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刚说完AMD和英伟达周二没有大单动静，然后周三就出现了：

•  $NVDA%2020230915%20180.0%20PUT$ $NVDA 20230915 180.0 PUT$ 
•  $NVDA%2020230915%20360.0%20CALL$ $NVDA 20230915 360.0 CALL$ 

合着你们周二一直在开会研究讨论如何应对50基点加息的对策是吧？

按照标签和成交价格理解，买卖方向应该是这样的：

• 买$NVDA%2020230915%20180.0%20PUT$ $NVDA 20230915 180.0 PUT$ 
• 卖$NVDA%2020230915%20360.0%20CALL$ $NVDA 20230915 360.0 CALL$ 

先解释一下买卖方向标签，从成交价来看偏向买盘倾向于卖出，偏向卖盘的可以认为倾向于买入。所以这套策略解读就是买入9月15日到期行权价为180的put，卖出同样到期日行权价为360的call。

买入总成交额680万，卖出总成交额是390万。名副其实的大单。

但这套策略有一个违和的地方。

通过前两个月的sell call大单，我们可以发现sell call行权价定价是很强的技术活儿。炫技成分很高，行权价能贴着阻力位绝不多加1块钱。但在这套策略sell call的行权价就十分离谱：

比2021年股价最高点346.47还要高。行权价定在360，也就是在现有股价的基础上涨48%。那么这样一想就更奇怪了，如果英伟达在9月前真有能力冲击2021年最高点，那理论上sell put会是更合适的操作。

造成这种奇怪订单的原因大概是为了delta对冲，put delta是0.158，call的delta是0.162。

其实空头这么谨慎也不是没道理，周二鲍威尔声势浩大但半导体没怎么跌，牌桌上没人走，感觉多头意犹未尽，那么空军在进行下注的时候就要考虑打持久战了，到期日roll到9月份也说明对近期下跌趋势展望不佳。

显然近期还是多头占优，虽然不太懂利好从何而来：

$NVDA%2020230331%20270.0%20CALL$ $NVDA 20230331 270.0 CALL$ 昨天很多单子开始选择789月到期日的期权了，可能想把一切都交给时间。

最后，两个中概单子很好懂，pdd 的sell call和理想的看跌

$PDD%2020230406%20102.0%20CALL$ $PDD 20230406 102.0 CALL$ 

$LI%2020230915%2020.0%20PUT$ $LI 20230915 20.0 PUT$