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兖矿集团发行4亿美元高级无抵押债券，息票率4%

久期财经
2020-07-10

久期财经讯，兖矿集团有限公司(Yankuang Group Company Limited，简称“兖矿集团”，穆迪：Ba1 稳定)发行Reg S、3年期、高级无抵押固定利率债券。

条款如下：

发行人：Yankuang Group (Cayman) Limited

担保人：兖矿集团有限公司

担保人评级：穆迪：Ba1 稳定

预期发行评级：Ba1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率债券

规模：4亿美元

期限：3年

初始指导价：4.75%区域

最终指导价：4.2%

息票率：4%

收益率：4.2%

发行价格：99.442

交割日：2020年7月16日(T+5)

资金用途：离岸债务再融资

控制权变更：控制权变更时为101%

其他条款：增量/最小面额为20万美元/1000美元面额；英国法；香港交易所及澳门交易所上市

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)，国泰君安国际，中金公司，建银国际和高盛(亚洲)

联席账簿管理人及联席账簿管理人：信达国际，广发证券，华泰国际，民生银行香港分行，里昂证券，兴业银行香港分行，浦发银行香港分行

ISIN：XS2201820706

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