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深渊监视者
2021-03-29
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href=\"https://laohu8.com/S/06030\">中信证券</a>：悲观预期顶点已现，四月基本面破局</b></p>\n<p>节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素，中国稳健增长的正面因素不断积累，海外强复苏的预期向下修正，配置上应继续向新主线转移。</p>\n<p>首先，节后投资者情绪面的担忧和实际情况出现了三重背离：对基金赎回和负反馈高度焦虑，但渠道调研显示日均净赎回率不到0.2%；对美债利率高度敏感，但实际上海外市场动荡远弱于国内；对美元周期逆转、资金流出高度紧张，但实际上外资依旧保持持续流入。其次，随着过度悲观预期得到修正，预计4月国内投资者对内外部宏观流动性因素反应钝化，不过市场流动性改善还需要时间，短期难以刺激投资者情绪和行为迅速逆转。最后，国内经济延续稳步复苏，服务业恢复加快成为亮点，预计上市公司一季报延续高景气，工业板块盈利实现翻倍以上增长，国内基本面正面因素将在4月不断累积，而海外复苏预期过于超前，后续进一步催化有限，强复苏预期将逐步修正。</p>\n<p>从配置上来看，在机构重仓股估值实现均值回归前，继续积极调仓，增配四条新主线，一是本轮市场调整后性价比较高的成长板块如半导体设备和军工等，二是疫情受损板块如旅游酒店和航空等，三是受益于海外需求复苏的品种如汽车零部件和家电等，四是一季报预期延续高景气的品种，如有色和化工。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06837\">海通证券</a>：今年与2018年不同，重视<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>制造+大众消费</b></p>\n<p>18年市场下跌的本源是企业盈利回升7个季度后回落，这次盈利才回升2-3个季度，且宏微观流动性好于18年。今年更像弱版07年、强版10年，企业盈利回升力度小于07年，宏观政策环境优于10年。这次下跌是牛市中后期回撤，不改原有风格，重视智能制造+大众消费。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/02611\">国泰君安</a>证券：看长买科技型成长，看短买碳中和周期</b></p>\n<p>维持震荡格局判断，更宽的盈利修复是下一阶段超额收益的来源核心，全球资本+国内信用扩张周期结束下结构配置注重时间观。当前市场对大势存在三大担忧：（1）中美高层战略对话中的激烈交锋引发地缘政治风险升级预期，叠加欧洲负面动作频出，短期压降风险偏好；（2）尽管此前的无风险利率之锚——美债收益率上破1.7%后周内升势暂止，但增长预期+通胀预期带动的期限利差仍强势，美联储不延长SLR+减少债券购买的组合拳令市场措手不及；（3）中期来看，国内信用周期放缓-公司盈利承压的隐忧仍存。市场对于下行风险存在过度定价，大国博弈是十四五时期的新常态，外部扰动只会强化已具基础的民族自信。而美债收益率抬升、信用周期放缓，其本质都是经济复苏节奏不一下的衍生逻辑，价格反映已较充分。考虑交易层面微观结构的优化并非“一日之功”，<b>坚定认为前期快速下跌的情况不会重演，维持震荡格局判断，结构上的配置是重中之重。</b></p>\n<p>当前持有全球原材料周期是拿着相对的低估值做防守，预期维度没有盈利进攻。看长买科技型成长，看短买碳中和周期。推荐：1）碳达峰、碳中和部署主题：钢铁（<a href=\"https://laohu8.com/S/600019\">宝钢股份</a>）/新能源（<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>）；2）预期充分调整、回归基本面增长的科技：电子（<a href=\"https://laohu8.com/S/002475\">立讯精密</a>）；3）通胀魅影浮现，居民与企业部门同步复苏下需求与盈利扩散+外延信贷依赖削弱、内生现金流创造能力增强+中游成本可转嫁的共振方向：机械（<a href=\"https://laohu8.com/S/603699\">纽威股份</a>/<a href=\"https://laohu8.com/S/002698\">博实股份</a>）；4）资负表修复的金融：银行（<a href=\"https://laohu8.com/S/600919\">江苏银行</a>）/保险（<a href=\"https://laohu8.com/S/02601\">中国太保</a>）。