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2021-12-31

赞👍🏻

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2021-12-17

加油！

@Eyoviel:$Meta Materials Inc.(MMAT)$the love hate relationship I have with you is real. :x

2021-12-17

还会下吗？

开盘：恒指微幅低开0.05%，医药股走高

2021-11-08

守为攻！[微笑]

外媒头条：伯克希尔业绩大降！巴菲特持有现金再创新高

2021-10-11

[财迷] [财迷] [财迷] [财迷]

七年陪跑，他眼里的喜马拉雅什么样？

2021-10-11

美[财迷]

美国前财长警告：10年期国债收益率可能飙升到3.5%

2021-10-11

太棒了！[微笑]

吉利汽车：9月汽车销量103936辆，同比减少18%

2021-10-04

太棒了！[微笑]

新冠特效药吓崩疫苗股，其实结局早已注定？

2021-09-01

棒棒地！[强]

高位闪崩！近20只光伏概念股跌停，发生了什么？

2021-09-01

棒极了[强]

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2021-08-27

哇😯

ARK基金减持阿里巴巴股票

2021-08-27

晶片货源每天都缺货。

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2021-08-25

他们是最有实力的！[强]

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2021-08-25

加油！[微笑]

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2021-08-22

静观其变！！！[微笑] [微笑] [微笑]

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2021-08-21

太棒了！[微笑] [微笑] [微笑]

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2021-07-28

每天看我家那的麦当劳就知道他的业绩。

麦当劳：Q2营收58.9亿美元，超出市场预期

2021-07-28

[财迷] [财迷] [财迷] [财迷] [财迷]

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2021-07-27

没有最低只有更低

恒生科技指数大跌9%，恒指跌破25000点关口

2021-07-14

可以进场了吗？还是要等多一下？[财迷]

