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t28314334765260
2018-01-04
来自火箭军的2017年度总结
$融创中国(01918)$ 要啥自行车,看图就完了。 #我的投资Style# #2017年度盘点# #2017投资大复盘#
来自火箭军的2017年度总结
t28314334765260
2017-07-25
关于融创配股的一些想法
@火箭军纪委书记 问了我融创$(01918)$配股的几个问题,在这里统一回复一下。 首先说一下什么是港股配股? 港股配股相当于定向增发,这次配股主要代销是摩根和花旗。配股2.2亿股,融资40亿港币左右。 配股对融创的利弊? 其实本次配股比较有利于长期持股的股东,因为融创高杠杆保持高速发展,净负债率是肯定会暴力飙升的,靠股权稀释权益不太够。而且本次融资主要的几个目的是降低下净负债率,把净资产摊厚点,对于普通个人小股东实际没啥影响,也就损失7-8%的权益。 现在国内的融资渠道变窄,证监会对地产的IPO全部暂停了,再加上银行去杠杆一系列风控措施。本次大手笔400多亿收购万达项目可能会在一定程度上造成资金紧张,因为国外银行机构对于融资要求是净资产、净负债率有严格的指标。通过这次配股实际上算长线利好,短期的话肯定不太稳当。 融创从4块钱启动,到现在翻了5倍,一定意义上属于高位增发了,如果是低位增发那小股东挺完蛋的,股价上20配股起码没有贱卖 这次是先旧后新,因为港股要发新股走的程序很多,所以老孙先把自己的股票卖给投行,然后再走程序出新股把股票接回来,控股权还是保持在51%以上,不然大型并购还要开董事会,很麻烦。 对融创后市的看法? 另外还有小问题的话就是会给一些做空机构平仓的机会,当然也会有一些长期看好的机构买入,期待马上就暴涨不太现实,维稳蓝筹形象对融创、恒大这类股票很重要。基本大致情况就这些,这是你刚刚问我的问题。 有个小例子,挺像融创配股的。当年安踏也是在市值700-800亿配股40亿,折价8%左右。然后当天跌到配股价,消化这个价格用了两三个月,但是就到底了。你再看看安踏现在的股价 #畅玩港股#
关于融创配股的一些想法
t28314334765260
2017-06-30
$融创中国(01918)$ 恩,还可以。#走进融创中国#
t28314334765260
2017-05-24
股海只渡有缘人,地产股的投资逻辑
17年初至今,不到半年时间,恒大中国涨幅141%,碧桂园涨幅92%,融创中国涨幅91%。 有幸参与到这次地产股的大机遇当中,也是借机梳理下自己的逻辑,我就这么一写,你就那么一看。 讨论地产股,一个问题很重要,房价是否会下跌?如果你认为房价太高一定会跌,那就不用看了,房价如果跌30%,所有地产商全部Game Over。 记住,全部。 房地产从来不像我们认识中的暴利行当,绝没有像游戏行业动辄60%、70%的毛利,地产界龙头万科的毛利也就在20%左右。尤其是在16年、17后年热衷于拿地王的房企,在国家政策趋严下,随便一个限价就能使你的毛利降到很低或者干脆为负。地产的崛起从来都是依靠规模、依靠从银行借来的钱通过杠杆效应获得最大收益。当然,在现如今的情况下,其中又有了些变化。 很多观点都认为中国房价已经危若累卵,支撑他们的观点大多是货币超发严重、房价租售比世界第一、大妈也在疯狂炒房等等。想了解这些你可以去看看姜超。 但是,我要认真告诉你,那些全是扯淡的,不用看、不用理、不用听。 1998年之后,国家全面取消福利分房,住房制度彻底市场化,房子立马变商品。记住,是商品。 只要是商品就有定价权和定价人群,由金钱来决定谁拥有。这个东西很可怕,简单的说就是由钱建立了一套金字塔系统,谁钱多谁就拥有最高定价权。 逻辑也很好理解,房子就像女人,尤其是一线房产就像校花,他的价格是由强者决定的,而争夺校花的人群又是庞大无比。所以高房价也好,买不起房也好,这是正常的市场溢价,就像LV的价格从来不是**丝决定的。我也同样认为一线城市房价不存在价值泡沫。 我们国家之前一直保持高速发展。只要是发展就会产生财富,你总不能让十几亿人白忙活几十年吧?国民资产几十年还是白菜价这样的发展有什么意义?你总得告诉老百姓,你的努力是有价值的,是有回报的,你看你住的房子值大几百万,这就是你的回报呀!房子就是你资产的锚,而且因为他
股海只渡有缘人,地产股的投资逻辑
t28314334765260
2017-04-01
以价值之名,行投机之事