同时继续推荐具备稀缺性的互联网港股龙头。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06066\">中信建投证券</a>：市场下跌逐步趋缓，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间</b></p>\n<p>2021年4月维持市场下跌逐步趋缓的判断，保持中性灵活的仓位不变。对投资者而言，需要关注盈利和估值逐步进入匹配的过程，特别是4月之后，金融市场利率和实体经济利率变化可能带来阶段性的反弹机会，交易型投资者可以参与，但价值型机构投资者仍然需要等待。</p>\n<p>从投资策略来看，提出如下建议：第一，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间，投资者可以根据投资期限进行左侧建仓或者继续观望。第二，继续持有2月以来的高股息板块，持有高铁运营、酒店和景点等疫情结束受益板块。第三，结束PPI通胀交易。第四，谨慎使用PEG<1的投资策略。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/HTSC.UK\">华泰证券</a>：增量外资入市的规模受限，延续三大主线</b></p>\n<p>美债压力或边际降温，但欧洲三轮疫情升温下美欧基本面差短期走扩的概率加大，推升美元上行压力，增量外资入市的规模受限，资金面偏向存量博弈，盈利弹性及估值性价比的重要性不低，延续低PEG、低绝对估值、强政策主线配置思路。</p>\n<p>沿这三点思路，建议继续关注低PEG的中证500、低绝对估值的国有大行\\地产龙头\\公用龙头、强政策主线的“碳中和与稳定制造业比重”。行业可关注三条线：1）疫情减压品，且估值分位数不高的交运和零售；2）涨价工业品，选择金融属性弱、受益碳中和的品种；3）内资定价品，去年已被“杀估值”+中美关系加压下的计算机国产替代主线。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/01776\">广发证券</a>：“热门股”反弹大概是前期跌幅的一半，持续到4月中旬</b></p>\n<p>判断微观结构调整第一阶段结束，以“热门股”为首展开反弹。反弹幅度大概是前期跌幅的一半左右，时间大约能持续到4月中旬前后。但反弹后仍不宜对后市过于乐观，投资机会也会分化，依然建议市值下沉，行业扩散。</p>\n<p>反弹建议关注一季报改善（年初以来重点公司盈利增速预测抬升）、前期跌幅居前（尤其是行业内热门股）且调整中换手相对充分的板块：1. “涨价”主线的顺周期（有色金属/化工）；2. 一季报业绩改善，前期跌幅大，换手相对充分板块（白酒/军工）。3. 主题关注“碳中和”（钢铁/火电/电解铝）。</p>\n<p><b>安信证券：仍需以防御为主，利用反弹调整仓位与结构</b></p>\n<p>近期和机构沟通交流，越来越多机构认同市场急跌过去并且反弹已在进行中。在此强调的是仍应把这轮反弹看成是一季报行情，其性质依然是战术层面的，依然认为A股在完成估值修正以前，战略上仍需以防御为主，整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种，对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻，并且选股需要向中小盘价值成长股进行延伸和下沉，因此，投资者需要考虑的是利用这轮反弹去调整仓位和结构。</p>\n<p>当前行业重点关注：银行、化工、有色、家居、食品饮料、军工等。主题关注：碳中和等。