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程军霞

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2021-11-26

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上证50等重要指数进行定期调样，这些公司即将调入！

2021-11-26

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疫情反扑，反垄断落闸！避险情绪卷土重来

2021-11-26

还能跟吗？

这只股票四连板！龙虎榜透底：背后推手是它

2021-11-26

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一文读懂：吓崩市场的南非变异毒株什么来头？

2021-09-02

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热门中概股盘中集体拉升，拼多多涨近9%

2021-08-13

感谢分享

【异动】热门中概股多数走跌，B站、贝壳跌超4%

2021-08-13

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暂时通胀论 VS 持续通胀论，美国物价将怎么走？

2021-08-13

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【异动】区块链概念股走强，嘉楠科技涨超5%

2021-08-13

不错

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2021-08-13

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2021-08-11

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2021-08-11

回到正常估值是早晚的事

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2021-08-11

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暗盘：理想汽车-W跌0.85%，此前获5.5倍认购

2021-07-07

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href=https://mp.weixin.qq.com/s/NwzTYAJdR0NoBg_Dgfuuhw><strong>上海证券报</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定对上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本进行调整，并于2021年12月10日收盘后生效。\n其中，上证50指数更换5只样本，将新调入中国电信、中远海控、长城汽车、片仔癀和长江电力5家公司；\n\n上证180指数更换18只样本，新调入5只科创板样本；\n\n上证380指数更换38只样本，调入13只科创板样本；\n\n科创50...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/NwzTYAJdR0NoBg_Dgfuuhw\">Web 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>国际原油等大宗商品也未能幸免，一个比一个狠，国际原油今天到现在已经跌近6%，从侧面加剧了整个金融市场的恐慌情绪。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2222467e3e2e7a5eec83b39d49d31a7a\" tg-width=\"995\" tg-height=\"683\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>这到底发生了什么？怎么办？</p>\n<p><b>1、更大的不确定性——新冠变种又来了</b></p>\n<p>近两日，据外媒报道，一种代码为“B.1.1.529”的首先在南非博茨瓦纳被发现的新型新冠病毒变种，目前南非检测到的感染新变种病例和检测呈阳性的人数都在迅速增加。</p>\n<p>有分析说，由于这种病毒存在大量突变，突变位点异常恐怖，有可能完全逃逸市面上所有单抗，也就是说可能会降低疫苗的有效性；因此被不少专家认为可能是迄今为止所发现的最凶猛的、所见过最糟糕的变种病毒，突变程度超过预期。</p>\n<p>之前的德尔塔病毒已经够让海外恐慌了，但对比这种南非新变种的传播速度（下图红色线），有人说德尔塔连提鞋都不配。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e2f66733224785b2d99c5ebdb5251cdd\" tg-width=\"999\" tg-height=\"678\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>昨天英国已经宣布暂停了6个非洲国家入境航班，不排除欧洲其他国家会跟进，今天在香港也首次发现了两名病例携带有南非新变种病毒，香港卫生署也立即展开防控行动。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cad2cf6d974f9a0c27eadf628c6e1c48\" tg-width=\"1047\" tg-height=\"413\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：凤凰网</p>\n<p>不过庆幸的是，这种病毒已经引起高度重视，并且很多国家已经提前作出了防控措施，所以大概率不会广泛传播。但海外的担忧还是传导到国内，所以导致今天包括海运、旅游、能源、医疗、消费、工业甚至地产等很多板块的出现暴跌。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/78ac299b8b6515aa0e3311d8dc42a563\" tg-width=\"716\" tg-height=\"690\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>大概预想一下，如果现在的疫苗对这个新变种效果不好，而且由于传播速度相对更快，尤其是突变位点更趋向复杂，这意味着要研发对应新的疫苗也将要花费很多宝贵时间。<b>参照之前新冠疫苗的研发的艰难过程，最少也要几个月的空窗期。这也将意味全球的疫情防控难度将比前两波更加艰难。</b></p>\n<p>对于这个威力更大的新变种，全球市场都在担心会不会再来一次类似去年新冠刚爆发时的全球金融市场巨震。虽然这个概率不大，但当市场有一小部分资金选择主动避险，产生的连锁反应就已经足够巨大。</p>\n<p>从更大的视角看，全球之前已经过一轮超级放水，现在也正在承受放水带来的严重后遗症（全球畸高通胀和经济滞涨）影响。原本打算随着疫情结束进入收水周期，但如今这个新变种病毒，又带来了新的不确定性，如果海外真泛滥起来，难道又是一轮放水？实体经济能扛得住吗？</p>\n<p><b>2、</b><b><b>互联网巨头又被暴击</b></b></p>\n<p>就国内股市来说，港股之所以跌得比A股惨，肯定有自身的原因。</p>\n<p>日前央行发布加快推进法定数字货币试点的要求，同时还发布了对三方支付的新规定。</p>\n<p>支付新规中限制了个人静态收款条码不得被用于远程非面对面收款，不得通过个人收款条码进行经营活动相关收款服务。虽然这对涉及支付端的几大巨头收入影响不大，但对巨头的体内资金留存能力以及个人客户的支付方式选择还是会产生一定影响。</p>\n<p>以后个人做生意想要做收款码，肯定会转为商户码，这样就有选择其他的三方支付平台的潜在可能。但这会不会动摇现在的支付巨头市场格局，还不好说。</p>\n<p>另外，今天市面有传彭博社报道我国某出行巨头将可能被要求从美国退市的新闻，虽然消息还未被证实，但现在盘前这家公司的股价大跌超过了5%。<b>无论真假，这也再次引发了投资者对反垄断影响的再度反应。</b></p>\n<p>于是，互联网大厂们再次hold不住了。</p>\n<p>港股恒指成份股中，最大权重的就是互联网巨头、其次是银行、能源、地产。除了银行没有利空原因外，其他几个板块无一幸免遭到利空爆击。</p>\n<p>另外，虽然有巧合因素使然，但今天港股大跌的行业巨头公司中几乎都有一个特性——<b>垄断。</b></p>\n<p>所以抛开疫情因素不说，就国内而言，市场重新激起对这些垄断巨头们被反垄断的担忧也是个关键。</p>\n<p>今天的上面两个事件，也更加验证了一个大趋势：<b>反垄断，未停止！</b></p>\n<p>这背后的深层次原因，我们之前已经分析过很多次了。</p>\n<p>中国改革开放的40多年来释放的时代红利，让地产、金融、互联网、食品饮料、可选消费等这些行业，他们以追求利益为目的，利用资本的优势去实现更高效率的经济建设，在给中国经济大步发展贡献巨大力量的同时，自己也成为了赚到最海量财富的群体。</p>\n<p>但中国如今已经走过了百废俱兴的快速成长阶段，来到了换挡减速的稳增长阶段，体现出来的是很多行业也出现了充分竞争的局面。尤其在全球经济动能下降，中国GDP增速承压的大环境下，很多行业开始陷入激烈的存量竞争状态。</p>\n<p>过去那些年，经济维持较高增长，多数行业没有内卷还有增量蛋糕，监管层的大体思路是牺牲一些公平，更多追求效率。比如对于异常繁荣的互联网行业基本处于不设防的状态、允许地产行业高杠杆运作加快中国城镇化、引导资本加快发展教育医疗产业等。</p>\n<p>很多行业如果不加以规范监管，走到最后必然都是形成垄断，如果没有监管，垄断一旦形成，就绝无可能从内部打破。现在我们能想到的行业，互联网、地产、金融、教育、甚至医药医疗等行业都已经是少数头部寡头与无数尾部的市场份额形成八二甚至九一格局，并且长期难以打破。</p>\n<p>所以我们看到了现在资本的过度泛滥放纵，最终导致了如今的各种社会焦虑、恶性竞争、不公平竞争、财富分化、层级固化等严重社会问题。</p>\n<p>在日韩，经济高速增长了几十年，财阀垄断了国家的财富与资源，然后制造暴跌，套牢中产，自此步入承袭社会——低欲望、无为、颓废、躺平、内卷、拜金等文化盛行。</p>\n<p>这种现象在国内也越来越明显。再这样下去，危害影响难以承受。</p>\n<p>所以，现在，效率与公平的天平要开始坚决回拨，把资本关进笼子里。</p>\n<p>怎么做？<b>反垄断就是最有效的一把利剑。</b></p>\n<p>所以今年以来，从教育、地产、互联网平台，到医美、白酒、食品饮料、银行等大量行业都开始密集出台最严监管政策，其中涉及的巨头反垄断，一招接着一招，招招伤及要害。</p>\n<p>今年的三季度财报，最直观的感受是，所有的互联网巨头公司的业绩都出现了放缓甚至倒退，无论港股、A股还是美股，无一幸免。尤其体量越大的巨头，业绩下滑越明显。</p>\n<p>万科祝九胜今天在股东大会上表直言，目前行业主要观望气息越来越浓，预计明年最低的经营目标是比今年还下调。</p>\n<p>几年前同样是万科率先喊出活下去，几年后的今天，继续预计明年比今年还要艰难。</p>\n<p>这句话，在很多带有垄断的行业，同样会被验证。</p>\n<p><b>3、</b><b><b>怎么办？</b></b></p>\n<p>任泽平有这么一段评价，非常深刻：</p>\n<blockquote>\n <b><i>什么是大势？就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断，以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本，大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、资本市场等。百年未遇之大变局，也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势，至关重要。每个企业每个人最终都是时代的产物。</i></b>\n</blockquote>\n<p><b>是的，看清这一大趋势，至关重要。</b></p>\n<p>曾经我们以为扎根在中国这个超级市场土壤里的这些行业巨头，虽然迎来反垄断严监管时代，但不会太伤及它们的业务模式，但如今看来，我们对政策力度的预计是有所低估了。</p>\n<p>在之前，地产、金融、教育、医疗，但凡涉及到民生，影响社会公平的行业，那些曾经被称为超级大白马，已然成长为具有行业垄断属性的各大巨头，我们简单戏称为“腐朽的过去”。如今在反垄断的大趋势下，互联网巨头可能同样也即将走向同样的命运。</p>\n<p>就在大家以为互联网反垄断已经渐行渐远的时候，数据安全问题把一切又都拉了回来，监管其实并没有远去。</p>\n<p>地产和教育，同样如此。</p>\n<p>如果用一个简单粗暴的话来形容这些行业垄断龙头，那就是大势已去。</p>\n<p>从投资的角度看，反垄断让这些行业垄断巨头业务受影响，增速没了往日荣光，这是杀业绩；在“共同富裕”、大国博弈背景之下，巨头们的外资股东背景、境外上市公司身份、享受的垄断地位，都会被一次次地重锤，这是杀逻辑，业绩下滑，逻辑被锤，就会被资本看空，那就是杀估值。</p>\n<p><b>股票最怕迎来“三杀”，但很可惜，现在这些有垄断属性的行业巨头都是这样的状况。</b></p>\n<p>比如互联网，从长远的角度看，很多互联网巨头到最后可能会变成类似水电煤气那样服务社会的基础设施，而这个基础设施还无可避免会被置于很严格的监管之下。</p>\n<p>在这种情况下，如果它们不能在其他领域发展新的增长点，那么它们像以前那样赚大钱的日子可能真的结束了。</p>\n<p><b>4、</b><b><b>结语</b></b></p>\n<p>2021年，对于很多投资者来说是信仰最混乱的一年。</p>\n<p><b>一边是</b>很多以前的黄金赛道和商业模式，突然一一被打得七零八落，<b>一边是</b>很多突然冒出的新生赛道，在还没有理解明白就涨上了天际。</p>\n<p>更悲催的，是反复横跳制造恐慌的新冠疫情不断带来更多不确定性。在这种剧烈的分化与转变下，投资稍有不慎选错了方向，那就是资产的瞬间蒸发，一场空。</p>\n<p>流年不利，就多看少动吧，剩下的最后一个月，也要降低预期。</p>\n<p>尤其不要轻易碰带有垄断地位又涉及民生领域的行业巨头。也许这些行业在未来会迎来它们的困境反转时刻，但这个时点可能还很遥远，起码今年就别指望了。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>疫情反扑，反垄断落闸！避险情绪卷土重来</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/3\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/24397cd0a72f485e9734d658c5a0841d);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">格隆汇 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-11-26 22:13</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>今天的金融市场，注定又是轰动全球的黑色星期五。</p>\n<p>国内方面，A股今天虽然小跌，但还算稳。