续称。</p>\n<p>国内存储厂商也有类似决策。兆易创新高管近期也对投资者表示，在整体产能供应紧张的情况下，公司会选择调整产品结构，保障关键、高性能等的产品供应，在公司各个业务板块都是如此，这也是上半年公司各产品线毛利率都有所提高的最重要原因。</p>\n<p>虽然近日部分市场显示出渠道哄抬价格的争议，不过段喜亭指出，目前并没有感受到类似现象。“我们严格控管代理商，不准有囤货或哄抬价格行为。所有客户与伙伴，也积极跟我们配合，来改变产品的比重，并确保双赢。在芯片不足的状况下，我们会密切关注市场状况，小心审视客户的订单是否为实际需求。”</p>\n<p>长期来看，对于存储产业来说，挖掘消费电子之外的更多元市场是继续突围的方向。</p>\n<p>刘雨实认为，今年下半年NAND Flash和DRAM需求主要集中在通讯产品，与去年远程教学等需求带动PC的情况有所不同。企业级SSD有长期稳定的周期型需求，车载存储也是具有爆发潜力的市场，相比于消费产品的需求，这两个市场的前景无疑更加广阔。</p>\n<p>段喜亭也告诉记者，慧荣接下来的目标将放在车用及数据中心市场。在车用市场方面，慧荣的SSD主控芯片透过与NAND大厂的合作，目前已抢进<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、奥迪等知名车厂。慧荣的Ferri单芯片储存解决方案已获多家日本及德国汽车大厂采用。数据中心方面，除了积极开发次世代PCIe Gen5企业级SSD主控，慧荣这一代的企业级SSD主控已出货给数家大客户，并借助旗下上海宝存科技成功打入国内电商市场供应链，包括<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>。</p>","source":"sina_us","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/2021-09-07/doc-iktzscyx2687459.shtml><strong>新浪财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>晶圆产能短缺在2022年或将更严峻，存储器热度波动中延续。\n多年未曾涨价的台积电计划涨价的消息让业界哗然，显示出这场全球范围内的缺芯或许在短期内仍难以得到缓解。而第三季度正是消费电子的旺季，原本价格就有所调涨的存储器市场或许将面临新一轮旺盛期，不过这可能会是结构性的。\n近日，慧荣科技市场营销暨OEM事业资深副总段喜亭接受21世纪经济报道记者专访时表示：“现在我们面临最严峻的问题是芯片短缺、与BGA...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/2021-09-07/doc-iktzscyx2687459.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/a83b39655f16e786ad10ee3d9f0978cc","relate_stocks":{"159813":"芯片","03145":"华夏亚洲高息股","TSM":"台积电","EWT":"台湾ETF-iShares 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Flash合计市场规模达161.72亿美元，为11个季度以来的最高规模，同比增长11.2%，环比也增长9.7%。其中季度营收涨幅最高的原厂当属三星（11.8%），其次是西部数据（11.2%）和SK海力士（10.5%）。\n近年来扩产氛围不高的DRAM也获得了较高增速。闪存市场统计显示，2021年第二季度DRAM总体销售规模243.2亿美元，创下近三年季度新高，环比增长24.3%。其中季度营收涨幅最高的前三家分别为华邦（36.8%）、三星和南亚（同为29.8%）。\n这显示出即便国内5G手机市场换机需求出现波动，但全球高涨的需求之下，存储器市场整体仍然处在上涨区间。\n段喜亭向记者指出，“我们并没有感受到智能手机终端零件需求表现不佳。相反，我们主要应用于智能手机的eMMC和UFS主控芯片在2021年上半年营收较去年同期成长35%-40%，远优于市场表现。NAND大厂客户在智能手机市占增加，带动慧荣科技UFS主控芯片的成长，我们的模块厂客户也将我们的eMMC和UFS主控芯片应用在更多的低阶智能手机及IoT产品。”\n作为主要主控芯片厂商的慧荣科技在二季度甚至今年下半年，都将继续迎来业绩高峰期。该公司财报显示，二季度实现营收2.21亿美元，环比增长21%，同比增长62%。\n基于积极的市场需求，慧荣科技总经理苟嘉章表示，公司将再度调高全年财测，预期未来高获利产品比重将持续增加，进而带动毛利率及SSD控制芯片全球市占率的提升。全年营收从上一季财报调高的全年营收约7.82亿-8.36亿美元，再次调高为8.9亿-9.17亿美元，较2020年增长65%-70%，毛利率介于49.5%-50.5%之间。\n具体来说，段喜亭向记者分析，NAND Flash原本市场预期今年将供过于求，但受惠PC、智能手机、数据中心等需求强劲，第二季价格开始回涨。\n展望后市，他续称，“从市场需求面来看，PC与智能型手机从去年Q3的快速成长，到今年的Q2开始放缓，市场开始消化过多的库存，大概需3-6个月时间；服务器及数据中心的需求，因为疫情大部分人居家工作，学生都在线学习，再加上5G基站的建设以及SSD在PC采用率不断攀升趋势需求一直保持强劲。因为国内市场在疫情后的复苏最早，在新的消费性电子产品、智能产品的快速增加，5G相关IoT装置也大幅增加，这些都是需要存储的产品，尽管芯片不足因素仍在，NAND市场仍将维持稳定成长。”