江苏国富氢能技术装备股份有限公司（以下简称“公司”）是中国领先的氢能储运设备制造商，专注于研发和制造氢能核心装备，涵盖氢能的全产业链。公司致力于成为全球氢能核心装备供应链的中心，推动氢能在交通、发电及储能等领域的应用。 1. 发行人概况 公司简介：江苏国富氢能技术装备股份有限公司是中国领先的氢能储运设备制造商，研发及制造用于氢能全产业价值链的氢能核心装备。 成立背景：公司于2016年6月13日在江苏省张家港市成立，2020年8月31日改制为股份有限公司。 主要股东：新云科技、邬先生、王先生、氢捷新能源、氢盈新能源及氢赢新能源为单一最大股东组别，由公司创始人邬先生领导。 2. 本次发行基本情况 发行股数：全球发售6,000,000股H股，其中香港发售600,000股H股，国际配售5,400,000股H股。 每股面值：人民币1.00元。 每股发行价格：最高为每股H股73.00港元，最低为每股H股65.00港元。 发行日期：香港公开发售开始日期为2024年11月7日，预期定价日为2024年11月13日。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：1,128,566,000股。 3. 主营业务 主要产品或业务简介：公司主要提供四种氢能设备产品，包括车载高压供氢系统及相关产品、加氢站设备及相关产品、氢气液化及液氢储运设备、水电解制氢设备及相关产品。 经营模式：公司通过自主研发和生产，向燃料电池系统集成商、整车厂商、国内能源公司、城市公交运营公司等客户销售产品。 4. 行业及地位 市场地位：公司是中国领先的氢能储运设备制造商，在车载高压供氢系统和加氢站设备领域具有行业领先地位。 竞争优势：公司在技术研发、产品创新、供应链整合、客户关系等方面具有显著优势。 5. 公司治理与独立性 公司治理：公司董事会、监事会及高级管理层结构完善，治理机制健全。 独立性：公司与控股股东

广东晶科电子股份有限公司（APT Electronics Co., Ltd.）是一家中国领先的智能视觉产品及系统解决方案提供商，专注于汽车智能视觉、高端照明及新型显示领域。公司依托行业洞察和技术创新，将LED技术与集成电路、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，致力于提供高性能、节能且高速迭代的产品和服务。 1. 发行人概况 成立背景：公司成立于2006年8月30日，由微晶先进光电根据中国法律成立为外商独资企业，注册资本为7,000,000港元。 主要股东：控股股东集团包括肖先生、陈先生、袁先生、APTESS Company Limited、Giant Power Limited、劳女士、微晶先进光电、晶裕投资、晶领投资、晶瑞投资及晶实投资，合计持有公司约47.11%的股份。 2. 本次发行基本情况 发行股数：全球发售33,600,000股H股。 每股面值：人民币1.00元。 每股发行价：每股H股3.61港元。 发行日期：香港公开发售开始日期为2024年10月31日上午九时正。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所有限公司主板。 发行后总股本：紧随全球发售完成后，公司的股本总额将增至498,506,709股。 3. 主营业务 主要产品或业务简介：公司主要提供融合“LED+”技术的智能视觉产品及系统解决方案，涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示三大领域。 经营模式：公司通过自主研发和生产，结合LED技术与集成电路、电子控制、软件、传感器及光学等，提供高性能、节能且高速迭代的产品和服务。 4. 行业及地位 市场地位：在中国高端照明行业的国内器件和模组制造商中排名第三，在同行业所有制造商中排名第五；在中国中高端汽车智能视觉行业的国内制造商中排名第五，在同行业所有制造商中排名第十二；在中国液晶电视背光显示行业的国内及所有制造商中均排名第四。 竞争优势：公司拥有强大的技术研发能力

傲基科技是一家专注于提供优质家具家居类产品的线上零售商，凭借稳健的供应链管理和有效的物流解决方案，致力于为消费者提供愉快的生活体验。公司在全球B2C电商市场中占据重要地位，特别是在中国卖家的家具家居类产品B2C海外电商市场中排名第一。 1. 发行人概况 公司简介：傲基科技是一家总部位于中国的跨境电商平台，主要从事家具家居类产品的在线销售。公司通过多个第三方电商平台（如亚马逊、沃尔玛和Wayfair）向全球消费者提供服务。 成立背景：公司成立于2010年，经过多年的发展，已成为中国B2C电商市场的重要参与者之一。 主要股东：截至全球发售完成前，陆先生和迮先生分别持有公司19.43%和11.22%的股份，并根据一致行动协议共同控制约30.65%的投票权。紧随全球发售完成后，他们将持有公司约28.44%的股份。 2.本次发行基本情况 发行股数：全球发售包括初步提呈发售2,989,500股H股及26,905,200股国际发售股份。 每股面值：人民币1.00元。 每股发行价格：每股H股14.56港元或15.60港元。 发行日期：2024年11月8日。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：415,205,916股。 3. 主营业务 主要产品或业务简介：公司主要通过第三方电商平台（如亚马逊、沃尔玛和Wayfair）销售家具家居类产品，产品包括电动工具、家用电器、消费电子、运动健康类产品等。 经营模式：公司采用线上销售模式，主要通过亚马逊、沃尔玛和Wayfair等平台进行销售。公司还通过深圳西邮智仓提供物流解决方案，确保产品的及时交付。 4. 行业及地位 市场地位：公司在全球家具家居类B2C电商市场中排名第五，在中国卖家的家具家居类B2C海外电商市场中排名第一。 竞争优势：公司拥有强大的供应链管理能力和多样化的产品组合，能够快速响应市场需求并提供高质量的产品和服务