小鹏汽车港股午后小幅跳水，现跌近4%

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src=\"https://static.tigerbbs.com/6b70990375d938fa9280aa669f228919\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\">盘面上，隔夜美股科技股重挫，港股大型科技股集体低开，<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里巴巴</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09999\">网易</a>跌超2%，腾讯跌超1%，<a href=\"https://laohu8.com/S/09888\">百度</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09618\">京东</a>等皆有跌幅；保险股、乳制品股、光伏股、体育用品股普跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/06186\">中国飞鹤</a>大跌近10%，<a href=\"https://laohu8.com/S/00968\">信义光能</a>跌超4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/601318\">中国平安</a>跌超3%，近期强势的电力股多数低开，<a href=\"https://laohu8.com/S/00916\">龙源电力</a>跌超2%；另一方面，生物技术股再度集体反弹，美国商务部制裁名单不涉及医药公司；医药股走高，<a href=\"https://laohu8.com/S/ZLAB\">再鼎医药</a>涨近13%；<a href=\"https://laohu8.com/S/WX\">药明康德</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300759\">康龙化成</a>大涨超7%，内房股与物管股多数上涨。</p>\n<p><a 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05:40","market":"us","language":"zh","title":"外媒头条：伯克希尔业绩大降！巴菲特持有现金再创新高","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2181723511","media":"新浪财经","summary":"全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：\n\n1、美参议员提出法案 拟限制科技巨头收购竞争对手\n\n\n2、沙特阿拉伯超预期上调油价 此前OPEC+对美国的增产呼吁不予理睬\n\n\n3、伯克希尔三季度业绩","content":"<p><b>全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：</b></p>\n<blockquote>\n <b>1、美参议员提出法案 拟限制科技巨头收购竞争对手</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>2、沙特阿拉伯超预期上调油价 此前OPEC+对美国的增产呼吁不予理睬</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>3、<a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">伯克希尔</a>三季度业绩大降逾六成 巴菲特手握1492亿美元现金储备</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>4、<a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>将退出主经纪商业务 重心转向财富管理</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>5、大型科技股公司估值过高 分析师建议分散投资</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>6、美国消费价格涨幅会达到1990年以来的最高水平吗？</b>\n</blockquote>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/faf0308efebc113101bff15ad31bd5ec\" tg-width=\"550\" tg-height=\"366\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>美参议员提出法案 拟限制科技巨头收购竞争对手</b></p>\n<p>当地时间周五（11月5日），美国参议院司法委员会反垄断小组主席、民主党参议员Amy Klobuchar的办公室表示，Klobuchar和共和党参议员Tom Cotton提出了一项针对<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>和Facebook等大型科技公司的法案。</p>\n<p>该法案将使政府更容易阻止其认为违反反垄断法的交易，法案要求这些科技公司需要向法官证明其进行的收购交易有利于竞争，因此是合法的。</p>\n<p>“我们看到越来越多的公司选择收购竞争对手，而不是与其竞争。”参议员Klobuchar在一份声明中表示，“这项两党立法将使占主导地位的数字平台更难消除竞争对手，并增强平台的市场影响力，从而终结这些反竞争收购。”</p>\n<p>其他提出的法案试图控制科技公司过大的市场力量，包括像<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>这样的行业领袖。到目前为止，没有一项成为法律，尽管参议院通过了一项将增加反垄断执法人员资源的法律。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/35b363ef27cd5bd0b7c40db27e78638a\" tg-width=\"550\" tg-height=\"366\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>沙特阿拉伯超预期上调油价 此前OPEC+对美国的增产呼吁不予理睬</b></p>\n<p>全球最大独立石油交易商Vitol称，沙特阿拉伯调高油价的幅度高于预期，这反映该国很可能将继续抵制美国要求其增产的压力。</p>\n<p>OPEC+上周四（11月4日）决定维持12月减产收缩幅度40万桶不变后，沙特阿美在上周五调高12月付运予亚洲、美国与欧洲客户的官方售价（OSP）差额。</p>\n<p>Vitol亚洲主管Mike Muller表示，虽然调升幅度不是很大，但也高于市场估计，而且亚洲OSP已经升至本世纪第三高，这反映出沙特阿美猜测OPEC+将不会大幅度增产。</p>\n<p>在OPEC+会议后，沙特能源部长阿卜杜勒表示，欧佩克保持了石油市场比天然气和煤炭市场更加平衡。由于供应紧张，欧洲部分地区这两种燃料的价格近几个月飙升至创纪录水平。</p>\n<p>自6月底以来，欧洲的天然气期货价格上涨了一倍多，煤炭价格上涨了25%。相比之下，布伦特原油价格上涨了10%。</p>\n<p>“石油不是问题所在，”阿卜杜勒表示，“问题是能源综合体正在经历浩劫和地狱。”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/699f5e49a5510a2fdedb539cc79d3dc6\" tg-width=\"501\" tg-height=\"297\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">伯克希尔</a>三季度业绩大降逾六成 巴菲特手握1492亿美元现金储备</b></p>\n<p>当地时间周六（11月6日）早晨，伯克希尔哈撒韦披露最新财报，公司表示全球供应链的中断限制了其创收能力，而公平成本的上升则促使该公司进行回购，增加资金储备。</p>\n<p>根据公司披露，Q3总共实现营收705亿美元，去年同期为630亿美元，市场预期742亿美元。实现归属于公司股东的净利润103.44亿美元，同比下降65.68%；截至三季度末，其现金储备达到创纪录的1492亿美元。</p>\n<p>伯克希尔三季度的保险业务亏损大幅扩大。由于伯克希尔旗下的保险公司受到了包括飓风艾达在内的风暴冲击，该业务的承保损失在第三季度扩大到7.84亿美元，较去年同期2.13亿美元的损失大幅扩大，其三大保险集团都报告了承保损失。</p>\n<p>财报显示，第三季度的现金储备达到1492亿美元的新高，超过2020年初创下的纪录高点。尽管在此期间，巴菲特还投入76亿美元回购本公司股票，创出2018年董事会调整回购政策以来纪录第三高水平。</p>\n<p>巴菲特一直面临着伯克希尔钱太多但可供投资的高回报率资产欠缺的问题。由于最近几个季度没有重大交易，这位伯克希尔首席执行官经常将回购作为用掉现金的一种方式。但即便是第三季度的回购水平上升，仍不足以阻止伯克希尔的资金量膨胀。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/251e4aa32dcaa97605494ba2d2f280e5\" tg-width=\"550\" tg-height=\"352\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>将退出主经纪商业务 重心转向财富管理</b></p>\n<p>瑞士信贷集团上周四宣布，将退出主经纪商业务，并将重心从投行转向财富管理。Archegos爆仓事件后，瑞士信贷新任董事长希望降低公司的风险敞口。</p>\n<p>António Horta-Osório是瑞信的新任董事长，他周四（11月4日）公布第三季度强劲业绩的同时还披露了他的战略。他告诉分析师，“没有速效的解决办法，还有很多工作要做”。Horta-Osório称将限制其投资银行家，并将资金投入财富管理领域。瑞信正努力遏制放任自流的文化，这种文化已使其在一系列丑闻中损失了数十亿美元。</p>\n<p>Horta-Osório计划对瑞士信贷集团实施改革，Horta-Osório将调整一些资本配置和报告关系，但他的主要目标是强化瑞信的风险文化，同时保持其创业精神。</p>\n<p>Horta-Osório对瑞士报纸表示，瑞信的大股东支持其新策略，并表示瑞信还将改革高管薪酬体系，以降低风险。</p>\n<p>根据Refinitiv的数据，瑞信最大的股东Harris Associates持有4.9%的股份。Harris Associates也在周日发表的另一篇采访中支持这一策略。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/37fdff570a6105619fb0c13aaa52beb3\" tg-width=\"550\" tg-height=\"303\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>大型科技股公司估值过高 分析师建议分散投资</b></p>\n<p>美国部分大型科技股估计在业绩公布后不断上升，相关龙头的股价在今年升幅相当厉害，有分析师建议投资者考虑多元化，转持其它落后大市的公司。</p>\n<p>一些投资者担心，科技龙头的估值处于极高水平。以<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>母公司Alphabet为例，其股价相当于26.6倍预期市盈率，远高于标普500指数的21.1倍；<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>股价相当于26.2倍预期市盈率。信息技术板块相当于26.4倍预期市盈率。</p>\n<p>Natixis Investment Managers Solutions的投资组合策略师Garret Melson认为，大型科技股公司短期将有调整压力，因为基金经理获利回吐的诱因高，而且可能把资金转至其他更具上升潜力的行业。Melson认为金融和能源等能从经济增长中受益的行业，年底前可能会挑战大型科技股。