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傅得流油
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傅得流油
2022-10-21
垃圾股，
@格隆汇:集一家居手握周董电影承诺收益权，转型首秀力度超预期
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包括《末路狂欢》、《幻想三国志》及《游戏英雄》的优先购买权。根据网络资料显示，《叱咤风云》是由陈奕先执导，周杰伦监制，刘耕宏出品，昆凌、曹佑宁、范逸臣及柯有伦等主演的赛车题材电影，计划于2019年3月前后于中国、香港及台湾上映，其后在全球其他地方上映。《叱咤风云》为求赛车竞速镜头的逼真，打造了一台“追车专用”摄","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/374ab0dc6c5c53d8c8e155ca4042ec0b"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/72955217178009a4e80a5247b2913e2d"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/345aff10541db3f37e3177520cd2f856"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/404774","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":763,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":662862166,"gmtCreate":1666340471855,"gmtModify":1666341033565,"author":{"id":"4128999071609630","authorId":"4128999071609630","name":"傅得流油","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"垃圾股，","listText":"垃圾股，","text":"垃圾股，","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/662862166","repostId":"404774","repostType":1,"repost":{"id":404774,"gmtCreate":1550717773062,"gmtModify":1719883116601,"author":{"id":"39105730803552","authorId":"39105730803552","name":"格隆汇","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8774dfe20eceb38c9645128bb6e60684","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"集一家居手握周董电影承诺收益权，转型首秀力度超预期","htmlText":"$集一家居(01495)$$北京文化(000802)$$阿里影业(01060)$2019年2月20日，一家名不见经传的港股主板上市公司集一家居（1495.HK）公告了一则收购事项，以现金总代价5436万港元收购目标公司已发行的51%股份，目标公司的资产包括了电影收入权及另外三部电影的优先购买权。根据公告内容所示，总代价5436万港元的支付分两期进行，首期于2019年2月底仅须付现金2132万港元（占比约39%），第二期尾款在确保条件完成后再支付，主要因该收购案设置了盈利承诺，并且对此盈利承诺出具了独立第三方的个人担保契据，被收购的目标公司承诺在2019年度及2020年度的两年内累计回收净现金流总金额不少于1.8亿港元。也就是说集一家居签订该合约后按照51%权益计算将提前锁定了两年内的9180万港元净现金流回收，按照2019年首期支付占比计算，根据合约2019年将录入3580万溢利。若进一步延伸，参考当下Wind影视传媒行业的PE（TTM）中位数为20倍，根据分部估值法的原理，集一家居转型影视传媒行业在2019年提前锁定3580万港元的业绩，据此是否应该增厚整体估值约为6.95亿港元？（增厚估值6.95亿≈3580万业绩*20倍-2132万当期投入成本）截至公告前一交易日收盘，集一家居的总市值约为6.9亿港元，所以预期该项事件对目前公司市值带来估值提升作用明显。进一步挖掘本轮收购的目标公司，根据公告所述，目标公司持有的资产为电影《叱咤风云》的收入权，及三部电影及媒体项目包括《末路狂欢》、《幻想三国志》及《游戏英雄》的优先购买权。