德翔海运有限公司（T.S. Lines Limited）是一家成立于2001年的香港注册有限公司，专注于提供货柜航运服务。公司由陈德胜先生（董事会主席兼首席执行官）和庄壮丽女士（执行董事及控股股东）创立，并在亚洲区内市场及其他市场拥有40多条贸易航线。 1. 主要股东： 陈德胜先生：43.55% Sharafuddin Co：40.32% 吴先生：16.13% 2. 公司业务： 提供货柜航运服务，覆盖亚洲区内市场及其他市场。 主要通过自有船舶及租用船舶运营，采用班轮航线模式。 与货运代理订立合约，运送货柜货物。 3. 行业地位： 全球货柜航运市场排名第21，市场份额为0.3%。 在专注亚太地区的货柜航运公司中排名第六，市场份额为2.3%。 4. 发展历程： 2001年成立，开辟香港、台湾与日本贸易航线。 2002年扩展至韩国、新加坡、马来西亚及印尼。 2003年开辟香港与胡志明贸易航线及快运服务。 2006年开辟中东、中国大陆与日本贸易航线，并在日本成立分公司。 2010年扩展至澳洲并开始跨太平洋服务。 2011年扩展至海防，并在中国大陆设立分公司。 2016年在越南设立分公司。 2021年扩展至新西兰及加拿大。 2022年扩展至英国、荷兰、德国、比利时及美国东岸。 2023年以12艘新船舶升级船舶组合。 2024年在新加坡设立分公司。 5. 募集资金用途 募集资金净额：约896.0百万港元（假设发售量调整权及超额配股权未获行使，以及假设发售价为每股股份4.0港元（即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数））。 用途分配： 约50.0%或448.0百万港元：用于2024年4月订购的两艘7,000 TEU新船舶。 约25.0%或224.0百万港元：用于订立的船舶租赁合约。 约75.0%或672.0百万港元：用于2024年4月订购的两艘7,000 TEU新船舶及订立的船舶租赁合

北京华昊中天生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）是一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药。公司计划通过首次公开发行股票（IPO）在香港联合交易所主板上市，以筹集资金支持其业务发展和扩展。 1. 发行人概况 公司简介：北京华昊中天生物医药股份有限公司成立于2002年7月11日，并于2021年5月8日改制为股份有限公司。公司主要从事肿瘤创新药的研发和生产。 成立背景：公司由Tang Li（唐莉）博士和Qiu Rongguo（邱荣国）博士联合创立，拥有强大的内部研发团队和丰富的管理经验。 主要股东：截至最后实际可行日期，公司主要股东包括Tang Li（唐莉）博士和Qiu Rongguo（邱荣国）博士。 2. 本次发行基本情况 发行股数：公司计划全球发售364,588,000股股份。 每股发行价格：每股H股发行价格为16.0港元至22.0港元。 发行日期：具体发行日期将在后续公告中公布。 拟上市的证券交易所和板块：香港联合交易所主板。 发行后总股本：发行后总股本将不超过公司经扩大股本总额的约25%。 3. 主营业务 主营业务：公司主要从事肿瘤创新药的研发和生产，核心产品包括优替德隆注射液和优替德隆胶囊。 经营模式：公司通过自主研发和与第三方合作，开展临床试验和市场推广，致力于将创新药物商业化。 4. 行业及地位 市场地位：公司在肿瘤创新药领域具有较强的研发能力和市场竞争力，核心产品在国内外市场上具有较高的潜在需求。 竞争优势：公司拥有强大的研发团队、丰富的管理经验和全球专利组合，能够有效推动创新药物的开发和商业化。 5. 募集资金用途 资助核心产品的临床试验：约44.9%或105.1百万港元，用于资助优替德隆注射液和优替德隆胶囊的临床试验。 资助其他临床试验及产品研究：约38.9%或91.1百万港元，用于资助核心产品以外的临床试验及产品临床前研究。 加强国内