#谈谈最成功的投资是#受杨老板之邀,随便写写。 有一个问题,我们真的可以“做时间的朋友”?只是单纯的长期持有某只看好的股票,真的可以受益终身? 提出这个问题,至少证明了我的答案一定不是偏正面的。 Uber、滴滴刚出现的时候,采取疯狂补贴政策,司机轻轻松松月入上万。随之行业整合,专职司机的奖励愈见减少,曾令人羡慕的新富职业,如流星划过。 再比如90年代的出租车司机,备受尊崇,就在前几年一个二三线城市的出租车运营证,仍能炒到三五十万。 现在呢?它比网约车,衰落的更早一些。 不了解周期带来的作用,看清未来趋势,你还觉得可以做好“价值投资”? 举个股票例子,亚马逊亚马逊在美国机构的主要估值方法都是用DCF,就是用未来现金流折现估值方式,所以不用看他的盈利,只要自由现金流能不断增长就可以带来估值的提升。亚马逊在低息期间大量买入服务器,大量折旧,云服务带来的增长和自由现金流的增长,带动估值的提升。 如果看亚马逊的PE,EPS你是很难买入的,因为贝佐斯的策略就是可以长期不赚钱,但是自由现金流不断增长,即使未来5年不盈利也没事,只要自由现金流能继续维持现在的增长趋势,亚马逊估值可以上升到无限大, 现在买亚马逊的机构都是不看盈利的,否则买不下去。云服务发展,库存,快递机器人战略,都是烧大钱的事情,我相信贝佐斯心中,盈利可能是20年后的事情。但是遇到了现在的升息周期,你还敢买入亚马逊? 再往下看,美国的历史是每次升息周期开始,直到下一轮资产崩盘为主。所以为什么会有商品周期,地产周期等等。 不了解周期,何谈价值投资? 再谈财务,了解一个公司最基本的动态,你需要读他的财报。财报这块属于我的弱项,就不多加以阐述,十分建议大家读一读浑水做空的研报。你一定要知道你所持有的公司毛利率、收入、利润等等。 最后谈企业商业模式,你确定了解买入的公司?他的商业模式是否可行,对这个行业你是否了解,是否有自己的判断?
以价值之名,行投机之事
t28314334765260
2017-03-15
火箭军战前总动员——剑指香江
大家好,下述我军决战香江作战战略部署规划及人民内部战前总动员。人民火箭军自2017年3月13日正式成立,于当日小试牛刀,首战港股内房股,获局部地区小范围胜利。及至今日,战果显著。碧桂园获利8%;融创中国获利8.5%;中国恒大获利13%;新城发展控股获利21%。虽前期在小范围内取得胜利,但切忌不可骄矜自满,在战略上轻视敌人,在战术上重视敌人。2016 年权益销售 RMB市值 恒大 3550亿 835亿 万科 2600亿 2259亿 碧桂园 2350亿 1262亿 中海 1875亿 2400亿 保利 1614亿 1170亿 华夏 1200亿 819亿 融创 1012亿 318亿 华润 929亿 1300亿 为何将前期主战场设立在港股内房股?看上表,只因严重低估!房地产目前仍是最赚钱的行业,在全社会净资产回报率普遍低于10%,而10%对于房地产开发商来讲是无有兴趣的,虽说业内黄金十年已过,随便拿块地就能赚钱的时代一去不复返。但对行业强势龙头来讲,现在是比黄金时代还要更好的白金时代!总参部不负责任的吹牛b,地产股还在大熊市底部。尤以恒大、碧桂园、融创为低估中的低估。其中帝国主义走狗妄图乱我华夏,竟敢大举做空地产股(草!西班牙崛起靠航海,美国崛起靠科技,你不知道中国崛起靠地产?)。同期去年末,多只恒大认购证及牛证即将到期,汇丰、摩根斯坦利、德银、瑞信、瑞银、高盛、美林、摩根大通等外资投行联手做空中国恒大。有多位重仓恒大股友举报,汇丰曾约其面谈,数落种种恒大风险,建议卖出并做空,三个月目标价4.8港币。汇丰还主动出借股票给不持股或持仓少的高盛、瑞信等投行,由后者找客户卖空恒大。这些投行通过指鹿为马、以偏概全等手段忽悠大批群众卖空。恒大引入战略投资如此重大利好,只有花旗一家公正看多,其余外资行全部禁声。而私下里投行老生常谈拿着高负债、调控说事儿,完全不提高增长的事实和龙头强者更强的逻
火箭军战前总动员——剑指香江
t28314334765260
2017-03-13
人民火箭军第一弹——剑指香江
$融创中国(01918)$$新城发展控股(01030)$$中国恒大(03333)$$碧桂园(02007)$人民火箭军游资部队正式成立!于2017年3月13日上午9点30,总参部发挥作战指令,今日爆拉港股内房股,动用导弹无数,干爆恒大空头,暴力拉抬点位。目的:1、打爆发行恒大做空涡轮的垃圾投行,券商。2、收集恒大正股弹药,已备后续外资反击战。3、打到外资帝国主义,复我泱泱华夏。此外,解放军南下,香江俯首,外资避道。我人民火箭军第一军即刻领命,首战用我,用我必胜! #人民火箭军# ,#火箭军总参谋部# ,#畅玩港股# ,#深港通# ,#为啥你亏钱# #火箭军PK空军# #剑指香江#
人民火箭军第一弹——剑指香江
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港股配股相当于定向增发,这次配股主要代销是摩根和花旗。配股2.2亿股,融资40亿港币左右。 配股对融创的利弊? 其实本次配股比较有利于长期持股的股东,因为融创高杠杆保持高速发展,净负债率是肯定会暴力飙升的,靠股权稀释权益不太够。而且本次融资主要的几个目的是降低下净负债率,把净资产摊厚点,对于普通个人小股东实际没啥影响,也就损失7-8%的权益。 现在国内的融资渠道变窄,证监会对地产的IPO全部暂停了,再加上银行去杠杆一系列风控措施。本次大手笔400多亿收购万达项目可能会在一定程度上造成资金紧张,因为国外银行机构对于融资要求是净资产、净负债率有严格的指标。通过这次配股实际上算长线利好,短期的话肯定不太稳当。 