健康之路股份有限公司（HealthyWay Inc.）是一家在开曼群岛注册成立的公司，主要于中国经营数字健康医疗服务平台。  一、公司业务  1. 健康医疗服务     医疗支持服务：为个人及企业客户提供健康会员计划，涵盖预约安排、代办、陪诊、体检等线上线下服务；还助力医生开展疾病咨询、协助处理日常工作，如患者导诊与满意度调查等。     价值医疗服务：健康医疗综合服务包含健康商品及会员计划，过往部分与关节痛、睡眠障碍、肠胃问题相关产品贡献主要收入；医药销售业务则通过自有药房及批发业务售药。  2. 企业服务及数字营销服务 企业服务 ：内容服务上，与外部医生及专家协作，为百度等创作科普内容、为药企定制疾病相关医学内容并支持药物研究；信息技术服务为医疗相关企业提供技术方案。 数字营销服务 ：助力广告主借平台及第三方渠道推广产品、服务与品牌。  二、市场地位 截至 2023 年 12 月 31 日，按注册个人用户数计为中国第四大数字健康医疗服务平台；按 2023 年收入计，为第五大数字健康医疗服务平台，市场份额低于 5%。  三、运营数据  平台注册个人用户达 195.0 百万名（截至 2024 年 6 月 30 日），注册医生 877.2 千名，连接医院 11,727 家（含 1,494 家三甲医院），健康医疗服务个人客户 6.5 百万名，医疗咨询 1.8 百万次，线上预约 2.9 百万次，月活跃用户 3.5 百万名，付费个人用户 0.2 百万名，企业服务及数字营销服务付费企业及机构客户 513 家（截至 2024 年 6 月 30 日）。  四、市场机遇 中国健康及保健行业稳健增长，数字健康及保健市场规模从 2018 年的 1795 亿元升至 2023 年

深圳佑驾创新科技股份有限公司（MINIEYE）是一家中国智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，致力于为汽车智能化赋能，提升驾驶体验与安全。  1. 发展历程与关键节点：     2014 年 12 月创立，创始人团队凭借学术与行业经验奠定基础，以技术创新驱动发展愿景。     2016 年推出 iSafety 解决方案原型，随后多年持续创新升级，拓展业务板块、实现技术突破、获得行业认可并完成企业改制。如 2017 年 iSafety 规模交付，2018 年推出新一代产品并获定点，2019 年成立智能座舱事业部实现 DMS 商业化，2023 年被评为专精特新小巨人企业并改制为股份有限公司。  2. 股权融资轨迹：     自 2015 年起历经多轮融资，从天使轮至 Pre - IPO +轮，吸引众多投资者，注册资本不断攀升，为技术研发、业务拓展、产能提升与人才吸引注入资金，推动业务发展与市场布局。  3. 核心产品与解决方案：   智能驾驶解决方案：涵盖 iSafety 和 iPilot 系列。iSafety 以高性价比功能与强兼容性助力汽车智能化与安全提升；iPilot 满足整车厂更高自动驾驶需求，公司正积极开发 iRobo 以实现特定区域全自动驾驶。 智能座舱解决方案：以 DMS、OMS 等为核心，自研算法保障稳定性与准确性，提升驾驶与乘车安全舒适体验，部分产品助整车厂获国际认证。  车路协同：布局车路协同网络，集成自研设备、算法与 V2X 技术，与多领域客户合作提升交通效率与安全，参与多个项目构建协同生态。 佑驾创新此次全球发售募集资金用途如下：  1. 提升研发能力 约 35%用于提升智能驾驶及智能座舱解决方案的研发能力。通

1、公司概况 公司名称：深圳市越疆科技股份有限公司 成立时间：2015年7月30日 注册地址：中国深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1003室 主要股东：刘先生（控股股东，持股比例为31.08%） 2、主营业务 主营业务：公司主要从事协作式机器人（协作机器人）的开发、制造及商业化。协作机器人是一种能够在共享空间或人员近距离工作时进行直接人机交互或协作的机器人，广泛应用于工业、商业、医疗健康、STEAM教育等领域。 核心竞争力：公司拥有自有全栈协作机器人开发技术，涵盖协作机器人设计与制造、关键部件开发、控制系统开发、关键算法制定与迭代、多功能协作机器人部署以及AI功能开发。公司产品以高负载能力、轴型多样、使用场景广泛为特点，满足客户多样化需求。 3、行业及地位 市场地位：根据灼识咨询报告，按2023年的出货量计，公司在全球协作机器人行业中排名第二，并在中国所有协作机器人公司中排名第一。按2023年全球协作机器人收入计，公司在全球协作机器人行业中排名第七，市场份额为3.6%。 竞争优势：公司在协作机器人领域拥有领先的技术研发能力、丰富的产品组合、强大的市场拓展能力以及广泛的客户基础。 4、公司治理与独立性 公司治理：公司董事会由执行董事、非执行董事及独立非执行董事组成，具备丰富的行业经验和管理能力。公司设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，确保公司治理结构的完善和独立性。 5、募集资金用途 募集资金用途：假设发售价为每股19.80港元（即指示性发售价范围的中位数），公司预计将收取全球发售所得款项净额约719.6百万港元。募集资金将主要用于智能协作机器人技术开发、生产线及制造能力扩展、战略联盟、投资及收购机会、开拓海外销售渠道及营运资金及其他一般企业用途。 6、风险因素 业务扩展风险：公司业务扩展可能面临市场竞争加剧、技术更新