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601878\">浙商证券</a>：当下A股行情是超跌反弹，反弹高度仍受制约</b></p>\n<p>当下A股行情是超跌反弹还是反转？倾向于是超跌反弹行情。近期中美局势、欧洲疫情与流动性紧缩预期等压制A股风险偏好，市场存量博弈特征明显，往后看美债收益率上行高度可能在2%左右，通胀预期拐点还未到来，市场反弹的高度仍受制约。4月份个股涨跌幅与一季报业绩相关性较强，投资者对估值与业绩的匹配度要求将提升，随着业绩的披露，市场的主线将更加清晰；核心资产先于市场见底，但交易筹码仍比较集中，还需等待市场交易结构的改善。</p>\n<p>风格上，低估值、现金流较好的顺周期蓝筹板块安全性较高，行业上，寻找“攻守兼备”品种，如“有色、建材、建筑、公用事业”。主题上，重点聚焦“碳中和”（今年政府工作八大任务之一）。</p>\n<p><b>开源证券：无须持币，市场进入波动收敛期</b></p>\n<p>市场进入波动收敛期，而4月将迎来财报密集发布下景气验证的机会，结构重于方向，杜绝熊市思维。未来一段时间，可能会进入总量问题的模糊期，波动率收敛下结构定价又会上升成主要逻辑。开源策略团队从上周起，已经调整了2月以来“持币过节”的悲观观点。4月开始2020年报、2021年一季报预告迎来密集披露期，是验证景气的重要时点。</p>\n<p>聚焦四条主线：（1）“碳中和”主线下，传统行业的产能价值将在景气中验证：钢铁、煤炭；（2）2020Q4形成的新共识的验证，机械、银行、化工；（3）价值回归：建筑，房地产；（4）中小市值中的TMT已经有了挖掘的意义。</p>\n<p><b>国盛证券：当前积极信号已在显现，将迎来一波值得参与的反弹</b></p>\n<p>国内积极信号正在显现，阶段性底部已经出现。后续随着国内不确定性消退，将迎来一波值得参与的反弹。春节假期以来，随着对货币政策收紧预期升温，市场出现大幅调整。但当前积极信号正在逐步显现：1）大宗商品价格下跌、通胀压力回落、国债利率下行，货币政策收紧的担忧正在缓解。年初以来，随着疫苗加速接种、全球经济持续复苏、大宗商品涨价，带动国内PPI快速上行、通胀预期升温，市场对货币政策收紧的担忧加剧。但3月以来随着欧洲疫情反弹，德法等国再度延长封锁，全球经济复苏预期回落，已带动大宗商品价格下跌，也将导致国内PPI上行趋缓、通胀预期回落。对货币收紧的担忧也开始缓解。2）央行也开始释放积极信号。3月24日央行货币政策委员会一季度会议表示，将推动实际贷款利率进一步降低。</p>\n<p>方向上，随着经济复苏预期趋缓、分子端动力弱化，同时通胀预期回落、货币政策预期边际趋松、分母端制约缓解，市场风格有望由此前的金融周期，再度偏向科技、核心资产等板块。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/9\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">券商中国 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-03-29 07:45</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ce635d3039d0e8fb36dbe1a6cd7f6b38\" tg-width=\"590\" tg-height=\"496\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06030\">中信证券</a>：悲观预期顶点已现，四月基本面破局</b></p>\n<p>节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素，中国稳健增长的正面因素不断积累，海外强复苏的预期向下修正，配置上应继续向新主线转移。</p>\n<p>首先，节后投资者情绪面的担忧和实际情况出现了三重背离：对基金赎回和负反馈高度焦虑，但渠道调研显示日均净赎回率不到0.2%；对美债利率高度敏感，但实际上海外市场动荡远弱于国内；对美元周期逆转、资金流出高度紧张，但实际上外资依旧保持持续流入。其次，随着过度悲观预期得到修正，预计4月国内投资者对内外部宏观流动性因素反应钝化，不过市场流动性改善还需要时间，短期难以刺激投资者情绪和行为迅速逆转。