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8月受到影响，原因是区域关闭以及因疫情控制而导致的人流量减少。在7月下旬之前，实际流水已经接近去年水平。7月，我们通过推出“欢乐体育”本地营销活动与消费者互动。该活动产生了超过$10亿本地观看次数，展示了与中国消费者的强大品牌联系。</p>\n<p>我们对中国有长远的打算，将进行长期投资，并为长期的机会充满信心。巧合的是，今年是耐克进军中国的40周年。我们看到1季度的业绩大致符合我们的预期，供应限制将影响2季度业绩，但我们继续在做一开始就在中国所做的事情，即提供与当地消费者建立联系的创新产品。<b><i> </i></b></p>\n<p><b><i><u>金融</u></i></b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">贝莱德</a>(BLK)：CEO Fink表示，正在推动中国公司加大信息披露。</b></p>\n<p>3季度首只贝莱德中国公募基金产品正式成立，规模达到¥66.81亿，有效认购总户数达到11.1万户。Fink表示，如果要持有中国公司的股票，需要更多的信息披露，需要在公司的每个层面提高信息的透明度。我们一直非常自信中国应该如何向前走，应该如何开放资本市场。欧洲投资者正在将更多资金转移到中国资产中，但美国投资者迄今为止仍在观望。在市场正观望恒大债务危机如何解决之际，中国为减少经济对房地产的依赖所采取的任何政策，都可能减缓该国的增长(BLK是持有恒大债务的公司之一)。中国政府对过度杠杆化的房地产开发商的打击，符合政府引导中国投资者投资其他中国公司的政策，并改变了人们为退休做准备的方式，这与政府试图建立的资本市场模式相符。<b> </b></p>\n<p><b><i><u>快消</u></i></b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/PG\">宝洁</a>(PG)：我们仍然相信中国对我们来说是一个非常有吸引力且重要增长的市场。</b></p>\n<p>从能源供应的角度，我们承认经历了如中国的限电等，但这些没有对我们的供应链产生实质性的影响。中国市场的吸引力和增长对我们来说非常重要，就有机销售增长而言，1季度数据持平。但从这两年的基础上来看，我们上涨了12%，领先于市场。由于近期动态以及疫情封闭对部分地区带来的持续影响，我们预计会出现一些季度性的波动。但总体而言，我们对中国的投资感觉良好，预计未来市场将恢复增长，同时我们也对上季度零售额再次上涨至4%感到欣慰。具体来说，在美容产品方面，我们在21、22财年在中国都看到了护发产品的最强劲销售，我们看到了强劲的营收增长。SK-II本季度在中国的销售额持平，但上一财年再次增长了13%，这种产品具有季节性。第1季度肯定会放缓，但总体而言我们对在中国市场获利能力及市场增长能力仍充满信心。 <b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/ABT\">雅培</a>(ABT)：药品业务增长15.3%，中国、印度、俄罗斯、巴西等新兴市场销售带来长期驱动。</b></p>\n<p>药品业务的全球销售额约$12.7亿，同比增长15.3%。包括中国、印度、巴西、俄罗斯几个国家在内的新兴市场以及其他多个新开发市场的药品销售额同比增长17.9%。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/ULVR.UK\">联合利华</a>(UL)：美国、中国、印度市场是销售增长的驱动主力，警告通胀或导致明年涨价。</b></p>\n<p>尽管目前整体市场的增长水平仍低于疫情前的水平，但中国的销售额正在以高个位数的百分比增长，并带动整体销量。<b> </b></p>\n<p><b><i><u>汽车</u></i></b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>(TSLA)：3季度在华收入$31.13亿，同比大增78.5%，是仅次于美国的第2大市场。</b></p>\n<p>今年前3季度特斯拉在中国区实现营收$90.15亿，约占特斯拉全球收入比例达25%，超过了去年特斯拉在中国市场的全年收入$66.62亿。中国取代了该公司在加州的工厂，成为主要的汽车出口中心，特斯拉财报中表示由于美国需求强劲和全球平均成本的优化，已经完成了上海超级工厂作为主要汽车出口中心的转变。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>(F)：3季度亏损有所收窄。</b></p>\n<p>福特汽车亏损$3,900万，比1年前的$5,800万亏损有所收窄。由于洪水和疫情限制，福特第3季度在中国的汽车销量下降了 8.7%。林肯汽车在中国市场表现出色，过去18个月在中国奢侈品市场的份额翻了1倍。福特3季度在中国开设了售价直接面向消费者的门店，将专注出售电动汽车，包括Mustang Mach-E等。<b> </b></p>\n<p><b><i><u>半导体</u></i></b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>(INTC)：业绩受到零部件短缺和中国整顿游戏行业的拖累。</b></p>\n<p>预计全年收入将同比下降，因为竞争环境符合我们的预期、中国的需求下降、以及全行业零部件供应短缺的限制。中国存在一些与游戏相关的监管问题，所有供应商都在调整产品来满足新的监管环境，我们预计会有1到2个季度来调整。我们确实预计中国市场将在未来复苏，我们在中国的云市场拥有独一无二的高市场份额。我们预计明年云市场业务领域将恢复正常。<b> </b></p>\n<p><b><i><u>航空航天</u></i></b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a>(BA)：预计到2022年初将恢复向中国交付737 Max飞机。</b></p>\n<p>继8月试飞成功后，预计第1季度将重新开始交付737 Max，同时Max产量拟从目前的每月19架提高到31架。波音正与中国客户就“机队规划需求”进行“积极讨论”，这是行业对于潜在新订单的表述。波音继续“敦促两国领导人通过重申强大而繁荣的航空业带来的共同经济利益来解决贸易分歧”。波音预测，中国民航业未来20年将需要价值$1.47万亿的8,700架新飞机，来满足不断增长的航空旅行需求。波音认为，到2030年，中国的国内旅客市场将超越欧洲内部市场。<b> </b></p>\n<p><b><i><u>餐饮娱乐</u></i></b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/MCD\">麦当劳</a>(MCD)：由于疫情，中国的同店销售额在本季度出现下降。</b></p>\n<p>麦当劳国际市场同店销售增长16.7%。尽管中国的同店销售在本季度有所下降，但日本和拉丁美洲的销售却很强劲。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/KO\">可口可乐</a>(KO)：亚太市场销量增长3%，追平2019年同期表现，主要受中国和印度市场驱动。</b></p>\n<p>可口可乐和不同口味的汽水引领了亚太市场的销量增长。全球销量同比增长6%，高于2019年同期水平，主要受发展中市场和新兴市场驱动。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/SBUX\">星巴克</a>(SBUX)：中国地区销售因疫情放缓。