</p>\n<p>同样看好能源与分析行业的还有DataTrek，该行分析师认为这两个行业截止年底的回报将可与科技股看齐。“科技股很可能保持稳健增长，但在投资者可考虑组合多元化，寻找对经济基本面改善有更多敞口的行业。”</p>\n<p>Janus Henderson投资组合经理兼科技板块主管Denny Fish表示，科技股偏高，<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>胀并不利于该类公司，因此已经调整组合，转持那些将从巨头成长中获益的小型公司。Fish看好澳大利亚软件开发公司Atlassian $PLC(<a href=\"https://laohu8.com/S/PLC\">PLC</a>)$的股票，该公司的产品管理工具“增强”了<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>的应用程序套件，以及加拿大电子商务公司<a href=\"https://laohu8.com/S/SHOP\">Shopify Inc</a>的股票，该公司受益于<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>的增长。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/567d6fd3c74d4342c28ae73668e117ab\" tg-width=\"550\" tg-height=\"328\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>美国消费价格涨幅会达到1990年以来的最高水平吗？</b></p>\n<p>上周五，美国众议院以228票对206票获得通过了一项超过1万亿美元的跨党派基础设施法案，接下来法案将提交给拜登签署，成为民主党政府自春季批准1.9万亿美元的救助计划以来最重要立法成就。</p>\n<p>本周，在数据方面，通胀将成为焦点。周三，美国劳工统计局将公布美国10月份消费者价格指数（CPI），预计CPI数据会再次加速增长，结束持续的温和增长，并加剧人们对高通胀持续时间将超过预期的担忧。</p>\n<p>华尔街经济学家预测，CPI预计将较去年同期上涨5.8%。这比9月份的5.4%有所改善，是自1990年以来的最高水平。</p>\n<p>彭博一致预测显示，物价环比上涨0.6%。在8月和9月之间，上涨了0.4%。</p>\n<p>如果不包括食品和能源等波动较大的大宗商品，预计10月份的价格涨幅将较为温和，但仍将保持高位。核心CPI预计将从9月份的4%上升至4.3%。预计比前一个月增长0.4%，是前一个月的两倍。</p>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>外媒头条：伯克希尔业绩大降！巴菲特持有现金再创新高</title>\n<style 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Cotton提出了一项针对谷歌和Facebook等大型科技公司的法案。\n该法案将使政府更容易阻止其认为违反反垄断法的交易，法案要求这些科技公司需要向法官证明其进行的收购交易有利于竞争，因此是合法的。\n“我们看到越来越多的公司选择收购竞争对手，而不是与其竞争。”参议员Klobuchar在一份声明中表示，“这项两党立法将使占主导地位的数字平台更难消除竞争对手，并增强平台的市场影响力，从而终结这些反竞争收购。”\n其他提出的法案试图控制科技公司过大的市场力量，包括像苹果这样的行业领袖。到目前为止，没有一项成为法律，尽管参议院通过了一项将增加反垄断执法人员资源的法律。\n\n沙特阿拉伯超预期上调油价 此前OPEC+对美国的增产呼吁不予理睬\n全球最大独立石油交易商Vitol称，沙特阿拉伯调高油价的幅度高于预期，这反映该国很可能将继续抵制美国要求其增产的压力。\nOPEC+上周四（11月4日）决定维持12月减产收缩幅度40万桶不变后，沙特阿美在上周五调高12月付运予亚洲、美国与欧洲客户的官方售价（OSP）差额。\nVitol亚洲主管Mike Muller表示，虽然调升幅度不是很大，但也高于市场估计，而且亚洲OSP已经升至本世纪第三高，这反映出沙特阿美猜测OPEC+将不会大幅度增产。\n在OPEC+会议后，沙特能源部长阿卜杜勒表示，欧佩克保持了石油市场比天然气和煤炭市场更加平衡。由于供应紧张，欧洲部分地区这两种燃料的价格近几个月飙升至创纪录水平。\n自6月底以来，欧洲的天然气期货价格上涨了一倍多，煤炭价格上涨了25%。相比之下，布伦特原油价格上涨了10%。\n“石油不是问题所在，”阿卜杜勒表示，“问题是能源综合体正在经历浩劫和地狱。”\n\n伯克希尔三季度业绩大降逾六成 巴菲特手握1492亿美元现金储备\n当地时间周六（11月6日）早晨，伯克希尔哈撒韦披露最新财报，公司表示全球供应链的中断限制了其创收能力，而公平成本的上升则促使该公司进行回购，增加资金储备。\n根据公司披露，Q3总共实现营收705亿美元，去年同期为630亿美元，市场预期742亿美元。实现归属于公司股东的净利润103.44亿美元，同比下降65.68%；截至三季度末，其现金储备达到创纪录的1492亿美元。\n伯克希尔三季度的保险业务亏损大幅扩大。由于伯克希尔旗下的保险公司受到了包括飓风艾达在内的风暴冲击，该业务的承保损失在第三季度扩大到7.84亿美元，较去年同期2.13亿美元的损失大幅扩大，其三大保险集团都报告了承保损失。\n财报显示，第三季度的现金储备达到1492亿美元的新高，超过2020年初创下的纪录高点。尽管在此期间，巴菲特还投入76亿美元回购本公司股票，创出2018年董事会调整回购政策以来纪录第三高水平。\n巴菲特一直面临着伯克希尔钱太多但可供投资的高回报率资产欠缺的问题。由于最近几个季度没有重大交易，这位伯克希尔首席执行官经常将回购作为用掉现金的一种方式。但即便是第三季度的回购水平上升，仍不足以阻止伯克希尔的资金量膨胀。\n\n瑞士信贷将退出主经纪商业务 重心转向财富管理\n瑞士信贷集团上周四宣布，将退出主经纪商业务，并将重心从投行转向财富管理。Archegos爆仓事件后，瑞士信贷新任董事长希望降低公司的风险敞口。\nAntónio Horta-Osório是瑞信的新任董事长，他周四（11月4日）公布第三季度强劲业绩的同时还披露了他的战略。他告诉分析师，“没有速效的解决办法，还有很多工作要做”。Horta-Osório称将限制其投资银行家，并将资金投入财富管理领域。瑞信正努力遏制放任自流的文化，这种文化已使其在一系列丑闻中损失了数十亿美元。\nHorta-Osório计划对瑞士信贷集团实施改革，Horta-Osório将调整一些资本配置和报告关系，但他的主要目标是强化瑞信的风险文化，同时保持其创业精神。\nHorta-Osório对瑞士报纸表示，瑞信的大股东支持其新策略，并表示瑞信还将改革高管薪酬体系，以降低风险。\n根据Refinitiv的数据，瑞信最大的股东Harris Associates持有4.9%的股份。Harris Associates也在周日发表的另一篇采访中支持这一策略。\n\n大型科技股公司估值过高 分析师建议分散投资\n美国部分大型科技股估计在业绩公布后不断上升，相关龙头的股价在今年升幅相当厉害，有分析师建议投资者考虑多元化，转持其它落后大市的公司。\n一些投资者担心，科技龙头的估值处于极高水平。以谷歌母公司Alphabet为例，其股价相当于26.6倍预期市盈率，远高于标普500指数的21.1倍；苹果股价相当于26.2倍预期市盈率。信息技术板块相当于26.4倍预期市盈率。\nNatixis Investment Managers Solutions的投资组合策略师Garret Melson认为，大型科技股公司短期将有调整压力，因为基金经理获利回吐的诱因高，而且可能把资金转至其他更具上升潜力的行业。Melson认为金融和能源等能从经济增长中受益的行业，年底前可能会挑战大型科技股。\n同样看好能源与分析行业的还有DataTrek，该行分析师认为这两个行业截止年底的回报将可与科技股看齐。“科技股很可能保持稳健增长，但在投资者可考虑组合多元化，寻找对经济基本面改善有更多敞口的行业。”\nJanus Henderson投资组合经理兼科技板块主管Denny Fish表示，科技股偏高，高通胀并不利于该类公司，因此已经调整组合，转持那些将从巨头成长中获益的小型公司。Fish看好澳大利亚软件开发公司Atlassian $PLC(PLC)$的股票，该公司的产品管理工具“增强”了微软的应用程序套件，以及加拿大电子商务公司Shopify Inc的股票，该公司受益于亚马逊的增长。\n\n美国消费价格涨幅会达到1990年以来的最高水平吗？\n上周五，美国众议院以228票对206票获得通过了一项超过1万亿美元的跨党派基础设施法案，接下来法案将提交给拜登签署，成为民主党政府自春季批准1.9万亿美元的救助计划以来最重要立法成就。\n本周，在数据方面，通胀将成为焦点。周三，美国劳工统计局将公布美国10月份消费者价格指数（CPI），预计CPI数据会再次加速增长，结束持续的温和增长，并加剧人们对高通胀持续时间将超过预期的担忧。\n华尔街经济学家预测，CPI预计将较去年同期上涨5.8%。这比9月份的5.4%有所改善，是自1990年以来的最高水平。\n彭博一致预测显示，物价环比上涨0.6%。在8月和9月之间，上涨了0.4%。\n如果不包括食品和能源等波动较大的大宗商品，预计10月份的价格涨幅将较为温和，但仍将保持高位。核心CPI预计将从9月份的4%上升至4.3%。预计比前一个月增长0.4%，是前一个月的两倍。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1005,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":828737706,"gmtCreate":1633944672126,"gmtModify":1633944672195,"author":{"id":"3570841902753167","authorId":"3570841902753167","name":"skychin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c08e011b92fad619f47025a14cfda918","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570841902753167","authorIdStr":"3570841902753167"},"themes":[],"htmlText":"[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;","listText":"[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;","text":"[财迷] 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千亿独角鲸难求，独角兽也不错。\n</blockquote>\n<p>兜兜转转，喜马拉雅又将上市地换成了香港。9月喜马拉雅向香港联合交易所提交了IPO的申请。半年前，这家公司选定的上市目的地一度曾是美国市场。</p>\n<p>喜马拉雅曾多次传出上市计划，早在2018年，喜马拉雅获E轮融资时就有消息传出，其准备2019年在A股上市。</p>\n<p>不断地上市推测直到今年3月才画上休止符，喜马拉雅对上市传闻的态度从“否认”变为“不予置评”，紧接着，五月的第一天，喜马拉雅就向纳斯达克递交了招股书。</p>\n<p>据路透社报道，喜马拉雅在香港上市计划募集的资金量，超过原定在美股募集的5亿美元。上市计划预计在今年年底前完成，“很可能是在圣诞节前后”。知情人士对「甲子光年」说。</p>\n<p>喜马拉雅上市之路走了三年，进度缓慢的原因可能有三个：一是在2020年初同类竞品荔枝FM上市之后，股价一路下滑，从年初发行价11.63美元到年底最低时跌到了1.95美元。</p>\n<p>二是资本市场对音频行业的不认可：在美国文化中，音频是一个想象空间不大的市场。荔枝的股价表现似乎也印证了这一点。</p>\n<p>三是直到疫情之前，喜马拉雅一直没能等到音频的“爆发点”，此时距它成立已经7年多了。音频行业是一个渗透率缓慢、变现方式不固定、用户粘性难以把握的市场，疫情到来前，几乎每一年都被认为是音频行业爆发的“元年”。2020年成了转折点，不仅生产者、用户都呈现增长趋势，更重要的是<b>用户愿意为音频内容付费了</b>。</p>\n<p>从数据上看，喜马拉雅已经是音频行业里的老大：</p>\n<p>但它上市之后的表现仍颇受质疑：</p>\n<ul>\n <li><p><b>质疑1：“耳朵经济”生意远没有“眼睛”的大。