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02-10
时代在变革，谁也不能躺平
阿里吹响了反攻的号角，新一轮电商大战即将上演！
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说明有钱人很有钱，财富的集中化
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22:04","market":"hk","language":"zh","title":"阿里吹响了反攻的号角，新一轮电商大战即将上演！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1169295879","media":"华尔街见闻","summary":"它将以改革者的姿态，捍卫自己的王者之位。","content":"<html><head></head><body><p>作者 | 刘宝丹</p><p style=\"text-align: justify;\">过去四年，曾经辉煌的阿里巴巴不断经历着调整和动荡，似乎成为了一种魔咒；2023年，阿里的市值跌到了1907.03亿美元，被拼多多超越，到年底连举办多年的年会也没有了。</p><p style=\"text-align: justify;\">阿里的业务也在经受着严峻的考验。 2月7日晚，阿里公布2024财年三季报，当季共实现收入2603.48亿元，同比增长5%，创下近三个季度新低；核心电商实现收入1290.70亿，增速仅为2%。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然CEO吴泳铭用稳健两个字来形容本季的业绩，但这肯定没达预期。</p><p style=\"text-align: justify;\">困顿和挫折中，阿里正在积蓄力量从谷底反弹，反攻的号角已经吹响。</p><p style=\"text-align: justify;\">在过去半年，阿里用一系列大刀阔斧的人事和组织改革，来推动业绩重回增长，核心便是回归淘宝，聚焦电商，以及阿里云。</p><p style=\"text-align: justify;\">为了提振投资者信心，创始人马云、永久合伙人蔡崇信近期出手增持之外，阿里宣布新增250亿美元（约合人民币1799亿元）股份回购计划。</p><p style=\"text-align: justify;\">作为中国最大的电商平台，阿里的未来仍然值得期待。它将以改革者的姿态，捍卫自己的王者之位。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>聚焦</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">最新出炉的阿里三季报并不令人满意。</p><p style=\"text-align: justify;\">其中，占据半壁江山的淘天收入增速仅为2%，在线GMV（商品交易总额）实现正增长，相比拼多多和抖音电商等新秀，并不突出。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得一提的是，作为电商能力的延伸，阿里国际数字商业集团（AIDC）处于高速增长之中。</p><p style=\"text-align: justify;\">三季度，AIDC收入同比增长 ，速卖通更实现了超过60%的订单同比增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">另一个核心主业阿里云也乏善可陈。三季度，阿里云实现营收280.66亿元，增速仅为3%；经调整EBITA利润增长了86%，盈利质量有所提高。</p><p style=\"text-align: justify;\">国际物流则已成为菜鸟的重要增长动力，菜鸟三季度收入增长24%至284.76亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">不过目前，阿里实现盈利的业务只有淘天、阿里云和刚刚扭亏的菜鸟，其余业务则大多亏损。根据财报，大文娱集团三季度经调整EBITA为亏损5.17亿元。</p><p style=\"text-align: justify;\">大文娱之外，阿里在财报中将盒马、银泰、智能信息、飞猪、钉钉等归类到其他中，整体亏损了31.72亿元，同比近乎翻番。</p><p style=\"text-align: justify;\">压力之下，阿里也开始收缩。