Horizon Robotics（地平线机器人）是一家在开曼群岛注册成立的有限公司，专注于提供乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案。公司通过其专有的软硬件技术，为智能汽车转型和商业化提供核心技术支持。根据灼识咨询的数据，Horizon Robotics是中国首家且每年均最大的前装量产高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商。 公司的产品矩阵包括Horizon Mono、Horizon Pilot和Horizon SuperDrive，分别提供从主流的高级辅助驾驶到高阶自动驾驶的全场景功能。这些解决方案整合了算法、专用软件和处理硬件，旨在提高驾驶安全性和体验。Horizon Robotics拥有庞大的全球客户群，包括领先的OEM和国产汽车制造一级供应商。 公司的业务模式灵活且可扩展，提供从算法、软件、处理硬件到开发工具链的全栈产品中的任何解决方案或组件的任意组合。这种灵活性帮助公司不断获得新客户并扩大市场份额。此外，公司与客户合作，通过提供高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案，实现定制化的需求，并显著缩短开发周期和降低开发成本。 Horizon Robotics在财务上实现了显著的增长，收入从2021年的人民币466.7百万元增加至2022年的人民币905.7百万元，并进一步增加至2023年的人民币1,551.6百万元。尽管公司在往绩记录期间录得亏损，但预计未来将继续录得亏损。公司计划通过扩大收入规模、维持毛利率水平、提升经营杠杆和实现合营企业（特别是酷睿程）的经营提升等业务举措来实现收支平衡并实现盈利。 公司面临的风险包括但不限于：市场竞争激烈、对研发的大量投资、客户集中度高、供应链风险、监管和公众审查的加强、以及与制裁和出口管制法律法规相关的风险。此外，公司的不同投票权架构可能导致不同投票权受益人的利益与股东整体利益不一致。 募集资金用途 1. 研发

华润怡宝饮料（中国）有限公司（以下简称“公司”）是中国领先的包装饮用水和饮料企业之一。公司成立于1990年，总部位于广东省深圳市，并于2024年4月16日从英属维尔京群岛迁册至开曼群岛。公司以“怡宝”品牌为核心，致力于为消费者提供高品质的包装饮用水和多样化的饮料产品。 主要股东 公司的主要股东包括华润集团（饮料）有限公司和Plateau Consumer Fund, L.P.。华润集团（饮料）有限公司持有公司60%的股份，而Plateau Consumer Fund, L.P.持有公司40%的股份。 业务概述 公司的主营业务包括包装饮用水和饮料产品的生产和销售。公司通过覆盖全国的销售及经销网络，向消费者提供多种优质的饮品选择。主要产品包括： 1. 包装饮用水产品：以“怡宝”品牌为主，涵盖瓶装水、桶装水等多种规格，满足不同消费者的需求。 2. 饮料产品：包括茶饮料、果汁类饮料、碳酸饮料和运动饮料等，品牌包括“至本清润”、“佐味茶事”、“午后奶茶”和“蜜水系列”等。 市场地位 根据灼识咨询报告，公司在2023年中国包装饮用水市场中排名第二，市场份额为18.4%；在中国饮用纯净水市场中排名第一，市场份额为32.7%。此外，公司在茶饮料、果汁类饮料和咖啡饮料等多个细分市场中均占据重要地位。 发展战略 公司致力于通过以下战略实现持续增长： 1. 提升渠道效率：加强传统渠道的优势，拓展新兴销售渠道，提升终端零售网点的影响力。 2. 扩张及优化产能：建设自有工厂，扩大生产线，提升生产效率和供应链效率。 3. 坚持体育营销策略：通过与顶级体育赛事合作，提升品牌知名度和美誉度。 4. 加快拓展新产品品类：丰富产品矩阵，满足消费者多样化的需求。 5. 推进数字化转型：构建互联互通的管理体系，提升运营效率。 6. 吸引和培养顶尖人才：加强人力资源管理，推动组织进步。 社会责任 公司积极践行社会责

