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赤耳三皮

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2021-12-04

好的

昨夜今晨：血崩！美股市场巨震，中概股再遭重击

2021-12-03

哎

恒生科技指数现跌逾2.5%，逼近历史低点

2021-12-03

好的

昨夜今晨：美股大幅反弹！东南亚Grab首秀收跌超20%

2021-11-25

加油

俞敏洪自掏腰包增持新东方在线，股价月内已翻番

2021-11-24

ok

抱歉，原内容已删除

2021-11-23

Okie

抱歉，原内容已删除

2021-11-15

好的

前瞻：“恐怖数据”登场！阿里、京东、英伟达财报来袭

2021-11-13

[微笑]

缺芯何时缓解？产业链是这样看的

2021-11-04

$保利协鑫能源(03800)$港股通未开，南向资金都只能卖不能买，看得出这几天接盘的都是外资机构在建仓，等建仓完毕，大涨之势难挡。个人认为2.5-3的价格已经是底，不可能再跌穿了。

2021-11-02

$保利协鑫能源(03800)$ 今天上新高冲击4 加油

2021-11-01

$保利协鑫能源(03800)$按照半年财务数据，就算下半年跟上半年打平，目前市值pe 才7左右，就算没有A股的pe 40-50 对标1799的15 pe, 股价应该被严重低估。看好年前至少6-8。

2021-11-01

$保利协鑫能源(03800)$今天6-8块

2021-10-30

[微笑]

美股凛冬将至，还是回归常态进行时？

2021-10-18

[微笑]

前瞻：特斯拉、奈飞等财报来袭！美股IPO热潮延续

2021-07-02

[微笑]

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2021-06-23

[微笑]

抱歉，原内容已删除

2021-06-22

[微笑]

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2021-06-20

[微笑]

10年暴增18倍！科技股丰厚的红利你错过了吗？

2021-06-17

[微笑]