</b></p>\n<p>中国地区同店销售额下降7%，此前星巴克预计中国地区销售增长持平。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/CMCSK\">康卡斯特</a>(CMCSA)：第3季度净利润翻番，得益于东京奥运转播与环球影城热度。</b></p>\n<p>我们在9月20日举行了非常成功的北京环球影城开幕。</p>\n<p><b><i><u>科技</u></i></b></p>\n<p><b>苹果(AAPL)：中国地区销售额$145.63亿，去年同期$79.46亿。</b></p>\n<p>供应链中断影响iPhone的生产，导致销售大幅不及预期。上季度供应链限制导致潜在收入减少$60亿，苹果警告本季度将面临更多供应链挑战。</p>\n<p><b>公司新闻</b></p>\n<p><b>格芯(GFS)：今日IPO价格$47，开盘$47，今日跌1%。 </b></p>\n<p><b>苹果(AAPL)：4季度营收不及预期，iPhone收入不及预期，盘后跌3%。</b>第4季度营收$833.6亿，去年同期$647.0亿；每股收益$1.24，去年同期$0.73。<b> </b></p>\n<p><b>亚马逊(AMZN)：3季度营收不及预期，劳动力短缺和通胀带来$20亿额外成本，盘后跌4%。</b>第3季度营收$1,108.0亿，去年同期$961.5亿；每股收益$6.12，去年同期$12.37。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/GILD\">吉利德科学</a>(GILD)：3季度营收好于预期，与默克(MRK)就乳腺癌药品达成协议，盘后跌2%。</b>第3季度营收$74.2亿，去年同期$65.8亿；每股收益$2.65，去年同期$2.11。<b> </b></p>\n<p><b>星巴克(SBUX)：4季度营收不及预期，盘后跌3%。</b>第4季度营收$81.5亿，去年同期$62.0亿；每股收益$1.00，去年同期$0.51。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>(WDC)：1季度营收不及预期，盘后跌9%。</b>第3季度营收$51.0亿，去年同期$39.2亿；每股收益$2.49，去年同期$0.65。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/X\">美国钢铁</a>(X)：3季度营收好于预期，盘后涨7%。</b>第3季度营收$59.6亿，去年同期$23.4亿；每股收益$5.36，去年同期每股亏损$1.21。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a>(FB)：正式更名为Meta，专注于转向以虚拟现实为主的新兴计算平台。</b>扎克伯格在Facebook Connect中表示，将以元宇宙而非Facebook优先。Facebook股票将从12月1日起以代码“MVRS”开始交易。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>老虎点评：标普是世界指数，可从中观察中国经济亮点</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a><a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>季报后均下跌3%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1fd427d911b417a59dd88a3af17c14bb\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>美国公司在华业务汇总：苹果在华收入同比几乎翻番</b></p>\n<p>美国第3季度季报期过半，绝大部分公司表现依旧出色。<b>标普500指数其实并非美国指数，而是世界指数</b>，因为大部分的公司的业务都涉及全球，也包括在中国的业务。从这些美国公司的季报里，我们一方面能看出这些公司的在华业务表现，一方面也能看出中国的经济状况（大部分美国公司在华业务都是消费类型）。我们这里汇总了近期季报里的中国业务部分。一句话总结：<b>中美经贸关系依然紧密相连，要不一起好，要不一起差。</b></p>\n<p><b><i><u>体育用品</u></i></b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">耐克</a>(NKE)：大中华区营收符合对于疫情复苏的预期。</b></p>\n<p>在大中华区，1季度营收增长 1%，EBIT增长 2%。零售销售在 7月下旬和 8月受到影响，原因是区域关闭以及因疫情控制而导致的人流量减少。在7月下旬之前，实际流水已经接近去年水平。7月，我们通过推出“欢乐体育”本地营销活动与消费者互动。该活动产生了超过$10亿本地观看次数，展示了与中国消费者的强大品牌联系。</p>\n<p>我们对中国有长远的打算，将进行长期投资，并为长期的机会充满信心。巧合的是，今年是耐克进军中国的40周年。我们看到1季度的业绩大致符合我们的预期，供应限制将影响2季度业绩，但我们继续在做一开始就在中国所做的事情，即提供与当地消费者建立联系的创新产品。<b><i> </i></b></p>\n<p><b><i><u>金融</u></i></b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BLK\">贝莱德</a>(BLK)：CEO Fink表示，正在推动中国公司加大信息披露。</b></p>\n<p>3季度首只贝莱德中国公募基金产品正式成立，规模达到¥66.81亿，有效认购总户数达到11.1万户。Fink表示，如果要持有中国公司的股票，需要更多的信息披露，需要在公司的每个层面提高信息的透明度。我们一直非常自信中国应该如何向前走，应该如何开放资本市场。欧洲投资者正在将更多资金转移到中国资产中，但美国投资者迄今为止仍在观望。在市场正观望恒大债务危机如何解决之际，中国为减少经济对房地产的依赖所采取的任何政策，都可能减缓该国的增长(BLK是持有恒大债务的公司之一)。中国政府对过度杠杆化的房地产开发商的打击，符合政府引导中国投资者投资其他中国公司的政策，并改变了人们为退休做准备的方式，这与政府试图建立的资本市场模式相符。<b> </b></p>\n<p><b><i><u>快消</u></i></b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/PG\">宝洁</a>(PG)：我们仍然相信中国对我们来说是一个非常有吸引力且重要增长的市场。</b></p>\n<p>从能源供应的角度，我们承认经历了如中国的限电等，但这些没有对我们的供应链产生实质性的影响。中国市场的吸引力和增长对我们来说非常重要，就有机销售增长而言，1季度数据持平。但从这两年的基础上来看，我们上涨了12%，领先于市场。由于近期动态以及疫情封闭对部分地区带来的持续影响，我们预计会出现一些季度性的波动。但总体而言，我们对中国的投资感觉良好，预计未来市场将恢复增长，同时我们也对上季度零售额再次上涨至4%感到欣慰。具体来说，在美容产品方面，我们在21、22财年在中国都看到了护发产品的最强劲销售，我们看到了强劲的营收增长。SK-II本季度在中国的销售额持平，但上一财年再次增长了13%，这种产品具有季节性。第1季度肯定会放缓，但总体而言我们对在中国市场获利能力及市场增长能力仍充满信心。 <b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/ABT\">雅培</a>(ABT)：药品业务增长15.3%，中国、印度、俄罗斯、巴西等新兴市场销售带来长期驱动。</b></p>\n<p>药品业务的全球销售额约$12.7亿，同比增长15.3%。包括中国、印度、巴西、俄罗斯几个国家在内的新兴市场以及其他多个新开发市场的药品销售额同比增长17.9%。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/ULVR.UK\">联合利华</a>(UL)：美国、中国、印度市场是销售增长的驱动主力，警告通胀或导致明年涨价。</b></p>\n<p>尽管目前整体市场的增长水平仍低于疫情前的水平，但中国的销售额正在以高个位数的百分比增长，并带动整体销量。<b> </b></p>\n<p><b><i><u>汽车</u></i></b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>(TSLA)：3季度在华收入$31.13亿，同比大增78.5%，是仅次于美国的第2大市场。</b></p>\n<p>今年前3季度特斯拉在中国区实现营收$90.15亿，约占特斯拉全球收入比例达25%，超过了去年特斯拉在中国市场的全年收入$66.62亿。中国取代了该公司在加州的工厂，成为主要的汽车出口中心，特斯拉财报中表示由于美国需求强劲和全球平均成本的优化，已经完成了上海超级工厂作为主要汽车出口中心的转变。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>(F)：3季度亏损有所收窄。</b></p>\n<p>福特汽车亏损$3,900万，比1年前的$5,800万亏损有所收窄。由于洪水和疫情限制，福特第3季度在中国的汽车销量下降了 8.7%。林肯汽车在中国市场表现出色，过去18个月在中国奢侈品市场的份额翻了1倍。福特3季度在中国开设了售价直接面向消费者的门店，将专注出售电动汽车，包括Mustang Mach-E等。<b> </b></p>\n<p><b><i><u>半导体</u></i></b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>(INTC)：业绩受到零部件短缺和中国整顿游戏行业的拖累。</b></p>\n<p>预计全年收入将同比下降，因为竞争环境符合我们的预期、中国的需求下降、以及全行业零部件供应短缺的限制。中国存在一些与游戏相关的监管问题，所有供应商都在调整产品来满足新的监管环境，我们预计会有1到2个季度来调整。我们确实预计中国市场将在未来复苏，我们在中国的云市场拥有独一无二的高市场份额。我们预计明年云市场业务领域将恢复正常。<b> </b></p>\n<p><b><i><u>航空航天</u></i></b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a>(BA)：预计到2022年初将恢复向中国交付737 Max飞机。</b></p>\n<p>继8月试飞成功后，预计第1季度将重新开始交付737 Max，同时Max产量拟从目前的每月19架提高到31架。波音正与中国客户就“机队规划需求”进行“积极讨论”，这是行业对于潜在新订单的表述。波音继续“敦促两国领导人通过重申强大而繁荣的航空业带来的共同经济利益来解决贸易分歧”。波音预测，中国民航业未来20年将需要价值$1.47万亿的8,700架新飞机，来满足不断增长的航空旅行需求。波音认为，到2030年，中国的国内旅客市场将超越欧洲内部市场。<b> </b></p>\n<p><b><i><u>餐饮娱乐</u></i></b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/MCD\">麦当劳</a>(MCD)：由于疫情，中国的同店销售额在本季度出现下降。</b></p>\n<p>麦当劳国际市场同店销售增长16.7%。尽管中国的同店销售在本季度有所下降，但日本和拉丁美洲的销售却很强劲。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/KO\">可口可乐</a>(KO)：亚太市场销量增长3%，追平2019年同期表现，主要受中国和印度市场驱动。</b></p>\n<p>可口可乐和不同口味的汽水引领了亚太市场的销量增长。全球销量同比增长6%，高于2019年同期水平，主要受发展中市场和新兴市场驱动。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/SBUX\">星巴克</a>(SBUX)：中国地区销售因疫情放缓。</b></p>\n<p>中国地区同店销售额下降7%，此前星巴克预计中国地区销售增长持平。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/CMCSK\">康卡斯特</a>(CMCSA)：第3季度净利润翻番，得益于东京奥运转播与环球影城热度。</b></p>\n<p>我们在9月20日举行了非常成功的北京环球影城开幕。</p>\n<p><b><i><u>科技</u></i></b></p>\n<p><b>苹果(AAPL)：中国地区销售额$145.63亿，去年同期$79.46亿。</b></p>\n<p>供应链中断影响iPhone的生产，导致销售大幅不及预期。上季度供应链限制导致潜在收入减少$60亿，苹果警告本季度将面临更多供应链挑战。</p>\n<p><b>公司新闻</b></p>\n<p><b>格芯(GFS)：今日IPO价格$47，开盘$47，今日跌1%。 </b></p>\n<p><b>苹果(AAPL)：4季度营收不及预期，iPhone收入不及预期，盘后跌3%。</b>第4季度营收$833.6亿，去年同期$647.0亿；每股收益$1.24，去年同期$0.73。<b> </b></p>\n<p><b>亚马逊(AMZN)：3季度营收不及预期，劳动力短缺和通胀带来$20亿额外成本，盘后跌4%。</b>第3季度营收$1,108.0亿，去年同期$961.5亿；每股收益$6.12，去年同期$12.37。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/GILD\">吉利德科学</a>(GILD)：3季度营收好于预期，与默克(MRK)就乳腺癌药品达成协议，盘后跌2%。</b>第3季度营收$74.2亿，去年同期$65.8亿；每股收益$2.65，去年同期$2.11。<b> </b></p>\n<p><b>星巴克(SBUX)：4季度营收不及预期，盘后跌3%。</b>第4季度营收$81.5亿，去年同期$62.0亿；每股收益$1.00，去年同期$0.51。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>(WDC)：1季度营收不及预期，盘后跌9%。</b>第3季度营收$51.0亿，去年同期$39.2亿；每股收益$2.49，去年同期$0.65。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/X\">美国钢铁</a>(X)：3季度营收好于预期，盘后涨7%。</b>第3季度营收$59.6亿，去年同期$23.4亿；每股收益$5.36，去年同期每股亏损$1.21。<b> </b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a>(FB)：正式更名为Meta，专注于转向以虚拟现实为主的新兴计算平台。</b>扎克伯格在Facebook Connect中表示，将以元宇宙而非Facebook优先。