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趋势和价值投资结合，与时间做朋友

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2021-01-26

$腾讯控股(00700)$近期腾讯可谓是牛逼哄哄，虽然我非常坚信腾讯和阿里是中国强大的象征，万亿美元市值是迟早的事，但是这么个涨法真令人担忧。怕的是一些投机客，折腾完以后剩下一片狼藉。慢慢涨，健康涨，万亿不远。

2021-01-22

万亿美金在招手

腾讯会不会是南下抱团第一股？

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tg-height=\"556\"></p>\n<p>在如此热潮下，今日开盘不久，腾讯的股价终于触及700的大关，创下历史新高。回顾历史，除了2018年股灾时的大跌，腾讯的股价几乎一路向上。从当下的时点来看，腾讯是不是还可以继续向上，是每个人心中的疑问。</p>\n<p>需知，腾讯过去的股价一般在40倍左右上下，如今已经在58倍左右，历史最高也不过60倍。腾讯的估值能打破历史天花板，继续上行吗？</p>\n<p>我们来看下北茅台，一年前，相信没有几个人会料到茅台的估值会这样抬破天际。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e6ab492abc26fb3f97d373be52cb9e98\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"529\"></p>\n<p>如同去年茅台的逻辑《增加茅台估值中枢抬升逻辑》，在资金的冲击下，腾讯的估值中枢是否有上升的空间？</p>\n<p>两者有许多相似之处，一样的确定性，一样的时间朋友，一如茅台始终有那个巨大的价差给人以希望外，腾讯也有诸多资产有望重估。</p>\n<p>这不是没可能，当下即将上市的快手就是一个刺激点。</p>\n<p><b>1、视频号的价值重估</b></p>\n<p>在讲腾讯之前，我们先把目光看向另一家公司：<b>快手。</b></p>\n<p>1月14日晚间，短视频巨头快手通过港交所聆讯，计划于2月初上市。目前市场对快手的估值，已经超过5000亿人民币，有望成为继<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>以来香港地区规模最大的IPO项目。在上市路演阶段，快手已经引爆市场的热度，部分机构投资者甚至不惜动用私人关系“预定份额”。</p>\n<p>而在快手上市之后，短视频的第一大龙头抖音，也有计划于上半年在港股上市。两大视频号2021年的战争，从资本市场打响第一枪。</p>\n<p>但除了快手与抖音，在短视频领域还有一位不可忽视的竞争者，就是腾讯视频号。</p>\n<p><b>本轮腾讯上涨的原因，除了港股市场升温的影响外，一大重要原因就是市场对腾讯视频号的价值重估。</b>在市场热情追捧快手与抖音的局面下，过去在估值体系中常常被忽略的视频号，终于在2021年站在资本世界的镁光灯下。</p>\n<p>在视频号诞生之前，腾讯曾在短视频领域推出腾讯微视，但市场表现不及预期，没有对抖音快手分天下的格局产生影响。于是在去年今日，腾讯在短视频领域再一次吹响号角：视频号横空出世。经过一年的洗礼，视频号的表现远远好于腾讯微视，在这一次的短视频战争中取得了不俗的结果。</p>\n<p>早先的腾讯微视在短视频市场失败的首要原因，是<b>没有找准自身定位</b>。微视的运营借鉴了抖音的模式，但由于没有差异性，用户并没有从抖音换到微视的动力，因此没有得到群众支持。</p>\n<p>在用户量不足的情况下，<b>微视在内容端也捉襟见肘。</b>对比另一家短视频龙头，快手的崛起依靠了大量的UGC内容吸引流量。在分发原则上，快手尊崇“平等普惠”，每个人都有展示自己的平等分发机会，而非快手注重分发头部流量。因此，快手对用户最为友好，因此用户量持续提升，提升的用户量又创造出大量的UGC内容，吸引新的用户，形成正向循环，也成为了快手的取胜之匙。</p>\n<p>在微视失败后，视频号的发展吸取了这些教训。</p>\n<p>视频号不需要像微视一样单独下载软件，而是直接放在微信中，这使得微视当初遇到的<b>用户量问题首先被解决</b>。微信DAU超过10亿，目前抖音DAU约6亿，快手DAU约3亿，从用户量来看，视频号站在微信的肩膀上，从出生开始就含着金汤匙。</p>\n<p>如果比较视频号、快手与抖音，视频号目前的模式更像快手。快手在运营上牺牲了很大一部分商业性，更注重社群关系，这也正是“老铁”文化产生的原因。<b>视频号在微信的基础上加入了社交关系链，短视频可以直接分享到朋友圈、微信群发等，使得用户生产的内容可以得到足量的反馈，形成正向循环。</b>而在社交关系问题上，视频号好友与微信好友并不相通，这使得用户隐私并不会受到社交关系的影响。</p>\n<p>最后一点，是视频号的直播功能。以快手为例，快手目前的最大营收来源是直播业务，而腾讯视频号过去在直播变现上并特别没有发力，这一业务的盈利潜力未被激发。而从最新的微信8.0版本来看，直播业务所使用的虚拟货币“微信豆”的充值入口已经改变，目前可以从个人资料里找到微信豆充值入口，而不是之前必须在直播中才能找到。“微信豆”入口的改变，说明<b>视频号开始正式发力直播业务，盈利能力正在提升。