最后，国内经济延续稳步复苏，服务业恢复加快成为亮点，预计上市公司一季报延续高景气，工业板块盈利实现翻倍以上增长，国内基本面正面因素将在4月不断累积，而海外复苏预期过于超前，后续进一步催化有限，强复苏预期将逐步修正。</p>\n<p>从配置上来看，在机构重仓股估值实现均值回归前，继续积极调仓，增配四条新主线，一是本轮市场调整后性价比较高的成长板块如半导体设备和军工等，二是疫情受损板块如旅游酒店和航空等，三是受益于海外需求复苏的品种如汽车零部件和家电等，四是一季报预期延续高景气的品种，如有色和化工。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06837\">海通证券</a>：今年与2018年不同，重视<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>制造+大众消费</b></p>\n<p>18年市场下跌的本源是企业盈利回升7个季度后回落，这次盈利才回升2-3个季度，且宏微观流动性好于18年。今年更像弱版07年、强版10年，企业盈利回升力度小于07年，宏观政策环境优于10年。这次下跌是牛市中后期回撤，不改原有风格，重视智能制造+大众消费。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/02611\">国泰君安</a>证券：看长买科技型成长，看短买碳中和周期</b></p>\n<p>维持震荡格局判断，更宽的盈利修复是下一阶段超额收益的来源核心，全球资本+国内信用扩张周期结束下结构配置注重时间观。当前市场对大势存在三大担忧：（1）中美高层战略对话中的激烈交锋引发地缘政治风险升级预期，叠加欧洲负面动作频出，短期压降风险偏好；（2）尽管此前的无风险利率之锚——美债收益率上破1.7%后周内升势暂止，但增长预期+通胀预期带动的期限利差仍强势，美联储不延长SLR+减少债券购买的组合拳令市场措手不及；（3）中期来看，国内信用周期放缓-公司盈利承压的隐忧仍存。市场对于下行风险存在过度定价，大国博弈是十四五时期的新常态，外部扰动只会强化已具基础的民族自信。而美债收益率抬升、信用周期放缓，其本质都是经济复苏节奏不一下的衍生逻辑，价格反映已较充分。考虑交易层面微观结构的优化并非“一日之功”，<b>坚定认为前期快速下跌的情况不会重演，维持震荡格局判断，结构上的配置是重中之重。</b></p>\n<p>当前持有全球原材料周期是拿着相对的低估值做防守，预期维度没有盈利进攻。看长买科技型成长，看短买碳中和周期。推荐：1）碳达峰、碳中和部署主题：钢铁（<a href=\"https://laohu8.com/S/600019\">宝钢股份</a>）/新能源（<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>）；2）预期充分调整、回归基本面增长的科技：电子（<a href=\"https://laohu8.com/S/002475\">立讯精密</a>）；3）通胀魅影浮现，居民与企业部门同步复苏下需求与盈利扩散+外延信贷依赖削弱、内生现金流创造能力增强+中游成本可转嫁的共振方向：机械（<a href=\"https://laohu8.com/S/603699\">纽威股份</a>/<a href=\"https://laohu8.com/S/002698\">博实股份</a>）；4）资负表修复的金融：银行（<a href=\"https://laohu8.com/S/600919\">江苏银行</a>）/保险（<a href=\"https://laohu8.com/S/02601\">中国太保</a>）。同时继续推荐具备稀缺性的互联网港股龙头。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06066\">中信建投证券</a>：市场下跌逐步趋缓，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间</b></p>\n<p>2021年4月维持市场下跌逐步趋缓的判断，保持中性灵活的仓位不变。对投资者而言，需要关注盈利和估值逐步进入匹配的过程，特别是4月之后，金融市场利率和实体经济利率变化可能带来阶段性的反弹机会，交易型投资者可以参与，但价值型机构投资者仍然需要等待。