但港股这边就惨了，恒指收市大跌2.67%，国指跌了2.65%，恒生科技指数更大跌3.25%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cff35895798b6d4e8cfbd77d8278dc9c\" tg-width=\"994\" tg-height=\"445\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>其中，港股的科技、地产、能源、消费、金融几大主流板块全面跌惨，尤其各行业的自家头部巨头，无一例外全线暴跌。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f9c6f5e3c716804b260a1dc827355763\" tg-width=\"1001\" tg-height=\"681\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>原本以为就港股市场跌得够惨，没想到更惨的还在后头。</p>\n<p>现在的美股股指期货、日韩新加坡、欧洲股市一个个比惨式跳水开局，跌幅比A港股大多了。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e25c14e1f28e743a869e562863ba6f0e\" tg-width=\"997\" tg-height=\"457\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>国际原油等大宗商品也未能幸免，一个比一个狠，国际原油今天到现在已经跌近6%，从侧面加剧了整个金融市场的恐慌情绪。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2222467e3e2e7a5eec83b39d49d31a7a\" tg-width=\"995\" tg-height=\"683\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>这到底发生了什么？怎么办？</p>\n<p><b>1、更大的不确定性——新冠变种又来了</b></p>\n<p>近两日，据外媒报道，一种代码为“B.1.1.529”的首先在南非博茨瓦纳被发现的新型新冠病毒变种，目前南非检测到的感染新变种病例和检测呈阳性的人数都在迅速增加。</p>\n<p>有分析说，由于这种病毒存在大量突变，突变位点异常恐怖，有可能完全逃逸市面上所有单抗，也就是说可能会降低疫苗的有效性；因此被不少专家认为可能是迄今为止所发现的最凶猛的、所见过最糟糕的变种病毒，突变程度超过预期。</p>\n<p>之前的德尔塔病毒已经够让海外恐慌了，但对比这种南非新变种的传播速度（下图红色线），有人说德尔塔连提鞋都不配。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e2f66733224785b2d99c5ebdb5251cdd\" tg-width=\"999\" tg-height=\"678\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>昨天英国已经宣布暂停了6个非洲国家入境航班，不排除欧洲其他国家会跟进，今天在香港也首次发现了两名病例携带有南非新变种病毒，香港卫生署也立即展开防控行动。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cad2cf6d974f9a0c27eadf628c6e1c48\" tg-width=\"1047\" tg-height=\"413\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：凤凰网</p>\n<p>不过庆幸的是，这种病毒已经引起高度重视，并且很多国家已经提前作出了防控措施，所以大概率不会广泛传播。但海外的担忧还是传导到国内，所以导致今天包括海运、旅游、能源、医疗、消费、工业甚至地产等很多板块的出现暴跌。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/78ac299b8b6515aa0e3311d8dc42a563\" tg-width=\"716\" tg-height=\"690\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>大概预想一下，如果现在的疫苗对这个新变种效果不好，而且由于传播速度相对更快，尤其是突变位点更趋向复杂，这意味着要研发对应新的疫苗也将要花费很多宝贵时间。<b>参照之前新冠疫苗的研发的艰难过程，最少也要几个月的空窗期。这也将意味全球的疫情防控难度将比前两波更加艰难。</b></p>\n<p>对于这个威力更大的新变种，全球市场都在担心会不会再来一次类似去年新冠刚爆发时的全球金融市场巨震。虽然这个概率不大，但当市场有一小部分资金选择主动避险，产生的连锁反应就已经足够巨大。</p>\n<p>从更大的视角看，全球之前已经过一轮超级放水，现在也正在承受放水带来的严重后遗症（全球畸高通胀和经济滞涨）影响。原本打算随着疫情结束进入收水周期，但如今这个新变种病毒，又带来了新的不确定性，如果海外真泛滥起来，难道又是一轮放水？实体经济能扛得住吗？</p>\n<p><b>2、</b><b><b>互联网巨头又被暴击</b></b></p>\n<p>就国内股市来说，港股之所以跌得比A股惨，肯定有自身的原因。</p>\n<p>日前央行发布加快推进法定数字货币试点的要求，同时还发布了对三方支付的新规定。</p>\n<p>支付新规中限制了个人静态收款条码不得被用于远程非面对面收款，不得通过个人收款条码进行经营活动相关收款服务。虽然这对涉及支付端的几大巨头收入影响不大，但对巨头的体内资金留存能力以及个人客户的支付方式选择还是会产生一定影响。</p>\n<p>以后个人做生意想要做收款码，肯定会转为商户码，这样就有选择其他的三方支付平台的潜在可能。但这会不会动摇现在的支付巨头市场格局，还不好说。</p>\n<p>另外，今天市面有传彭博社报道我国某出行巨头将可能被要求从美国退市的新闻，虽然消息还未被证实，但现在盘前这家公司的股价大跌超过了5%。<b>无论真假，这也再次引发了投资者对反垄断影响的再度反应。</b></p>\n<p>于是，互联网大厂们再次hold不住了。</p>\n<p>港股恒指成份股中，最大权重的就是互联网巨头、其次是银行、能源、地产。除了银行没有利空原因外，其他几个板块无一幸免遭到利空爆击。</p>\n<p>另外，虽然有巧合因素使然，但今天港股大跌的行业巨头公司中几乎都有一个特性——<b>垄断。</b></p>\n<p>所以抛开疫情因素不说，就国内而言，市场重新激起对这些垄断巨头们被反垄断的担忧也是个关键。</p>\n<p>今天的上面两个事件，也更加验证了一个大趋势：<b>反垄断，未停止！</b></p>\n<p>这背后的深层次原因，我们之前已经分析过很多次了。</p>\n<p>中国改革开放的40多年来释放的时代红利，让地产、金融、互联网、食品饮料、可选消费等这些行业，他们以追求利益为目的，利用资本的优势去实现更高效率的经济建设，在给中国经济大步发展贡献巨大力量的同时，自己也成为了赚到最海量财富的群体。</p>\n<p>但中国如今已经走过了百废俱兴的快速成长阶段，来到了换挡减速的稳增长阶段，体现出来的是很多行业也出现了充分竞争的局面。尤其在全球经济动能下降，中国GDP增速承压的大环境下，很多行业开始陷入激烈的存量竞争状态。</p>\n<p>过去那些年，经济维持较高增长，多数行业没有内卷还有增量蛋糕，监管层的大体思路是牺牲一些公平，更多追求效率。比如对于异常繁荣的互联网行业基本处于不设防的状态、允许地产行业高杠杆运作加快中国城镇化、引导资本加快发展教育医疗产业等。</p>\n<p>很多行业如果不加以规范监管，走到最后必然都是形成垄断，如果没有监管，垄断一旦形成，就绝无可能从内部打破。现在我们能想到的行业，互联网、地产、金融、教育、甚至医药医疗等行业都已经是少数头部寡头与无数尾部的市场份额形成八二甚至九一格局，并且长期难以打破。</p>\n<p>所以我们看到了现在资本的过度泛滥放纵，最终导致了如今的各种社会焦虑、恶性竞争、不公平竞争、财富分化、层级固化等严重社会问题。</p>\n<p>在日韩，经济高速增长了几十年，财阀垄断了国家的财富与资源，然后制造暴跌，套牢中产，自此步入承袭社会——低欲望、无为、颓废、躺平、内卷、拜金等文化盛行。</p>\n<p>这种现象在国内也越来越明显。再这样下去，危害影响难以承受。</p>\n<p>所以，现在，效率与公平的天平要开始坚决回拨，把资本关进笼子里。</p>\n<p>怎么做？<b>反垄断就是最有效的一把利剑。</b></p>\n<p>所以今年以来，从教育、地产、互联网平台，到医美、白酒、食品饮料、银行等大量行业都开始密集出台最严监管政策，其中涉及的巨头反垄断，一招接着一招，招招伤及要害。</p>\n<p>今年的三季度财报，最直观的感受是，所有的互联网巨头公司的业绩都出现了放缓甚至倒退，无论港股、A股还是美股，无一幸免。尤其体量越大的巨头，业绩下滑越明显。</p>\n<p>万科祝九胜今天在股东大会上表直言，目前行业主要观望气息越来越浓，预计明年最低的经营目标是比今年还下调。</p>\n<p>几年前同样是万科率先喊出活下去，几年后的今天，继续预计明年比今年还要艰难。</p>\n<p>这句话，在很多带有垄断的行业，同样会被验证。</p>\n<p><b>3、</b><b><b>怎么办？</b></b></p>\n<p>任泽平有这么一段评价，非常深刻：</p>\n<blockquote>\n <b><i>什么是大势？就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断，以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本，大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、资本市场等。百年未遇之大变局，也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势，至关重要。每个企业每个人最终都是时代的产物。</i></b>\n</blockquote>\n<p><b>是的，看清这一大趋势，至关重要。</b></p>\n<p>曾经我们以为扎根在中国这个超级市场土壤里的这些行业巨头，虽然迎来反垄断严监管时代，但不会太伤及它们的业务模式，但如今看来，我们对政策力度的预计是有所低估了。</p>\n<p>在之前，地产、金融、教育、医疗，但凡涉及到民生，影响社会公平的行业，那些曾经被称为超级大白马，已然成长为具有行业垄断属性的各大巨头，我们简单戏称为“腐朽的过去”。如今在反垄断的大趋势下，互联网巨头可能同样也即将走向同样的命运。</p>\n<p>就在大家以为互联网反垄断已经渐行渐远的时候，数据安全问题把一切又都拉了回来，监管其实并没有远去。</p>\n<p>地产和教育，同样如此。</p>\n<p>如果用一个简单粗暴的话来形容这些行业垄断龙头，那就是大势已去。</p>\n<p>从投资的角度看，反垄断让这些行业垄断巨头业务受影响，增速没了往日荣光，这是杀业绩；在“共同富裕”、大国博弈背景之下，巨头们的外资股东背景、境外上市公司身份、享受的垄断地位，都会被一次次地重锤，这是杀逻辑，业绩下滑，逻辑被锤，就会被资本看空，那就是杀估值。</p>\n<p><b>股票最怕迎来“三杀”，但很可惜，现在这些有垄断属性的行业巨头都是这样的状况。</b></p>\n<p>比如互联网，从长远的角度看，很多互联网巨头到最后可能会变成类似水电煤气那样服务社会的基础设施，而这个基础设施还无可避免会被置于很严格的监管之下。</p>\n<p>在这种情况下，如果它们不能在其他领域发展新的增长点，那么它们像以前那样赚大钱的日子可能真的结束了。</p>\n<p><b>4、</b><b><b>结语</b></b></p>\n<p>2021年，对于很多投资者来说是信仰最混乱的一年。</p>\n<p><b>一边是</b>很多以前的黄金赛道和商业模式，突然一一被打得七零八落，<b>一边是</b>很多突然冒出的新生赛道，在还没有理解明白就涨上了天际。</p>\n<p>更悲催的，是反复横跳制造恐慌的新冠疫情不断带来更多不确定性。在这种剧烈的分化与转变下，投资稍有不慎选错了方向，那就是资产的瞬间蒸发，一场空。</p>\n<p>流年不利，就多看少动吧，剩下的最后一个月，也要降低预期。</p>\n<p>尤其不要轻易碰带有垄断地位又涉及民生领域的行业巨头。也许这些行业在未来会迎来它们的困境反转时刻，但这个时点可能还很遥远，起码今年就别指望了。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c7da52addfd52fb216bcf87283f43750","relate_stocks":{"HSI":"恒生指数","000001.SH":"上证指数",".DJI":"道琼斯"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1114467630","content_text":"今天的金融市场，注定又是轰动全球的黑色星期五。\n国内方面，A股今天虽然小跌，但还算稳。但港股这边就惨了，恒指收市大跌2.67%，国指跌了2.65%，恒生科技指数更大跌3.25%。\n\n其中，港股的科技、地产、能源、消费、金融几大主流板块全面跌惨，尤其各行业的自家头部巨头，无一例外全线暴跌。\n\n原本以为就港股市场跌得够惨，没想到更惨的还在后头。\n现在的美股股指期货、日韩新加坡、欧洲股市一个个比惨式跳水开局，跌幅比A港股大多了。\n\n国际原油等大宗商品也未能幸免，一个比一个狠，国际原油今天到现在已经跌近6%，从侧面加剧了整个金融市场的恐慌情绪。\n\n这到底发生了什么？怎么办？\n1、更大的不确定性——新冠变种又来了\n近两日，据外媒报道，一种代码为“B.1.1.529”的首先在南非博茨瓦纳被发现的新型新冠病毒变种，目前南非检测到的感染新变种病例和检测呈阳性的人数都在迅速增加。\n有分析说，由于这种病毒存在大量突变，突变位点异常恐怖，有可能完全逃逸市面上所有单抗，也就是说可能会降低疫苗的有效性；因此被不少专家认为可能是迄今为止所发现的最凶猛的、所见过最糟糕的变种病毒，突变程度超过预期。\n之前的德尔塔病毒已经够让海外恐慌了，但对比这种南非新变种的传播速度（下图红色线），有人说德尔塔连提鞋都不配。\n\n昨天英国已经宣布暂停了6个非洲国家入境航班，不排除欧洲其他国家会跟进，今天在香港也首次发现了两名病例携带有南非新变种病毒，香港卫生署也立即展开防控行动。\n\n来源：凤凰网\n不过庆幸的是，这种病毒已经引起高度重视，并且很多国家已经提前作出了防控措施，所以大概率不会广泛传播。但海外的担忧还是传导到国内，所以导致今天包括海运、旅游、能源、医疗、消费、工业甚至地产等很多板块的出现暴跌。\n\n大概预想一下，如果现在的疫苗对这个新变种效果不好，而且由于传播速度相对更快，尤其是突变位点更趋向复杂，这意味着要研发对应新的疫苗也将要花费很多宝贵时间。参照之前新冠疫苗的研发的艰难过程，最少也要几个月的空窗期。这也将意味全球的疫情防控难度将比前两波更加艰难。\n对于这个威力更大的新变种，全球市场都在担心会不会再来一次类似去年新冠刚爆发时的全球金融市场巨震。虽然这个概率不大，但当市场有一小部分资金选择主动避险，产生的连锁反应就已经足够巨大。\n从更大的视角看，全球之前已经过一轮超级放水，现在也正在承受放水带来的严重后遗症（全球畸高通胀和经济滞涨）影响。原本打算随着疫情结束进入收水周期，但如今这个新变种病毒，又带来了新的不确定性，如果海外真泛滥起来，难道又是一轮放水？实体经济能扛得住吗？\n2、互联网巨头又被暴击\n就国内股市来说，港股之所以跌得比A股惨，肯定有自身的原因。\n日前央行发布加快推进法定数字货币试点的要求，同时还发布了对三方支付的新规定。\n支付新规中限制了个人静态收款条码不得被用于远程非面对面收款，不得通过个人收款条码进行经营活动相关收款服务。虽然这对涉及支付端的几大巨头收入影响不大，但对巨头的体内资金留存能力以及个人客户的支付方式选择还是会产生一定影响。\n以后个人做生意想要做收款码，肯定会转为商户码，这样就有选择其他的三方支付平台的潜在可能。