融创从4块钱启动,到现在翻了5倍,一定意义上属于高位增发了,如果是低位增发那小股东挺完蛋的,股价上20配股起码没有贱卖 这次是先旧后新,因为港股要发新股走的程序很多,所以老孙先把自己的股票卖给投行,然后再走程序出新股把股票接回来,控股权还是保持在51%以上,不然大型并购还要开董事会,很麻烦。 对融创后市的看法? 另外还有小问题的话就是会给一些做空机构平仓的机会,当然也会有一些长期看好的机构买入,期待马上就暴涨不太现实,维稳蓝筹形象对融创、恒大这类股票很重要。基本大致情况就这些,这是你刚刚问我的问题。 有个小例子,挺像融创配股的。当年安踏也是在市值700-800亿配股40亿,折价8%左右。然后当天跌到配股价,消化这个价格用了两三个月,但是就到底了。你再看看安踏现在的股价 #畅玩港股#","listText":"@火箭军纪委书记 问了我融创$(01918)$配股的几个问题,在这里统一回复一下。 首先说一下什么是港股配股? 港股配股相当于定向增发,这次配股主要代销是摩根和花旗。配股2.2亿股,融资40亿港币左右。 配股对融创的利弊? 其实本次配股比较有利于长期持股的股东,因为融创高杠杆保持高速发展,净负债率是肯定会暴力飙升的,靠股权稀释权益不太够。而且本次融资主要的几个目的是降低下净负债率,把净资产摊厚点,对于普通个人小股东实际没啥影响,也就损失7-8%的权益。 现在国内的融资渠道变窄,证监会对地产的IPO全部暂停了,再加上银行去杠杆一系列风控措施。本次大手笔400多亿收购万达项目可能会在一定程度上造成资金紧张,因为国外银行机构对于融资要求是净资产、净负债率有严格的指标。通过这次配股实际上算长线利好,短期的话肯定不太稳当。 融创从4块钱启动,到现在翻了5倍,一定意义上属于高位增发了,如果是低位增发那小股东挺完蛋的,股价上20配股起码没有贱卖 这次是先旧后新,因为港股要发新股走的程序很多,所以老孙先把自己的股票卖给投行,然后再走程序出新股把股票接回来,控股权还是保持在51%以上,不然大型并购还要开董事会,很麻烦。 对融创后市的看法? 另外还有小问题的话就是会给一些做空机构平仓的机会,当然也会有一些长期看好的机构买入,期待马上就暴涨不太现实,维稳蓝筹形象对融创、恒大这类股票很重要。基本大致情况就这些,这是你刚刚问我的问题。 有个小例子,挺像融创配股的。当年安踏也是在市值700-800亿配股40亿,折价8%左右。然后当天跌到配股价,消化这个价格用了两三个月,但是就到底了。你再看看安踏现在的股价 #畅玩港股#","text":"@火箭军纪委书记 问了我融创$(01918)$配股的几个问题,在这里统一回复一下。 首先说一下什么是港股配股? 港股配股相当于定向增发,这次配股主要代销是摩根和花旗。配股2.2亿股,融资40亿港币左右。 配股对融创的利弊? 其实本次配股比较有利于长期持股的股东,因为融创高杠杆保持高速发展,净负债率是肯定会暴力飙升的,靠股权稀释权益不太够。而且本次融资主要的几个目的是降低下净负债率,把净资产摊厚点,对于普通个人小股东实际没啥影响,也就损失7-8%的权益。 现在国内的融资渠道变窄,证监会对地产的IPO全部暂停了,再加上银行去杠杆一系列风控措施。本次大手笔400多亿收购万达项目可能会在一定程度上造成资金紧张,因为国外银行机构对于融资要求是净资产、净负债率有严格的指标。通过这次配股实际上算长线利好,短期的话肯定不太稳当。 融创从4块钱启动,到现在翻了5倍,一定意义上属于高位增发了,如果是低位增发那小股东挺完蛋的,股价上20配股起码没有贱卖 这次是先旧后新,因为港股要发新股走的程序很多,所以老孙先把自己的股票卖给投行,然后再走程序出新股把股票接回来,控股权还是保持在51%以上,不然大型并购还要开董事会,很麻烦。 对融创后市的看法? 另外还有小问题的话就是会给一些做空机构平仓的机会,当然也会有一些长期看好的机构买入,期待马上就暴涨不太现实,维稳蓝筹形象对融创、恒大这类股票很重要。基本大致情况就这些,这是你刚刚问我的问题。 有个小例子,挺像融创配股的。当年安踏也是在市值700-800亿配股40亿,折价8%左右。然后当天跌到配股价,消化这个价格用了两三个月,但是就到底了。你再看看安踏现在的股价 #畅玩港股#","images":[{"img":"https://static.laohu8.com/5391d9941215ee317d0fa7e0d72137ea"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":8,"commentSize":4,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/77058","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":5301,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3449470748363848","authorId":"3449470748363848","authorIdStr":"3449470748363848","name":"巴比伦自由基金","avatar":"https://static.laohu8.com/ad7351798b5ad1f063725fe00c47d525","crmLevel":7,"crmLevelSwitch":1},"content":"这没几个人看,还是用资金继续对敲,拉股价到22有说服力。