</p>\n<p>从投资策略来看，提出如下建议：第一，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间，投资者可以根据投资期限进行左侧建仓或者继续观望。第二，继续持有2月以来的高股息板块，持有高铁运营、酒店和景点等疫情结束受益板块。第三，结束PPI通胀交易。第四，谨慎使用PEG<1的投资策略。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/HTSC.UK\">华泰证券</a>：增量外资入市的规模受限，延续三大主线</b></p>\n<p>美债压力或边际降温，但欧洲三轮疫情升温下美欧基本面差短期走扩的概率加大，推升美元上行压力，增量外资入市的规模受限，资金面偏向存量博弈，盈利弹性及估值性价比的重要性不低，延续低PEG、低绝对估值、强政策主线配置思路。</p>\n<p>沿这三点思路，建议继续关注低PEG的中证500、低绝对估值的国有大行\\地产龙头\\公用龙头、强政策主线的“碳中和与稳定制造业比重”。行业可关注三条线：1）疫情减压品，且估值分位数不高的交运和零售；2）涨价工业品，选择金融属性弱、受益碳中和的品种；3）内资定价品，去年已被“杀估值”+中美关系加压下的计算机国产替代主线。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/01776\">广发证券</a>：“热门股”反弹大概是前期跌幅的一半，持续到4月中旬</b></p>\n<p>判断微观结构调整第一阶段结束，以“热门股”为首展开反弹。反弹幅度大概是前期跌幅的一半左右，时间大约能持续到4月中旬前后。但反弹后仍不宜对后市过于乐观，投资机会也会分化，依然建议市值下沉，行业扩散。</p>\n<p>反弹建议关注一季报改善（年初以来重点公司盈利增速预测抬升）、前期跌幅居前（尤其是行业内热门股）且调整中换手相对充分的板块：1. “涨价”主线的顺周期（有色金属/化工）；2. 一季报业绩改善，前期跌幅大，换手相对充分板块（白酒/军工）。3. 主题关注“碳中和”（钢铁/火电/电解铝）。</p>\n<p><b>安信证券：仍需以防御为主，利用反弹调整仓位与结构</b></p>\n<p>近期和机构沟通交流，越来越多机构认同市场急跌过去并且反弹已在进行中。在此强调的是仍应把这轮反弹看成是一季报行情，其性质依然是战术层面的，依然认为A股在完成估值修正以前，战略上仍需以防御为主，整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种，对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻，并且选股需要向中小盘价值成长股进行延伸和下沉，因此，投资者需要考虑的是利用这轮反弹去调整仓位和结构。</p>\n<p>当前行业重点关注：银行、化工、有色、家居、食品饮料、军工等。主题关注：碳中和等。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601878\">浙商证券</a>：当下A股行情是超跌反弹，反弹高度仍受制约</b></p>\n<p>当下A股行情是超跌反弹还是反转？倾向于是超跌反弹行情。近期中美局势、欧洲疫情与流动性紧缩预期等压制A股风险偏好，市场存量博弈特征明显，往后看美债收益率上行高度可能在2%左右，通胀预期拐点还未到来，市场反弹的高度仍受制约。4月份个股涨跌幅与一季报业绩相关性较强，投资者对估值与业绩的匹配度要求将提升，随着业绩的披露，市场的主线将更加清晰；核心资产先于市场见底，但交易筹码仍比较集中，还需等待市场交易结构的改善。</p>\n<p>风格上，低估值、现金流较好的顺周期蓝筹板块安全性较高，行业上，寻找“攻守兼备”品种，如“有色、建材、建筑、公用事业”。主题上，重点聚焦“碳中和”（今年政府工作八大任务之一）。</p>\n<p><b>开源证券：无须持币，市场进入波动收敛期</b></p>\n<p>市场进入波动收敛期，而4月将迎来财报密集发布下景气验证的机会，结构重于方向，杜绝熊市思维。未来一段时间，可能会进入总量问题的模糊期，波动率收敛下结构定价又会上升成主要逻辑。