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2021-06-16

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href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>跌7.77%，<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>跌9.22%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>跌6.90%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TME\">腾讯音乐</a>跌11.94%，<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>跌15.74%，滴滴跌22.18%。</p>\n<p><b>本周美国WTI原油下跌2.8% 连续第六周录得跌幅</b></p>\n<p>美国原油期货价格丧失了周五早盘的涨幅，最终逆转收跌。该期货连续第六周录得跌幅。纽约商品交易所1月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌24美分，跌幅0.4%，收于每桶66.26美元，盘中最高曾达到69.22美元。根据FactSet的数据，按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货价格下跌2.8%，为连续第六周录得跌幅。</p>\n<p><b>黄金期货价格周五收高1.2% 本周下跌0.1%</b></p>\n<p>黄金期货价格周五收高，保住了美国11月非农就业数据公布后所获大部分涨幅。但本周金价录得跌幅。纽约商品交易所交投最活跃的2月黄金期货价格上涨21.20美元，涨幅1.2%，收于每盎司1783.90美元。本周黄金期货价格下跌近0.1%。</p>\n<p><b>欧股主要指数下跌，德国DAX30指数收跌0.7%</b></p>\n<p>德国DAX30指数周五收跌0.71%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数跌0.14%，法国CAC40指数跌0.44%，欧洲斯托克50指数跌0.70%，西班牙IBEX35指数跌0.76%，意大利富时MIB指数跌0.27%。</p>\n<p><b>国际宏观</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2188264524\" target=\"_blank\"><b>美国11月非农报告耐人寻味 新增就业年内最低但失业率下降</b></a></p>\n<p>美国11月非农就业人数录得今年最小增幅，失业率超预期降至4.2%，虽然这些数据看起来喜忧参半，但仍可能推动美联储加快撤出疫情期间的货币刺激措施。美国劳工部周五公布的数据显示，11月非农就人数增长21万，此前两个月的数据都被向上调整。劳动力参与率微升至61.8%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2188520783\" target=\"_blank\"><b>IMF总裁预期全球经济增速将被下调 受omicron变种影响</b></a></p>\n<p>国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃预计，随着omicron变异毒株的病例数量增加，该组织将削减对全球经济反弹的预期。“我们可能会下调10月份时对全球经济增长的一些预测，”格奥尔基耶娃周五在路透主办的会议上表示。她说，新的变异毒株“可能很快就会削弱信心”。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2188520361\" target=\"_blank\"><b>美国总统拜登正式签署短期支出法案 政府运营将持续到明年2月</b></a></p>\n<p>美国总统拜登当地时间12月3日正式签署了短期支出法案，避免了政府的停摆危机。然而，短期支出法案只能维持政府运营持续到2月18日，国会议员们依然需要在明年年初制定另一项拨款法案。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2188527747\" target=\"_blank\"><b>IMF喊话美联储：重视通胀风险 尽快加速taper</b></a></p>\n<p>国际货币基金组织（IMF）警告称，鉴于美国通胀风险上升，并且奥密克戎变异毒株造成了新的不确定性，美联储官员应加快收紧货币政策的步伐。IMF首席经济学家Gita Gopinath和货币与资本市场部门主管Tobias Adrian撰文称，新冠疫情的复苏以及奥密克戎变异毒株的蔓延大大增加了全球经济的不确定性。</p>\n<p><b>公司新闻</b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/MRK\">默沙东</a>将向加拿大提供至多100万疗程新冠药物</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/MRK\">默沙东</a>周五表示，将向加拿大提供至多100万疗程的新冠口服药物molnupiravir。据悉，加拿大政府已确保将在2022年采购50万疗程的molnupiravir，剩下50万疗程正等待加拿大卫生部的批准。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>和梅塔公司将再度面临被俄罗斯一法院罚款</b></p>\n<p>据媒体报道，俄罗斯首都莫斯科塔甘斯基第422号地方法院将于12月24日举行听证会，审理由俄联邦电信、信息技术和大众传媒监督局提交的<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>和梅塔公司（原脸书公司）行政犯罪的记录。上述公司没有按照规定删除被俄罗斯官方禁止传播的信息和内容，或将面临最高达其年收入总额十分之一的罚款。</p>\n<p><b>福特目标在两年内成为全球第二大电动车销售商</b></p>\n<p>当地时间周五，<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>首席运营官Lisa Drake表示，福特预计将在两年内成为全球第二大电动汽车销售商，年产量接近60万辆，仅次于<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>。据分析师预估，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>有望在2021年销售89万辆汽车。</p>\n<p><b>传<a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>考虑将新疫苗部门上市</b></p>\n<p>据媒体援引消息人士称，<a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>可能将其新成立的疫苗部门上市，以提高投资者的回报。知情人士透露，关于新疫苗部门上市的设想，阿斯利康仍处在早期阶段，公司高层已与顾问讨论了一系列可能性。</p>\n<p><b>推特调整高管团队</b></p>\n<p>据媒体周五报道，推特公司在一份监管文件中表示，负责推特设计和研究的Dantley Davis和工程主管Michael Montano将离开公司。推特表示，这些举措旨在提高问责、速度和运营效率。本周早些时候，推特联合创始人Jack Dorsey宣布辞去CEO一职。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2188200520\" target=\"_blank\"><b>加拿大鹅遭炮轰 股价创2020年3月以来最大周跌幅</b></a></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/GOOS\">加拿大鹅</a>股价本周一度下跌21%，创下2020年3月以来的最差单周表现。近日，加拿大鹅品牌“不得退换”的“霸王条款”引发舆论热议。数据显示，该公司财年第二季度约25%的收入来自亚洲。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2188224515\" target=\"_blank\"><b>BioNTech首席执行官：公司有能力迅速推出针对Omicron的疫苗</b></a></p>\n<p>BioNTech首席执行官Ugur Sahin接受采访时表示，在奥密克戎变异病毒出现后，公司有能力迅速调整其新冠病毒疫苗以针对新变异体。Sahin表示：“我原则上相信，在某个特定的时间点，我们将需要一种专门针对这类变异病毒的新疫苗，但问题是需求是否像去年那样非常迫切。”</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>跌7.77%，<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>跌9.22%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>跌6.90%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TME\">腾讯音乐</a>跌11.94%，<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>跌15.74%，滴滴跌22.18%。</p>\n<p><b>本周美国WTI原油下跌2.8% 连续第六周录得跌幅</b></p>\n<p>美国原油期货价格丧失了周五早盘的涨幅，最终逆转收跌。该期货连续第六周录得跌幅。纽约商品交易所1月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌24美分，跌幅0.4%，收于每桶66.26美元，盘中最高曾达到69.22美元。根据FactSet的数据，按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货价格下跌2.8%，为连续第六周录得跌幅。</p>\n<p><b>黄金期货价格周五收高1.2% 本周下跌0.1%</b></p>\n<p>黄金期货价格周五收高，保住了美国11月非农就业数据公布后所获大部分涨幅。但本周金价录得跌幅。纽约商品交易所交投最活跃的2月黄金期货价格上涨21.20美元，涨幅1.2%，收于每盎司1783.90美元。本周黄金期货价格下跌近0.1%。</p>\n<p><b>欧股主要指数下跌，德国DAX30指数收跌0.7%</b></p>\n<p>德国DAX30指数周五收跌0.71%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数跌0.14%，法国CAC40指数跌0.44%，欧洲斯托克50指数跌0.70%，西班牙IBEX35指数跌0.76%，意大利富时MIB指数跌0.27%。</p>\n<p><b>国际宏观</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2188264524\" target=\"_blank\"><b>美国11月非农报告耐人寻味 新增就业年内最低但失业率下降</b></a></p>\n<p>美国11月非农就业人数录得今年最小增幅，失业率超预期降至4.2%，虽然这些数据看起来喜忧参半，但仍可能推动美联储加快撤出疫情期间的货币刺激措施。美国劳工部周五公布的数据显示，11月非农就人数增长21万，此前两个月的数据都被向上调整。劳动力参与率微升至61.8%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2188520783\" target=\"_blank\"><b>IMF总裁预期全球经济增速将被下调 受omicron变种影响</b></a></p>\n<p>国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃预计，随着omicron变异毒株的病例数量增加，该组织将削减对全球经济反弹的预期。“我们可能会下调10月份时对全球经济增长的一些预测，”格奥尔基耶娃周五在路透主办的会议上表示。她说，新的变异毒株“可能很快就会削弱信心”。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2188520361\" target=\"_blank\"><b>美国总统拜登正式签署短期支出法案 政府运营将持续到明年2月</b></a></p>\n<p>美国总统拜登当地时间12月3日正式签署了短期支出法案，避免了政府的停摆危机。然而，短期支出法案只能维持政府运营持续到2月18日，国会议员们依然需要在明年年初制定另一项拨款法案。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2188527747\" target=\"_blank\"><b>IMF喊话美联储：重视通胀风险 尽快加速taper</b></a></p>\n<p>国际货币基金组织（IMF）警告称，鉴于美国通胀风险上升，并且奥密克戎变异毒株造成了新的不确定性，美联储官员应加快收紧货币政策的步伐。IMF首席经济学家Gita Gopinath和货币与资本市场部门主管Tobias Adrian撰文称，新冠疫情的复苏以及奥密克戎变异毒株的蔓延大大增加了全球经济的不确定性。</p>\n<p><b>公司新闻</b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/MRK\">默沙东</a>将向加拿大提供至多100万疗程新冠药物</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/MRK\">默沙东</a>周五表示，将向加拿大提供至多100万疗程的新冠口服药物molnupiravir。据悉，加拿大政府已确保将在2022年采购50万疗程的molnupiravir，剩下50万疗程正等待加拿大卫生部的批准。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>和梅塔公司将再度面临被俄罗斯一法院罚款</b></p>\n<p>据媒体报道，俄罗斯首都莫斯科塔甘斯基第422号地方法院将于12月24日举行听证会，审理由俄联邦电信、信息技术和大众传媒监督局提交的<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>和梅塔公司（原脸书公司）行政犯罪的记录。上述公司没有按照规定删除被俄罗斯官方禁止传播的信息和内容，或将面临最高达其年收入总额十分之一的罚款。</p>\n<p><b>福特目标在两年内成为全球第二大电动车销售商</b></p>\n<p>当地时间周五，<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>首席运营官Lisa Drake表示，福特预计将在两年内成为全球第二大电动汽车销售商，年产量接近60万辆，仅次于<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>。据分析师预估，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>有望在2021年销售89万辆汽车。</p>\n<p><b>传<a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>考虑将新疫苗部门上市</b></p>\n<p>据媒体援引消息人士称，<a href=\"https://laohu8.com/S/AZN\">阿斯利康</a>可能将其新成立的疫苗部门上市，以提高投资者的回报。知情人士透露，关于新疫苗部门上市的设想，阿斯利康仍处在早期阶段，公司高层已与顾问讨论了一系列可能性。</p>\n<p><b>推特调整高管团队</b></p>\n<p>据媒体周五报道，推特公司在一份监管文件中表示，负责推特设计和研究的Dantley Davis和工程主管Michael Montano将离开公司。推特表示，这些举措旨在提高问责、速度和运营效率。本周早些时候，推特联合创始人Jack Dorsey宣布辞去CEO一职。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2188200520\" target=\"_blank\"><b>加拿大鹅遭炮轰 股价创2020年3月以来最大周跌幅</b></a></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/GOOS\">加拿大鹅</a>股价本周一度下跌21%，创下2020年3月以来的最差单周表现。近日，加拿大鹅品牌“不得退换”的“霸王条款”引发舆论热议。数据显示，该公司财年第二季度约25%的收入来自亚洲。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/NW/2188224515\" target=\"_blank\"><b>BioNTech首席执行官：公司有能力迅速推出针对Omicron的疫苗</b></a></p>\n<p>BioNTech首席执行官Ugur Sahin接受采访时表示，在奥密克戎变异病毒出现后，公司有能力迅速调整其新冠病毒疫苗以针对新变异体。Sahin表示：“我原则上相信，在某个特定的时间点，我们将需要一种专门针对这类变异病毒的新疫苗，但问题是需求是否像去年那样非常迫切。”</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b23574aac95526c9e5c62ebc8dd25130","relate_stocks":{".SPX":"S&P 500 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href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>跌超3%。</p>\n<p>3、奥密克戎不确定性太强 欧股或将持续出现涨跌交替行情</p>\n<p>欧洲股市周四下跌，追踪隔夜美国股市的下滑，主要原因还是对奥密克戎病毒变体的担忧以及美国加息时间可能早于预期。</p>\n<p>泛欧斯托克600指数收盘下跌4.40点，跌幅0.93%，报466.46点；德国DAX30指数收盘下跌210.91点，跌幅1.36%，报15261.76点。</p>\n<p>4、油价在动荡中上行 <a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>一致看高</p>\n<p>油价周四在动荡后走高。因为OPEC+坚持其逐步提高产量的政策，并且市场考虑了 Omicron 冠状病毒变种的严重性。</p>\n<p>截至收盘，美国WTI原油期货上涨144美分，涨幅2.20%，报67.01美元/桶；布伦特期货上涨141美分，涨幅2.05%，报70.27美元/桶。</p>\n<p>5、鲍威尔与耶伦唱双簧吓坏多头 黄金下挫至一个月低点</p>\n<p>周四，金价一度下跌逾1%，至一个月低点，原因是投资者注意到美国货币政策似乎趋于鹰派的迹象，这些迹象可能会在未来遏制通胀的上涨。</p>\n<p>美市尾盘，现货黄金收报1768.27美元/盎司，下跌12.70美元或0.71%，日内最高触及1783.28美元，最低触及1762.05美元，为11月3日以来的最低水平。</p>\n<p>国际宏观</p>\n<p>1、美国会计划延长联邦政府资金支持至2月18日以避免政府停摆</p>\n<p>美国众议院拨款委员会主席罗莎·德劳罗发表声明，称众议院已就一项短期政府拨款法案达成协议，该法案将延长联邦政府的资金支持至2月18日，以避免政府停摆。12月3日为联邦政府获得资金的最后期限，如果资金支持停止，部分联邦政府机构将因预算问题面临关门停摆风险。预计众议院最快将在2日当天投票并通过延长拨款的拨款法案，但消息人士透露，参议院的部分共和党议员正试图威胁拜登就疫苗授权问题达成妥协，否则将搁置该法案。</p>\n<p>2、美国发现第二例omicron病例 此前曾在纽约参加大型活动并打过加强针</p>\n<p>该名病例于11月19日至21日在Javits中心参加了纽约动漫展纽约市长称，“我们应该假设纽约市存在社区传播”</p>\n<p>美国明尼苏达州一位居民在最近到纽约市参加了一个大型活动后，被确诊感染omicron变异株。</p>\n<p>3、欧佩克与非欧佩克产油国决定明年1月日均上调40万桶石油产量</p>\n<p>当地时间12月2日，石油输出国组织与非欧佩克产油国第23次部长级会议在线上举行。会议重申了参与国在《合作宣言》中的持续承诺，致力于确保石油市场的稳定与平衡。各方再次确认欧佩克与非欧佩克产油国第19次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，决定2022年1月将总产量日均上调40万桶。</p>\n<p>4、美国两党主要议员就权宜支出法案达成协议 联邦政府有望避免关门</p>\n<p>美国国会两党领导人就权宜支出法案达成一致，以求在周五午夜之后避免政府关门，计划周四晚些时候交由众议院表决。不过仍有小部分共和党参议员威胁说不会让法案在最后期限前通过。</p>\n<p>该法案将为美国政府机构提供资金直至2月18日，必须周五午夜前获得参众两院表决通过才能避免联邦政府停摆。民主党希望借此获得更多时间，以便在12月表决通过约2万亿美元的税收，气候和社会支出法案，及提高美国债务上限。</p>\n<p>5、OPEC+意外维持1月增产计划 但同时也留了一道“后门”</p>\n<p>OPEC+同意继续推进1月增产计划，并暗示一旦omicron毒株对需求构成的风险变得更明朗，他们随时可能重新讨论产量决定。</p>\n<p>几位不具名代表称，OPEC+周四同意在1月按计划向全球市场每天增加40万桶原油。不过他们也留了道“后门”，即如果市场发生变化，可以临时调整产量政策。</p>\n<p>6、IMF警告称某些国家若无债务重组可能出现经济崩溃</p>\n<p>IMF警告说，除非世界上最富裕国家的债权人暂停一些低收入国家的偿债义务并帮助重新谈判新条款，否则这些国家将出现“经济崩溃”。IMF总裁格奥尔基耶娃和策略、政策和评估部门主管Ceyla Pazarbasioglu周四在博客中表示，约60%的世界最贫穷国家正处于高风险或已经陷入债务困境，这个比例是2015年的两倍。</p>\n<p>公司新闻</p>\n<p>1、<a href=\"https://laohu8.com/NW/1137519384\" target=\"_blank\">微博即将登陆港交所 定价每股272.80港元</a></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>香港IPO最终发售价为每股272.8港元，预计筹资总额约15亿港元。根据此前公告，微博计划为全球发售1100万股公司A类普通股，包括550万股新股份及550万股销售股份。全球发售初步包括香港公开发售的110万股新股份及国际发售的990万股发售股份，分别占全球发售中发售股份总数的10%及90%。</p>\n<p>2、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2188517110\" target=\"_blank\">美国联邦贸易委员会提起诉讼以阻拦英伟达收购芯片设计公司Arm</a></p>\n<p>美国反垄断部门提起诉讼，以阻拦<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>以400亿美元收购Arm Ltd．，称这笔交易有损半导体市场的竞争。</p>\n<p>联邦贸易委员会周四公告称，这笔收购将使英伟达拥有对同行公司赖以开发芯片的计算技术和设计的控制权。</p>\n<p>3、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2188517717\" target=\"_blank\">东南亚独角兽Grab上市首日高开逾18% 盘中破发收跌超20%</a></p>\n<p>东南亚最大的叫车服务和快递公司Grab周四正式在纳斯达克交易，代码“GRAB”，此前该公司与“特殊目的收购公司”达成近400亿美元的合并交易。</p>\n<p>Grab上市当日震荡激烈。开盘报13.06美元，较Altimeter周三收盘价11.01美元上涨18.62%。盘中高点一度达到13.29美元，涨幅20%。不过此后Grab盘中“破发”，且大体呈一路下行态势。全日最低8.13美元，意味着破发约26%，这一最低点也比IPO当日的日内高点13.29美元跌去近40%。Grab最终收盘大跌21%，收于8.75美元。</p>\n<p>4、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2188022512\" target=\"_blank\">Omicron变种病毒引发投资者恐慌 却可能是这家公司的福音</a></p>\n<p>据投资研究公司Gordon Haskett称，Omicron变种病毒的出现可能给DoorDash的股东带来一线希望。Gordon Haskett分析师Robert Mollins将DoorDash的评级为从持有提高至买入，并在周三给客户的一份报告中表示，随着对新冠疫情的担忧再次出现，这家食品配送APP的股价可能会反弹。</p>\n<p>5、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2188512017\" target=\"_blank\">莫德纳上诉失败 疫苗专利到底归谁</a></p>\n<p>靠新冠疫苗赚得盆满钵满的莫德纳，现在却面临着专利侵权的指控。当地时间周三，美国联邦上诉法院驳回了莫德纳对加拿大药厂Arbutus Biopharma提出的专利挑战。法官认为，Arbutus Biopharma指控莫德纳使用其专利技术用于研发新冠疫苗，相关诉讼成立，裁定莫德纳挑战专利委员会裁决的上诉失败。</p>\n<p>6、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2188615517\" target=\"_blank\">因外汇串通交易 五家欧洲银行遭欧盟罚款3.44亿欧元</a></p>\n<p>欧盟委员会当地时间12月2日宣布，因参与外汇市场串通交易违反欧盟反卡特尔法规，欧盟决定对<a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>集团、<a href=\"https://laohu8.com/S/BCS\">巴克莱银行</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/RBS\">苏格兰皇家银行</a>、汇丰银行和<a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>银行处以总额3.44亿欧元的罚款。</p>\n<p>7、<a href=\"https://laohu8.com/NW/1100774989\" target=\"_blank\">押中股票大赚后搞实业 传沙特公共投资基金与鸿海商讨合作造车</a></p>\n<p>据媒体周四傍晚援引知情人士报道，鸿海科技集团与沙特阿拉伯接近敲定协议，设立合资公司生产电动车。</p>\n<p>报道称，掌管4500亿美元的沙特公共投资基金将设立一个名为Velocity的实体，这也将是新公司的控股股东。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>昨夜今晨：美股大幅反弹！东南亚Grab首秀收跌超20%</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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黄金下挫至一个月低点</p>\n<p>周四，金价一度下跌逾1%，至一个月低点，原因是投资者注意到美国货币政策似乎趋于鹰派的迹象，这些迹象可能会在未来遏制通胀的上涨。</p>\n<p>美市尾盘，现货黄金收报1768.27美元/盎司，下跌12.70美元或0.71%，日内最高触及1783.28美元，最低触及1762.05美元，为11月3日以来的最低水平。</p>\n<p>国际宏观</p>\n<p>1、美国会计划延长联邦政府资金支持至2月18日以避免政府停摆</p>\n<p>美国众议院拨款委员会主席罗莎·德劳罗发表声明，称众议院已就一项短期政府拨款法案达成协议，该法案将延长联邦政府的资金支持至2月18日，以避免政府停摆。12月3日为联邦政府获得资金的最后期限，如果资金支持停止，部分联邦政府机构将因预算问题面临关门停摆风险。预计众议院最快将在2日当天投票并通过延长拨款的拨款法案，但消息人士透露，参议院的部分共和党议员正试图威胁拜登就疫苗授权问题达成妥协，否则将搁置该法案。</p>\n<p>2、美国发现第二例omicron病例 此前曾在纽约参加大型活动并打过加强针</p>\n<p>该名病例于11月19日至21日在Javits中心参加了纽约动漫展纽约市长称，“我们应该假设纽约市存在社区传播”</p>\n<p>美国明尼苏达州一位居民在最近到纽约市参加了一个大型活动后，被确诊感染omicron变异株。</p>\n<p>3、欧佩克与非欧佩克产油国决定明年1月日均上调40万桶石油产量</p>\n<p>当地时间12月2日，石油输出国组织与非欧佩克产油国第23次部长级会议在线上举行。会议重申了参与国在《合作宣言》中的持续承诺，致力于确保石油市场的稳定与平衡。各方再次确认欧佩克与非欧佩克产油国第19次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，决定2022年1月将总产量日均上调40万桶。</p>\n<p>4、美国两党主要议员就权宜支出法案达成协议 联邦政府有望避免关门</p>\n<p>美国国会两党领导人就权宜支出法案达成一致，以求在周五午夜之后避免政府关门，计划周四晚些时候交由众议院表决。不过仍有小部分共和党参议员威胁说不会让法案在最后期限前通过。</p>\n<p>该法案将为美国政府机构提供资金直至2月18日，必须周五午夜前获得参众两院表决通过才能避免联邦政府停摆。民主党希望借此获得更多时间，以便在12月表决通过约2万亿美元的税收，气候和社会支出法案，及提高美国债务上限。