巴菲特又出手,加仓!

中国基金报记者 林雪

时隔5个多月,“股神”巴菲特再度出手了,加仓西方石油。

SEC网站文件显示,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在3月3日到3月7日多次在市场上买进西方石油的股票,合计增持了580.18万股,金额为3.55亿美元。以最新收盘价算,伯克希尔持有西方石油大约2亿股,持股市值达到122亿美元;同时其还拥有价值100亿美元的优先股。

我们一起来看看,为何“股神”选在这个时候加仓西方石油,屡次加大布局的原因是什么,西方石油表现如何。

巴菲特时隔5个月后出手

3.55亿美元再度加仓西方石油

近期,美国证券交易委员会(SEC)网站的一份文件显示,巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司在3月3日、3月6日和3月7日,多次买进西方石油普通股,合计增持了580.18万股,交易价格在每股59美元至62美元之间。算下来其总共斥资大概3.55亿美元加仓。

此次交易完成后,伯克希尔对西方石油的总持股数量达到约2亿股,持股比例达到22%左右。以周二最新的收盘价每股60.85美元计算,其持仓总市值达到约122亿美元。

除此以外,伯克希尔还持有西方石油10万股的优先股,以及8385.88万股购买普通股的认股权证。

这是巴菲特在去年三季度末增持西方石油股票以后,时隔5个多月再度出手。 

SEC的文件显示,巴菲特曾在去年多次加仓西方石油的股票,比如在去年9月26日到9月28日,巴菲特旗下的伯克希尔买进了598.52万股西方石油的股票,交易价格在每股57.91美元到61.38美元之间,共花费大概3.53亿美元。

从股价表现来看,西方石油去年10月到11月初出现一波明显上涨,一度涨至每股76美元附近,但此后多个月震荡走低,到今年3月跌至每股60美元左右,看来今年巴菲特再次出手,也是基于看好这家公司,积极逢低布局。

巴菲特为何多次增持西方石油?

据了解,西方石油公司是一家国际石油和天然气勘探和生产公司,主要业务包括油气勘探开发、化工业务以及天然气运输等,其是目前全球最大的页岩油生产商之一。

巴菲特是在2019年首次投资西方石油的,当时西方石油公司正与雪佛龙公司展开竞购战,想要收购其在休斯顿的竞争对手阿纳达科石油。西方石油CEO Hollub去奥马哈,成功说服巴菲特为竞购战提供100亿美元的融资。有了他的资金加持,西方石油拿下了这笔交易。

据悉当时巴菲特买西方石油增加总价值100亿美元的资金,主要形式是优先股,收益率为8%。除此以外,他还获得了以每股59.62美元购买更多普通股的认股权证。

随着近年来全球能源市场的巨大变化,巴菲特去年多次出手,加码投资西方石油,如今持股已经超过了21%,同时他还拥有购买更多普通股的认股权证。也有业内人士推测,巴菲特的伯克希尔账上有千亿美元的现金,其最终目标可能会收购西方石油公司的多数股权。

关于巴菲特对西方石油的看法,此前他曾说过,“我读了每一个字。她(Hollub)在以正确的方式管理公司。我们能买多少就买多少。” 西方石油不仅是美国最大油田地区——二叠纪盆地的最大生产商之一,而且也是成本最低的公司之一。

在疫情之后经济复苏,导致对原油的需求增加,同时俄乌冲突也点燃了油价,西方石油股价在去年涨幅超过119%。彼时有投资人士称,飙升的原油价格使得西方石油得以偿债并获得现金流,对此比较看好。

然而,去年下半年以来油价调整幅度非常大,从最新公布的财报数据来看,西方石油的表现也不及市场预期。今年2月末,西方石油公布了2022年第四季度业绩。财报显示,西方石油第四季度营收82.2亿美元,同比增长97.6%;归母净利润为17.27亿美元,同比增长13.5%;摊薄后每股收益为1.7美元,上年同期为1.37美元。

还有财报也显示,截至去年年底,西方石油全球探明储量为38亿桶油当量,储量置换率为172%,发现和开发成本为每桶油当量6.60美元。

另外,西方石油在去年第四季度以5.62亿美元的回购完成了其早期的30亿美元回购计划,使全年回购总额达到4770万股。此外,该公司还公布了一项新的30亿美元股票回购授权。

随着油价的回落,西方石油股价同样震荡下跌,近期重回每股60美元附近。去年三季度以后巴菲特也暂停了加仓步伐,不过如今再度出手增持,或许可以看出他对能源市场价格以及西方石油这家公司前景的看好。

编辑:乔伊

审核:木鱼

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