Qiniu Limited（以下简称“七牛云”）是一家在中国提供音视频云服务的公司，成立于2011年，并于2023年6月14日根据开曼群岛公司法以获豁免股份有限公司存续。公司主要股东包括许式伟先生和吕桂华先生，分别持有公司73.5%和26.5%的股份。 七牛云的业务模式主要围绕MPaaS（音视频平台即服务）和APaaS（应用平台即服务）展开。MPaaS产品包括互动直播产品、智媒数据平台等，而APaaS解决方案则涵盖社交娱乐、视频营销等多个应用场景。公司通过提供这些服务，帮助客户实现音视频内容的采集、存储、处理、分发和分析。 根据艾瑞咨询的数据，七牛云在中国音视频PaaS市场中占据5.8%的市场份额，排名第三。同时，在中国音视频APaaS市场中，七牛云以14.1%的市场份额排名第二。这表明七牛云在中国音视频云服务市场中具有较强的竞争力。 近年来，七牛云的总收益呈现波动趋势。2021年总收益为人民币1,471.0百万元，2022年略有下降至人民币1,147.3百万元，但在2023年实现了显著增长，达到人民币1,334.0百万元。此外，公司的毛利和毛利率也呈现出逐年上升的趋势，显示出公司在成本控制和产品定价方面具有一定的优势。 随着5G、AI、云计算等技术的发展，音视频云服务市场迎来了广阔的增长空间。根据艾瑞咨询的预测，中国音视频云服务市场规模将从2023年的人民币915亿元增长至2028年的人民币2,405亿元，复合年增长率为21.3%。这为七牛云等市场参与者提供了巨大的发展机遇。 尽管七牛云在市场上具有一定的竞争优势，但也面临一些风险因素。首先，市场竞争激烈，公司需要不断提升产品和服务的质量和创新能力以保持竞争力。其次，音视频云服务市场的需求可能受到宏观经济环境、政策法规等因素的影响。此外，公司还需要关注网络安全和数据隐私保护等问题，以确保客户数据和信息安全。 募集资金用途

荣利营造控股有限公司是一家总部位于香港的具规模承建商，专注于土木及电缆工程领域。公司自2005年成立以来，凭借丰富的行业经验和卓越的项目执行能力，在香港市场上建立了稳固的地位。 一、公司概况 荣利营造控股有限公司于2024年5月17日在开曼群岛注册成立，为一家获豁免有限公司。公司主要从事土木及电缆工程，涵盖地盘平整工程、道路及渠务工程、电缆挖沟、铺设及接驳工程等多个方面。此外，公司还涉足太阳能光伏系统工程的设计、安装及维护业务。 二、主营业务 1. 土木工程：公司专注于地盘平整工程和道路及渠务工程。地盘平整工程包括土方工程、挖掘工程及钢结构安装等；道路及渠务工程则涵盖建造及整改道路、行车道及行人道、有盖行人通道、翻新隧道及行人天桥等。 2. 电缆工程：公司主要从事电缆挖沟、铺设及接驳工程，涉及挖掘、修复及杂项建筑工程、交通影响评估以及紧急及电缆故障维修等。 3. 太阳能光伏系统工程：公司专注于太阳能光伏系统的设计、安装及维护工程，致力于为客户提供高效、可靠的太阳能解决方案。 三、核心竞争力 1. 丰富的项目经验：公司自成立以来，已完成多个大型项目，包括香港国际机场第三跑道基础设施项目等，积累了丰富的项目管理和技术经验。 2. 专业的团队：公司拥有一支经验丰富、技术精湛的项目管理团队，能够为客户提供高质量的服务。 3. 良好的市场声誉：公司在香港土木及电缆工程行业享有良好的声誉，多次获得行业奖项和认可。 4. 持续的技术创新：公司注重技术创新和研发投入，不断提升施工技术和工艺水平，以满足客户日益增长的需求。 四、未来展望 展望未来，荣利营造控股有限公司将继续专注于土木及电缆工程领域，积极拓展太阳能光伏系统工程市场。公司将通过不断提升自身实力和市场竞争力，为客户提供更优质的服务，实现可持续发展。 总之，荣利营造控股有限公司凭借其在土木及电缆工程领域的专业能力和丰富经验，已成为香

浙江太美医疗科技股份有限公司（以下简称“太美医疗”）成立于2013年，总部位于中国浙江省嘉兴市，是一家专注于为医药及医疗器械行业提供数字化解决方案的高新技术企业。公司致力于通过云计算、大数据、人工智能等技术，推动医药行业的数字化转型，提高研发和营销效率。 一、公司概况 太美医疗自成立以来，经历了多次融资和股权变更，逐渐发展成为国内领先的医药数字化解决方案提供商。公司现有员工超过73名，其中大部分为技术人员，拥有丰富的行业经验和专业技能。太美医疗在2020年完成了股份制改造，并更名为浙江太美医疗科技股份有限公司。 二、主营业务 太美医疗的主营业务包括医药及医疗器械行业的数字化解决方案和数字化服务。具体来说： 1. 云端软件：太美医疗提供了一系列基于云端的SaaS产品，如TrialOS（医药及医疗器械研发数字化协作平台）和PharmaOS（医药及医疗器械营销数字化协作平台）。这些产品允许用户随时随地通过互联网访问，无需在本地安装和维护。 2. 数字化服务：除了云端软件，太美医疗还提供一系列数字化服务，如独立影像评估、药物警戒、临床研究数据采集与分析、销售关系管理等。这些服务旨在帮助客户更高效地进行研发和营销活动。 3. 定制化解决方案：针对客户的特定需求，太美医疗还提供定制化的非SaaS产品，以满足不同客户的个性化需求。 三、市场地位 根据灼识咨询的数据，太美医疗在中国医药及医疗器械研发和营销数字化解决方案市场中占据领先地位。2023年，太美医疗以5.9%的市场份额位居市场第一。此外，太美医疗还在全球范围内为1,400多家医药企业和受监管机构提供服务，覆盖全球25大医药企业中的21家和中国的医药创新企业100强中的90家。 四、竞争优势 太美医疗的核心竞争力在于其强大的技术实力和丰富的行业经验。公司拥有一支由资深行业专家和技术人才组成的团队，能够为客户提供高质量的产品和服务。此