</p>\n<p>5、OPEC+意外维持1月增产计划 但同时也留了一道“后门”</p>\n<p>OPEC+同意继续推进1月增产计划，并暗示一旦omicron毒株对需求构成的风险变得更明朗，他们随时可能重新讨论产量决定。</p>\n<p>几位不具名代表称，OPEC+周四同意在1月按计划向全球市场每天增加40万桶原油。不过他们也留了道“后门”，即如果市场发生变化，可以临时调整产量政策。</p>\n<p>6、IMF警告称某些国家若无债务重组可能出现经济崩溃</p>\n<p>IMF警告说，除非世界上最富裕国家的债权人暂停一些低收入国家的偿债义务并帮助重新谈判新条款，否则这些国家将出现“经济崩溃”。IMF总裁格奥尔基耶娃和策略、政策和评估部门主管Ceyla Pazarbasioglu周四在博客中表示，约60%的世界最贫穷国家正处于高风险或已经陷入债务困境，这个比例是2015年的两倍。</p>\n<p>公司新闻</p>\n<p>1、<a href=\"https://laohu8.com/NW/1137519384\" target=\"_blank\">微博即将登陆港交所 定价每股272.80港元</a></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>香港IPO最终发售价为每股272.8港元，预计筹资总额约15亿港元。根据此前公告，微博计划为全球发售1100万股公司A类普通股，包括550万股新股份及550万股销售股份。全球发售初步包括香港公开发售的110万股新股份及国际发售的990万股发售股份，分别占全球发售中发售股份总数的10%及90%。</p>\n<p>2、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2188517110\" target=\"_blank\">美国联邦贸易委员会提起诉讼以阻拦英伟达收购芯片设计公司Arm</a></p>\n<p>美国反垄断部门提起诉讼，以阻拦<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>以400亿美元收购Arm Ltd．，称这笔交易有损半导体市场的竞争。</p>\n<p>联邦贸易委员会周四公告称，这笔收购将使英伟达拥有对同行公司赖以开发芯片的计算技术和设计的控制权。</p>\n<p>3、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2188517717\" target=\"_blank\">东南亚独角兽Grab上市首日高开逾18% 盘中破发收跌超20%</a></p>\n<p>东南亚最大的叫车服务和快递公司Grab周四正式在纳斯达克交易，代码“GRAB”，此前该公司与“特殊目的收购公司”达成近400亿美元的合并交易。</p>\n<p>Grab上市当日震荡激烈。开盘报13.06美元，较Altimeter周三收盘价11.01美元上涨18.62%。盘中高点一度达到13.29美元，涨幅20%。不过此后Grab盘中“破发”，且大体呈一路下行态势。全日最低8.13美元，意味着破发约26%，这一最低点也比IPO当日的日内高点13.29美元跌去近40%。Grab最终收盘大跌21%，收于8.75美元。</p>\n<p>4、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2188022512\" target=\"_blank\">Omicron变种病毒引发投资者恐慌 却可能是这家公司的福音</a></p>\n<p>据投资研究公司Gordon Haskett称，Omicron变种病毒的出现可能给DoorDash的股东带来一线希望。Gordon Haskett分析师Robert Mollins将DoorDash的评级为从持有提高至买入，并在周三给客户的一份报告中表示，随着对新冠疫情的担忧再次出现，这家食品配送APP的股价可能会反弹。</p>\n<p>5、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2188512017\" target=\"_blank\">莫德纳上诉失败 疫苗专利到底归谁</a></p>\n<p>靠新冠疫苗赚得盆满钵满的莫德纳，现在却面临着专利侵权的指控。当地时间周三，美国联邦上诉法院驳回了莫德纳对加拿大药厂Arbutus Biopharma提出的专利挑战。法官认为，Arbutus Biopharma指控莫德纳使用其专利技术用于研发新冠疫苗，相关诉讼成立，裁定莫德纳挑战专利委员会裁决的上诉失败。</p>\n<p>6、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2188615517\" target=\"_blank\">因外汇串通交易 五家欧洲银行遭欧盟罚款3.44亿欧元</a></p>\n<p>欧盟委员会当地时间12月2日宣布，因参与外汇市场串通交易违反欧盟反卡特尔法规，欧盟决定对<a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>集团、<a href=\"https://laohu8.com/S/BCS\">巴克莱银行</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/RBS\">苏格兰皇家银行</a>、汇丰银行和<a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>银行处以总额3.44亿欧元的罚款。</p>\n<p>7、<a href=\"https://laohu8.com/NW/1100774989\" target=\"_blank\">押中股票大赚后搞实业 传沙特公共投资基金与鸿海商讨合作造车</a></p>\n<p>据媒体周四傍晚援引知情人士报道，鸿海科技集团与沙特阿拉伯接近敲定协议，设立合资公司生产电动车。</p>\n<p>报道称，掌管4500亿美元的沙特公共投资基金将设立一个名为Velocity的实体，这也将是新公司的控股股东。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b23574aac95526c9e5c62ebc8dd25130","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯",".SPX":"S&P 500 Index",".IXIC":"NASDAQ 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黄金下挫至一个月低点\n周四，金价一度下跌逾1%，至一个月低点，原因是投资者注意到美国货币政策似乎趋于鹰派的迹象，这些迹象可能会在未来遏制通胀的上涨。\n美市尾盘，现货黄金收报1768.27美元/盎司，下跌12.70美元或0.71%，日内最高触及1783.28美元，最低触及1762.05美元，为11月3日以来的最低水平。\n国际宏观\n1、美国会计划延长联邦政府资金支持至2月18日以避免政府停摆\n美国众议院拨款委员会主席罗莎·德劳罗发表声明，称众议院已就一项短期政府拨款法案达成协议，该法案将延长联邦政府的资金支持至2月18日，以避免政府停摆。12月3日为联邦政府获得资金的最后期限，如果资金支持停止，部分联邦政府机构将因预算问题面临关门停摆风险。预计众议院最快将在2日当天投票并通过延长拨款的拨款法案，但消息人士透露，参议院的部分共和党议员正试图威胁拜登就疫苗授权问题达成妥协，否则将搁置该法案。\n2、美国发现第二例omicron病例 此前曾在纽约参加大型活动并打过加强针\n该名病例于11月19日至21日在Javits中心参加了纽约动漫展纽约市长称，“我们应该假设纽约市存在社区传播”\n美国明尼苏达州一位居民在最近到纽约市参加了一个大型活动后，被确诊感染omicron变异株。\n3、欧佩克与非欧佩克产油国决定明年1月日均上调40万桶石油产量\n当地时间12月2日，石油输出国组织与非欧佩克产油国第23次部长级会议在线上举行。会议重申了参与国在《合作宣言》中的持续承诺，致力于确保石油市场的稳定与平衡。各方再次确认欧佩克与非欧佩克产油国第19次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，决定2022年1月将总产量日均上调40万桶。\n4、美国两党主要议员就权宜支出法案达成协议 联邦政府有望避免关门\n美国国会两党领导人就权宜支出法案达成一致，以求在周五午夜之后避免政府关门，计划周四晚些时候交由众议院表决。不过仍有小部分共和党参议员威胁说不会让法案在最后期限前通过。\n该法案将为美国政府机构提供资金直至2月18日，必须周五午夜前获得参众两院表决通过才能避免联邦政府停摆。民主党希望借此获得更多时间，以便在12月表决通过约2万亿美元的税收，气候和社会支出法案，及提高美国债务上限。\n5、OPEC+意外维持1月增产计划 但同时也留了一道“后门”\nOPEC+同意继续推进1月增产计划，并暗示一旦omicron毒株对需求构成的风险变得更明朗，他们随时可能重新讨论产量决定。\n几位不具名代表称，OPEC+周四同意在1月按计划向全球市场每天增加40万桶原油。不过他们也留了道“后门”，即如果市场发生变化，可以临时调整产量政策。\n6、IMF警告称某些国家若无债务重组可能出现经济崩溃\nIMF警告说，除非世界上最富裕国家的债权人暂停一些低收入国家的偿债义务并帮助重新谈判新条款，否则这些国家将出现“经济崩溃”。IMF总裁格奥尔基耶娃和策略、政策和评估部门主管Ceyla Pazarbasioglu周四在博客中表示，约60%的世界最贫穷国家正处于高风险或已经陷入债务困境，这个比例是2015年的两倍。\n公司新闻\n1、微博即将登陆港交所 定价每股272.80港元\n微博香港IPO最终发售价为每股272.8港元，预计筹资总额约15亿港元。根据此前公告，微博计划为全球发售1100万股公司A类普通股，包括550万股新股份及550万股销售股份。全球发售初步包括香港公开发售的110万股新股份及国际发售的990万股发售股份，分别占全球发售中发售股份总数的10%及90%。\n2、美国联邦贸易委员会提起诉讼以阻拦英伟达收购芯片设计公司Arm\n美国反垄断部门提起诉讼，以阻拦英伟达以400亿美元收购Arm Ltd．，称这笔交易有损半导体市场的竞争。\n联邦贸易委员会周四公告称，这笔收购将使英伟达拥有对同行公司赖以开发芯片的计算技术和设计的控制权。\n3、东南亚独角兽Grab上市首日高开逾18% 盘中破发收跌超20%\n东南亚最大的叫车服务和快递公司Grab周四正式在纳斯达克交易，代码“GRAB”，此前该公司与“特殊目的收购公司”达成近400亿美元的合并交易。\nGrab上市当日震荡激烈。开盘报13.06美元，较Altimeter周三收盘价11.01美元上涨18.62%。盘中高点一度达到13.29美元，涨幅20%。不过此后Grab盘中“破发”，且大体呈一路下行态势。全日最低8.13美元，意味着破发约26%，这一最低点也比IPO当日的日内高点13.29美元跌去近40%。Grab最终收盘大跌21%，收于8.75美元。\n4、Omicron变种病毒引发投资者恐慌 却可能是这家公司的福音\n据投资研究公司Gordon Haskett称，Omicron变种病毒的出现可能给DoorDash的股东带来一线希望。Gordon Haskett分析师Robert Mollins将DoorDash的评级为从持有提高至买入，并在周三给客户的一份报告中表示，随着对新冠疫情的担忧再次出现，这家食品配送APP的股价可能会反弹。\n5、莫德纳上诉失败 疫苗专利到底归谁\n靠新冠疫苗赚得盆满钵满的莫德纳，现在却面临着专利侵权的指控。当地时间周三，美国联邦上诉法院驳回了莫德纳对加拿大药厂Arbutus Biopharma提出的专利挑战。法官认为，Arbutus Biopharma指控莫德纳使用其专利技术用于研发新冠疫苗，相关诉讼成立，裁定莫德纳挑战专利委员会裁决的上诉失败。\n6、因外汇串通交易 五家欧洲银行遭欧盟罚款3.44亿欧元\n欧盟委员会当地时间12月2日宣布，因参与外汇市场串通交易违反欧盟反卡特尔法规，欧盟决定对瑞银集团、巴克莱银行、苏格兰皇家银行、汇丰银行和瑞士信贷银行处以总额3.44亿欧元的罚款。\n7、押中股票大赚后搞实业 传沙特公共投资基金与鸿海商讨合作造车\n据媒体周四傍晚援引知情人士报道，鸿海科技集团与沙特阿拉伯接近敲定协议，设立合资公司生产电动车。\n报道称，掌管4500亿美元的沙特公共投资基金将设立一个名为Velocity的实体，这也将是新公司的控股股东。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":801,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":874566313,"gmtCreate":1637802549997,"gmtModify":1637802550072,"author":{"id":"3576478109556405","authorId":"3576478109556405","name":"赤耳三皮","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fdca6957e2e69d036093d984d22f13a3","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3576478109556405","authorIdStr":"3576478109556405"},"themes":[],"htmlText":"加油","listText":"加油","text":"加油","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/874566313","repostId":"2186693993","repostType":4,"repost":{"id":"2186693993","kind":"highlight","pubTimestamp":1637800106,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2186693993?lang=&edition=full","pubTime":"2021-11-25 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href=https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2021-11-25/doc-ikyakumx0100006.shtml><strong>每日经济新闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>被网友们称为“是条汉子”的俞敏洪，近日来连续增持新东方在线股票，共计涉及资金约2500万港元。资料图 图片来源：视觉中国\n受此影响，近期新东方在线股价大涨，仅22日一天就涨了23%。11月以来，新东方在线股价累计涨幅已近一倍。不过在11月24日，新东方在线报收8.22港元，下跌了7.12%，总市值82.26亿港元。\n俞敏洪斥资2500万增持新东方股份\n据港交所数据显示，俞敏洪于11月17日、18日...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2021-11-25/doc-ikyakumx0100006.shtml\">Web 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referrerpolicy=\"no-referrer\">周一，全球重要<b>财经数据</b>不多，投资者可重点观察全球股市的<b>开市情况。</b></p>\n<p><b>财报方面，</b>美股盘前，<a href=\"https://laohu8.com/S/SOHU\">搜狐</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/WMG\">华纳音乐</a>、<b><a href=\"https://laohu8.com/S/DDL\">叮咚买菜</a></b>等将公布财报；美股盘后，<a href=\"https://laohu8.com/S/QFIN\">360数科</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/IDEX\">优点互动</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/XL\">XL Fleet</a>、<b><a href=\"https://laohu8.com/S/API\">声网</a></b>等将公布财报。</p>\n<p><b>北京证券交易所将正式开市交易</b>。开市当天，新三板精选层的71家挂牌公司，将平移至北交所。另外，10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市。届时，北交所上市公司数量将达81家。北交所在开市筹备过程中，市场各方反应积极、踊跃参与。目前已有累计超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限。</p>\n<p><b>周二关键词：美国零售销售、IEA月报、东南亚小腾讯Sea、网易等公布财报</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7dfeb34e2b9afef41b067c0c610b8c99\" tg-width=\"575\" tg-height=\"307\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周二，<b>数据方面，“恐怖”数据美国10月零售销售月率将公布。</b></p>\n<blockquote>\n 随着美国疫情感染人数在10月进一步的下降，以及通胀进一步的上涨， \n <b>分析师预计美国10月零售销售将进一步升至1.1%</b>。但人们担心，在商品持续短缺的情况下，供应限制可能会给假日购物季造成干扰，因此零售销售数据存在较大的不确定性。\n</blockquote>\n<p><b>事件方面，</b>中国国家主席习近平同美国总统拜登举行视频会晤。外交部发言人华春莹11月13日宣布：经中美双方商定，国家主席习近平将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。</p>\n<p><b>财报方面，</b>零售巨头<b><a href=\"https://laohu8.com/S/WMT\">沃尔玛</a></b>、<a href=\"https://laohu8.com/S/HD\">家得宝</a>、东南亚小腾讯<b><a href=\"https://laohu8.com/S/SE\">Sea</a></b>将于美股盘前发布财报，港股<b><a href=\"https://laohu8.com/S/09999\">网易-S</a></b>将于当日公布财报。</p>\n<p><b>周三关键词：欧元区CPI终值、EIA、英伟达、爱奇艺、欢聚、思科等发布财报</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4dc4b9067538b4663bac6258b4f9a4e\" tg-width=\"575\" tg-height=\"402\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周三，<b>数据方面，</b>欧元区10月通胀率再度跃升，与欧元诞生以来的最高水平持平。这一数据还将提供有关是什么推动这一轮通胀上升以及潜在成本压力演变的更多详细信息。<b>数据进一步证明，通胀正在加剧，分析师预计10月CPI可能达到3.8%。</b></p>\n<p>数据显示，美国截至11月5日当周EIA原油库存变动实际公布100.2万桶，预期增加167.8万桶，前值增加329万桶，汽油库存实际公布减少155.5万桶，预期减少85万桶，前值减少148.8万桶，精炼油库存实际公布减少261.3万桶，预期减少199.5万桶，前值增加216万桶。<b>近几周来，美国油市供应趋紧，因需求增加，随着更多国际旅行恢复，假日季的消费量可能会进一步上升。</b></p>\n<p><b>事件方面，欧洲央行将公布半年度金融稳定报告</b>。此外，<b>FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话</b>。</p>\n<p><b>财报方面，</b><a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TGT\">塔吉特</a>等将陆续于盘前公布财报；此外，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a></b>、<a href=\"https://laohu8.com/S/YY\">欢聚</a>将于美股盘后公布财报。</p>\n<p><b>新股方面：</b></p>\n<p>1、美国企业通讯解决方案公司<a href=\"https://laohu8.com/S/BRZE\">Braze, Inc.</a>申请在纳斯达克IPO上市，股票代码为BRZE，Braze计划以每股55.00美元至60.00美元的价格发行6,700,000 股A类普通股，募资4.6亿美元。</p>\n<p>2、美国付费测试平台<a href=\"https://laohu8.com/S/USER\">USERTESTING, INC.</a>拟纽交所IPO上市，股票代码为USER，UserTesting将发行总计 4,169,407 股普通股，预计每股首次公开发行价格将在15.00美元至17.00美元之间，募资2.27亿美元。</p>\n<p>3、澳大利亚比特币挖矿公司<a href=\"https://laohu8.com/S/IREN\">Iris Energy Limited</a>拟纳斯达克IPO上市，股票代码IREN，Iris Energy计划以每股普通股25.00美元至27.00美元的价格在首次公开募股中发行8,269,231股普通股，并募集2.15亿美元。</p>\n<p>4、索诺集团(<a href=\"https://laohu8.com/S/SEV\">SONO GROUP N.V.</a>)生产太阳能电动汽车。该公司开发颠覆性太阳能技术，并将其商业化。该公司由Laurin Hahn、Navina Persteiner和Jona Christian于2012年创立，总部设在德国慕尼黑。</p>\n<p><b>周四关键词：初请</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bf433f39f901c4bef23a917c48fb85d1\" tg-width=\"575\" tg-height=\"212\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周四，<b>数据方面，</b>美国劳工部称，截至11月6日当周，经季节调整后的初请失业金人数下降4000人，至26.7万人。这是自2020年3月中以来最低，当时，为了减缓第一波新冠感染，政府强制关闭了大量企业，经济几乎陷入停滞。</p>\n<p><b>财报方面，</b>港股<b><a href=\"https://laohu8.com/S/09618\">京东集团-SW</a></b>、<b><a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴</a></b>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02057\">中通快递-SW</a>等将公布财报；</p>\n<p>美股盘前，<a href=\"https://laohu8.com/S/ATHM\">汽车之家</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">满帮</a>、<b><a href=\"https://laohu8.com/S/MNSO\">名创优品</a></b>、<a href=\"https://laohu8.com/S/M\">梅西百货</a>将公布财报；</p>\n<p>美股盘后，奢侈品平台<a href=\"https://laohu8.com/S/FTCH\">Farfetch</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/OCFT\">金融壹账通</a>将公布财报。</p>\n<p><b>新股方面，</b>美股<a href=\"https://laohu8.com/S/KLC\">KinderCare Learning Center (KC Holdco, LLC)</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/SG\">Sweetgreen, Inc.</a>将于当日上市。</p>\n<p><b>周五关键词：日本CPI、英国零售销售</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fed86b36d0761ce31e5db50f7d5e65e0\" tg-width=\"575\" tg-height=\"155\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周五，投资者可关注<b>日本核心CPI年率，分析师预计日本10月CPI仍将继续维持小幅上涨态势；</b>此外，英国季调后零售销售月率将于当日公布。</p>\n<p><b>财报方面，</b><a href=\"https://laohu8.com/S/YI\">1药网</a>将于美股盘前公布财报。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta 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class=\"h-time\">2021-11-15 07:02</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p><b>摘要：</b></p>\n<blockquote>\n 事件方面：中国国家主席习近平同美国总统拜登举行视频会晤、美联储官员将密集讲话、北京证券交易所将于周一正式开市交易。\n</blockquote>\n<blockquote>\n 数据方面：美国10月零售销售月率；欧元区CPI终值、美国EIA原油库存、美国初请失业金人数。\n</blockquote>\n<blockquote>\n 财报方面：京东、阿里、哔哩哔哩、英伟达、东南亚小腾讯Sea、网易、沃尔玛、爱奇艺、名创优品等热门股放榜。\n</blockquote>\n<blockquote>\n 新股方面：美国企业通讯解决方案公司Braze、付费测试平台USERTESTING等上市。\n</blockquote>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c3b8b10d978b7b4eeaccd65090f497f7\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1377\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>周一关键词：中国一系列经济数据、声网、叮咚买菜等发布财报</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8789e23c77e1316d2a060a9492c47e98\" tg-width=\"575\" tg-height=\"155\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周一，全球重要<b>财经数据</b>不多，投资者可重点观察全球股市的<b>开市情况。</b></p>\n<p><b>财报方面，</b>美股盘前，<a href=\"https://laohu8.com/S/SOHU\">搜狐</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/WMG\">华纳音乐</a>、<b><a href=\"https://laohu8.com/S/DDL\">叮咚买菜</a></b>等将公布财报；美股盘后，<a href=\"https://laohu8.com/S/QFIN\">360数科</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/IDEX\">优点互动</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/XL\">XL Fleet</a>、<b><a href=\"https://laohu8.com/S/API\">声网</a></b>等将公布财报。</p>\n<p><b>北京证券交易所将正式开市交易</b>。开市当天，新三板精选层的71家挂牌公司，将平移至北交所。另外，10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市。届时，北交所上市公司数量将达81家。北交所在开市筹备过程中，市场各方反应积极、踊跃参与。目前已有累计超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限。</p>\n<p><b>周二关键词：美国零售销售、IEA月报、东南亚小腾讯Sea、网易等公布财报</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7dfeb34e2b9afef41b067c0c610b8c99\" tg-width=\"575\" tg-height=\"307\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周二，<b>数据方面，“恐怖”数据美国10月零售销售月率将公布。</b></p>\n<blockquote>\n 随着美国疫情感染人数在10月进一步的下降，以及通胀进一步的上涨， \n <b>分析师预计美国10月零售销售将进一步升至1.1%</b>。但人们担心，在商品持续短缺的情况下，供应限制可能会给假日购物季造成干扰，因此零售销售数据存在较大的不确定性。\n</blockquote>\n<p><b>事件方面，</b>中国国家主席习近平同美国总统拜登举行视频会晤。外交部发言人华春莹11月13日宣布：经中美双方商定，国家主席习近平将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。