少有人用却很有效的投资策略:站在巨人肩膀上跳舞,你中招了吗?



什么是巨人?比如牛顿。
什么叫站在巨人的肩膀上跳舞?比如根据牛顿力学定律,各行各业的科技成果就是站在牛顿肩膀上跳舞的结果。

01有用的无效策略
在投资中,站在巨人的肩膀上跳舞是一个极其有效的策略。不过,它有一个更加贴切的名字:抄作业。比如我最开始投资的时候,就是抄的我的投资导师的作业,效果还不错。
虽然这个策略极其有效,但却很少有人采用,且采用的人未必能像巨人那样赚到钱。
比如在CNBC网站上,有个专门的网页介绍了巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司的持仓列表。按理说,即使抄巴菲特作业的人很少,那股神也应该不止一个才对。但到目前为止,股神还是只有巴菲特一个。

02关键问题:坚信
这是为啥呢?因为抄作业有一个非常关键的问题:是否足够坚信做作业的那个人。
坚信到什么程度呢?同步——他买什么,我们就买什么;他持有多久,我们就持有多久;他什么时候卖,我们就什么时候卖。我们可以坚信买与卖,但坚信“持有”就不一定了,问题的关键就在这里。
比如2008年,我们跟着巴菲特买了比亚迪,那又有多少人能够像巴菲特那样坚守12年依然没抛掉呢?就算是有,在比亚迪股价不断创新高或新低的过程中,又有多少人能够坚定不移地站在巴菲特一方呢?

巴菲特买比亚迪的时候是8港元左右,而现在比亚迪的股价249.6港币,12年涨幅超过30倍。在如此情况下,巴菲特依然坚定持有比亚迪。那么,抄巴菲特作业的我们呢?在如此丰厚的收益面前,会不会见好就收?会不会在中途某个过程走丢了?
投资中的“坚信”不是嘴上说说,而是真金白银的火炼。遗憾的是,事实证明,没有练出钢,只是一炉炉废渣。

03不做比做更重要
自己做投资,研究的是公司;抄作业,研究的是人。如果对一家公司不了解,我们敢重仓持有吗?如果对做作业的那个人不够坚信,我们敢下重注在他身上吗?如果答案是敢,那就不是投资,而是赌博。而赌博的结果只有一个:十赌九输。
所以,如果要抄作业,就止步于人,不要试图探索巨人背后的投资逻辑,坚信那个做作业的人,坚信到不要动脑筋。
一旦开始动脑筋,开始思考“为什么他要这样做作业,而不是那样做?”在我们对他所投资的公司了解得不够透彻的情况下,动脑筋的结果只有一个:不再坚信,继而发生亏损。而在我们对公司了解透彻的情况下,我们自己就是巨人了,为什么还要抄作业?
有时候不做比做更加重要。

对很多人来说,抄作业成功很难,难到必须让自己走另一条更加艰难的路:自己搞懂,可能是因为让自己成为巨人更让人安心。但从小到大做作业的经历告诉我们,抄作业是完成寒暑假作业最快捷的方式。

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