</b></p>\n<p>除此之外，<b>视频号直播与电商功能的联系也颇具想象力。</b>2020年10月，视频号与微信小商店之间渠道打通，视频号个人页可以链接微信小商店，播放页可以插入公众号链接，直播间直接链接电商小程序，这使得微信在电商功能上如虎添翼。</p>\n<p><b>这样来看，视频号已经聚焦了抖音与快手的优势，有成为短视频领域头号玩家的潜力。</b></p>\n<p>那么既然快手值5000亿人民币，视频号值多少呢？视频号从诞生到今天，也仅仅经历一年时间，依然很多进步的空间。过去市场对视频号整体重视程度不高，但随着快手与抖音上市受热捧，视频号的价值也终于迎来重估。可以确定的是，腾讯的价值将随着视频号的崛起继续向上。</p>\n<p><b>2、“投资大师”</b></p>\n<p>其实还有个更简单明了的点。</p>\n<p><b>快手上市，最大的受益者是谁？</b></p>\n<p><b>是腾讯。</b></p>\n<p>在快手的招股说明书里，可以看到宿华、程一笑等管理层合计持股达27.16%，而腾讯其实才是快手的第一大股东，持股占比21.57%。</p>\n<p>而在快手上市后，二级市场的追捧将进一步提升快手的估值。而正如前文所说，如果快手值5000亿，视频号值多少？如果市场再给予快手更高的估值，视频号的价值不值得更高吗？</p>\n<p>腾讯在这一次投资中，不仅享受对快手财务投资得来的回报，同时也使市场对自己的业务估值提升，一次投资可以带来双重回报，腾讯确实是一位“投资大师”。</p>\n<p>而腾讯在投资战场上，并不是只有这一场胜仗。</p>\n<p>2020年在投资界最受欢迎的公司，除了<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>之外，电商搅局者<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>必定榜上有名。</p>\n<p>从2016年开始，腾讯的身影出现在<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>的每一轮融资之中，累计持股16%，是除了创始人黄征（持股36.3%）之外的第一大股东。从上市到今日，拼多多的股价涨了6倍不止，腾讯对其的投资也因此大赚。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/77408cf89723f3298e9dd34c8ed29a1b\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"630\"></p>\n<p>而腾讯从投资拼多多所收获的，不仅仅只是财务回报。2020年，拼多多在电商格局已经固定的局面下，以一己之力改变整个市场，作为电商巨头的阿里，也明显受到了拼多多崛起的影响。</p>\n<p>而除了拼多多，美团的崛起也对阿里有不小的影响。在美团的投资者中，也还是看到那个熟悉的身影：<b>腾讯</b>。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f2cf82312db67a68392464e0c25dea25\" tg-width=\"995\" tg-height=\"592\"></p>\n<p>此外，在<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>的股东里，腾讯持股17%，也是第一大股东。阿里的所有竞争者中，背后似乎都有腾讯的影子。</p>\n<p><b>腾讯的投资，不仅收到巨大的财务回报，也使其在互联网竞争中领先一头。</b>除了拼多多美团，腾讯的投资涉足领域极广，目前势头正盛的<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>，第二大股东为腾讯，而市场知名的<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">唯品会</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BEKE\">贝壳</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00762\">中国联通</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688111\">金山办公</a>等许多许多前景极佳的公司，都有腾讯的影子。</p>\n<p>在投资领域，随着中国市场的整体发展，腾讯将从自己的投资中受益良多。投资的收益，也将持续增厚腾讯的业绩，成为股价推动的持续助力。</p>\n<p>这块的价值，就像茅台的出厂价与批价的差价。</p>\n<p><b>3、尾声</b></p>\n<p>当前的主流是漂亮50行情，这些公司，诚然很贵，但这几年大事件不断，这些优质的资产股价也崩过几次，但回过头看，每一次都是极佳的上车机会。</p>\n<p>过去几年的市场毒打，已经在投资者那里留下了深深的烙印：这些确定性极高的，拥有极深护城河的公司，无论它们经历了怎么样的曲折，最终股价还是会新高的。</p>\n<p>当前58倍的腾讯，虽然贵，但还不至于到了非常泡沫的区间。长期永远涨的信仰经过几年毒打已经变得无比坚定，在这种信仰之下，加上一些类似快手等一众互联网企业的上市刺激，我们很可能看到估值涨破天际的腾讯。