但这会不会动摇现在的支付巨头市场格局，还不好说。\n另外，今天市面有传彭博社报道我国某出行巨头将可能被要求从美国退市的新闻，虽然消息还未被证实，但现在盘前这家公司的股价大跌超过了5%。无论真假，这也再次引发了投资者对反垄断影响的再度反应。\n于是，互联网大厂们再次hold不住了。\n港股恒指成份股中，最大权重的就是互联网巨头、其次是银行、能源、地产。除了银行没有利空原因外，其他几个板块无一幸免遭到利空爆击。\n另外，虽然有巧合因素使然，但今天港股大跌的行业巨头公司中几乎都有一个特性——垄断。\n所以抛开疫情因素不说，就国内而言，市场重新激起对这些垄断巨头们被反垄断的担忧也是个关键。\n今天的上面两个事件，也更加验证了一个大趋势：反垄断，未停止！\n这背后的深层次原因，我们之前已经分析过很多次了。\n中国改革开放的40多年来释放的时代红利，让地产、金融、互联网、食品饮料、可选消费等这些行业，他们以追求利益为目的，利用资本的优势去实现更高效率的经济建设，在给中国经济大步发展贡献巨大力量的同时，自己也成为了赚到最海量财富的群体。\n但中国如今已经走过了百废俱兴的快速成长阶段，来到了换挡减速的稳增长阶段，体现出来的是很多行业也出现了充分竞争的局面。尤其在全球经济动能下降，中国GDP增速承压的大环境下，很多行业开始陷入激烈的存量竞争状态。\n过去那些年，经济维持较高增长，多数行业没有内卷还有增量蛋糕，监管层的大体思路是牺牲一些公平，更多追求效率。比如对于异常繁荣的互联网行业基本处于不设防的状态、允许地产行业高杠杆运作加快中国城镇化、引导资本加快发展教育医疗产业等。\n很多行业如果不加以规范监管，走到最后必然都是形成垄断，如果没有监管，垄断一旦形成，就绝无可能从内部打破。现在我们能想到的行业，互联网、地产、金融、教育、甚至医药医疗等行业都已经是少数头部寡头与无数尾部的市场份额形成八二甚至九一格局，并且长期难以打破。\n所以我们看到了现在资本的过度泛滥放纵，最终导致了如今的各种社会焦虑、恶性竞争、不公平竞争、财富分化、层级固化等严重社会问题。\n在日韩，经济高速增长了几十年，财阀垄断了国家的财富与资源，然后制造暴跌，套牢中产，自此步入承袭社会——低欲望、无为、颓废、躺平、内卷、拜金等文化盛行。\n这种现象在国内也越来越明显。再这样下去，危害影响难以承受。\n所以，现在，效率与公平的天平要开始坚决回拨，把资本关进笼子里。\n怎么做？反垄断就是最有效的一把利剑。\n所以今年以来，从教育、地产、互联网平台，到医美、白酒、食品饮料、银行等大量行业都开始密集出台最严监管政策，其中涉及的巨头反垄断，一招接着一招，招招伤及要害。\n今年的三季度财报，最直观的感受是，所有的互联网巨头公司的业绩都出现了放缓甚至倒退，无论港股、A股还是美股，无一幸免。尤其体量越大的巨头，业绩下滑越明显。\n万科祝九胜今天在股东大会上表直言，目前行业主要观望气息越来越浓，预计明年最低的经营目标是比今年还下调。\n几年前同样是万科率先喊出活下去，几年后的今天，继续预计明年比今年还要艰难。\n这句话，在很多带有垄断的行业，同样会被验证。\n3、怎么办？\n任泽平有这么一段评价，非常深刻：\n\n什么是大势？就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断，以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本，大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、资本市场等。百年未遇之大变局，也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势，至关重要。每个企业每个人最终都是时代的产物。\n\n是的，看清这一大趋势，至关重要。\n曾经我们以为扎根在中国这个超级市场土壤里的这些行业巨头，虽然迎来反垄断严监管时代，但不会太伤及它们的业务模式，但如今看来，我们对政策力度的预计是有所低估了。\n在之前，地产、金融、教育、医疗，但凡涉及到民生，影响社会公平的行业，那些曾经被称为超级大白马，已然成长为具有行业垄断属性的各大巨头，我们简单戏称为“腐朽的过去”。如今在反垄断的大趋势下，互联网巨头可能同样也即将走向同样的命运。\n就在大家以为互联网反垄断已经渐行渐远的时候，数据安全问题把一切又都拉了回来，监管其实并没有远去。\n地产和教育，同样如此。\n如果用一个简单粗暴的话来形容这些行业垄断龙头，那就是大势已去。\n从投资的角度看，反垄断让这些行业垄断巨头业务受影响，增速没了往日荣光，这是杀业绩；在“共同富裕”、大国博弈背景之下，巨头们的外资股东背景、境外上市公司身份、享受的垄断地位，都会被一次次地重锤，这是杀逻辑，业绩下滑，逻辑被锤，就会被资本看空，那就是杀估值。\n股票最怕迎来“三杀”，但很可惜，现在这些有垄断属性的行业巨头都是这样的状况。\n比如互联网，从长远的角度看，很多互联网巨头到最后可能会变成类似水电煤气那样服务社会的基础设施，而这个基础设施还无可避免会被置于很严格的监管之下。\n在这种情况下，如果它们不能在其他领域发展新的增长点，那么它们像以前那样赚大钱的日子可能真的结束了。\n4、结语\n2021年，对于很多投资者来说是信仰最混乱的一年。\n一边是很多以前的黄金赛道和商业模式，突然一一被打得七零八落，一边是很多突然冒出的新生赛道，在还没有理解明白就涨上了天际。\n更悲催的，是反复横跳制造恐慌的新冠疫情不断带来更多不确定性。在这种剧烈的分化与转变下，投资稍有不慎选错了方向，那就是资产的瞬间蒸发，一场空。\n流年不利，就多看少动吧，剩下的最后一个月，也要降低预期。\n尤其不要轻易碰带有垄断地位又涉及民生领域的行业巨头。也许这些行业在未来会迎来它们的困境反转时刻，但这个时点可能还很遥远，起码今年就别指望了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":697,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":877264070,"gmtCreate":1637937169115,"gmtModify":1637937169238,"author":{"id":"3586987699588218","authorId":"3586987699588218","name":"程军霞","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a2b9e825b205bbccc2c2269e1c534caa","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3586987699588218","authorIdStr":"3586987699588218"},"themes":[],"htmlText":"还能跟吗？","listText":"还能跟吗？","text":"还能跟吗？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/877264070","repostId":"1170113049","repostType":4,"repost":{"id":"1170113049","pubTimestamp":1637936190,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1170113049?lang=&edition=full","pubTime":"2021-11-26 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Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/5d8fb95e65f042f352c6313989391357","relate_stocks":{"000795":"英洛华"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/7JfKUfuqLRcqBCknClR0DA","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1170113049","content_text":"11月中旬以来，稀土永磁板块崛起成为A股强势概念。该板块近几日持续上冲，持有者情绪高涨。只要沾上“稀土”，资金就会去追捧。\n今日开盘后11分钟，英洛华强势封住涨停板。截至今日午间收盘，英洛华已连续实现四个涨停，最新股价为8.82元，股价创两年来新高，总市值约为100亿元。\n\n将时间推前，自11月15日以来，英洛华进入主升浪阶段，不到半个月时间，股价涨幅近60%，远远跑赢大盘。英洛华股价拉升之际，究竟是何方力量参与了这场盛宴？\n“顶流席位”现身\n公开资料显示，英洛华目前主要从事钕铁硼磁性材料和电机系列产品的研发、生产及销售，并逐步拓展康复器材、精密铸件等业务。\n再看龙虎榜动向，在本轮上涨启动后，英洛华共计3次登上龙虎榜，占据买一席位的始终是华鑫证券上海分公司。\n11月25日公布的交易公开信息显示，华鑫证券上海分公司买入2906.15万元，卖出3417.15万元，承包了买一和卖一席位。此外，龙虎榜上还出现浙商证券临安万马路营业部等游资的身影，深股通专用席位也净买入了985.84万元。\n\n而霸居榜一的华鑫证券上海分公司可谓“顶流席位”，主要服务量化私募客户。近几年，量化交易以肉眼可见的速度飞速发展。据Wind数据，华鑫证券上海是今年最活跃的交易席位之一，上榜次数达3080次，总买卖金额达782亿元。\n\n获多家机构调研\n英洛华11月24日发布的投资者关系活动记录表显示，公司于2021年11月22日接受了调研。\n\n英洛华表示，公司钕铁硼目前的产能（毛坯）为1万吨左右，2020年成品产量是5300多吨。公司在未来两三年将根据发展战略及市场需求适时进行扩产，计划增加5000吨左右的产能。扩产5000吨左右的产能预计资本支出为两亿多元。产能拉动主要受益于下游新能源、消费电子、变频空调、风力发电等领域应用需求增长。\n在新能源车领域，英洛华表示公司相关产品目前占比较少。公司产品在包括新能源汽车在内的整个汽车领域应用的业务占比约为10%-20%。\n在被问及下属子公司联宜电机有没有在北京证券交易所上市的规划时，英洛华表示，公司下属子公司暂无在北交所上市的规划。\n稀土板块再度爆发\n除英洛华外，稀土板块近日整体走强。截至发稿，久吾高科、银河磁体大涨超17%，英威腾、广晟有色涨停，盛和资源、云海金属、盛新锂能等跟涨。\n\n生意社数据显示，截至11月25日，国内轻稀土产品中的镨钕合金、镨钕氧化物、氧化镨、氧化钕等产品价格大幅上涨。其中，镨钕合金价格为102.5万元/吨，已突破每吨百万元大关，月度涨幅近两成。\n中信证券指出，近期稀土下游补库正在积极展开，国家重磅政策渐行渐近，供需、政策支持有望共振，全球稀土资源价值重估进行时，持续推荐稀土全产业链战略配置机会。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":665,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":877266218,"gmtCreate":1637937026932,"gmtModify":1637937027660,"author":{"id":"3586987699588218","authorId":"3586987699588218","name":"程军霞","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a2b9e825b205bbccc2c2269e1c534caa","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3586987699588218","authorIdStr":"3586987699588218"},"themes":[],"htmlText":"👍","listText":"👍","text":"👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/877266218","repostId":"1133856871","repostType":4,"repost":{"id":"1133856871","weMediaInfo":{"introduction":"追踪全球财经热点，精选影响您财富的资讯，投资理财必备神器！","home_visible":1,"media_name":"华尔街见闻","id":"1084101182","head_image":"https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e"},"pubTimestamp":1637932227,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1133856871?lang=&edition=full","pubTime":"2021-11-26 21:10","market":"hk","language":"zh","title":"一文读懂：吓崩市场的南非变异毒株什么来头？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1133856871","media":"华尔街见闻","summary":"新病毒可能由艾滋病人身上变异而来，现有疫苗可能无效。投资者担心，如果新的变种病毒真的比德尔塔病毒凶猛很多倍，那么全球复苏的主线可能因此被打断。\n\n一夜之间，全球市场吓崩了：油价跌超7%，港股跌2.67","content":"<blockquote>\n 新病毒可能由艾滋病人身上变异而来，现有疫苗可能无效。投资者担心，如果新的变种病毒真的比德尔塔病毒凶猛很多倍，那么全球复苏的主线可能因此被打断。\n</blockquote>\n<p>一夜之间，全球市场吓崩了：油价跌超7%，港股跌2.67%，日股跌2.67%，欧股跌4%，美国道指期货跌超2%，恐慌指数飙升15%。</p>\n<p>背后的原因：<b>博茨瓦纳、南非等多国近日报告了一种新型变异新冠病毒，被命名为名为B.1.1.529。</b></p>\n<p>据悉，该病毒由一种旧型变种病毒B.1.1演化而来，最早从博茨瓦纳（Botswana）传出。<b>新变种总共含有超过50个突变，其中，仅刺突蛋白的突变就有30多个，为迄今为止变异最多的新冠变种病毒，其传染力与抗疫苗能力远超Delta变异毒株。</b>世卫组织对此给予了高度关注，将在当地时间周五举行特别会议，正式讨论该毒株。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fbbacf8e2dba4a9ff1e77eae39413d67\" tg-width=\"941\" tg-height=\"487\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>面对来势汹汹的南非变异病毒，全球各国政府反应迅速。</b>当地时间10月25日周四，英国已将南非列入旅游“黑名单”。以色列、新加坡等国家也纷纷跟进。</p>\n<p><b>病毒的强势加剧了投资者对未来经济的担忧，市场避险情绪因此在周五迅速升温，投资者开始抛售风险资产并争相涌向避风港。</b></p>\n<p>投资者担心，<b>如果新的变种病毒真的比德尔塔病毒凶猛很多倍，那么全球复苏的主线可能因此被打断。</b></p>\n<p><b>1.新病毒可能由艾滋病人身上变异而来，现有疫苗可能无效</b></p>\n<p>世卫组织首席科学家 Soumya Swaminathan 表示，这种新变异“<b>在刺突蛋白中有许多令人担忧的突变</b>”。刺突蛋白不仅是是病毒用来打开我们身体细胞大门的钥匙，也是大多数疫苗的作用目标。</p>\n<p>不过，现在就过度担忧或许还为之过早。<b>由于对该毒株了解不够，世卫组织将在当地时间周五举行特别会议，正式讨论该变异毒株，并决定其受关注的等级。