Facebook股票将从12月1日起以代码“MVRS”开始交易。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/9e51dca4aea5a4f4975d48e2264c0446","relate_stocks":{".SPX":"S&P 500 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Fink表示，正在推动中国公司加大信息披露。\n3季度首只贝莱德中国公募基金产品正式成立，规模达到¥66.81亿，有效认购总户数达到11.1万户。Fink表示，如果要持有中国公司的股票，需要更多的信息披露，需要在公司的每个层面提高信息的透明度。我们一直非常自信中国应该如何向前走，应该如何开放资本市场。欧洲投资者正在将更多资金转移到中国资产中，但美国投资者迄今为止仍在观望。在市场正观望恒大债务危机如何解决之际，中国为减少经济对房地产的依赖所采取的任何政策，都可能减缓该国的增长(BLK是持有恒大债务的公司之一)。中国政府对过度杠杆化的房地产开发商的打击，符合政府引导中国投资者投资其他中国公司的政策，并改变了人们为退休做准备的方式，这与政府试图建立的资本市场模式相符。 \n快消\n宝洁(PG)：我们仍然相信中国对我们来说是一个非常有吸引力且重要增长的市场。\n从能源供应的角度，我们承认经历了如中国的限电等，但这些没有对我们的供应链产生实质性的影响。中国市场的吸引力和增长对我们来说非常重要，就有机销售增长而言，1季度数据持平。但从这两年的基础上来看，我们上涨了12%，领先于市场。由于近期动态以及疫情封闭对部分地区带来的持续影响，我们预计会出现一些季度性的波动。但总体而言，我们对中国的投资感觉良好，预计未来市场将恢复增长，同时我们也对上季度零售额再次上涨至4%感到欣慰。具体来说，在美容产品方面，我们在21、22财年在中国都看到了护发产品的最强劲销售，我们看到了强劲的营收增长。SK-II本季度在中国的销售额持平，但上一财年再次增长了13%，这种产品具有季节性。第1季度肯定会放缓，但总体而言我们对在中国市场获利能力及市场增长能力仍充满信心。 \n雅培(ABT)：药品业务增长15.3%，中国、印度、俄罗斯、巴西等新兴市场销售带来长期驱动。\n药品业务的全球销售额约$12.7亿，同比增长15.3%。包括中国、印度、巴西、俄罗斯几个国家在内的新兴市场以及其他多个新开发市场的药品销售额同比增长17.9%。 \n联合利华(UL)：美国、中国、印度市场是销售增长的驱动主力，警告通胀或导致明年涨价。\n尽管目前整体市场的增长水平仍低于疫情前的水平，但中国的销售额正在以高个位数的百分比增长，并带动整体销量。 \n汽车\n特斯拉(TSLA)：3季度在华收入$31.13亿，同比大增78.5%，是仅次于美国的第2大市场。\n今年前3季度特斯拉在中国区实现营收$90.15亿，约占特斯拉全球收入比例达25%，超过了去年特斯拉在中国市场的全年收入$66.62亿。中国取代了该公司在加州的工厂，成为主要的汽车出口中心，特斯拉财报中表示由于美国需求强劲和全球平均成本的优化，已经完成了上海超级工厂作为主要汽车出口中心的转变。 \n福特汽车(F)：3季度亏损有所收窄。\n福特汽车亏损$3,900万，比1年前的$5,800万亏损有所收窄。由于洪水和疫情限制，福特第3季度在中国的汽车销量下降了 8.7%。林肯汽车在中国市场表现出色，过去18个月在中国奢侈品市场的份额翻了1倍。福特3季度在中国开设了售价直接面向消费者的门店，将专注出售电动汽车，包括Mustang Mach-E等。 \n半导体\n英特尔(INTC)：业绩受到零部件短缺和中国整顿游戏行业的拖累。\n预计全年收入将同比下降，因为竞争环境符合我们的预期、中国的需求下降、以及全行业零部件供应短缺的限制。中国存在一些与游戏相关的监管问题，所有供应商都在调整产品来满足新的监管环境，我们预计会有1到2个季度来调整。我们确实预计中国市场将在未来复苏，我们在中国的云市场拥有独一无二的高市场份额。我们预计明年云市场业务领域将恢复正常。 \n航空航天\n波音(BA)：预计到2022年初将恢复向中国交付737 Max飞机。\n继8月试飞成功后，预计第1季度将重新开始交付737 Max，同时Max产量拟从目前的每月19架提高到31架。波音正与中国客户就“机队规划需求”进行“积极讨论”，这是行业对于潜在新订单的表述。波音继续“敦促两国领导人通过重申强大而繁荣的航空业带来的共同经济利益来解决贸易分歧”。波音预测，中国民航业未来20年将需要价值$1.47万亿的8,700架新飞机，来满足不断增长的航空旅行需求。波音认为，到2030年，中国的国内旅客市场将超越欧洲内部市场。 \n餐饮娱乐\n麦当劳(MCD)：由于疫情，中国的同店销售额在本季度出现下降。\n麦当劳国际市场同店销售增长16.7%。尽管中国的同店销售在本季度有所下降，但日本和拉丁美洲的销售却很强劲。 \n可口可乐(KO)：亚太市场销量增长3%，追平2019年同期表现，主要受中国和印度市场驱动。\n可口可乐和不同口味的汽水引领了亚太市场的销量增长。全球销量同比增长6%，高于2019年同期水平，主要受发展中市场和新兴市场驱动。 \n星巴克(SBUX)：中国地区销售因疫情放缓。\n中国地区同店销售额下降7%，此前星巴克预计中国地区销售增长持平。 \n康卡斯特(CMCSA)：第3季度净利润翻番，得益于东京奥运转播与环球影城热度。\n我们在9月20日举行了非常成功的北京环球影城开幕。\n科技\n苹果(AAPL)：中国地区销售额$145.63亿，去年同期$79.46亿。\n供应链中断影响iPhone的生产，导致销售大幅不及预期。上季度供应链限制导致潜在收入减少$60亿，苹果警告本季度将面临更多供应链挑战。\n公司新闻\n格芯(GFS)：今日IPO价格$47，开盘$47，今日跌1%。 \n苹果(AAPL)：4季度营收不及预期，iPhone收入不及预期，盘后跌3%。第4季度营收$833.6亿，去年同期$647.0亿；每股收益$1.24，去年同期$0.73。 \n亚马逊(AMZN)：3季度营收不及预期，劳动力短缺和通胀带来$20亿额外成本，盘后跌4%。第3季度营收$1,108.0亿，去年同期$961.5亿；每股收益$6.12，去年同期$12.37。 \n吉利德科学(GILD)：3季度营收好于预期，与默克(MRK)就乳腺癌药品达成协议，盘后跌2%。第3季度营收$74.2亿，去年同期$65.8亿；每股收益$2.65，去年同期$2.11。 \n星巴克(SBUX)：4季度营收不及预期，盘后跌3%。第4季度营收$81.5亿，去年同期$62.0亿；每股收益$1.00，去年同期$0.51。 \n西部数据(WDC)：1季度营收不及预期，盘后跌9%。第3季度营收$51.0亿，去年同期$39.2亿；每股收益$2.49，去年同期$0.65。 \n美国钢铁(X)：3季度营收好于预期，盘后涨7%。第3季度营收$59.6亿，去年同期$23.4亿；每股收益$5.36，去年同期每股亏损$1.21。 \nFacebook(FB)：正式更名为Meta，专注于转向以虚拟现实为主的新兴计算平台。扎克伯格在Facebook 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src=\"https://static.tigerbbs.com/3d570d85df91f18509f922c5f03bdfbe\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\">12月30日讯，<a 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20:15","market":"us","language":"zh","title":"盘前：英伟达向欧盟做出让步，抗疫股成利空“集中营”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1123867876","media":"老虎资讯综合","summary":"10月6日，美国三大股指期货盘前下跌，截至发稿，道指期货跌1.01%；标普500指数期货跌1.17%；纳斯达克100指数期货跌1.31%。