</b>截至2020年，中国移动在线音频MAU仅占移动互联网MAU总数的16.1％。按照艾瑞咨询的数据，2020年中国在线音频市场的渗透率仅为45.5%，而同期中国在线音乐、短视频和长视频的渗透率分别达到了56.7％、73.8％和74.2％。</p></li>\n <li><p><b>质疑2：虽然付费订阅有所增长，但付费用户的基数很小，用户的收听习惯可能无法转化为付费行动力。</b>以喜马拉雅为例，用户在在线音频内容上的支出占在线内容支出的百分比，仅从2016年的1.1%增长到了2020年的4.4%。</p></li>\n <li><p><b>质疑3：喜马拉雅仍存在亏损问题，但又需要维持在版权上等内容上的投入。</b></p></li>\n</ul>\n<p>对于这些疑问，早年押注喜马拉雅的投资人怎么看？在物联网时代，喜马拉雅的机会又在哪里？这一次「甲子光年」找创世伙伴资本(CCV)的周炜聊了聊，他在KPCB中国基金期间就投资了喜马拉雅，是公司的第一家机构投资人，此后一直在看喜马拉雅。他认为内容产品基于技术的变革中，图片领域到视频领域都有机会。</p>\n<p><b>1.为什么投资音频？</b></p>\n<p><b>「甲子光年」：你们最初在内容平台的投资都有哪些？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：首先，我们始终认为内容平台在任何时代都很重要。</p>\n<p>2007年，我们认为任何形式的内容，文字、图片、音频、视频都应该有自己的平台出现，包括后来的VR。在PC时代和移动互联网时代交接的时候，我们认为同样的逻辑会再重复一遍。音频上就是喜马拉雅。</p>\n<p><b>「甲子光年」：当时笃定音频一定会爆发吗？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：这有两方面原因，第一是当时有一个行业变动的明确信号，就是宽带资费的下降。因为当时（中国）移动宣布，他们要把流量的收费降低90%以上，那我们的判断是音频内容一定会爆发。</p>\n<p>第二就是中美环境的不同。当时这类产品在国外是没有的，国外除了音乐以外没有好的案例，只有苹果的podcast，但那时候播客也不算太热，所以美国的投资人并不是很认可。</p>\n<p>中国对音频的使用习惯和美国不一样，美国年轻人买一个专辑能听几个礼拜，但我们好像没有这种耐心的。而且中国的百万人口以上大城市很多，用户喜欢的东西是不一样的，而且大家在交通上花费的时间很多，这中间的陪伴性需求就很强。另外，中国人的学习需求普遍很强，音频内容天生就可以通过陪伴的形式让人学习。</p>\n<p><b>「甲子光年」：今天看来，视频远比音频走的更快些，这个也是在预期之内的吗？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：首先，视频的市场一定是占大头的。这是天性，人都是这样，有的听的时候就不会去读书。当你有的看的时候，你就不愿意去听。比如说读书，这是你大脑要飞快运动的一个事情，因为你需要想象，所有在书籍中描述的场景，都需要在大脑中构建、想象。音频减少了一部分的想象，它可以模拟出当时的环境里的声音来，所以你脑子的工作量就会减少一些。视频是最轻松的，所有的想象都不需要，能呈现的声音和图像都有。</p>\n<p>但从另一个角度来看，视频它要求的是关注。但大家现在的时间越来越有限了，视频也是在抢我们的时间。但是音频是陪伴性的，它不会占用我们做其他事的时间，这也是音频上的创新。</p>\n<p>另外，视频主要是靠几个大片活着，视频创造的成本相对来说非常大，价格很高。但音频平台不会出现这样的问题，个人喜好产生的差异很大，可以产生多元的内容，不会只是靠几部大片来支撑，所以它是一个相对健康的创新产业状态。相对来说，我更愿意拿它去跟B站对比。</p>\n<p><b>「甲子光年」：音频的市场没有视频的大，为什么还要投音频而不是all in 视频？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：独角兽，也就是说公司估值在10亿美元以上，这在15年之前是非常火。但现在10亿美元的估值算什么呢？于是大家都追求更大体量的公司了，我们叫它独角鲸。但千亿美元估值的公司平均一年可能都没有一个，不能因为这个世界上存在巨型鲸鱼，我们就不要独角兽了、不要中型公司了，它们仍然是机遇，<b>关键要看在它们所处的领域，它是不是能处在（市场占有量领先的）地位，并且有持续性。</b></p>\n<p>我和我的团队从KPCB到现在14年了，一共才投了80多家公司，数量非常少。即使在这种情况下，现在也已经投出了16家上市公司。但还是那句话，如果说一定要只盯着千亿美金市值的公司去投的话，可能两三年投出一个项目就不错了。</p>\n<p><b>总而言之，音频是我们要投的方向，然后喜马拉雅在里面成功了，这就可以了。</b></p>\n<p><b>2.为什么是喜马拉雅？</b></p>\n<p><b>「甲子光年」：最开始是在什么情况下认识余建军的？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：其实当时我已经在用喜马拉雅了，觉得它很符合我们的想象。但那个时候还不知道创始人叫余建军，就只是觉得这个产品用着不错，我们就安排团队找喜马拉雅的创始人。也是机缘巧合，我们认识另外一个硅谷小基金的人，他认识余建军，他就介绍我们认识了。</p>\n<p>我记得他是周末来的北京，因为工作日没空，在银泰中心——我们当时的办公室见的面。那是6月份，大热天没空调，我们聊了4个小时。我很少跟一个公司开会开那么长时间，一般也就1个小时，确实聊得很嗨。不过当时聊了半个小时后就决定投了。</p>\n<p><b>「甲子光年」：为什么？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：首先，这个人创业心非常强，他一直在创业，虽然在那之前一直在失败。</p>\n<p>硅谷基金有个好处，我们不介意创始人的失败经验。我们认为你失败过，就肯定学了很多东西，又失败了一次，又学了很多。</p>\n<p>余建军话很少，但说的东西都非常在点子上。<b>对未来的发展，他的想象和描述也非常清楚。这是我们非常看重的创始人特质</b>，未来这个行业到底怎么发展，这个行业到底会是什么格局，哪些资源是最重要的资源，他的认知就非常清楚。比如说版权这个事情，这让我们印象非常深刻。</p>\n<p>他的特征就是一个很执着的、创业的产品技术男。但令我们最印象深刻的是，作为一个产品技术男，对未来的步骤能想这么清楚，说明他的战略思维非常清楚。甚至那时候他就已经提出了将来做生态，这个生态包括了他想象的家、车，人进来和出去应该怎样切换，那时候很少有人想到这点。后来他们又做了智能音箱，我们也很认可。</p>\n<p><b>「甲子光年」：当时的行业中，喜马拉雅并不是第一家创立的，行业排名也不是最靠前的，为什么最后还是选择了喜马拉雅？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：喜马拉雅当时连前三名都不是，我们投资最主要的一个原因是，我们认定了移动互联网时代的内容平台和PC时代是不一样的。</p>\n<p>在PC时代，像你们创作是要在电脑上进行，是个很认真的事儿。但在移动互联网时代，手机有摄像头，每个人都可以随时随地创作，所以我们认定在移动互联网时代，随时可创作一定会是内容平台的一大趋势。那么UGC就会开始出现。</p>\n<p>另外，<b>音频还有一个特点是除了内容好，还需要有好声音</b>，因为人对声音的接受程度是不一样的，比如同样一段音频有的人很喜欢，有的人对其中的声音就没办法一下子接受。这意味着音频产品不是有几个大咖就能支撑起来的，人对不同声音的喜好起着重要作用。</p>\n<p>但是我们认定UGC在中国的创作质量会很差，只会是数量比较大而已。这在视频领域行不通，视频也有量比别人大很多的公司，我们没有投，就因为它是UGC为主，产品质量不高。</p>\n<p><b>我们认为一定要鼓励半专业的创业者，我们定义叫SPGC</b>，也就是（余）建军他们定义的PUGC，就是生产者是一些很擅长这个事但不以此为生的人，当然到后来这些人很成功以后变成了大V，就可能以此为生了。这有点像美剧的字幕组的感觉，我们认为内容创新也应该以此为主。</p>\n<p>那个时候见了7~8家同类公司，有的比喜马拉雅大5倍，但他们还是在做PGC，按照PC时代的做法，就是把广播电台签了，比如每家都会说“我们和央广关系很好”，但事实上，PC时代广播电台的内容是有很强时效性的，90%的内容过了两天就不新鲜了，但是现在的认定是，<b>同一个内容产品应该在很长的时间内被用户消费，才有价值。</b></p>\n<p><b>「甲子光年」：为什么喜马拉雅能后来居上？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：我觉得建军在战略决策和进度上一直要比别人快很多。我们不好评判他的运营能力和别人比怎么样，但他走的每一步，几乎都比别人领先大半年，他做到一定程度以后，别人才醒悟过来。比如文字版权这个事儿，就比别人早走了大半年，他拿到的别人就拿不到了。包括和盛大的合作也是。</p>\n<p>每一步都比别人早半步，最后在整个生态环境里他就比别人领先了。这就像远远地看两个人走过来，可能一开始觉得两人是齐头并进的，但走近了才会看到，那个每一步都快半步的人，其实已经领先了很多。</p>\n<p>我觉得这也是我们当时选择他的一个原因，他对未来的产品形态、什么是它的战略重点、应该怎么样去布局产品形态、最终到底是什么样的，这个事儿他比别人思考更深，更完整、更提前的做了。</p>\n<p><b>「甲子光年」：音频行业现有的格局，受资本的影响大吗？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：资本在某种程度上是有能力影响或改变一个行业发展的。一个典型案例就是共享单车，共享单车其实本身是一个很好的模式，但是因为烧钱大战的原因，现在活下来的并不是起初最有优势的项目。</p>\n<p>音频（和单车）是不一样的，它在过去这些年都在相对自然的进化中，如果真的有100亿猛砸进去，可能会更快一点，但快不一定就是正常的。我认为投资人要看到自己的优势是什么，对企业的产品、技术、市场最熟悉的永远是企业创始团队，投资人的优势是有更宽、更广的战略视角，比如说在企业家还没有意识到主流业务之外某个可能对于未来很重要的节点，投资人的作用是要帮他看到。</p>\n<p><b>3.做平台还有吸引力吗？</b></p>\n<p><b>「甲子光年」：你之前提到喜马拉雅可以看作是“音频内容的淘宝”，但很多人也会认为淘宝的使用效率并不是很高。平台在今天还有吸引力吗？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：在淘宝和京东之后，大家就认为电商的游戏已经结束了。有一种说法是，很多看电商的投资人错过了京东的机会。但后来我们看到又有新的机会，拼多多出现了，它和淘宝的不同是，最开始我们在淘宝上买东西是搜索的方式，人是有目的地买东西的，但拼多多的路径是依靠社交关系的传播来产生冲动消费。它催生消费增量，买东西的动机不是“我要去买东西，而是没想买东西但感觉还不错就买了”。</p>\n<p>这本质上是一个购买行为的完全变化，这种变化带来了一种新的电商模式。现在整个社交电商，包括小红书、抖音带货，其实都是通过内容传播的方式，让你买一些“不知道我需要”的东西。</p>\n<p><b>我们也在思考、借鉴这种逻辑，对于音频平台而言，分发的系统其实很重要</b>，也就是说在你不知道你想听什么的时候，我推荐给你你会想听的东西。这对音频尤其重要，因为它是输入性的，比如小雅音响给我播什么东西，如果我在做饭、手上沾着东西，要输入就很麻烦。即使可以通过语音告诉小雅音响播什么，可如果当时你也不知道想听什么，它能不能推出来你喜欢的东西就变得很重要。</p>\n<p>无论是电商内容平台还是其他类别的平台，商业模式归根结底其实是一模一样的：它们都只是一种载体，上面卖的可能是电商的东西，也可能是音频的，还有可能是视频的。</p>\n<p><b>「甲子光年」：喜马拉雅如何面对垂直渠道的分流？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：京东淘宝那么大，仍然有不少对手。喜马拉雅的定位是一站式的内容平台。这不是一个量级的游戏，我觉得没有必要讲分流的问题。</p>\n<p>如果只为一个音频平台付费、买会员，我们的定位是希望你选喜马拉雅；如果你为两个内容平台付费的，那才需要看你喜欢的是什么垂直领域的东西。你第二个买的可能是得到；如果你家里有个小孩，你第三个买的可能是凯叔。