</b>在此前的一份声明中，世界卫生组织表示:</p>\n<blockquote>\n “早期分析表明，这种变异存在大量突变，需要并将进行进一步研究。”\n</blockquote>\n<p><b>就该病毒是如何产生的这一问题，如今尚未定论。</b>不过，<b>考虑到南非是全球最大的艾滋病患者集中地，有科学家给出了自己的推测。</b></p>\n<p>据彭博社，伦敦大学学院遗传学研究所的一位科学家认为，<b>考虑到南非有超过820万艾滋病患者群体</b>，<b>该变种病毒或在未经治疗的艾滋病患者体内完成了变异过程。</b></p>\n<p><b>这种程度的突变极有可能来自于某个单一感染者，而且这位患者在感染后未能战胜病毒。</b></p>\n<p>当然，突变多并不意味着就一定是坏消息，后续对这些突变的研究还非常重要。</p>\n<p>不过英国BBC表示，这次的新病毒变体与此前全球流行的主流变体差别极大，这可能意味着现有疫苗会对其失效。</p>\n<p><b>2. 传播速度快，政府反应更快</b></p>\n<p>截至周四，<b>南非已发现近 100 例病例，该变种病毒已成为新感染病例中的主要毒株。</b></p>\n<p>在昨日的媒体简报会上，华盛顿大学全球健康教授 Tulio de Oliveira 表示，据早期的 PCR 检测结果，南非在周三新增的1100例新病例中，约有90%的病例可能由该变种引起。此前，经基因组测序和其他遗传分析，Tulio de Oliveira 团队发现，仅在11月12日至20日期间从豪登省收集的77个病毒样本中，全部都是由B.1.1.529变异造成的。此外，数百个样本的分析工作还在进行中。</p>\n<p>该病毒的扩散速度也不容小觑，11月25日，该病毒首次在出现。在香港大学基因组测序分析后，香港记录到两例B.1.1.529冠状病毒变体。其中，一名游客本月从南非抵达，另一名游客来自加拿大，他们在同一隔离酒店的同一层中。</p>\n<p><b>为防止疫情卷土重来给经济造成的沉重打击，全球各国政府反应迅速，纷纷做出了应对措施。</b></p>\n<p>11月26日，英国卫生大臣 Sajid Javid 宣布，将临时禁飞来自南非和其五个邻国的航班；新加坡宣布对在过去 14 天内去过南非和其附近国家的人限制入境；以色列也在周四晚间采取行动；日本内阁官房长官松野弘和曾上周五表示，日本政府正在收集信息，“如果情况恶化，感染扩大，那么政府将迅速作出反应”。</p>\n<p><b>3. 市场反应：经济复苏困难加剧 避险情绪迅速升温</b></p>\n<p>前文提及，刺突蛋白上有32个突变的南非变异毒株，其威力远超此前威力最大的Delta变异毒株。因此，<b>科学家近日对其强大的抗疫苗能力与传播速度愈发担忧。</b></p>\n<p><b>随着越来越多的投资者了解到了该病毒，对经济复苏的担忧和对金融市场的恐慌情绪在市场上迅速发酵。</b></p>\n<p>考虑到各国政府此前应对疫情的经验，<b>若疫苗对该变异毒株几乎无效，那么诸如封锁隔离等应对政策或将沉重打击消费者活动，并加剧一限制工业产出的供应链问题，让世界经济的复苏之路上充满荆棘。</b>即便疫苗对病毒效果显著，由于政府的短期管控措施，航运、旅游业也将收到打击。</p>\n<p>此外，<b>在新冠疫情期大放水的各发达国家央行，在如今通货膨胀的屡创新高与利率的大幅波动的环境里已经没有了货币政策的操作空间。</b></p>\n<p>华尔街见闻提及，<b>如今，市场风险不断提高</b>，众多华尔街分析师都认为当下正处在一个<b>“最非传统的周期”，“极不可能遵循常规路径”，市场很有可能在不远的未来迎来“利率冲击”。</b></p>\n<p>在这一背景下，<b>变异病毒的来袭更是火上浇油，导致市场恐慌恐慌加剧。</b>反映到量化指标上，自11月16日来不断走高的<b>&nbsp;Cboe 波动率指数（VIX）在今日暴涨。截至发稿，VIX波动率指数大涨38.43%。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8bb0667500d97985828083936359687a\" tg-width=\"917\" tg-height=\"612\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>在这一背景下，即便如今人们对该变体的具体信息知之甚少，投资人仍迅速采取行动。强烈的避险情绪使得作为传统避险资产的美国国债和日元被推高；与之形成对比的是，风险资产表现惨淡。</b>亚股及美股期货受避险情绪影响及原油回落拖累下挫，南非兰特跌至一年来的最低点。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf7025f85f69dc143155444e1961077b\" tg-width=\"907\" tg-height=\"613\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>1）风险资产被抛售</b></p>\n<p>在新变种病毒的来袭的背景下，投资者迅速做出反应，全球期货与亚洲各航空公司股票和旅游股最先受到波及。</p>\n<p><b>截至发稿，全球各大主要股指期货纷纷下挫。</b></p>\n<p>美股三大股指期货纷纷走低，道琼斯指数期货下跌2.18%；标普500股指期货下跌1.71%，纳斯达克100股指期货下跌近1%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4c90e64489e851e5f7110677a30559a0\" tg-width=\"909\" tg-height=\"618\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>受此影响，A股航空板块今日表现不佳，华夏航空下跌2.48%，春秋航空下跌1.48%，南方航空下跌1.38%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d3b4e8033ed62347357e81f2652be0f6\" tg-width=\"467\" tg-height=\"263\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>同时，在OPEC+于下周举行新一轮会议商讨产量计划前，<b>疫情卷土重来的压力导致人们对能源需求的信心受到剧烈打击，这导致油价今日暴跌。</b></p>\n<p>截至发稿，布伦特原油下跌5.65%，报76.35美元/桶；WTI原油重挫6.79%，报73.07美元/桶。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/041fc7714dce140e225396963434da9f\" tg-width=\"638\" tg-height=\"146\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>2）避险资产大受欢迎</b></p>\n<p><b>作为避险资产，全球主要国家的10年期债券今日均迎来大涨。</b></p>\n<p><b>截至发稿，美国两年期国债收益率下跌15个基点至0.491%；作为全球债券基准的10年期美国国债收益率下跌12个基点至1.521%。</b></p>\n<p><b>此外，由于变异病毒影响，交易员押注欧洲央行将削减加息幅度，德国10年期国债收益率在负利率的情况下继续下跌7个基点，报-0.321%；中国、英国、日本等国家10年期国债收益率也纷纷下跌。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/29a02366bc7039142032eba9270c4dda\" tg-width=\"443\" tg-height=\"314\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>此外，<b>作为传统避险资产的日元，今日大受欢迎</b>，对各主要货币的汇率纷纷走高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3e7eb9596db0aa5ac3227bed30c09893\" tg-width=\"871\" tg-height=\"567\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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表示，这种新变异“在刺突蛋白中有许多令人担忧的突变”。刺突蛋白不仅是是病毒用来打开我们身体细胞大门的钥匙，也是大多数疫苗的作用目标。\n不过，现在就过度担忧或许还为之过早。由于对该毒株了解不够，世卫组织将在当地时间周五举行特别会议，正式讨论该变异毒株，并决定其受关注的等级。在此前的一份声明中，世界卫生组织表示:\n\n “早期分析表明，这种变异存在大量突变，需要并将进行进一步研究。”\n\n就该病毒是如何产生的这一问题，如今尚未定论。不过，考虑到南非是全球最大的艾滋病患者集中地，有科学家给出了自己的推测。\n据彭博社，伦敦大学学院遗传学研究所的一位科学家认为，考虑到南非有超过820万艾滋病患者群体，该变种病毒或在未经治疗的艾滋病患者体内完成了变异过程。\n这种程度的突变极有可能来自于某个单一感染者，而且这位患者在感染后未能战胜病毒。\n当然，突变多并不意味着就一定是坏消息，后续对这些突变的研究还非常重要。\n不过英国BBC表示，这次的新病毒变体与此前全球流行的主流变体差别极大，这可能意味着现有疫苗会对其失效。\n2. 传播速度快，政府反应更快\n截至周四，南非已发现近 100 例病例，该变种病毒已成为新感染病例中的主要毒株。\n在昨日的媒体简报会上，华盛顿大学全球健康教授 Tulio de Oliveira 表示，据早期的 PCR 检测结果，南非在周三新增的1100例新病例中，约有90%的病例可能由该变种引起。此前，经基因组测序和其他遗传分析，Tulio de Oliveira 团队发现，仅在11月12日至20日期间从豪登省收集的77个病毒样本中，全部都是由B.1.1.529变异造成的。此外，数百个样本的分析工作还在进行中。\n该病毒的扩散速度也不容小觑，11月25日，该病毒首次在出现。在香港大学基因组测序分析后，香港记录到两例B.1.1.529冠状病毒变体。其中，一名游客本月从南非抵达，另一名游客来自加拿大，他们在同一隔离酒店的同一层中。\n为防止疫情卷土重来给经济造成的沉重打击，全球各国政府反应迅速，纷纷做出了应对措施。\n11月26日，英国卫生大臣 Sajid Javid 宣布，将临时禁飞来自南非和其五个邻国的航班；新加坡宣布对在过去 14 天内去过南非和其附近国家的人限制入境；以色列也在周四晚间采取行动；日本内阁官房长官松野弘和曾上周五表示，日本政府正在收集信息，“如果情况恶化，感染扩大，那么政府将迅速作出反应”。\n3. 市场反应：经济复苏困难加剧 避险情绪迅速升温\n前文提及，刺突蛋白上有32个突变的南非变异毒株，其威力远超此前威力最大的Delta变异毒株。因此，科学家近日对其强大的抗疫苗能力与传播速度愈发担忧。\n随着越来越多的投资者了解到了该病毒，对经济复苏的担忧和对金融市场的恐慌情绪在市场上迅速发酵。\n考虑到各国政府此前应对疫情的经验，若疫苗对该变异毒株几乎无效，那么诸如封锁隔离等应对政策或将沉重打击消费者活动，并加剧一限制工业产出的供应链问题，让世界经济的复苏之路上充满荆棘。即便疫苗对病毒效果显著，由于政府的短期管控措施，航运、旅游业也将收到打击。\n此外，在新冠疫情期大放水的各发达国家央行，在如今通货膨胀的屡创新高与利率的大幅波动的环境里已经没有了货币政策的操作空间。\n华尔街见闻提及，如今，市场风险不断提高，众多华尔街分析师都认为当下正处在一个“最非传统的周期”，“极不可能遵循常规路径”，市场很有可能在不远的未来迎来“利率冲击”。\n在这一背景下，变异病毒的来袭更是火上浇油，导致市场恐慌恐慌加剧。反映到量化指标上，自11月16日来不断走高的 Cboe 波动率指数（VIX）在今日暴涨。截至发稿，VIX波动率指数大涨38.43%。\n\n在这一背景下，即便如今人们对该变体的具体信息知之甚少，投资人仍迅速采取行动。强烈的避险情绪使得作为传统避险资产的美国国债和日元被推高；与之形成对比的是，风险资产表现惨淡。亚股及美股期货受避险情绪影响及原油回落拖累下挫，南非兰特跌至一年来的最低点。\n\n1）风险资产被抛售\n在新变种病毒的来袭的背景下，投资者迅速做出反应，全球期货与亚洲各航空公司股票和旅游股最先受到波及。\n截至发稿，全球各大主要股指期货纷纷下挫。\n美股三大股指期货纷纷走低，道琼斯指数期货下跌2.18%；标普500股指期货下跌1.71%，纳斯达克100股指期货下跌近1%。\n\n受此影响，A股航空板块今日表现不佳，华夏航空下跌2.48%，春秋航空下跌1.48%，南方航空下跌1.38%。\n\n同时，在OPEC+于下周举行新一轮会议商讨产量计划前，疫情卷土重来的压力导致人们对能源需求的信心受到剧烈打击，这导致油价今日暴跌。\n截至发稿，布伦特原油下跌5.65%，报76.35美元/桶；WTI原油重挫6.79%，报73.07美元/桶。\n\n2）避险资产大受欢迎\n作为避险资产，全球主要国家的10年期债券今日均迎来大涨。\n截至发稿，美国两年期国债收益率下跌15个基点至0.491%；作为全球债券基准的10年期美国国债收益率下跌12个基点至1.521%。\n此外，由于变异病毒影响，交易员押注欧洲央行将削减加息幅度，德国10年期国债收益率在负利率的情况下继续下跌7个基点，报-0.321%；中国、英国、日本等国家10年期国债收益率也纷纷下跌。\n\n此外，作为传统避险资产的日元，今日大受欢迎，对各主要货币的汇率纷纷走高。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":530,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":816421090,"gmtCreate":1630515623910,"gmtModify":1632475012151,"author":{"id":"3586987699588218","authorId":"3586987699588218","name":"程军霞","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a2b9e825b205bbccc2c2269e1c534caa","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3586987699588218","authorIdStr":"3586987699588218"},"themes":[],"htmlText":"赞","listText":"赞","text":"赞","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/816421090","repostId":"1170877267","repostType":4,"repost":{"id":"1170877267","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1630506252,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1170877267?lang=&edition=full","pubTime":"2021-09-01 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油价上涨放缓，将消除总体通胀背后的一个主要推动力。”</p>\n<p>持续通胀派：房租价格或成为通胀下降拦路虎</p>\n<p>另一方面，经济学家预计，7月份的通胀数据依然高涨，但可能已经见顶。