美国9月ADP就业人数增加56.8万人，预期增加43万人，前值","content":"<p>10月6日，美国三大股指期货盘前下跌，截至发稿，道指期货跌1.01%；标普500指数期货跌1.17%；纳斯达克100指数期货跌1.31%。美国9月ADP就业人数增加56.8万人，预期增加43万人，前值增加37.4万人。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/ebc51a9927d7161e8c8ffed75b228d92\" tg-width=\"828\" tg-height=\"238\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>市场消息</b></p>\n<p><b>拜登将与摩根大通等公司CEO会面，讨论债务上限问题</b></p>\n<p>美国白宫：摩根大通、英特尔、美国银行、花旗集团、雷神科技、纳斯达克及德勤的CEO将在当地时间周三与美国总统拜登会面讨论债务上限问题。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>在Arm收购问题上向欧盟做出让步</b></p>\n<p>据路透，英伟达以540亿美元收购英国芯片设计公司Arm的交易，已在争取欧盟反垄断批准的过程中做出让步。欧盟反垄断执法机构没有提供与政策相符的让步细节。它将最后期限定在10月27日。（<b>英伟达盘前跌超2%）</b></p>\n<p><b>查理·芒格旗下公司抄底<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>，Q3持仓增82%</b></p>\n<p>据查理·芒格旗下公司Daily Journal Corporation的第三季度13-F文件，自7月份以来，阿里巴巴(BABA.N)股价下跌了近50%之后，Daily Journal将阿里巴巴的持仓数量增加了82%。文件显示，Daily Journal购买了136740股阿里巴巴股票，使其股票总数达到302060股。但由于价格下跌，该公司的头寸仅从3700万美元增加到4500万美元。</p>\n<p><b>市场消息：<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>考虑最快于2021年底在香港上市</b></p>\n<p>据彭博：爱奇艺据悉考虑筹集5亿美元，最快今年底在港上市，并考虑将<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>和法国里昂证券作为其上市承销商。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>新专利曝光，正在追求带环绕式显示屏的iPhone</b></p>\n<p>据cnBeta报道，近日，苹果公司一款“带有环绕式显示屏的电子设备”的新授予专利曝光，该专利描述了关于制造环绕式显示屏的方法。分析师认为，苹果公司目前正在追求生产一款带有环绕式显示屏的iPhone。</p>\n<p><b>最新研究：<a href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">辉瑞</a>新冠疫苗接种5个月后预防感染有效率降至47%</b></p>\n<p>英国《柳叶刀》发表的一项最新研究显示，接种两剂辉瑞疫苗后，第一个月预防感染新冠病毒的有效率为88%，5个月后降至47%；在预防德尔塔变异病毒方面，完全接种后的有效率在第一个月为93%，4个月后降至53%。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/CG\">凯雷</a>考虑出售日本Sunsho Pharmaceutical</b></p>\n<p>据彭博援引知情人士透露，凯雷集团正在考虑出售日本保健和营养产品代工制造商Sunsho Pharmaceutical Co.，预计该资产的估值至少为5亿美元，相关考虑尚处于初期阶段。</p>\n<p><b>百事：随着供应中断持续 价格可能再次上涨</b></p>\n<p>百事公司周二表示，因不断上涨的原材料价格挤压了利润率，百事公司已经提高了碳酸饮料和零食的价格。为应对日益严峻的供应链挑战，明年初可能再次提价。</p>\n<p><b>盘前行情</b></p>\n<p>Palantir盘前涨超6%，此前获得美国陆军价值8.23亿美元的<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>数据结构、分析解决方案合同。</p>\n<p>Calyxt盘前涨超3%，公司宣布启动一项战略举措，专注于“为更多终端市场的多样化客户群设计合成生物学解决方案”。公司表示，这些终端市场包括营养食品、制药和化工行业。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/KXIN\">开心汽车</a>盘前异动，一度涨超20%，现回落至7%。不久前开心汽车宣布其廉价电动汽车品牌“POCCO”9月订单量超过3000辆。</p>\n<p>美股抗疫概念股盘前普跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVAX\">诺瓦瓦克斯医药</a>跌超5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BNTX\">BioNTech SE</a>跌超2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>、辉瑞跌超1%。<b>Moderna跌超3%，此前瑞典叫停了Moderna新冠疫苗接种。</b></p>\n<p>美股钢铁板块盘前走低，<a href=\"https://laohu8.com/S/X\">美国钢铁</a>跌超4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PKX\">浦项钢铁</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MT\">安赛乐米塔尔</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NUE\">纽柯钢铁</a>跌超3%。</p>\n<p>美股明星科技股盘前普跌，英伟达跌超2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ADBE\">Adobe</a>跌1.1%，<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a>跌1.2%，苹果跌1.1%，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌A</a>跌1.2%。</p>\n<p>美股区块链板块盘前多数下跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/CAN\">嘉楠科技</a>、Square跌超2%，Marathon Patent、Paypal、Coinbase跌超1%。