卡罗特有限公司（Carote Ltd）是一家在全球范围内知名的厨具品牌企业，总部位于中国杭州。自2016年推出“卡罗特（CAROTE）”品牌以来，公司在线上厨具细分市场中迅速崛起，成为全球增长最快的厨具品牌之一。卡罗特的产品以实用性、精良的设计和合理的价格著称，强调“物尽其用”和“物超所值”的理念，旨在推广现代烹饪生活方式。 公司的发展历程始于2007年，最初主要为海外品牌提供原始设备制造商（OEM）服务。随着市场的发展和需求的变化，卡罗特在2013年转向原始设计制造商（ODM）业务，为国际品牌所有者和零售商设计、开发和制造定制化的厨具产品。这一转型为公司积累了宝贵的行业专业知识和对消费者偏好的深刻洞察。 2016年，卡罗特推出了自有品牌“卡罗特（CAROTE）”，并战略性地进入在线零售领域。这一举措标志着公司直接面向消费者的销售模式（DTC）的开始，通过在线销售渠道直接与全球零售客户接触。这种模式使卡罗特能够快速响应市场变化，推出满足不同市场需求的产品。 随着品牌业务的不断扩大，卡罗特在2022年2月开始全面转向外包生产和轻资产模式，以满足日益增长的产能和效率需求。目前，公司同时经营ODM业务和品牌业务，其中品牌业务是公司未来增长和发展战略的重点。 卡罗特的产品组合丰富多样，包括炊具、厨房器具、饮具等，覆盖超过2,500个SKU。公司定期推出新产品，以满足不断变化的客户需求。通过全球在线销售网络，卡罗特的产品已进入19个国家和地区的市场，包括美国、西欧、东南亚和日本等主要市场。 公司的业务模式由五大元素组成：直接面向消费者的销售模式、敏捷的产品设计与开发能力、扎实的行业专业知识和高效的供应链管理、全球在线销售网络以及动态库存管理。这些元素共同推动了卡罗特的持续增长和市场竞争力。 卡罗特的成功在很大程度上归功于其全球品牌地位、产品开发能力、全球在线DTC零售模式、灵活的轻资

很难有爱的一段时刻，全球资产都严重缩水，一直很硬的美股似乎也有见顶的趋势，缅A更是难以启齿！好像在“爹”的身上装了永动机，跌跌不休，永无尽头！但国家队的筹码却越买越多，这是否预示着什么？ 今天港新市场迎来了家电行业巨头美的集团，美的集团股份有限公司（Midea Group Co., Ltd.）是一家全球领先的智能家居和商业及工业解决方案供应商。公司通过其多样化的产品和服务，为全球200多个国家和地区的客户提供服务。美的集团的业务涵盖家电、商业及工业解决方案、机器人与自动化等多个领域，并在全球拥有33个研发中心和43个主要生产基地，员工超过19万人。 一、分部收入情况 智能家居业务：包括空调、洗衣机、冰箱、厨电及其他家电。2023年收入为人民币246,351,404千元，占总收入的65.9%。商业及工业解决方案：包括新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化等。2023年收入为人民币97,781,307千元，占总收入的26.2%。 二、现金流情况 经营活动现金流：2023年为人民币57,902,611千元，2024年Q1为人民币11,820,270千元。 投资活动现金流：2023年为人民币-31,219,855千元，2024年Q1为人民币-8,577,869千元。 融资活动现金流：2023年为人民币-17,910,213千元，2024年Q1为人民币10,785,347千元。 三、业务基本情况 主营业务：美的集团主要从事家电、商业及工业解决方案的研发、生产和销售。公司产品涵盖空调、洗衣机、冰箱、厨电及其他家电，并广泛应用于家庭和商业场景。 核心竞争力：公司拥有全球领先的研发能力和全价值链的卓越运营，持续推动技术创新和产品升级。公司在全球拥有33个研发中心和43个主要生产基地，员工超过19万人。 四、募集资金用途 重要事项：公司计划通过全球发售募集资金，预计募集资金净额约为人

