$Sea Ltd(SE)$  sea的走势短线上已经到了短线支撑位了，可以看一波反弹，只要没遇到什么利空，这波可以反弹个10%。如果有什么利好，反弹幅度能到15%突破本月新高。

$蔚来(NIO)$  蔚来公布的6月份销售数据还是有一定改善的，但是相比其居高不下的成本支出，市场似乎依然不太看好，反弹大概率很短暂，后面还会继续探底。

$京东(JD)$  最近京东对京喜业务进行了改革，把京喜改造为全托管模式，这样可以极大降低京东在京喜部分的运营成本。此外，本轮京东的股票调整太大了。也该反弹了。

$苹果(AAPL)$  最近市场上似乎出现了资金大量影响苹果这类现金流奶牛式蓝筹股的趋势，不管是长期投资还是短期板块轮动，选择苹果都是功守兼备的选择。

$理想汽车(LI)$  理想发布了6月份销售数据后，好于市场的预期，市场展开了反弹，但是从销售端反应的情况来看，销售压力更大了，同类增程型竞争产品越来越成熟。在大的走势上仍然会阻碍理想的反弹，反复摩底。

$美国超微公司(AMD)$  AMD的走势其实已经透支了大部分业绩预期，但是新发布的产品在各项性能上似乎难以挑战NVIDIA的同类产品。所以，市场上对AMD的预期是一降再降，现在AMD已经触及支撑位，似乎有守不住支撑位的可能。

$特斯拉(TSLA)$  特斯拉的Q2交付数据会比较难看，因为5月和4月份的上海工厂生产数据都同比下滑的情况下，而且是航拍卫星图显示库存积压严重的情况下，不会指望6月份会发生季度末交付奇迹，大环境是汽车行业越来越卷。最近的反弹已经过度透支了乐观情绪。

$拼多多(PDD)$  pdd这轮回调幅度满足了，比预想的回调幅度要大。到了该看涨的时候了。毕竟基本面还在一直向好。可以进行一波反弹了，7月份目标价看到146.

$Faraday Future(FFIE)$  法拉第未来的反弹有点出乎意料，回过头来看是因为咆哮的小猫带动的， 不过最近咆哮的小猫惹上官司了，所以meme股本周不会有大的起色，这种时候就是看跌的。

$阿里巴巴(BABA)$  阿里巴巴快要跌破支撑位了，是不是有人已经知道大概的2季度销售数据了，阿里巴巴最近也就是维持了阿里巴巴数学竞赛的流量，其他的利好也没看到什么，这样下去，反弹也很乏力啊。

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目前市场上各方对NVIDIA的估值判断是基于完全不同的认知，毕竟以前没有类似的行业可作为参考。传统互联网思维对NVIDIA的认知更是偏差巨大。 例如，最近互联网领域投资者金沙江创投主管合伙人朱啸虎表示：“以前迭代速度很快，但自从从GPT4推出来以后，到现在15个月了，GPT5还没出来，现在普遍预期最早可能要到年底，才能看见GPT5长什么样子，大家就有一些怀疑，10万大卡、20万大卡、30万大卡，到底需不需要这么多卡？这么多卡叠加以后，到底对核心的推理能力有没有一个显著提高？”、“今年年底美国到底能不能出GPT5，如果是10万张卡、20万张卡搞下去，还见不到核心推理能力提升，英伟达就完蛋了。” 1. 上面这种观点是典型的互联网思维，代表了相当一部分人的看法。他们担心用NVIDIA芯片算力实现AGI会愈发耗费显卡，scaling law可能无效，有可能出现边际效应等等，认为一旦GPT的迭代速度达不到预期，NVIDIA的市值就会崩溃。 1. 首先，目前市场上根本没听说GPT5迭代速度不如预期的传闻，相反，只听说GPT5的训练结果因为太过于震撼，导致在OpenAI内部引发了人伦层面/社会层面的担忧和分歧，一些人分道扬镳。 2. 退几步讲，假设事实如朱啸虎先生担心的，GPT模型的后续迭代减慢，边际效应出现，即便如此，这对于挤入AI大模型赛道的IT企业来说是大利空，但是，对于卖铲子的NVIDIA来说简直就是基本面的大利好。 在传统互联网思维里，“华为鸿蒙系统和鸿蒙环境里的APP开发商，共同繁荣或者共同衰退，他们同属一个生态圈，类比NVIDIA和这些下游的AI大模型玩家（通常是IT巨头）也是共处一个生态圈。” 但对于卖铲子的NVIDIA来说，事实根本不是如此。 现实中，NVIDIA和这些下游IT巨头之间是博弈关系，甚至有点点像司马懿与曹魏之间的博弈关系。 假设一切如某些互联网人所许

$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$  大众集团向rivian投资50亿美元，这是相当于半个借壳上市啊！感觉rivian要成meme股了。后面少不了爆炒一顿。大概率拉爆空头的

$英伟达(NVDA)$  NVIDIA应该会有超跌反弹，几个交易日就跌了那么多市值，有超跌的迹象，另外，NVIDIA的护城河和基本面还在继续强化，大量的抄底资金会介入，促成反弹。

$美国超微公司(AMD)$  AMD新发布的芯片没有达到那些天天想着取代NVIDIA的人的预期。自然也就没有达到AMD投资者中乐观群体的预期。所以还是回调空间的。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$  看palantir的走势，感觉有员工减持嫌疑，今年的股权增发速度没有明显减慢，大的走势看有回年初低位的嫌疑，静待观察。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$  最近看着比特币的走势不太好，感觉有跌破支撑位的可能，若真的发生，coinbase也会被牵连，产生较大的跌幅。怀疑是币圈最近酝酿什么利空消息。

$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$  看这个下跌动能，本周半导体板块可能继续下跌一阵子，但应该也就下跌这一周了，毕竟需要空间去消化涨幅。7月份就该反弹了。

$Faraday Future(FFIE)$  法拉第未来的调整还没有到位，下跌动能依然很强，而且大盘如果都调整，那么这种meme股基本只会产生更大幅度的下跌。还有，本周ffie获得中东投资者注资的消息多半是假消息。

$理想汽车(LI)$  理想汽车本周有反弹的可能，因为A股和美股都已经出现了一定幅度的调整，即便不反弹，理想汽车从跌幅上看，也有反弹的需要，加之理想新推出得车型中，之前被外界看低的L6的销量也不算差，算是给市场的安慰。