</p>\n<p><b>实际上不管哪个领域，大平台之外都会有很多垂直渠道，没有哪个大平台会把所有的垂类都杀掉的。</b>因为每个人的喜好、定调本身就是不一样的，就像有些人他就是喜欢听书，那就选择懒人听书，有些人想听相声的，郭德纲做一个垂直的相声，也可以得到这群人的喜爱。如果说大平台的市值是百亿美元以上的企业，那么这些细分的垂类可能在十亿美元。</p>\n<p>2013年前后，中国被投了钱的电商公司至少有上千家，专门卖包的、卖鞋的、卖箱子的垂类也活得挺好，但是在阿里和京东的基本江湖地位定了之后，也就是两三年的时间，这些垂类就被收编了，最终的power（能量）永远在最大的一个平台。</p>\n<p>这个是商业模式里不可避免的东西，它就像是百度占了信息高速公路的路口，如果你想摆脱它的模式，就需要重新建一套新的高速公路出来，这是很难颠覆的。就像腾讯抓住了所有的熟人关系、淘宝的SKU是最大的，即便有众多的竞争对手出现，它们仍然非常安全。</p>\n<p><b>「甲子光年」：平台反垄断的压力之下，一个问题接踵而至：今天的平台还是一个好的方向吗？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：如果在完美状态下，互联网领域全世界只需要一家公司，就可以把所有需求全做解决了。所以反垄断出来是对的，因为不完美是件好事，现在也还远达不到完美状态。</p>\n<p>但这不代表平台不好。现在我们看到了反垄断必要的一面，即存在二选一的问题。如果排除这些违规行为，依靠市场力量的正常竞争，其实仍有很大的市场空间。<b>而且商业领域无论怎么反垄断，最终还是会一直存在这种大企业、大集团的。</b></p>\n<p>我觉得我们现在是在一个拐点上，就像刘慈欣的三体一样，如果你发现另一个宇宙，可能很多公司就会不愿意在同一个空间内降维打了，而是选择到另一个领域去了。所以我们希望下一步的话，中国的巨头们应该往外走向国际市场，那么中国的巨头资本也应该跟着他们出去，变成他们的一个资金盘，去帮他们实现一些事情。</p>\n<p><b>4. 订阅、年轻人和物联网，怎么抓？</b></p>\n<p><b>「甲子光年」：招股书中显示喜马拉雅现在还是亏损的状态，怎么看这个问题？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：（余）建军说我是唯一一个从来不问他什么时候开始盈利的投资人。任何一个领域，当你看到它的用户粘性，比如它的用户时长每年都在涨，现在人均有100多分钟了，这些数据随着时间都在往好的方向走，你就可以想象最终它赚钱是不会有任何问题的。</p>\n<p>我们应该动态的去看问题，看趋势，而不是当下这个点静态的毛利是多少。你要看他在市场的势能、他的市场份额、他有没有能力在未来进入到对市场产生影响的状态，你要看这个趋势。</p>\n<p><b>「甲子光年」：我们在招股书中看到，音频内容的付费方式包括付费订阅、广告、直播、教育服务以及其他创新产品和服务等几个方面，之前你有谈到过“音频要靠广告不是条死路，是条窄路”，适合音频的盈利方式应该是什么样的？</b></p>\n<p>周炜：我们已经知道了音频内容是个陪伴性的东西，如果不停地放广告来打破这种陪伴的氛围，那体验感就会很差。从一个数据来看，广播电台的音频广告每一秒的收费，远远低于视频平台或者电视台。这就能说明为什么会说它是一条窄路。</p>\n<p>去年喜马拉雅付费订阅的增速是41.3%，年轻人为内容付费已经不是一个问题了。可以看到，几个视频App中，用户至少会订阅其中一个。所以，到最后一定是用户为内容付费。喜马拉雅今天的优势很强，也是因为它的用户订阅，我们认为从喜马拉雅今天的体量上来看，订阅制的模式走通了。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/45946be7399deeecd9229bce78397602\" tg-width=\"1040\" tg-height=\"720\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>「甲子光年」：喜马拉雅怎么抓住年轻人，怎么和Z世代站在一起？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：年轻这一代是否觉得这个平台有点老，这是一个很核心的问题，它是一个存在了将近9年的品牌，它怎么样适应新的动态，这个是很重要的。</p>\n<p>未来，公司主要做好两件事就可以了，一个是增加新人群体的吸引力，另一个是更智能的方法。</p>\n<p><b>「甲子光年」：胡泳老师就在讲，未来可能是所见即媒介。喜马拉雅怎么应对这一新趋势？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：所见即媒体，其实喜马拉雅好多年前就提出来了，它是在内容这个领域里最早做智能音箱的，做的V2X(车联网）就是这个概念，也就是希望无论你处在一个什么环境下，音频都是可以陪伴的。但是音频的呈现方式本身它就不像其他内容，可以有各种各样的载体，所以它可能只能在音箱、车载这些想象的方向上去发力。</p>\n<p><b>「甲子光年」：喜马拉雅在智能硬件上有哪些布局？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：很多人都很困惑：我们一方面要求企业家要专注，另一方面要求人家多布局，企业家到底应该怎么办？</p>\n<p>其实平衡点是时间点在哪儿，当一个企业还在混战阶段的时候，到自己的战场之外布局，肯定是不对的，因为眼前的混战还没结束，但是一旦领先地位相对清晰的时候，就应该马上开始布局，因为现在整个竞争环境确实跟以前不一样了，现在是无界限的，就像做文字的也可以跨越到做视频去，核心只要有技术动力就够了。</p>\n<p>拿京东来说，把五六个它认为可以独立运营的公司都拿出来单独上市，但它仍有控制权，我觉得这是个聪明的战略，一个成熟的、在行业领先的企业都应该做相应的探索。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/d8d8917446074b2faa502a5c7b6e804c);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">甲子光年 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-10-11 16:55</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<blockquote>\n 千亿独角鲸难求，独角兽也不错。\n</blockquote>\n<p>兜兜转转，喜马拉雅又将上市地换成了香港。9月喜马拉雅向香港联合交易所提交了IPO的申请。半年前，这家公司选定的上市目的地一度曾是美国市场。</p>\n<p>喜马拉雅曾多次传出上市计划，早在2018年，喜马拉雅获E轮融资时就有消息传出，其准备2019年在A股上市。</p>\n<p>不断地上市推测直到今年3月才画上休止符，喜马拉雅对上市传闻的态度从“否认”变为“不予置评”，紧接着，五月的第一天，喜马拉雅就向纳斯达克递交了招股书。</p>\n<p>据路透社报道，喜马拉雅在香港上市计划募集的资金量，超过原定在美股募集的5亿美元。上市计划预计在今年年底前完成，“很可能是在圣诞节前后”。知情人士对「甲子光年」说。</p>\n<p>喜马拉雅上市之路走了三年，进度缓慢的原因可能有三个：一是在2020年初同类竞品荔枝FM上市之后，股价一路下滑，从年初发行价11.63美元到年底最低时跌到了1.95美元。</p>\n<p>二是资本市场对音频行业的不认可：在美国文化中，音频是一个想象空间不大的市场。荔枝的股价表现似乎也印证了这一点。</p>\n<p>三是直到疫情之前，喜马拉雅一直没能等到音频的“爆发点”，此时距它成立已经7年多了。音频行业是一个渗透率缓慢、变现方式不固定、用户粘性难以把握的市场，疫情到来前，几乎每一年都被认为是音频行业爆发的“元年”。2020年成了转折点，不仅生产者、用户都呈现增长趋势，更重要的是<b>用户愿意为音频内容付费了</b>。</p>\n<p>从数据上看，喜马拉雅已经是音频行业里的老大：</p>\n<p>但它上市之后的表现仍颇受质疑：</p>\n<ul>\n <li><p><b>质疑1：“耳朵经济”生意远没有“眼睛”的大。</b>截至2020年，中国移动在线音频MAU仅占移动互联网MAU总数的16.1％。按照艾瑞咨询的数据，2020年中国在线音频市场的渗透率仅为45.5%，而同期中国在线音乐、短视频和长视频的渗透率分别达到了56.7％、73.8％和74.2％。</p></li>\n <li><p><b>质疑2：虽然付费订阅有所增长，但付费用户的基数很小，用户的收听习惯可能无法转化为付费行动力。</b>以喜马拉雅为例，用户在在线音频内容上的支出占在线内容支出的百分比，仅从2016年的1.1%增长到了2020年的4.4%。</p></li>\n <li><p><b>质疑3：喜马拉雅仍存在亏损问题，但又需要维持在版权上等内容上的投入。</b></p></li>\n</ul>\n<p>对于这些疑问，早年押注喜马拉雅的投资人怎么看？在物联网时代，喜马拉雅的机会又在哪里？这一次「甲子光年」找创世伙伴资本(CCV)的周炜聊了聊，他在KPCB中国基金期间就投资了喜马拉雅，是公司的第一家机构投资人，此后一直在看喜马拉雅。他认为内容产品基于技术的变革中，图片领域到视频领域都有机会。</p>\n<p><b>1.为什么投资音频？</b></p>\n<p><b>「甲子光年」：你们最初在内容平台的投资都有哪些？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：首先，我们始终认为内容平台在任何时代都很重要。</p>\n<p>2007年，我们认为任何形式的内容，文字、图片、音频、视频都应该有自己的平台出现，包括后来的VR。在PC时代和移动互联网时代交接的时候，我们认为同样的逻辑会再重复一遍。音频上就是喜马拉雅。</p>\n<p><b>「甲子光年」：当时笃定音频一定会爆发吗？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：这有两方面原因，第一是当时有一个行业变动的明确信号，就是宽带资费的下降。因为当时（中国）移动宣布，他们要把流量的收费降低90%以上，那我们的判断是音频内容一定会爆发。</p>\n<p>第二就是中美环境的不同。当时这类产品在国外是没有的，国外除了音乐以外没有好的案例，只有苹果的podcast，但那时候播客也不算太热，所以美国的投资人并不是很认可。</p>\n<p>中国对音频的使用习惯和美国不一样，美国年轻人买一个专辑能听几个礼拜，但我们好像没有这种耐心的。而且中国的百万人口以上大城市很多，用户喜欢的东西是不一样的，而且大家在交通上花费的时间很多，这中间的陪伴性需求就很强。另外，中国人的学习需求普遍很强，音频内容天生就可以通过陪伴的形式让人学习。</p>\n<p><b>「甲子光年」：今天看来，视频远比音频走的更快些，这个也是在预期之内的吗？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：首先，视频的市场一定是占大头的。这是天性，人都是这样，有的听的时候就不会去读书。当你有的看的时候，你就不愿意去听。比如说读书，这是你大脑要飞快运动的一个事情，因为你需要想象，所有在书籍中描述的场景，都需要在大脑中构建、想象。音频减少了一部分的想象，它可以模拟出当时的环境里的声音来，所以你脑子的工作量就会减少一些。视频是最轻松的，所有的想象都不需要，能呈现的声音和图像都有。</p>\n<p>但从另一个角度来看，视频它要求的是关注。但大家现在的时间越来越有限了，视频也是在抢我们的时间。但是音频是陪伴性的，它不会占用我们做其他事的时间，这也是音频上的创新。</p>\n<p>另外，视频主要是靠几个大片活着，视频创造的成本相对来说非常大，价格很高。但音频平台不会出现这样的问题，个人喜好产生的差异很大，可以产生多元的内容，不会只是靠几部大片来支撑，所以它是一个相对健康的创新产业状态。相对来说，我更愿意拿它去跟B站对比。</p>\n<p><b>「甲子光年」：音频的市场没有视频的大，为什么还要投音频而不是all in 视频？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：独角兽，也就是说公司估值在10亿美元以上，这在15年之前是非常火。但现在10亿美元的估值算什么呢？于是大家都追求更大体量的公司了，我们叫它独角鲸。但千亿美元估值的公司平均一年可能都没有一个，不能因为这个世界上存在巨型鲸鱼，我们就不要独角兽了、不要中型公司了，它们仍然是机遇，<b>关键要看在它们所处的领域，它是不是能处在（市场占有量领先的）地位，并且有持续性。