小菜园国际控股有限公司（以下简称“小菜园”）是一家知名的中国大众便民中式餐饮市场的直营连锁餐厅。公司成立于2013年，致力于以实惠的价格为消费者提供家常风味的菜肴和周到的服务。凭借对中国餐饮行业发展的深刻理解和前瞻性的战略眼光，小菜园迅速成长为市场领导者，并计划通过持续扩展和优化业务，进一步提升市场份额和品牌影响力。 1. 发行人概况 公司简介：小菜园国际控股有限公司，成立于2013年，是中国大众便民中式餐饮市场的直营连锁餐厅之一。公司通过标准化运营模式和强大的供应链管理，提供健康美味的家常菜肴。 成立背景：公司由创始人汪先生于2013年在安徽铜陵创立，逐步扩展至江苏、上海、浙江、北京、湖北、天津、广东、河北、河南、山东、江西等地。 主要股东：截至最后实际可行日期，汪先生通过多个持股平台控制公司约92.99%的投票权。其他主要个人股东包括李道庆先生、田春永先生、周斌先生、陶旭安先生、叶红丽女士、方志国先生、汪维芳女士及陈海燕先生。 2. 本次发行基本情况 发行股数：101,180,800股发售股份（视乎超额配股权行使与否而定）。 每股面值：每股面值为人民币1元。 每股发行价格：每股发行价格为8.50港元。 发行日期：2024年12月20日或前后。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：预计发行后总股本为1,176,518,800股（假设超额配股权未获行使）。 3. 主营业务 主营业务：小菜园主要从事中式便民餐饮服务，提供家常风味的菜肴和周到的服务。公司通过直营模式管理门店，覆盖中国多个省市，主要品牌包括“小菜园”、“观邸”、“复兴楼”及“菜手”。 经营模式：公司采用标准化运营模式，涵盖菜品标准化、服务标准化、供应链管理、培训标准化、食品安全及质量控制标准化、拓店标准化等方面。公司还积极应用信息技术和智能设备，提升运营效率和服务质量。 4. 行业及地位

草姬集团控股有限公司（Herbs Generation Group Holdings Limited）成立于2000年5月17日，总部位于香港。公司主要从事保健品、美容与护肤品及宠物保健品的开发、销售及营销业务。草姬集团通过多渠道销售模式，包括零售业务、批发业务、寄售安排、自营电商平台及参与展览及展销会，覆盖广泛的终端客户群体。 成立背景 草姬集团的前身为新英美克斯，由郭女士（控股股东之一、董事会主席、执行董事、行政总裁）及其胞弟郭先生于1999年创办。经过多年的发展，草姬集团已成为香港保健品市场的知名企业，专注于开发、销售及营销自有品牌产品。 主要股东 截至最后可行日期，草姬集团的控股股东为Joy & Love及Joy & Faith，分别由郭女士和李先生全资拥有。郭女士和李先生通过其控股公司Joy & Love及Joy & Faith，合计持有公司75.0%的表决权。 业务基本情况 1. 主营业务 保健品：包括免疫系统及新冠后护理、代谢综合症护理、男女保健、抗衰老及其他保健品。 美容与护肤品：主要用于保养及改善肤质，包括精华液、面霜、面膜、卸妆液及洁面乳。 宠物保健品：主要用于宠物的消化系统健康及抗过敏功能。 2. 核心竞争力 品牌知名度：草姬集团在香港保健品市场享有较高的品牌知名度，多次获得香港品牌发展局及香港中华厂商联合会授予的“香港名牌”荣誉。 多渠道销售网络：通过自营店、品牌体验中心、电商平台及展览展销会等多渠道销售，覆盖广泛客户群体。 产品多样化：拥有丰富的产品组合，包括50款保健品、21款美容与护肤品及2款宠物保健品。 研发能力：具备强大的产品研发能力，能够迅速响应市场需求，推出新产品。 3. 经营模式 零售业务：通过自营店、品牌体验中心及电商平台直接向终端客户销售产品。 批发业务：通过连锁零售商及非连锁零售商销售产品。 寄售