开源策略团队从上周起，已经调整了2月以来“持币过节”的悲观观点。4月开始2020年报、2021年一季报预告迎来密集披露期，是验证景气的重要时点。</p>\n<p>聚焦四条主线：（1）“碳中和”主线下，传统行业的产能价值将在景气中验证：钢铁、煤炭；（2）2020Q4形成的新共识的验证，机械、银行、化工；（3）价值回归：建筑，房地产；（4）中小市值中的TMT已经有了挖掘的意义。</p>\n<p><b>国盛证券：当前积极信号已在显现，将迎来一波值得参与的反弹</b></p>\n<p>国内积极信号正在显现，阶段性底部已经出现。后续随着国内不确定性消退，将迎来一波值得参与的反弹。春节假期以来，随着对货币政策收紧预期升温，市场出现大幅调整。但当前积极信号正在逐步显现：1）大宗商品价格下跌、通胀压力回落、国债利率下行，货币政策收紧的担忧正在缓解。年初以来，随着疫苗加速接种、全球经济持续复苏、大宗商品涨价，带动国内PPI快速上行、通胀预期升温，市场对货币政策收紧的担忧加剧。但3月以来随着欧洲疫情反弹，德法等国再度延长封锁，全球经济复苏预期回落，已带动大宗商品价格下跌，也将导致国内PPI上行趋缓、通胀预期回落。对货币收紧的担忧也开始缓解。2）央行也开始释放积极信号。3月24日央行货币政策委员会一季度会议表示，将推动实际贷款利率进一步降低。</p>\n<p>方向上，随着经济复苏预期趋缓、分子端动力弱化，同时通胀预期回落、货币政策预期边际趋松、分母端制约缓解，市场风格有望由此前的金融周期，再度偏向科技、核心资产等板块。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/4a10424fe3b1f29e8d28fdc0dc474e86","relate_stocks":{"399001":"深证成指","399006":"创业板指","000001.SH":"上证指数"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1111720651","content_text":"中信证券：悲观预期顶点已现，四月基本面破局\n节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素，中国稳健增长的正面因素不断积累，海外强复苏的预期向下修正，配置上应继续向新主线转移。\n首先，节后投资者情绪面的担忧和实际情况出现了三重背离：对基金赎回和负反馈高度焦虑，但渠道调研显示日均净赎回率不到0.2%；对美债利率高度敏感，但实际上海外市场动荡远弱于国内；对美元周期逆转、资金流出高度紧张，但实际上外资依旧保持持续流入。其次，随着过度悲观预期得到修正，预计4月国内投资者对内外部宏观流动性因素反应钝化，不过市场流动性改善还需要时间，短期难以刺激投资者情绪和行为迅速逆转。最后，国内经济延续稳步复苏，服务业恢复加快成为亮点，预计上市公司一季报延续高景气，工业板块盈利实现翻倍以上增长，国内基本面正面因素将在4月不断累积，而海外复苏预期过于超前，后续进一步催化有限，强复苏预期将逐步修正。\n从配置上来看，在机构重仓股估值实现均值回归前，继续积极调仓，增配四条新主线，一是本轮市场调整后性价比较高的成长板块如半导体设备和军工等，二是疫情受损板块如旅游酒店和航空等，三是受益于海外需求复苏的品种如汽车零部件和家电等，四是一季报预期延续高景气的品种，如有色和化工。\n海通证券：今年与2018年不同，重视智能制造+大众消费\n18年市场下跌的本源是企业盈利回升7个季度后回落，这次盈利才回升2-3个季度，且宏微观流动性好于18年。今年更像弱版07年、强版10年，企业盈利回升力度小于07年，宏观政策环境优于10年。这次下跌是牛市中后期回撤，不改原有风格，重视智能制造+大众消费。\n国泰君安证券：看长买科技型成长，看短买碳中和周期\n维持震荡格局判断，更宽的盈利修复是下一阶段超额收益的来源核心，全球资本+国内信用扩张周期结束下结构配置注重时间观。当前市场对大势存在三大担忧：（1）中美高层战略对话中的激烈交锋引发地缘政治风险升级预期，叠加欧洲负面动作频出，短期压降风险偏好；（2）尽管此前的无风险利率之锚——美债收益率上破1.7%后周内升势暂止，但增长预期+通胀预期带动的期限利差仍强势，美联储不延长SLR+减少债券购买的组合拳令市场措手不及；（3）中期来看，国内信用周期放缓-公司盈利承压的隐忧仍存。