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12-08
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@美股小猫咪:市场上最被低估的成长股，25年值得下手 ！
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然而，造成Uber估值偏低的唯一原因是市场对自动驾驶汽车（AV）颠覆的高概率预期，认为Uber可能在本十年结束前被淘汰。 但正如历史所示，当合理的担忧被过度夸大时，往往是捕捉巨大机会的最佳时机。我认为，当前正是Uber的“2022年Netflix时刻”。以下是详细分析。 Uber Technologies简介 Uber 是一家全球性的复杂网约车平台，其业务包括两个核心板块： 1.Mobility（出行）：连接司机和乘客。 2.Delivery（配送）：连接餐馆、超市等商家与配送员和消费者。 Uber 是全球最大的网约车公司，每季度促成约29亿次行程，覆盖70多个国家，服务超过1.61亿月活跃用户。 几个月前，我开始在关注 Uber。当时我对其评级为“持有”，原因是其盈利轨迹过于复杂。然而，近期财报显示，Uber正在专注于稳定的利润率扩张和股票回购，同时设定了高双位数收入增长的雄心目标。 Image 尽管自IPO以来，Uber的股价波动剧烈，经历过多次超过50%的下跌，但其盈利模式如今已趋于清晰。在连续8个季度的利润率改善后，这种担忧已不再存在。 然而，就在前景看似明朗之时，自动驾驶技术的风险又成为市场关注的焦点。 自动驾驶的威胁 目前，西方世界的两大自动驾驶领军者是 Waymo 和 Tesla，他们的进展直接影响着Uber的股价。 Waymo •概况：Waymo 是谷歌母公司 Alphabet (GOOG) 旗下的子公司，目前已在凤凰城、奥斯汀、洛杉矶和旧金山运营，每周完成约15万次行程。 •技术：Waymo 使用基于激光雷达（Lidar）的技术，并结合机器学习。目前，其","listText":"Uber Technologies (NYSE:UBER) 当前或许是市场上最便宜的成长股之一。基于2025年的预期收益，其市盈率为28倍，自由现金流收益率为4.5%，预计未来数年收入将实现中双位数增长。 然而，造成Uber估值偏低的唯一原因是市场对自动驾驶汽车（AV）颠覆的高概率预期，认为Uber可能在本十年结束前被淘汰。 但正如历史所示，当合理的担忧被过度夸大时，往往是捕捉巨大机会的最佳时机。我认为，当前正是Uber的“2022年Netflix时刻”。以下是详细分析。 Uber Technologies简介 Uber 是一家全球性的复杂网约车平台，其业务包括两个核心板块： 1.Mobility（出行）：连接司机和乘客。 2.Delivery（配送）：连接餐馆、超市等商家与配送员和消费者。 Uber 是全球最大的网约车公司，每季度促成约29亿次行程，覆盖70多个国家，服务超过1.61亿月活跃用户。 几个月前，我开始在关注 Uber。当时我对其评级为“持有”，原因是其盈利轨迹过于复杂。然而，近期财报显示，Uber正在专注于稳定的利润率扩张和股票回购，同时设定了高双位数收入增长的雄心目标。 Image 尽管自IPO以来，Uber的股价波动剧烈，经历过多次超过50%的下跌，但其盈利模式如今已趋于清晰。在连续8个季度的利润率改善后，这种担忧已不再存在。 然而，就在前景看似明朗之时，自动驾驶技术的风险又成为市场关注的焦点。 自动驾驶的威胁 目前，西方世界的两大自动驾驶领军者是 Waymo 和 Tesla，他们的进展直接影响着Uber的股价。 Waymo •概况：Waymo 是谷歌母公司 Alphabet (GOOG) 旗下的子公司，目前已在凤凰城、奥斯汀、洛杉矶和旧金山运营，每周完成约15万次行程。 •技术：Waymo 使用基于激光雷达（Lidar）的技术，并结合机器学习。目前，其","text":"Uber Technologies (NYSE:UBER) 当前或许是市场上最便宜的成长股之一。基于2025年的预期收益，其市盈率为28倍，自由现金流收益率为4.5%，预计未来数年收入将实现中双位数增长。 然而，造成Uber估值偏低的唯一原因是市场对自动驾驶汽车（AV）颠覆的高概率预期，认为Uber可能在本十年结束前被淘汰。 但正如历史所示，当合理的担忧被过度夸大时，往往是捕捉巨大机会的最佳时机。我认为，当前正是Uber的“2022年Netflix时刻”。以下是详细分析。 