</p>\n<p>美股新能源车板块盘前普跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/TM\">丰田汽车</a>跌超4%，Lordstown Motors跌超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/RACE\">法拉利</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>、Nikola、<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>均跌超1%。</p>\n<p><b>欧洲市场</b></p>\n<p>欧洲主要股指集体下跌，截至发稿，德国DAX30指数跌2.00%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>跌1.54%、法国CAC40跌2.01%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/454d76cffb0af2bb02d92fe170833e8c\" tg-width=\"822\" tg-height=\"359\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>原油</b></p>\n<p>国际油价涨跌不一，美油报78.25美元/桶，日内跌幅0.86%；布油现报81.94美元/桶，日内涨幅0.84%。</p>\n<p>在全球“能源荒”危机加速发酵的背景下，本周以来国际原油价格也进一步走高，然而，这可能并不是涨势的终点。业内分析人士就指出，在OPEC+仍拒绝大力增产的背景下，一旦北半球入冬后，油价还将迎来一轮暴力拉升。</p>\n<p><b>黄金</b></p>\n<p>现货黄金日内跌0.33%，报1755.15美元/盎司。</p>\n<p>受到美国国债收益率持续飙升的推动，黄金价格连续第二个交易日回落。市场情绪低落，但对美联储缩减购债计划的预期，以及更强劲的美国数据支撑着美国国债收益率。在关键的就业数据出炉前，市场保持谨慎。与此同时，随着美国债务上限的最后期限将至也令黄金空头不敢轻易出手。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>盘前：英伟达向欧盟做出让步，抗疫股成利空“集中营”</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>考虑最快于2021年底在香港上市</b></p>\n<p>据彭博：爱奇艺据悉考虑筹集5亿美元，最快今年底在港上市，并考虑将<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>和法国里昂证券作为其上市承销商。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>新专利曝光，正在追求带环绕式显示屏的iPhone</b></p>\n<p>据cnBeta报道，近日，苹果公司一款“带有环绕式显示屏的电子设备”的新授予专利曝光，该专利描述了关于制造环绕式显示屏的方法。分析师认为，苹果公司目前正在追求生产一款带有环绕式显示屏的iPhone。</p>\n<p><b>最新研究：<a href=\"https://laohu8.com/S/PFE\">辉瑞</a>新冠疫苗接种5个月后预防感染有效率降至47%</b></p>\n<p>英国《柳叶刀》发表的一项最新研究显示，接种两剂辉瑞疫苗后，第一个月预防感染新冠病毒的有效率为88%，5个月后降至47%；在预防德尔塔变异病毒方面，完全接种后的有效率在第一个月为93%，4个月后降至53%。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/CG\">凯雷</a>考虑出售日本Sunsho Pharmaceutical</b></p>\n<p>据彭博援引知情人士透露，凯雷集团正在考虑出售日本保健和营养产品代工制造商Sunsho Pharmaceutical Co.，预计该资产的估值至少为5亿美元，相关考虑尚处于初期阶段。</p>\n<p><b>百事：随着供应中断持续 价格可能再次上涨</b></p>\n<p>百事公司周二表示，因不断上涨的原材料价格挤压了利润率，百事公司已经提高了碳酸饮料和零食的价格。为应对日益严峻的供应链挑战，明年初可能再次提价。</p>\n<p><b>盘前行情</b></p>\n<p>Palantir盘前涨超6%，此前获得美国陆军价值8.23亿美元的<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>数据结构、分析解决方案合同。</p>\n<p>Calyxt盘前涨超3%，公司宣布启动一项战略举措，专注于“为更多终端市场的多样化客户群设计合成生物学解决方案”。公司表示，这些终端市场包括营养食品、制药和化工行业。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/KXIN\">开心汽车</a>盘前异动，一度涨超20%，现回落至7%。不久前开心汽车宣布其廉价电动汽车品牌“POCCO”9月订单量超过3000辆。</p>\n<p>美股抗疫概念股盘前普跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVAX\">诺瓦瓦克斯医药</a>跌超5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BNTX\">BioNTech SE</a>跌超2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>、辉瑞跌超1%。<b>Moderna跌超3%，此前瑞典叫停了Moderna新冠疫苗接种。</b></p>\n<p>美股钢铁板块盘前走低，<a href=\"https://laohu8.com/S/X\">美国钢铁</a>跌超4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PKX\">浦项钢铁</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MT\">安赛乐米塔尔</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NUE\">纽柯钢铁</a>跌超3%。</p>\n<p>美股明星科技股盘前普跌，英伟达跌超2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ADBE\">Adobe</a>跌1.1%，<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a>跌1.2%，苹果跌1.1%，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌A</a>跌1.2%。