一群人等着那个价位卖呢。","text":"这没几个人看,还是用资金继续对敲,拉股价到22有说服力。一群人等着那个价位卖呢。","html":"这没几个人看,还是用资金继续对敲,拉股价到22有说服力。一群人等着那个价位卖呢。"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":70764,"gmtCreate":1498808737162,"gmtModify":1704878363702,"author":{"id":"28314334765260","authorId":"28314334765260","authorIdStr":"28314334765260","name":"t28314334765260","avatar":"https://static.laohu8.com/566b12263f2ecdd20d61683ae7997acc","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"$融创中国(01918)$ 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有幸参与到这次地产股的大机遇当中,也是借机梳理下自己的逻辑,我就这么一写,你就那么一看。 讨论地产股,一个问题很重要,房价是否会下跌?如果你认为房价太高一定会跌,那就不用看了,房价如果跌30%,所有地产商全部Game Over。 记住,全部。 房地产从来不像我们认识中的暴利行当,绝没有像游戏行业动辄60%、70%的毛利,地产界龙头万科的毛利也就在20%左右。尤其是在16年、17后年热衷于拿地王的房企,在国家政策趋严下,随便一个限价就能使你的毛利降到很低或者干脆为负。地产的崛起从来都是依靠规模、依靠从银行借来的钱通过杠杆效应获得最大收益。当然,在现如今的情况下,其中又有了些变化。 很多观点都认为中国房价已经危若累卵,支撑他们的观点大多是货币超发严重、房价租售比世界第一、大妈也在疯狂炒房等等。想了解这些你可以去看看姜超。 但是,我要认真告诉你,那些全是扯淡的,不用看、不用理、不用听。 1998年之后,国家全面取消福利分房,住房制度彻底市场化,房子立马变商品。记住,是商品。 只要是商品就有定价权和定价人群,由金钱来决定谁拥有。这个东西很可怕,简单的说就是由钱建立了一套金字塔系统,谁钱多谁就拥有最高定价权。 逻辑也很好理解,房子就像女人,尤其是一线房产就像校花,他的价格是由强者决定的,而争夺校花的人群又是庞大无比。所以高房价也好,买不起房也好,这是正常的市场溢价,就像LV的价格从来不是**丝决定的。我也同样认为一线城市房价不存在价值泡沫。 我们国家之前一直保持高速发展。只要是发展就会产生财富,你总不能让十几亿人白忙活几十年吧?国民资产几十年还是白菜价这样的发展有什么意义?你总得告诉老百姓,你的努力是有价值的,是有回报的,你看你住的房子值大几百万,这就是你的回报呀!房子就是你资产的锚,而且因为他","listText":"17年初至今,不到半年时间,恒大中国涨幅141%,碧桂园涨幅92%,融创中国涨幅91%。 有幸参与到这次地产股的大机遇当中,也是借机梳理下自己的逻辑,我就这么一写,你就那么一看。 讨论地产股,一个问题很重要,房价是否会下跌?如果你认为房价太高一定会跌,那就不用看了,房价如果跌30%,所有地产商全部Game Over。 记住,全部。 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很多观点都认为中国房价已经危若累卵,支撑他们的观点大多是货币超发严重、房价租售比世界第一、大妈也在疯狂炒房等等。想了解这些你可以去看看姜超。 但是,我要认真告诉你,那些全是扯淡的,不用看、不用理、不用听。 1998年之后,国家全面取消福利分房,住房制度彻底市场化,房子立马变商品。记住,是商品。 只要是商品就有定价权和定价人群,由金钱来决定谁拥有。这个东西很可怕,简单的说就是由钱建立了一套金字塔系统,谁钱多谁就拥有最高定价权。 逻辑也很好理解,房子就像女人,尤其是一线房产就像校花,他的价格是由强者决定的,而争夺校花的人群又是庞大无比。所以高房价也好,买不起房也好,这是正常的市场溢价,就像LV的价格从来不是**丝决定的。我也同样认为一线城市房价不存在价值泡沫。 我们国家之前一直保持高速发展。只要是发展就会产生财富,你总不能让十几亿人白忙活几十年吧?国民资产几十年还是白菜价这样的发展有什么意义?你总得告诉老百姓,你的努力是有价值的,是有回报的,你看你住的房子值大几百万,这就是你的回报呀!