$英伟达(NVDA)$  空虚

$英伟达(NVDA)$  观察这几天的美指、10Y、VIX、股市，比如昨晚的美指下跌、10Y下跌、股市下跌、而VIX在先涨后跌、今天是美指10Ｙ上行、vix开盘梦飙、后回道轨道，正常情况是美指10Y涨、VIX跌、股市涨，这才是一个稳定的市场路径，而昨天今天VIX脱离路径后都被盖了回来，明晚如果VIX脱离路径后又被盖了回来，那么说明四者纠缠出的路径非常稳定，也说明10Y在到达5前，股市还是区间整的，意味着现在在区间底部的股票，都会随着10Y向5.0迈进而上涨，区别是：在信用债市场锁定了固定利率的股票会涨的快，没有锁定的会随机运动，而锁定浮动利率的不仅涨的最慢还可能跌，而因为达这波可能站上5日线的概率很大，

$英伟达(NVDA)$  VIX与10Y现在100%强相关性，时间只是相差了3分钟，

$英伟达(NVDA)$  这波理清市场：跟上次相比，相对于数据来说慢了7天，相对于1月底的来说快了近15天、但还是差了近22天，那些厉害角色应该在5天内就能理清，这就是我跟别人的差距，虽然小学三年级没有毕业，但还是得加油，

$英伟达(NVDA)$  接以前的帖子吧，清晰的谈谈Q2财报季： 1）确认二次通胀开始上行而美指10Ｙ美元压制不住时，那么就是开始传导到股市和信用债了，股市开启下行趋势、信用债利差扩张趋势，这里，股市里强中弱股票标的，受财报里盈利亏损的影响，亏损的下行速度肯定大、而盈利的会脉冲上涨一下再慢速下行，弱势的肯定会区间性的扩大，即使盈利也脉冲下然后下跌相对快点，月底的PCE是个确定因子， 2）如果不能确认通胀二次开始，只是CPI的基本确认、而P CE是还下行颠簸路径的，同时美指和10Y还在拉，那么可以断定股市和信用债就是目前的震荡区间，财报季的盈利亏损会造成脉冲式的影响、没有速率，有些会刺破底部有些会刺破区间顶部但并不会成为趋势、后续就看货币市场基金的流出量和、通胀VS经济的走势 然后再说说速率的简单分析方法的误差性与随机性的对比，

$英伟达(NVDA)$  这个帖子虎妞你也敢加精？倒是我后面发的一帖没人问津，寂寞啊，

$英伟达(NVDA)$  佬鲍今天凌晨的讲话都没有什么新意，VIX都没反应，相对于去年那次超市场预期的推高10Y超5来说，今天骗鸽、那么可以断定佬鲍今天讲话的靶点就是稳定10Y的上行路径，目前收紧金融条件市场预期、掉期、都定价今年不降息，现在传导到了10Y这里，10Y超5.0才会突出传导到金融资产，如信贷利差开始形成扩张趋势、股市形成下跌趋势，但这个概率很小，参考那次的佬鲍宁愿推动10Y超5、也不让金融资产形成下跌趋势，而作为耶伦来讲，美指已经上行趋势了，玩货币对的都可以确认美指了，我都怀疑耶伦这波操作会直接破107.36，比较现在美指的走势走在最前面的，主拉美指是最佳选择，

$英伟达(NVDA)$  其实，用这种简单的速率方法来技术分析误差会非常大，放到一张平面图里面，这个大家都用烂了，而换种技术分析：得出的结论会比较严谨，从美联储加息到现在，结论都贴近后一种技术，目前还没有观察到在这两种方法之间的结论，也就是结论没有扩散、也没有看到冲击的因子，

$英伟达(NVDA)$  目前，观察美联储路径的方法：就一个对比性的指标，道指标普纳指。道指已经接近去年12月28号的节点，标普纳指还没有，那么通过盘面分析技术，标普纳指还得跟跌。个股里面，AI板块是回调最大的，虽然前面几个月涨能最强，尤其英伟达。两个路径：地缘引发VIX施加三大盘，或者财报的大的不佳引发标普纳指跟跌。道指相对于最高点跌了6%，标普纳指是4.5，缺口补齐是肯定的。是否6再下刺就看月底的PCE。英伟达抛开财报不讲，宏观大势和技术面很难破820。如何PCE验证通胀只是下行的颠簸？抛开地缘，820就是浪底，也是最佳单边call的入场口。当然，IV VS上一浪的时间*3是检验其call性价比的一个重要指标。IV低并时间短、call倍数高，下注肯定要大；IV高时间长倍数低，性价比最差。

$英伟达(NVDA)$  无聊

$英伟达(NVDA)$  寂寞

$英伟达(NVDA)$  空虚

$英伟达(NVDA)$  狗屎，VIX13:17分猛飙，以色列13:24分放狠话，10Y10:20开始避险，相差了快一小时，

利佛摩尔已经在大做手回忆录里面说明了这种情况的结局了，这是交易人的一种很难打破的规律，

$英伟达(NVDA)$  讽刺的是：10收益率向5上行说明市场稳定，要是下跌，VIX觉得涨，不管是恐慌还是避险，[汗颜]  [汗颜]  

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$黄金主连 2406(GCmain)$  以色列现在除了做出斩首行动要么被周围国家干掉，二选一的局面，黄金要大涨了，真正的开始黄金定义三站了，