</p>\n<p><b>财报方面，</b>零售巨头<b><a href=\"https://laohu8.com/S/WMT\">沃尔玛</a></b>、<a href=\"https://laohu8.com/S/HD\">家得宝</a>、东南亚小腾讯<b><a href=\"https://laohu8.com/S/SE\">Sea</a></b>将于美股盘前发布财报，港股<b><a href=\"https://laohu8.com/S/09999\">网易-S</a></b>将于当日公布财报。</p>\n<p><b>周三关键词：欧元区CPI终值、EIA、英伟达、爱奇艺、欢聚、思科等发布财报</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4dc4b9067538b4663bac6258b4f9a4e\" tg-width=\"575\" tg-height=\"402\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周三，<b>数据方面，</b>欧元区10月通胀率再度跃升，与欧元诞生以来的最高水平持平。这一数据还将提供有关是什么推动这一轮通胀上升以及潜在成本压力演变的更多详细信息。<b>数据进一步证明，通胀正在加剧，分析师预计10月CPI可能达到3.8%。</b></p>\n<p>数据显示，美国截至11月5日当周EIA原油库存变动实际公布100.2万桶，预期增加167.8万桶，前值增加329万桶，汽油库存实际公布减少155.5万桶，预期减少85万桶，前值减少148.8万桶，精炼油库存实际公布减少261.3万桶，预期减少199.5万桶，前值增加216万桶。<b>近几周来，美国油市供应趋紧，因需求增加，随着更多国际旅行恢复，假日季的消费量可能会进一步上升。</b></p>\n<p><b>事件方面，欧洲央行将公布半年度金融稳定报告</b>。此外，<b>FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话</b>。</p>\n<p><b>财报方面，</b><a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TGT\">塔吉特</a>等将陆续于盘前公布财报；此外，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a></b>、<a href=\"https://laohu8.com/S/YY\">欢聚</a>将于美股盘后公布财报。</p>\n<p><b>新股方面：</b></p>\n<p>1、美国企业通讯解决方案公司<a href=\"https://laohu8.com/S/BRZE\">Braze, Inc.</a>申请在纳斯达克IPO上市，股票代码为BRZE，Braze计划以每股55.00美元至60.00美元的价格发行6,700,000 股A类普通股，募资4.6亿美元。</p>\n<p>2、美国付费测试平台<a href=\"https://laohu8.com/S/USER\">USERTESTING, INC.</a>拟纽交所IPO上市，股票代码为USER，UserTesting将发行总计 4,169,407 股普通股，预计每股首次公开发行价格将在15.00美元至17.00美元之间，募资2.27亿美元。</p>\n<p>3、澳大利亚比特币挖矿公司<a href=\"https://laohu8.com/S/IREN\">Iris Energy Limited</a>拟纳斯达克IPO上市，股票代码IREN，Iris Energy计划以每股普通股25.00美元至27.00美元的价格在首次公开募股中发行8,269,231股普通股，并募集2.15亿美元。</p>\n<p>4、索诺集团(<a href=\"https://laohu8.com/S/SEV\">SONO GROUP N.V.</a>)生产太阳能电动汽车。该公司开发颠覆性太阳能技术，并将其商业化。该公司由Laurin Hahn、Navina Persteiner和Jona Christian于2012年创立，总部设在德国慕尼黑。</p>\n<p><b>周四关键词：初请</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bf433f39f901c4bef23a917c48fb85d1\" tg-width=\"575\" tg-height=\"212\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周四，<b>数据方面，</b>美国劳工部称，截至11月6日当周，经季节调整后的初请失业金人数下降4000人，至26.7万人。这是自2020年3月中以来最低，当时，为了减缓第一波新冠感染，政府强制关闭了大量企业，经济几乎陷入停滞。</p>\n<p><b>财报方面，</b>港股<b><a href=\"https://laohu8.com/S/09618\">京东集团-SW</a></b>、<b><a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴</a></b>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02057\">中通快递-SW</a>等将公布财报；</p>\n<p>美股盘前，<a href=\"https://laohu8.com/S/ATHM\">汽车之家</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/YMM\">满帮</a>、<b><a href=\"https://laohu8.com/S/MNSO\">名创优品</a></b>、<a href=\"https://laohu8.com/S/M\">梅西百货</a>将公布财报；</p>\n<p>美股盘后，奢侈品平台<a href=\"https://laohu8.com/S/FTCH\">Farfetch</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/OCFT\">金融壹账通</a>将公布财报。</p>\n<p><b>新股方面，</b>美股<a href=\"https://laohu8.com/S/KLC\">KinderCare Learning Center (KC Holdco, LLC)</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/SG\">Sweetgreen, Inc.</a>将于当日上市。</p>\n<p><b>周五关键词：日本CPI、英国零售销售</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fed86b36d0761ce31e5db50f7d5e65e0\" tg-width=\"575\" tg-height=\"155\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周五，投资者可关注<b>日本核心CPI年率，分析师预计日本10月CPI仍将继续维持小幅上涨态势；</b>此外，英国季调后零售销售月率将于当日公布。</p>\n<p><b>财报方面，</b><a href=\"https://laohu8.com/S/YI\">1药网</a>将于美股盘前公布财报。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/d256e82db1d71c864259845ce1d069bf","relate_stocks":{"161125":"标普500","513500":"标普500ETF","SPY":"标普500ETF",".DJI":"道琼斯","UPRO":"三倍做多标普500ETF","SPXU":"三倍做空标普500ETF","OEF":"标普100指数ETF-iShares",".IXIC":"NASDAQ Composite","PSQ":"纳指反向ETF","SSO":"两倍做多标普500ETF","SQQQ":"纳指三倍做空ETF","SDOW":"道指三倍做空ETF-ProShares","UDOW":"道指三倍做多ETF-ProShares","QLD":"纳指两倍做多ETF","OEX":"标普100",".SPX":"S&P 500 Index","IVV":"标普500指数ETF","SH":"标普500反向ETF"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1187261391","content_text":"摘要：\n\n 事件方面：中国国家主席习近平同美国总统拜登举行视频会晤、美联储官员将密集讲话、北京证券交易所将于周一正式开市交易。\n\n\n 数据方面：美国10月零售销售月率；欧元区CPI终值、美国EIA原油库存、美国初请失业金人数。\n\n\n 财报方面：京东、阿里、哔哩哔哩、英伟达、东南亚小腾讯Sea、网易、沃尔玛、爱奇艺、名创优品等热门股放榜。\n\n\n 新股方面：美国企业通讯解决方案公司Braze、付费测试平台USERTESTING等上市。\n\n周一关键词：中国一系列经济数据、声网、叮咚买菜等发布财报周一，全球重要财经数据不多，投资者可重点观察全球股市的开市情况。\n财报方面，美股盘前，搜狐、华纳音乐、叮咚买菜等将公布财报；美股盘后，360数科、优点互动、XL Fleet、声网等将公布财报。\n北京证券交易所将正式开市交易。开市当天，新三板精选层的71家挂牌公司，将平移至北交所。另外，10家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市。届时，北交所上市公司数量将达81家。北交所在开市筹备过程中，市场各方反应积极、踊跃参与。目前已有累计超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限。\n周二关键词：美国零售销售、IEA月报、东南亚小腾讯Sea、网易等公布财报周二，数据方面，“恐怖”数据美国10月零售销售月率将公布。\n\n 随着美国疫情感染人数在10月进一步的下降，以及通胀进一步的上涨， \n 分析师预计美国10月零售销售将进一步升至1.1%。但人们担心，在商品持续短缺的情况下，供应限制可能会给假日购物季造成干扰，因此零售销售数据存在较大的不确定性。\n\n事件方面，中国国家主席习近平同美国总统拜登举行视频会晤。外交部发言人华春莹11月13日宣布：经中美双方商定，国家主席习近平将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。\n财报方面，零售巨头沃尔玛、家得宝、东南亚小腾讯Sea将于美股盘前发布财报，港股网易-S将于当日公布财报。\n周三关键词：欧元区CPI终值、EIA、英伟达、爱奇艺、欢聚、思科等发布财报周三，数据方面，欧元区10月通胀率再度跃升，与欧元诞生以来的最高水平持平。这一数据还将提供有关是什么推动这一轮通胀上升以及潜在成本压力演变的更多详细信息。数据进一步证明，通胀正在加剧，分析师预计10月CPI可能达到3.8%。\n数据显示，美国截至11月5日当周EIA原油库存变动实际公布100.2万桶，预期增加167.8万桶，前值增加329万桶，汽油库存实际公布减少155.5万桶，预期减少85万桶，前值减少148.8万桶，精炼油库存实际公布减少261.3万桶，预期减少199.5万桶，前值增加216万桶。近几周来，美国油市供应趋紧，因需求增加，随着更多国际旅行恢复，假日季的消费量可能会进一步上升。\n事件方面，欧洲央行将公布半年度金融稳定报告。此外，FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。\n财报方面，爱奇艺、思科、塔吉特等将陆续于盘前公布财报；此外，英伟达、欢聚将于美股盘后公布财报。\n新股方面：\n1、美国企业通讯解决方案公司Braze, Inc.申请在纳斯达克IPO上市，股票代码为BRZE，Braze计划以每股55.00美元至60.00美元的价格发行6,700,000 股A类普通股，募资4.6亿美元。\n2、美国付费测试平台USERTESTING, INC.拟纽交所IPO上市，股票代码为USER，UserTesting将发行总计 4,169,407 股普通股，预计每股首次公开发行价格将在15.00美元至17.00美元之间，募资2.27亿美元。\n3、澳大利亚比特币挖矿公司Iris Energy Limited拟纳斯达克IPO上市，股票代码IREN，Iris Energy计划以每股普通股25.00美元至27.00美元的价格在首次公开募股中发行8,269,231股普通股，并募集2.15亿美元。\n4、索诺集团(SONO GROUP N.V.)生产太阳能电动汽车。该公司开发颠覆性太阳能技术，并将其商业化。该公司由Laurin Hahn、Navina Persteiner和Jona Christian于2012年创立，总部设在德国慕尼黑。\n周四关键词：初请周四，数据方面，美国劳工部称，截至11月6日当周，经季节调整后的初请失业金人数下降4000人，至26.7万人。这是自2020年3月中以来最低，当时，为了减缓第一波新冠感染，政府强制关闭了大量企业，经济几乎陷入停滞。\n财报方面，港股京东集团-SW、阿里巴巴、中通快递-SW等将公布财报；\n美股盘前，汽车之家、满帮、名创优品、梅西百货将公布财报；\n美股盘后，奢侈品平台Farfetch、金融壹账通将公布财报。\n新股方面，美股KinderCare Learning Center (KC Holdco, LLC)、Sweetgreen, Inc.将于当日上市。\n周五关键词：日本CPI、英国零售销售周五，投资者可关注日本核心CPI年率，分析师预计日本10月CPI仍将继续维持小幅上涨态势；此外，英国季调后零售销售月率将于当日公布。\n财报方面，1药网将于美股盘前公布财报。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1358,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":879722296,"gmtCreate":1636776220414,"gmtModify":1636776220491,"author":{"id":"3576478109556405","authorId":"3576478109556405","name":"赤耳三皮","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fdca6957e2e69d036093d984d22f13a3","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3576478109556405","authorIdStr":"3576478109556405"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/879722296","repostId":"1109733814","repostType":4,"repost":{"id":"1109733814","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"最有深度的半导体新媒体，实讯、专业、原创、深度，30万半导体精英关注！专注观察全球半导体最新资讯、技术前沿、发展趋势。《摩尔精英》《中国集成电路》共同出品，欢迎订阅摩尔旗下公众号：摩尔精英、摩尔芯闻、摩尔App","home_visible":1,"media_name":"半导体行业观察","id":"1099700132","head_image":"https://static.tigerbbs.com/705285f8deea4d7b8e48df7848a67868"},"pubTimestamp":1636770231,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1109733814?lang=&edition=full","pubTime":"2021-11-13 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href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>对缺芯预期却较为乐观。近期，高通CEO &nbsp;Cristiano Amon表示，预计到12月底，高通自身的供应问题将得到实质性改善，该公司获得的供应足以满足明年下半年之前的需求。</p>\n<p>在这次席卷全球的“缺芯”危机中，最受瞩目的应该就属各大芯片制造商了，器件、终端厂商虎视眈眈。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/684afb8ec2a276c8902c548dd095cf61\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1070\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>拿格芯来说，作为全球第三大晶圆代工大厂，它遭遇了被疯狂下单的情形。根据CNBC报道，格芯执行长 Tom Caulfield 表示，自 2020 年 8 月以来公司产能就已不足，产能利用率超过 100%，到 2023 年底的产能已全部售完。他还进一步指出，在未来 5 至 10 年的大部分时间里，格芯将追求的是供应，而不是需求。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>创始人张忠谋近日也公开表示，目前看不到半导体何时会不缺货，但最终会缓解。他强调，对半导体需求与日俱增之际，两年前他在台积电运动会时就说过台积电是兵家必争之地，现在看来依旧如此，而且会愈来愈重要。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>首席执行官帕特·盖辛格 (Pat Gelsinger)在接受采访时更是做出了芯片短缺至少持续到 2023 年的预计，他表示“我们现在处于最糟糕的境地;明年每个季度,我们都会逐渐好转,但直到 2023 年他们才会实现供需平衡”。</p>\n<p>当然，为了尽早摆脱缺芯危机，台积电、<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/UMC\">联电</a>、格芯、<a href=\"https://laohu8.com/S/SMI\">中芯国际</a>、英特尔、<a href=\"https://laohu8.com/S/0KED.UK\">英飞凌</a>、博世、TI、SK海力士、美光等也皆表明未来将加大投资力度，扩建工厂。</p>\n<p>在芯片制造商的努力之下，2022年恢复供需平衡还是颇有希望的。</p>\n<p>上游芯片厂商的产能紧缺自然也影响到了下游的封测厂商。今年封测产业也是经历颇多，前有封测巨头京元电子爆发群聚性疫情而停工，后有马来西亚因疫情封国，而IDM厂商中ST和英飞凌的封测产能大约3成在马来西亚。这也使得原本就不充足的芯片供应“雪上加霜”。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f65198f6444e59c5b3df423d4bed4bd9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"195\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>封测龙头日月光的营运长吴田玉7月份表示，目前需求比先前看起来强劲，下半年产能持续供不应求，紧缺态势将一路延续至2022年全年，最快2023年才有机会达到供需平衡。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/600584\">长电科技</a>技术市场总监刘明亮也在8月接受采访时表示，预计芯片短缺状况将持续到明年年底。这是一个非常粗略的预测，背后有两个原因。</p>\n<p>第一，我们真的看不到一条捷径，让整个供应链完全赶上我们迄今为止所能达到的需求。从我们的角度来看，订单已经积压到今年年底和明年年初。第二，我们在通信、移动和 5G 方面的（需求）非常强大。在高性能计算和汽车方面，客户需求在过去几个月中出现了大幅增长。上述两个因素也促使我们寻求以最有效的方式满足客户需求。</p>\n<p>在他看来，全球封测厂必须要在如何最好地利用现有的能力和资源方面拥有创建性的智慧，以平稳渡过芯片短缺危机。</p>\n<p>汽车厂商可以说是此次“缺芯”风波中最大的受害者了。疫情初期，“宅经济”使得车企大幅削减汽车芯片订单，芯片供应商被迫大幅减产或转产利润更高的消费电子芯片。因此在2020年下半年汽车行业复苏时，汽车行业便迎来了前所未有的“大缺芯”。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d2796e36738fda46c4f8587a0a3776ba\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"712\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>今年以来，宝马、大众、福特、通用等多家汽车企业减产甚至停产。有研究机构预计，芯片短缺将导致全球轻型汽车今年减产6.2%，也就是502万辆，轻型汽车今年的产量也将因此而降至7580万辆。</p>\n<p>可以说，车企对芯片恢复供需平衡都抱有很大的期盼。除戴姆勒和福特之外，多数汽车都认为芯片短缺持续至明年。</p>\n<p>虽然<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>上海厂也曾传出部分停产，但在9月，特斯拉执行长马斯克却表示，芯片短缺是一个短期问题，不是一个长期问题，预估持续的半导体危机将在明年结束。他指出，有很多晶圆厂正在建设中，到明年将拥有良好的(芯片) 产能。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>首席财务官John Lawler认为，芯片短缺的流动性将持续到2022年，甚至可能扩大到2023年，但范围和严重程度将有所减小。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>首席执行官Mary Barra表示，芯片供应已有所改善，但至少到2022年上半年，这种短缺仍可能阻碍汽车行业发展。</p>\n<p>Stellantis集团首席执行官Carlos Tavares也预计，芯片危机将持续到2022年，公司正在做出改变半导体多样性的决定。</p>\n<p>当然，在这场“缺芯”危机中，并不是只有汽车行业一个“受害者”，家用电器等消费电子也是饱受其害。</p>\n<p>海信集团总裁贾少谦10月在接受CNBC采访时表示，全球芯片短缺可能还会持续两到三年才会结束。他认为，倘若全球未出现贸易问题，芯片短缺问题有望在2~3年内解决。相对地，若贸易问题未得到解决，就很难估算。</p>\n<p>按照连线的说法，简而言之，半导体供应链根深蒂固，让解决缺芯问题的方式变得捉襟见肘。芯片需求膨胀的速度已经超过了芯片制造商的反应速度，特别是对于基本但广泛应用的组件而言，会受到需求巨大变化的影响，从而使投资更具风险。</p>\n<p>追踪半导体行业的分析公司IC Insights市场研究副总裁Brian Matas 表示：“在 Covid 期间全球经济陷入停滞之后，供应链花了这么长时间才反弹，这真是令人惊讶。”</p>\n<p>一方面，需求规模的庞大令人惊讶。根据半导体行业协会的数据，2019 年，全球芯片销售额下降了 12%&nbsp;。但在 2019 年 12 月，该集团预测2020 年全球销售额将增长 5.9%，2021 年将增长 6.3%。</p>\n<p>事实上，最新数据显示，从 2020 年 8 月到 2021 年 8 月，销售额增长了 29.7%。需求受到云计算和5G等技术的推动，以及从汽车到家用电器等各种产品中使用越来越多的芯片。</p>\n<p>与此同时，美国对华为等中国公司实施制裁，华为是智能手机和网络设备的领先制造商，促使一些中国公司囤积芯片。</p>\n<p>曾在英特尔董事会任职的哈佛商学院教授David Yoffie表示，在家工作、禁足无聊和转向电子商务引发对高科技产品需求的激增，这让许多人感到意外。</p>\n<p>Yoffie 说，芯片制造商直到大约一年前才意识到芯片需求的持续程度，但他们并不会那么轻易建造芯片工厂，因为新的芯片制造工厂耗资数十亿美元，且建造和装备需要数年时间。“建造一座新工厂大约需要两年时间，”Yoffie 指出。“而且工厂变得更大、更贵、也更复杂。”</p>\n<p>本周，<a href=\"https://laohu8.com/S/SNE\">索尼</a>和全球最大的芯片代工制造商台积电表示，他们将投资 70 亿美元建造一座能够生产旧组件的晶圆厂，但要到 2024 年底才会开始制造芯片。英特尔还投资了几家尖端的新晶圆厂，但这些晶圆厂也要到 2024 年才能上线。</p>\n<p>Yoffie 指出，只有荷兰的 ASML 一家公司生产尖端芯片制造所需的极紫外光刻机，而 ASML 无法快速生产满足需求的机器。</p>\n<p>另一个问题是，并非所有芯片供应都是平等的。</p>\n<p>简单的组件——功率控制集成电路、微控制器和传感器——已经成为一个关键点。这些设备比智能手机和游戏机中使用的 CPU 和 GPU 简单得多，并且使用复杂性较低的旧制造方法制造。但它们几乎存在于所有电子产品中，从微波炉到医疗设备和玩具。</p>\n<p>Sourceability的副总裁Josh Pucci表示，许多产品中使用的电源控制集成电路曾经售价 1 美元，现在售价高达 150 美元。IC Insights 表示，此类组件的交货时间已从 4-8 周延长至 24-52 周。这些设备的短缺正在推动对难以找到的旧芯片制造设备的需求。</p>\n<p>Gartner 估计，半导体代工厂在 2021 年第二季度的产能利用率为 95.6%，而 2019 年第二季度为 76.5%。Gartner 分析师 Gaurav Gupta 表示，这实际上意味着工厂产能已用尽，因为需要一些停机时间用于维护。</p>\n<p>芯片制造商面临的另一个挑战是，一些客户可能会“重复订购”，或者购买超过他们需要的组件，以防供应枯竭，从而扭曲未来需求的前景。研究制造业和全球供应链的哈佛教授Willy Shih)说：“双重订购导致的现货短缺使情况变得更糟。”</p>\n<p>分析师表示，制造这些芯片的公司可能不愿意投资新工厂，因为这些芯片的利润率很低，而且该行业的周期性是出了名的，需求激增之后急剧下降。他们担心未来芯片供应过剩会压低价格。</p>\n<p>哈佛商学院的 Yoffie 说：“如果你看看半导体行业的历史，就会发现盈利能力和价格都在飙升，然后是惊人的下降周期。”&nbsp;“我们只是不知道这种持续增长的需求是否会持续下去。”</p>\n<p>有很多新的芯片制造能力正在建设中，但其中大部分将用于前沿芯片。Gartner 在一月份发布的一份报告中预测，芯片制造商今年将在新产能上投资 1460 亿美元，比 2019 年增长 50%，但只有一小部分将用于较旧的、更常用的芯片。</p>\n<p>从理论上讲，为尖端芯片增加更多产能应该可以腾出一些工厂来制造旧组件，但不是在供不应求的情况下。Sourceability 的 Pucci 表示，公司最近开始投资于旧芯片的新产能，但前提是要求客户承诺两年的订单。</p>\n<p>从台湾缺水和德克萨斯州极端天气等问题对生产的影响方式可以明显看出，对这些组件以及制造它们的供应链造成的压力。“没有任何空间——几周的库存——来吸收任何这些影响，”普奇说。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>缺芯何时缓解？产业链是这样看的</title>\n<style 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10:23</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>时至今日，“缺芯”危机仍在继续蔓延，随之而来的是上至原材料，下至封测的“涨价潮”以及各路人马的“囤货炒芯”。缺芯、涨价、上下游供应链失衡…..种种的压力之下，半导体产业似乎陷入了恐慌。</p>\n<p>漫漫“缺芯”路，何时是尽头？中汽协副秘书长陈士华预计芯片短缺态势可能将持续至2022年下半年，最终可能达到一个紧平衡的状态。</p>\n<p>对面如此汹汹的“缺芯潮”，产业链的各大厂商也纷纷表示了自己的看法。</p>\n<p>在全球芯片短缺的情况下,包括<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>在内的科技企业也遭到了沉重打击。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/27b8e4e3bdc7856e35072337ee25600d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"433\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>10月29日，苹果公布了截至9月25日第四财季业绩报告。财报显示，苹果当季实现营收834亿美元，未达到市场预期的851亿美元。针对本季度营收未达预期，苹果CEO库克在电话会议上表示，供应链问题使苹果损失了60亿美元，供应受限问题因芯片短缺、新冠疫情等影响而加剧。</p>\n<p>arm首席执行官Simon Segars则认为全球供应紧张情况预计将延续到2022年12月，因为芯片制造商正在努力消化未完成的订单积压。</p>\n<p>相比之下，<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>对缺芯预期却较为乐观。近期，高通CEO &nbsp;Cristiano Amon表示，预计到12月底，高通自身的供应问题将得到实质性改善，该公司获得的供应足以满足明年下半年之前的需求。</p>\n<p>在这次席卷全球的“缺芯”危机中，最受瞩目的应该就属各大芯片制造商了，器件、终端厂商虎视眈眈。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/684afb8ec2a276c8902c548dd095cf61\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1070\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>拿格芯来说，作为全球第三大晶圆代工大厂，它遭遇了被疯狂下单的情形。