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一、港股新股

•EDA集团控股（2505）：5.23截止

公司简介：

作为电商卖家客户的一站式端到端供应链解决方案供应商，公司为中国快速增长的B2C出口电商行业赋能。公司在中国所有主要采用海外仓模式的B2C出口电商供应链解决方案供应商中排名第六，市场份额约为0.5%。于二零二三年，本集团于中国整个出口电商供应链解决方案市场中占比约0.1%。公司在美国、加拿大、英国、德国和澳大利亚承包了57个海外仓库，横跨全球三大洲及20多个城市。

招股详情：

保荐人招银，招股价2.28~3.06港币，入场费3090.85/1000股，发行比例22.19%，募资额2.22~2.98亿，不回拨公开占比10%，总市值10.03~13.46亿，两家基石认购5085万中位定价占比19.3%，招银绿鞋。

个人评价：

分拆自"中国联塑"，并为股东预留488.2万股配额，大概占公开发售的5%，每持有636股可认购1预留股份。公司去年收入较2022年增长70%，毛利更是猛增了85%，毛利率则一直稳定在16%左右，近期易达云与TEMU系统完成了对接，成为TEMU官方认证仓，PDD概念？招股价上下限浮动34%，有点高了，以中位数定价大概15倍左右的PE，暂无跨境电商仓储类同行业上市公司，但有两个不久前刚上的跨境物流公司"集海资源"22倍PE，"乐舱物流"42倍，这么看起来不算贵。

个人评级【尚可】

•盛禾生物-B（2898）：5.21截止

公司简介：

公司是一家专注于发现、开发和商业化用于治疗癌症和自身免疫性疾病的生物制剂的临床阶段生物制药公司。公司拥有三种核心产品，即IAH0968、IAP0971及IAE0972，均为自主研发。IAH0968是一种抗体依赖性细胞介导的细胞毒性（「ADCC」）增强型单克隆抗体（「mAb」），公司已启动针对胆道癌（「BTC」）及结直肠癌（「CRC」）的II期临床试验，核心产品IAH0968是公司自主研发的首个100%去除岩藻糖的临床阶段抗HER2抗体。

招股详情：

保荐人中金，招股价13.5港币，入场费2727.22/200股，发行比例21.8%，募资额4.61亿，不回拨公开占比10%，总市值21.15亿，一家基石认购4220万中位定价占比9.07%，无绿鞋。

个人评价：

未盈利的生物科技公司，收入主要来自政府补助，近两年研发开支有所减少的同时亏损反而在增加。基本面没什么可看的，所有管线产品均未进入临床III期阶段，短时间看不到盈利预期。首次公开发售前只经历两轮投资，均小幅折让2.25%，其中"北京越禾"所持比例3.2%的股份不禁售，加上高达21.8%的发行比例，等于有25%的货可以上市流通，而基石占比又较低，有一定的散货嫌疑。唯一看点可能是从去年6月开始至今，七只-B票无一破发。

个人评级【谨慎】

•趣致集团（0917）：5.22截止

公司简介：

按2023年收入计，公司是中国第四大快消品户外营销服务提供商，通过全国7543台自动贩卖机网路和线上平台「趣拿」，形成线上线下融合模式，提供营销服务、商品销售和其他服务。公司2023年年度活跃用户约1590万名。于往绩记录期间，公司向472名品牌客户提供了约1,400个SKU的快消品营销解决方案。

招股详情：

保荐人海通，招股价25~29.7港币，入场费5999.91/200股，发行比例7.5%，募资额4.92~5.85亿，不回拨公开占比10%，总市值65.68~78.02亿，一家基石认购7820万中位定价占比14.51%，无绿鞋。

个人评价：

号称AI互动营销第一股，近三年收入、毛利均保持高速增长，23年收入更是较前一年增长了近82%，并且在当年实现扭亏为盈。说白了就是自动贩卖机，大概6.5倍的PS，直接对标去年底上市的"友宝在线"4.05倍PS，区别在于虽然营收差了2倍，但趣拿已实现盈利且毛利率高于对手。上市前历经9轮投资，最后一轮F轮估值也较招股价折让了四成多，现在这个市值基本稳住就躺进港股通了。另外需要注意的是，去年6月前期投资者"赛富创投"和"赛富投资"共计减持了公司5.18%的股份。