房子就是你资产的锚,而且因为他","images":[{"img":"https://static.laohu8.com/64902317c04912f70182e5ec9a1b524a"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":33,"commentSize":11,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/61625","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7248,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"16180209980775","authorId":"16180209980775","authorIdStr":"16180209980775","name":"九格","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9b7351b7dca167cbf31dfae7714bb158","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0},"content":"感谢总司令干货分享🙏 特别喜欢这句——恒大回购,我敢重仓拼,因为在我的能力圈之内,我看的明白,这个钱我该赚。之后回调高涨在我的能力圈之外,这个钱我赚不到,也看不明白——这个心态好顶赞。","text":"感谢总司令干货分享🙏 特别喜欢这句——恒大回购,我敢重仓拼,因为在我的能力圈之内,我看的明白,这个钱我该赚。之后回调高涨在我的能力圈之外,这个钱我赚不到,也看不明白——这个心态好顶赞。","html":"感谢总司令干货分享🙏 特别喜欢这句——恒大回购,我敢重仓拼,因为在我的能力圈之内,我看的明白,这个钱我该赚。之后回调高涨在我的能力圈之外,这个钱我赚不到,也看不明白——这个心态好顶赞。"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":52140,"gmtCreate":1491046503133,"gmtModify":1704876041672,"author":{"id":"28314334765260","authorId":"28314334765260","authorIdStr":"28314334765260","name":"t28314334765260","avatar":"https://static.laohu8.com/566b12263f2ecdd20d61683ae7997acc","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"以价值之名,行投机之事","htmlText":"#谈谈最成功的投资是#受杨老板之邀,随便写写。 有一个问题,我们真的可以“做时间的朋友”?只是单纯的长期持有某只看好的股票,真的可以受益终身? 提出这个问题,至少证明了我的答案一定不是偏正面的。 Uber、滴滴刚出现的时候,采取疯狂补贴政策,司机轻轻松松月入上万。随之行业整合,专职司机的奖励愈见减少,曾令人羡慕的新富职业,如流星划过。 再比如90年代的出租车司机,备受尊崇,就在前几年一个二三线城市的出租车运营证,仍能炒到三五十万。 现在呢?它比网约车,衰落的更早一些。 不了解周期带来的作用,看清未来趋势,你还觉得可以做好“价值投资”? 举个股票例子,亚马逊亚马逊在美国机构的主要估值方法都是用DCF,就是用未来现金流折现估值方式,所以不用看他的盈利,只要自由现金流能不断增长就可以带来估值的提升。亚马逊在低息期间大量买入服务器,大量折旧,云服务带来的增长和自由现金流的增长,带动估值的提升。 如果看亚马逊的PE,EPS你是很难买入的,因为贝佐斯的策略就是可以长期不赚钱,但是自由现金流不断增长,即使未来5年不盈利也没事,只要自由现金流能继续维持现在的增长趋势,亚马逊估值可以上升到无限大, 现在买亚马逊的机构都是不看盈利的,否则买不下去。云服务发展,库存,快递机器人战略,都是烧大钱的事情,我相信贝佐斯心中,盈利可能是20年后的事情。但是遇到了现在的升息周期,你还敢买入亚马逊? 再往下看,美国的历史是每次升息周期开始,直到下一轮资产崩盘为主。所以为什么会有商品周期,地产周期等等。 不了解周期,何谈价值投资? 再谈财务,了解一个公司最基本的动态,你需要读他的财报。财报这块属于我的弱项,就不多加以阐述,十分建议大家读一读浑水做空的研报。你一定要知道你所持有的公司毛利率、收入、利润等等。 最后谈企业商业模式,你确定了解买入的公司?他的商业模式是否可行,对这个行业你是否了解,是否有自己的判断?","listText":"#谈谈最成功的投资是#受杨老板之邀,随便写写。 有一个问题,我们真的可以“做时间的朋友”?只是单纯的长期持有某只看好的股票,真的可以受益终身? 提出这个问题,至少证明了我的答案一定不是偏正面的。 