尽管通胀已预期见顶，但关于通胀是否只是暂时上升的争论将不会结束，其中一个重要关注点是，经济学家预计房租将继续上涨。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>对业主等价租金迅速反弹的影响表示担忧。美银分析师Michelle Meyer在报告中称：\"中期而言，劳动力市场回归至传统的紧缺水平，以及随之而来的工资上涨，将支撑业主等价租金的轨迹。我们认为，到2022年，业主等价租金将达到每年4.5%，这将是自2002年初以来最强劲的增速。这将使得更广泛的核心通胀保持在目标值上方，即使短期通胀消退。”</p>\n<p>房租价格明年可能会继续上涨。NatWest Markets首席美国经济学家Kevin Cummins表示：“很多因为经济的重新开放和需求上升而暂时飙升的价格都将在明年放缓，但租金成本例外。”</p>\n<p>Cummins指出，去年的租金上涨了2.3%，今年预计上涨2.4%。但到了2022年，涨幅会更大，CPI中的租金可能会上涨3.2%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/MCO\">穆迪</a>分析公司的首席经济学家Mark Zandi表示，6月份的租金同比增长超过8%，7月份应该会上升0.2%或0.3%。“在租赁市场上发生的交易需要一段时间才能显示出来，到明年年初，我们会看到租金增长非常强劲，这是持续的和具有粘性的，也是我们对通胀长期走高感到紧张的一个原因。”</p>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/NwzTYAJdR0NoBg_Dgfuuhw><strong>上海证券报</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定对上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本进行调整，并于2021年12月10日收盘后生效。\n其中，上证50指数更换5只样本，将新调入中国电信、中远海控、长城汽车、片仔癀和长江电力5家公司；\n\n上证180指数更换18只样本，新调入5只科创板样本；\n\n上证380指数更换38只样本，调入13只科创板样本；\n\n科创50...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/NwzTYAJdR0NoBg_Dgfuuhw\">Web 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>国际原油等大宗商品也未能幸免，一个比一个狠，国际原油今天到现在已经跌近6%，从侧面加剧了整个金融市场的恐慌情绪。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2222467e3e2e7a5eec83b39d49d31a7a\" tg-width=\"995\" tg-height=\"683\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>这到底发生了什么？怎么办？</p>\n<p><b>1、更大的不确定性——新冠变种又来了</b></p>\n<p>近两日，据外媒报道，一种代码为“B.1.1.529”的首先在南非博茨瓦纳被发现的新型新冠病毒变种，目前南非检测到的感染新变种病例和检测呈阳性的人数都在迅速增加。</p>\n<p>有分析说，由于这种病毒存在大量突变，突变位点异常恐怖，有可能完全逃逸市面上所有单抗，也就是说可能会降低疫苗的有效性；因此被不少专家认为可能是迄今为止所发现的最凶猛的、所见过最糟糕的变种病毒，突变程度超过预期。</p>\n<p>之前的德尔塔病毒已经够让海外恐慌了，但对比这种南非新变种的传播速度（下图红色线），有人说德尔塔连提鞋都不配。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e2f66733224785b2d99c5ebdb5251cdd\" tg-width=\"999\" tg-height=\"678\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>昨天英国已经宣布暂停了6个非洲国家入境航班，不排除欧洲其他国家会跟进，今天在香港也首次发现了两名病例携带有南非新变种病毒，香港卫生署也立即展开防控行动。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cad2cf6d974f9a0c27eadf628c6e1c48\" tg-width=\"1047\" tg-height=\"413\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：凤凰网</p>\n<p>不过庆幸的是，这种病毒已经引起高度重视，并且很多国家已经提前作出了防控措施，所以大概率不会广泛传播。但海外的担忧还是传导到国内，所以导致今天包括海运、旅游、能源、医疗、消费、工业甚至地产等很多板块的出现暴跌。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/78ac299b8b6515aa0e3311d8dc42a563\" tg-width=\"716\" tg-height=\"690\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>大概预想一下，如果现在的疫苗对这个新变种效果不好，而且由于传播速度相对更快，尤其是突变位点更趋向复杂，这意味着要研发对应新的疫苗也将要花费很多宝贵时间。<b>参照之前新冠疫苗的研发的艰难过程，最少也要几个月的空窗期。这也将意味全球的疫情防控难度将比前两波更加艰难。</b></p>\n<p>对于这个威力更大的新变种，全球市场都在担心会不会再来一次类似去年新冠刚爆发时的全球金融市场巨震。虽然这个概率不大，但当市场有一小部分资金选择主动避险，产生的连锁反应就已经足够巨大。</p>\n<p>从更大的视角看，全球之前已经过一轮超级放水，现在也正在承受放水带来的严重后遗症（全球畸高通胀和经济滞涨）影响。原本打算随着疫情结束进入收水周期，但如今这个新变种病毒，又带来了新的不确定性，如果海外真泛滥起来，难道又是一轮放水？实体经济能扛得住吗？</p>\n<p><b>2、</b><b><b>互联网巨头又被暴击</b></b></p>\n<p>就国内股市来说，港股之所以跌得比A股惨，肯定有自身的原因。</p>\n<p>日前央行发布加快推进法定数字货币试点的要求，同时还发布了对三方支付的新规定。</p>\n<p>支付新规中限制了个人静态收款条码不得被用于远程非面对面收款，不得通过个人收款条码进行经营活动相关收款服务。虽然这对涉及支付端的几大巨头收入影响不大，但对巨头的体内资金留存能力以及个人客户的支付方式选择还是会产生一定影响。</p>\n<p>以后个人做生意想要做收款码，肯定会转为商户码，这样就有选择其他的三方支付平台的潜在可能。但这会不会动摇现在的支付巨头市场格局，还不好说。</p>\n<p>另外，今天市面有传彭博社报道我国某出行巨头将可能被要求从美国退市的新闻，虽然消息还未被证实，但现在盘前这家公司的股价大跌超过了5%。<b>无论真假，这也再次引发了投资者对反垄断影响的再度反应。</b></p>\n<p>于是，互联网大厂们再次hold不住了。</p>\n<p>港股恒指成份股中，最大权重的就是互联网巨头、其次是银行、能源、地产。除了银行没有利空原因外，其他几个板块无一幸免遭到利空爆击。</p>\n<p>另外，虽然有巧合因素使然，但今天港股大跌的行业巨头公司中几乎都有一个特性——<b>垄断。</b></p>\n<p>所以抛开疫情因素不说，就国内而言，市场重新激起对这些垄断巨头们被反垄断的担忧也是个关键。</p>\n<p>今天的上面两个事件，也更加验证了一个大趋势：<b>反垄断，未停止！</b></p>\n<p>这背后的深层次原因，我们之前已经分析过很多次了。</p>\n<p>中国改革开放的40多年来释放的时代红利，让地产、金融、互联网、食品饮料、可选消费等这些行业，他们以追求利益为目的，利用资本的优势去实现更高效率的经济建设，在给中国经济大步发展贡献巨大力量的同时，自己也成为了赚到最海量财富的群体。</p>\n<p>但中国如今已经走过了百废俱兴的快速成长阶段，来到了换挡减速的稳增长阶段，体现出来的是很多行业也出现了充分竞争的局面。尤其在全球经济动能下降，中国GDP增速承压的大环境下，很多行业开始陷入激烈的存量竞争状态。</p>\n<p>过去那些年，经济维持较高增长，多数行业没有内卷还有增量蛋糕，监管层的大体思路是牺牲一些公平，更多追求效率。比如对于异常繁荣的互联网行业基本处于不设防的状态、允许地产行业高杠杆运作加快中国城镇化、引导资本加快发展教育医疗产业等。</p>\n<p>很多行业如果不加以规范监管，走到最后必然都是形成垄断，如果没有监管，垄断一旦形成，就绝无可能从内部打破。现在我们能想到的行业，互联网、地产、金融、教育、甚至医药医疗等行业都已经是少数头部寡头与无数尾部的市场份额形成八二甚至九一格局，并且长期难以打破。</p>\n<p>所以我们看到了现在资本的过度泛滥放纵，最终导致了如今的各种社会焦虑、恶性竞争、不公平竞争、财富分化、层级固化等严重社会问题。</p>\n<p>在日韩，经济高速增长了几十年，财阀垄断了国家的财富与资源，然后制造暴跌，套牢中产，自此步入承袭社会——低欲望、无为、颓废、躺平、内卷、拜金等文化盛行。</p>\n<p>这种现象在国内也越来越明显。再这样下去，危害影响难以承受。</p>\n<p>所以，现在，效率与公平的天平要开始坚决回拨，把资本关进笼子里。</p>\n<p>怎么做？<b>反垄断就是最有效的一把利剑。</b></p>\n<p>所以今年以来，从教育、地产、互联网平台，到医美、白酒、食品饮料、银行等大量行业都开始密集出台最严监管政策，其中涉及的巨头反垄断，一招接着一招，招招伤及要害。</p>\n<p>今年的三季度财报，最直观的感受是，所有的互联网巨头公司的业绩都出现了放缓甚至倒退，无论港股、A股还是美股，无一幸免。尤其体量越大的巨头，业绩下滑越明显。</p>\n<p>万科祝九胜今天在股东大会上表直言，目前行业主要观望气息越来越浓，预计明年最低的经营目标是比今年还下调。</p>\n<p>几年前同样是万科率先喊出活下去，几年后的今天，继续预计明年比今年还要艰难。</p>\n<p>这句话，在很多带有垄断的行业，同样会被验证。</p>\n<p><b>3、</b><b><b>怎么办？</b></b></p>\n<p>任泽平有这么一段评价，非常深刻：</p>\n<blockquote>\n <b><i>什么是大势？就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断，以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本，大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、资本市场等。百年未遇之大变局，也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势，至关重要。每个企业每个人最终都是时代的产物。</i></b>\n</blockquote>\n<p><b>是的，看清这一大趋势，至关重要。</b></p>\n<p>曾经我们以为扎根在中国这个超级市场土壤里的这些行业巨头，虽然迎来反垄断严监管时代，但不会太伤及它们的业务模式，但如今看来，我们对政策力度的预计是有所低估了。</p>\n<p>在之前，地产、金融、教育、医疗，但凡涉及到民生，影响社会公平的行业，那些曾经被称为超级大白马，已然成长为具有行业垄断属性的各大巨头，我们简单戏称为“腐朽的过去”。如今在反垄断的大趋势下，互联网巨头可能同样也即将走向同样的命运。</p>\n<p>就在大家以为互联网反垄断已经渐行渐远的时候，数据安全问题把一切又都拉了回来，监管其实并没有远去。</p>\n<p>地产和教育，同样如此。</p>\n<p>如果用一个简单粗暴的话来形容这些行业垄断龙头，那就是大势已去。</p>\n<p>从投资的角度看，反垄断让这些行业垄断巨头业务受影响，增速没了往日荣光，这是杀业绩；在“共同富裕”、大国博弈背景之下，巨头们的外资股东背景、境外上市公司身份、享受的垄断地位，都会被一次次地重锤，这是杀逻辑，业绩下滑，逻辑被锤，就会被资本看空，那就是杀估值。</p>\n<p><b>股票最怕迎来“三杀”，但很可惜，现在这些有垄断属性的行业巨头都是这样的状况。</b></p>\n<p>比如互联网，从长远的角度看，很多互联网巨头到最后可能会变成类似水电煤气那样服务社会的基础设施，而这个基础设施还无可避免会被置于很严格的监管之下。</p>\n<p>在这种情况下，如果它们不能在其他领域发展新的增长点，那么它们像以前那样赚大钱的日子可能真的结束了。</p>\n<p><b>4、</b><b><b>结语</b></b></p>\n<p>2021年，对于很多投资者来说是信仰最混乱的一年。</p>\n<p><b>一边是</b>很多以前的黄金赛道和商业模式，突然一一被打得七零八落，<b>一边是</b>很多突然冒出的新生赛道，在还没有理解明白就涨上了天际。</p>\n<p>更悲催的，是反复横跳制造恐慌的新冠疫情不断带来更多不确定性。在这种剧烈的分化与转变下，投资稍有不慎选错了方向，那就是资产的瞬间蒸发，一场空。</p>\n<p>流年不利，就多看少动吧，剩下的最后一个月，也要降低预期。</p>\n<p>尤其不要轻易碰带有垄断地位又涉及民生领域的行业巨头。也许这些行业在未来会迎来它们的困境反转时刻，但这个时点可能还很遥远，起码今年就别指望了。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>疫情反扑，反垄断落闸！避险情绪卷土重来</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/3\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/24397cd0a72f485e9734d658c5a0841d);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">格隆汇 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-11-26 22:13</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>今天的金融市场，注定又是轰动全球的黑色星期五。</p>\n<p>国内方面，A股今天虽然小跌，但还算稳。但港股这边就惨了，恒指收市大跌2.67%，国指跌了2.65%，恒生科技指数更大跌3.25%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cff35895798b6d4e8cfbd77d8278dc9c\" tg-width=\"994\" tg-height=\"445\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>其中，港股的科技、地产、能源、消费、金融几大主流板块全面跌惨，尤其各行业的自家头部巨头，无一例外全线暴跌。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f9c6f5e3c716804b260a1dc827355763\" tg-width=\"1001\" tg-height=\"681\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>原本以为就港股市场跌得够惨，没想到更惨的还在后头。</p>\n<p>现在的美股股指期货、日韩新加坡、欧洲股市一个个比惨式跳水开局，跌幅比A港股大多了。