\n兆易创新高管近期在投资者交流过程中也表示，公司主营的NOR Flash市场需求在进一步增强，需要更多的晶圆来支持这些需求，主要表现在很多领域对NOR Flash容量的需求在上升，这是需要关注的重点。同样在汽车、 工业等领域，对NOR Flash数量、容量的需求都在上升中，需求非常强劲。\n关于产品价格，我们预期今年下半年及2022年，整个NOR Flash市场是总供给小于总需求。主要原因是在许多领域对容量和数量的需求都在上升，目前市场需求比较旺盛，未来看需求仍持续在增加；但在总供给上，供应紧张的状况我们认为还会持续到2022年。\n但相比之下，DRAM市场在下半年可能不会有如此旺盛的表现。TrendForce集邦咨询调查显示，进入第三季，供应链长短料问题已逐渐浮出台面，并影响到终端产品的组装，故已有部分厂商对于相对长料的存储器开始出现减少拉货的规划，其中以笔电厂商的态度最为明显。因此，尽管目前原厂仍多半对于整体市况维持正面看法，但随着买方DRAM库存持续处于高档，部分产品第三季的拉货成长恐将趋缓。该机构预期，第三季在原厂力守涨价的情势下，平均合约价仍将上扬，惟涨幅收敛至3%-8%。\n缺芯下的发展取舍\n半导体产品的价格传导存在一定时间差，但其对汽车产业带来的产能影响已经显现，对消费电子端影响并不算深切，只是从整体电子领域来说，影响可能是多面性的。\n段喜亭对21世纪经济报道记者表示，对存储产业链来讲，芯片短缺造成的影响是复杂而深远的。“身为闪存主控芯片主要供货商的我们，正积极投入解决问题，加快将成熟制程产品转向产能充裕的先进制程产品，来空出一些成熟制程芯片份额，用于配货。”\n“我们在供应原则上，将以避免产业链断链、毛利较高及不可替代的应用供给为优先考虑，也因此忍痛忽略部分低阶产品，例如采用55nm制程的USB2.0、MicroSD 2.0，甚至减少USB 3.0主控产品部分供货。”他续称。\n国内存储厂商也有类似决策。兆易创新高管近期也对投资者表示，在整体产能供应紧张的情况下，公司会选择调整产品结构，保障关键、高性能等的产品供应，在公司各个业务板块都是如此，这也是上半年公司各产品线毛利率都有所提高的最重要原因。\n虽然近日部分市场显示出渠道哄抬价格的争议，不过段喜亭指出，目前并没有感受到类似现象。“我们严格控管代理商，不准有囤货或哄抬价格行为。所有客户与伙伴，也积极跟我们配合，来改变产品的比重，并确保双赢。在芯片不足的状况下，我们会密切关注市场状况，小心审视客户的订单是否为实际需求。”\n长期来看，对于存储产业来说，挖掘消费电子之外的更多元市场是继续突围的方向。\n刘雨实认为，今年下半年NAND Flash和DRAM需求主要集中在通讯产品，与去年远程教学等需求带动PC的情况有所不同。企业级SSD有长期稳定的周期型需求，车载存储也是具有爆发潜力的市场，相比于消费产品的需求，这两个市场的前景无疑更加广阔。\n段喜亭也告诉记者，慧荣接下来的目标将放在车用及数据中心市场。在车用市场方面，慧荣的SSD主控芯片透过与NAND大厂的合作，目前已抢进特斯拉、奥迪等知名车厂。慧荣的Ferri单芯片储存解决方案已获多家日本及德国汽车大厂采用。数据中心方面，除了积极开发次世代PCIe Gen5企业级SSD主控，慧荣这一代的企业级SSD主控已出货给数家大客户，并借助旗下上海宝存科技成功打入国内电商市场供应链，包括阿里巴巴和百度。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":921,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":811855977,"gmtCreate":1630312033999,"gmtModify":1704958217529,"author":{"id":"3565347485988843","authorId":"3565347485988843","name":"沃伦邹菲特","avatar":"https://static.tigerbbs.com/450aba14f5c3dc0f3de122a54e229dd0","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3565347485988843","authorIdStr":"3565347485988843"},"themes":[],"htmlText":"1","listText":"1","text":"1","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/811855977","repostId":"2163200161","repostType":2,"repost":{"id":"2163200161","pubTimestamp":1630300294,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2163200161?lang=&edition=full","pubTime":"2021-08-30 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href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>汽车。二是百变空间，车内座椅可以翻折放倒、前后移动，再加上纯电动车平整的底盘，可以得到一个平整宽敞的车内空间。</p><p>由于是进入全新的细分市场，小鹏P5到来，会推升小鹏汽车销量达到一个新的高度。数据显示，2021年1-7月，小鹏汽车已累计交付38,778台，是去年全年交付量的1.4倍。7月总交付量首次突破八千，达到8,040台，较六月环比激增22%，大幅刷新了6月刚刚打破的历史月交付纪录。