港股打新进入发行冷淡期，同源康医药-B发行已近半个月，不过今天又有新股发行，属于创业板小票；接下来根据招股书带大家看看该股的基本信息。广东集信国控检验检测技术中心股份有限公司是一家主要从事建设工程检测检验服务的公司，服务对象为中国广东省茂名的客户。公司成立于2000年，总部位于茂名信宜市，多年来通过提供高质量的检测检验服务实现了收入的持续增长。公司主要提供地基基础检测、基础设施及公共道路检测、建筑材料检测、建筑结构检测等服务，并自2024年5月起开始提供食品检测服务。 发行人概况： 公司简介：广东集信国控检验检测技术中心股份有限公司，成立于2000年，总部位于茂名信宜市，主要提供建设工程检测检验服务。 成立背景：公司前身为信宜市建筑工程质量检测中心，后经过多次改制和增资，现为股份有限公司。 主要股东：信宜市建设工程质量安全生产事务中心持有公司80%的股份，信宜信汇持有公司20%的股份。 主营业务： 主要产品或业务：公司主要提供地基基础检测、基础设施及公共道路检测、建筑材料检测、建筑结构检测等服务，并自2024年5月起开始提供食品检测服务。 经营模式：公司通过现场检测、实验室检测等方式为客户提供全面的检测检验服务，确保项目各阶段的质量、安全及合规性。 行业及地位： 市场地位：公司在茂名地区的建设工程检测检验市场中占据领先地位，拥有丰富的经验和专业的技术团队。 竞争优势：公司提供广泛及全面的建设工程检测检验服务，涵盖私营及公共部门的多元化客户群，具备较强的市场竞争力。 募集资金用途： 募集资金用途：公司计划将募集资金用于扩充建设工程检测检验服务、巩固在茂名的市场地位、拓展服务范围至粤西三线至五线城市、多元化检测检验服务至食品及农业、交通及消防等领域。 招股信息： 图片 IPO前投资者及基石投资者： 公司IPO前完成2轮融资，第二轮融资完成时间2023年11月，每股成本4.21元

浙江同源康医药股份有限公司（TYK Medicines, Inc）是一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现、收购、开发和商业化差异化靶向治疗药物，以满足癌症治疗中亟待满足的医疗需求。公司主要业务集中在癌症领域，特别是肺癌的治疗。 一、业务概况 主营业务：公司专注于癌症治疗，特别是肺癌的治疗。公司拥有11款候选药物组成的管线，包括核心产品TY-9591、六款临床阶段产品和四款临床前阶段或早期临床开发阶段产品。 核心竞争力：公司具备内部研发能力，涵盖早期药物发现、化学合成和筛选、临床开发及监管事务。公司还积极寻求与全球及地区领先制药公司建立合作关系，以最大化候选药物的临床及商业价值。 二、研发进展 核心产品TY-9591是一种第三代EGFR-TKI，对EGFR突变具有抗肿瘤作用。公司正在进行TY-9591单药治疗的关键II期临床试验，用于表皮生长因子受体（EGFR）突变非小细胞肺癌（NSCLC）脑转移的一线治疗，以及注册性III期临床试验，用于EGFR L858R突变的局部晚期（IIIb至IV期）或转移性NSCLC的一线治疗。 三、市场前景 市场规模：根据弗若斯特沙利文的资料，2023年中国所有NSCLC患者中，EGFR突变占50.2%。其中，19外显子缺失和21外显子L858R突变分别占44.8%和39.8%。专注于21外显子L858R突变的EGFR-TKI市场由2017年的人民币14亿元增加至2023年的人民币56亿元，预计于2033年进一步增长至人民币119亿元。 竞争格局：截至最后实际可行日期，中国共有六种第三代EGFR-TKI获批用于EGFR 19外显子缺失、21外显子L858R及20外显子T790M的NSCLC，仅贝福替尼、伏美替尼、阿美替尼及奥西替尼获批作为一线治疗。这些药物均不适用于肺癌脑转移。 四、风险因素 市场竞争：公司面临来自全球及地区领先制药公司的激烈竞