Uber Technologies简介 Uber 是一家全球性的复杂网约车平台，其业务包括两个核心板块： 1.Mobility（出行）：连接司机和乘客。 2.Delivery（配送）：连接餐馆、超市等商家与配送员和消费者。 Uber 是全球最大的网约车公司，每季度促成约29亿次行程，覆盖70多个国家，服务超过1.61亿月活跃用户。 几个月前，我开始在关注 Uber。当时我对其评级为“持有”，原因是其盈利轨迹过于复杂。然而，近期财报显示，Uber正在专注于稳定的利润率扩张和股票回购，同时设定了高双位数收入增长的雄心目标。 Image 尽管自IPO以来，Uber的股价波动剧烈，经历过多次超过50%的下跌，但其盈利模式如今已趋于清晰。在连续8个季度的利润率改善后，这种担忧已不再存在。 然而，就在前景看似明朗之时，自动驾驶技术的风险又成为市场关注的焦点。 自动驾驶的威胁 目前，西方世界的两大自动驾驶领军者是 Waymo 和 Tesla，他们的进展直接影响着Uber的股价。 Waymo •概况：Waymo 是谷歌母公司 Alphabet (GOOG) 旗下的子公司，目前已在凤凰城、奥斯汀、洛杉矶和旧金山运营，每周完成约15万次行程。 •技术：Waymo 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是一家全球性的复杂网约车平台，其业务包括两个核心板块： 1.Mobility（出行）：连接司机和乘客。 2.Delivery（配送）：连接餐馆、超市等商家与配送员和消费者。 Uber 是全球最大的网约车公司，每季度促成约29亿次行程，覆盖70多个国家，服务超过1.61亿月活跃用户。 几个月前，我开始在关注 Uber。当时我对其评级为“持有”，原因是其盈利轨迹过于复杂。然而，近期财报显示，Uber正在专注于稳定的利润率扩张和股票回购，同时设定了高双位数收入增长的雄心目标。 Image 尽管自IPO以来，Uber的股价波动剧烈，经历过多次超过50%的下跌，但其盈利模式如今已趋于清晰。在连续8个季度的利润率改善后，这种担忧已不再存在。 然而，就在前景看似明朗之时，自动驾驶技术的风险又成为市场关注的焦点。 自动驾驶的威胁 目前，西方世界的两大自动驾驶领军者是 Waymo 和 Tesla，他们的进展直接影响着Uber的股价。 Waymo •概况：Waymo 是谷歌母公司 Alphabet (GOOG) 旗下的子公司，目前已在凤凰城、奥斯汀、洛杉矶和旧金山运营，每周完成约15万次行程。 •技术：Waymo 使用基于激光雷达（Lidar）的技术，并结合机器学习。目前，其","text":"Uber Technologies (NYSE:UBER) 当前或许是市场上最便宜的成长股之一。基于2025年的预期收益，其市盈率为28倍，自由现金流收益率为4.5%，预计未来数年收入将实现中双位数增长。 然而，造成Uber估值偏低的唯一原因是市场对自动驾驶汽车（AV）颠覆的高概率预期，认为Uber可能在本十年结束前被淘汰。 但正如历史所示，当合理的担忧被过度夸大时，往往是捕捉巨大机会的最佳时机。我认为，当前正是Uber的“2022年Netflix时刻”。以下是详细分析。 Uber Technologies简介 Uber 是一家全球性的复杂网约车平台，其业务包括两个核心板块： 1.Mobility（出行）：连接司机和乘客。 2.Delivery（配送）：连接餐馆、超市等商家与配送员和消费者。 Uber 是全球最大的网约车公司，每季度促成约29亿次行程，覆盖70多个国家，服务超过1.61亿月活跃用户。 几个月前，我开始在关注 Uber。当时我对其评级为“持有”，原因是其盈利轨迹过于复杂。然而，近期财报显示，Uber正在专注于稳定的利润率扩张和股票回购，同时设定了高双位数收入增长的雄心目标。 Image 尽管自IPO以来，Uber的股价波动剧烈，经历过多次超过50%的下跌，但其盈利模式如今已趋于清晰。在连续8个季度的利润率改善后，这种担忧已不再存在。 然而，就在前景看似明朗之时，自动驾驶技术的风险又成为市场关注的焦点。 自动驾驶的威胁 目前，西方世界的两大自动驾驶领军者是 Waymo 和 Tesla，他们的进展直接影响着Uber的股价。 Waymo •概况：Waymo 是谷歌母公司 Alphabet (GOOG) 旗下的子公司，目前已在凤凰城、奥斯汀、洛杉矶和旧金山运营，每周完成约15万次行程。 •技术：Waymo 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