</p><p>小鹏汽车的产品品质还得到第三方机构的认可。在不久之前，在C-NCAP碰撞、i-VISTA智能、J.D.Power魅力指数三个权威认证上获得第一的小鹏P7，也在肇庆工厂迎来了第50000辆车的下线。从0到50000，小鹏P7仅仅走过了400多天。近日，小鹏P7也继G3之后再度出口挪威，成为首款销往欧洲的中国品牌智能电动轿跑。</p><p>文、图/广州日报·新花城记者：周伟力</p><p>广州日报·新花城编辑：李光曼</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>小鹏P5定于9月15日上市，首发六款车型</title>\n<style 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北京时间7月26日晚间消息，据报道，欧盟委员会和欧盟消费者当局今日表示，谷歌要在两2个月的时间内，对其航班和酒店搜索服务进行调整，并解释如何对搜索结果进行排名，否则将面临制裁。</p>\n<p>长期以来，谷歌一直面临世界各地反垄断执法者和消费者团体的审查。之前，谷歌已经有三项服务遭到欧盟的发垄断罚款，罚金高达数十亿美元。而最新的不满集中在Google Flights（航班搜索）和Google Hotels（酒店搜索）两项服务的价格上。</p>\n<p>今日，欧盟委员会和欧盟消费者当局在一份联合声明中称，这些产品的最终价格应该包括可以提前计算的费用或税金，而用于计算促销折扣的参考价格应该是明确可识别的。</p>\n<p>欧盟司法专员迪迪埃·雷恩德斯（Didier Reynders）称：“在使用搜索引擎筹划假期时，欧盟消费者不能被误导。我们需要赋予消费者权力，让他们基于透明和公正的信息做出选择。”</p>\n<p>上述机构还要求谷歌修改谷歌应用商店Google Store的标准条款，因为一些案例表明，交易商比消费者拥有更多的权利。如果谷歌的整改建议不够充分，上述机构将与谷歌进一步讨论这一问题，并可能实施制裁。</p>\n<p>对此，谷歌在一份声明中表示：“我们欢迎这次对话，并正与消费者保护机构和欧盟委员会密切合作，看看我们如何能做出有利于用户的改进，并提供更高的透明度。”</p>","source":"sina_symbol","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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北京时间7月26日晚间消息，据报道，欧盟委员会和欧盟消费者当局今日表示，谷歌要在两2个月的时间内，对其航班和酒店搜索服务进行调整，并解释如何对搜索结果进行排名，否则将面临制裁。\n长期以来，谷歌一直面临世界各地反垄断执法者和消费者团体的审查。之前，谷歌已经有三项服务遭到欧盟的发垄断罚款，罚金高达数十亿美元。而最新的不满集中在Google Flights（航班搜索）和Google Hotels（酒店搜索）两项服务的价格上。\n今日，欧盟委员会和欧盟消费者当局在一份联合声明中称，这些产品的最终价格应该包括可以提前计算的费用或税金，而用于计算促销折扣的参考价格应该是明确可识别的。\n欧盟司法专员迪迪埃·雷恩德斯（Didier Reynders）称：“在使用搜索引擎筹划假期时，欧盟消费者不能被误导。我们需要赋予消费者权力，让他们基于透明和公正的信息做出选择。”\n上述机构还要求谷歌修改谷歌应用商店Google 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07:57","market":"sh","language":"zh","title":"十大券商策略：市场的风险释放已接近尾声，逐步左侧布局","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2161740649","media":"格隆汇","summary":"华西证券：宁组合等高景气成长是配置主线","content":"<p>上周，A股市场呈现震荡下跌，沪指累计跌2.53%，深证成指累计跌3.69%，创业板指累计下跌4.55%，北向资金累计净流出104.91亿元，沪深两市成交额已连续第23个交易日突破1万亿元。港股受权重股持续大跌影响，恒指按周大跌5.84%，国指周跌6.78%，但恒生科技指数继续周大跌10.54%，再创历史新低。</p>\n<p>后市市场具体如何演绎，且看最新十大券商策略汇总。</p>\n<p><b>1. <a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>：市场的风险释放已接近尾声 逐步左侧布局</b></p>\n<p>共同富裕的国策方针以及未来相应的政策配套并不会伤害市场化商业逻辑，防范金融风险的政策基调下局部信用风险的影响也可控，投资者仍需等待更多信号来纠偏政策误读。预计三季度是国内宏观经济的年内低点，市场流动性依旧维持紧平衡，政策和经济前景的分歧造成投资者行为紊乱，市场风险释放已接近尾声，坚持均衡配置，逐步左侧布局。具体配置上，成长制造板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，如受中报业绩催化的军工以及基本面迎来拐点的5G、通信设备、汽车零部件；消费和医药板块内推荐汽车、服饰、CXO、疫苗和医疗服务等；金融板块推荐部分具备估值性价比或中长期成长逻辑的零售型银行和卡位财富管理的券商。</p>\n<p><b>2. <a href=\"https://laohu8.com/S/601211\">国泰君安</a>：风格才刚刚开始而不是切换</b></p>\n<p>务实地看待未来投资机会，科技成长仍是下一阶段主要投资机会，风格才刚刚开始而不是切换。