</p>\n<p>就像A股的茅台一样。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>腾讯会不会是南下抱团第一股？</title>\n<style 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09:37</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p><b>抱团！</b></p>\n<p><b>——是2020年A股行情的主旋律</b></p>\n<p>在国内股市12月如火如荼的行情下，投资者的热情终于也烧到了港股市场。整个一月，国内资金火力全开，港股的行情被迅速启动。</p>\n<p>其实从一年前开始，资金就一直流入<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a></p>\n<p><i>过去一年，南下资金净买入<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>1814亿，排名第一</i></p>\n<p><i>过去3个月，南下资金净买入腾讯1160亿，排名第一</i></p>\n<p><i>过去1个月，南下资金净买入腾讯723亿，排名第一</i></p>\n<p><i>过去7天，南下资金净买入腾讯332亿，排名第一</i></p>\n<p>曾经港股有这么一句话：<b>北茅台，南腾讯</b>！作为最受港股投资者喜爱的公司，从年初至今，资金对腾讯的热情正在加速，腾讯的股价也在一路加速。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5d555cd9163b7e94be48a94df99954c7\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"556\"></p>\n<p>在如此热潮下，今日开盘不久，腾讯的股价终于触及700的大关，创下历史新高。回顾历史，除了2018年股灾时的大跌，腾讯的股价几乎一路向上。从当下的时点来看，腾讯是不是还可以继续向上，是每个人心中的疑问。</p>\n<p>需知，腾讯过去的股价一般在40倍左右上下，如今已经在58倍左右，历史最高也不过60倍。腾讯的估值能打破历史天花板，继续上行吗？</p>\n<p>我们来看下北茅台，一年前，相信没有几个人会料到茅台的估值会这样抬破天际。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e6ab492abc26fb3f97d373be52cb9e98\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"529\"></p>\n<p>如同去年茅台的逻辑《增加茅台估值中枢抬升逻辑》，在资金的冲击下，腾讯的估值中枢是否有上升的空间？</p>\n<p>两者有许多相似之处，一样的确定性，一样的时间朋友，一如茅台始终有那个巨大的价差给人以希望外，腾讯也有诸多资产有望重估。</p>\n<p>这不是没可能，当下即将上市的快手就是一个刺激点。</p>\n<p><b>1、视频号的价值重估</b></p>\n<p>在讲腾讯之前，我们先把目光看向另一家公司：<b>快手。</b></p>\n<p>1月14日晚间，短视频巨头快手通过港交所聆讯，计划于2月初上市。目前市场对快手的估值，已经超过5000亿人民币，有望成为继<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>以来香港地区规模最大的IPO项目。在上市路演阶段，快手已经引爆市场的热度，部分机构投资者甚至不惜动用私人关系“预定份额”。</p>\n<p>而在快手上市之后，短视频的第一大龙头抖音，也有计划于上半年在港股上市。两大视频号2021年的战争，从资本市场打响第一枪。</p>\n<p>但除了快手与抖音，在短视频领域还有一位不可忽视的竞争者，就是腾讯视频号。</p>\n<p><b>本轮腾讯上涨的原因，除了港股市场升温的影响外，一大重要原因就是市场对腾讯视频号的价值重估。</b>在市场热情追捧快手与抖音的局面下，过去在估值体系中常常被忽略的视频号，终于在2021年站在资本世界的镁光灯下。</p>\n<p>在视频号诞生之前，腾讯曾在短视频领域推出腾讯微视，但市场表现不及预期，没有对抖音快手分天下的格局产生影响。于是在去年今日，腾讯在短视频领域再一次吹响号角：视频号横空出世。经过一年的洗礼，视频号的表现远远好于腾讯微视，在这一次的短视频战争中取得了不俗的结果。</p>\n<p>早先的腾讯微视在短视频市场失败的首要原因，是<b>没有找准自身定位</b>。微视的运营借鉴了抖音的模式，但由于没有差异性，用户并没有从抖音换到微视的动力，因此没有得到群众支持。</p>\n<p>在用户量不足的情况下，<b>微视在内容端也捉襟见肘。</b>对比另一家短视频龙头，快手的崛起依靠了大量的UGC内容吸引流量。在分发原则上，快手尊崇“平等普惠”，每个人都有展示自己的平等分发机会，而非快手注重分发头部流量。因此，快手对用户最为友好，因此用户量持续提升，提升的用户量又创造出大量的UGC内容，吸引新的用户，形成正向循环，也成为了快手的取胜之匙。</p>\n<p>在微视失败后，视频号的发展吸取了这些教训。