阿里首席财务官徐宏在电话会上表示，公司现在专注于核心业务，投资重点主要是境内外的电商以及云计算。</p><p style=\"text-align: justify;\">阿里提出，公司目前正处于重振淘天集团的过程中。吴泳铭表示，将在用户核心体验上加大投资，支持淘天重拾增长和稳固市场领导地位。</p><p style=\"text-align: justify;\">另一核心业务阿里云未来仍将延续“AI驱动、公共云优先”战略。</p><p style=\"text-align: justify;\">电商和阿里云之间的协同效应也有望进一步体现。吴泳铭表示，相信对AI的深入投入和研究，会对淘天的广告产品产生积极帮助。</p><p style=\"text-align: justify;\">在聚焦主业的同时，阿里开始加速剥离非核心资产，持续瘦身。</p><p style=\"text-align: justify;\">阿里集团董事会主席蔡崇信表示，在2024财年至今的九个月内，阿里已退出17亿美元的非核心资产，还成立了团队，研究如何进行相关上市公司的股票出售。</p><p style=\"text-align: justify;\">他还称，阿里资产负债表上仍有许多传统的实体零售业务，这些并非核心业务，若退出也是合理做法，但考虑到当前有挑战的市场情况，尚需时间实现。</p><p style=\"text-align: justify;\">目前来看，在阿里六大业务中，除淘天、阿里云和国际数字商业集团被确认为重点投资外，本地生活、菜鸟、大文娱和一众N业务或将面临不同的命运。</p><p style=\"text-align: justify;\">近段时间，市场频传阿里将出售饿了么、盒马、银泰百货、大润发（高鑫零售旗下品牌）等，阿里多次进行辟谣或否认。</p><p style=\"text-align: justify;\">在电话会上，徐宏表示，有关出售饿了么的传闻不实。他强调，饿了么是阿里集团“近场”非常重要的资产。</p><p style=\"text-align: justify;\">而对于盒马和菜鸟的IPO进程，阿里表示可能会推后，因为当前的市场条件，没有办法真正反映这些业务的内在价值。</p><p style=\"text-align: justify;\">阿里的一系列动作表明了，当下的重点是找回电商的主场优势，并用AI赋能，这才是决定未来的关键之战。</p><p style=\"text-align: justify;\">这是一个重要转向。过去十年，互联网行业经历了疯狂扩张，大多数创业公司背后都站着BAT的身影，而如今，全行业都转向降本增效了。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>蓄势</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">在多个维度上，阿里的2023年都是低落的一年。</p><p style=\"text-align: justify;\">去年三月，阿里经历了史上最大的组织变革一拆六，本想通过这次变革提高市场竞争力。然而，这场大刀阔斧的改革并没有预想中顺利。</p><p style=\"text-align: justify;\">2023年11月16日，阿里在二季报当天宣布，阿里云不再推进完全分拆，盒马上市暂缓，陷入僵局。</p><p style=\"text-align: justify;\">两个星期后的11月30日，阿里市值被拼多多正式超过，后者凭借1958.87亿美元市值一跃成为美股市值最大的中概股，阿里昔日电商之王的地位被颠覆。</p><p style=\"text-align: justify;\">无数阿里人都见证了这一时刻，并感到难以置信和沮丧失落。</p><p style=\"text-align: justify;\">在此刻，马云罕见在内网发言，坚信阿里会改，阿里会变。</p><p style=\"text-align: justify;\">很快，吴泳铭开启了更为大胆和直接的改革，他接过阿里云和淘天CEO，成为集阿里集团、淘天、阿里云权柄于一身的核心人物，并启用了吴嘉、处端、家洛等少壮派来管理淘宝。</p><p style=\"text-align: justify;\">阿里股东在资本市场也动作频频。马云去年四季度增持了价值5000万美元的阿里香港上市股票，蔡崇信也在同期购买了价值约1.51亿美元的阿里巴巴在美国上市的股票。</p><p style=\"text-align: justify;\">在此之前，马云已取代软银，重新成为阿里第一大股东。