中盘蓝筹、科技成长为投资的核心词。在经济现压力财政稳增长和严峻的节能形势下，能源新基建是当下投资的优选方向，推荐光伏、BIPV、风电、特高压、充电桩、抽水蓄能等六大赛道。</p>\n<p><b>3. <a href=\"https://laohu8.com/S/600109\">国金证券</a>：上证指数在3300-3400点附近无须过度悲观</b></p>\n<p>短期市场波动加大的根本原因是市场仍等待诸多不确定性落地，当前存量市场中，高成交额下市场缺乏明确主线。上证指数在3300-3400点附近无须过度悲观，一方面上市公司业绩仍有支撑，另一方面，经历了估值切换后，在业绩高增长的驱动下，当前A股估值具有一定的安全边际。尽管结构上估值分化仍较为明显，但市场中仍存在具备一定性价比的板块，比如中游制造行业。</p>\n<p><b>4. <a href=\"https://laohu8.com/S/600837\">海通证券</a>：本轮牛市尚未走完 未来半年市场仍充满机会</b></p>\n<p>最近一周A股下跌明显，沪深300跌3.6%、创业板指跌4.6%，7月1日以来市场整体走的较弱，投资者对后市心存疑虑。我们认为，结合宏观背景和微观企业盈利看，今年类似2010年，下半场更精彩。借鉴历史上市场年度波动和牛市周期规律，未来半年市场仍充满机会。</p>\n<p>核心结论：（1）统计显示，沪深300每年至少一次15%以上行情，今年宏观背景类似2010年，股市后半场望更精彩。（2）上市公司ROE望继续回升至22Q1，市场估值水平和情绪指标尚可，本轮牛市尚未走完。（3）市场从独乐乐走向众乐乐，兼顾<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>制造和传统中下游制造，并注意洼地行业，如券商等。</p>\n<p><b>5. <a href=\"https://laohu8.com/S/002926\">华西证券</a>：宁组合等高景气成长是配置主线</b></p>\n<p>在海内外政策走向不确定的担忧下，近期市场风险偏好有所调降，但目前A股整体估值合理，并在短期调整中释放了情绪面及筹码集中的风险，随着不确定因素的落地，市场将有望逐步走出磨底期。后续决定市场风格的核心因素仍在于盈利的相对优势。</p>\n<p>具体来看，消费板块近期估值持续调降，更确定的信号还需等待基本面拐点后，市场重拾共识；政策“跨周期调节”的框架下，当前政策更多是“托而不举”，对传统基建（顺周期）的提振可能会慢一些。从中报预告来看，成长赛道的景气度难以证伪，后市仍是重点配置方向。具体到行业配置上，建议关注：“新能源产业链（电气设备、有色、化工等）、新基建（智能交通等）、军工”等；主题投资关注：“碳中和（绿色产业）内涵拓展、鸿蒙主线”。</p>\n<p><b>6. <a href=\"https://laohu8.com/S/000776\">广发证券</a>：微观结构调整再现下的应对之策</b></p>\n<p>政策不确定加大使得A股尤其是受政策影响较大的板块出现了业绩估值双杀，当前A股市场微观结构仍未健康，近期“在高质量发展中促进共同富裕”和“专精特新”政策环境也都会进一步强化“小盘成长”主线。建议关注中报业绩（预告）修复的科技制造业，辅以部分基建受益品种。建议继续配置“市值下沉”——（1）“政策+技术+供需缺口”多轮驱动的新能源车（锂/隔膜）/光伏；（2）“人少”+ 产业政策倾斜的成长扩散（军工）；（3）成本压制缓和+需求边际变化的制造业（工程机械/水泥）。</p>\n<p><b>7. <a href=\"https://laohu8.com/S/600909\">华安证券</a>：等待风险偏好重归平稳 成长主线仍可期待</b></p>\n<p>情绪扰动近期市场波动加大，但目前仍不具备趋势性下行的压力，结构市行情的大格局未变，成长风格有望继续占优，周期风格也值得关注。经过市场消化后，风险偏好有望复归平稳。目前国内外的宏观环境、货币环境及市场环境都相对稳定，因此短期内市场风险偏好也具备整体平稳的基础条件。具体结构上，白马龙头中报不及预期、市场监管趋严、消费复苏进程屡不及预期，导致消费风格偏好较弱。而成长风格流动性、业绩、催化剂支撑兼备，风险偏好仍相对占优。关注两条具有盈利优势的主线。主线一：成长风格，继续关注景气处于绝对高位的半导体、新能源车产业链，同时关注受益于成长扩散的结构性机会；主线二：周期风格，关注高景气结构性机会，包括景气处于高位的化工，尤其是磷化工板块，以及受益于制造业升级的通用自动设备板块。</p>\n<p><b>8. <a href=\"https://laohu8.com/S/601696\">中银证券</a>：建议把握低估值顺周期板块超额收益</b></p>\n<p>近期市场出现一定幅度的调整，内外因素共振导致市场风险偏好出现下行。从市场结构层面来看，前期市场资金抱团的两大方向近期均面临一定波动。传统消费龙头稳定的盈利模式或面临一定潜在冲击，而反观新能源、光伏为代表的赛道股，行业景气虽然延续高位但当前估值高企，新增资金犹豫不决导致板块高位震荡。行业配置方面，建议把握低估值顺周期板块超额收益。其次，可关注新能源和半导体代表的主导产业四季度板块估值切换机会。往后看，行业业绩分化下，财管特色和龙头券商成长确定性更高，有望享受估值溢价。</p>\n<p><b>9. 粤开证券：资本市场增量资金潜力广阔</b></p>\n<p>美联储政策收紧的预期提升，或将导致美股短期调整压力，但对A股影响有限。此外，基金份额在历史高位、MSCI等海外长期资金入市、社保基金等国内长期资金入市等，资本市场增量资金潜力广阔。在下半年经济增速趋缓+流动性预期适度宽松之下，业绩仍是资金追捧的“确定性”，高景气板块、景气扩散的中等市值板块仍有望走出结构性行情。