市场对于下行风险存在过度定价，大国博弈是十四五时期的新常态，外部扰动只会强化已具基础的民族自信。而美债收益率抬升、信用周期放缓，其本质都是经济复苏节奏不一下的衍生逻辑，价格反映已较充分。考虑交易层面微观结构的优化并非“一日之功”，坚定认为前期快速下跌的情况不会重演，维持震荡格局判断，结构上的配置是重中之重。\n当前持有全球原材料周期是拿着相对的低估值做防守，预期维度没有盈利进攻。看长买科技型成长，看短买碳中和周期。推荐：1）碳达峰、碳中和部署主题：钢铁（宝钢股份）/新能源（宁德时代、亿纬锂能）；2）预期充分调整、回归基本面增长的科技：电子（立讯精密）；3）通胀魅影浮现，居民与企业部门同步复苏下需求与盈利扩散+外延信贷依赖削弱、内生现金流创造能力增强+中游成本可转嫁的共振方向：机械（纽威股份/博实股份）；4）资负表修复的金融：银行（江苏银行）/保险（中国太保）。同时继续推荐具备稀缺性的互联网港股龙头。\n中信建投证券：市场下跌逐步趋缓，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间\n2021年4月维持市场下跌逐步趋缓的判断，保持中性灵活的仓位不变。对投资者而言，需要关注盈利和估值逐步进入匹配的过程，特别是4月之后，金融市场利率和实体经济利率变化可能带来阶段性的反弹机会，交易型投资者可以参与，但价值型机构投资者仍然需要等待。\n从投资策略来看，提出如下建议：第一，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间，投资者可以根据投资期限进行左侧建仓或者继续观望。第二，继续持有2月以来的高股息板块，持有高铁运营、酒店和景点等疫情结束受益板块。第三，结束PPI通胀交易。第四，谨慎使用PEG<1的投资策略。\n华泰证券：增量外资入市的规模受限，延续三大主线\n美债压力或边际降温，但欧洲三轮疫情升温下美欧基本面差短期走扩的概率加大，推升美元上行压力，增量外资入市的规模受限，资金面偏向存量博弈，盈利弹性及估值性价比的重要性不低，延续低PEG、低绝对估值、强政策主线配置思路。\n沿这三点思路，建议继续关注低PEG的中证500、低绝对估值的国有大行\\地产龙头\\公用龙头、强政策主线的“碳中和与稳定制造业比重”。行业可关注三条线：1）疫情减压品，且估值分位数不高的交运和零售；2）涨价工业品，选择金融属性弱、受益碳中和的品种；3）内资定价品，去年已被“杀估值”+中美关系加压下的计算机国产替代主线。\n广发证券：“热门股”反弹大概是前期跌幅的一半，持续到4月中旬\n判断微观结构调整第一阶段结束，以“热门股”为首展开反弹。反弹幅度大概是前期跌幅的一半左右，时间大约能持续到4月中旬前后。但反弹后仍不宜对后市过于乐观，投资机会也会分化，依然建议市值下沉，行业扩散。\n反弹建议关注一季报改善（年初以来重点公司盈利增速预测抬升）、前期跌幅居前（尤其是行业内热门股）且调整中换手相对充分的板块：1. “涨价”主线的顺周期（有色金属/化工）；2. 一季报业绩改善，前期跌幅大，换手相对充分板块（白酒/军工）。3. 主题关注“碳中和”（钢铁/火电/电解铝）。\n安信证券：仍需以防御为主，利用反弹调整仓位与结构\n近期和机构沟通交流，越来越多机构认同市场急跌过去并且反弹已在进行中。在此强调的是仍应把这轮反弹看成是一季报行情，其性质依然是战术层面的，依然认为A股在完成估值修正以前，战略上仍需以防御为主，整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种，对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻，并且选股需要向中小盘价值成长股进行延伸和下沉，因此，投资者需要考虑的是利用这轮反弹去调整仓位和结构。\n当前行业重点关注：银行、化工、有色、家居、食品饮料、军工等。主题关注：碳中和等。\n浙商证券：当下A股行情是超跌反弹，反弹高度仍受制约\n当下A股行情是超跌反弹还是反转？倾向于是超跌反弹行情。近期中美局势、欧洲疫情与流动性紧缩预期等压制A股风险偏好，市场存量博弈特征明显，往后看美债收益率上行高度可能在2%左右，通胀预期拐点还未到来，市场反弹的高度仍受制约。