</p><p style=\"text-align: justify;\">三季报发布当晚，阿里宣布新增250亿美元（约合人民币1798.4亿元）股份回购计划，上调后，未来三个财年阿里仍有353亿美元（约合人民币2539.34亿元）股份回购额度。阿里的目标是，在接下来的三个财政年度内，每年流通股票数至少净减少3%。</p><p style=\"text-align: justify;\">目前来看，马云和阿里的一系列措施对提振资本市场信心起到了一定作用。</p><p style=\"text-align: justify;\">阿里市值重新超过了拼多多，2023年12月26日，阿里美股市值1931.73亿美元，拼多多市值为1929.37亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">近日，高盛、Baird、中金等多家投行发布研报，表示看好阿里以投入促增长的进取姿态，以及同时加大股东回报的实际行动。</p><p style=\"text-align: justify;\">投行Baird指出，阿里管理层的战略重点是专注于增长，包括稳固国内电商份额，扩大跨境电商业务规模，以及公共云市场的收入提速。这些举措在短期内需要增加投资，但这代表着消费习惯改变背后的更大竞争格局。</p><p style=\"text-align: justify;\">在经过了一年多的组织架构调整和核心高管更迭后，阿里的发展方向愈加清晰，可以想见，为了夺回被拼多多和抖音抢去的市场份额，阿里2024年的反击力度只会更大。</p><p style=\"text-align: justify;\">新一轮电商大战即将上演，这一次，阿里会是主动进攻的一方。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>阿里吹响了反攻的号角，新一轮电商大战即将上演！</title>\n<style 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，速卖通更实现了超过60%的订单同比增长。另一个核心主业阿里云也乏善可陈。三季度，阿里云实现营收280.66亿元，增速仅为3%；经调整EBITA利润增长了86%，盈利质量有所提高。国际物流则已成为菜鸟的重要增长动力，菜鸟三季度收入增长24%至284.76亿元。不过目前，阿里实现盈利的业务只有淘天、阿里云和刚刚扭亏的菜鸟，其余业务则大多亏损。根据财报，大文娱集团三季度经调整EBITA为亏损5.17亿元。大文娱之外，阿里在财报中将盒马、银泰、智能信息、飞猪、钉钉等归类到其他中，整体亏损了31.72亿元，同比近乎翻番。压力之下，阿里也开始收缩。阿里首席财务官徐宏在电话会上表示，公司现在专注于核心业务，投资重点主要是境内外的电商以及云计算。阿里提出，公司目前正处于重振淘天集团的过程中。吴泳铭表示，将在用户核心体验上加大投资，支持淘天重拾增长和稳固市场领导地位。另一核心业务阿里云未来仍将延续“AI驱动、公共云优先”战略。电商和阿里云之间的协同效应也有望进一步体现。吴泳铭表示，相信对AI的深入投入和研究，会对淘天的广告产品产生积极帮助。在聚焦主业的同时，阿里开始加速剥离非核心资产，持续瘦身。阿里集团董事会主席蔡崇信表示，在2024财年至今的九个月内，阿里已退出17亿美元的非核心资产，还成立了团队，研究如何进行相关上市公司的股票出售。他还称，阿里资产负债表上仍有许多传统的实体零售业务，这些并非核心业务，若退出也是合理做法，但考虑到当前有挑战的市场情况，尚需时间实现。目前来看，在阿里六大业务中，除淘天、阿里云和国际数字商业集团被确认为重点投资外，本地生活、菜鸟、大文娱和一众N业务或将面临不同的命运。近段时间，市场频传阿里将出售饿了么、盒马、银泰百货、大润发（高鑫零售旗下品牌）等，阿里多次进行辟谣或否认。在电话会上，徐宏表示，有关出售饿了么的传闻不实。他强调，饿了么是阿里集团“近场”非常重要的资产。而对于盒马和菜鸟的IPO进程，阿里表示可能会推后，因为当前的市场条件，没有办法真正反映这些业务的内在价值。阿里的一系列动作表明了，当下的重点是找回电商的主场优势，并用AI赋能，这才是决定未来的关键之战。这是一个重要转向。过去十年，互联网行业经历了疯狂扩张，大多数创业公司背后都站着BAT的身影，而如今，全行业都转向降本增效了。蓄势在多个维度上，阿里的2023年都是低落的一年。去年三月，阿里经历了史上最大的组织变革一拆六，本想通过这次变革提高市场竞争力。然而，这场大刀阔斧的改革并没有预想中顺利。2023年11月16日，阿里在二季报当天宣布，阿里云不再推进完全分拆，盒马上市暂缓，陷入僵局。两个星期后的11月30日，阿里市值被拼多多正式超过，后者凭借1958.87亿美元市值一跃成为美股市值最大的中概股，阿里昔日电商之王的地位被颠覆。