热门概念板块的换手率本周有较大的调整，交投降温、短期补跌后，挣钱效应有望回升。配置方向上，建议关注长期拥有优质商业模式、业绩可持续的科技企业，核心配置新能源汽车、半导体、军工电子和通信等“硬科技”板块；金融行业的半年报行情进行中，金融行业整体估值水平较便宜，且上半年业绩稳健修复，建议关注半年报业绩表现突出的金融板块标的。</p>\n<p><b>10. <a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>：指数下行空间可能有限 市场风格或仍会“偏向成长”</b></p>\n<p>目前增长下行趋势也正在得到更广泛预期，大部分商品价格下行趋势进一步延续。综合国内最新形势，市场可能要逐步重设下半年及明年的增长预期，在外围政策退出预期强化、中国增速趋降和产业监管政策担忧的背景下，可能要淡化对权益指数的整体预期，但考虑市场整体估值不高，指数下行空间可能也有限。结构层面上，增长预期重设意味着宏观政策可能延续稳中趋松，配置上我们认为可以进一步减配强周期板块，市场风格或仍会“偏向成长”。</p>\n<p>配置建议：成长风格把控节奏，部分“老白马”均衡配置。（1）高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等。（2）泛消费行业：在泛消费，包括日常用品、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械、轻工家居等领域自下而上择股；（3）逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期：有色金属如锂等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。</p>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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逐步左侧布局\n共同富裕的国策方针以及未来相应的政策配套并不会伤害市场化商业逻辑，防范金融风险的政策基调下局部信用风险的影响也可控，投资者仍需等待更多信号来纠偏政策误读。预计三季度是国内宏观经济的年内低点，市场流动性依旧维持紧平衡，政策和经济前景的分歧造成投资者行为紊乱，市场风险释放已接近尾声，坚持均衡配置，逐步左侧布局。具体配置上，成长制造板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，如受中报业绩催化的军工以及基本面迎来拐点的5G、通信设备、汽车零部件；消费和医药板块内推荐汽车、服饰、CXO、疫苗和医疗服务等；金融板块推荐部分具备估值性价比或中长期成长逻辑的零售型银行和卡位财富管理的券商。\n2. 国泰君安：风格才刚刚开始而不是切换\n务实地看待未来投资机会，科技成长仍是下一阶段主要投资机会，风格才刚刚开始而不是切换。中盘蓝筹、科技成长为投资的核心词。在经济现压力财政稳增长和严峻的节能形势下，能源新基建是当下投资的优选方向，推荐光伏、BIPV、风电、特高压、充电桩、抽水蓄能等六大赛道。\n3. 国金证券：上证指数在3300-3400点附近无须过度悲观\n短期市场波动加大的根本原因是市场仍等待诸多不确定性落地，当前存量市场中，高成交额下市场缺乏明确主线。上证指数在3300-3400点附近无须过度悲观，一方面上市公司业绩仍有支撑，另一方面，经历了估值切换后，在业绩高增长的驱动下，当前A股估值具有一定的安全边际。尽管结构上估值分化仍较为明显，但市场中仍存在具备一定性价比的板块，比如中游制造行业。\n4. 海通证券：本轮牛市尚未走完 未来半年市场仍充满机会\n最近一周A股下跌明显，沪深300跌3.6%、创业板指跌4.6%，7月1日以来市场整体走的较弱，投资者对后市心存疑虑。我们认为，结合宏观背景和微观企业盈利看，今年类似2010年，下半场更精彩。借鉴历史上市场年度波动和牛市周期规律，未来半年市场仍充满机会。\n核心结论：（1）统计显示，沪深300每年至少一次15%以上行情，今年宏观背景类似2010年，股市后半场望更精彩。（2）上市公司ROE望继续回升至22Q1，市场估值水平和情绪指标尚可，本轮牛市尚未走完。（3）市场从独乐乐走向众乐乐，兼顾智能制造和传统中下游制造，并注意洼地行业，如券商等。\n5. 华西证券：宁组合等高景气成长是配置主线\n在海内外政策走向不确定的担忧下，近期市场风险偏好有所调降，但目前A股整体估值合理，并在短期调整中释放了情绪面及筹码集中的风险，随着不确定因素的落地，市场将有望逐步走出磨底期。后续决定市场风格的核心因素仍在于盈利的相对优势。\n具体来看，消费板块近期估值持续调降，更确定的信号还需等待基本面拐点后，市场重拾共识；政策“跨周期调节”的框架下，当前政策更多是“托而不举”，对传统基建（顺周期）的提振可能会慢一些。从中报预告来看，成长赛道的景气度难以证伪，后市仍是重点配置方向。具体到行业配置上，建议关注：“新能源产业链（电气设备、有色、化工等）、新基建（智能交通等）、军工”等；主题投资关注：“碳中和（绿色产业）内涵拓展、鸿蒙主线”。\n6. 广发证券：微观结构调整再现下的应对之策\n政策不确定加大使得A股尤其是受政策影响较大的板块出现了业绩估值双杀，当前A股市场微观结构仍未健康，近期“在高质量发展中促进共同富裕”和“专精特新”政策环境也都会进一步强化“小盘成长”主线。建议关注中报业绩（预告）修复的科技制造业，辅以部分基建受益品种。建议继续配置“市值下沉”——（1）“政策+技术+供需缺口”多轮驱动的新能源车（锂/隔膜）/光伏；（2）“人少”+ 产业政策倾斜的成长扩散（军工）；（3）成本压制缓和+需求边际变化的制造业（工程机械/水泥）。\n7. 