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投资管理技术提供商Allvue Systems将上市,预计融资2.9亿美元

老虎资讯综合2021-09-23

投资管理技术提供商Allvue Systems计划以17-19美元的价格发行1530万股股票,预计将筹资2.907亿美元,估值为20-30亿美元。高盛、巴克莱银行和瑞士信贷担任此次 IPO的联合牵头账簿管理人。该公司计划其股票9月29日在纽约证券交易所上市交易,股票代码为“ALVU”。

Allvue成立于2019年,由两家投资技术解决方案提供商Black Mountain Systems和AltaReturn合并而成,总部位于佛罗里达州,在北美、欧洲和亚太地区设有办事处。Allvue的软件解决方案致力于创新并专注于多种资产类别,通过自动化手动流程、提高数据准确性和跨工作流程的一致性以及提供增强的分析,使其客户能够更有效地运营和发展业务。

Allvue目前拥有约400家客户,为超过14000名个人用户提供服务。它的客户包括约147家私募股权和风险投资公司,以及全球25家最大保险公司中的19家和美国50家最大养老金计划中的44家。

财务方面,2021年上半年,Allvue营收同比增长14%,达到7130万美元。然而,受运营费用两位数增长的影响,净亏损从去年同期的1450万美元扩大至2080万美元。截至2021年6月,它拥有1060万美元的现金和2.867亿美元的总负债。IPO后的资产负债表预计会更加强劲,因为所得款项将主要用于偿还债务。

虽然该文件没有说明Vista或Allvue高管或董事的股份规模,但Vista将在IPO后继续控制该公司。(根据当时的一份声明,在Vista收购AltaReturn并将其与其投资组合之一Black Mountain Systems合并后,Allvue于2019年成立)

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