</b></p>\n<p>我和我的团队从KPCB到现在14年了，一共才投了80多家公司，数量非常少。即使在这种情况下，现在也已经投出了16家上市公司。但还是那句话，如果说一定要只盯着千亿美金市值的公司去投的话，可能两三年投出一个项目就不错了。</p>\n<p><b>总而言之，音频是我们要投的方向，然后喜马拉雅在里面成功了，这就可以了。</b></p>\n<p><b>2.为什么是喜马拉雅？</b></p>\n<p><b>「甲子光年」：最开始是在什么情况下认识余建军的？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：其实当时我已经在用喜马拉雅了，觉得它很符合我们的想象。但那个时候还不知道创始人叫余建军，就只是觉得这个产品用着不错，我们就安排团队找喜马拉雅的创始人。也是机缘巧合，我们认识另外一个硅谷小基金的人，他认识余建军，他就介绍我们认识了。</p>\n<p>我记得他是周末来的北京，因为工作日没空，在银泰中心——我们当时的办公室见的面。那是6月份，大热天没空调，我们聊了4个小时。我很少跟一个公司开会开那么长时间，一般也就1个小时，确实聊得很嗨。不过当时聊了半个小时后就决定投了。</p>\n<p><b>「甲子光年」：为什么？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：首先，这个人创业心非常强，他一直在创业，虽然在那之前一直在失败。</p>\n<p>硅谷基金有个好处，我们不介意创始人的失败经验。我们认为你失败过，就肯定学了很多东西，又失败了一次，又学了很多。</p>\n<p>余建军话很少，但说的东西都非常在点子上。<b>对未来的发展，他的想象和描述也非常清楚。这是我们非常看重的创始人特质</b>，未来这个行业到底怎么发展，这个行业到底会是什么格局，哪些资源是最重要的资源，他的认知就非常清楚。比如说版权这个事情，这让我们印象非常深刻。</p>\n<p>他的特征就是一个很执着的、创业的产品技术男。但令我们最印象深刻的是，作为一个产品技术男，对未来的步骤能想这么清楚，说明他的战略思维非常清楚。甚至那时候他就已经提出了将来做生态，这个生态包括了他想象的家、车，人进来和出去应该怎样切换，那时候很少有人想到这点。后来他们又做了智能音箱，我们也很认可。</p>\n<p><b>「甲子光年」：当时的行业中，喜马拉雅并不是第一家创立的，行业排名也不是最靠前的，为什么最后还是选择了喜马拉雅？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：喜马拉雅当时连前三名都不是，我们投资最主要的一个原因是，我们认定了移动互联网时代的内容平台和PC时代是不一样的。</p>\n<p>在PC时代，像你们创作是要在电脑上进行，是个很认真的事儿。但在移动互联网时代，手机有摄像头，每个人都可以随时随地创作，所以我们认定在移动互联网时代，随时可创作一定会是内容平台的一大趋势。那么UGC就会开始出现。</p>\n<p>另外，<b>音频还有一个特点是除了内容好，还需要有好声音</b>，因为人对声音的接受程度是不一样的，比如同样一段音频有的人很喜欢，有的人对其中的声音就没办法一下子接受。这意味着音频产品不是有几个大咖就能支撑起来的，人对不同声音的喜好起着重要作用。</p>\n<p>但是我们认定UGC在中国的创作质量会很差，只会是数量比较大而已。这在视频领域行不通，视频也有量比别人大很多的公司，我们没有投，就因为它是UGC为主，产品质量不高。</p>\n<p><b>我们认为一定要鼓励半专业的创业者，我们定义叫SPGC</b>，也就是（余）建军他们定义的PUGC，就是生产者是一些很擅长这个事但不以此为生的人，当然到后来这些人很成功以后变成了大V，就可能以此为生了。这有点像美剧的字幕组的感觉，我们认为内容创新也应该以此为主。</p>\n<p>那个时候见了7~8家同类公司，有的比喜马拉雅大5倍，但他们还是在做PGC，按照PC时代的做法，就是把广播电台签了，比如每家都会说“我们和央广关系很好”，但事实上，PC时代广播电台的内容是有很强时效性的，90%的内容过了两天就不新鲜了，但是现在的认定是，<b>同一个内容产品应该在很长的时间内被用户消费，才有价值。</b></p>\n<p><b>「甲子光年」：为什么喜马拉雅能后来居上？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：我觉得建军在战略决策和进度上一直要比别人快很多。我们不好评判他的运营能力和别人比怎么样，但他走的每一步，几乎都比别人领先大半年，他做到一定程度以后，别人才醒悟过来。比如文字版权这个事儿，就比别人早走了大半年，他拿到的别人就拿不到了。包括和盛大的合作也是。</p>\n<p>每一步都比别人早半步，最后在整个生态环境里他就比别人领先了。这就像远远地看两个人走过来，可能一开始觉得两人是齐头并进的，但走近了才会看到，那个每一步都快半步的人，其实已经领先了很多。</p>\n<p>我觉得这也是我们当时选择他的一个原因，他对未来的产品形态、什么是它的战略重点、应该怎么样去布局产品形态、最终到底是什么样的，这个事儿他比别人思考更深，更完整、更提前的做了。</p>\n<p><b>「甲子光年」：音频行业现有的格局，受资本的影响大吗？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：资本在某种程度上是有能力影响或改变一个行业发展的。一个典型案例就是共享单车，共享单车其实本身是一个很好的模式，但是因为烧钱大战的原因，现在活下来的并不是起初最有优势的项目。</p>\n<p>音频（和单车）是不一样的，它在过去这些年都在相对自然的进化中，如果真的有100亿猛砸进去，可能会更快一点，但快不一定就是正常的。我认为投资人要看到自己的优势是什么，对企业的产品、技术、市场最熟悉的永远是企业创始团队，投资人的优势是有更宽、更广的战略视角，比如说在企业家还没有意识到主流业务之外某个可能对于未来很重要的节点，投资人的作用是要帮他看到。</p>\n<p><b>3.做平台还有吸引力吗？</b></p>\n<p><b>「甲子光年」：你之前提到喜马拉雅可以看作是“音频内容的淘宝”，但很多人也会认为淘宝的使用效率并不是很高。平台在今天还有吸引力吗？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：在淘宝和京东之后，大家就认为电商的游戏已经结束了。有一种说法是，很多看电商的投资人错过了京东的机会。但后来我们看到又有新的机会，拼多多出现了，它和淘宝的不同是，最开始我们在淘宝上买东西是搜索的方式，人是有目的地买东西的，但拼多多的路径是依靠社交关系的传播来产生冲动消费。它催生消费增量，买东西的动机不是“我要去买东西，而是没想买东西但感觉还不错就买了”。</p>\n<p>这本质上是一个购买行为的完全变化，这种变化带来了一种新的电商模式。现在整个社交电商，包括小红书、抖音带货，其实都是通过内容传播的方式，让你买一些“不知道我需要”的东西。</p>\n<p><b>我们也在思考、借鉴这种逻辑，对于音频平台而言，分发的系统其实很重要</b>，也就是说在你不知道你想听什么的时候，我推荐给你你会想听的东西。这对音频尤其重要，因为它是输入性的，比如小雅音响给我播什么东西，如果我在做饭、手上沾着东西，要输入就很麻烦。即使可以通过语音告诉小雅音响播什么，可如果当时你也不知道想听什么，它能不能推出来你喜欢的东西就变得很重要。</p>\n<p>无论是电商内容平台还是其他类别的平台，商业模式归根结底其实是一模一样的：它们都只是一种载体，上面卖的可能是电商的东西，也可能是音频的，还有可能是视频的。</p>\n<p><b>「甲子光年」：喜马拉雅如何面对垂直渠道的分流？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：京东淘宝那么大，仍然有不少对手。喜马拉雅的定位是一站式的内容平台。这不是一个量级的游戏，我觉得没有必要讲分流的问题。</p>\n<p>如果只为一个音频平台付费、买会员，我们的定位是希望你选喜马拉雅；如果你为两个内容平台付费的，那才需要看你喜欢的是什么垂直领域的东西。你第二个买的可能是得到；如果你家里有个小孩，你第三个买的可能是凯叔。</p>\n<p><b>实际上不管哪个领域，大平台之外都会有很多垂直渠道，没有哪个大平台会把所有的垂类都杀掉的。</b>因为每个人的喜好、定调本身就是不一样的，就像有些人他就是喜欢听书，那就选择懒人听书，有些人想听相声的，郭德纲做一个垂直的相声，也可以得到这群人的喜爱。如果说大平台的市值是百亿美元以上的企业，那么这些细分的垂类可能在十亿美元。</p>\n<p>2013年前后，中国被投了钱的电商公司至少有上千家，专门卖包的、卖鞋的、卖箱子的垂类也活得挺好，但是在阿里和京东的基本江湖地位定了之后，也就是两三年的时间，这些垂类就被收编了，最终的power（能量）永远在最大的一个平台。</p>\n<p>这个是商业模式里不可避免的东西，它就像是百度占了信息高速公路的路口，如果你想摆脱它的模式，就需要重新建一套新的高速公路出来，这是很难颠覆的。就像腾讯抓住了所有的熟人关系、淘宝的SKU是最大的，即便有众多的竞争对手出现，它们仍然非常安全。</p>\n<p><b>「甲子光年」：平台反垄断的压力之下，一个问题接踵而至：今天的平台还是一个好的方向吗？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：如果在完美状态下，互联网领域全世界只需要一家公司，就可以把所有需求全做解决了。所以反垄断出来是对的，因为不完美是件好事，现在也还远达不到完美状态。</p>\n<p>但这不代表平台不好。现在我们看到了反垄断必要的一面，即存在二选一的问题。如果排除这些违规行为，依靠市场力量的正常竞争，其实仍有很大的市场空间。<b>而且商业领域无论怎么反垄断，最终还是会一直存在这种大企业、大集团的。</b></p>\n<p>我觉得我们现在是在一个拐点上，就像刘慈欣的三体一样，如果你发现另一个宇宙，可能很多公司就会不愿意在同一个空间内降维打了，而是选择到另一个领域去了。所以我们希望下一步的话，中国的巨头们应该往外走向国际市场，那么中国的巨头资本也应该跟着他们出去，变成他们的一个资金盘，去帮他们实现一些事情。</p>\n<p><b>4. 订阅、年轻人和物联网，怎么抓？</b></p>\n<p><b>「甲子光年」：招股书中显示喜马拉雅现在还是亏损的状态，怎么看这个问题？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：（余）建军说我是唯一一个从来不问他什么时候开始盈利的投资人。任何一个领域，当你看到它的用户粘性，比如它的用户时长每年都在涨，现在人均有100多分钟了，这些数据随着时间都在往好的方向走，你就可以想象最终它赚钱是不会有任何问题的。</p>\n<p>我们应该动态的去看问题，看趋势，而不是当下这个点静态的毛利是多少。你要看他在市场的势能、他的市场份额、他有没有能力在未来进入到对市场产生影响的状态，你要看这个趋势。</p>\n<p><b>「甲子光年」：我们在招股书中看到，音频内容的付费方式包括付费订阅、广告、直播、教育服务以及其他创新产品和服务等几个方面，之前你有谈到过“音频要靠广告不是条死路，是条窄路”，适合音频的盈利方式应该是什么样的？</b></p>\n<p>周炜：我们已经知道了音频内容是个陪伴性的东西，如果不停地放广告来打破这种陪伴的氛围，那体验感就会很差。从一个数据来看，广播电台的音频广告每一秒的收费，远远低于视频平台或者电视台。这就能说明为什么会说它是一条窄路。</p>\n<p>去年喜马拉雅付费订阅的增速是41.3%，年轻人为内容付费已经不是一个问题了。可以看到，几个视频App中，用户至少会订阅其中一个。所以，到最后一定是用户为内容付费。喜马拉雅今天的优势很强，也是因为它的用户订阅，我们认为从喜马拉雅今天的体量上来看，订阅制的模式走通了。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/45946be7399deeecd9229bce78397602\" tg-width=\"1040\" tg-height=\"720\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>「甲子光年」：喜马拉雅怎么抓住年轻人，怎么和Z世代站在一起？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：年轻这一代是否觉得这个平台有点老，这是一个很核心的问题，它是一个存在了将近9年的品牌，它怎么样适应新的动态，这个是很重要的。</p>\n<p>未来，公司主要做好两件事就可以了，一个是增加新人群体的吸引力，另一个是更智能的方法。