</p>\n<p>美股区块链板块盘前多数下跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/CAN\">嘉楠科技</a>、Square跌超2%，Marathon 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href=\"https://laohu8.com/S/BEKE\">贝壳</a>跌超5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>跌超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>、京东跌超2%</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cadb5d980e6c0615cd74f71988d3bc3d\" tg-width=\"889\" tg-height=\"822\" 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put）就是指当股市下跌时，格林斯潘会免费送给投资者一个看跌期权（也就是保护股市进一步下跌的保险），于是股市又会恢复信心。\n2008金融危机后，美联储对股市的呵护达到新的高度。当时的美联储主席伯南克曾在2010年试图缩小货币刺激规模，但之后的股市暴跌很快说服他掉头，最后不仅没有缩小，反而是陆续推出两轮量化宽松（QE2和QE3），于是股市放心继续斜线向上。\n现任美联储主席鲍威尔经历了类似的过程。上台之初，鲍威尔尝试了加息和量化紧缩。但是股市已经习惯了美联储的溺爱，发现新任主席爱心不足，立刻在2018年第四季度暴跌。暴跌之后，鲍威尔紧急转弯，恢复了对市场的呵护。而市场看到美联储爱心依旧，于是放心地继续斜线上涨，直至2020年初新冠全球疫情暴发。\n新冠疫情暴发后，美股一度出现熔断下跌。在极度悲观的市场氛围中，美联储使出浑身解数，不仅迅速将政策利率调到零，而且展开史上最大规模的资产购买，从而给金融系统注入天量流动性。从2020年3月初到2021年8月底，美联储所持有的资产从4.2万亿美元增加到8.3万亿美元，几乎翻倍。新购买的资产不仅有国债、MBS等传统证券，还史无前例地包括了垃圾债ETF。\n美联储刷新底线的救市再次奏效，市场信心恢复，抄底资金涌入，S&P 500重新斜线向上。而且斜线的斜率超过以往，让指数半年不到便再创新高。\n当然，这届美联储可能已经别无选择，必须对股市百般呵护，因为股市泡沫已经“大而不能破”。著名的巴菲特指标（股市总市值/GDP）已经超过200%，这一方面说明股市估值高企，另一方面也说明股市波动会导致居民财富大幅波动，从而影响实体经济。\n仅S&P 500成分股的总市值，最近已经超过37万亿美元，还有超过10万亿资产跟S&P 500指数挂钩。如果该指数下跌10%，蒸发的财富可能会超过4万亿美元。\n而且美股已经不只是富人的游戏，股市市值也不只是富人账面上的数字。普通中产阶级的退休金在股市里，公共退休基金（即警察、消防员、公立学校教师等公务员退休金的资金池）在股市或在跟股市有关的信用产品里，还有无数散户的积蓄在股市里。因为参与面广泛，股市涨跌会立刻影响美国人的购买力。如果股市跌得厉害，还可能导致社会混乱（想象如果公共退休金亏空违约）。\n对美联储来说，可能已经没有救股市还是救经济这样的选择。呵护股市，就是呵护经济。\n当然，美联储的呵护还不足以让S&P 500走出斜线向上的趋势。虽说底线一直在被刷新，美联储毕竟没像日本央行那样，直接进场买股票画K线。美联储和股市之间还有一臂的距离，它给市场搭了台，唱戏要靠各路机构和散户。K线走成什么样，决定于市场均衡中最活跃的资金做什么样的交易。让S&P 500斜线向上走的，在笔者看来，是美股市场越来越庞大的套息交易。\n股市里的套息交易\n套息交易（Carry trade）的概念最初来自汇率交易。汇率套息交易的一个典型例子是做空（借入）日元、做多巴西雷亚尔。因为日元利率低，雷亚尔利率高，所以如果雷亚尔相对日元保持稳定或升值，套息交易者能获得稳定的息差收入。当然，如果雷亚尔大幅贬值，该交易将血本无归。\n这个概念可以拓展应用到几乎所有金融领域。比如银行存贷款业务是一种套息交易：如果贷款顺利付息还本，那么银行赚到息差，否则将大亏。再比如，保险公司的主营业务也是一种套息交易：如果受保人无事，那么保险公司赚到保险费，如果出事（例如重疾、财产损失等），则要大额赔付。做多信用债无疑也是一种套息交易：如果发行者顺利还本付息，那么获得利息收入，而如果发生信用事件，则可能大幅亏损。\n从这些例子可以看出，套息交易有个共同特征：跟某个巨大的风险（高息货币贬值、银行贷款坏账、受保人发生危险、信用债违约等）共存，在暂时的稳定和无事中获利。套息交易者知道可能有坏事发生，但是他希望岁月静好，至少在他交易结束之前保持静好。换句话说，套息交易者是波动率的空头。\n这样的交易在美股同样存在，而且具体表现形式众多。最明显的一种股市套息是做空VIX期货：如果即期VIX（S&P 500隐含波动率）保持稳定，那么空头就能获得“滚动收益”（roll yield），因为远端的VIX期货一般高于近端；如果同时即期VIX下行，做空收益就更高。但如果股市大跌，VIX大幅上升，那么空头就要血本无归。\n同样的，也可以卖个股或指数的看跌期权：如果股价或指数保持稳定或上涨，那么就能赚到看跌期权的卖价。卖看跌期权是美国散户和机构特别热衷的游戏，如果市场稳定或上涨，可以增强持股收益。当然，如果股票或指数大跌，那么看跌期权的卖方将大亏。\n股市套息远远不止这两种形式。如果一个交易策略成功的前提是市场不发生大跌，那么它就是一个隐形的套息策略。比如逢低抄底（buy the dips）策略在稳定的市场中可以很赚钱，但是一旦市场发生大跌，那就会变成高山上的接盘侠。\n越来越多的机构以及散户参与到股市套息中来。Vineer Bhansali和Larry Harris于2018年发表了一篇论文介绍各种做空波动率策略及其影响，其标题就是“大家都在干这个”（Everyone’s Doing It）。对很多资金管理者来说，参与套息甚至是职场生存所必须。套息能带来稳定的回报，如果不参与，业绩不如人，则会被行业淘汰。\n因为“大家都在干这个”，股市套息对股价的影响渐渐超过甚至淹没了基本面交易的影响。一方面，因为波动率空头压过多头（如股票空头），股市波动率受到抑制。另一方面，套息策略都是助涨的，因此股市倾向上涨。两者结合起来，就形成了S&P 500斜线稳步向上的K线图。\n为什么套息是助涨的？因为套息交易一般都直接或间接提供流动性，比如逢低抄底策略就是在股价下跌时注入流动性。而流动性越好，在其他不变情况下，股价也就越高。事实上，套息是宽松货币政策影响股市流动性的重要渠道。货币宽松导致长期利率下降，诱导机构寻找收益（searching for yield），而股市的套息交易有不可抗拒的吸引力。\n当然，上涨过程并非一帆风顺。自2018年以来，S&P 500就经历了三次恐慌，包括2020年3月的风暴在内。每次恐慌都伴随VIX飙升，股价急跌。但当美联储出手稳定军心，市场又重振旗鼓，再次斜线向上。\n这样的K线形态，说明S&P 500本身也成为一个巨大的套息工具。希望在暂时的稳定和无事中获利的套息者，完全不用更高级的工具，只需要做S&P 500指数的多头（比如买指数ETF）。在岁月静好期间，多头有比较稳定的收益入账，但一旦发生恐慌，可能“一觉回到解放前”，要等美联储救灾和市场缓慢回血。\nS&P 500指数持续上涨，享受史上最高水平的估值，并不是因为当前的美国经济形势最好或具有史上最强增长潜力。只是因为广泛参与、交易活跃的套息盘主导了市场估值，持续推动股价上涨。只是因为成长中的套息盘有自己的动能：股市波动受到抑制，套息盘被验证能赚钱，吸引更多套息资金入场，同时淘汰那些不参与的资金管理人。只是因为套息交易有一个法力无边的幕后支持者：美联储。\n但问题是，美联储真会永远支持股市如此上涨吗？\n美联储的爱，不是无条件的\n美联储继续实施零利率和量化宽松政策有个前提，通胀偏低和就业偏弱。8月份美国失业率已经回落到5.2%，已经在疫情前六十年均值以下。可以说，就业情况已经不弱，而且还在改善中。