根据CNBC报道，格芯执行长 Tom Caulfield 表示，自 2020 年 8 月以来公司产能就已不足，产能利用率超过 100%，到 2023 年底的产能已全部售完。他还进一步指出，在未来 5 至 10 年的大部分时间里，格芯将追求的是供应，而不是需求。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>创始人张忠谋近日也公开表示，目前看不到半导体何时会不缺货，但最终会缓解。他强调，对半导体需求与日俱增之际，两年前他在台积电运动会时就说过台积电是兵家必争之地，现在看来依旧如此，而且会愈来愈重要。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>首席执行官帕特·盖辛格 (Pat Gelsinger)在接受采访时更是做出了芯片短缺至少持续到 2023 年的预计，他表示“我们现在处于最糟糕的境地;明年每个季度,我们都会逐渐好转,但直到 2023 年他们才会实现供需平衡”。</p>\n<p>当然，为了尽早摆脱缺芯危机，台积电、<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/UMC\">联电</a>、格芯、<a href=\"https://laohu8.com/S/SMI\">中芯国际</a>、英特尔、<a href=\"https://laohu8.com/S/0KED.UK\">英飞凌</a>、博世、TI、SK海力士、美光等也皆表明未来将加大投资力度，扩建工厂。</p>\n<p>在芯片制造商的努力之下，2022年恢复供需平衡还是颇有希望的。</p>\n<p>上游芯片厂商的产能紧缺自然也影响到了下游的封测厂商。今年封测产业也是经历颇多，前有封测巨头京元电子爆发群聚性疫情而停工，后有马来西亚因疫情封国，而IDM厂商中ST和英飞凌的封测产能大约3成在马来西亚。这也使得原本就不充足的芯片供应“雪上加霜”。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f65198f6444e59c5b3df423d4bed4bd9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"195\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>封测龙头日月光的营运长吴田玉7月份表示，目前需求比先前看起来强劲，下半年产能持续供不应求，紧缺态势将一路延续至2022年全年，最快2023年才有机会达到供需平衡。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/600584\">长电科技</a>技术市场总监刘明亮也在8月接受采访时表示，预计芯片短缺状况将持续到明年年底。这是一个非常粗略的预测，背后有两个原因。</p>\n<p>第一，我们真的看不到一条捷径，让整个供应链完全赶上我们迄今为止所能达到的需求。从我们的角度来看，订单已经积压到今年年底和明年年初。第二，我们在通信、移动和 5G 方面的（需求）非常强大。在高性能计算和汽车方面，客户需求在过去几个月中出现了大幅增长。上述两个因素也促使我们寻求以最有效的方式满足客户需求。</p>\n<p>在他看来，全球封测厂必须要在如何最好地利用现有的能力和资源方面拥有创建性的智慧，以平稳渡过芯片短缺危机。</p>\n<p>汽车厂商可以说是此次“缺芯”风波中最大的受害者了。疫情初期，“宅经济”使得车企大幅削减汽车芯片订单，芯片供应商被迫大幅减产或转产利润更高的消费电子芯片。因此在2020年下半年汽车行业复苏时，汽车行业便迎来了前所未有的“大缺芯”。</p>\n<p><img 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Tavares也预计，芯片危机将持续到2022年，公司正在做出改变半导体多样性的决定。</p>\n<p>当然，在这场“缺芯”危机中，并不是只有汽车行业一个“受害者”，家用电器等消费电子也是饱受其害。</p>\n<p>海信集团总裁贾少谦10月在接受CNBC采访时表示，全球芯片短缺可能还会持续两到三年才会结束。他认为，倘若全球未出现贸易问题，芯片短缺问题有望在2~3年内解决。相对地，若贸易问题未得到解决，就很难估算。</p>\n<p>按照连线的说法，简而言之，半导体供应链根深蒂固，让解决缺芯问题的方式变得捉襟见肘。芯片需求膨胀的速度已经超过了芯片制造商的反应速度，特别是对于基本但广泛应用的组件而言，会受到需求巨大变化的影响，从而使投资更具风险。</p>\n<p>追踪半导体行业的分析公司IC Insights市场研究副总裁Brian Matas 表示：“在 Covid 期间全球经济陷入停滞之后，供应链花了这么长时间才反弹，这真是令人惊讶。”</p>\n<p>一方面，需求规模的庞大令人惊讶。根据半导体行业协会的数据，2019 年，全球芯片销售额下降了 12%&nbsp;。但在 2019 年 12 月，该集团预测2020 年全球销售额将增长 5.9%，2021 年将增长 6.3%。</p>\n<p>事实上，最新数据显示，从 2020 年 8 月到 2021 年 8 月，销售额增长了 29.7%。需求受到云计算和5G等技术的推动，以及从汽车到家用电器等各种产品中使用越来越多的芯片。</p>\n<p>与此同时，美国对华为等中国公司实施制裁，华为是智能手机和网络设备的领先制造商，促使一些中国公司囤积芯片。</p>\n<p>曾在英特尔董事会任职的哈佛商学院教授David Yoffie表示，在家工作、禁足无聊和转向电子商务引发对高科技产品需求的激增，这让许多人感到意外。</p>\n<p>Yoffie 说，芯片制造商直到大约一年前才意识到芯片需求的持续程度，但他们并不会那么轻易建造芯片工厂，因为新的芯片制造工厂耗资数十亿美元，且建造和装备需要数年时间。“建造一座新工厂大约需要两年时间，”Yoffie 指出。“而且工厂变得更大、更贵、也更复杂。”</p>\n<p>本周，<a 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Amon表示，预计到12月底，高通自身的供应问题将得到实质性改善，该公司获得的供应足以满足明年下半年之前的需求。\n在这次席卷全球的“缺芯”危机中，最受瞩目的应该就属各大芯片制造商了，器件、终端厂商虎视眈眈。\n\n拿格芯来说，作为全球第三大晶圆代工大厂，它遭遇了被疯狂下单的情形。根据CNBC报道，格芯执行长 Tom Caulfield 表示，自 2020 年 8 月以来公司产能就已不足，产能利用率超过 100%，到 2023 年底的产能已全部售完。他还进一步指出，在未来 5 至 10 年的大部分时间里，格芯将追求的是供应，而不是需求。\n台积电创始人张忠谋近日也公开表示，目前看不到半导体何时会不缺货，但最终会缓解。他强调，对半导体需求与日俱增之际，两年前他在台积电运动会时就说过台积电是兵家必争之地，现在看来依旧如此，而且会愈来愈重要。\n英特尔首席执行官帕特·盖辛格 (Pat Gelsinger)在接受采访时更是做出了芯片短缺至少持续到 2023 年的预计，他表示“我们现在处于最糟糕的境地;明年每个季度,我们都会逐渐好转,但直到 2023 年他们才会实现供需平衡”。\n当然，为了尽早摆脱缺芯危机，台积电、三星、联电、格芯、中芯国际、英特尔、英飞凌、博世、TI、SK海力士、美光等也皆表明未来将加大投资力度，扩建工厂。\n在芯片制造商的努力之下，2022年恢复供需平衡还是颇有希望的。\n上游芯片厂商的产能紧缺自然也影响到了下游的封测厂商。今年封测产业也是经历颇多，前有封测巨头京元电子爆发群聚性疫情而停工，后有马来西亚因疫情封国，而IDM厂商中ST和英飞凌的封测产能大约3成在马来西亚。这也使得原本就不充足的芯片供应“雪上加霜”。\n\n封测龙头日月光的营运长吴田玉7月份表示，目前需求比先前看起来强劲，下半年产能持续供不应求，紧缺态势将一路延续至2022年全年，最快2023年才有机会达到供需平衡。\n长电科技技术市场总监刘明亮也在8月接受采访时表示，预计芯片短缺状况将持续到明年年底。这是一个非常粗略的预测，背后有两个原因。\n第一，我们真的看不到一条捷径，让整个供应链完全赶上我们迄今为止所能达到的需求。从我们的角度来看，订单已经积压到今年年底和明年年初。第二，我们在通信、移动和 5G 方面的（需求）非常强大。在高性能计算和汽车方面，客户需求在过去几个月中出现了大幅增长。上述两个因素也促使我们寻求以最有效的方式满足客户需求。\n在他看来，全球封测厂必须要在如何最好地利用现有的能力和资源方面拥有创建性的智慧，以平稳渡过芯片短缺危机。\n汽车厂商可以说是此次“缺芯”风波中最大的受害者了。疫情初期，“宅经济”使得车企大幅削减汽车芯片订单，芯片供应商被迫大幅减产或转产利润更高的消费电子芯片。因此在2020年下半年汽车行业复苏时，汽车行业便迎来了前所未有的“大缺芯”。\n\n今年以来，宝马、大众、福特、通用等多家汽车企业减产甚至停产。有研究机构预计，芯片短缺将导致全球轻型汽车今年减产6.2%，也就是502万辆，轻型汽车今年的产量也将因此而降至7580万辆。\n可以说，车企对芯片恢复供需平衡都抱有很大的期盼。除戴姆勒和福特之外，多数汽车都认为芯片短缺持续至明年。\n虽然特斯拉上海厂也曾传出部分停产，但在9月，特斯拉执行长马斯克却表示，芯片短缺是一个短期问题，不是一个长期问题，预估持续的半导体危机将在明年结束。他指出，有很多晶圆厂正在建设中，到明年将拥有良好的(芯片) 产能。\n福特汽车首席财务官John Lawler认为，芯片短缺的流动性将持续到2022年，甚至可能扩大到2023年，但范围和严重程度将有所减小。\n通用汽车首席执行官Mary Barra表示，芯片供应已有所改善，但至少到2022年上半年，这种短缺仍可能阻碍汽车行业发展。\nStellantis集团首席执行官Carlos Tavares也预计，芯片危机将持续到2022年，公司正在做出改变半导体多样性的决定。\n当然，在这场“缺芯”危机中，并不是只有汽车行业一个“受害者”，家用电器等消费电子也是饱受其害。\n海信集团总裁贾少谦10月在接受CNBC采访时表示，全球芯片短缺可能还会持续两到三年才会结束。他认为，倘若全球未出现贸易问题，芯片短缺问题有望在2~3年内解决。相对地，若贸易问题未得到解决，就很难估算。\n按照连线的说法，简而言之，半导体供应链根深蒂固，让解决缺芯问题的方式变得捉襟见肘。芯片需求膨胀的速度已经超过了芯片制造商的反应速度，特别是对于基本但广泛应用的组件而言，会受到需求巨大变化的影响，从而使投资更具风险。\n追踪半导体行业的分析公司IC Insights市场研究副总裁Brian Matas 表示：“在 Covid 期间全球经济陷入停滞之后，供应链花了这么长时间才反弹，这真是令人惊讶。”\n一方面，需求规模的庞大令人惊讶。根据半导体行业协会的数据，2019 年，全球芯片销售额下降了 12% 。但在 2019 年 12 月，该集团预测2020 年全球销售额将增长 5.9%，2021 年将增长 6.3%。\n事实上，最新数据显示，从 2020 年 8 月到 2021 年 8 月，销售额增长了 29.7%。需求受到云计算和5G等技术的推动，以及从汽车到家用电器等各种产品中使用越来越多的芯片。\n与此同时，美国对华为等中国公司实施制裁，华为是智能手机和网络设备的领先制造商，促使一些中国公司囤积芯片。\n曾在英特尔董事会任职的哈佛商学院教授David Yoffie表示，在家工作、禁足无聊和转向电子商务引发对高科技产品需求的激增，这让许多人感到意外。\nYoffie 说，芯片制造商直到大约一年前才意识到芯片需求的持续程度，但他们并不会那么轻易建造芯片工厂，因为新的芯片制造工厂耗资数十亿美元，且建造和装备需要数年时间。“建造一座新工厂大约需要两年时间，”Yoffie 指出。“而且工厂变得更大、更贵、也更复杂。”\n本周，索尼和全球最大的芯片代工制造商台积电表示，他们将投资 70 亿美元建造一座能够生产旧组件的晶圆厂，但要到 2024 年底才会开始制造芯片。英特尔还投资了几家尖端的新晶圆厂，但这些晶圆厂也要到 2024 年才能上线。\nYoffie 指出，只有荷兰的 ASML 一家公司生产尖端芯片制造所需的极紫外光刻机，而 ASML 无法快速生产满足需求的机器。\n另一个问题是，并非所有芯片供应都是平等的。\n简单的组件——功率控制集成电路、微控制器和传感器——已经成为一个关键点。这些设备比智能手机和游戏机中使用的 CPU 和 GPU 简单得多，并且使用复杂性较低的旧制造方法制造。但它们几乎存在于所有电子产品中，从微波炉到医疗设备和玩具。\nSourceability的副总裁Josh Pucci表示，许多产品中使用的电源控制集成电路曾经售价 1 美元，现在售价高达 150 美元。IC Insights 表示，此类组件的交货时间已从 4-8 周延长至 24-52 周。这些设备的短缺正在推动对难以找到的旧芯片制造设备的需求。\nGartner 估计，半导体代工厂在 2021 年第二季度的产能利用率为 95.6%，而 2019 年第二季度为 76.5%。Gartner 分析师 Gaurav Gupta 表示，这实际上意味着工厂产能已用尽，因为需要一些停机时间用于维护。\n芯片制造商面临的另一个挑战是，一些客户可能会“重复订购”，或者购买超过他们需要的组件，以防供应枯竭，从而扭曲未来需求的前景。研究制造业和全球供应链的哈佛教授Willy Shih)说：“双重订购导致的现货短缺使情况变得更糟。”\n分析师表示，制造这些芯片的公司可能不愿意投资新工厂，因为这些芯片的利润率很低，而且该行业的周期性是出了名的，需求激增之后急剧下降。他们担心未来芯片供应过剩会压低价格。\n哈佛商学院的 Yoffie 说：“如果你看看半导体行业的历史，就会发现盈利能力和价格都在飙升，然后是惊人的下降周期。” “我们只是不知道这种持续增长的需求是否会持续下去。”\n有很多新的芯片制造能力正在建设中，但其中大部分将用于前沿芯片。Gartner 在一月份发布的一份报告中预测，芯片制造商今年将在新产能上投资 1460 亿美元，比 2019 年增长 50%，但只有一小部分将用于较旧的、更常用的芯片。\n从理论上讲，为尖端芯片增加更多产能应该可以腾出一些工厂来制造旧组件，但不是在供不应求的情况下。Sourceability 的 Pucci 表示，公司最近开始投资于旧芯片的新产能，但前提是要求客户承诺两年的订单。\n从台湾缺水和德克萨斯州极端天气等问题对生产的影响方式可以明显看出，对这些组件以及制造它们的供应链造成的压力。“没有任何空间——几周的库存——来吸收任何这些影响，”普奇说。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":846,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":848706933,"gmtCreate":1636025856369,"gmtModify":1636025856548,"author":{"id":"3576478109556405","authorId":"3576478109556405","name":"赤耳三皮","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fdca6957e2e69d036093d984d22f13a3","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3576478109556405","authorIdStr":"3576478109556405"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/03800\">$保利协鑫能源(03800)$</a>港股通未开，南向资金都只能卖不能买，看得出这几天接盘的都是外资机构在建仓，等建仓完毕，大涨之势难挡。个人认为2.5-3的价格已经是底，不可能再跌穿了。","listText":"<a 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<li><p>美国的通胀仍高企不下，但结构上已开始从耐用品通胀逐渐转向服务通胀。同时，随着经济增速的放缓，服务的需求端将降低，最终导致服务通胀的回落，不至于迫使美联储加息</p></li>\n <li><p>美国公司的营收和盈利，虽然仍处在高速扩张期，但增速已有所放缓。基本面上的利好，正逐步被市场消化。明年的经济可能很难继续高速增长，大概率恢复之前常态。美股目前绝对估值确实较高，但相对估值仍处于中等水平</p></li>\n</ul>\n<p><b>市场面</b></p>\n<p>首先，从市场面量价的角度，来探讨美股大盘接下来表现，从历史数据出发，从长线的角度，来看是否到了获利了结的时候。</p>\n<p><b>美股一年中前三个季度表现强势，则继续上涨仍是大概率</b></p>\n<p>在《美国宏观月报：流动性缩减风雨欲来，下跌调整仍是机会》中，我们指出标普500从今年年初到8月，已53次创历史新高，这是美国近百年历史的最高纪录。与此同时，标普500自去年11月3日起，就没有出现超过5%的回撤，持续时长是最近20年以来第三长的。不过，正如该文章所述，在诸多利空因素的影响下，标普500指数在9月2日创下今年第54次历史新高后，终于出现了一波超过5%的下跌，使从去年开始的这波美股慢牛期，定格在230个交易日，时长上升到近20年的第二名。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f9c3fc998f84298045bc0275e1ef609b\" tg-width=\"339\" tg-height=\"229\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>数据来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：2000-2021</p>\n<p>日平均收益超过0.1%，且最大回撤不超过5%，标普500今年前三个季度累积上涨15.90%，这样的躺赚效应显然可遇不可求。根据一个世纪的美股历史数据统计，美股前三个季度总收益在12.5%以上的年份，一共仅出现了37次。在这37次中，随后第四季度收益为负的仅有4次，未来一年收跌的也仅有9次。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f8effebdeaf185f387fcd8c5861d6655\" tg-width=\"420\" tg-height=\"742\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：1927-2021</p>\n<p>从收益上看，前三个季度收益大于12.5%的年份在未来3个月和未来12个月的收益，明显优于前三个季度收益不到12.5%的年份。因此，从历史统计上看，在未来一年内美股收益大概率保持良好，标普500指数也在10月21日回到历史新高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cfc54ffbbf299e1640b0cd870a9cac54\" tg-width=\"415\" tg-height=\"58\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：1927-2021</p>\n<p><b>长周期移动平均线法可有效规避大崩盘</b></p>\n<p>值得注意的是，美股在一年中前三个季度表现好的情况下，之后也曾发生过“1929年大萧条”以及“1987年黑色星期一”这两次著名的大崩盘，因此我们还要有一个风控技术指标来规避这样的大崩盘。</p>\n<p>《新全球资产配置白皮书 - 半个世纪的历史回测带你看全球资产配置》中提到，资产价格移动平均是一个简单有效的右侧技术指标，白皮书中用半个世纪的数据对全球多个大类资产进行了回测，只要在资产价格在12个月移动平均线以上时持有，并在有效跌破了12个月移动平均线后退出，便可以大幅降低该持有该资产的风险和回撤。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/61ec041de0ba0028c9847251cc31dc72\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1150\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>如下图，以12个月移动平均线作为最后防线，月度收盘价跌破即获利了结，可以规避全部的美股大崩盘，而且噪音不大。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e0614fc38ee685b370f7c8d72ad827d1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"411\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：1971-2021</p>\n<p>当然，如果想对美股未来走势作出更为左侧的预判，还要结合资金面、基本面和宏观面上的信息。</p>\n<p><b>资金面</b></p>\n<p><b>市场对美联储taper的预期已到位</b></p>\n<p>自去年三月新冠疫情引发全球市场大崩盘以来，以美联储为首的发达国家央行，展开了前所未有的资产负债表扩张，为市场注入了大量的流动性。而随着资产价格的快速上涨，以及通胀水平持续大于美联储的平均通胀目标（2%），货币政策回归常态化是必然的。目前来看，市场预期美联储和欧洲央行均会在今年内开始taper，而英国央行甚至有可能在今年内加息。</p>\n<p>同样是从量化宽松走向货币政策常态化的路径，这次与08年金融危机后不同的是，本届美联储吸取了2013年伯南克引发taper恐慌的教训，就taper时刻给予市场领先的预期，并明确将taper与加息的触发条件分开，如下图：</p>\n<p>10月13日，美联储会议纪要中明确指出，明年中完成taper是合适的，节奏为每月减少购买100亿国债和50亿MBS，开始的时间在11月中或12月中。与此同时，尽管最近两个月的非农就业报告均不及预期，但纪要中指出“a number of”与会者认为自去年12月FOMC以来的累计就业市场进展已经达到了“substantial further progress”的标准。就业市场的供给是目前最主要的问题，而资产购买计划无法解决这一点，因此继续下去弊大于利。</p>\n<p>我们认为，9月FOMC会议虽然仍未宣布taper，但标志着市场对美联储taper的预期已完全到位，具体时间表为今年底开始执行，明年中完成。</p>\n<p><b>市场对加息预期定价过高</b></p>\n<p>在9月FOMC会议纪要，和鲍威尔在10月22日的讲话中均提到，供应链瓶颈问题比想象中要久，通胀情况已远高于美联储的政策目标。市场开始迅速抬高对明年美联储加息的定价。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c483ea6a8d14cd5c8527bfd5737c58f\" tg-width=\"857\" tg-height=\"371\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间点：2021/10/26</p>\n<p>截至10月26日，美联储利率期货(Fed Fund Futures)定价美联储将在明年下半年加息两次，相比1个月前和3个月前均有显著提升。</p>\n<p>不过，我们认为市场对明年美联储加息的预期过于激进，存在正向预期差。</p>\n<p>首先，鲍威尔的讲话同样明确指出当前考虑加息为时过早，原因是相比疫情前美国还有500万的就业缺口，如果考虑趋势增长的话大概还差700万。现在符合taper的条件，但距离通过加息收紧货币政策还很遥远。</p>\n<p>其次，亚特兰大美联储主席博斯蒂克在10月12日的讲话中指出，用“情节性”(episodic)形容当前美国通胀的情况，比“暂时性”(transitory)更为恰当。简而言之，即目前因供应链瓶颈持续造成的高通胀持续的时长已经不适合用“暂时”来描述了，但会随着疫情的结束而消退，并不会威胁到长期价格的稳定。而亚特兰大美联储的调查显示，许多公司预期供应链瓶颈问题将在明年中得到缓解。我们认为这个观点是美联储目前的主流。过早的加息，与以上这套与疫情恢复紧密联系的“情节性通胀”的框架不符，除非长期通胀预期的上行超出美联储锚定的范围。</p>\n<p>最后，美联储若按市场预期在明年下半年启动加息，则可能影响随后的美国中期选举形势。因为货币政策收紧，叠加明年经济增速回归常态并触顶回落，很可能产生共振，造成风险资产的大幅下跌。</p>\n<p>如下图，当去年疫情造成的低基数影响消除后，市场预期明年美国GDP相较今年将明显下滑。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5e714638e2c8ce29852bbb7a171593d7\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"552\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>美国GDP走势预期</p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间点：2021/10/29</p>\n<p>因此，我们认为当前市场对美联储货币政策紧缩的预期过高，明年可能有转鸽的惊喜。</p>\n<p><b>长期来看，利率上行对股票收益影响不大</b></p>\n<p>美联储taper将至，减少了美债需求，叠加美国国债上限可在12月初之前增加4800亿美元，提升美债供给，使美国国债在短期面临着一定的抛压，利率存在进一步上行的风险。不少投资者担心美债利率的上行将导致美股出现类似第一季度“杀估值”的情形。于是，我们回测了美国十年国债利率上行与美股收益之间的关系。</p>\n<p>我们首先针对十年国债利率，做以下的定义：</p>\n<ul>\n <li><p>若过去12个月的国债利率上涨，则定义这个区间为利率上涨区间（下图红色区域）</p></li>\n <li><p>若过去12个月的国债利率下跌，则定义这个区间为利率下跌区间（下图蓝色区域）</p></li>\n</ul>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/78f6e39162ee232982ec49a825b76acc\" tg-width=\"705\" tg-height=\"396\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：1971-2021</p>\n<p>数据表明，在过去的近50年中，利率上涨区间占47.9%，利率下跌区间占52.1%,两者几乎是一半一半的分布。我们再分别统计利率上涨区间和利率下跌区间，美国三大股指的平均收益如下表所示。可以看出，无论是国债利率上涨，或者利率下跌区间，美国三大指数的收益并无明显差异。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6abdb252ae01ef0179110f9ba4e34d1\" tg-width=\"528\" tg-height=\"81\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：1971-2021</p>\n<p>因此，近50年客观历史数据表明，美国十年国债利率的变化对美股收益的影响并不显著。今年第一季度发生的利率上行伴随着美股“杀估值”的情形反而是一个例外。</p>\n<p><b>宏观面</b></p>\n<p>由于美联储目前关注的重点已转向通胀，我们且先分析美国当前通胀的走向。</p>\n<p><b>美国当前通胀走向</b></p>\n<p>10月中出炉的美国9月CPI同比上涨5.4%，再次超出市场预期，而且价格变化较慢的粘性CPI部分也出现了持续的上涨，显示本轮通胀上行很可能将持续更长的时间。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e4ec299d045da77fb94496073dc7bea9\" tg-width=\"663\" tg-height=\"341\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：2010/10-2021/09</p>\n<p>不过，从分项来看，本轮通胀正发生着结构性的变化，体现在能源原材料、房屋装修与设施、服装和汽车等耐用品相关的分项环比增长开始放缓，而食品、能源服务、租金、休闲娱乐和教育通讯服务等项目开始回升。这种结构性的变化显示，大宗商品涨价带来的耐用品输入性通胀正在退潮，但疫情的复苏正推升食品与服务业项目带来内生性通胀。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a047289125b8efbc4bb9ac566935c73a\" tg-width=\"686\" tg-height=\"321\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9be17c2e1a6e6076f97d86a44fcac3d8\" tg-width=\"687\" tg-height=\"318\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：2020/01-2021/09</p>\n<p>在美联储最关注的通胀指标PCE个人消费指数的分项走势中，同样可以看出，耐用品消费在经历了从去年疫情底部直线上涨后已经开始下滑，而服务类消费正在回到<a href=\"https://laohu8.com/S/42T.SI\">趋势线</a>上。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/44822a243ed48020990987bba15ffb6d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"410\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：2000/01-2021/08</p>\n<p>由于市场预计供应链瓶颈的问题可能会持续到明年中，我们认为耐用品价格仍将维持在高位，但由于去年的低基数效应不复存在，明年的通胀上涨将主要来自于服务价格上涨的贡献。