毛戈平化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）是中国领先的高端美妆集团，成立于2000年，由中国美妆界著名化妆师毛戈平先生创立。公司在中国美妆行业中建立了强大的影响力，专注于高端美妆市场，提供丰富的彩妆和护肤品组合，并通过专业化妆艺术培训提升行业整体水平。 1. 发行人概况 公司简介：毛戈平化妆品股份有限公司，成立于2000年，总部位于中国浙江省杭州市，是中国高端美妆行业的领导者。 成立背景：公司由著名化妆师毛戈平先生创立，致力于将东方美学与现代彩妆技术相结合，提供高品质的美妆产品和服务。 主要股东：截至最后实际可行日期，毛先生及汪女士合共持有公司已发行股本总额的约57.26%权益。 2. 本次发行基本情况 发行股数：全球发售70,588,200股H股（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定）。 每股面值：人民币0.50元。 每股发行价格：每股H股29.80港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费。 发行日期：2024年12月2日开始，预计2024年12月10日上市。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：400,000,000股。 3. 主营业务 主营业务：公司主要从事高端美妆产品的研发、生产和销售，旗下拥有两大品牌：旗舰品牌MAOGEPING和至爱终生。MAOGEPING品牌提供丰富的彩妆和护肤品组合，至爱终生品牌则注重质量及价格合理性，满足消费者的广泛喜好。 经营模式：公司通过线下自营专柜、线上电商平台等多渠道销售产品，并提供专业化妆艺术培训服务，提升品牌影响力和市场份额。 4. 行业及地位 市场地位：公司是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年零售额计排名第七，市场份额为1.8%。MAOGEPING品牌是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货品牌

多点数智有限公司是一家在零售数字化领域颇具影响力的企业；为本地零售行业的零售商提供SaaS解决方案，公司已成功拓展业务至亚洲其他国家及地区，包括香港特别行政区、柬埔寨、新加坡、马来西亚、澳门特别行政区、印尼、菲律宾及文莱。根据弗若斯特沙利文的资料，从收益来看，我们是中国最大的零售数字化解决方案服务商，亦是亚洲领先的零售数字化解决方案服务商。 公司基本信息：2015 年 2 月于英属维尔京群岛注册成立，股份代号 2586，主要在中国及亚洲其他国家和地区开展业务。 业务发展历程：其零售数字化业务发端于与物美集团的合作，借助与众多知名零售商的紧密协作积累了丰富经验。从协助零售商构建电子商务平台起步，到 2017 年推出 AIoT 解决方案，再到 2018 年推出 Dmall OS 系统核心服务，持续拓展业务边界。伴随客户业务模式转变，公司积极调整策略，如 2023 年底优化产品，推动客户从电子商务服务云向内部 O2O 运营过渡，并于 2024 年 4 月实施重组，剥离部分业务以聚焦核心战略。 市场地位与优势：依据弗若斯特沙利文数据，2023 年公司成为中国最大零售数字化解决方案服务商（市场份额 6.5%）及亚洲第三大同类服务商（市场份额 4.2%）。公司优势显著，拥有先发优势、全方位解决方案、优质客户资源、持续精进的技术、可靠的海外产品以及成熟管理团队，这些优势使其在竞争激烈的市场中脱颖而出。 核心业务概述 零售核心服务云：核心业务涵盖 Dmall OS 系统及 AIoT 解决方案。Dmall OS 系统提供多种服务模块，实现零售商运营关键环节数字化，如采购管理洞察需求、供应链管理即时追踪、仓库管理优化存货等，且客户能灵活选择、整合模块，实现数据驱动决策、降本增效。AIoT 解决方案融合 AI 与物联网，推出智能防损、包裹分拣等方案提升店内管理与购物体验。众多客户采用这些服务，使