Uber、滴滴刚出现的时候,采取疯狂补贴政策,司机轻轻松松月入上万。随之行业整合,专职司机的奖励愈见减少,曾令人羡慕的新富职业,如流星划过。 再比如90年代的出租车司机,备受尊崇,就在前几年一个二三线城市的出租车运营证,仍能炒到三五十万。 现在呢?它比网约车,衰落的更早一些。 不了解周期带来的作用,看清未来趋势,你还觉得可以做好“价值投资”? 举个股票例子,亚马逊亚马逊在美国机构的主要估值方法都是用DCF,就是用未来现金流折现估值方式,所以不用看他的盈利,只要自由现金流能不断增长就可以带来估值的提升。亚马逊在低息期间大量买入服务器,大量折旧,云服务带来的增长和自由现金流的增长,带动估值的提升。 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为何将前期主战场设立在港股内房股?看上表,只因严重低估!房地产目前仍是最赚钱的行业,在全社会净资产回报率普遍低于10%,而10%对于房地产开发商来讲是无有兴趣的,虽说业内黄金十年已过,随便拿块地就能赚钱的时代一去不复返。但对行业强势龙头来讲,现在是比黄金时代还要更好的白金时代!总参部不负责任的吹牛b,地产股还在大熊市底部。尤以恒大、碧桂园、融创为低估中的低估。其中帝国主义走狗妄图乱我华夏,竟敢大举做空地产股(草!西班牙崛起靠航海,美国崛起靠科技,你不知道中国崛起靠地产?)。同期去年末,多只恒大认购证及牛证即将到期,汇丰、摩根斯坦利、德银、瑞信、瑞银、高盛、美林、摩根大通等外资投行联手做空中国恒大。有多位重仓恒大股友举报,汇丰曾约其面谈,数落种种恒大风险,建议卖出并做空,三个月目标价4.8港币。汇丰还主动出借股票给不持股或持仓少的高盛、瑞信等投行,由后者找客户卖空恒大。这些投行通过指鹿为马、以偏概全等手段忽悠大批群众卖空。恒大引入战略投资如此重大利好,只有花旗一家公正看多,其余外资行全部禁声。而私下里投行老生常谈拿着高负债、调控说事儿,完全不提高增长的事实和龙头强者更强的逻","listText":"大家好,下述我军决战香江作战战略部署规划及人民内部战前总动员。人民火箭军自2017年3月13日正式成立,于当日小试牛刀,首战港股内房股,获局部地区小范围胜利。及至今日,战果显著。碧桂园获利8%;融创中国获利8.5%;中国恒大获利13%;新城发展控股获利21%。虽前期在小范围内取得胜利,但切忌不可骄矜自满,在战略上轻视敌人,在战术上重视敌人。2016 年权益销售 RMB市值 恒大 3550亿 835亿 万科 2600亿 2259亿 碧桂园 2350亿 1262亿 中海 1875亿 2400亿 保利 1614亿 1170亿 华夏 1200亿 819亿 融创 1012亿 318亿 华润 929亿 1300亿 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为何将前期主战场设立在港股内房股?看上表,只因严重低估!房地产目前仍是最赚钱的行业,在全社会净资产回报率普遍低于10%,而10%对于房地产开发商来讲是无有兴趣的,虽说业内黄金十年已过,随便拿块地就能赚钱的时代一去不复返。但对行业强势龙头来讲,现在是比黄金时代还要更好的白金时代!总参部不负责任的吹牛b,地产股还在大熊市底部。尤以恒大、碧桂园、融创为低估中的低估。其中帝国主义走狗妄图乱我华夏,竟敢大举做空地产股(草!西班牙崛起靠航海,美国崛起靠科技,你不知道中国崛起靠地产?)。同期去年末,多只恒大认购证及牛证即将到期,汇丰、摩根斯坦利、德银、瑞信、瑞银、高盛、美林、摩根大通等外资投行联手做空中国恒大。有多位重仓恒大股友举报,汇丰曾约其面谈,数落种种恒大风险,建议卖出并做空,三个月目标价4.8港币。汇丰还主动出借股票给不持股或持仓少的高盛、瑞信等投行,由后者找客户卖空恒大。这些投行通过指鹿为马、以偏概全等手段忽悠大批群众卖空。恒大引入战略投资如此重大利好,只有花旗一家公正看多,其余外资行全部禁声。而私下里投行老生常谈拿着高负债、调控说事儿,完全不提高增长的事实和龙头强者更强的逻","text":"大家好,下述我军决战香江作战战略部署规划及人民内部战前总动员。人民火箭军自2017年3月13日正式成立,于当日小试牛刀,首战港股内房股,获局部地区小范围胜利。及至今日,战果显著。碧桂园获利8%;融创中国获利8.5%;中国恒大获利13%;新城发展控股获利21%。虽前期在小范围内取得胜利,但切忌不可骄矜自满,在战略上轻视敌人,在战术上重视敌人。2016 年权益销售 RMB市值 恒大 3550亿 835亿 万科 2600亿 2259亿 碧桂园 2350亿 1262亿 中海 1875亿 2400亿 保利 1614亿 1170亿 华夏 1200亿 819亿 融创 1012亿 318亿 华润 929亿 1300亿 为何将前期主战场设立在港股内房股?看上表,只因严重低估!房地产目前仍是最赚钱的行业,在全社会净资产回报率普遍低于10%,而10%对于房地产开发商来讲是无有兴趣的,虽说业内黄金十年已过,随便拿块地就能赚钱的时代一去不复返。但对行业强势龙头来讲,现在是比黄金时代还要更好的白金时代!