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Jamie5354
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Jamie5354
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小米OV造芯：进可攻，退可守
Jamie5354
2021-09-02
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什么原因？理想汽车8月交付量暴增，蔚来连续“败北”
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980/1080的芯片，以及今年小米和三星合作的GN2超大底传感器。</p>\n<p>这种合作，说好听点是手机厂商和上游共同研发，但手机厂商本质上还只是提需求、做适配的甲方，真正输出了多少研发能力有待商榷。并且，这种方式并不能真正构建护城河，<b>手机厂商只是砸钱在了产品锁定期上</b>，上游的技术并未被手机厂商所掌握，更不能在下一代复用。</p>\n<p>依赖供应链创新太慢，只有坚决投入造芯，才是一劳永逸的方式。不过，手机厂商造芯的困难之处在于，不仅投入大量的钱、人、精力，芯片成品无法对外，<b>需要和自己的终端体系形成一个良性循环。</b></p>\n<p>华为海思过去十年已经做到了这一点。海思每年投入上百亿，但随着搭载这些麒麟芯片的Mate/P系列出货达到千万的量级，平摊下来的芯片研发成本也不难接受，旗舰手机固定的更新周期，反过来也驱动了芯片研发稳步向前推进。</p>\n<p>小米、OV后续要持续投入芯片研发的背后，意味着高端化系列的机型无法出错，还要尽快站稳脚跟，把出货量抬高。</p>\n<p>手机厂商造芯不是一个轻飘飘的决定——就连这一颗看似简单的外挂ISP芯片，小米动用了一百个工程师沉浸式做了一年才做出来， OV这边所要耗费的也不难想象。这只是起点，小米澎湃芯片Soc在初代产品折戟之后，雷军此前在演讲中就强调，澎湃芯片研发仍未结束。vivo和OPPO的芯片也不会止步于ISP。</p>\n<p>摆在手机厂商眼前的一个隐忧是，如何平衡好与掌握绝对话语权的高通的关系。</p>\n<p>目前，手机厂商造ISP芯片还只是用外挂的形式，和高通联发科还没有利益冲突，但未来手机厂商的手越伸越远，双方的关系很难不变得微妙。联发科近期“开放架构”的布局，对芯片部分组件的功能定义解绑，就是在顺应这种变化趋势。</p>\n<p>十年前，苹果搭载自研A4处理器的iPhone 4犹如一颗深水炸弹，受到刺激的华为海思，次年才开始了K3V2处理器、巴龙710的研发。十年后，手机圈造芯潮又起，而国内过去艰难发展国产芯片的历史已经给出了经验，国外芯片供应商随时存在颠覆产品模式，调整价格、政策的可能。决定造芯小米、OV，还需要多一些破釜沉舟的决心。</p>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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月末，vivo手机终于宣布，将在不久后发布的vivoX70旗舰手机上搭载自研的第一颗影像芯片V1。向来“本分”的vivo，在没有盲从造车、不大搞IoT生态的时候，在芯片问题上终于做出了和其他家相同的决定，而且阵仗不小。作为自主研发影像芯片，V1芯片的开发历时24个月，投入研发人力超过了300人。\nvivo执行副总裁胡柏山在接受36氪在内的媒体采访时坦言，未来vivo的芯片布局将主要围绕设计、影像、系统和性能四个赛道展开。\n另一边的OPPO的造芯也已经沸沸扬扬，我们大概可以拼出事情的原貌。\n据36氪了解，OPPO的造芯团队将以“哲库科技”为主体，正在研发的方向不仅是ISP芯片，还囊括了手机大脑Soc，负责手机信号的基带芯片等等。在过去的一年，OPPO从联发科、展讯等公司挖来大队人马，公司的研发人员数量已经达到上千人。有市场消息指出，OPPO自研的ISP或将在明年最新款的Find系列新品上使用。\n两边同时开出了百万年薪，持续招兵买马。在华为的前车之鉴下，各家先后奔赴造芯情有可原。小米、OV万里长征的第一步，都是选择从ISP切入，这显然是一个理智的选择。而在理智之余，造芯还是一件极其考验毅力、长远策略布局的事情。\n为什么从ISP芯片开始？\n可以这么理解ISP芯片在一台手机上发挥的作用。ISP就像是一个桥梁，把镜头到传感器收集到的图像信息做进一步的加工，比如像素的锐化、色彩的优化、降噪处理等，再传递给后端的处理单元。基本上，ISP芯片的意义就是将数字信号，转变到人眼更能接受的视觉图像。\n在开发难度上，相比基带芯片等等方向，ISP芯片的研发更简单。手机厂商的“造芯”其实只是参与芯片设计的环节，而ISP芯片本身在行业当中算是比较成熟的。行业早前已经积累了一定的成熟IP，所以也为手机厂商的研发过程留下了按需取用的空间。另一边，行业里面，ARM、芯原微电子等公司也在同步进行ISP方向的研发。\n再加上，ISP芯片在生产上也不需要去抢精密芯片制程的产能，就算手机厂商的ISP芯片研发在内部不幸受阻，也总归是可以拼凑出一个成品向市场交待的。更重要的是，手机厂商从比较容易流片成功的ISP芯片开始，也可以起到磨炼造芯新军的作用。\n影像是旗舰手机们拼刺刀的关键，要输出一张好照片，传感器、镜头、ISP等核心元器件需要打好配合。\n在传感器方面，索尼的IMX系列传感器已经足够尖端，三星也在拼命追赶中；镜头可以用堆料解决，手机厂商从双摄一路堆到五摄、六摄；相比之下，ISP的提升在过去一直比较迟缓，而高通、联发科这种提供集成芯片的厂商已经无法满足终端的需求。所以，自己开发独立在Soc之外的“外挂”ISP芯片，就是其中一条解题思路。\n早在小米OV下场之前，一些研发力更强的手机厂商已经有所觉悟，苹果、三星、谷歌的手机产品在ISP芯片上已经早早完成自研，在对成像要求更高的专业相机领域，佳能、尼康的部分型号也早都用上了自己的ISP。\n另外，ISP芯片直接与成像质量挂钩，决定了对焦、白平衡、曝光参数表现。所以，手机厂商要秀研发能力的肌肉，从ISP芯片着手，用户的感知是最明显的。