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◆合作本质： 小鹏用股权换了一个B端大客户的订单，滴滴扔掉造车的拖油瓶。 $小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $DiDi Global Inc.(DIDIY)$ 双方都没出钱，都很哈皮。 ◆MONA 详情 滴滴甩掉的这个项目，代号为 MONA ，定位是15万左右的A级车。 前期已经投入了大几十亿人民币的开发，24年量产；但是滴滴造车战略极度摇摆，互联网公司极度缺乏对制造业的耐心，所以完犊子了，不如卖给小鹏这种专业造车的拉倒。 MONA 比较核心的人员团队、研发、测试设备也会加入小鹏团队，小鹏会对这款车的底层电子电气架构做改造，以便 XNGP 辅助驾驶软件上车。 小鹏没出钱就拿到一个完成度极高的纯电新平台，我觉得还是赚的。 ◆销量预期 MONA 继续按照2024年量产推进，目前预期滴滴体系内达到年销10万。 如果滴滴能推进到18万年销，那么可以获得更多的小鹏股份，最多5%。 MONA 也会进入2C渠道，面向普通消费者销售，预计会在卖给滴滴的【出行版】上增加更多的舒适性配置，以及最重要的XNGP辅助驾驶。 ◆为什么小鹏需要这次合作？ 销量！ 滴滴直接对赌2个目标：10万年销和18万年销。对小鹏还是很有吸引力的。 2023年的汽车市场提前开启核战，销量是确保活下去的最重要指标，甚至超过利润。 因为没有销量，供应商就不信任你，你憋啥大招都不好使；没有销量，企业业务就无法高速运转，就失去了辗转腾挪的战略空间。 甚至没有销量，就没法规模化降本——同样的零部件，你比友商贵一大截，这还怎么赚钱？ MONA 一进来，滴滴就对赌10万年销，还是非常爽的；毕竟现在最火的G6，累计订单估计为3万多，本月我的预期交付是7千。 有这个10万打底，小鹏才有资本参加到2024年更血腥的战争里去。 ◆为什么滴滴需要这次合作？ 无非是再一次证明——互联网公司搞不好硬件。 快钱赚多了，赚不来制造业这种辛苦钱。 大大小小的办公室头头们过去一声令下，手下屁颠屁颠半天就把app给改了。 他们喝着咖啡、发着邮件就把钱挣了，你让他们要跟供应链打交道，要盯着工厂生产.....一个改动起步6个月？ 对不起，做不到。 人家从来只想【立刻、马上】摘下甜果子，没有熬苦日子的觉悟。 所以造车这件耗时、耗力、耗钱的事情，在滴滴所有高层看来——已经实质性烂尾，必须赶紧甩出去。 然后最好1分钱都不出，拿【流量资源】来换取对方接盘。 ◆其他 小鹏说会准备开启更多品牌，我有点担心：小鹏本身主力产品在30万以下，品牌战略空间并不大。 如果MONA这种15万左右的车开启第二品牌，重合度就太高了。 不过详情都要等几个月再披露，我感觉其实内部也没理清楚，等后面再说吧。 然后呢，小鹏的自身产品必然也会面临调整，尤其是明年几款A级车，我感觉自己的那条预测微博要失效了哈哈哈哈。 2024年，真的很精彩。 新势力全部进入大规模扩张期，龙争虎斗不肯止，有意思。 来源：微博 Blood旌旗