翻车之后才知道中信出品，必属精品的宝贵，有人出生一只碗，亦成就九五之尊；有人出生帝门，亦沦落为阶下之囚！以史为鉴可以知兴替，以人为镜可以明得失。以后远离那些有劣迹历史的机构！今日港股市场又发行两只新股，先就重塑能源做一个简单分析。 公司简介 公司名称：上海重塑能源集团股份有限公司（Shanghai REFIRE Group Limited） 成立时间：2015年 注册地：中国上海市 主要业务：专注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售，并提供满足客户需求的氢燃料电池工程开发服务。 市场地位：作为中国领先的氢能科技企业，公司在氢燃料电池系统市场中占据领先地位，市场份额显著。 行业及地位 行业地位：公司是中国领先的氢能科技企业，专注于氢燃料电池系统及相关产品的研发和制造。公司在氢燃料电池系统市场中占据领先地位，市场份额显著。 竞争优势：公司拥有强大的技术研发实力，能够持续进行产品迭代和技术创新。此外，公司在国内外市场上拥有广泛的客户基础和良好的市场声誉。 成立背景 创始人：林琦先生 发展历程：公司成立于2015年，经过多年的发展，已在氢燃料电池系统领域积累了丰富的经验和资源，成为行业内的领先企业。 主要股东 单一最大股东集团：由林先生、上海蔚清、上海蔚澜及上海蔚镜组成，可行使公司约20.73%的表决权。全球发售完成后，假设超额配股权未获行使，该集团将有权行使公司约20.73%的表决权，并将继续为公司单一最大股东集团。 募集资金用途如下： 氢燃料电池系统的研发活动及扩产：74.5%或约495.9百万港元 氢能装备的扩产：15.3%或约101.9百万港元 海外市场业务拓展：7.7%或约51.3百万港元 营运资金及一般公司用途：2.5%或约16.9百万港元 招股信息及一手中签率： 图片 公司全球发售股数482.79万股，每手股数20股，截至发稿，超购0.10倍

梦金园黄金珠宝集团有限公司（以下简称“梦金园”）是一家专注于中国三线及以下城市市场的黄金珠宝首饰制造商。公司通过特许经营网络和自营店销售产品，并积极拓展电商渠道。梦金园以高纯度黄金为核心，致力于提供高品质的黄金珠宝产品，并凭借强大的研发能力和广泛的销售网络在中国黄金珠宝市场中占据重要地位。 1. 分部收入情况 按业务类型拆分收入 黄金珠宝及其他黄金产品：2021年收入为人民币16,457.3百万元，占总收入的97.5%；2022年收入为人民币15,392.8百万元，占总收入的97.9%；2023年收入为人民币19,877.4百万元，占总收入的98.4%；截至2024年6月30日止六个月收入为人民币9,834.9百万元，占总收入的98.5%。 K金首饰、钻石珠宝及其他产品：2021年收入为人民币296.6百万元，占总收入的1.8%；2022年收入为人民币226.2百万元，占总收入的1.4%；2023年收入为人民币225.5百万元，占总收入的1.1%；截至2024年6月30日止六个月收入为人民币99.9百万元，占总收入的1.0%。 服务：2021年收入为人民币117.1百万元，占总收入的0.7%；2022年收入为人民币105.2百万元，占总收入的0.7%；2023年收入为人民币50.7百万元，占总收入的0.5%；截至2024年6月30日止六个月收入为人民币44.9百万元，占总收入的0.5%。 按销售渠道拆分收入 特许经营网络：2021年收入为人民币14,772.6百万元，占总收入的87.6%；2022年收入为人民币14,836.3百万元，占总收入的94.4%；2023年收入为人民币18,923.2百万元，占总收入的93.7%；截至2024年6月30日止六个月收入为人民币8,851.4百万元，占总收入的95.1%。 电商平台：2021年收入为人民币1,608.3百万元，占总收入的

杭州九源基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1993年，总部位于浙江省，是一家专注于生物制药领域的中国公司。公司拥有多年的研发、生产和商业化经验，主要产品涵盖骨科、肿瘤及血液治疗领域。公司计划通过此次全球发售募集资金，用于产品研发、市场拓展及企业运营。 1. 发行人概况 公司简介：杭州九源基因工程股份有限公司，成立于1993年，总部位于浙江省杭州市，是一家专注于生物制药领域的公司。 成立背景：公司由杭州华东医药集团控股有限公司（中美华东）发起设立，致力于生物药品及医疗器械的研发、生产及销售。 主要股东：截至最后实际可行日期，华东医药通过其全资子公司中美华东持有公司约21.06%的股份，为公司单一最大股东。 2. 本次发行基本情况 发行股数：全球发售的发售股份数目为45,398,800股H股。 每股面值：每股面值为人民币1.00元。 每股发行价格：每股发行价格为11.48港元至12.56港元。 发行日期：预期定价日为2024年11月26日或之前。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：预期全球发售完成后，公司将拥有245,398,800股已发行股份。 3. 主营业务 主营业务：公司主要从事生物药品及医疗器械的研发、生产和销售，专注于骨科、肿瘤及血液治疗领域。公司拥有多个已上市产品和在研项目，产品包括骨优导、亿喏佳、吉粒芬等。 经营模式：公司通过自有销售团队及第三方分销商进行产品销售，覆盖全国的销售及分销网络。公司还提供医药服务，进一步多元化收益来源。 4. 行业及地位 市场地位：公司在骨科、肿瘤及血液治疗领域具有领先地位，多个产品在市场上占据重要份额。公司是中国首个商业化含rhBMP-2的骨修复材料骨优导的生产商。 竞争优势：公司拥有强大的研发能力、丰富的产品管线、广泛的市场覆盖及专业的销售团队，具备较强的市场竞争力。 5. 公司治理与独立性

顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰”）是一家全球领先的综合性物流服务提供商，业务涵盖快递、快运、冷运物流、同城即时配送、供应链及国际业务。顺丰以其强大的物流网络、先进的技术和优质的服务，致力于为客户提供高效、可靠的物流解决方案。 1. 发行人概况 公司简介：顺丰控股股份有限公司，成立于1993年，总部位于中国广东省深圳市。顺丰是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。 成立背景：顺丰于1993年在广东省顺德市成立，经过31年的发展，已成为全球物流行业的领军企业。 主要股东：截至最后实际可行日期，明德控股直接及间接（通过深圳玮顺）控制顺丰约55.27%的股权，王卫先生直接持有明德控股99.90%的股权。 2. 本次发行基本情况 发行股数：全球发售170,000,000股H股。 每股面值：人民币1.00元。 每股发行价格：最高为每股H股36.30港元，最低为每股H股32.30港元。 发行日期：预期定价日为2024年11月25日，全球发售预计于2024年11月27日开始。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：4,816,186,983股。 3. 主营业务 主营业务：顺丰提供全方位的国内及国际物流服务，包括快递、快运、冷运物流、同城即时配送、供应链解决方案及国际物流服务。顺丰的业务模式具有直营模式、综合物流能力和独立第三方三大关键属性。 核心竞争力：顺丰拥有强大的物流网络、先进的技术和优质的服务，能够提供高效、可靠的物流解决方案。顺丰在中国及亚洲的领先地位、广泛的全球覆盖、强大的运营能力和技术创新能力是其核心竞争力。 4. 行业及地位 市场地位：顺丰是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。顺丰在多个物流细分领域中均处于市场领先地位。 竞争优势：顺丰拥有强大的物流网络、先进的技术和优质的服务，能

江苏国富氢能技术装备股份有限公司（以下简称“公司”）是中国领先的氢能储运设备制造商，专注于研发和制造氢能核心装备，涵盖氢能的全产业链。公司致力于成为全球氢能核心装备供应链的中心，推动氢能在交通、发电及储能等领域的应用。 1. 发行人概况 公司简介：江苏国富氢能技术装备股份有限公司是中国领先的氢能储运设备制造商，研发及制造用于氢能全产业价值链的氢能核心装备。 成立背景：公司于2016年6月13日在江苏省张家港市成立，2020年8月31日改制为股份有限公司。 主要股东：新云科技、邬先生、王先生、氢捷新能源、氢盈新能源及氢赢新能源为单一最大股东组别，由公司创始人邬先生领导。 2. 本次发行基本情况 发行股数：全球发售6,000,000股H股，其中香港发售600,000股H股，国际配售5,400,000股H股。 每股面值：人民币1.00元。 每股发行价格：最高为每股H股73.00港元，最低为每股H股65.00港元。 发行日期：香港公开发售开始日期为2024年11月7日，预期定价日为2024年11月13日。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：1,128,566,000股。 3. 主营业务 主要产品或业务简介：公司主要提供四种氢能设备产品，包括车载高压供氢系统及相关产品、加氢站设备及相关产品、氢气液化及液氢储运设备、水电解制氢设备及相关产品。 经营模式：公司通过自主研发和生产，向燃料电池系统集成商、整车厂商、国内能源公司、城市公交运营公司等客户销售产品。 4. 行业及地位 市场地位：公司是中国领先的氢能储运设备制造商，在车载高压供氢系统和加氢站设备领域具有行业领先地位。 竞争优势：公司在技术研发、产品创新、供应链整合、客户关系等方面具有显著优势。 5. 公司治理与独立性 公司治理：公司董事会、监事会及高级管理层结构完善，治理机制健全。 独立性：公司与控股股东