无数阿里人都见证了这一时刻，并感到难以置信和沮丧失落。在此刻，马云罕见在内网发言，坚信阿里会改，阿里会变。很快，吴泳铭开启了更为大胆和直接的改革，他接过阿里云和淘天CEO，成为集阿里集团、淘天、阿里云权柄于一身的核心人物，并启用了吴嘉、处端、家洛等少壮派来管理淘宝。阿里股东在资本市场也动作频频。马云去年四季度增持了价值5000万美元的阿里香港上市股票，蔡崇信也在同期购买了价值约1.51亿美元的阿里巴巴在美国上市的股票。在此之前，马云已取代软银，重新成为阿里第一大股东。三季报发布当晚，阿里宣布新增250亿美元（约合人民币1798.4亿元）股份回购计划，上调后，未来三个财年阿里仍有353亿美元（约合人民币2539.34亿元）股份回购额度。阿里的目标是，在接下来的三个财政年度内，每年流通股票数至少净减少3%。目前来看，马云和阿里的一系列措施对提振资本市场信心起到了一定作用。阿里市值重新超过了拼多多，2023年12月26日，阿里美股市值1931.73亿美元，拼多多市值为1929.37亿美元。近日，高盛、Baird、中金等多家投行发布研报，表示看好阿里以投入促增长的进取姿态，以及同时加大股东回报的实际行动。投行Baird指出，阿里管理层的战略重点是专注于增长，包括稳固国内电商份额，扩大跨境电商业务规模，以及公共云市场的收入提速。这些举措在短期内需要增加投资，但这代表着消费习惯改变背后的更大竞争格局。在经过了一年多的组织架构调整和核心高管更迭后，阿里的发展方向愈加清晰，可以想见，为了夺回被拼多多和抖音抢去的市场份额，阿里2024年的反击力度只会更大。新一轮电商大战即将上演，这一次，阿里会是主动进攻的一方。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1417,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":272470509174824,"gmtCreate":1707558885502,"gmtModify":1707572059150,"author":{"id":"3576574713533854","authorId":"3576574713533854","name":"牛牛牛我最牛","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bb65d2fdf680cd6e8eec5c2b5eccdb66","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3576574713533854","authorIdStr":"3576574713533854"},"themes":[],"htmlText":"说明有钱人很有钱，财富的集中化","listText":"说明有钱人很有钱，财富的集中化","text":"说明有钱人很有钱，财富的集中化","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/272470509174824","repostId":"2410166720","repostType":4,"repost":{"id":"2410166720","kind":"news","pubTimestamp":1707541643,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2410166720?lang=&edition=full","pubTime":"2024-02-10 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Dumas表示：</p><blockquote><p>2023年，爱马仕再次发扬了其独特性，在所有领域和所有地区都取得了出色的业绩，而且是在基数已经很高的情况下。</p></blockquote><p>投资者此前曾担忧美国与中国两大市场的奢侈品买家可能因经济压力减少购买，但Dumas指出：</p><blockquote><p>我们对中国市场充满信心......并且认为美国的趋势不会中断。</p></blockquote><p>伯恩斯坦分析师Luca Solca点评称，爱马仕皮具业务在上季取得了两位数的增长，一反年末通常的低迷。在信心恢复和通胀下降的背景下，爱马仕是又一家证实美国消费者复苏势头的公司。</p><p>业绩公布后，当地时间周五，爱马仕股价上涨4.3%，创下历史新高，市值达到2284亿欧元，12个月远期市盈率高达48.6倍。相比之下，竞争对手LVMH集团为24.8，开云集团为16.5。