$SpaceX(SPCX)$  榜一大哥马斯克：感谢主播特朗普送的美伊协议预期的大礼，to the 火星，

$SpaceX(SPCX)$ 我倒是希望佬马能成，那意味着AI产业是元宇宙1.0一样；但老马已经引领了新能源电动车一次，这第二次引领时代的概率有多大？前面的是乔布斯，

$特斯拉(TSLA)$  关于美联储沃什，大家读站在特朗普要降息、市场预期、经济金融运行上来替沃什考虑，我就站在沃什自己的立场上来考虑，叠加鲍师傅当年怎么做的来参考， 鲍威尔当年的两个力量来源：国会和特朗普，国会要多点，而鲍威尔深刻的理解了这一点，目前沃什，看参议院投票，分支是历史最大的，也就是沃什的力量来源就一个：特朗普阵营，叠加沃什崇拜格林斯潘的言论，鲍威尔抱住了国会大腿实现了自己的抱负，那么我是沃什的话，抱住特朗普阵营才能实现自己的抱负：美联储厉害的主席之一，鲍威尔当年是一上台就延续了加息的政策，这是国会的诉求、也是当时经济和金融运行的诉求；而这一波，金主爸爸的诉求是降息，市场预期是加息，经济河金融的诉求大趋势还是降息，那问题就很简单了：降息才是沃什的主旋律，先满足了金主爸爸，要是到时跟鲍威尔当时一样，加息加出了问题，降息降出了问题，那沃什自己的主旋律就来了， 当然，要是沃什能找到一条新的路径，那他🐂🍺；要是报市场预期的大腿、那除非脑子进水了， 就这三条路径，没有第四条，第一天跟着鲍威尔的作业走是最保险也是成功率最大的，第二条风险大收益未知，第三条pass，

$特斯拉(TSLA)$  市场上迟来的高低切、碰到的三大逆风： 1）黄金BTC姨太的下跌造成的流动性收紧、和市场预期加息定价40基点、利率走高预期冲击了对利率敏感的消费和中小， 2）人工智能的信贷扩张史无前例，而房地产和传统行业的信贷扩张是负的，新行业惠及居民部门目前是负的体现在裁员预期、倒是惠及了GDP；传统行业惠及居民部门也是负的， 3）逆全球化下，地缘政治美伊战争对能源冲击的程度要远大于全球化时期，这波美伊冲击消费要大于俄乌冲击， 看这波各个资产价格目前处于：基线市场预期加息50基点附近、以此为基线，开始扩散的反单里面，是否切换到高低切模式、还是跟前面一样的AI产业带动第二浪走势、还是无序波动状态，AI产业带动的第二浪走势概率最大，

$标普500波动率指数(VIX)$  耶伦时代：只要市场受冲击、VIX走高，比定中概跟着上涨，只要看到中概上涨、就知道冲击波下、美股的走势很正常、良性冲击；现在贝森特时代，昨晚已经大成：只要受冲击、VIX涨，那消费和防御板块必跟着上涨、只要看到消费和防御板块上涨、就知道冲击波下、美股非常的正常，良性冲击；毕竟这波的主线是：市场预期加息50个基点，昨晚2Y已经高于基准利率40个基点了，

$特斯拉(TSLA)$  拿去lu$纳斯达克(.IXIC)$  $英伟达(NVDA)$  $标普500(.SPX)$  $英特尔(INTC)$  

$特斯拉(TSLA)$  老虎官方公告后，2年锁哪个仓？搞哪只票？ 1）跟AI浪潮这根线走，里面的芯片龙头英伟达、储存、云计算、等， 2）跟美国国运这根线走，纳指ETF 3）跟逆全球化这根线走，英特尔、ARM、AMD、思科、 4）跟竞争贸易这根线走，以前是自由贸易，那就是大宗商品ETF了， 5）跟战争走这根线走，BTC姨太了， 欢迎补充，