4月份个股涨跌幅与一季报业绩相关性较强，投资者对估值与业绩的匹配度要求将提升，随着业绩的披露，市场的主线将更加清晰；核心资产先于市场见底，但交易筹码仍比较集中，还需等待市场交易结构的改善。\n风格上，低估值、现金流较好的顺周期蓝筹板块安全性较高，行业上，寻找“攻守兼备”品种，如“有色、建材、建筑、公用事业”。主题上，重点聚焦“碳中和”（今年政府工作八大任务之一）。\n开源证券：无须持币，市场进入波动收敛期\n市场进入波动收敛期，而4月将迎来财报密集发布下景气验证的机会，结构重于方向，杜绝熊市思维。未来一段时间，可能会进入总量问题的模糊期，波动率收敛下结构定价又会上升成主要逻辑。开源策略团队从上周起，已经调整了2月以来“持币过节”的悲观观点。4月开始2020年报、2021年一季报预告迎来密集披露期，是验证景气的重要时点。\n聚焦四条主线：（1）“碳中和”主线下，传统行业的产能价值将在景气中验证：钢铁、煤炭；（2）2020Q4形成的新共识的验证，机械、银行、化工；（3）价值回归：建筑，房地产；（4）中小市值中的TMT已经有了挖掘的意义。\n国盛证券：当前积极信号已在显现，将迎来一波值得参与的反弹\n国内积极信号正在显现，阶段性底部已经出现。后续随着国内不确定性消退，将迎来一波值得参与的反弹。春节假期以来，随着对货币政策收紧预期升温，市场出现大幅调整。但当前积极信号正在逐步显现：1）大宗商品价格下跌、通胀压力回落、国债利率下行，货币政策收紧的担忧正在缓解。年初以来，随着疫苗加速接种、全球经济持续复苏、大宗商品涨价，带动国内PPI快速上行、通胀预期升温，市场对货币政策收紧的担忧加剧。但3月以来随着欧洲疫情反弹，德法等国再度延长封锁，全球经济复苏预期回落，已带动大宗商品价格下跌，也将导致国内PPI上行趋缓、通胀预期回落。对货币收紧的担忧也开始缓解。2）央行也开始释放积极信号。3月24日央行货币政策委员会一季度会议表示，将推动实际贷款利率进一步降低。\n方向上，随着经济复苏预期趋缓、分子端动力弱化，同时通胀预期回落、货币政策预期边际趋松、分母端制约缓解，市场风格有望由此前的金融周期，再度偏向科技、核心资产等板块。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1149,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":294143205810376,"gmtCreate":1712835410260,"gmtModify":1712841040240,"author":{"id":"3579484085606426","authorId":"3579484085606426","name":"深渊监视者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9938fc8ee9dc02dea5b02a63f844ac05","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3579484085606426","authorIdStr":"3579484085606426"},"themes":[],"htmlText":"为了对抗网易给予投资者信心，抄袭狗还是出手了","listText":"为了对抗网易给予投资者信心，抄袭狗还是出手了","text":"为了对抗网易给予投资者信心，抄袭狗还是出手了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/294143205810376","repostId":"2426394392","repostType":2,"repost":{"id":"2426394392","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1712828799,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2426394392?lang=&edition=full","pubTime":"2024-04-11 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