华安证券：等待风险偏好重归平稳 成长主线仍可期待\n情绪扰动近期市场波动加大，但目前仍不具备趋势性下行的压力，结构市行情的大格局未变，成长风格有望继续占优，周期风格也值得关注。经过市场消化后，风险偏好有望复归平稳。目前国内外的宏观环境、货币环境及市场环境都相对稳定，因此短期内市场风险偏好也具备整体平稳的基础条件。具体结构上，白马龙头中报不及预期、市场监管趋严、消费复苏进程屡不及预期，导致消费风格偏好较弱。而成长风格流动性、业绩、催化剂支撑兼备，风险偏好仍相对占优。关注两条具有盈利优势的主线。主线一：成长风格，继续关注景气处于绝对高位的半导体、新能源车产业链，同时关注受益于成长扩散的结构性机会；主线二：周期风格，关注高景气结构性机会，包括景气处于高位的化工，尤其是磷化工板块，以及受益于制造业升级的通用自动设备板块。\n8. 中银证券：建议把握低估值顺周期板块超额收益\n近期市场出现一定幅度的调整，内外因素共振导致市场风险偏好出现下行。从市场结构层面来看，前期市场资金抱团的两大方向近期均面临一定波动。传统消费龙头稳定的盈利模式或面临一定潜在冲击，而反观新能源、光伏为代表的赛道股，行业景气虽然延续高位但当前估值高企，新增资金犹豫不决导致板块高位震荡。行业配置方面，建议把握低估值顺周期板块超额收益。其次，可关注新能源和半导体代表的主导产业四季度板块估值切换机会。往后看，行业业绩分化下，财管特色和龙头券商成长确定性更高，有望享受估值溢价。\n9. 粤开证券：资本市场增量资金潜力广阔\n美联储政策收紧的预期提升，或将导致美股短期调整压力，但对A股影响有限。此外，基金份额在历史高位、MSCI等海外长期资金入市、社保基金等国内长期资金入市等，资本市场增量资金潜力广阔。在下半年经济增速趋缓+流动性预期适度宽松之下，业绩仍是资金追捧的“确定性”，高景气板块、景气扩散的中等市值板块仍有望走出结构性行情。热门概念板块的换手率本周有较大的调整，交投降温、短期补跌后，挣钱效应有望回升。配置方向上，建议关注长期拥有优质商业模式、业绩可持续的科技企业，核心配置新能源汽车、半导体、军工电子和通信等“硬科技”板块；金融行业的半年报行情进行中，金融行业整体估值水平较便宜，且上半年业绩稳健修复，建议关注半年报业绩表现突出的金融板块标的。\n10. 中金公司：指数下行空间可能有限 市场风格或仍会“偏向成长”\n目前增长下行趋势也正在得到更广泛预期，大部分商品价格下行趋势进一步延续。综合国内最新形势，市场可能要逐步重设下半年及明年的增长预期，在外围政策退出预期强化、中国增速趋降和产业监管政策担忧的背景下，可能要淡化对权益指数的整体预期，但考虑市场整体估值不高，指数下行空间可能也有限。结构层面上，增长预期重设意味着宏观政策可能延续稳中趋松，配置上我们认为可以进一步减配强周期板块，市场风格或仍会“偏向成长”。\n配置建议：成长风格把控节奏，部分“老白马”均衡配置。（1）高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等。（2）泛消费行业：在泛消费，包括日常用品、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械、轻工家居等领域自下而上择股；（3）逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期：有色金属如锂等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":655,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":809950716,"gmtCreate":1627345116035,"gmtModify":1627345116035,"author":{"id":"3565347485988843","authorId":"3565347485988843","name":"沃伦邹菲特","avatar":"https://static.tigerbbs.com/450aba14f5c3dc0f3de122a54e229dd0","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3565347485988843","idStr":"3565347485988843"},"themes":[],"htmlText":"1","listText":"1","text":"1","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/809950716","repostId":"2154684559","repostType":4,"repost":{"id":"2154684559","pubTimestamp":1627345000,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2154684559?lang=&edition=full","pubTime":"2021-07-27 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北京时间7月26日晚间消息，据报道，欧盟委员会和欧盟消费者当局今日表示，谷歌要在两2个月的时间内，对其航班和酒店搜索服务进行调整，并解释如何对搜索结果进行排名，否则将面临制裁。\n长期以来，谷歌一直面临世界各地反垄断执法者和消费者团体的审查。之前，谷歌已经有三项服务遭到欧盟的发垄断罚款，罚金高达数十亿美元。而最新的不满集中在Google Flights（航班搜索）和Google Hotels（酒店搜索）两项服务的价格上。\n今日，欧盟委员会和欧盟消费者当局在一份联合声明中称，这些产品的最终价格应该包括可以提前计算的费用或税金，而用于计算促销折扣的参考价格应该是明确可识别的。