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e25c14e1f28e743a869e562863ba6f0e\" tg-width=\"997\" tg-height=\"457\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>国际原油等大宗商品也未能幸免，一个比一个狠，国际原油今天到现在已经跌近6%，从侧面加剧了整个金融市场的恐慌情绪。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2222467e3e2e7a5eec83b39d49d31a7a\" tg-width=\"995\" tg-height=\"683\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>这到底发生了什么？怎么办？</p>\n<p><b>1、更大的不确定性——新冠变种又来了</b></p>\n<p>近两日，据外媒报道，一种代码为“B.1.1.529”的首先在南非博茨瓦纳被发现的新型新冠病毒变种，目前南非检测到的感染新变种病例和检测呈阳性的人数都在迅速增加。</p>\n<p>有分析说，由于这种病毒存在大量突变，突变位点异常恐怖，有可能完全逃逸市面上所有单抗，也就是说可能会降低疫苗的有效性；因此被不少专家认为可能是迄今为止所发现的最凶猛的、所见过最糟糕的变种病毒，突变程度超过预期。</p>\n<p>之前的德尔塔病毒已经够让海外恐慌了，但对比这种南非新变种的传播速度（下图红色线），有人说德尔塔连提鞋都不配。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e2f66733224785b2d99c5ebdb5251cdd\" tg-width=\"999\" tg-height=\"678\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>昨天英国已经宣布暂停了6个非洲国家入境航班，不排除欧洲其他国家会跟进，今天在香港也首次发现了两名病例携带有南非新变种病毒，香港卫生署也立即展开防控行动。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cad2cf6d974f9a0c27eadf628c6e1c48\" tg-width=\"1047\" tg-height=\"413\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：凤凰网</p>\n<p>不过庆幸的是，这种病毒已经引起高度重视，并且很多国家已经提前作出了防控措施，所以大概率不会广泛传播。但海外的担忧还是传导到国内，所以导致今天包括海运、旅游、能源、医疗、消费、工业甚至地产等很多板块的出现暴跌。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/78ac299b8b6515aa0e3311d8dc42a563\" tg-width=\"716\" tg-height=\"690\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>大概预想一下，如果现在的疫苗对这个新变种效果不好，而且由于传播速度相对更快，尤其是突变位点更趋向复杂，这意味着要研发对应新的疫苗也将要花费很多宝贵时间。<b>参照之前新冠疫苗的研发的艰难过程，最少也要几个月的空窗期。这也将意味全球的疫情防控难度将比前两波更加艰难。</b></p>\n<p>对于这个威力更大的新变种，全球市场都在担心会不会再来一次类似去年新冠刚爆发时的全球金融市场巨震。虽然这个概率不大，但当市场有一小部分资金选择主动避险，产生的连锁反应就已经足够巨大。</p>\n<p>从更大的视角看，全球之前已经过一轮超级放水，现在也正在承受放水带来的严重后遗症（全球畸高通胀和经济滞涨）影响。原本打算随着疫情结束进入收水周期，但如今这个新变种病毒，又带来了新的不确定性，如果海外真泛滥起来，难道又是一轮放水？实体经济能扛得住吗？</p>\n<p><b>2、</b><b><b>互联网巨头又被暴击</b></b></p>\n<p>就国内股市来说，港股之所以跌得比A股惨，肯定有自身的原因。</p>\n<p>日前央行发布加快推进法定数字货币试点的要求，同时还发布了对三方支付的新规定。</p>\n<p>支付新规中限制了个人静态收款条码不得被用于远程非面对面收款，不得通过个人收款条码进行经营活动相关收款服务。虽然这对涉及支付端的几大巨头收入影响不大，但对巨头的体内资金留存能力以及个人客户的支付方式选择还是会产生一定影响。</p>\n<p>以后个人做生意想要做收款码，肯定会转为商户码，这样就有选择其他的三方支付平台的潜在可能。但这会不会动摇现在的支付巨头市场格局，还不好说。</p>\n<p>另外，今天市面有传彭博社报道我国某出行巨头将可能被要求从美国退市的新闻，虽然消息还未被证实，但现在盘前这家公司的股价大跌超过了5%。<b>无论真假，这也再次引发了投资者对反垄断影响的再度反应。</b></p>\n<p>于是，互联网大厂们再次hold不住了。</p>\n<p>港股恒指成份股中，最大权重的就是互联网巨头、其次是银行、能源、地产。除了银行没有利空原因外，其他几个板块无一幸免遭到利空爆击。</p>\n<p>另外，虽然有巧合因素使然，但今天港股大跌的行业巨头公司中几乎都有一个特性——<b>垄断。</b></p>\n<p>所以抛开疫情因素不说，就国内而言，市场重新激起对这些垄断巨头们被反垄断的担忧也是个关键。</p>\n<p>今天的上面两个事件，也更加验证了一个大趋势：<b>反垄断，未停止！</b></p>\n<p>这背后的深层次原因，我们之前已经分析过很多次了。</p>\n<p>中国改革开放的40多年来释放的时代红利，让地产、金融、互联网、食品饮料、可选消费等这些行业，他们以追求利益为目的，利用资本的优势去实现更高效率的经济建设，在给中国经济大步发展贡献巨大力量的同时，自己也成为了赚到最海量财富的群体。</p>\n<p>但中国如今已经走过了百废俱兴的快速成长阶段，来到了换挡减速的稳增长阶段，体现出来的是很多行业也出现了充分竞争的局面。尤其在全球经济动能下降，中国GDP增速承压的大环境下，很多行业开始陷入激烈的存量竞争状态。</p>\n<p>过去那些年，经济维持较高增长，多数行业没有内卷还有增量蛋糕，监管层的大体思路是牺牲一些公平，更多追求效率。比如对于异常繁荣的互联网行业基本处于不设防的状态、允许地产行业高杠杆运作加快中国城镇化、引导资本加快发展教育医疗产业等。</p>\n<p>很多行业如果不加以规范监管，走到最后必然都是形成垄断，如果没有监管，垄断一旦形成，就绝无可能从内部打破。现在我们能想到的行业，互联网、地产、金融、教育、甚至医药医疗等行业都已经是少数头部寡头与无数尾部的市场份额形成八二甚至九一格局，并且长期难以打破。</p>\n<p>所以我们看到了现在资本的过度泛滥放纵，最终导致了如今的各种社会焦虑、恶性竞争、不公平竞争、财富分化、层级固化等严重社会问题。</p>\n<p>在日韩，经济高速增长了几十年，财阀垄断了国家的财富与资源，然后制造暴跌，套牢中产，自此步入承袭社会——低欲望、无为、颓废、躺平、内卷、拜金等文化盛行。</p>\n<p>这种现象在国内也越来越明显。再这样下去，危害影响难以承受。</p>\n<p>所以，现在，效率与公平的天平要开始坚决回拨，把资本关进笼子里。</p>\n<p>怎么做？<b>反垄断就是最有效的一把利剑。</b></p>\n<p>所以今年以来，从教育、地产、互联网平台，到医美、白酒、食品饮料、银行等大量行业都开始密集出台最严监管政策，其中涉及的巨头反垄断，一招接着一招，招招伤及要害。</p>\n<p>今年的三季度财报，最直观的感受是，所有的互联网巨头公司的业绩都出现了放缓甚至倒退，无论港股、A股还是美股，无一幸免。尤其体量越大的巨头，业绩下滑越明显。</p>\n<p>万科祝九胜今天在股东大会上表直言，目前行业主要观望气息越来越浓，预计明年最低的经营目标是比今年还下调。</p>\n<p>几年前同样是万科率先喊出活下去，几年后的今天，继续预计明年比今年还要艰难。</p>\n<p>这句话，在很多带有垄断的行业，同样会被验证。</p>\n<p><b>3、</b><b><b>怎么办？</b></b></p>\n<p>任泽平有这么一段评价，非常深刻：</p>\n<blockquote>\n <b><i>什么是大势？就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断，以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本，大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、资本市场等。百年未遇之大变局，也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势，至关重要。每个企业每个人最终都是时代的产物。</i></b>\n</blockquote>\n<p><b>是的，看清这一大趋势，至关重要。</b></p>\n<p>曾经我们以为扎根在中国这个超级市场土壤里的这些行业巨头，虽然迎来反垄断严监管时代，但不会太伤及它们的业务模式，但如今看来，我们对政策力度的预计是有所低估了。</p>\n<p>在之前，地产、金融、教育、医疗，但凡涉及到民生，影响社会公平的行业，那些曾经被称为超级大白马，已然成长为具有行业垄断属性的各大巨头，我们简单戏称为“腐朽的过去”。如今在反垄断的大趋势下，互联网巨头可能同样也即将走向同样的命运。</p>\n<p>就在大家以为互联网反垄断已经渐行渐远的时候，数据安全问题把一切又都拉了回来，监管其实并没有远去。</p>\n<p>地产和教育，同样如此。</p>\n<p>如果用一个简单粗暴的话来形容这些行业垄断龙头，那就是大势已去。</p>\n<p>从投资的角度看，反垄断让这些行业垄断巨头业务受影响，增速没了往日荣光，这是杀业绩；在“共同富裕”、大国博弈背景之下，巨头们的外资股东背景、境外上市公司身份、享受的垄断地位，都会被一次次地重锤，这是杀逻辑，业绩下滑，逻辑被锤，就会被资本看空，那就是杀估值。</p>\n<p><b>股票最怕迎来“三杀”，但很可惜，现在这些有垄断属性的行业巨头都是这样的状况。</b></p>\n<p>比如互联网，从长远的角度看，很多互联网巨头到最后可能会变成类似水电煤气那样服务社会的基础设施，而这个基础设施还无可避免会被置于很严格的监管之下。</p>\n<p>在这种情况下，如果它们不能在其他领域发展新的增长点，那么它们像以前那样赚大钱的日子可能真的结束了。</p>\n<p><b>4、</b><b><b>结语</b></b></p>\n<p>2021年，对于很多投资者来说是信仰最混乱的一年。</p>\n<p><b>一边是</b>很多以前的黄金赛道和商业模式，突然一一被打得七零八落，<b>一边是</b>很多突然冒出的新生赛道，在还没有理解明白就涨上了天际。</p>\n<p>更悲催的，是反复横跳制造恐慌的新冠疫情不断带来更多不确定性。在这种剧烈的分化与转变下，投资稍有不慎选错了方向，那就是资产的瞬间蒸发，一场空。</p>\n<p>流年不利，就多看少动吧，剩下的最后一个月，也要降低预期。</p>\n<p>尤其不要轻易碰带有垄断地位又涉及民生领域的行业巨头。也许这些行业在未来会迎来它们的困境反转时刻，但这个时点可能还很遥远，起码今年就别指望了。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c7da52addfd52fb216bcf87283f43750","relate_stocks":{"HSI":"恒生指数","000001.SH":"上证指数",".DJI":"道琼斯"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1114467630","content_text":"今天的金融市场，注定又是轰动全球的黑色星期五。\n国内方面，A股今天虽然小跌，但还算稳。但港股这边就惨了，恒指收市大跌2.67%，国指跌了2.65%，恒生科技指数更大跌3.25%。\n\n其中，港股的科技、地产、能源、消费、金融几大主流板块全面跌惨，尤其各行业的自家头部巨头，无一例外全线暴跌。\n\n原本以为就港股市场跌得够惨，没想到更惨的还在后头。\n现在的美股股指期货、日韩新加坡、欧洲股市一个个比惨式跳水开局，跌幅比A港股大多了。\n\n国际原油等大宗商品也未能幸免，一个比一个狠，国际原油今天到现在已经跌近6%，从侧面加剧了整个金融市场的恐慌情绪。\n\n这到底发生了什么？怎么办？\n1、更大的不确定性——新冠变种又来了\n近两日，据外媒报道，一种代码为“B.1.1.529”的首先在南非博茨瓦纳被发现的新型新冠病毒变种，目前南非检测到的感染新变种病例和检测呈阳性的人数都在迅速增加。\n有分析说，由于这种病毒存在大量突变，突变位点异常恐怖，有可能完全逃逸市面上所有单抗，也就是说可能会降低疫苗的有效性；因此被不少专家认为可能是迄今为止所发现的最凶猛的、所见过最糟糕的变种病毒，突变程度超过预期。\n之前的德尔塔病毒已经够让海外恐慌了，但对比这种南非新变种的传播速度（下图红色线），有人说德尔塔连提鞋都不配。\n\n昨天英国已经宣布暂停了6个非洲国家入境航班，不排除欧洲其他国家会跟进，今天在香港也首次发现了两名病例携带有南非新变种病毒，香港卫生署也立即展开防控行动。\n\n来源：凤凰网\n不过庆幸的是，这种病毒已经引起高度重视，并且很多国家已经提前作出了防控措施，所以大概率不会广泛传播。但海外的担忧还是传导到国内，所以导致今天包括海运、旅游、能源、医疗、消费、工业甚至地产等很多板块的出现暴跌。\n\n大概预想一下，如果现在的疫苗对这个新变种效果不好，而且由于传播速度相对更快，尤其是突变位点更趋向复杂，这意味着要研发对应新的疫苗也将要花费很多宝贵时间。参照之前新冠疫苗的研发的艰难过程，最少也要几个月的空窗期。这也将意味全球的疫情防控难度将比前两波更加艰难。\n对于这个威力更大的新变种，全球市场都在担心会不会再来一次类似去年新冠刚爆发时的全球金融市场巨震。虽然这个概率不大，但当市场有一小部分资金选择主动避险，产生的连锁反应就已经足够巨大。\n从更大的视角看，全球之前已经过一轮超级放水，现在也正在承受放水带来的严重后遗症（全球畸高通胀和经济滞涨）影响。原本打算随着疫情结束进入收水周期，但如今这个新变种病毒，又带来了新的不确定性，如果海外真泛滥起来，难道又是一轮放水？实体经济能扛得住吗？\n2、互联网巨头又被暴击\n就国内股市来说，港股之所以跌得比A股惨，肯定有自身的原因。\n日前央行发布加快推进法定数字货币试点的要求，同时还发布了对三方支付的新规定。\n支付新规中限制了个人静态收款条码不得被用于远程非面对面收款，不得通过个人收款条码进行经营活动相关收款服务。虽然这对涉及支付端的几大巨头收入影响不大，但对巨头的体内资金留存能力以及个人客户的支付方式选择还是会产生一定影响。\n以后个人做生意想要做收款码，肯定会转为商户码，这样就有选择其他的三方支付平台的潜在可能。但这会不会动摇现在的支付巨头市场格局，还不好说。\n另外，今天市面有传彭博社报道我国某出行巨头将可能被要求从美国退市的新闻，虽然消息还未被证实，但现在盘前这家公司的股价大跌超过了5%。无论真假，这也再次引发了投资者对反垄断影响的再度反应。\n于是，互联网大厂们再次hold不住了。\n港股恒指成份股中，最大权重的就是互联网巨头、其次是银行、能源、地产。除了银行没有利空原因外，其他几个板块无一幸免遭到利空爆击。\n另外，虽然有巧合因素使然，但今天港股大跌的行业巨头公司中几乎都有一个特性——垄断。\n所以抛开疫情因素不说，就国内而言，市场重新激起对这些垄断巨头们被反垄断的担忧也是个关键。\n今天的上面两个事件，也更加验证了一个大趋势：反垄断，未停止！\n这背后的深层次原因，我们之前已经分析过很多次了。\n中国改革开放的40多年来释放的时代红利，让地产、金融、互联网、食品饮料、可选消费等这些行业，他们以追求利益为目的，利用资本的优势去实现更高效率的经济建设，在给中国经济大步发展贡献巨大力量的同时，自己也成为了赚到最海量财富的群体。