总参部不负责任的吹牛b,地产股还在大熊市底部。尤以恒大、碧桂园、融创为低估中的低估。其中帝国主义走狗妄图乱我华夏,竟敢大举做空地产股(草!西班牙崛起靠航海,美国崛起靠科技,你不知道中国崛起靠地产?)。同期去年末,多只恒大认购证及牛证即将到期,汇丰、摩根斯坦利、德银、瑞信、瑞银、高盛、美林、摩根大通等外资投行联手做空中国恒大。有多位重仓恒大股友举报,汇丰曾约其面谈,数落种种恒大风险,建议卖出并做空,三个月目标价4.8港币。汇丰还主动出借股票给不持股或持仓少的高盛、瑞信等投行,由后者找客户卖空恒大。这些投行通过指鹿为马、以偏概全等手段忽悠大批群众卖空。恒大引入战略投资如此重大利好,只有花旗一家公正看多,其余外资行全部禁声。而私下里投行老生常谈拿着高负债、调控说事儿,完全不提高增长的事实和龙头强者更强的逻","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":31,"commentSize":37,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/49119","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":23786,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"20713508336808","authorId":"20713508336808","authorIdStr":"20713508336808","name":"纳斯达克女神经","avatar":"https://static.tigerbbs.com/15e2666c2d985a62cacb5bcb30705cea","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"话说你们不觉得自己和海军的美女们比起来都是渣渣吗?","text":"话说你们不觉得自己和海军的美女们比起来都是渣渣吗?","html":"话说你们不觉得自己和海军的美女们比起来都是渣渣吗?"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":52140,"gmtCreate":1491046503133,"gmtModify":1704876041672,"author":{"id":"28314334765260","authorId":"28314334765260","authorIdStr":"28314334765260","name":"t28314334765260","avatar":"https://static.laohu8.com/566b12263f2ecdd20d61683ae7997acc","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"以价值之名,行投机之事","htmlText":"#谈谈最成功的投资是#受杨老板之邀,随便写写。 有一个问题,我们真的可以“做时间的朋友”?只是单纯的长期持有某只看好的股票,真的可以受益终身? 提出这个问题,至少证明了我的答案一定不是偏正面的。 Uber、滴滴刚出现的时候,采取疯狂补贴政策,司机轻轻松松月入上万。随之行业整合,专职司机的奖励愈见减少,曾令人羡慕的新富职业,如流星划过。 再比如90年代的出租车司机,备受尊崇,就在前几年一个二三线城市的出租车运营证,仍能炒到三五十万。 现在呢?它比网约车,衰落的更早一些。 不了解周期带来的作用,看清未来趋势,你还觉得可以做好“价值投资”? 举个股票例子,亚马逊亚马逊在美国机构的主要估值方法都是用DCF,就是用未来现金流折现估值方式,所以不用看他的盈利,只要自由现金流能不断增长就可以带来估值的提升。亚马逊在低息期间大量买入服务器,大量折旧,云服务带来的增长和自由现金流的增长,带动估值的提升。 如果看亚马逊的PE,EPS你是很难买入的,因为贝佐斯的策略就是可以长期不赚钱,但是自由现金流不断增长,即使未来5年不盈利也没事,只要自由现金流能继续维持现在的增长趋势,亚马逊估值可以上升到无限大, 现在买亚马逊的机构都是不看盈利的,否则买不下去。云服务发展,库存,快递机器人战略,都是烧大钱的事情,我相信贝佐斯心中,盈利可能是20年后的事情。但是遇到了现在的升息周期,你还敢买入亚马逊? 再往下看,美国的历史是每次升息周期开始,直到下一轮资产崩盘为主。所以为什么会有商品周期,地产周期等等。 不了解周期,何谈价值投资? 再谈财务,了解一个公司最基本的动态,你需要读他的财报。财报这块属于我的弱项,就不多加以阐述,十分建议大家读一读浑水做空的研报。你一定要知道你所持有的公司毛利率、收入、利润等等。 最后谈企业商业模式,你确定了解买入的公司?他的商业模式是否可行,对这个行业你是否了解,是否有自己的判断?","listText":"#谈谈最成功的投资是#受杨老板之邀,随便写写。 