个人评级【谨慎】

二、美股新股

•EHGO（一修哥集团）：5.30截止

公司介绍：

EShallGo Inc.上海一修哥企业发展（集团）有限公司专注于两个截然不同的市场领域：办公用品销售和租赁，以及售后维护和维修。该公司是各大办公设备品牌的授权经销商，包括惠普、爱普生、施乐、夏普、东芝、柯尼卡、京瓷等品牌。

招股详情：

承销商US Tiger Securities/ Kingswood Capital Partners，发行150万股，无权证，发行价4~6美元，募资600~900万，总市值中位数1.09亿，某贝某虎可申购。

个人评级【 同步】

•FLYE：6.4截止

公司介绍：

Fly-E Group Inc是一家电动汽车公司，主要从事设计、安装和销售Fly E-Bike品牌下的智能电动摩托车、电动自行车、电动滑板车及相关配件。他们还为其客户提供连接解决方案和增值服务。

招股详情：

承销商The Benchmark Company，发行300万股，无权证，发行价4~5美元，募资1200~1500万，总市值中位数1.12亿，某贝可申购。

个人评级【 同步】

•ALEH：5.9截止

公司介绍：

ALE Group Holding Limited为中小型企业提供会计和企业咨询服务。其服务包括财务报告、企业咨询、预审计和上市咨询、公司秘书服务、纳税申报服务和内部控制咨询。

招股详情：

承销商EF Hutton，发行125万股，无权证，发行价4~6美元，募资500~750万，总市值中位数8180万，某贝可申购。

个人评级【 同步】

•HAHA（硬化科技）：5.23截止

公司介绍：

Harden Technologies, Inc.是中国的一家废物管理设备和回收设备制造商，专门制造定制的工业粉碎机和材料分拣机和生产线。

招股详情：

承销商U.S. Tiger Securities，发行100万股，无权证，发行价5~7美元，募资500~700万，总市值中位数6600万，某虎某贝MooMoo可申购。

个人评级【 同步】

•RECT：5.30截止

公司介绍：

Rectitude Holdings, Ltd.创立于1997年，总部位于新加坡，全职雇员98人，是一家可靠的安全设备供应商，是新加坡顶尖的五金公司之一，提供各种劳保产品、安全鞋、救生索、灭火器和其他安全设备。

招股详情：

承销商A.G.P.，发行103.9万股，另转售296.9万股，无权证，发行价5.5~6.5美元，募资571.45~675.35万，总市值中位数3454万，某贝可申购。

个人评级【 同步】

•TDTH：5.16截止

公司介绍：

Trident Digital Tech Holdings是新加坡电子商务支持和数字优化服务市场中小企业或中小企业领域领先的数字化转型推动者。

招股详情：

承销商Eddid Securities USA，发行180万股，另转售312.5万股，无权证，发行价5～7美元，募资900~1260万，总市值中位数4.68亿美元，某贝可申购。

个人评级【 同步】

•KMCM：5.22截止

公司介绍：

Key Mining Corp.创立于2020年，总部位于美国佛罗里达州迈阿密，全职雇员8人，是一家勘探阶段的采矿公司，主要专注于开发两个项目，这两个项目都位于智利共和国的阿塔卡马地区（也称为Region III）。

招股详情：

承销商EF Hutton，发行444.44万股，无权证，发行价2.25美元，募资1000万，总市值中位数5344万，某贝MooMoo可申购。

个人评级【 同步】

•COC：5.22截止

公司介绍：

COR3 & Co. (Holdings) Ltd根据开曼群岛法律于 2023 年 3 月 14 日成立，公司的运营实体Hi Style Apparel Sdn Bhd创立于2008年，总部位于马来西亚Seremban，全职雇员253人，是一家时尚服装零售商。主要通过四个品牌从事时尚服装零售：(i) HI Style、(ii) Fave、(iii) SUB 及 (iv) Bottled Dream。

招股详情：

承销商Eddid Securities USA/WEBULL FINANCIAL LLC，发行387.5万股，其中售老股162.5万股，另转售146.29万股，无权证，发行价4~5美元，募资1550~1937.5万，总市值中位数5558万，某牛某贝Moomoo可申购。

个人评级【 同步】

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