看准科技有限公司(KANZHUN LIMITED)是一家通过AI技术连接求职者与企业的中国领先线上招聘平台运营商。公司主要运营“Boss直聘”移动应用平台,覆盖职位发布、即时沟通、简历投递全流程,收入模式主要向企业客户收取招聘服务费(占收入99%),这个平台相信大家都不陌生,并且BOSS直聘已经在美股和港股两地上市,相关数据大家可以通过交易软件了解,而本次发售属于增发股份。 本次增发募集资金将主要用于 强化AI技术研发(45%)、拓展蓝领招聘及海外新业务(35%)、战略并购(10%)及补充运营资金(10%),以驱动平台增长与创新。 公司发行信息和中签率情况 图片 本次增发股数3000万股,每手股数100股,截至发稿,超购2.35倍,回拨20%,预计1W-2W人参与,一手中签率80%左右,申购2手稳一手。 本次申购计划怎么安排? 招聘平台里面的龙头公司,大家都很熟悉不用过多介绍,公司业绩表现很亮眼,净利润近三年复合增长率359.18%,毛利率83%,净利率24年提高至26%,现金流也没问题,就财务数据而言是一家非常不错的公司,本次募集23.4亿,招股价78元,大家都在吐槽现价才69.9元,为什么不直接买正股?这是没搞清楚这种增发的原理,很多ADS/H股两地上市的新股,通常招股价会定高于现价,上市前一天定价日会结合正股市场价再向下折让3-5%进行定价,不然一开始就定低于正股的价格,会引发正股砸盘。这票站在套利的角度可以现金申购一些,风险点在于定价日至暗盘交易日,中间正股砸盘,有可能吃掉套利部分的溢价,这样就会亏中签费和手续费,小资金操作这个不划算,还浪费时间,放弃申购,大资金套利看自己技术了,这种比纯炒股多了3-5个点安全垫,如果长期配置,打新拿货可考虑。 $BOSS直聘-W(02076)$</