港股打新继晶泰科技后，迎来第二支依据18C章特殊上市的特专科技公司黑芝麻智能；黑芝麻智能国际控股有限公司是一家专注于车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供应商。公司致力于为汽车制造商提供高性能、安全可靠的计算解决方案，推动智能汽车技术的发展和应用。 业务概况 主营业务：公司主要从事车规级计算SoC的设计、开发和生产，并提供基于SoC的智能汽车解决方案。公司产品包括华山系列高算力SoC和武当系列跨域SoC。 市场地位：根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年车规级高算力SoC的出货量计，公司是全球第三大供应商。 客户基础：公司已获得16家汽车OEM及一级供应商的23款车型意向订单，并与超过49家汽车OEM及一级供应商合作。 产品与技术 华山系列：包括A1000、A1000L和A1000 Pro三款产品，分别针对L2+至L3级别的自动驾驶需求。A1000系列SoC在中国市场具有较高的认可度和市场份额。 武当系列：包括C1200跨域SoC，集成了自动驾驶、智能座舱、车身控制等多种计算功能，满足更高级别的自动驾驶需求。 技术优势：公司拥有自主研发的ISP和NPU技术，提供强大的感知和计算功能。公司还开发了多种自动驾驾驶解决方案，如BEST Drive、Patronus等。 财务状况 研发投入：公司在研发方面的投入持续增加，2021年、2022年、2023年及2024年Q1的研发开支分别为人民币595.4百万元、764.1百万元、1,362.5百万元和339.4百万元。 现金流：公司在2021年、2022年、2023年及2024年Q1的经营活动现金流分别为人民币-639.3百万元、-754.7百万元、-1,057.8百万元和-281.9百万元。 风险因素 市场竞争：公司面临来自其他自动驾驾驶SoC供应商的竞争，特别是在高算力SoC领域。 技术风险：公司在开发新产品和技术时可能

众淼控股（青岛）股份有限公司是一家在中国注册成立的股份有限公司，主要从事保险代理服务。公司成立于2017年3月，通过收购海尔保险代理，迅速扩展其业务，并成为海尔集团的指定保险代理服务提供商。公司为个人和企业用户分销多种保险产品，包括财产保险、人寿及健康保险、意外保险和汽车保险。 作为一家致力于为客户提供全面保险解决方案的服务商，众淼控股通过线上平台和线下销售网络，与超过70家保险公司建立合作，覆盖山东、河北、河南及吉林四个省份的保险代理人，并与20家战略渠道合作伙伴建立了联系。公司利用其数字化能力，通过“全掌柜”APP、企业保险交互服务平台等线上工具，提供IT服务和咨询服务，增强用户体验，提高业务效率。 众淼控股的业务模式基于三个主要分部：保险代理业务、IT服务和咨询服务。公司通过销售渠道向用户分销保险公司承保的产品，并从保险公司收取佣金。此外，公司还向包括保险公司、保险中介及来自不同行业的公司提供IT服务和咨询服务。 公司的发展历程中，获得了多项荣誉和资质认证，包括被认定为“高新技术企业”，并在保险业务收入方面在中国所有保险代理机构中排名第78位。众淼控股的控股股东为海尔集团，通过青岛海创汇物联等公司间接持有公司的大部分股份。 众淼控股在业务发展上展现出稳健的增长，2021年至2023年的收入和净利润均呈现上升趋势。公司在2024年的全球发售中，计划募集资金用于发展保险代理业务、提升IT服务产品及研发能力、进行战略投资和收购以及一般企业用途。 公司面临的风险因素包括业务集中度、对主要供应商和客户的依赖、市场竞争、法律法规变化等。同时，公司也受到中国法律法规的监管，包括但不限于保险法、网络安全法等。众淼控股致力于遵守相关法律法规，确保业务的合规性。 招股信息： 图片 IPO前投资者及基石投资者： 公司IPO前完成二轮融资，B轮融资最后完成时间2021年1月，每股成本8.8元

广联科技控股有限公司是中国一家面向汽车后市场行业的车载硬件产品及SaaS营销及管理服务的提供商。成立于2012年，公司总部位于中国深圳，专注于服务中国汽车后市场的参与者，包括4S店、车装设备OBM（Original Brand Manufacturer）以及汽车融资租赁公司等。 业务概述 1. 车载硬件产品：    - 车载娱乐系统产品：提供导航辅助、蓝牙连接等功能。    - 车载安全系统产品：涉及碰撞预警、车道偏离预警等安全功能。    - 智能核心板：内置软件及SDK，支持车辆设备OBM客户的智能化产品开发。 2. SaaS营销及管理解决方案：    - 嘀加智能门店SaaS系统：为4S店客户设计的数字化营销工具。    - 虎哥e盾智能管车SaaS系统：为汽车融资租赁公司提供车辆监控和管理服务。 竞争优势 - 行业领先的市场地位：根据灼识咨询报告，公司在中国的汽车行业智能网联服务供应商中排名第一，市场份额为6.1%。 - 丰富的行业经验和客户关系：与超过3,600家4S店建立了合作关系，服务覆盖全国多个省份。 - 持续的研发能力和行业洞察：拥有多项专利和软件著作权，通过持续研发不断提升产品和服务的竞争力。 历史沿革与发展 - 自2012年起，公司通过广联赛讯的业务开展起步。 - 2018年开始提供SaaS增值服务，并于2021年推出基于微信生态的SCRM系统。 - 2019年被认定为高新技术企业，并在2023年获得专精特新中小企业的认可。 战略方向 - 计划继续提升研发能力，增强算法建模能力。 - 扩大客户基础和服务范围，探索与产业链上下游的战略投资机会。 - 吸引、培养和留住人才，以支持公司未来的发展。 公司通过其车载硬件产品和SaaS营销及管理服务的组合，致力于为