\n但中国如今已经走过了百废俱兴的快速成长阶段，来到了换挡减速的稳增长阶段，体现出来的是很多行业也出现了充分竞争的局面。尤其在全球经济动能下降，中国GDP增速承压的大环境下，很多行业开始陷入激烈的存量竞争状态。\n过去那些年，经济维持较高增长，多数行业没有内卷还有增量蛋糕，监管层的大体思路是牺牲一些公平，更多追求效率。比如对于异常繁荣的互联网行业基本处于不设防的状态、允许地产行业高杠杆运作加快中国城镇化、引导资本加快发展教育医疗产业等。\n很多行业如果不加以规范监管，走到最后必然都是形成垄断，如果没有监管，垄断一旦形成，就绝无可能从内部打破。现在我们能想到的行业，互联网、地产、金融、教育、甚至医药医疗等行业都已经是少数头部寡头与无数尾部的市场份额形成八二甚至九一格局，并且长期难以打破。\n所以我们看到了现在资本的过度泛滥放纵，最终导致了如今的各种社会焦虑、恶性竞争、不公平竞争、财富分化、层级固化等严重社会问题。\n在日韩，经济高速增长了几十年，财阀垄断了国家的财富与资源，然后制造暴跌，套牢中产，自此步入承袭社会——低欲望、无为、颓废、躺平、内卷、拜金等文化盛行。\n这种现象在国内也越来越明显。再这样下去，危害影响难以承受。\n所以，现在，效率与公平的天平要开始坚决回拨，把资本关进笼子里。\n怎么做？反垄断就是最有效的一把利剑。\n所以今年以来，从教育、地产、互联网平台，到医美、白酒、食品饮料、银行等大量行业都开始密集出台最严监管政策，其中涉及的巨头反垄断，一招接着一招，招招伤及要害。\n今年的三季度财报，最直观的感受是，所有的互联网巨头公司的业绩都出现了放缓甚至倒退，无论港股、A股还是美股，无一幸免。尤其体量越大的巨头，业绩下滑越明显。\n万科祝九胜今天在股东大会上表直言，目前行业主要观望气息越来越浓，预计明年最低的经营目标是比今年还下调。\n几年前同样是万科率先喊出活下去，几年后的今天，继续预计明年比今年还要艰难。\n这句话，在很多带有垄断的行业，同样会被验证。\n3、怎么办？\n任泽平有这么一段评价，非常深刻：\n\n什么是大势？就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断，以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本，大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、资本市场等。百年未遇之大变局，也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势，至关重要。每个企业每个人最终都是时代的产物。\n\n是的，看清这一大趋势，至关重要。\n曾经我们以为扎根在中国这个超级市场土壤里的这些行业巨头，虽然迎来反垄断严监管时代，但不会太伤及它们的业务模式，但如今看来，我们对政策力度的预计是有所低估了。\n在之前，地产、金融、教育、医疗，但凡涉及到民生，影响社会公平的行业，那些曾经被称为超级大白马，已然成长为具有行业垄断属性的各大巨头，我们简单戏称为“腐朽的过去”。如今在反垄断的大趋势下，互联网巨头可能同样也即将走向同样的命运。\n就在大家以为互联网反垄断已经渐行渐远的时候，数据安全问题把一切又都拉了回来，监管其实并没有远去。\n地产和教育，同样如此。\n如果用一个简单粗暴的话来形容这些行业垄断龙头，那就是大势已去。\n从投资的角度看，反垄断让这些行业垄断巨头业务受影响，增速没了往日荣光，这是杀业绩；在“共同富裕”、大国博弈背景之下，巨头们的外资股东背景、境外上市公司身份、享受的垄断地位，都会被一次次地重锤，这是杀逻辑，业绩下滑，逻辑被锤，就会被资本看空，那就是杀估值。\n股票最怕迎来“三杀”，但很可惜，现在这些有垄断属性的行业巨头都是这样的状况。\n比如互联网，从长远的角度看，很多互联网巨头到最后可能会变成类似水电煤气那样服务社会的基础设施，而这个基础设施还无可避免会被置于很严格的监管之下。\n在这种情况下，如果它们不能在其他领域发展新的增长点，那么它们像以前那样赚大钱的日子可能真的结束了。\n4、结语\n2021年，对于很多投资者来说是信仰最混乱的一年。\n一边是很多以前的黄金赛道和商业模式，突然一一被打得七零八落，一边是很多突然冒出的新生赛道，在还没有理解明白就涨上了天际。\n更悲催的，是反复横跳制造恐慌的新冠疫情不断带来更多不确定性。在这种剧烈的分化与转变下，投资稍有不慎选错了方向，那就是资产的瞬间蒸发，一场空。\n流年不利，就多看少动吧，剩下的最后一个月，也要降低预期。\n尤其不要轻易碰带有垄断地位又涉及民生领域的行业巨头。也许这些行业在未来会迎来它们的困境反转时刻，但这个时点可能还很遥远，起码今年就别指望了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":697,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":877266218,"gmtCreate":1637937026932,"gmtModify":1637937027660,"author":{"id":"3586987699588218","authorId":"3586987699588218","name":"程军霞","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a2b9e825b205bbccc2c2269e1c534caa","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3586987699588218","idStr":"3586987699588218"},"themes":[],"htmlText":"👍","listText":"👍","text":"👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/877266218","repostId":"1133856871","repostType":4,"repost":{"id":"1133856871","weMediaInfo":{"introduction":"追踪全球财经热点，精选影响您财富的资讯，投资理财必备神器！","home_visible":1,"media_name":"华尔街见闻","id":"1084101182","head_image":"https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e"},"pubTimestamp":1637932227,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1133856871?lang=&edition=full","pubTime":"2021-11-26 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>面对来势汹汹的南非变异病毒，全球各国政府反应迅速。</b>当地时间10月25日周四，英国已将南非列入旅游“黑名单”。以色列、新加坡等国家也纷纷跟进。</p>\n<p><b>病毒的强势加剧了投资者对未来经济的担忧，市场避险情绪因此在周五迅速升温，投资者开始抛售风险资产并争相涌向避风港。</b></p>\n<p>投资者担心，<b>如果新的变种病毒真的比德尔塔病毒凶猛很多倍，那么全球复苏的主线可能因此被打断。</b></p>\n<p><b>1.新病毒可能由艾滋病人身上变异而来，现有疫苗可能无效</b></p>\n<p>世卫组织首席科学家 Soumya Swaminathan 表示，这种新变异“<b>在刺突蛋白中有许多令人担忧的突变</b>”。刺突蛋白不仅是是病毒用来打开我们身体细胞大门的钥匙，也是大多数疫苗的作用目标。</p>\n<p>不过，现在就过度担忧或许还为之过早。<b>由于对该毒株了解不够，世卫组织将在当地时间周五举行特别会议，正式讨论该变异毒株，并决定其受关注的等级。</b>在此前的一份声明中，世界卫生组织表示:</p>\n<blockquote>\n “早期分析表明，这种变异存在大量突变，需要并将进行进一步研究。”\n</blockquote>\n<p><b>就该病毒是如何产生的这一问题，如今尚未定论。</b>不过，<b>考虑到南非是全球最大的艾滋病患者集中地，有科学家给出了自己的推测。</b></p>\n<p>据彭博社，伦敦大学学院遗传学研究所的一位科学家认为，<b>考虑到南非有超过820万艾滋病患者群体</b>，<b>该变种病毒或在未经治疗的艾滋病患者体内完成了变异过程。</b></p>\n<p><b>这种程度的突变极有可能来自于某个单一感染者，而且这位患者在感染后未能战胜病毒。</b></p>\n<p>当然，突变多并不意味着就一定是坏消息，后续对这些突变的研究还非常重要。</p>\n<p>不过英国BBC表示，这次的新病毒变体与此前全球流行的主流变体差别极大，这可能意味着现有疫苗会对其失效。</p>\n<p><b>2. 传播速度快，政府反应更快</b></p>\n<p>截至周四，<b>南非已发现近 100 例病例，该变种病毒已成为新感染病例中的主要毒株。</b></p>\n<p>在昨日的媒体简报会上，华盛顿大学全球健康教授 Tulio de Oliveira 表示，据早期的 PCR 检测结果，南非在周三新增的1100例新病例中，约有90%的病例可能由该变种引起。此前，经基因组测序和其他遗传分析，Tulio de Oliveira 团队发现，仅在11月12日至20日期间从豪登省收集的77个病毒样本中，全部都是由B.1.1.529变异造成的。此外，数百个样本的分析工作还在进行中。</p>\n<p>该病毒的扩散速度也不容小觑，11月25日，该病毒首次在出现。在香港大学基因组测序分析后，香港记录到两例B.1.1.529冠状病毒变体。其中，一名游客本月从南非抵达，另一名游客来自加拿大，他们在同一隔离酒店的同一层中。</p>\n<p><b>为防止疫情卷土重来给经济造成的沉重打击，全球各国政府反应迅速，纷纷做出了应对措施。</b></p>\n<p>11月26日，英国卫生大臣 Sajid Javid 宣布，将临时禁飞来自南非和其五个邻国的航班；新加坡宣布对在过去 14 天内去过南非和其附近国家的人限制入境；以色列也在周四晚间采取行动；日本内阁官房长官松野弘和曾上周五表示，日本政府正在收集信息，“如果情况恶化，感染扩大，那么政府将迅速作出反应”。</p>\n<p><b>3. 市场反应：经济复苏困难加剧 避险情绪迅速升温</b></p>\n<p>前文提及，刺突蛋白上有32个突变的南非变异毒株，其威力远超此前威力最大的Delta变异毒株。因此，<b>科学家近日对其强大的抗疫苗能力与传播速度愈发担忧。</b></p>\n<p><b>随着越来越多的投资者了解到了该病毒，对经济复苏的担忧和对金融市场的恐慌情绪在市场上迅速发酵。</b></p>\n<p>考虑到各国政府此前应对疫情的经验，<b>若疫苗对该变异毒株几乎无效，那么诸如封锁隔离等应对政策或将沉重打击消费者活动，并加剧一限制工业产出的供应链问题，让世界经济的复苏之路上充满荆棘。</b>即便疫苗对病毒效果显著，由于政府的短期管控措施，航运、旅游业也将收到打击。</p>\n<p>此外，<b>在新冠疫情期大放水的各发达国家央行，在如今通货膨胀的屡创新高与利率的大幅波动的环境里已经没有了货币政策的操作空间。</b></p>\n<p>华尔街见闻提及，<b>如今，市场风险不断提高</b>，众多华尔街分析师都认为当下正处在一个<b>“最非传统的周期”，“极不可能遵循常规路径”，市场很有可能在不远的未来迎来“利率冲击”。</b></p>\n<p>在这一背景下，<b>变异病毒的来袭更是火上浇油，导致市场恐慌恐慌加剧。</b>反映到量化指标上，自11月16日来不断走高的<b>&nbsp;Cboe 波动率指数（VIX）在今日暴涨。截至发稿，VIX波动率指数大涨38.43%。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8bb0667500d97985828083936359687a\" tg-width=\"917\" tg-height=\"612\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>在这一背景下，即便如今人们对该变体的具体信息知之甚少，投资人仍迅速采取行动。强烈的避险情绪使得作为传统避险资产的美国国债和日元被推高；与之形成对比的是，风险资产表现惨淡。</b>亚股及美股期货受避险情绪影响及原油回落拖累下挫，南非兰特跌至一年来的最低点。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf7025f85f69dc143155444e1961077b\" tg-width=\"907\" tg-height=\"613\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>1）风险资产被抛售</b></p>\n<p>在新变种病毒的来袭的背景下，投资者迅速做出反应，全球期货与亚洲各航空公司股票和旅游股最先受到波及。</p>\n<p><b>截至发稿，全球各大主要股指期货纷纷下挫。</b></p>\n<p>美股三大股指期货纷纷走低，道琼斯指数期货下跌2.18%；标普500股指期货下跌1.71%，纳斯达克100股指期货下跌近1%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4c90e64489e851e5f7110677a30559a0\" tg-width=\"909\" tg-height=\"618\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>受此影响，A股航空板块今日表现不佳，华夏航空下跌2.48%，春秋航空下跌1.48%，南方航空下跌1.38%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d3b4e8033ed62347357e81f2652be0f6\" tg-width=\"467\" tg-height=\"263\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>同时，在OPEC+于下周举行新一轮会议商讨产量计划前，<b>疫情卷土重来的压力导致人们对能源需求的信心受到剧烈打击，这导致油价今日暴跌。</b></p>\n<p>截至发稿，布伦特原油下跌5.65%，报76.35美元/桶；WTI原油重挫6.79%，报73.07美元/桶。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/041fc7714dce140e225396963434da9f\" tg-width=\"638\" tg-height=\"146\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>2）避险资产大受欢迎</b></p>\n<p><b>作为避险资产，全球主要国家的10年期债券今日均迎来大涨。</b></p>\n<p><b>截至发稿，美国两年期国债收益率下跌15个基点至0.491%；作为全球债券基准的10年期美国国债收益率下跌12个基点至1.521%。</b></p>\n<p><b>此外，由于变异病毒影响，交易员押注欧洲央行将削减加息幅度，德国10年期国债收益率在负利率的情况下继续下跌7个基点，报-0.321%；中国、英国、日本等国家10年期国债收益率也纷纷下跌。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/29a02366bc7039142032eba9270c4dda\" tg-width=\"443\" tg-height=\"314\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>此外，<b>作为传统避险资产的日元，今日大受欢迎</b>，对各主要货币的汇率纷纷走高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3e7eb9596db0aa5ac3227bed30c09893\" tg-width=\"871\" tg-height=\"567\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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表示，这种新变异“在刺突蛋白中有许多令人担忧的突变”。