特别是受疫情直接影响的与出行活动相关的项目，若入冬后美国疫情没有像去年一样再次爆发，会进入价格高速上涨期。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1c7a1d01a186c6003d8cff1dea84d493\" tg-width=\"647\" tg-height=\"335\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：2020/01-2021/09</p>\n<p>不过，在明年美国经济增速放缓的前提下，服务业相关需求也将放缓，其价格上涨并不会持续太久。美国的通胀上涨，有望在明年中，随着供应链瓶颈问题解决，逐步向美联储平均通胀目标（2%）回落。美联储需通过快速加息抑制高通胀，在货币政策上进行“急刹车”，可能性并不大。</p>\n<p><b>美国就业市场恢复趋势仍在</b></p>\n<p>尽管九月的非农就业新增人数只有19.4万，远不及市场预期，但排除疫情的扰动，美国就业市场恢复的趋势仍在继续，近三个月美国就业人口占总人口的比例增速，并没有受到疫情的影响。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f2c7f259a2bee904281362b465e35337\" tg-width=\"869\" tg-height=\"676\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：美国劳工部</p>\n<p>数据时间段：2001/09-2021/09</p>\n<p>与此同时，伴随着美国就业补助的停发，与美国居民储蓄比例的下降，美国首次申请就业补助的人数也在持续下降，两者都已经快回到疫情前的水平。这不仅有助于美国非农就业人数彻底恢复到疫情前的水平，增加的就业人员供给最终也会缓解服务价格上涨的压力。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4cc702a21ed89a0485105ea2aa988d9e\" tg-width=\"648\" tg-height=\"343\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：2015/08-2021/09</p>\n<p>当然，美国民主党与共和党就国债上限问题和两个基建方案之间的博弈，还会继续给美股市场带来宏观扰动。</p>\n<p>目前的情况是，两党已在参议院达成协议，将美国国债上限延长至12月初，并允许债务限额增加4800亿美元至约28.9万亿美元。该协议的达成将国债上限问题后延，但共和党通过为民主党留出足够的时间和空间解决国债上限问题，成功撇清了自己在这个问题上的责任，同时还为民主党在未来一个月推动福利基建计划留下后顾之忧。我们认为，3.5万亿福利基建计划以及相应的加税计划可能缩水，若民主党没有尽快解决国债上限问题，美股市场依然会在11月中下旬开始再次受到冲击。</p>\n<p>综上所述，尽管当前宏观面上，美国的通胀与就业距离回到疫情前还有相当长的一段距离，但回归常态的苗头已现。我们认为，宏观面上的利空因素主要集中在短期，进入明年有望退散。</p>\n<p><b>基本面</b></p>\n<p>最后，我们再从美股基本面的角度，分析美股整体估值和盈利水平是否能支撑当前的价格。</p>\n<p>从静态的历史估值上看，美股当前的位置在近150年的历史中仅次于本世纪初互联网泡沫时期，显然是非常高的。下图为诺贝尔经济学奖得主罗伯特-席勒教授构建的长期市盈率TR CAPE指标，该指标在构建上全面考虑了美股盈利季节性波动、通胀、分红与股票回购等因素，是传统的市盈率P/E的升级版。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a0dbfe9e77357b00dc2d2a5b95bd8b90\" tg-width=\"789\" tg-height=\"386\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm</p>\n<p>数据时间：1881-2021</p>\n<p>不过，仅从过去的角度看估值不够全面，因为股价最终反映的是对未来公司盈利的预期，因此将盈利增速加入对估值的考量范围以内是必须的。<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>资管部的研究指出，截至今年Q3，标普500成份股公司的盈利增长预计将达到26.3%，高出标普500今年的涨幅达10%以上，将对美股的绝对估值上涨起到明显的抑制作用。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d69845c98f4b34532360c1c17ff327ff\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"730\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>来源：摩根大通资管部</p>\n<p>根据FactSet的统计，截至10月22日，23%的标普500公司公布了Q3财报，其中84%盈利超预期，盈利同比增长达到32.7%，高于华尔街分析师一致预期的27.5%，但相较今年前两个季度有所回落。假设美国公司盈利增速与美国GDP增速的走势保持一致，进入2022年美股盈利增速可能进一步下滑，回归10%-15%的长期盈利同比增长水平。如此一来，美股的绝对估值仍将处在高位。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e4928c146b79d72eaa32348c81c63d40\" tg-width=\"907\" tg-height=\"658\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：FactSet</p>\n<p>不过，除了绝对估值之外，还需考虑美股在当前全球超低利率环境下的相对估值。下图为在同样的一个半世纪中，美股相对于美国10年国债的超额收益的变化，数值越高说明美股相对于美债越有吸引力，未来十年股票相对债券的超额收益大致来看也会越高。当前美股相对美债的超额收益约3.02%，略高于历史中位数2.66%，在历史上美股相对美债超额收益位于类似水平时，未来十年美股相对美债的超额收益在1.96%-6.14%不等，不高也不低。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b51d71c646c024793202d2e7f2b58a69\" tg-width=\"862\" tg-height=\"406\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm</p>\n<p>数据时间：1881-2021</p>\n<p>因此短期来看美股的盈利仍处于高速增长期，但随着明年美股盈利增速的下滑，若利率上涨造成股票相对债券的价值下滑，则可能造成美股“杀估值”。</p>\n<p>然而如前文所述，我们认为市场对美国明年的加息预期过高，短端利率上行空间在当前迅速抬升后，明年上涨空间有限。而长端利率也将随着明年经济增速放缓，以及美债收益率相对其他发达国家的收益率更加吸引，而停止上行的脚步。总体而言，我们预计美国国债利率曲线会出现有限程度的上扬，但短端上行幅度大于长端，整体呈熊平的走势，这种现象在最近一个月已有苗头。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/61b2e5d15da6c09fdd514f96f814ab66\" tg-width=\"813\" tg-height=\"263\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>数据来源：彭博</p>\n<p>截至2021/10/27</p>\n<p>综上所述，我们认为短期来看，美股基本面仍能支撑大盘继续上行，但上行空间到了明年会受到更大的考验。</p>\n<p><b>写在最后</b></p>\n<p>我们通过从市场面、资金面、宏观面和基本面四个维度分析市场走向与预期差，发现美国经济已出现回归常态的苗头。市场面显示当前美股距离长期顶部仍有距离；宏观面与资金面则短期承压，但明年将有所改观；而基本面则是短期较好，明年压力较大。</p>\n<p>此外，从标普500市盈率平均值来看，目前水平的确大于25年平均值，但同时估值20分位点和80分位点之间的差距也是近25年来最大的，说明市场上估值非常便宜和非常贵的股票都有不少，存在很多结构性机会值得把握。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/413cedef70cb4f4690b0f4477a58a2dc\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"640\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：摩根大通资管部</p>\n<p>以上是我们的逻辑，你的呢？</p>\n<p><b>配置方向：</b></p>\n<p>1. 股票持仓：50%全球资产配置+25%价值股+25%成长股</p>\n<p>2.&nbsp;期货对冲：股指期货动态对冲，比例为40%-80%的多仓</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股凛冬将至，还是回归常态进行时？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>莫属了，亮眼的财报加之10万辆的超大订单，直接将股价推上1000美元大关，马斯克也一举登上全球首富的位置。（姓马的都这么有钱...）其实不仅仅是特斯拉，近期<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>这些巨头公布的Q3财报，也同样非常好看。纳斯达克指数再一次创下历史新高。</p>\n<p>但是，对于全球的投资者来说，美联储taper即将到来，放出去的水是肯定要收的，速度会有多快？影响会有多深？悬在头上的达摩克利斯之剑还是个未知数，2021的Q4可能不会过得那么轻松。从2010年开始，美股的这一轮大牛市已经走了十多年。去年由于疫情的原因，美联储疯狂印钱，全球放水，给“岌岌可危”的股市强行续命。</p>\n<p>现在，美联储缩债加息的脚步越来越近，不少投资者都担忧美股会有不小的回调，高企不下的通胀将如何收场？十年大牛市是否会一命呜呼？这次，我们将从市场面、资金面、宏观面和基本面，这四个角度来好好研究这个问题。</p>\n<p><b>摘要：</b></p>\n<ul>\n <li><p>美联储年内Taper几乎板上钉钉，预计在明年上半年，完全结束购债计划，回归常态货币政策，对此市场已有充分预期。但是我们认为，市场对加息预期的定价过高，明年加息幅度或远不如预期，对股票市场的影响有限</p></li>\n <li><p>美国的通胀仍高企不下，但结构上已开始从耐用品通胀逐渐转向服务通胀。同时，随着经济增速的放缓，服务的需求端将降低，最终导致服务通胀的回落，不至于迫使美联储加息</p></li>\n <li><p>美国公司的营收和盈利，虽然仍处在高速扩张期，但增速已有所放缓。基本面上的利好，正逐步被市场消化。明年的经济可能很难继续高速增长，大概率恢复之前常态。美股目前绝对估值确实较高，但相对估值仍处于中等水平</p></li>\n</ul>\n<p><b>市场面</b></p>\n<p>首先，从市场面量价的角度，来探讨美股大盘接下来表现，从历史数据出发，从长线的角度，来看是否到了获利了结的时候。</p>\n<p><b>美股一年中前三个季度表现强势，则继续上涨仍是大概率</b></p>\n<p>在《美国宏观月报：流动性缩减风雨欲来，下跌调整仍是机会》中，我们指出标普500从今年年初到8月，已53次创历史新高，这是美国近百年历史的最高纪录。与此同时，标普500自去年11月3日起，就没有出现超过5%的回撤，持续时长是最近20年以来第三长的。不过，正如该文章所述，在诸多利空因素的影响下，标普500指数在9月2日创下今年第54次历史新高后，终于出现了一波超过5%的下跌，使从去年开始的这波美股慢牛期，定格在230个交易日，时长上升到近20年的第二名。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f9c3fc998f84298045bc0275e1ef609b\" tg-width=\"339\" tg-height=\"229\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>数据来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：2000-2021</p>\n<p>日平均收益超过0.1%，且最大回撤不超过5%，标普500今年前三个季度累积上涨15.90%，这样的躺赚效应显然可遇不可求。根据一个世纪的美股历史数据统计，美股前三个季度总收益在12.5%以上的年份，一共仅出现了37次。在这37次中，随后第四季度收益为负的仅有4次，未来一年收跌的也仅有9次。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f8effebdeaf185f387fcd8c5861d6655\" tg-width=\"420\" tg-height=\"742\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：1927-2021</p>\n<p>从收益上看，前三个季度收益大于12.5%的年份在未来3个月和未来12个月的收益，明显优于前三个季度收益不到12.5%的年份。因此，从历史统计上看，在未来一年内美股收益大概率保持良好，标普500指数也在10月21日回到历史新高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cfc54ffbbf299e1640b0cd870a9cac54\" tg-width=\"415\" tg-height=\"58\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：1927-2021</p>\n<p><b>长周期移动平均线法可有效规避大崩盘</b></p>\n<p>值得注意的是，美股在一年中前三个季度表现好的情况下，之后也曾发生过“1929年大萧条”以及“1987年黑色星期一”这两次著名的大崩盘，因此我们还要有一个风控技术指标来规避这样的大崩盘。</p>\n<p>《新全球资产配置白皮书 - 半个世纪的历史回测带你看全球资产配置》中提到，资产价格移动平均是一个简单有效的右侧技术指标，白皮书中用半个世纪的数据对全球多个大类资产进行了回测，只要在资产价格在12个月移动平均线以上时持有，并在有效跌破了12个月移动平均线后退出，便可以大幅降低该持有该资产的风险和回撤。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/61ec041de0ba0028c9847251cc31dc72\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1150\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>如下图，以12个月移动平均线作为最后防线，月度收盘价跌破即获利了结，可以规避全部的美股大崩盘，而且噪音不大。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e0614fc38ee685b370f7c8d72ad827d1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"411\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：1971-2021</p>\n<p>当然，如果想对美股未来走势作出更为左侧的预判，还要结合资金面、基本面和宏观面上的信息。</p>\n<p><b>资金面</b></p>\n<p><b>市场对美联储taper的预期已到位</b></p>\n<p>自去年三月新冠疫情引发全球市场大崩盘以来，以美联储为首的发达国家央行，展开了前所未有的资产负债表扩张，为市场注入了大量的流动性。而随着资产价格的快速上涨，以及通胀水平持续大于美联储的平均通胀目标（2%），货币政策回归常态化是必然的。目前来看，市场预期美联储和欧洲央行均会在今年内开始taper，而英国央行甚至有可能在今年内加息。</p>\n<p>同样是从量化宽松走向货币政策常态化的路径，这次与08年金融危机后不同的是，本届美联储吸取了2013年伯南克引发taper恐慌的教训，就taper时刻给予市场领先的预期，并明确将taper与加息的触发条件分开，如下图：</p>\n<p>10月13日，美联储会议纪要中明确指出，明年中完成taper是合适的，节奏为每月减少购买100亿国债和50亿MBS，开始的时间在11月中或12月中。与此同时，尽管最近两个月的非农就业报告均不及预期，但纪要中指出“a number of”与会者认为自去年12月FOMC以来的累计就业市场进展已经达到了“substantial further progress”的标准。就业市场的供给是目前最主要的问题，而资产购买计划无法解决这一点，因此继续下去弊大于利。</p>\n<p>我们认为，9月FOMC会议虽然仍未宣布taper，但标志着市场对美联储taper的预期已完全到位，具体时间表为今年底开始执行，明年中完成。</p>\n<p><b>市场对加息预期定价过高</b></p>\n<p>在9月FOMC会议纪要，和鲍威尔在10月22日的讲话中均提到，供应链瓶颈问题比想象中要久，通胀情况已远高于美联储的政策目标。市场开始迅速抬高对明年美联储加息的定价。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c483ea6a8d14cd5c8527bfd5737c58f\" tg-width=\"857\" tg-height=\"371\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间点：2021/10/26</p>\n<p>截至10月26日，美联储利率期货(Fed Fund Futures)定价美联储将在明年下半年加息两次，相比1个月前和3个月前均有显著提升。</p>\n<p>不过，我们认为市场对明年美联储加息的预期过于激进，存在正向预期差。</p>\n<p>首先，鲍威尔的讲话同样明确指出当前考虑加息为时过早，原因是相比疫情前美国还有500万的就业缺口，如果考虑趋势增长的话大概还差700万。现在符合taper的条件，但距离通过加息收紧货币政策还很遥远。</p>\n<p>其次，亚特兰大美联储主席博斯蒂克在10月12日的讲话中指出，用“情节性”(episodic)形容当前美国通胀的情况，比“暂时性”(transitory)更为恰当。简而言之，即目前因供应链瓶颈持续造成的高通胀持续的时长已经不适合用“暂时”来描述了，但会随着疫情的结束而消退，并不会威胁到长期价格的稳定。而亚特兰大美联储的调查显示，许多公司预期供应链瓶颈问题将在明年中得到缓解。我们认为这个观点是美联储目前的主流。过早的加息，与以上这套与疫情恢复紧密联系的“情节性通胀”的框架不符，除非长期通胀预期的上行超出美联储锚定的范围。</p>\n<p>最后，美联储若按市场预期在明年下半年启动加息，则可能影响随后的美国中期选举形势。因为货币政策收紧，叠加明年经济增速回归常态并触顶回落，很可能产生共振，造成风险资产的大幅下跌。</p>\n<p>如下图，当去年疫情造成的低基数影响消除后，市场预期明年美国GDP相较今年将明显下滑。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5e714638e2c8ce29852bbb7a171593d7\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"552\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>美国GDP走势预期</p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间点：2021/10/29</p>\n<p>因此，我们认为当前市场对美联储货币政策紧缩的预期过高，明年可能有转鸽的惊喜。</p>\n<p><b>长期来看，利率上行对股票收益影响不大</b></p>\n<p>美联储taper将至，减少了美债需求，叠加美国国债上限可在12月初之前增加4800亿美元，提升美债供给，使美国国债在短期面临着一定的抛压，利率存在进一步上行的风险。不少投资者担心美债利率的上行将导致美股出现类似第一季度“杀估值”的情形。于是，我们回测了美国十年国债利率上行与美股收益之间的关系。</p>\n<p>我们首先针对十年国债利率，做以下的定义：</p>\n<ul>\n <li><p>若过去12个月的国债利率上涨，则定义这个区间为利率上涨区间（下图红色区域）</p></li>\n <li><p>若过去12个月的国债利率下跌，则定义这个区间为利率下跌区间（下图蓝色区域）</p></li>\n</ul>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/78f6e39162ee232982ec49a825b76acc\" tg-width=\"705\" tg-height=\"396\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：1971-2021</p>\n<p>数据表明，在过去的近50年中，利率上涨区间占47.9%，利率下跌区间占52.1%,两者几乎是一半一半的分布。我们再分别统计利率上涨区间和利率下跌区间，美国三大股指的平均收益如下表所示。可以看出，无论是国债利率上涨，或者利率下跌区间，美国三大指数的收益并无明显差异。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a6abdb252ae01ef0179110f9ba4e34d1\" tg-width=\"528\" tg-height=\"81\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：1971-2021</p>\n<p>因此，近50年客观历史数据表明，美国十年国债利率的变化对美股收益的影响并不显著。今年第一季度发生的利率上行伴随着美股“杀估值”的情形反而是一个例外。</p>\n<p><b>宏观面</b></p>\n<p>由于美联储目前关注的重点已转向通胀，我们且先分析美国当前通胀的走向。</p>\n<p><b>美国当前通胀走向</b></p>\n<p>10月中出炉的美国9月CPI同比上涨5.4%，再次超出市场预期，而且价格变化较慢的粘性CPI部分也出现了持续的上涨，显示本轮通胀上行很可能将持续更长的时间。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e4ec299d045da77fb94496073dc7bea9\" tg-width=\"663\" tg-height=\"341\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：2010/10-2021/09</p>\n<p>不过，从分项来看，本轮通胀正发生着结构性的变化，体现在能源原材料、房屋装修与设施、服装和汽车等耐用品相关的分项环比增长开始放缓，而食品、能源服务、租金、休闲娱乐和教育通讯服务等项目开始回升。这种结构性的变化显示，大宗商品涨价带来的耐用品输入性通胀正在退潮，但疫情的复苏正推升食品与服务业项目带来内生性通胀。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a047289125b8efbc4bb9ac566935c73a\" tg-width=\"686\" tg-height=\"321\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9be17c2e1a6e6076f97d86a44fcac3d8\" tg-width=\"687\" tg-height=\"318\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：2020/01-2021/09</p>\n<p>在美联储最关注的通胀指标PCE个人消费指数的分项走势中，同样可以看出，耐用品消费在经历了从去年疫情底部直线上涨后已经开始下滑，而服务类消费正在回到<a href=\"https://laohu8.com/S/42T.SI\">趋势线</a>上。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/44822a243ed48020990987bba15ffb6d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"410\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：2000/01-2021/08</p>\n<p>由于市场预计供应链瓶颈的问题可能会持续到明年中，我们认为耐用品价格仍将维持在高位，但由于去年的低基数效应不复存在，明年的通胀上涨将主要来自于服务价格上涨的贡献。特别是受疫情直接影响的与出行活动相关的项目，若入冬后美国疫情没有像去年一样再次爆发，会进入价格高速上涨期。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1c7a1d01a186c6003d8cff1dea84d493\" tg-width=\"647\" tg-height=\"335\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：2020/01-2021/09</p>\n<p>不过，在明年美国经济增速放缓的前提下，服务业相关需求也将放缓，其价格上涨并不会持续太久。美国的通胀上涨，有望在明年中，随着供应链瓶颈问题解决，逐步向美联储平均通胀目标（2%）回落。美联储需通过快速加息抑制高通胀，在货币政策上进行“急刹车”，可能性并不大。</p>\n<p><b>美国就业市场恢复趋势仍在</b></p>\n<p>尽管九月的非农就业新增人数只有19.4万，远不及市场预期，但排除疫情的扰动，美国就业市场恢复的趋势仍在继续，近三个月美国就业人口占总人口的比例增速，并没有受到疫情的影响。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f2c7f259a2bee904281362b465e35337\" tg-width=\"869\" tg-height=\"676\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：美国劳工部</p>\n<p>数据时间段：2001/09-2021/09</p>\n<p>与此同时，伴随着美国就业补助的停发，与美国居民储蓄比例的下降，美国首次申请就业补助的人数也在持续下降，两者都已经快回到疫情前的水平。这不仅有助于美国非农就业人数彻底恢复到疫情前的水平，增加的就业人员供给最终也会缓解服务价格上涨的压力。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4cc702a21ed89a0485105ea2aa988d9e\" tg-width=\"648\" tg-height=\"343\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：彭博</p>\n<p>数据时间段：2015/08-2021/09</p>\n<p>当然，美国民主党与共和党就国债上限问题和两个基建方案之间的博弈，还会继续给美股市场带来宏观扰动。</p>\n<p>目前的情况是，两党已在参议院达成协议，将美国国债上限延长至12月初，并允许债务限额增加4800亿美元至约28.9万亿美元。该协议的达成将国债上限问题后延，但共和党通过为民主党留出足够的时间和空间解决国债上限问题，成功撇清了自己在这个问题上的责任，同时还为民主党在未来一个月推动福利基建计划留下后顾之忧。我们认为，3.5万亿福利基建计划以及相应的加税计划可能缩水，若民主党没有尽快解决国债上限问题，美股市场依然会在11月中下旬开始再次受到冲击。</p>\n<p>综上所述，尽管当前宏观面上，美国的通胀与就业距离回到疫情前还有相当长的一段距离，但回归常态的苗头已现。我们认为，宏观面上的利空因素主要集中在短期，进入明年有望退散。</p>\n<p><b>基本面</b></p>\n<p>最后，我们再从美股基本面的角度，分析美股整体估值和盈利水平是否能支撑当前的价格。</p>\n<p>从静态的历史估值上看，美股当前的位置在近150年的历史中仅次于本世纪初互联网泡沫时期，显然是非常高的。下图为诺贝尔经济学奖得主罗伯特-席勒教授构建的长期市盈率TR CAPE指标，该指标在构建上全面考虑了美股盈利季节性波动、通胀、分红与股票回购等因素，是传统的市盈率P/E的升级版。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a0dbfe9e77357b00dc2d2a5b95bd8b90\" tg-width=\"789\" tg-height=\"386\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm</p>\n<p>数据时间：1881-2021</p>\n<p>不过，仅从过去的角度看估值不够全面，因为股价最终反映的是对未来公司盈利的预期，因此将盈利增速加入对估值的考量范围以内是必须的。<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>资管部的研究指出，截至今年Q3，标普500成份股公司的盈利增长预计将达到26.3%，高出标普500今年的涨幅达10%以上，将对美股的绝对估值上涨起到明显的抑制作用。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d69845c98f4b34532360c1c17ff327ff\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"730\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>来源：摩根大通资管部</p>\n<p>根据FactSet的统计，截至10月22日，23%的标普500公司公布了Q3财报，其中84%盈利超预期，盈利同比增长达到32.7%，高于华尔街分析师一致预期的27.5%，但相较今年前两个季度有所回落。