广东晶科电子股份有限公司（APT Electronics Co., Ltd.）是一家中国领先的智能视觉产品及系统解决方案提供商，专注于汽车智能视觉、高端照明及新型显示领域。公司依托行业洞察和技术创新，将LED技术与集成电路、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，致力于提供高性能、节能且高速迭代的产品和服务。 1. 发行人概况 成立背景：公司成立于2006年8月30日，由微晶先进光电根据中国法律成立为外商独资企业，注册资本为7,000,000港元。 主要股东：控股股东集团包括肖先生、陈先生、袁先生、APTESS Company Limited、Giant Power Limited、劳女士、微晶先进光电、晶裕投资、晶领投资、晶瑞投资及晶实投资，合计持有公司约47.11%的股份。 2. 本次发行基本情况 发行股数：全球发售33,600,000股H股。 每股面值：人民币1.00元。 每股发行价：每股H股3.61港元。 发行日期：香港公开发售开始日期为2024年10月31日上午九时正。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所有限公司主板。 发行后总股本：紧随全球发售完成后，公司的股本总额将增至498,506,709股。 3. 主营业务 主要产品或业务简介：公司主要提供融合“LED+”技术的智能视觉产品及系统解决方案，涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示三大领域。 经营模式：公司通过自主研发和生产，结合LED技术与集成电路、电子控制、软件、传感器及光学等，提供高性能、节能且高速迭代的产品和服务。 4. 行业及地位 市场地位：在中国高端照明行业的国内器件和模组制造商中排名第三，在同行业所有制造商中排名第五；在中国中高端汽车智能视觉行业的国内制造商中排名第五，在同行业所有制造商中排名第十二；在中国液晶电视背光显示行业的国内及所有制造商中均排名第四。 竞争优势：公司拥有强大的技术研发能力

傲基科技是一家专注于提供优质家具家居类产品的线上零售商，凭借稳健的供应链管理和有效的物流解决方案，致力于为消费者提供愉快的生活体验。公司在全球B2C电商市场中占据重要地位，特别是在中国卖家的家具家居类产品B2C海外电商市场中排名第一。 1. 发行人概况 公司简介：傲基科技是一家总部位于中国的跨境电商平台，主要从事家具家居类产品的在线销售。公司通过多个第三方电商平台（如亚马逊、沃尔玛和Wayfair）向全球消费者提供服务。 成立背景：公司成立于2010年，经过多年的发展，已成为中国B2C电商市场的重要参与者之一。 主要股东：截至全球发售完成前，陆先生和迮先生分别持有公司19.43%和11.22%的股份，并根据一致行动协议共同控制约30.65%的投票权。紧随全球发售完成后，他们将持有公司约28.44%的股份。 2.本次发行基本情况 发行股数：全球发售包括初步提呈发售2,989,500股H股及26,905,200股国际发售股份。 每股面值：人民币1.00元。 每股发行价格：每股H股14.56港元或15.60港元。 发行日期：2024年11月8日。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：415,205,916股。 3. 主营业务 主要产品或业务简介：公司主要通过第三方电商平台（如亚马逊、沃尔玛和Wayfair）销售家具家居类产品，产品包括电动工具、家用电器、消费电子、运动健康类产品等。 经营模式：公司采用线上销售模式，主要通过亚马逊、沃尔玛和Wayfair等平台进行销售。公司还通过深圳西邮智仓提供物流解决方案，确保产品的及时交付。 4. 行业及地位 市场地位：公司在全球家具家居类B2C电商市场中排名第五，在中国卖家的家具家居类B2C海外电商市场中排名第一。 竞争优势：公司拥有强大的供应链管理能力和多样化的产品组合，能够快速响应市场需求并提供高质量的产品和服务