\n欧盟司法专员迪迪埃·雷恩德斯（Didier Reynders）称：“在使用搜索引擎筹划假期时，欧盟消费者不能被误导。我们需要赋予消费者权力，让他们基于透明和公正的信息做出选择。”\n上述机构还要求谷歌修改谷歌应用商店Google 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08:33","market":"us","language":"zh","title":"造车新势力新博弈：“蔚小理”重排座次、集体冲刺港股","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2157919494","media":"中国经营报","summary":"为了赢得更大的市场份额，此前已经登陆美股的蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车近日纷纷冲刺港股。目前小鹏汽车已经顺利登陆港股，成为港股“智能电动车第一股”。这也是今年以来，理想汽车首次超越蔚来汽车，销量排行第一。而一直以来盘踞在造车新势力销冠的蔚来汽车在7月则掉落至第三名，共交付7931台，同比增长124.5%，环比下降1.8％。","content":"<html><body><article><p>本报记者 陈燕南 童海华 北京报道</p><p>8月伊始，造车新势力纷纷晒出了7月的成绩单。</p><p>数据显示，理想、小鹏、<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、哪吒和零跑成为造车新势力中排名前五的车企，销量分别为8589辆、8040辆、7931辆、6011辆和4404辆。</p><p>据了解，此前，行业内曾用“蔚小理”来形容造车新势力第一梯队的三个车企的排名座次，然而在今年7月，一直盘踞于销冠的蔚来汽车首次掉落至第三，而<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>则迅速攀升至第一的位置。由此“蔚小理”也变成了“理小蔚”，同时，哪吒和零跑开始与第一阵营的车企悄然接近，这也意味着新的战局或将开始。为了赢得更大的市场份额，此前已经登陆美股的蔚来汽车、理想汽车、<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>近日纷纷冲刺港股。目前小鹏汽车已经顺利登陆港股，成为港股“<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>电动车第一股”。理想汽车也已通过了港交所聆讯，而蔚来汽车疑似因为用户信托问题二次上市则暂时未获审批。</p><p>盘古智库高级研究员江瀚向《中国经营报》记者表示，三家车企此时回港股可能是为之后进一步回A股做准备。</p><p><strong>从“蔚小理”到“理小蔚 ”</strong></p><p>8月1日，理想汽车率先公布了7月的交付数据，7月共交付8589辆理想ONE，单月交付量首次超过8000辆，同比增长251.3%，环比增长11.4%。</p><p>这也是今年以来，理想汽车首次超越蔚来汽车，销量排行第一。有分析认为，虽然理想汽车近日深陷“改款门”“水银门”等诸多风波，但是5月份2021款理想ONE大幅升级之后确实超越了不少同级车型，使得6月突破7000辆，7月突破了8000辆。</p><p>小鹏汽车则在7月同样首次跨过8000辆大关，月总交付量达到8040台，同比增长228%，环比激增22%。其中小鹏P7成为小鹏汽车最主要的拉动力，为了降低P7的入门门槛，小鹏在今年5月推出了磷酸铁锂版本，首月即推动P7整体月交付量打破历史纪录，较4月环比大增27%。</p><p>而一直以来盘踞在造车新势力销冠的蔚来汽车在7月则掉落至第三名，共交付7931台，同比增长124.5%，环比下降1.8％。具体来看，蔚来汽车在售的三款车型中，其中ES6车型为销量支柱，7月销量达3669台，其次为蔚来EC6，交付2560台，价格最高的ES8车型销量垫底，仅为1702台。</p><p>有分析认为，今年小鹏汽车推出低价版的车型，理想汽车则推出性价比更高的改款车。但蔚来既没有推出改版车型，也没有推出新车型用来应对高速变化的市场。最新的轿车ET7要等到明年一季度才能交付，所以才会稍显落后。不过从1~7月累计销量看，蔚来汽车依然稳坐冠军，理想汽车仍需追赶。数据显示，1~7月蔚来汽车累计交付49887台。小鹏汽车以38778台排名第二，理想汽车则以35辆之差紧随其后，1~7月共交付38743辆。</p><p>值得注意的是，曾经与蔚来汽车、小鹏汽车并驾齐驱的威马汽车则不见了踪影。数据显示，威马汽车2021年上半年累计销量1.57万辆，与新势力第二梯队的哪吒汽车也有着一定差距，哪吒汽车上半年共售出2.11万辆，同比高达478%。7月份最新的销量数据显示，哪吒汽车单月交付量达到6011辆，同时暴增492%，成功突破6000辆大关，成为第二梯队的领跑者。</p><p>江瀚向记者表示，理想汽车之所以能够超越蔚来汽车，最核心的还是其独特的增程模式，在当前充电设施还未完全覆盖的情况之下，这种模式相比于纯电汽车来说，具有更高的便利性，相比较燃油车来说，性价比也会更高一些。不过对于未来的销量走势，实际上不确定性因素依然很大，无论哪一家造车新势力都没有绝对的优势，所以未来销量走势依然会呈现出焦灼竞争的状态。</p><p><strong>港股成新赛场</strong></p><p>为了占得先机，赢得更多的市场份额，已经成功登陆美股的三家造车新势力，近日又选择了集体回港上市。</p><p>今年3月，有媒体爆料称，蔚来汽车已在港提交二次上市申请，但因用户信托问题延误进程。