</p>\n<p><b>「甲子光年」：胡泳老师就在讲，未来可能是所见即媒介。喜马拉雅怎么应对这一新趋势？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：所见即媒体，其实喜马拉雅好多年前就提出来了，它是在内容这个领域里最早做智能音箱的，做的V2X(车联网）就是这个概念，也就是希望无论你处在一个什么环境下，音频都是可以陪伴的。但是音频的呈现方式本身它就不像其他内容，可以有各种各样的载体，所以它可能只能在音箱、车载这些想象的方向上去发力。</p>\n<p><b>「甲子光年」：喜马拉雅在智能硬件上有哪些布局？</b></p>\n<p><b>周炜</b>：很多人都很困惑：我们一方面要求企业家要专注，另一方面要求人家多布局，企业家到底应该怎么办？</p>\n<p>其实平衡点是时间点在哪儿，当一个企业还在混战阶段的时候，到自己的战场之外布局，肯定是不对的，因为眼前的混战还没结束，但是一旦领先地位相对清晰的时候，就应该马上开始布局，因为现在整个竞争环境确实跟以前不一样了，现在是无界限的，就像做文字的也可以跨越到做视频去，核心只要有技术动力就够了。</p>\n<p>拿京东来说，把五六个它认为可以独立运营的公司都拿出来单独上市，但它仍有控制权，我觉得这是个聪明的战略，一个成熟的、在行业领先的企业都应该做相应的探索。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/826856053f5ad4868e7820554329dfb3","relate_stocks":{},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1117817811","content_text":"千亿独角鲸难求，独角兽也不错。\n\n兜兜转转，喜马拉雅又将上市地换成了香港。9月喜马拉雅向香港联合交易所提交了IPO的申请。半年前，这家公司选定的上市目的地一度曾是美国市场。\n喜马拉雅曾多次传出上市计划，早在2018年，喜马拉雅获E轮融资时就有消息传出，其准备2019年在A股上市。\n不断地上市推测直到今年3月才画上休止符，喜马拉雅对上市传闻的态度从“否认”变为“不予置评”，紧接着，五月的第一天，喜马拉雅就向纳斯达克递交了招股书。\n据路透社报道，喜马拉雅在香港上市计划募集的资金量，超过原定在美股募集的5亿美元。上市计划预计在今年年底前完成，“很可能是在圣诞节前后”。知情人士对「甲子光年」说。\n喜马拉雅上市之路走了三年，进度缓慢的原因可能有三个：一是在2020年初同类竞品荔枝FM上市之后，股价一路下滑，从年初发行价11.63美元到年底最低时跌到了1.95美元。\n二是资本市场对音频行业的不认可：在美国文化中，音频是一个想象空间不大的市场。荔枝的股价表现似乎也印证了这一点。\n三是直到疫情之前，喜马拉雅一直没能等到音频的“爆发点”，此时距它成立已经7年多了。音频行业是一个渗透率缓慢、变现方式不固定、用户粘性难以把握的市场，疫情到来前，几乎每一年都被认为是音频行业爆发的“元年”。2020年成了转折点，不仅生产者、用户都呈现增长趋势，更重要的是用户愿意为音频内容付费了。\n从数据上看，喜马拉雅已经是音频行业里的老大：\n但它上市之后的表现仍颇受质疑：\n\n质疑1：“耳朵经济”生意远没有“眼睛”的大。截至2020年，中国移动在线音频MAU仅占移动互联网MAU总数的16.1％。按照艾瑞咨询的数据，2020年中国在线音频市场的渗透率仅为45.5%，而同期中国在线音乐、短视频和长视频的渗透率分别达到了56.7％、73.8％和74.2％。\n质疑2：虽然付费订阅有所增长，但付费用户的基数很小，用户的收听习惯可能无法转化为付费行动力。以喜马拉雅为例，用户在在线音频内容上的支出占在线内容支出的百分比，仅从2016年的1.1%增长到了2020年的4.4%。\n质疑3：喜马拉雅仍存在亏损问题，但又需要维持在版权上等内容上的投入。\n\n对于这些疑问，早年押注喜马拉雅的投资人怎么看？在物联网时代，喜马拉雅的机会又在哪里？这一次「甲子光年」找创世伙伴资本(CCV)的周炜聊了聊，他在KPCB中国基金期间就投资了喜马拉雅，是公司的第一家机构投资人，此后一直在看喜马拉雅。他认为内容产品基于技术的变革中，图片领域到视频领域都有机会。\n1.为什么投资音频？\n「甲子光年」：你们最初在内容平台的投资都有哪些？\n周炜：首先，我们始终认为内容平台在任何时代都很重要。\n2007年，我们认为任何形式的内容，文字、图片、音频、视频都应该有自己的平台出现，包括后来的VR。在PC时代和移动互联网时代交接的时候，我们认为同样的逻辑会再重复一遍。音频上就是喜马拉雅。\n「甲子光年」：当时笃定音频一定会爆发吗？\n周炜：这有两方面原因，第一是当时有一个行业变动的明确信号，就是宽带资费的下降。因为当时（中国）移动宣布，他们要把流量的收费降低90%以上，那我们的判断是音频内容一定会爆发。\n第二就是中美环境的不同。当时这类产品在国外是没有的，国外除了音乐以外没有好的案例，只有苹果的podcast，但那时候播客也不算太热，所以美国的投资人并不是很认可。\n中国对音频的使用习惯和美国不一样，美国年轻人买一个专辑能听几个礼拜，但我们好像没有这种耐心的。而且中国的百万人口以上大城市很多，用户喜欢的东西是不一样的，而且大家在交通上花费的时间很多，这中间的陪伴性需求就很强。另外，中国人的学习需求普遍很强，音频内容天生就可以通过陪伴的形式让人学习。\n「甲子光年」：今天看来，视频远比音频走的更快些，这个也是在预期之内的吗？\n周炜：首先，视频的市场一定是占大头的。这是天性，人都是这样，有的听的时候就不会去读书。当你有的看的时候，你就不愿意去听。比如说读书，这是你大脑要飞快运动的一个事情，因为你需要想象，所有在书籍中描述的场景，都需要在大脑中构建、想象。音频减少了一部分的想象，它可以模拟出当时的环境里的声音来，所以你脑子的工作量就会减少一些。视频是最轻松的，所有的想象都不需要，能呈现的声音和图像都有。\n但从另一个角度来看，视频它要求的是关注。但大家现在的时间越来越有限了，视频也是在抢我们的时间。但是音频是陪伴性的，它不会占用我们做其他事的时间，这也是音频上的创新。\n另外，视频主要是靠几个大片活着，视频创造的成本相对来说非常大，价格很高。但音频平台不会出现这样的问题，个人喜好产生的差异很大，可以产生多元的内容，不会只是靠几部大片来支撑，所以它是一个相对健康的创新产业状态。相对来说，我更愿意拿它去跟B站对比。\n「甲子光年」：音频的市场没有视频的大，为什么还要投音频而不是all in 视频？\n周炜：独角兽，也就是说公司估值在10亿美元以上，这在15年之前是非常火。但现在10亿美元的估值算什么呢？于是大家都追求更大体量的公司了，我们叫它独角鲸。但千亿美元估值的公司平均一年可能都没有一个，不能因为这个世界上存在巨型鲸鱼，我们就不要独角兽了、不要中型公司了，它们仍然是机遇，关键要看在它们所处的领域，它是不是能处在（市场占有量领先的）地位，并且有持续性。\n我和我的团队从KPCB到现在14年了，一共才投了80多家公司，数量非常少。即使在这种情况下，现在也已经投出了16家上市公司。但还是那句话，如果说一定要只盯着千亿美金市值的公司去投的话，可能两三年投出一个项目就不错了。\n总而言之，音频是我们要投的方向，然后喜马拉雅在里面成功了，这就可以了。\n2.为什么是喜马拉雅？\n「甲子光年」：最开始是在什么情况下认识余建军的？\n周炜：其实当时我已经在用喜马拉雅了，觉得它很符合我们的想象。但那个时候还不知道创始人叫余建军，就只是觉得这个产品用着不错，我们就安排团队找喜马拉雅的创始人。也是机缘巧合，我们认识另外一个硅谷小基金的人，他认识余建军，他就介绍我们认识了。\n我记得他是周末来的北京，因为工作日没空，在银泰中心——我们当时的办公室见的面。那是6月份，大热天没空调，我们聊了4个小时。我很少跟一个公司开会开那么长时间，一般也就1个小时，确实聊得很嗨。不过当时聊了半个小时后就决定投了。\n「甲子光年」：为什么？\n周炜：首先，这个人创业心非常强，他一直在创业，虽然在那之前一直在失败。\n硅谷基金有个好处，我们不介意创始人的失败经验。我们认为你失败过，就肯定学了很多东西，又失败了一次，又学了很多。\n余建军话很少，但说的东西都非常在点子上。对未来的发展，他的想象和描述也非常清楚。这是我们非常看重的创始人特质，未来这个行业到底怎么发展，这个行业到底会是什么格局，哪些资源是最重要的资源，他的认知就非常清楚。比如说版权这个事情，这让我们印象非常深刻。\n他的特征就是一个很执着的、创业的产品技术男。但令我们最印象深刻的是，作为一个产品技术男，对未来的步骤能想这么清楚，说明他的战略思维非常清楚。甚至那时候他就已经提出了将来做生态，这个生态包括了他想象的家、车，人进来和出去应该怎样切换，那时候很少有人想到这点。后来他们又做了智能音箱，我们也很认可。\n「甲子光年」：当时的行业中，喜马拉雅并不是第一家创立的，行业排名也不是最靠前的，为什么最后还是选择了喜马拉雅？\n周炜：喜马拉雅当时连前三名都不是，我们投资最主要的一个原因是，我们认定了移动互联网时代的内容平台和PC时代是不一样的。\n在PC时代，像你们创作是要在电脑上进行，是个很认真的事儿。但在移动互联网时代，手机有摄像头，每个人都可以随时随地创作，所以我们认定在移动互联网时代，随时可创作一定会是内容平台的一大趋势。那么UGC就会开始出现。\n另外，音频还有一个特点是除了内容好，还需要有好声音，因为人对声音的接受程度是不一样的，比如同样一段音频有的人很喜欢，有的人对其中的声音就没办法一下子接受。这意味着音频产品不是有几个大咖就能支撑起来的，人对不同声音的喜好起着重要作用。\n但是我们认定UGC在中国的创作质量会很差，只会是数量比较大而已。这在视频领域行不通，视频也有量比别人大很多的公司，我们没有投，就因为它是UGC为主，产品质量不高。\n我们认为一定要鼓励半专业的创业者，我们定义叫SPGC，也就是（余）建军他们定义的PUGC，就是生产者是一些很擅长这个事但不以此为生的人，当然到后来这些人很成功以后变成了大V，就可能以此为生了。这有点像美剧的字幕组的感觉，我们认为内容创新也应该以此为主。\n那个时候见了7~8家同类公司，有的比喜马拉雅大5倍，但他们还是在做PGC，按照PC时代的做法，就是把广播电台签了，比如每家都会说“我们和央广关系很好”，但事实上，PC时代广播电台的内容是有很强时效性的，90%的内容过了两天就不新鲜了，但是现在的认定是，同一个内容产品应该在很长的时间内被用户消费，才有价值。\n「甲子光年」：为什么喜马拉雅能后来居上？\n周炜：我觉得建军在战略决策和进度上一直要比别人快很多。我们不好评判他的运营能力和别人比怎么样，但他走的每一步，几乎都比别人领先大半年，他做到一定程度以后，别人才醒悟过来。比如文字版权这个事儿，就比别人早走了大半年，他拿到的别人就拿不到了。包括和盛大的合作也是。\n每一步都比别人早半步，最后在整个生态环境里他就比别人领先了。这就像远远地看两个人走过来，可能一开始觉得两人是齐头并进的，但走近了才会看到，那个每一步都快半步的人，其实已经领先了很多。\n我觉得这也是我们当时选择他的一个原因，他对未来的产品形态、什么是它的战略重点、应该怎么样去布局产品形态、最终到底是什么样的，这个事儿他比别人思考更深，更完整、更提前的做了。\n「甲子光年」：音频行业现有的格局，受资本的影响大吗？\n周炜：资本在某种程度上是有能力影响或改变一个行业发展的。一个典型案例就是共享单车，共享单车其实本身是一个很好的模式，但是因为烧钱大战的原因，现在活下来的并不是起初最有优势的项目。\n音频（和单车）是不一样的，它在过去这些年都在相对自然的进化中，如果真的有100亿猛砸进去，可能会更快一点，但快不一定就是正常的。我认为投资人要看到自己的优势是什么，对企业的产品、技术、市场最熟悉的永远是企业创始团队，投资人的优势是有更宽、更广的战略视角，比如说在企业家还没有意识到主流业务之外某个可能对于未来很重要的节点，投资人的作用是要帮他看到。\n3.做平台还有吸引力吗？\n「甲子光年」：你之前提到喜马拉雅可以看作是“音频内容的淘宝”，但很多人也会认为淘宝的使用效率并不是很高。平台在今天还有吸引力吗？\n周炜：在淘宝和京东之后，大家就认为电商的游戏已经结束了。有一种说法是，很多看电商的投资人错过了京东的机会。但后来我们看到又有新的机会，拼多多出现了，它和淘宝的不同是，最开始我们在淘宝上买东西是搜索的方式，人是有目的地买东西的，但拼多多的路径是依靠社交关系的传播来产生冲动消费。它催生消费增量，买东西的动机不是“我要去买东西，而是没想买东西但感觉还不错就买了”。\n这本质上是一个购买行为的完全变化，这种变化带来了一种新的电商模式。现在整个社交电商，包括小红书、抖音带货，其实都是通过内容传播的方式，让你买一些“不知道我需要”的东西。