刺突蛋白不仅是是病毒用来打开我们身体细胞大门的钥匙，也是大多数疫苗的作用目标。\n不过，现在就过度担忧或许还为之过早。由于对该毒株了解不够，世卫组织将在当地时间周五举行特别会议，正式讨论该变异毒株，并决定其受关注的等级。在此前的一份声明中，世界卫生组织表示:\n\n “早期分析表明，这种变异存在大量突变，需要并将进行进一步研究。”\n\n就该病毒是如何产生的这一问题，如今尚未定论。不过，考虑到南非是全球最大的艾滋病患者集中地，有科学家给出了自己的推测。\n据彭博社，伦敦大学学院遗传学研究所的一位科学家认为，考虑到南非有超过820万艾滋病患者群体，该变种病毒或在未经治疗的艾滋病患者体内完成了变异过程。\n这种程度的突变极有可能来自于某个单一感染者，而且这位患者在感染后未能战胜病毒。\n当然，突变多并不意味着就一定是坏消息，后续对这些突变的研究还非常重要。\n不过英国BBC表示，这次的新病毒变体与此前全球流行的主流变体差别极大，这可能意味着现有疫苗会对其失效。\n2. 传播速度快，政府反应更快\n截至周四，南非已发现近 100 例病例，该变种病毒已成为新感染病例中的主要毒株。\n在昨日的媒体简报会上，华盛顿大学全球健康教授 Tulio de Oliveira 表示，据早期的 PCR 检测结果，南非在周三新增的1100例新病例中，约有90%的病例可能由该变种引起。此前，经基因组测序和其他遗传分析，Tulio de Oliveira 团队发现，仅在11月12日至20日期间从豪登省收集的77个病毒样本中，全部都是由B.1.1.529变异造成的。此外，数百个样本的分析工作还在进行中。\n该病毒的扩散速度也不容小觑，11月25日，该病毒首次在出现。在香港大学基因组测序分析后，香港记录到两例B.1.1.529冠状病毒变体。其中，一名游客本月从南非抵达，另一名游客来自加拿大，他们在同一隔离酒店的同一层中。\n为防止疫情卷土重来给经济造成的沉重打击，全球各国政府反应迅速，纷纷做出了应对措施。\n11月26日，英国卫生大臣 Sajid Javid 宣布，将临时禁飞来自南非和其五个邻国的航班；新加坡宣布对在过去 14 天内去过南非和其附近国家的人限制入境；以色列也在周四晚间采取行动；日本内阁官房长官松野弘和曾上周五表示，日本政府正在收集信息，“如果情况恶化，感染扩大，那么政府将迅速作出反应”。\n3. 市场反应：经济复苏困难加剧 避险情绪迅速升温\n前文提及，刺突蛋白上有32个突变的南非变异毒株，其威力远超此前威力最大的Delta变异毒株。因此，科学家近日对其强大的抗疫苗能力与传播速度愈发担忧。\n随着越来越多的投资者了解到了该病毒，对经济复苏的担忧和对金融市场的恐慌情绪在市场上迅速发酵。\n考虑到各国政府此前应对疫情的经验，若疫苗对该变异毒株几乎无效，那么诸如封锁隔离等应对政策或将沉重打击消费者活动，并加剧一限制工业产出的供应链问题，让世界经济的复苏之路上充满荆棘。即便疫苗对病毒效果显著，由于政府的短期管控措施，航运、旅游业也将收到打击。\n此外，在新冠疫情期大放水的各发达国家央行，在如今通货膨胀的屡创新高与利率的大幅波动的环境里已经没有了货币政策的操作空间。\n华尔街见闻提及，如今，市场风险不断提高，众多华尔街分析师都认为当下正处在一个“最非传统的周期”，“极不可能遵循常规路径”，市场很有可能在不远的未来迎来“利率冲击”。\n在这一背景下，变异病毒的来袭更是火上浇油，导致市场恐慌恐慌加剧。反映到量化指标上，自11月16日来不断走高的 Cboe 波动率指数（VIX）在今日暴涨。截至发稿，VIX波动率指数大涨38.43%。\n\n在这一背景下，即便如今人们对该变体的具体信息知之甚少，投资人仍迅速采取行动。强烈的避险情绪使得作为传统避险资产的美国国债和日元被推高；与之形成对比的是，风险资产表现惨淡。亚股及美股期货受避险情绪影响及原油回落拖累下挫，南非兰特跌至一年来的最低点。\n\n1）风险资产被抛售\n在新变种病毒的来袭的背景下，投资者迅速做出反应，全球期货与亚洲各航空公司股票和旅游股最先受到波及。\n截至发稿，全球各大主要股指期货纷纷下挫。\n美股三大股指期货纷纷走低，道琼斯指数期货下跌2.18%；标普500股指期货下跌1.71%，纳斯达克100股指期货下跌近1%。\n\n受此影响，A股航空板块今日表现不佳，华夏航空下跌2.48%，春秋航空下跌1.48%，南方航空下跌1.38%。\n\n同时，在OPEC+于下周举行新一轮会议商讨产量计划前，疫情卷土重来的压力导致人们对能源需求的信心受到剧烈打击，这导致油价今日暴跌。\n截至发稿，布伦特原油下跌5.65%，报76.35美元/桶；WTI原油重挫6.79%，报73.07美元/桶。\n\n2）避险资产大受欢迎\n作为避险资产，全球主要国家的10年期债券今日均迎来大涨。\n截至发稿，美国两年期国债收益率下跌15个基点至0.491%；作为全球债券基准的10年期美国国债收益率下跌12个基点至1.521%。\n此外，由于变异病毒影响，交易员押注欧洲央行将削减加息幅度，德国10年期国债收益率在负利率的情况下继续下跌7个基点，报-0.321%；中国、英国、日本等国家10年期国债收益率也纷纷下跌。\n\n此外，作为传统避险资产的日元，今日大受欢迎，对各主要货币的汇率纷纷走高。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":530,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":895097985,"gmtCreate":1628693011947,"gmtModify":1633745061180,"author":{"id":"3586987699588218","authorId":"3586987699588218","name":"程军霞","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a2b9e825b205bbccc2c2269e1c534caa","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3586987699588218","idStr":"3586987699588218"},"themes":[],"htmlText":"赞","listText":"赞","text":"赞","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/895097985","repostId":"1146793990","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":925,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":895003449,"gmtCreate":1628692240381,"gmtModify":1633745070945,"author":{"id":"3586987699588218","authorId":"3586987699588218","name":"程军霞","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a2b9e825b205bbccc2c2269e1c534caa","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3586987699588218","idStr":"3586987699588218"},"themes":[],"htmlText":"详细","listText":"详细","text":"详细","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/895003449","repostId":"1113318515","repostType":4,"repost":{"id":"1113318515","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1628669730,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1113318515?lang=&edition=full","pubTime":"2021-08-11 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class=\"h-time\">2021-08-11 16:15</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>8月11日消息，<a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">理想汽车-W</a>暗盘报117港元，较发行价跌0.85%，公司每股定价118港元，每手100股，将于8月12日（周四）在联交所主板挂牌交易。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bbd750268a026d59e36f9fde8d574376\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"2246\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>理想汽车-W在此前的公开认购阶段，超额认购5.5倍，共有50264人申购，中签人数33081人，一手中签率50%，认购4手稳中一手。</p>\n<p><b>老虎资讯整理相关数据如下：</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/90dc33d8cf6dd54bbb8089aa202a675a\" tg-width=\"1059\" tg-height=\"824\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>分配结果：</b></p>\n<p>甲组每手100股，一手中签率50%，认购4手稳中一手。</p>\n<p>乙组头为3.5万股（350手），获配10500股（105手）。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b72b9980b33d2bc145bf750eac99fc97\" tg-width=\"750\" tg-height=\"653\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5852a66a7931d4851ceef4c3351892b0\" tg-width=\"786\" tg-height=\"485\" 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数的约7.9倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。合共接获50,264份有效申请，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约5.50倍。</p>\n<p>假设超额配售权未获行使，按发售价每股发售股份118.00港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为115.519亿港元。公司拟将该等所得款项净额约45%将于未来12至36个月分配至研发用途；约45%预期将用于为未来12至36个月扩大基础设施、市场营销及宣传提供资金；约10%预期将于未来12个月用作营运资金及其他一般公司用途，以支持公司的业务营运及增长。倘超额配售权获悉数行使，公司将就超额配售权获行使后拟发行的1500万股A类普通股收取额外所得款项净额约17.424亿港元。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c3461c9400040bdfdce3ecdd4882fbed","relate_stocks":{"02015":"理想汽车-W"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1113318515","content_text":"8月11日消息，理想汽车-W暗盘报117港元，较发行价跌0.85%，公司每股定价118港元，每手100股，将于8月12日（周四）在联交所主板挂牌交易。\n\n理想汽车-W在此前的公开认购阶段，超额认购5.5倍，共有50264人申购，中签人数33081人，一手中签率50%，认购4手稳中一手。\n老虎资讯整理相关数据如下：\n\n分配结果：\n甲组每手100股，一手中签率50%，认购4手稳中一手。\n乙组头为3.5万股（350手），获配10500股（105手）。\n\n国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数的约7.9倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。合共接获50,264份有效申请，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约5.50倍。\n假设超额配售权未获行使，按发售价每股发售股份118.00港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为115.519亿港元。公司拟将该等所得款项净额约45%将于未来12至36个月分配至研发用途；约45%预期将用于为未来12至36个月扩大基础设施、市场营销及宣传提供资金；约10%预期将于未来12个月用作营运资金及其他一般公司用途，以支持公司的业务营运及增长。倘超额配售权获悉数行使，公司将就超额配售权获行使后拟发行的1500万股A类普通股收取额外所得款项净额约17.424亿港元。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":682,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":157403879,"gmtCreate":1625603533391,"gmtModify":1633939253401,"author":{"id":"3586987699588218","authorId":"3586987699588218","name":"程军霞","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a2b9e825b205bbccc2c2269e1c534caa","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3586987699588218","idStr":"3586987699588218"},"themes":[],"htmlText":"赞","listText":"赞","text":"赞","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/157403879","repostId":"2149033299","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":364,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}