$特斯拉(TSLA)$  戴尔的财报，传统服务器增速超过了AI服务器增速，这个信号太强烈了，意味着AI浪潮开始惠及传统产业，也就是开始惠及K型经济的下面部分，这意味着下面：前面的板块高高切、要向高低切转化，那些死守板块高低切的提前埋伏的，这波要吃口大肉了，尤其A股；耶伦时代的高低切就很快，而贝森特时代，在高低切之前、先要高切高走一波；站在锚上看，罗素2000比耶伦时代要近的同时更灵敏，

$特斯拉(TSLA)$  人工智能浪潮，建立在什么上面： 参考新能源产业建立在房奴基础上、房地产建立在17年贸易战前的欧美贸易为主的体系上，而现在的贸易体系：一带一路、东盟、毛熊、南方国家、非盟，而美国的AI浪潮，目前是内循环+走通的外循环，这个好比搞水体系的信贷扩张，而底层的水是：大QE时代超发的货币、耶伦规大发短债不发长债、黄金储备，而目前板块轮动里面，不是以前的高低切换：大科技-周期-消费医疗-公共事业，而是高切高：芯片算力-储存-云计算-数据中心，说明底层水严重不足，但看罗素2000的涨势、水还是可以的，而最后的浪潮里面，大部分都会成为炮灰和养份， so，浪潮来了你得把杠杆打得比别人要大的同时、怎么避免成为炮灰和养分的命运？除了内幕、你的直觉和感觉、别无他法，我的方法是同频，看星辰大远航这本小说悟出来的方法，

$特斯拉(TSLA)$  关于这波10Y收益率： 10Y收益率下行的骚操作：一是从欧洲通胀注水、英国通胀日本通胀下行，二是大唱美伊备忘录，三是昨晚下修一季度GDP，怪不得当时G7财长开会一点都不慌，原来又是拿出老演员出来演，

$特斯拉(TSLA)$  特朗普的全面溃败： 以让美国再次伟大为核心的特朗普阵营，一是在逆全球化过程中、根本就没有找到美国优先、让美国再次伟大的方法，目前看只是一个很响亮的口号而已，这是由特朗普典型的地痞流氓的渣男没有魄力的性格决定的，在这种大时代变幻莫测的背景下、大胆勇敢无前的魄力才是最主要的，而特朗普是靠左右试探、左右摇摆、有好处我就干没好处就懒得理你，同时，看这波谈判、就要跟你反着来，你想打、那我就跟你谈；你想谈、那我要跟你打，想靠左右闪躲、再来一记重拳，没魄力就不会出现重拳；二是，美国人在全球化进程中迷失了，高估了自己，看连一个被制裁了50年的小小伊朗都搞不定，前面的帖子里的三大问题造就了这种的美国拉垮，三是有越战-00年的上一辈成功的路径不走，就好你村首富靠自己坐上了首富位置、而儿子在蜜罐里长大，不想走这条路了，想折腾，不怕二代躺平、就怕二代想努力走新路， 现在就看特朗普让美国再次伟大的阵营、后面怎么被清算了，

$特斯拉(TSLA)$  我英勇的伊朗政府和人民，在高层收到斩首的情况下，狠狠的打击了美帝国主义，我海军击沉了美航母林肯号，重创美航母艾森豪威尔号，击沉击伤美军舰100余艏，击落美F22战斗机17架、F35战斗机153架，C13空中加油机78架，全歼登陆的美101空降师3万5千人，此役、美帝国将赔偿我方150亿战争赔偿， 我觉得伊朗应该雇佣我做伊朗的宣传部部长，

$特斯拉(TSLA)$  这波中期选举VS24年下半年总统大选， 当年24年下半年的美股单边上涨行情，特朗普的红色浪潮，尤其是特斯拉作为红色浪潮的龙头，里面最大的功劳：财政部长耶伦，耶伦要是知道特朗普能当选，肯定先把水抽干再说； 这一波中期选举，财政贝森特会怎么弄？中期选举大部分都是不利于执政党的，这可能是美股最大的逆风，而沃什的美联储缩表和未知利率前景，周期要长点，短期影响没这个大，