7月，小鹏汽车正式在港挂牌上市，成为港股“智能电动车第一股”，此时，距离其在纽交所上市还不足1年。当时在美股成功敲钟后，小鹏汽车创始人何小鹏曾说：“多拿弹药非常重要，才能赢得长跑。”而目前理想汽车也已通过港交所的聆讯，如无意外，预计一个月内就会上市。</p><p>至于三家车企为什么选择近期集体回香港上市。江瀚则向记者表示，一方面与美股的持续下跌和中美宏观政策性因素影响有关，另外一方面也是因为这些车企一直以来亏损较大，选择在港上市也是为了进一步获取资金支持。</p><p>财报显示，2018~2020年，蔚来汽车净亏损分别为96.39亿元、114.13亿元和53.04亿元，三年净亏损总和达263.56亿元；理想汽车净亏损分别为15.32亿元、24.38亿元、1.52亿元，累计亏损41.22亿元；小鹏汽车净亏损分别为13.99亿元、36.92亿元、27.32亿元，累计亏损达78.23亿元。</p><p>而造车新势力巨头的亏损与其研发投入息息相关。在2018~2020年，小鹏汽车在研发费用上分别投入10.51亿元、20.70亿元、17.26亿元。理想汽车最新的聆讯资料也显示，2018年、2019年、2020年及2021年一季度的研发费用分别为7.937亿元、12亿元、11亿元和5.145亿元。其中2021年第一季度，理想汽车的研发费用占总收入的 14.4%。</p><p>那么为何小鹏汽车和理想汽车要选择双重上市而非像蔚来汽车选择二次上市呢？有分析认为，小鹏汽车和理想汽车在美股上市还不满两年，不满足港股二次上市对其他交易所上市满两年的要求，所以只能选择“双重上市”的方式募资。中南财经政治大学教授、数字经济研究院执行院长盘和林则认为，对于公司而言，双重上市是“把鸡蛋放在了不同的篮子里”，利好公司增加融资渠道，分散融资信用风险。但对于上市公司而言，双重上市需要公司进行两地管理，协调制度体系上的冲突，也会遭遇意外的监管，由于区域跨度存在，也需要更多的信息披露，这些都会在无形中增加公司的成本。</p><p>江瀚表示，回港股的确能为之后进一步回A股做准备，但是从目前来说，这三家汽车企业还不能够达到A股当前的要求，所以它们很可能目前是想借港股作为跳板，有了一定发展之后再次进行A股冲刺，不过最终能否实现跨越，还需要更多地观察。</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>造车新势力新博弈：“蔚小理”重排座次、集体冲刺港股</title>\n<style 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src=\"https://e.thsi.cn/img/27a67cec4c1415a5\"/></p><p>　　业绩表现超预期，达达集团在2021年做到了“开门红”，达达集团创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺也表示：“达达将战略承接京东即时零售和即时配送业务，全面扩大与京东在全渠道领域的合作，向多场景、多品类扩展。我们将持续深耕即时零售与物流领域，推动行业加速迈向‘万千好物，即时可得’的微距电商时代。”</p><p>　　就以如今需求越发旺盛的即时物流来说，达达集团旗下达达快送就保持着稳健脚步，不断做出新成绩。数据显示，达达快送为连锁品牌商家提供的即时配业务持续增长，一季度收入同比增长超过130%，主要获益于合作伙伴的扩大以及覆盖门店渗透率的持续提升。</p><p>　　在今年3月份，达达快送已经与华润万家达成深度物流合作，约1300家华润万家门店的官方APP、小程序订单，以及来自京东到家的订单全面接入达达快送全心达服务。达达快送将根据华润万家旗下多业态门店需求，定制化混合运力模式和服务体系，保障其多渠道订单即时送达。</p><p>　　当然，对于众多中小商家，达达快送的即时配业务也一直保持着稳健增长，平台持续开发新商户并维护已有商户，第一季度，完单的中小商户数量同比超翻倍。在落地配方面，达达快送则已经在超过2700个市区县中持续为物流公司提供稳定的配送支持。</p><p>　　在该季度，达达快送与<a href=\"https://laohu8.com/S/02618\">京东物流</a>持续深化合作，基于众包骑手网络为其提供派件、揽件的全场景服务，帮助京东物流在可控的成本下削峰填谷，应对订单量波动挑战。</p><p>　　值得一提的是，除了业务上的稳健增长，达达集团对于民生也一直保持高度关注。比如：双平台共同启动“春节不打烊”，全力保障用户、商家春节期间正常消费和配送，让年货订单也能1小时达;不断完善骑士的权益保障;京东到家专门成立适老化改造项目小组，积极推动APP适老化改造等等。</p><p>　　市场需求不断释放，对于达达集团而言将是更大的机遇，也提出了更高的要求。在今年一季度表现突出的达达集团，接下来还将继续发挥专业优势，不断为消费者、合作伙伴带来更多的赋能。</p>\n<p><strong>关注<a href=\"https://laohu8.com/S/300033\">同花顺</a>财经（ths518），获取更多机会</strong></p>\n<span></span>\n<div><span>责任编辑：jdm</span></div>\n</div></body></html>","source":"tonghuashun","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>达达集团一季度营收显著超出市场预期 即时物流领域表现亮眼</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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