而8月份的通胀率已经升至4.2%，远高于美联储的目标通胀率2%。\n美联储主席鲍威尔多次强调当前的通胀是短暂（transitory）的，很快会随着疫情影响衰减而回落，从而安抚市场对加息的担心。但通胀趋势充满不确定性，而鲍威尔毕竟不是从未来穿越回来的角色，不能看到未来。更重要的是，目前的货币政策更无助于控制通胀。要让通胀回落，美联储应该加息，从而让实际利率由负转正。\n而且货币政策所关注的CPI或核心CPI通胀，并不完全反映家庭生活成本的上升。Case-Shiller 20城市房价指数已经比疫情前上涨20%，而且因为房屋库存水平较低（尤其是总价低的入门级房屋），同时按揭贷款利率在历史低位（也是宽松货币政策使然），房价很可能还会继续上涨。买不起房子的新婚夫妇只好加入租房队伍，推高房租水平，因此房价上涨最终能推动房租上涨以及通胀。\n美联储身处两难之中。一方面股市脆弱，离不开宽松货币政策。另一方面宽松货币和通胀目标不一致，而维持价格稳定是美联储法定的责任。如果通胀维持在4%以上，甚至不断升高，如果房价在供给吃紧、建筑成本和人工成本上升等因素推动下继续上涨，那么美联储将面临巨大的政治压力。\n两难之中的美联储很可能不敢下猛药治理通胀，但也不敢继续极度宽松的政策。从鲍威尔最近的表示看，美联储应该会在年底或明年初缩减资产购买（也就是所谓的taper），同时等待时机停止资产购买，最后再考虑加息。对于庞大的股市套息盘，这不是好消息。\n套息崩盘\n有套息就有崩盘。如果没有崩盘，其实也就没有套息交易。正是崩盘的风险，给予了套息交易可观的回报。\nS&P 500多头套息策略的回报率大致等同于指数上涨的斜率，斜率越陡，S&P 500套息收益越高。因为在均衡状态，风险和收益必须匹配，所以股市崩盘风险越大，S&P 500指数上涨斜率应该越高，这样才能补偿套息交易者承担的风险。因此疫情后S&P 500指数上涨斜率超过以往，恰恰说明套息崩盘风险超过了从前。\n从2018年以来，大致发生了三次股市套息崩盘：2018年一季度，2018年四季度，以及2020年一季度（见图一的三个圈圈）。崩盘的幅度一次比一次大，所需要的美联储救援力度也一次比一次大。2020年3月的崩盘已经非常壮观了，我们可以想象下次崩盘可能会更加壮观。下次崩盘可能是因为美联储意外紧缩，或者是其他冲击。一旦发生，就会像2020年3月那样发生各种恶性循环，最后需要美联储更大规模的救市。\n在套息盘成长的过程中，所有套息者都是流动性的提供者。但当套息崩盘时，他们都会立刻变成流动性的需求者。卖股票或指数的看跌期权的需要平仓，“逢低抄底”的杠杆基金需要卖股票逃命等等。股市暴跌的同时波动率会飙升，而波动率飙升又会带来新的抛压，比如风险平价基金（Risk-parity funds）需要降低股票仓位，但这也需要有人提供流动性。\n空头通常是市场下跌时流动性的供应者，但是不断上涨的大牛市早就把空头赶出市场。当崩盘发生时，人人都需要流动性，但没有人供应，所谓的“流动性蒸发”状况就形成了。正是流动性蒸发，导致美股在2020年3月发生数次熔断。\n恶性循环并不局限在股市里。股市崩盘会打击实体经济的投资信心，也会通过逆向财富效应打击个人消费（美国GDP的大头），并进而打击上市公司的利润。也就是说，美股上市公司的基本面也跟股市套息盘生死与共。当套息崩盘，股票基本面会和高企的估值一起，跟随股价一起崩溃。这样的市场，是没有长期投资价值的。对中国投资者来说，目前S&P 500最大的价值在于对冲：S&P 500的看跌期权是全球股市下跌、全球经济衰退的一份保险。\n在短期，S&P 500多头也是如履薄冰。在劳动力供应吃紧、通胀和房价上涨的宏观环境里，美联储能给这一轮股市套息牛市续命的时间已经不多了。\n崩盘以后，股市套息交易会不会再来一轮？我认为这个可能性不小。崩盘发生后，因为总需求迅速萎缩，通胀问题会迅速消失，失业问题会重返，这要求美联储重新回到救市和刺激模式。而且因为崩盘导致的资产负债表损伤，下一轮救市和刺激的力度很可能要比上一轮更大。力度还能更大吗？当然可以，美联储可以学日本央行直接进场买股票。\n只要美联储实行零利率和充足储备的货币政策，套息交易很可能还会复活。当然，未来的套息交易能不能推动股市进入新一轮牛市并再创新高，现在难以判断。反例是日本股市，虽有央行加持，但至今没有突破80年代末泡沫的高点。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":933,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":863808391,"gmtCreate":1632369492613,"gmtModify":1632800850866,"author":{"id":"3581983861179652","authorId":"3581983861179652","name":"虎子欧文","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3581983861179652","authorIdStr":"3581983861179652"},"themes":[],"htmlText":"典型的死猫跳","listText":"典型的死猫跳","text":"典型的死猫跳","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/863808391","repostId":"2169665234","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":923,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":886246370,"gmtCreate":1631599722090,"gmtModify":1632807340337,"author":{"id":"3581983861179652","authorId":"3581983861179652","name":"虎子欧文","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3581983861179652","authorIdStr":"3581983861179652"},"themes":[],"htmlText":"全球最差的股市","listText":"全球最差的股市","text":"全球最差的股市","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/886246370","repostId":"1135762726","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1050,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":815084379,"gmtCreate":1630630455791,"gmtModify":1632469485902,"author":{"id":"3581983861179652","authorId":"3581983861179652","name":"虎子欧文","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3581983861179652","authorIdStr":"3581983861179652"},"themes":[],"htmlText":"[龇牙] 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