研究了几个小时的奈雪_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

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19cbb480
2021-06-19

研究了几个小时的奈雪的茶我的观点就是会破发（马上上市了看看准不准）

1. 虽然奶茶行业未来年均增长率高但是竞争激烈按销售额算喜茶第一占28% 奈雪第二占19% 还有无数其他小品牌奶茶是一个零门槛行业奈雪也没有绝对的护城河奶茶产品也不是专利产品无法阻止竞争对手的复制

2.奶茶这东西吸引的人群还是太窄主要是像我这样的年轻人并没有像星巴克一样做到全民普及

3. 利润率低还没有找到好的方法控制成本:20年材料成本占37.9％员工成本占30.1% 资产折旧占11.5％租金+广告占6％ 2018-2019的比例也差不多这些已经占收益的8.5成单店日销售额2万亏损3600 平均没笔订单高达40 目前没有看出奈雪找到好的盈利模式只能通过盲目扩张提高市占率

4. 估值太高: 目前还处于亏损状态的公司今年一月最后一轮估值130亿现在要上市了估值翻了2倍还多？？存心割散户韭菜？

总结: 看不到盈利模式只能通过盲目扩张开店然后估值太高完全就是炒作上去的港股不像A股基本上市就会涨停港股投资者还是很理性的所以炒作大于理性如果价格跌一半买入才有意义我们拭目以待

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