假设美国公司盈利增速与美国GDP增速的走势保持一致，进入2022年美股盈利增速可能进一步下滑，回归10%-15%的长期盈利同比增长水平。如此一来，美股的绝对估值仍将处在高位。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e4928c146b79d72eaa32348c81c63d40\" tg-width=\"907\" tg-height=\"658\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：FactSet</p>\n<p>不过，除了绝对估值之外，还需考虑美股在当前全球超低利率环境下的相对估值。下图为在同样的一个半世纪中，美股相对于美国10年国债的超额收益的变化，数值越高说明美股相对于美债越有吸引力，未来十年股票相对债券的超额收益大致来看也会越高。当前美股相对美债的超额收益约3.02%，略高于历史中位数2.66%，在历史上美股相对美债超额收益位于类似水平时，未来十年美股相对美债的超额收益在1.96%-6.14%不等，不高也不低。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b51d71c646c024793202d2e7f2b58a69\" tg-width=\"862\" tg-height=\"406\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm</p>\n<p>数据时间：1881-2021</p>\n<p>因此短期来看美股的盈利仍处于高速增长期，但随着明年美股盈利增速的下滑，若利率上涨造成股票相对债券的价值下滑，则可能造成美股“杀估值”。</p>\n<p>然而如前文所述，我们认为市场对美国明年的加息预期过高，短端利率上行空间在当前迅速抬升后，明年上涨空间有限。而长端利率也将随着明年经济增速放缓，以及美债收益率相对其他发达国家的收益率更加吸引，而停止上行的脚步。总体而言，我们预计美国国债利率曲线会出现有限程度的上扬，但短端上行幅度大于长端，整体呈熊平的走势，这种现象在最近一个月已有苗头。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/61b2e5d15da6c09fdd514f96f814ab66\" tg-width=\"813\" tg-height=\"263\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>数据来源：彭博</p>\n<p>截至2021/10/27</p>\n<p>综上所述，我们认为短期来看，美股基本面仍能支撑大盘继续上行，但上行空间到了明年会受到更大的考验。</p>\n<p><b>写在最后</b></p>\n<p>我们通过从市场面、资金面、宏观面和基本面四个维度分析市场走向与预期差，发现美国经济已出现回归常态的苗头。市场面显示当前美股距离长期顶部仍有距离；宏观面与资金面则短期承压，但明年将有所改观；而基本面则是短期较好，明年压力较大。</p>\n<p>此外，从标普500市盈率平均值来看，目前水平的确大于25年平均值，但同时估值20分位点和80分位点之间的差距也是近25年来最大的，说明市场上估值非常便宜和非常贵的股票都有不少，存在很多结构性机会值得把握。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/413cedef70cb4f4690b0f4477a58a2dc\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"640\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源：摩根大通资管部</p>\n<p>以上是我们的逻辑，你的呢？</p>\n<p><b>配置方向：</b></p>\n<p>1. 股票持仓：50%全球资产配置+25%价值股+25%成长股</p>\n<p>2.&nbsp;期货对冲：股指期货动态对冲，比例为40%-80%的多仓</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/a00745cd781f91ef6ef359064c639fbb","relate_stocks":{".IXIC":"NASDAQ Composite",".SPX":"S&P 500 Index",".DJI":"道琼斯"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1117886822","content_text":"近期的美股市场中，最火最吸睛的非特斯拉莫属了，亮眼的财报加之10万辆的超大订单，直接将股价推上1000美元大关，马斯克也一举登上全球首富的位置。（姓马的都这么有钱...）其实不仅仅是特斯拉，近期微软、谷歌这些巨头公布的Q3财报，也同样非常好看。纳斯达克指数再一次创下历史新高。\n但是，对于全球的投资者来说，美联储taper即将到来，放出去的水是肯定要收的，速度会有多快？影响会有多深？悬在头上的达摩克利斯之剑还是个未知数，2021的Q4可能不会过得那么轻松。从2010年开始，美股的这一轮大牛市已经走了十多年。去年由于疫情的原因，美联储疯狂印钱，全球放水，给“岌岌可危”的股市强行续命。\n现在，美联储缩债加息的脚步越来越近，不少投资者都担忧美股会有不小的回调，高企不下的通胀将如何收场？十年大牛市是否会一命呜呼？这次，我们将从市场面、资金面、宏观面和基本面，这四个角度来好好研究这个问题。\n摘要：\n\n美联储年内Taper几乎板上钉钉，预计在明年上半年，完全结束购债计划，回归常态货币政策，对此市场已有充分预期。但是我们认为，市场对加息预期的定价过高，明年加息幅度或远不如预期，对股票市场的影响有限\n美国的通胀仍高企不下，但结构上已开始从耐用品通胀逐渐转向服务通胀。同时，随着经济增速的放缓，服务的需求端将降低，最终导致服务通胀的回落，不至于迫使美联储加息\n美国公司的营收和盈利，虽然仍处在高速扩张期，但增速已有所放缓。基本面上的利好，正逐步被市场消化。明年的经济可能很难继续高速增长，大概率恢复之前常态。美股目前绝对估值确实较高，但相对估值仍处于中等水平\n\n市场面\n首先，从市场面量价的角度，来探讨美股大盘接下来表现，从历史数据出发，从长线的角度，来看是否到了获利了结的时候。\n美股一年中前三个季度表现强势，则继续上涨仍是大概率\n在《美国宏观月报：流动性缩减风雨欲来，下跌调整仍是机会》中，我们指出标普500从今年年初到8月，已53次创历史新高，这是美国近百年历史的最高纪录。与此同时，标普500自去年11月3日起，就没有出现超过5%的回撤，持续时长是最近20年以来第三长的。不过，正如该文章所述，在诸多利空因素的影响下，标普500指数在9月2日创下今年第54次历史新高后，终于出现了一波超过5%的下跌，使从去年开始的这波美股慢牛期，定格在230个交易日，时长上升到近20年的第二名。\n\n数据来源：彭博\n数据时间段：2000-2021\n日平均收益超过0.1%，且最大回撤不超过5%，标普500今年前三个季度累积上涨15.90%，这样的躺赚效应显然可遇不可求。根据一个世纪的美股历史数据统计，美股前三个季度总收益在12.5%以上的年份，一共仅出现了37次。在这37次中，随后第四季度收益为负的仅有4次，未来一年收跌的也仅有9次。\n\n来源：彭博\n数据时间段：1927-2021\n从收益上看，前三个季度收益大于12.5%的年份在未来3个月和未来12个月的收益，明显优于前三个季度收益不到12.5%的年份。因此，从历史统计上看，在未来一年内美股收益大概率保持良好，标普500指数也在10月21日回到历史新高。\n\n来源：彭博\n数据时间段：1927-2021\n长周期移动平均线法可有效规避大崩盘\n值得注意的是，美股在一年中前三个季度表现好的情况下，之后也曾发生过“1929年大萧条”以及“1987年黑色星期一”这两次著名的大崩盘，因此我们还要有一个风控技术指标来规避这样的大崩盘。\n《新全球资产配置白皮书 - 半个世纪的历史回测带你看全球资产配置》中提到，资产价格移动平均是一个简单有效的右侧技术指标，白皮书中用半个世纪的数据对全球多个大类资产进行了回测，只要在资产价格在12个月移动平均线以上时持有，并在有效跌破了12个月移动平均线后退出，便可以大幅降低该持有该资产的风险和回撤。\n\n如下图，以12个月移动平均线作为最后防线，月度收盘价跌破即获利了结，可以规避全部的美股大崩盘，而且噪音不大。\n\n来源：彭博\n数据时间段：1971-2021\n当然，如果想对美股未来走势作出更为左侧的预判，还要结合资金面、基本面和宏观面上的信息。\n资金面\n市场对美联储taper的预期已到位\n自去年三月新冠疫情引发全球市场大崩盘以来，以美联储为首的发达国家央行，展开了前所未有的资产负债表扩张，为市场注入了大量的流动性。而随着资产价格的快速上涨，以及通胀水平持续大于美联储的平均通胀目标（2%），货币政策回归常态化是必然的。目前来看，市场预期美联储和欧洲央行均会在今年内开始taper，而英国央行甚至有可能在今年内加息。\n同样是从量化宽松走向货币政策常态化的路径，这次与08年金融危机后不同的是，本届美联储吸取了2013年伯南克引发taper恐慌的教训，就taper时刻给予市场领先的预期，并明确将taper与加息的触发条件分开，如下图：\n10月13日，美联储会议纪要中明确指出，明年中完成taper是合适的，节奏为每月减少购买100亿国债和50亿MBS，开始的时间在11月中或12月中。与此同时，尽管最近两个月的非农就业报告均不及预期，但纪要中指出“a number of”与会者认为自去年12月FOMC以来的累计就业市场进展已经达到了“substantial further progress”的标准。就业市场的供给是目前最主要的问题，而资产购买计划无法解决这一点，因此继续下去弊大于利。\n我们认为，9月FOMC会议虽然仍未宣布taper，但标志着市场对美联储taper的预期已完全到位，具体时间表为今年底开始执行，明年中完成。\n市场对加息预期定价过高\n在9月FOMC会议纪要，和鲍威尔在10月22日的讲话中均提到，供应链瓶颈问题比想象中要久，通胀情况已远高于美联储的政策目标。市场开始迅速抬高对明年美联储加息的定价。\n\n来源：彭博\n数据时间点：2021/10/26\n截至10月26日，美联储利率期货(Fed Fund Futures)定价美联储将在明年下半年加息两次，相比1个月前和3个月前均有显著提升。\n不过，我们认为市场对明年美联储加息的预期过于激进，存在正向预期差。\n首先，鲍威尔的讲话同样明确指出当前考虑加息为时过早，原因是相比疫情前美国还有500万的就业缺口，如果考虑趋势增长的话大概还差700万。现在符合taper的条件，但距离通过加息收紧货币政策还很遥远。\n其次，亚特兰大美联储主席博斯蒂克在10月12日的讲话中指出，用“情节性”(episodic)形容当前美国通胀的情况，比“暂时性”(transitory)更为恰当。简而言之，即目前因供应链瓶颈持续造成的高通胀持续的时长已经不适合用“暂时”来描述了，但会随着疫情的结束而消退，并不会威胁到长期价格的稳定。而亚特兰大美联储的调查显示，许多公司预期供应链瓶颈问题将在明年中得到缓解。我们认为这个观点是美联储目前的主流。过早的加息，与以上这套与疫情恢复紧密联系的“情节性通胀”的框架不符，除非长期通胀预期的上行超出美联储锚定的范围。\n最后，美联储若按市场预期在明年下半年启动加息，则可能影响随后的美国中期选举形势。因为货币政策收紧，叠加明年经济增速回归常态并触顶回落，很可能产生共振，造成风险资产的大幅下跌。\n如下图，当去年疫情造成的低基数影响消除后，市场预期明年美国GDP相较今年将明显下滑。\n\n美国GDP走势预期\n来源：彭博\n数据时间点：2021/10/29\n因此，我们认为当前市场对美联储货币政策紧缩的预期过高，明年可能有转鸽的惊喜。\n长期来看，利率上行对股票收益影响不大\n美联储taper将至，减少了美债需求，叠加美国国债上限可在12月初之前增加4800亿美元，提升美债供给，使美国国债在短期面临着一定的抛压，利率存在进一步上行的风险。不少投资者担心美债利率的上行将导致美股出现类似第一季度“杀估值”的情形。于是，我们回测了美国十年国债利率上行与美股收益之间的关系。\n我们首先针对十年国债利率，做以下的定义：\n\n若过去12个月的国债利率上涨，则定义这个区间为利率上涨区间（下图红色区域）\n若过去12个月的国债利率下跌，则定义这个区间为利率下跌区间（下图蓝色区域）\n\n\n来源：彭博\n数据时间段：1971-2021\n数据表明，在过去的近50年中，利率上涨区间占47.9%，利率下跌区间占52.1%,两者几乎是一半一半的分布。我们再分别统计利率上涨区间和利率下跌区间，美国三大股指的平均收益如下表所示。可以看出，无论是国债利率上涨，或者利率下跌区间，美国三大指数的收益并无明显差异。\n\n来源：彭博\n数据时间段：1971-2021\n因此，近50年客观历史数据表明，美国十年国债利率的变化对美股收益的影响并不显著。今年第一季度发生的利率上行伴随着美股“杀估值”的情形反而是一个例外。\n宏观面\n由于美联储目前关注的重点已转向通胀，我们且先分析美国当前通胀的走向。\n美国当前通胀走向\n10月中出炉的美国9月CPI同比上涨5.4%，再次超出市场预期，而且价格变化较慢的粘性CPI部分也出现了持续的上涨，显示本轮通胀上行很可能将持续更长的时间。\n\n来源：彭博\n数据时间段：2010/10-2021/09\n不过，从分项来看，本轮通胀正发生着结构性的变化，体现在能源原材料、房屋装修与设施、服装和汽车等耐用品相关的分项环比增长开始放缓，而食品、能源服务、租金、休闲娱乐和教育通讯服务等项目开始回升。这种结构性的变化显示，大宗商品涨价带来的耐用品输入性通胀正在退潮，但疫情的复苏正推升食品与服务业项目带来内生性通胀。\n\n来源：彭博\n数据时间段：2020/01-2021/09\n在美联储最关注的通胀指标PCE个人消费指数的分项走势中，同样可以看出，耐用品消费在经历了从去年疫情底部直线上涨后已经开始下滑，而服务类消费正在回到趋势线上。\n\n来源：彭博\n数据时间段：2000/01-2021/08\n由于市场预计供应链瓶颈的问题可能会持续到明年中，我们认为耐用品价格仍将维持在高位，但由于去年的低基数效应不复存在，明年的通胀上涨将主要来自于服务价格上涨的贡献。特别是受疫情直接影响的与出行活动相关的项目，若入冬后美国疫情没有像去年一样再次爆发，会进入价格高速上涨期。\n\n来源：彭博\n数据时间段：2020/01-2021/09\n不过，在明年美国经济增速放缓的前提下，服务业相关需求也将放缓，其价格上涨并不会持续太久。美国的通胀上涨，有望在明年中，随着供应链瓶颈问题解决，逐步向美联储平均通胀目标（2%）回落。美联储需通过快速加息抑制高通胀，在货币政策上进行“急刹车”，可能性并不大。\n美国就业市场恢复趋势仍在\n尽管九月的非农就业新增人数只有19.4万，远不及市场预期，但排除疫情的扰动，美国就业市场恢复的趋势仍在继续，近三个月美国就业人口占总人口的比例增速，并没有受到疫情的影响。\n\n来源：美国劳工部\n数据时间段：2001/09-2021/09\n与此同时，伴随着美国就业补助的停发，与美国居民储蓄比例的下降，美国首次申请就业补助的人数也在持续下降，两者都已经快回到疫情前的水平。这不仅有助于美国非农就业人数彻底恢复到疫情前的水平，增加的就业人员供给最终也会缓解服务价格上涨的压力。\n\n来源：彭博\n数据时间段：2015/08-2021/09\n当然，美国民主党与共和党就国债上限问题和两个基建方案之间的博弈，还会继续给美股市场带来宏观扰动。\n目前的情况是，两党已在参议院达成协议，将美国国债上限延长至12月初，并允许债务限额增加4800亿美元至约28.9万亿美元。该协议的达成将国债上限问题后延，但共和党通过为民主党留出足够的时间和空间解决国债上限问题，成功撇清了自己在这个问题上的责任，同时还为民主党在未来一个月推动福利基建计划留下后顾之忧。我们认为，3.5万亿福利基建计划以及相应的加税计划可能缩水，若民主党没有尽快解决国债上限问题，美股市场依然会在11月中下旬开始再次受到冲击。\n综上所述，尽管当前宏观面上，美国的通胀与就业距离回到疫情前还有相当长的一段距离，但回归常态的苗头已现。我们认为，宏观面上的利空因素主要集中在短期，进入明年有望退散。\n基本面\n最后，我们再从美股基本面的角度，分析美股整体估值和盈利水平是否能支撑当前的价格。\n从静态的历史估值上看，美股当前的位置在近150年的历史中仅次于本世纪初互联网泡沫时期，显然是非常高的。下图为诺贝尔经济学奖得主罗伯特-席勒教授构建的长期市盈率TR CAPE指标，该指标在构建上全面考虑了美股盈利季节性波动、通胀、分红与股票回购等因素，是传统的市盈率P/E的升级版。\n\n来源：http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm\n数据时间：1881-2021\n不过，仅从过去的角度看估值不够全面，因为股价最终反映的是对未来公司盈利的预期，因此将盈利增速加入对估值的考量范围以内是必须的。摩根大通资管部的研究指出，截至今年Q3，标普500成份股公司的盈利增长预计将达到26.3%，高出标普500今年的涨幅达10%以上，将对美股的绝对估值上涨起到明显的抑制作用。\n\n来源：摩根大通资管部\n根据FactSet的统计，截至10月22日，23%的标普500公司公布了Q3财报，其中84%盈利超预期，盈利同比增长达到32.7%，高于华尔街分析师一致预期的27.5%，但相较今年前两个季度有所回落。假设美国公司盈利增速与美国GDP增速的走势保持一致，进入2022年美股盈利增速可能进一步下滑，回归10%-15%的长期盈利同比增长水平。如此一来，美股的绝对估值仍将处在高位。\n\n来源：FactSet\n不过，除了绝对估值之外，还需考虑美股在当前全球超低利率环境下的相对估值。下图为在同样的一个半世纪中，美股相对于美国10年国债的超额收益的变化，数值越高说明美股相对于美债越有吸引力，未来十年股票相对债券的超额收益大致来看也会越高。当前美股相对美债的超额收益约3.02%，略高于历史中位数2.66%，在历史上美股相对美债超额收益位于类似水平时，未来十年美股相对美债的超额收益在1.96%-6.14%不等，不高也不低。\n\n来源：http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm\n数据时间：1881-2021\n因此短期来看美股的盈利仍处于高速增长期，但随着明年美股盈利增速的下滑，若利率上涨造成股票相对债券的价值下滑，则可能造成美股“杀估值”。\n然而如前文所述，我们认为市场对美国明年的加息预期过高，短端利率上行空间在当前迅速抬升后，明年上涨空间有限。而长端利率也将随着明年经济增速放缓，以及美债收益率相对其他发达国家的收益率更加吸引，而停止上行的脚步。总体而言，我们预计美国国债利率曲线会出现有限程度的上扬，但短端上行幅度大于长端，整体呈熊平的走势，这种现象在最近一个月已有苗头。\n\n数据来源：彭博\n截至2021/10/27\n综上所述，我们认为短期来看，美股基本面仍能支撑大盘继续上行，但上行空间到了明年会受到更大的考验。\n写在最后\n我们通过从市场面、资金面、宏观面和基本面四个维度分析市场走向与预期差，发现美国经济已出现回归常态的苗头。市场面显示当前美股距离长期顶部仍有距离；宏观面与资金面则短期承压，但明年将有所改观；而基本面则是短期较好，明年压力较大。\n此外，从标普500市盈率平均值来看，目前水平的确大于25年平均值，但同时估值20分位点和80分位点之间的差距也是近25年来最大的，说明市场上估值非常便宜和非常贵的股票都有不少，存在很多结构性机会值得把握。\n\n来源：摩根大通资管部\n以上是我们的逻辑，你的呢？\n配置方向：\n1. 股票持仓：50%全球资产配置+25%价值股+25%成长股\n2. 期货对冲：股指期货动态对冲，比例为40%-80%的多仓","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":420,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":850023524,"gmtCreate":1634537344490,"gmtModify":1634537432260,"author":{"id":"3576478109556405","authorId":"3576478109556405","name":"赤耳三皮","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fdca6957e2e69d036093d984d22f13a3","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3576478109556405","authorIdStr":"3576478109556405"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/850023524","repostId":"1110656213","repostType":4,"repost":{"id":"1110656213","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1634512023,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1110656213?lang=&edition=full","pubTime":"2021-10-18 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referrerpolicy=\"no-referrer\">周一主要留意周末消息对行情的影响。国内方面，投资者需要予以留意<b>中国第三季度GDP年率。</b></p>\n<p>此外，<b>港交所A50期货将于本日开放交易。</b>其前十大权重股为：宁德时代、贵州茅台、隆基股份、万华科学、招商银行、立讯精密、五粮液、比亚迪、京东方、中国中免。</p>\n<p><b>新股方面，</b>美国生物制药公司<b><a href=\"https://laohu8.com/S/BFRI\">Biofrontera</a></b>、医疗保健服务公司<b><a href=\"https://laohu8.com/S/MRAI\">MARPAI, INC.</a></b>将于本日上市。</p>\n<p><b>周二（10月19日）关键词：美国9月新屋开工、美国9月营建许可</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6670ec00c70a8bb39be76fa69939a2de\" tg-width=\"784\" tg-height=\"245\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周二，财经数据方面，投资者需要关注<b>美国9月新屋开工总数年化。</b></p>\n<p>回顾美国8月新屋有所反弹，但在抵押贷款利率及房价连袂上扬的情况下，基本趋势仍表明房市趋于疲弱。</p>\n<blockquote>\n 穆迪分析师Andres Carbacho-Burgos指出，尽管8月新屋销量增长，但美国房屋销售继去年11月触顶后，目前仍处于下降趋势。\n</blockquote>\n<p>此外，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>将于北京时间10月19日凌晨召开秋季第二场新品发布会。</b>MacBook Pro、AirPods新品有望登场。</p>\n<p><b>同日</b><a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a><b>召开公司旗舰手机Pixel 6发布会。</b></p>\n<p>据悉，这次的Pixel 6系列可谓相当有料。不仅带来了全新的自研Tensor芯片，屏幕、后摄配置等还进一步加码。</p>\n<blockquote>\n 这是由 Google 操刀设计、专为 Pixel 打造的全新晶片。有了这款晶片，Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 可说是 Pixel 系列迄今最快2、最聪明、最安全的手机。-谷歌官网\n</blockquote>\n<p><b>财报方面，<a href=\"https://laohu8.com/S/JNJ\">强生</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/PG\">宝洁</a></b>将于美股盘前公布财报；<b><a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">奈飞</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/UAL\">联合大陆航空</a></b>将于美股盘后发布财报。</p>\n<p><b>新股方面，</b>港股<b><a href=\"https://laohu8.com/S/02235\">微泰医疗-B</a></b>将于本日正式上市。</p>\n<p><b>周三（10月20日）关键词：美国EIA原油库存变动</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9af24700e9daf1904d4c5e53b0f405e5\" tg-width=\"667\" tg-height=\"667\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b9579f42e04bff8a412765add8a15bd9\" tg-width=\"667\" tg-height=\"498\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周三<b>重磅财报较多。</b></p>\n<p><b>美股方面，</b>芯片之母、光刻机龙头<b><a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">阿斯麦</a></b>、电信公司<b><a href=\"https://laohu8.com/S/VZ\">Verizon</a></b>、<b><a href=\"https://laohu8.com/S/DB\">德意志银行</a></b>将于美股盘前公布财报；</p>\n<p>电动车一哥<b><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a></b>、美信息技术巨头<b><a href=\"https://laohu8.com/S/IBM\">IBM Corp</a></b>将于美股盘后公布财报，投资者可重点关注。</p>\n<p><b>港股方面，<a href=\"https://laohu8.com/S/06865\">福莱特玻璃</a></b>将于本日发布财报。</p>\n<p>财经数据方面，投资者可以关注<b>美国至10月15日当周API原油库存、美国至10月15日当周EIA原油库存。</b></p>\n<p><b>周四（10月21日）关键词：美国当周初请失业金人数、欧元区10月消费者信心指数</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dcdbfc92f7cf62f7f9c422eddfd86bb5\" tg-width=\"818\" tg-height=\"355\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周四重磅财经事件较多。</p>\n<p>财经数据方面，<b>美国至10月16日当周初请失业金人数</b>将于本日公布。</p>\n<p>此外，<b>美联储将公布经济状况褐皮书。</b></p>\n<p><b>财报方面，</b>美国最大的通讯服务供应商<b><a href=\"https://laohu8.com/S/T\">AT&amp;T</a></b>将于美股盘前公布财报；<b><a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a></b>、曾开发Snapchat的社交媒体公司<b><a href=\"https://laohu8.com/S/SNAP\">Snap </a></b>将于美股盘后公布财报。</p>\n<p>港股<b><a href=\"https://laohu8.com/S/00762\">中国联通</a></b>也将于本日公布财报。</p>\n<p><b>新股方面，</b>美国SaaS公司<b><a href=\"https://laohu8.com/S/ENFN\">Enfusion, Inc.</a></b>、资管公司<b><a href=\"https://laohu8.com/S/PX\">P10, INC.</a></b>、美国餐饮公司<b><a href=\"https://laohu8.com/S/PTLO\">Portillo’s Inc.</a></b>、椰子水生产分销商<b><a href=\"https://laohu8.com/S/COCO\">Vita coco</a></b>、葡萄酒生产分销商<b><a href=\"https://laohu8.com/S/WBEV\">Winc, Inc.</a></b>将于周四上市。</p>\n<p><b>周五（10月22日）关键词：欧元区PMI初值、美国PMI初值</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d19af98e2fcc080379c64c50be6f0010\" tg-width=\"821\" tg-height=\"753\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周五，财经数据方面，<b>美国10月Markit制造业及服务业PMI初值</b>将于本日公布。</p>\n<p>IHS Markit首席商业经济学家Chris Williamson表示，美国经济增长速度在第二季度飙升后，9月份进一步放缓，反映出需求见顶、供应链延误和劳动力短缺的综合作用。</p>\n<p><b>财报方面，</b>银行茅<b><a href=\"https://laohu8.com/S/03968\">招商银行</a></b>、煤炭茅<b><a href=\"https://laohu8.com/S/01088\">中国神华</a></b>将于本日发布财报，投资者可重点关注。