德翔海运有限公司（T.S. Lines Limited）是一家成立于2001年的香港注册有限公司，专注于提供货柜航运服务。公司由陈德胜先生（董事会主席兼首席执行官）和庄壮丽女士（执行董事及控股股东）创立，并在亚洲区内市场及其他市场拥有40多条贸易航线。 1. 主要股东： 陈德胜先生：43.55% Sharafuddin Co：40.32% 吴先生：16.13% 2. 公司业务： 提供货柜航运服务，覆盖亚洲区内市场及其他市场。 主要通过自有船舶及租用船舶运营，采用班轮航线模式。 与货运代理订立合约，运送货柜货物。 3. 行业地位： 全球货柜航运市场排名第21，市场份额为0.3%。 在专注亚太地区的货柜航运公司中排名第六，市场份额为2.3%。 4. 发展历程： 2001年成立，开辟香港、台湾与日本贸易航线。 2002年扩展至韩国、新加坡、马来西亚及印尼。 2003年开辟香港与胡志明贸易航线及快运服务。 2006年开辟中东、中国大陆与日本贸易航线，并在日本成立分公司。 2010年扩展至澳洲并开始跨太平洋服务。 2011年扩展至海防，并在中国大陆设立分公司。 2016年在越南设立分公司。 2021年扩展至新西兰及加拿大。 2022年扩展至英国、荷兰、德国、比利时及美国东岸。 2023年以12艘新船舶升级船舶组合。 2024年在新加坡设立分公司。 5. 募集资金用途 募集资金净额：约896.0百万港元（假设发售量调整权及超额配股权未获行使，以及假设发售价为每股股份4.0港元（即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数））。 用途分配： 约50.0%或448.0百万港元：用于2024年4月订购的两艘7,000 TEU新船舶。 约25.0%或224.0百万港元：用于订立的船舶租赁合约。 约75.0%或672.0百万港元：用于2024年4月订购的两艘7,000 TEU新船舶及订立的船舶租赁合

北京华昊中天生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）是一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药。公司计划通过首次公开发行股票（IPO）在香港联合交易所主板上市，以筹集资金支持其业务发展和扩展。 1. 发行人概况 公司简介：北京华昊中天生物医药股份有限公司成立于2002年7月11日，并于2021年5月8日改制为股份有限公司。公司主要从事肿瘤创新药的研发和生产。 成立背景：公司由Tang Li（唐莉）博士和Qiu Rongguo（邱荣国）博士联合创立，拥有强大的内部研发团队和丰富的管理经验。 主要股东：截至最后实际可行日期，公司主要股东包括Tang Li（唐莉）博士和Qiu Rongguo（邱荣国）博士。 2. 本次发行基本情况 发行股数：公司计划全球发售364,588,000股股份。 每股发行价格：每股H股发行价格为16.0港元至22.0港元。 发行日期：具体发行日期将在后续公告中公布。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：发行后总股本将不超过公司经扩大股本总额的约25%。 3. 主营业务 主营业务：公司主要从事肿瘤创新药的研发和生产，核心产品包括优替德隆注射液和优替德隆胶囊。 经营模式：公司通过自主研发和与第三方合作，开展临床试验和市场推广，致力于将创新药物商业化。 4. 行业及地位 市场地位：公司在肿瘤创新药领域具有较强的研发能力和市场竞争力，核心产品在国内外市场上具有较高的潜在需求。 竞争优势：公司拥有强大的研发团队、丰富的管理经验和全球专利组合，能够有效推动创新药物的开发和商业化。 5. 募集资金用途 资助核心产品的临床试验：约44.9%或105.1百万港元，用于资助优替德隆注射液和优替德隆胶囊的临床试验。 资助其他临床试验及产品研究：约38.9%或91.1百万港元，用于资助核心产品以外的临床试验及产品临床前研究。 加强国内

Horizon Robotics（地平线机器人）是一家在开曼群岛注册成立的有限公司，专注于提供乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案。公司通过其专有的软硬件技术，为智能汽车转型和商业化提供核心技术支持。根据灼识咨询的数据，Horizon Robotics是中国首家且每年均最大的前装量产高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商。 公司的产品矩阵包括Horizon Mono、Horizon Pilot和Horizon SuperDrive，分别提供从主流的高级辅助驾驶到高阶自动驾驶的全场景功能。这些解决方案整合了算法、专用软件和处理硬件，旨在提高驾驶安全性和体验。Horizon Robotics拥有庞大的全球客户群，包括领先的OEM和国产汽车制造一级供应商。 公司的业务模式灵活且可扩展，提供从算法、软件、处理硬件到开发工具链的全栈产品中的任何解决方案或组件的任意组合。这种灵活性帮助公司不断获得新客户并扩大市场份额。此外，公司与客户合作，通过提供高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案，实现定制化的需求，并显著缩短开发周期和降低开发成本。 Horizon Robotics在财务上实现了显著的增长，收入从2021年的人民币466.7百万元增加至2022年的人民币905.7百万元，并进一步增加至2023年的人民币1,551.6百万元。尽管公司在往绩记录期间录得亏损，但预计未来将继续录得亏损。公司计划通过扩大收入规模、维持毛利率水平、提升经营杠杆和实现合营企业（特别是酷睿程）的经营提升等业务举措来实现收支平衡并实现盈利。 公司面临的风险包括但不限于：市场竞争激烈、对研发的大量投资、客户集中度高、供应链风险、监管和公众审查的加强、以及与制裁和出口管制法律法规相关的风险。此外，公司的不同投票权架构可能导致不同投票权受益人的利益与股东整体利益不一致。 募集资金用途 1. 研发