\n对于小米OV来说，从ISP芯片起步造芯事业，在技术能力上不仅进可攻退可守，还是性价比相对比较高，更容易展示成果的方向。\n造芯，破釜沉舟的抉择\n其实，在手机厂商巨纷纷决定芯片的研发之前，各家尝试的是和上游“联合研发”的折中方案。比如，vivo在核心芯片上就与三星进行了连续两年的合作定制，推出Exynos 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芯片物料，以其为核心的汽车零部件在中国主机厂的整体需求覆盖率达到7.5% 。据相关预测显示，它的短缺将造成8月中国近90万辆整车生产受影响。\n事实上，马来西亚疫情所带来了芯片短缺，已在新造车企业的交付端有所显现。根据小鹏汽车公布的8月交付数据显示，公司8月总交付量为7214辆，同比增长172%，环比却下滑11.45%。\n\n据小鹏汽车官方信息称，由于8月处于G3到G3i的生产切换，老款G3仅有一千辆左右交付，因此月度总交付量环比略有下降。而改款车型G3i在9月即将进入规模交付阶段，下月交付有望迎来新高。\n与此同时，部分地区的疫情和芯片短缺，也给小鹏汽车的8月交付量带来了影响。\n小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在Q2财报电话会中表示，芯片的短缺分为可预期和不可预期的情况，从产业的角度，芯片的短缺是可以解决的，但疫情带来的影响，却是不可预期的，一旦某个地区因疫情原因被封锁，而这个区域恰好有芯片产业，那么就会给行业带来很大的挑战。\n为此，小鹏汽车也与不少芯片厂商和零部件巨头达成了合作协议，包括采取一些联合采购的途径攻克这一难题。\n与小鹏汽车相比，蔚来受芯片短缺的影响似乎更大，今年7月，蔚来汽车销量7931辆，首次在造车新势力三强中跌落月度交付量排名“冠军宝座”。\n如今，这种情况还在继续恶化。今年8月，蔚来汽车共计交付了5880辆，同比增长了48.3%，环比减少了近26%。位列造车新势力第二梯队的哪吒汽车，8月的交付量已成功赶超蔚来，达6613辆，同比增长449%。\n\n对于交付量的环比大跌，蔚来方面称，8月马来西亚、国内南京等地区的疫情影响，这直接导致了蔚来个别零部件供应严重受限，生产端受到制约，特别是ES6和EC6生产端严重受限，影响了8月的交付量。\n有业内人士认为，芯片短缺并非是蔚来、小鹏所面临的个性难题，而是整个行业面临的共同压力。对此，销量持续走高的理想汽车，也在Q2财报会中特别提到了芯片短缺给企业带来的挑战。\n理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示，芯片短缺是目前整个行业普遍面临的一个难题，近期，马来西亚的疫情又加剧了这一危机。\n“过去的每一天我们都在为保障供应而奋战，我们并不认为理想汽车的情况比其他品牌好”，沈亚楠称，展望下一季度，如果马来西亚的疫情有所好转，我们相信整个行业的芯片供应会更平衡一些。但目前疫情的走势还难以预测，对于理想汽车而言，这仍是是一个风险点。\n三季度展望仍然乐观\n尽管芯片短缺的影响给造车新势力的交付量攀升带来了显著压力，但“蔚小理”却非常默契地对接下来的交付量走势保持乐观。\n蔚来方面称，8月公司的订单量持续增长，单月新增订单量已创历史新高，三季度交付量最新指引为22500辆至23500辆。\n理想汽车预测称，公司第三季度交付量为25000至26000辆，较2020年第三季度增加188.7%至200.2%。同时，公司的收入总额为69.8亿元人民币至72.5亿元人民币，同比有望增加177.8%至188.9%。\n小鹏汽车预测称，公司第三季度汽车交付量将介乎21500至22500辆，按年增长约150.6%至162.3%。总收入将介乎48亿元至50亿元，按年增长约143.4%至153.4%。\n平安证券分析称，目前阶段造车新势力面临从1到N的“爬坡过坎”阶段，仍需不断地高投入，抗风险能力有待提高。新造车企业只有不断扩大规模，初具规模效应和造血能力后，才能进一步筑牢在产业的基础。\n记者注意到，蔚来已宣布要推出全新的大众化品牌，而理想汽车也从单一的增程式路线转向增程+纯电的双线发展，这些战略调整，均是在为进一步扩大销量规模，抢占市场蛋糕做准备和铺垫。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":121,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"hots":[{"id":814347909,"gmtCreate":1630771103701,"gmtModify":1632905960180,"author":{"id":"4089967320758460","authorId":"4089967320758460","authorIdStr":"4089967320758460","name":"Jamie5354","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2747ac8b47186963eeaefab8deedff6a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4089967320758460"},"themes":[],"htmlText":"好","listText":"好","text":"好","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/814347909","repostId":"1152020609","repostType":4,"repost":{"id":"1152020609","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1630572749,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1152020609?lang=&edition=full","pubTime":"2021-09-02 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