根据网络资料显示，《叱咤风云》是由陈奕先执导，周杰伦监制，刘耕宏出品，昆凌、曹佑宁、范逸臣及柯有伦等主演的赛车题材电影，计划于2019年3月前后于中国、香港及台湾上映，其后在全球其他地方上映。《叱咤风云》为求赛车竞速镜头的逼真，打造了一台“追车专用”摄","listText":"$集一家居(01495)$$北京文化(000802)$$阿里影业(01060)$2019年2月20日，一家名不见经传的港股主板上市公司集一家居（1495.HK）公告了一则收购事项，以现金总代价5436万港元收购目标公司已发行的51%股份，目标公司的资产包括了电影收入权及另外三部电影的优先购买权。根据公告内容所示，总代价5436万港元的支付分两期进行，首期于2019年2月底仅须付现金2132万港元（占比约39%），第二期尾款在确保条件完成后再支付，主要因该收购案设置了盈利承诺，并且对此盈利承诺出具了独立第三方的个人担保契据，被收购的目标公司承诺在2019年度及2020年度的两年内累计回收净现金流总金额不少于1.8亿港元。也就是说集一家居签订该合约后按照51%权益计算将提前锁定了两年内的9180万港元净现金流回收，按照2019年首期支付占比计算，根据合约2019年将录入3580万溢利。若进一步延伸，参考当下Wind影视传媒行业的PE（TTM）中位数为20倍，根据分部估值法的原理，集一家居转型影视传媒行业在2019年提前锁定3580万港元的业绩，据此是否应该增厚整体估值约为6.95亿港元？（增厚估值6.95亿≈3580万业绩*20倍-2132万当期投入成本）截至公告前一交易日收盘，集一家居的总市值约为6.9亿港元，所以预期该项事件对目前公司市值带来估值提升作用明显。进一步挖掘本轮收购的目标公司，根据公告所述，目标公司持有的资产为电影《叱咤风云》的收入权，及三部电影及媒体项目包括《末路狂欢》、《幻想三国志》及《游戏英雄》的优先购买权。根据网络资料显示，《叱咤风云》是由陈奕先执导，周杰伦监制，刘耕宏出品，昆凌、曹佑宁、范逸臣及柯有伦等主演的赛车题材电影，计划于2019年3月前后于中国、香港及台湾上映，其后在全球其他地方上映。《叱咤风云》为求赛车竞速镜头的逼真，打造了一台“追车专用”摄","text":"$集一家居(01495)$$北京文化(000802)$$阿里影业(01060)$2019年2月20日，一家名不见经传的港股主板上市公司集一家居（1495.HK）公告了一则收购事项，以现金总代价5436万港元收购目标公司已发行的51%股份，目标公司的资产包括了电影收入权及另外三部电影的优先购买权。根据公告内容所示，总代价5436万港元的支付分两期进行，首期于2019年2月底仅须付现金2132万港元（占比约39%），第二期尾款在确保条件完成后再支付，主要因该收购案设置了盈利承诺，并且对此盈利承诺出具了独立第三方的个人担保契据，被收购的目标公司承诺在2019年度及2020年度的两年内累计回收净现金流总金额不少于1.8亿港元。也就是说集一家居签订该合约后按照51%权益计算将提前锁定了两年内的9180万港元净现金流回收，按照2019年首期支付占比计算，根据合约2019年将录入3580万溢利。若进一步延伸，参考当下Wind影视传媒行业的PE（TTM）中位数为20倍，根据分部估值法的原理，集一家居转型影视传媒行业在2019年提前锁定3580万港元的业绩，据此是否应该增厚整体估值约为6.95亿港元？（增厚估值6.95亿≈3580万业绩*20倍-2132万当期投入成本）截至公告前一交易日收盘，集一家居的总市值约为6.9亿港元，所以预期该项事件对目前公司市值带来估值提升作用明显。进一步挖掘本轮收购的目标公司，根据公告所述，目标公司持有的资产为电影《叱咤风云》的收入权，及三部电影及媒体项目包括《末路狂欢》、《幻想三国志》及《游戏英雄》的优先购买权。根据网络资料显示，《叱咤风云》是由陈奕先执导，周杰伦监制，刘耕宏出品，昆凌、曹佑宁、范逸臣及柯有伦等主演的赛车题材电影，计划于2019年3月前后于中国、香港及台湾上映，其后在全球其他地方上映。《叱咤风云》为求赛车竞速镜头的逼真，打造了一台“追车专用”摄","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/374ab0dc6c5c53d8c8e155ca4042ec0b"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/72955217178009a4e80a5247b2913e2d"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/345aff10541db3f37e3177520cd2f856"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/404774","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":763,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}