有一个问题,我们真的可以“做时间的朋友”?只是单纯的长期持有某只看好的股票,真的可以受益终身? 提出这个问题,至少证明了我的答案一定不是偏正面的。 Uber、滴滴刚出现的时候,采取疯狂补贴政策,司机轻轻松松月入上万。随之行业整合,专职司机的奖励愈见减少,曾令人羡慕的新富职业,如流星划过。 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特别喜欢这句——恒大回购,我敢重仓拼,因为在我的能力圈之内,我看的明白,这个钱我该赚。之后回调高涨在我的能力圈之外,这个钱我赚不到,也看不明白——这个心态好顶赞。","text":"感谢总司令干货分享🙏 特别喜欢这句——恒大回购,我敢重仓拼,因为在我的能力圈之内,我看的明白,这个钱我该赚。之后回调高涨在我的能力圈之外,这个钱我赚不到,也看不明白——这个心态好顶赞。","html":"感谢总司令干货分享🙏 特别喜欢这句——恒大回购,我敢重仓拼,因为在我的能力圈之内,我看的明白,这个钱我该赚。之后回调高涨在我的能力圈之外,这个钱我赚不到,也看不明白——这个心态好顶赞。"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":48587,"gmtCreate":1489400560176,"gmtModify":1704875590962,"author":{"id":"28314334765260","authorId":"28314334765260","authorIdStr":"28314334765260","name":"t28314334765260","avatar":"https://static.laohu8.com/566b12263f2ecdd20d61683ae7997acc","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"人民火箭军第一弹——剑指香江","htmlText":"$融创中国(01918)$$新城发展控股(01030)$$中国恒大(03333)$$碧桂园(02007)$人民火箭军游资部队正式成立!于2017年3月13日上午9点30,总参部发挥作战指令,今日爆拉港股内房股,动用导弹无数,干爆恒大空头,暴力拉抬点位。目的:1、打爆发行恒大做空涡轮的垃圾投行,券商。2、收集恒大正股弹药,已备后续外资反击战。3、打到外资帝国主义,复我泱泱华夏。此外,解放军南下,香江俯首,外资避道。我人民火箭军第一军即刻领命,首战用我,用我必胜! #人民火箭军# ,#火箭军总参谋部# ,#畅玩港股# ,#深港通# ,#为啥你亏钱# #火箭军PK空军# 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港股配股相当于定向增发,这次配股主要代销是摩根和花旗。配股2.2亿股,融资40亿港币左右。 配股对融创的利弊? 其实本次配股比较有利于长期持股的股东,因为融创高杠杆保持高速发展,净负债率是肯定会暴力飙升的,靠股权稀释权益不太够。而且本次融资主要的几个目的是降低下净负债率,把净资产摊厚点,对于普通个人小股东实际没啥影响,也就损失7-8%的权益。 现在国内的融资渠道变窄,证监会对地产的IPO全部暂停了,再加上银行去杠杆一系列风控措施。本次大手笔400多亿收购万达项目可能会在一定程度上造成资金紧张,因为国外银行机构对于融资要求是净资产、净负债率有严格的指标。通过这次配股实际上算长线利好,短期的话肯定不太稳当。 融创从4块钱启动,到现在翻了5倍,一定意义上属于高位增发了,如果是低位增发那小股东挺完蛋的,股价上20配股起码没有贱卖 这次是先旧后新,因为港股要发新股走的程序很多,所以老孙先把自己的股票卖给投行,然后再走程序出新股把股票接回来,控股权还是保持在51%以上,不然大型并购还要开董事会,很麻烦。 对融创后市的看法? 另外还有小问题的话就是会给一些做空机构平仓的机会,当然也会有一些长期看好的机构买入,期待马上就暴涨不太现实,维稳蓝筹形象对融创、恒大这类股票很重要。基本大致情况就这些,这是你刚刚问我的问题。 有个小例子,挺像融创配股的。当年安踏也是在市值700-800亿配股40亿,折价8%左右。然后当天跌到配股价,消化这个价格用了两三个月,但是就到底了。你再看看安踏现在的股价 #畅玩港股#","listText":"@火箭军纪委书记 问了我融创$(01918)$配股的几个问题,在这里统一回复一下。 首先说一下什么是港股配股? 港股配股相当于定向增发,这次配股主要代销是摩根和花旗。配股2.2亿股,融资40亿港币左右。 配股对融创的利弊? 其实本次配股比较有利于长期持股的股东,因为融创高杠杆保持高速发展,净负债率是肯定会暴力飙升的,靠股权稀释权益不太够。而且本次融资主要的几个目的是降低下净负债率,把净资产摊厚点,对于普通个人小股东实际没啥影响,也就损失7-8%的权益。 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