华润怡宝饮料（中国）有限公司（以下简称“公司”）是中国领先的包装饮用水和饮料企业之一。公司成立于1990年，总部位于广东省深圳市，并于2024年4月16日从英属维尔京群岛迁册至开曼群岛。公司以“怡宝”品牌为核心，致力于为消费者提供高品质的包装饮用水和多样化的饮料产品。 主要股东 公司的主要股东包括华润集团（饮料）有限公司和Plateau Consumer Fund, L.P.。华润集团（饮料）有限公司持有公司60%的股份，而Plateau Consumer Fund, L.P.持有公司40%的股份。 业务概述 公司的主营业务包括包装饮用水和饮料产品的生产和销售。公司通过覆盖全国的销售及经销网络，向消费者提供多种优质的饮品选择。主要产品包括： 1. 包装饮用水产品：以“怡宝”品牌为主，涵盖瓶装水、桶装水等多种规格，满足不同消费者的需求。 2. 饮料产品：包括茶饮料、果汁类饮料、碳酸饮料和运动饮料等，品牌包括“至本清润”、“佐味茶事”、“午后奶茶”和“蜜水系列”等。 市场地位 根据灼识咨询报告，公司在2023年中国包装饮用水市场中排名第二，市场份额为18.4%；在中国饮用纯净水市场中排名第一，市场份额为32.7%。此外，公司在茶饮料、果汁类饮料和咖啡饮料等多个细分市场中均占据重要地位。 发展战略 公司致力于通过以下战略实现持续增长： 1. 提升渠道效率：加强传统渠道的优势，拓展新兴销售渠道，提升终端零售网点的影响力。 2. 扩张及优化产能：建设自有工厂，扩大生产线，提升生产效率和供应链效率。 3. 坚持体育营销策略：通过与顶级体育赛事合作，提升品牌知名度和美誉度。 4. 加快拓展新产品品类：丰富产品矩阵，满足消费者多样化的需求。 5. 推进数字化转型：构建互联互通的管理体系，提升运营效率。 6. 吸引和培养顶尖人才：加强人力资源管理，推动组织进步。 社会责任 公司积极践行社会责

Qiniu Limited（以下简称“七牛云”）是一家在中国提供音视频云服务的公司，成立于2011年，并于2023年6月14日根据开曼群岛公司法以获豁免股份有限公司存续。公司主要股东包括许式伟先生和吕桂华先生，分别持有公司73.5%和26.5%的股份。 七牛云的业务模式主要围绕MPaaS（音视频平台即服务）和APaaS（应用平台即服务）展开。MPaaS产品包括互动直播产品、智媒数据平台等，而APaaS解决方案则涵盖社交娱乐、视频营销等多个应用场景。公司通过提供这些服务，帮助客户实现音视频内容的采集、存储、处理、分发和分析。 根据艾瑞咨询的数据，七牛云在中国音视频PaaS市场中占据5.8%的市场份额，排名第三。同时，在中国音视频APaaS市场中，七牛云以14.1%的市场份额排名第二。这表明七牛云在中国音视频云服务市场中具有较强的竞争力。 近年来，七牛云的总收益呈现波动趋势。2021年总收益为人民币1,471.0百万元，2022年略有下降至人民币1,147.3百万元，但在2023年实现了显著增长，达到人民币1,334.0百万元。此外，公司的毛利和毛利率也呈现出逐年上升的趋势，显示出公司在成本控制和产品定价方面具有一定的优势。 随着5G、AI、云计算等技术的发展，音视频云服务市场迎来了广阔的增长空间。根据艾瑞咨询的预测，中国音视频云服务市场规模将从2023年的人民币915亿元增长至2028年的人民币2,405亿元，复合年增长率为21.3%。这为七牛云等市场参与者提供了巨大的发展机遇。 尽管七牛云在市场上具有一定的竞争优势，但也面临一些风险因素。首先，市场竞争激烈，公司需要不断提升产品和服务的质量和创新能力以保持竞争力。其次，音视频云服务市场的需求可能受到宏观经济环境、政策法规等因素的影响。此外，公司还需要关注网络安全和数据隐私保护等问题，以确保客户数据和信息安全。 募集资金用途