</p>\n<p>视频号不需要像微视一样单独下载软件，而是直接放在微信中，这使得微视当初遇到的<b>用户量问题首先被解决</b>。微信DAU超过10亿，目前抖音DAU约6亿，快手DAU约3亿，从用户量来看，视频号站在微信的肩膀上，从出生开始就含着金汤匙。</p>\n<p>如果比较视频号、快手与抖音，视频号目前的模式更像快手。快手在运营上牺牲了很大一部分商业性，更注重社群关系，这也正是“老铁”文化产生的原因。<b>视频号在微信的基础上加入了社交关系链，短视频可以直接分享到朋友圈、微信群发等，使得用户生产的内容可以得到足量的反馈，形成正向循环。</b>而在社交关系问题上，视频号好友与微信好友并不相通，这使得用户隐私并不会受到社交关系的影响。</p>\n<p>最后一点，是视频号的直播功能。以快手为例，快手目前的最大营收来源是直播业务，而腾讯视频号过去在直播变现上并特别没有发力，这一业务的盈利潜力未被激发。而从最新的微信8.0版本来看，直播业务所使用的虚拟货币“微信豆”的充值入口已经改变，目前可以从个人资料里找到微信豆充值入口，而不是之前必须在直播中才能找到。“微信豆”入口的改变，说明<b>视频号开始正式发力直播业务，盈利能力正在提升。</b></p>\n<p>除此之外，<b>视频号直播与电商功能的联系也颇具想象力。</b>2020年10月，视频号与微信小商店之间渠道打通，视频号个人页可以链接微信小商店，播放页可以插入公众号链接，直播间直接链接电商小程序，这使得微信在电商功能上如虎添翼。</p>\n<p><b>这样来看，视频号已经聚焦了抖音与快手的优势，有成为短视频领域头号玩家的潜力。</b></p>\n<p>那么既然快手值5000亿人民币，视频号值多少呢？视频号从诞生到今天，也仅仅经历一年时间，依然很多进步的空间。过去市场对视频号整体重视程度不高，但随着快手与抖音上市受热捧，视频号的价值也终于迎来重估。可以确定的是，腾讯的价值将随着视频号的崛起继续向上。</p>\n<p><b>2、“投资大师”</b></p>\n<p>其实还有个更简单明了的点。</p>\n<p><b>快手上市，最大的受益者是谁？</b></p>\n<p><b>是腾讯。</b></p>\n<p>在快手的招股说明书里，可以看到宿华、程一笑等管理层合计持股达27.16%，而腾讯其实才是快手的第一大股东，持股占比21.57%。</p>\n<p>而在快手上市后，二级市场的追捧将进一步提升快手的估值。而正如前文所说，如果快手值5000亿，视频号值多少？如果市场再给予快手更高的估值，视频号的价值不值得更高吗？</p>\n<p>腾讯在这一次投资中，不仅享受对快手财务投资得来的回报，同时也使市场对自己的业务估值提升，一次投资可以带来双重回报，腾讯确实是一位“投资大师”。</p>\n<p>而腾讯在投资战场上，并不是只有这一场胜仗。</p>\n<p>2020年在投资界最受欢迎的公司，除了<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>之外，电商搅局者<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>必定榜上有名。</p>\n<p>从2016年开始，腾讯的身影出现在<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>的每一轮融资之中，累计持股16%，是除了创始人黄征（持股36.3%）之外的第一大股东。从上市到今日，拼多多的股价涨了6倍不止，腾讯对其的投资也因此大赚。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/77408cf89723f3298e9dd34c8ed29a1b\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"630\"></p>\n<p>而腾讯从投资拼多多所收获的，不仅仅只是财务回报。2020年，拼多多在电商格局已经固定的局面下，以一己之力改变整个市场，作为电商巨头的阿里，也明显受到了拼多多崛起的影响。</p>\n<p>而除了拼多多，美团的崛起也对阿里有不小的影响。在美团的投资者中，也还是看到那个熟悉的身影：<b>腾讯</b>。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f2cf82312db67a68392464e0c25dea25\" tg-width=\"995\" tg-height=\"592\"></p>\n<p>此外，在<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>的股东里，腾讯持股17%，也是第一大股东。阿里的所有竞争者中，背后似乎都有腾讯的影子。</p>\n<p><b>腾讯的投资，不仅收到巨大的财务回报，也使其在互联网竞争中领先一头。</b>除了拼多多美团，腾讯的投资涉足领域极广，目前势头正盛的<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>，第二大股东为腾讯，而市场知名的<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">唯品会</a>、<a 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