</p><h2 id=\"id_3555118382\">越贵越好卖 顶奢涨价收割富人</h2><p>爱马仕极具韧性的业绩表现，也和其首屈一指的顶奢地位有关。</p><p>在中国社媒平台，流传着众多版本的“奢侈品鄙视链”，但无论哪一版本，爱马仕都是坊间公认的排在鄙视链最顶端的“绝对王者”。</p><p>长期悉心经营的超高端品牌形象、有限的产量和库存，以及经典独特的产品设计，赋予了爱马仕持续提价的底气。</p><p>2023年，爱马仕已经将旗下产品价格上调7%，2024年将继续提价9%。爱马仕高管表示，涨价大多在年初实施，反映了包括劳动力和原材料在内的投入成本以及汇率的波动。同时，爱马仕还宣布，今年计划将皮革制品的产量提高6%至7%。</p><p><strong>虽然其他顶奢也在疫情后连续提高手袋价格，但品牌价值始终无法比肩爱马仕。</strong></p><p>如另外一大法国奢侈品牌香奈儿，其手袋的官方定价已经接近爱马仕的水平，但在二级市场上转售的价格相对较低，表明价格带的顶端仍然由爱马仕所统治。</p><p>出于对品牌调性的极端需求。经济形势越低迷，顶级奢侈品就越需要维持其独特性，抓住富人的心。像爱马仕的Birkin这样售价超过1万美元的手袋，只有那些对不确定的经济形势有较强免疫力的消费者才买得起。</p><p>眼下，奢侈品牌的表现正在变得两极分化。在爱马仕之外，LVMH集团上季度也录得10%的营收增长，略高于过去35年9%的平均水平。但开云集团旗下的Burberry、圣罗兰、Gucci、Bottega Veneta等定位相对较低的品牌营收则有所下降。</p><p>通胀削弱了中产阶级购物者的购买力和信心。疫情期间的储蓄已经消耗一空，中低端奢侈品牌因此受到了冲击。而类似爱马仕和LV这样的超高端品牌则更能抵御经济放缓的冲击。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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股价创历史新高自2022年以来，由于欧美等奢侈品销售重镇通胀持续飙升，中产消费力承压，许多奢侈品牌的业绩也因此受到影响，股价开始出现下滑。但爱马仕却逆市而上，达到了新的高峰。全年来看，爱马仕2023年销售额高达134.3亿欧元，同比增长16%，净利润达到43.1亿欧元，受产品全线提价推动，净利润更是大增28%，全年营业利润率创下42%的历史新高。公司同时宣布将每股派息10欧元，向全球两万多名员工每人发放4000欧元奖金。爱马仕执行主席Axel Dumas表示：2023年，爱马仕再次发扬了其独特性，在所有领域和所有地区都取得了出色的业绩，而且是在基数已经很高的情况下。投资者此前曾担忧美国与中国两大市场的奢侈品买家可能因经济压力减少购买，但Dumas指出：我们对中国市场充满信心......并且认为美国的趋势不会中断。伯恩斯坦分析师Luca Solca点评称，爱马仕皮具业务在上季取得了两位数的增长，一反年末通常的低迷。在信心恢复和通胀下降的背景下，爱马仕是又一家证实美国消费者复苏势头的公司。业绩公布后，当地时间周五，爱马仕股价上涨4.3%，创下历史新高，市值达到2284亿欧元，12个月远期市盈率高达48.6倍。相比之下，竞争对手LVMH集团为24.8，开云集团为16.5。越贵越好卖 顶奢涨价收割富人爱马仕极具韧性的业绩表现，也和其首屈一指的顶奢地位有关。在中国社媒平台，流传着众多版本的“奢侈品鄙视链”，但无论哪一版本，爱马仕都是坊间公认的排在鄙视链最顶端的“绝对王者”。长期悉心经营的超高端品牌形象、有限的产量和库存，以及经典独特的产品设计，赋予了爱马仕持续提价的底气。2023年，爱马仕已经将旗下产品价格上调7%，2024年将继续提价9%。爱马仕高管表示，涨价大多在年初实施，反映了包括劳动力和原材料在内的投入成本以及汇率的波动。同时，爱马仕还宣布，今年计划将皮革制品的产量提高6%至7%。虽然其他顶奢也在疫情后连续提高手袋价格，但品牌价值始终无法比肩爱马仕。如另外一大法国奢侈品牌香奈儿，其手袋的官方定价已经接近爱马仕的水平，但在二级市场上转售的价格相对较低，表明价格带的顶端仍然由爱马仕所统治。出于对品牌调性的极端需求。经济形势越低迷，顶级奢侈品就越需要维持其独特性，抓住富人的心。像爱马仕的Birkin这样售价超过1万美元的手袋，只有那些对不确定的经济形势有较强免疫力的消费者才买得起。眼下，奢侈品牌的表现正在变得两极分化。在爱马仕之外，LVMH集团上季度也录得10%的营收增长，略高于过去35年9%的平均水平。但开云集团旗下的Burberry、圣罗兰、Gucci、Bottega 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