西锐飞机有限公司（Cirrus Aircraft Limited）是一家全球领先的私人航空制造商，专注于设计和制造单引擎活塞和喷气飞机。公司成立于1984年，总部位于美国威斯康星州，并在全球范围内设有销售和服务网络。西锐飞机以其创新的设计、先进的技术和卓越的安全性能而闻名，是全球私人航空市场的领导者。 产品与服务 西锐飞机的产品线包括两款主要的飞机系列：SR2X系列和愿景喷气机。SR2X系列包括入门级飞机SR20、SR22和SR22T，而愿景喷气机则针对私人航空业的高端市场，提供增强的性能、能力和规格。 安全与认证 西锐飞机以其安全记录和创新的安全技术而著称，包括获得专利的西锐整机降落伞系统（CAPS），该系统自1999年以来已经挽救了250多人的生命。愿景喷气机还配备了安全返回系统，这是一种紧急自动着陆系统，允许乘客在飞行员失去行为能力时安全着陆。 全球业务 西锐飞机在全球范围内拥有超过10,000架飞机的客户群，并通过其直销团队和遍布全球的销售代理商网络进行销售。公司还提供广泛的售后服务和支持生态系统，包括维护、升级、培训和西锐品牌的社区活动。 未来展望 西锐飞机的未来计划包括改进飞行训练解决方案、扩大飞机和服务的组合、提高生产能力、拓展全球市场和打造按需私人航空解决方案。公司致力于通过创新和持续的技术进步来满足客户需求，并推动私人航空业的增长。 招股信息： 图片 基石投资者： 本次公司引入五位基石投资者，投资金额8.51亿美金，按下限定价基石占比56.7%；按中位数定价基石占比56.1%;按上限定价基石占比55.4%；基石禁售期6个月。 保荐人： 西锐本次由中金独家保荐，稳价人亦由中金担任，中金稳价的项目，今年五连破发，之前说过多遍，这里不重复叙述；而其保荐的项目贴图如下： 图片 财务情况： 营收：2021年营收7.38亿美元，2022年营收8.94亿美元，2023年

如祺出行成立于2019年，总部位于中国广东省广州市。公司主要通过移动应用程序和微信小程序提供网约车服务，并连接出行行业的各类参与者，包括乘客、司机、整车制造商、车辆服务提供商及自动驾驶解决方案供应商。公司的核心业务包括出行服务、技术服务（主要为人工智能数据及模型解决方案以及高精度地图）以及为司机及运力加盟商提供全套支持的车队销售及维修。 核心业务： 出行服务：公司通过移动应用程序和微信小程序提供网约车服务，包括快车、专车等多种类型的服务，以满足不同客户的需求。 技术服务：公司提供人工智能数据及模型解决方案，用于自动驾驶技术的研发和应用；同时，还提供高精度地图服务，为自动驾驶和智能交通提供基础数据支持。 车队销售及维修：公司为司机及运力加盟商提供汽车销售、保养、维修等服务，帮助司机优化成本结构并增强对平台的信任。 招股信息： 图片 IPO前投资者及基石投资者： 公司IPO前完成三轮融资，最后完成时间2023年8月，每股成本30.44港元，交易后估值53.6亿人民币，约合57.6亿港元，较发售价折让15.83%；IPO前投资者禁售期180天； 图片 IPO前所有股东及所占比例： 图片 本次公司引入四位基石投资者，按下限定价投资金额7.99亿港元，基石占比78.3%；按中位数定价投资金额8.2亿港元，基石占比68.85%;按上限定价投资金额8.2亿港元，基石占比60.20%；基石禁售期6个月。 保荐人： 如祺出行本次由中金&华泰金融&农银国际三家联席保荐，未设稳价人，中金最近保荐的同行嘀嗒出行刚破发，华泰金融和农银国际一直表现就很一般，这里只贴中金的保荐数据。 图片 财务情况： 营收：2021年营收10.14亿人民币，2022年营收13.68亿人民币，2023年营收21.61亿人民币； 毛损：2021年毛损2.45亿人民币，2022年毛损1.46亿人民币，2023