</p>\n<p><b>新股方面，</b>水务解决方案公司<b><a href=\"https://laohu8.com/S/ARIS\">Aris Water Solutions, Inc.</a></b>将于周五上市。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>前瞻：特斯拉、奈飞等财报来袭！美股IPO热潮延续</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; 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referrerpolicy=\"no-referrer\">周一主要留意周末消息对行情的影响。国内方面，投资者需要予以留意<b>中国第三季度GDP年率。</b></p>\n<p>此外，<b>港交所A50期货将于本日开放交易。</b>其前十大权重股为：宁德时代、贵州茅台、隆基股份、万华科学、招商银行、立讯精密、五粮液、比亚迪、京东方、中国中免。</p>\n<p><b>新股方面，</b>美国生物制药公司<b><a href=\"https://laohu8.com/S/BFRI\">Biofrontera</a></b>、医疗保健服务公司<b><a href=\"https://laohu8.com/S/MRAI\">MARPAI, INC.</a></b>将于本日上市。</p>\n<p><b>周二（10月19日）关键词：美国9月新屋开工、美国9月营建许可</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6670ec00c70a8bb39be76fa69939a2de\" tg-width=\"784\" tg-height=\"245\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周二，财经数据方面，投资者需要关注<b>美国9月新屋开工总数年化。</b></p>\n<p>回顾美国8月新屋有所反弹，但在抵押贷款利率及房价连袂上扬的情况下，基本趋势仍表明房市趋于疲弱。</p>\n<blockquote>\n 穆迪分析师Andres Carbacho-Burgos指出，尽管8月新屋销量增长，但美国房屋销售继去年11月触顶后，目前仍处于下降趋势。\n</blockquote>\n<p>此外，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>将于北京时间10月19日凌晨召开秋季第二场新品发布会。</b>MacBook Pro、AirPods新品有望登场。</p>\n<p><b>同日</b><a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a><b>召开公司旗舰手机Pixel 6发布会。</b></p>\n<p>据悉，这次的Pixel 6系列可谓相当有料。不仅带来了全新的自研Tensor芯片，屏幕、后摄配置等还进一步加码。</p>\n<blockquote>\n 这是由 Google 操刀设计、专为 Pixel 打造的全新晶片。有了这款晶片，Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 可说是 Pixel 系列迄今最快2、最聪明、最安全的手机。-谷歌官网\n</blockquote>\n<p><b>财报方面，<a href=\"https://laohu8.com/S/JNJ\">强生</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/PG\">宝洁</a></b>将于美股盘前公布财报；<b><a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">奈飞</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/UAL\">联合大陆航空</a></b>将于美股盘后发布财报。</p>\n<p><b>新股方面，</b>港股<b><a href=\"https://laohu8.com/S/02235\">微泰医疗-B</a></b>将于本日正式上市。</p>\n<p><b>周三（10月20日）关键词：美国EIA原油库存变动</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9af24700e9daf1904d4c5e53b0f405e5\" tg-width=\"667\" tg-height=\"667\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b9579f42e04bff8a412765add8a15bd9\" tg-width=\"667\" tg-height=\"498\" referrerpolicy=\"no-referrer\">周三<b>重磅财报较多。</b></p>\n<p><b>美股方面，</b>芯片之母、光刻机龙头<b><a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">阿斯麦</a></b>、电信公司<b><a href=\"https://laohu8.com/S/VZ\">Verizon</a></b>、<b><a 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Williamson表示，美国经济增长速度在第二季度飙升后，9月份进一步放缓，反映出需求见顶、供应链延误和劳动力短缺的综合作用。\n财报方面，银行茅招商银行、煤炭茅中国神华将于本日发布财报，投资者可重点关注。\n新股方面，水务解决方案公司Aris Water Solutions, Inc.将于周五上市。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":427,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":156561398,"gmtCreate":1625230915014,"gmtModify":1631892298684,"author":{"id":"3576478109556405","authorId":"3576478109556405","name":"赤耳三皮","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fdca6957e2e69d036093d984d22f13a3","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3576478109556405","authorIdStr":"3576478109556405"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/156561398","repostId":"2148879648","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":459,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":123244593,"gmtCreate":1624426811912,"gmtModify":1631892298686,"author":{"id":"3576478109556405","authorId":"3576478109556405","name":"赤耳三皮","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fdca6957e2e69d036093d984d22f13a3","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3576478109556405","authorIdStr":"3576478109556405"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/123244593","repostId":"2145064562","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":488,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":120780092,"gmtCreate":1624337378616,"gmtModify":1631892298689,"author":{"id":"3576478109556405","authorId":"3576478109556405","name":"赤耳三皮","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fdca6957e2e69d036093d984d22f13a3","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3576478109556405","authorIdStr":"3576478109556405"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/120780092","repostId":"2145035774","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":864,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":165586897,"gmtCreate":1624151619119,"gmtModify":1631892298691,"author":{"id":"3576478109556405","authorId":"3576478109556405","name":"赤耳三皮","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fdca6957e2e69d036093d984d22f13a3","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3576478109556405","authorIdStr":"3576478109556405"},"themes":[],"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/165586897","repostId":"2144702770","repostType":4,"repost":{"id":"2144702770","kind":"highlight","pubTimestamp":1624244088,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2144702770?lang=&edition=full","pubTime":"2021-06-21 10:54","market":"hk","language":"zh","title":"10年暴增18倍！科技股丰厚的红利你错过了吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2144702770","media":"新浪财经综合","summary":"港股科技股市值近10年来呈井喷之势，恒生资讯科技业指数市值由10年前（2011年6月）不足1万亿元，10年间暴增1800%至超17万亿元，并一举超过恒生金融业指数15.73万亿元的市值的市值，雄踞港股","content":"<p>港股科技股市值近10年来呈井喷之势，恒生资讯科技业指数市值由10年前（2011年6月）不足1万亿元，10年间暴增1800%至超17万亿元，并一举超过恒生金融业指数15.73万亿元的市值的市值，雄踞港股各行业市值榜首！</p>\n<p>港股市场整体稳步扩张</p>\n<p>港股三大权重行业指数10年来市值变化（见下图）。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/6da34a6fd16e9aaad4a45a0705a50187\" tg-width=\"549\" tg-height=\"419\" referrerpolicy=\"no-referrer\">数据来源：Wind</p>\n<p>与此同时，港股主板总市值由10年前的约20万亿港元增至超50万亿港元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/623fb4d1a2b1422cabfb3a7f8c65af7c\" tg-width=\"796\" tg-height=\"690\" referrerpolicy=\"no-referrer\">数据来源：Wind</p>\n<p>市值增长的主要原因是港股上市公司的大幅扩张，上市公司数量由10年前的1448家增至现今的近2600家。于此同时，曾以金融、地产股为主的恒生指数涨幅则相对有限，十年间仅有约20%。</p>\n<p>港股上市公司数量，如下图所示。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3cc6565025f2f3abf895088cfcf29da7\" 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href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>后，最终在2017年末做出了其二十多年来最大的变革——放行同股不同权架构和尚未盈利的生物公司上市。</p>\n<p>毫不夸张的说，从2018年起，对港股来说是一个全新时代的开启。大批此前无缘港股的科技龙头在香港选择二次上市，其中包括阿里巴巴、百度、京东、网易等老牌科技龙头。也让新贵美团、小米、快手等选择香港作为首次上市地点。现今的港股市场，已是投资中国科技行业不可或缺的市场！</p>","source":"highlight_sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>10年暴增18倍！科技股丰厚的红利你错过了吗？</title>\n<style 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href=https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkstocknews/2021-06-19/doc-ikqcfnca1890926.shtml><strong>新浪财经综合</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>港股科技股市值近10年来呈井喷之势，恒生资讯科技业指数市值由10年前（2011年6月）不足1万亿元，10年间暴增1800%至超17万亿元，并一举超过恒生金融业指数15.73万亿元的市值的市值，雄踞港股各行业市值榜首！\n港股市场整体稳步扩张\n港股三大权重行业指数10年来市值变化（见下图）。数据来源：Wind\n与此同时，港股主板总市值由10年前的约20万亿港元增至超50万亿港元。\n数据来源：Wind\n...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkstocknews/2021-06-19/doc-ikqcfnca1890926.shtml\">Web 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href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>策略师均认为，<b>现在应该买入中国股票，中国股市将迎来“红五月”。高盛策略师们预计MSCI中国指数未来12个月将上涨18%。</b></p>\n<p><b>//全球市场假期表现一览&nbsp; //</b></p>\n<p>Wind数据显示，本周前三个交易日，全球主要资本市场的股市分歧较大。其中美三大股<b>指道琼斯工业指数较强以小幅上涨1.05%收盘，再创历史新高。而纳斯达克指数以大幅下跌2.72%位居跌幅首位，</b>此外标普500也小跌0.32%。另外欧洲三大股指德国DAX指数，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数、法国CAC40指数均以小幅上涨收盘。<b>亚太市场，香港恒生指数小幅下跌1.07%，韩国综合指数回探0.02%。</b></p>\n<p>与多个股市涨跌不一相比，商品市场多个品种强劲上攻。Wind行情显示，LME铜继续上演小牛市行情，<b>5月5日盘中突破10000美元/吨，</b>在10多年新高上越走越远，离历史最高点10190美元/吨相距不远。此外强劲的还有BDI指数（波罗的海干散货指数）也创出10多年新高，报3157点，<b>相对于节前大幅上涨3.41%。</b></p>\n<p>另外LME铝也涨势一片，继续走高，创3年多新高，<b>本周前三个交易日大幅上涨2.11%。原油五一假期也大幅上涨2.72%，而黄金、白银同样以大幅上涨报收。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6654a4b336d41b21854a08e158f0364b\" tg-width=\"683\" tg-height=\"1093\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>//机构看好后市&nbsp; //</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/002736\">国信证券</a>表示，展望5月，宏观层面经济数据与微观层面上市公司财报数据均显示出当前经济仍在延续强劲的增长态势，行情向上的趋势未变。从结构上看，2021年进一步依靠估值提升获得股价上涨的概率极低，<b>后续行情的市场特征主要是要寻找盈利向上弹性够大的品种。</b></p>\n<p>中山证券指出，在无大的政策调整或是黑天鹅事件影响下，预计A股市场将逐渐回归理性，后续将回到优质企业业绩增长推动股价上涨的模式，<b>短期内将继续处于估值消化阶段，依旧以横向震荡为主，但在经济整体稳定复苏的环境下，中长期向好趋势不变。</b></p>\n<p>渤海证券分析师宋亦威、严佩佩发布研报称，市场策略方面，基金一季报方面，偏股型基金的规模大幅增加，与此同时仓位下降0.78个百分点至77.1%，处于2018Q4以来的相对低位。在一季度市场风格出现明显切换的背景下，偏股型基金的行业配置也呈现出一定的高低切换，主要增配银行、化工、医药生物、电子行业，减配电气设备、非银金融、家用电器等行业。在市场判断方面，今年宏观层面导致的“业绩上”、“估值下”的大环境，使市场更容易形成震荡市。而阶段性看，<b>股票供需的缩量特征和资本市场监管政策对防风险、资本市场平稳运行等多目标的兼顾，也有利于资本市场的平稳阶段形成，因此延续此前对资本市场震荡市的判断。</b></p>\n<p><b>//5月配置方向在哪？&nbsp; //</b></p>\n<p>国盛证券投资策略张启尧分析认为，今年市场的主要矛盾在于经济复苏的持续性，后面可能分为两种情形：1）如果经济持续不达预期，尤其是海外经济复苏动力不达预期，对国内出口和制造业的拉动弱化。在此种情形下，货币政策有望出现由紧转松的变化，<b>更快带动市场风格转向受益分母端驱动的科技成长和核心资产等板块</b>；2）若后续经济复苏维持较强动能，PPI持续处于高位，企业盈利尤其是中上游企业维持高景气。在此种情形下，则<b>周期板块有望再次迎来修复。</b>但当前来看，宏观数据和市场预期都存在较大分歧，需要更多的时间和证据判断后续的经济走势。因此，阶段性市场仍将处于自下而上精选结构的窗口。变局点要到6、7月经济的线索更加明朗之后再出现。</p>\n<p>渤海证券分析师宋亦威、严佩佩分析认为，配置方面，<b>继续推荐估值低位及情绪低位的板块，建议关注计算机、通信、银行、房地产、交运板块。</b>上述板块更多是基于阶段性防御的战术思想，而从更长期的战略视野看，要回到构建以国内大循环为主体的目标上来，解决长期卡脖子的问题和锻造技术长板，是未来经济社会资源的首要投入方向，对于科技（包括芯片、高端装备制造、生物医药、<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>驾驶等）、碳中和（光伏、风电、新能源车等）、军工等领域，关注估值是否已回归到合理水平，抱着更长期的视角进行配置机会的再判断。</p>\n<p>银河证券研究所统计了2011年至2020年各行业板块5月份涨跌幅，数据显示，<b>过去十年中食品饮料和家用电器板块在5月上涨次数最多，为8次；其中食品饮料板块在过去十年中有3次位居5月行业涨幅榜首。</b></p>\n<p>整体来看，家用电器、食品饮料等消费类行业“Sell in May”效应表现较弱。在部分年份，食品饮料板块成为普跌行情中的避风港。<a href=\"https://laohu8.com/S/601878\">浙商证券</a>表示，5月份市场风格转向防御，家电、食品饮料、医药等上涨概率居前。此外，“五一”假期背景下，休闲服务上涨概率也居前。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0d4bedfa195ef4f151c66b60971b5482\" tg-width=\"796\" tg-height=\"878\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>招银国际策略报告则指出，在消化了通胀和债券孳息率上升以及紧缩银根的风险之后，预计香港股市情绪将逐渐好转。<b>展望2021年下半年，预计成长股将再次跑赢周期股。我们对科技板块亦乐观。</b></p>\n<p><b>避免上游资源股。</b>大宗商品受益于经济复苏及能源和金属价格上涨，但是我们认为股价可能已经完全反映了利好因素。供应瓶颈迟早会得到解决。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>全球市场假期表现一览！国际顶级投行预见中国股市红五月</title>\n<style 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//</b></p>\n<p>国盛证券投资策略张启尧分析认为，今年市场的主要矛盾在于经济复苏的持续性，后面可能分为两种情形：1）如果经济持续不达预期，尤其是海外经济复苏动力不达预期，对国内出口和制造业的拉动弱化。在此种情形下，货币政策有望出现由紧转松的变化，<b>更快带动市场风格转向受益分母端驱动的科技成长和核心资产等板块</b>；2）若后续经济复苏维持较强动能，PPI持续处于高位，企业盈利尤其是中上游企业维持高景气。在此种情形下，则<b>周期板块有望再次迎来修复。</b>但当前来看，宏观数据和市场预期都存在较大分歧，需要更多的时间和证据判断后续的经济走势。因此，阶段性市场仍将处于自下而上精选结构的窗口。变局点要到6、7月经济的线索更加明朗之后再出现。</p>\n<p>渤海证券分析师宋亦威、严佩佩分析认为，配置方面，<b>继续推荐估值低位及情绪低位的板块，建议关注计算机、通信、银行、房地产、交运板块。</b>上述板块更多是基于阶段性防御的战术思想，而从更长期的战略视野看，要回到构建以国内大循环为主体的目标上来，解决长期卡脖子的问题和锻造技术长板，是未来经济社会资源的首要投入方向，对于科技（包括芯片、高端装备制造、生物医药、<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>驾驶等）、碳中和（光伏、风电、新能源车等）、军工等领域，关注估值是否已回归到合理水平，抱着更长期的视角进行配置机会的再判断。</p>\n<p>银河证券研究所统计了2011年至2020年各行业板块5月份涨跌幅，数据显示，<b>过去十年中食品饮料和家用电器板块在5月上涨次数最多，为8次；其中食品饮料板块在过去十年中有3次位居5月行业涨幅榜首。</b></p>\n<p>整体来看，家用电器、食品饮料等消费类行业“Sell in May”效应表现较弱。在部分年份，食品饮料板块成为普跌行情中的避风港。<a href=\"https://laohu8.com/S/601878\">浙商证券</a>表示，5月份市场风格转向防御，家电、食品饮料、医药等上涨概率居前。此外，“五一”假期背景下，休闲服务上涨概率也居前。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0d4bedfa195ef4f151c66b60971b5482\" 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//\n国盛证券投资策略张启尧分析认为，今年市场的主要矛盾在于经济复苏的持续性，后面可能分为两种情形：1）如果经济持续不达预期，尤其是海外经济复苏动力不达预期，对国内出口和制造业的拉动弱化。在此种情形下，货币政策有望出现由紧转松的变化，更快带动市场风格转向受益分母端驱动的科技成长和核心资产等板块；2）若后续经济复苏维持较强动能，PPI持续处于高位，企业盈利尤其是中上游企业维持高景气。在此种情形下，则周期板块有望再次迎来修复。但当前来看，宏观数据和市场预期都存在较大分歧，需要更多的时间和证据判断后续的经济走势。因此，阶段性市场仍将处于自下而上精选结构的窗口。变局点要到6、7月经济的线索更加明朗之后再出现。\n渤海证券分析师宋亦威、严佩佩分析认为，配置方面，继续推荐估值低位及情绪低位的板块，建议关注计算机、通信、银行、房地产、交运板块。上述板块更多是基于阶段性防御的战术思想，而从更长期的战略视野看，要回到构建以国内大循环为主体的目标上来，解决长期卡脖子的问题和锻造技术长板，是未来经济社会资源的首要投入方向，对于科技（包括芯片、高端装备制造、生物医药、智能驾驶等）、碳中和（光伏、风电、新能源车等）、军工等领域，关注估值是否已回归到合理水平，抱着更长期的视角进行配置机会的再判断。\n银河证券研究所统计了2011年至2020年各行业板块5月份涨跌幅，数据显示，过去十年中食品饮料和家用电器板块在5月上涨次数最多，为8次；其中食品饮料板块在过去十年中有3次位居5月行业涨幅榜首。\n整体来看，家用电器、食品饮料等消费类行业“Sell in May”效应表现较弱。在部分年份，食品饮料板块成为普跌行情中的避风港。浙商证券表示，5月份市场风格转向防御，家电、食品饮料、医药等上涨概率居前。此外，“五一”假期背景下，休闲服务上涨概率也居前。\n\n招银国际策略报告则指出，在消化了通胀和债券孳息率上升以及紧缩银根的风险之后，预计香港股市情绪将逐渐好转。展望2021年下半年，预计成长股将再次跑赢周期股。我们对科技板块亦乐观。\n避免上游资源股。大宗商品受益于经济复苏及能源和金属价格上涨，但是我们认为股价可能已经完全反映了利好因素。供应瓶颈迟早会得到解决。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":208,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":357742737,"gmtCreate":1617316886129,"gmtModify":1634521501750,"author":{"id":"3576478109556405","authorId":"3576478109556405","name":"赤耳三皮","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fdca6957e2e69d036093d984d22f13a3","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3576478109556405","authorIdStr":"3576478109556405"},"themes":[],"htmlText":"难得可以好好休息下了[开心]&nbsp;","listText":"难得可以好好休息下了[开心]&nbsp;","text":"难得可以好好休息下了[开心]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/357742737","repostId":"1185840581","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":155,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":358251617,"gmtCreate":1616708861539,"gmtModify":1634524490829,"author":{"id":"3576478109556405","authorId":"3576478109556405","name":"赤耳三皮","avatar":"https://static.tigerbbs.com/fdca6957e2e69d036093d984d22f13a3","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3576478109556405","authorIdStr":"3576478109556405"},"themes":[],"htmlText":"Okie&nbsp;","listText":"Okie&nbsp;","text":"Okie","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/358251617","repostId":"1100861784","repostType":4,"repost":{"id":"1100861784","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1616688028,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1100861784?lang=&edition=full","pubTime":"2021-03-26 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