\n我们也在思考、借鉴这种逻辑，对于音频平台而言，分发的系统其实很重要，也就是说在你不知道你想听什么的时候，我推荐给你你会想听的东西。这对音频尤其重要，因为它是输入性的，比如小雅音响给我播什么东西，如果我在做饭、手上沾着东西，要输入就很麻烦。即使可以通过语音告诉小雅音响播什么，可如果当时你也不知道想听什么，它能不能推出来你喜欢的东西就变得很重要。\n无论是电商内容平台还是其他类别的平台，商业模式归根结底其实是一模一样的：它们都只是一种载体，上面卖的可能是电商的东西，也可能是音频的，还有可能是视频的。\n「甲子光年」：喜马拉雅如何面对垂直渠道的分流？\n周炜：京东淘宝那么大，仍然有不少对手。喜马拉雅的定位是一站式的内容平台。这不是一个量级的游戏，我觉得没有必要讲分流的问题。\n如果只为一个音频平台付费、买会员，我们的定位是希望你选喜马拉雅；如果你为两个内容平台付费的，那才需要看你喜欢的是什么垂直领域的东西。你第二个买的可能是得到；如果你家里有个小孩，你第三个买的可能是凯叔。\n实际上不管哪个领域，大平台之外都会有很多垂直渠道，没有哪个大平台会把所有的垂类都杀掉的。因为每个人的喜好、定调本身就是不一样的，就像有些人他就是喜欢听书，那就选择懒人听书，有些人想听相声的，郭德纲做一个垂直的相声，也可以得到这群人的喜爱。如果说大平台的市值是百亿美元以上的企业，那么这些细分的垂类可能在十亿美元。\n2013年前后，中国被投了钱的电商公司至少有上千家，专门卖包的、卖鞋的、卖箱子的垂类也活得挺好，但是在阿里和京东的基本江湖地位定了之后，也就是两三年的时间，这些垂类就被收编了，最终的power（能量）永远在最大的一个平台。\n这个是商业模式里不可避免的东西，它就像是百度占了信息高速公路的路口，如果你想摆脱它的模式，就需要重新建一套新的高速公路出来，这是很难颠覆的。就像腾讯抓住了所有的熟人关系、淘宝的SKU是最大的，即便有众多的竞争对手出现，它们仍然非常安全。\n「甲子光年」：平台反垄断的压力之下，一个问题接踵而至：今天的平台还是一个好的方向吗？\n周炜：如果在完美状态下，互联网领域全世界只需要一家公司，就可以把所有需求全做解决了。所以反垄断出来是对的，因为不完美是件好事，现在也还远达不到完美状态。\n但这不代表平台不好。现在我们看到了反垄断必要的一面，即存在二选一的问题。如果排除这些违规行为，依靠市场力量的正常竞争，其实仍有很大的市场空间。而且商业领域无论怎么反垄断，最终还是会一直存在这种大企业、大集团的。\n我觉得我们现在是在一个拐点上，就像刘慈欣的三体一样，如果你发现另一个宇宙，可能很多公司就会不愿意在同一个空间内降维打了，而是选择到另一个领域去了。所以我们希望下一步的话，中国的巨头们应该往外走向国际市场，那么中国的巨头资本也应该跟着他们出去，变成他们的一个资金盘，去帮他们实现一些事情。\n4. 订阅、年轻人和物联网，怎么抓？\n「甲子光年」：招股书中显示喜马拉雅现在还是亏损的状态，怎么看这个问题？\n周炜：（余）建军说我是唯一一个从来不问他什么时候开始盈利的投资人。任何一个领域，当你看到它的用户粘性，比如它的用户时长每年都在涨，现在人均有100多分钟了，这些数据随着时间都在往好的方向走，你就可以想象最终它赚钱是不会有任何问题的。\n我们应该动态的去看问题，看趋势，而不是当下这个点静态的毛利是多少。你要看他在市场的势能、他的市场份额、他有没有能力在未来进入到对市场产生影响的状态，你要看这个趋势。\n「甲子光年」：我们在招股书中看到，音频内容的付费方式包括付费订阅、广告、直播、教育服务以及其他创新产品和服务等几个方面，之前你有谈到过“音频要靠广告不是条死路，是条窄路”，适合音频的盈利方式应该是什么样的？\n周炜：我们已经知道了音频内容是个陪伴性的东西，如果不停地放广告来打破这种陪伴的氛围，那体验感就会很差。从一个数据来看，广播电台的音频广告每一秒的收费，远远低于视频平台或者电视台。这就能说明为什么会说它是一条窄路。\n去年喜马拉雅付费订阅的增速是41.3%，年轻人为内容付费已经不是一个问题了。可以看到，几个视频App中，用户至少会订阅其中一个。所以，到最后一定是用户为内容付费。喜马拉雅今天的优势很强，也是因为它的用户订阅，我们认为从喜马拉雅今天的体量上来看，订阅制的模式走通了。\n\n「甲子光年」：喜马拉雅怎么抓住年轻人，怎么和Z世代站在一起？\n周炜：年轻这一代是否觉得这个平台有点老，这是一个很核心的问题，它是一个存在了将近9年的品牌，它怎么样适应新的动态，这个是很重要的。\n未来，公司主要做好两件事就可以了，一个是增加新人群体的吸引力，另一个是更智能的方法。\n「甲子光年」：胡泳老师就在讲，未来可能是所见即媒介。喜马拉雅怎么应对这一新趋势？\n周炜：所见即媒体，其实喜马拉雅好多年前就提出来了，它是在内容这个领域里最早做智能音箱的，做的V2X(车联网）就是这个概念，也就是希望无论你处在一个什么环境下，音频都是可以陪伴的。但是音频的呈现方式本身它就不像其他内容，可以有各种各样的载体，所以它可能只能在音箱、车载这些想象的方向上去发力。\n「甲子光年」：喜马拉雅在智能硬件上有哪些布局？\n周炜：很多人都很困惑：我们一方面要求企业家要专注，另一方面要求人家多布局，企业家到底应该怎么办？\n其实平衡点是时间点在哪儿，当一个企业还在混战阶段的时候，到自己的战场之外布局，肯定是不对的，因为眼前的混战还没结束，但是一旦领先地位相对清晰的时候，就应该马上开始布局，因为现在整个竞争环境确实跟以前不一样了，现在是无界限的，就像做文字的也可以跨越到做视频去，核心只要有技术动力就够了。\n拿京东来说，把五六个它认为可以独立运营的公司都拿出来单独上市，但它仍有控制权，我觉得这是个聪明的战略，一个成熟的、在行业领先的企业都应该做相应的探索。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":964,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":828737468,"gmtCreate":1633944655989,"gmtModify":1633944656099,"author":{"id":"3570841902753167","authorId":"3570841902753167","name":"skychin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c08e011b92fad619f47025a14cfda918","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570841902753167","authorIdStr":"3570841902753167"},"themes":[],"htmlText":"美[财迷]&nbsp;","listText":"美[财迷]&nbsp;","text":"美[财迷]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/828737468","repostId":"2174068439","repostType":4,"repost":{"id":"2174068439","pubTimestamp":1633943137,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2174068439?lang=&edition=full","pubTime":"2021-10-11 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href=\"https://laohu8.com/S/00175\">吉利汽车</a>公告，于二零二一年九月之总销量（包含本集团拥有50%权益之合资公司即领克合资公司所销售领克品牌汽车的销量）为103,936部，较去年同期减少约18%，环比增涨约18%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/27caa18038e5c65fcbf75947831daf28\" tg-width=\"1051\" tg-height=\"655\" 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”在实验中将住院和死亡风险降低了50%，并将在未来几周内寻求FDA的紧急使用授权，美股疫苗股应声集体下跌。</p>\n<p>默沙东这项实验中的药物被华尔街成为“改变游戏规则者”，长时间来，国内外均达成共识，新冠病毒需要依靠疫苗进行免疫。这也让诸多新冠疫苗生产商在疫情期间赚得盆满钵满。如果这款新冠特效药真的面世，对于新冠疫苗生产商的打击究竟有多大？</p>\n<h3>01</h3>\n<h3><b>新冠特效药是何方神圣</b></h3>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>据悉，此次默沙东宣布的这款实验性抗病毒药物molnupiravir是与 Ridgeback Biotherapeutics 共同研发。在III期研究的中期分析中，默沙东取得了积极的结果，非主要的高风险轻症新冠病毒患者住院或死亡的风险降低了50%。</p>\n<p>在与FDA沟通后，这一积极的结果也让默沙东决定停止该项目的III期研究，并尽快向美国FDA提交紧急使用授权(EUA)申请。如若申请通过，默沙东这款molnupiravir将会成为全球第一款口服抗新冠病毒的药物。</p>\n<p>药物原理上，molnupiravir这种小分子可以将错误的基因片段引入病毒的基因密码中，从而破坏病毒RNA聚合酶的工作，来达到防治新冠病毒在人体内大量繁殖的目的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6459de6aea3c3a8cf99496fb325fe17f\" tg-width=\"1045\" tg-height=\"697\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>与疫苗相比，molnupiravir作为口服特效药，相对而言，更加简单易用，同时成本更低，可以更加快速地广泛普及。加之，疫苗需要注射，造价高，对注射条件也有诸多限制，比如必须要在医院等有一定保障的医疗机构内进行，同时接受疫苗注射的群体必须是健康人群等。这些限制条件此前都或多或少加大了全球疫苗注射推广的难度。</p>\n<p>此外，这款新冠病毒特效药因原理是抑制病毒复制，与疫苗中和抗体针对病毒表面的S蛋白不同，稳定性更强。即使病毒表面的S蛋白发生异变，这款新冠特效药也依然有效。安全性上，实验中药物组与安慰剂组的不良反应出现率相似（35% vs 40%），且药物治疗相关不良事件发生率也具有可比性（12% vs 11%），有一定安全保障。</p>\n<p><b>不过，默沙东这款特效药也有明显缺点，即只能应用于患病早期轻症状态，且治疗窗口期较短，新冠病毒患者必须在出现症状后五天内进行服用治疗。</b></p>\n<p>据悉，默沙东在今年4月宣布与Cipla等五家印度仿制药厂商签订了关于molnupiravir的非独家自愿许可协议，允许这五家印度仿制药厂向104个中低收入国家生产销售这款新冠病毒特效药。如果molnupiravir能迅速获得FDA批准，默沙东预计将在年内生产1000万疗程的特效药。</p>\n<h3>02</h3>\n<h3><b>疫苗股受冲击</b></h3>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>尽管不少专家在接受媒体采访时表示，<b>新冠特效药即使面世推广使用也无法取代疫苗，更多是作为一种补充。从治疗疗程来看，疫苗主要起到的是患病前的预防作用，而新冠特效药则是作用于已经患病后，预防性的疫苗与治疗性药物，属于完全不同的两个概念。</b>并且此药作为一种核苷酸类似物，通过基因复制来阻碍病毒繁殖，日后长期服用是否会引起基因突变等也依然存疑。</p>\n<p>但早在默沙东新冠特效药消息出来之前，已有生物医药厂商宣布退出新冠疫苗生产的赛道。9月28日，法国制药巨头<a href=\"https://laohu8.com/S/0O59.UK\">赛诺菲</a>宣布，放弃MRNA新冠疫苗的研发。此前，德国生物技术公司Curevac取消了与两个潜在合作伙伴的实验性mRNA新冠疫苗和合同的生产交易。</p>\n<p><b>事实上，真正让业内与市场担忧的是全球疫苗产能过剩的问题。</b></p>\n<p>据世界卫生组织统计，全球共有超过300款处于临床阶段和临床前阶段，其中有121款新冠疫苗处于临床阶段，有194款新冠疫苗处于临床前研究阶段。</p>\n<p>其中，121款处于临床阶段的新冠疫苗中，又有8款上市后的疫苗正在开展4期临床研究，有36款候选疫苗正在开展3期或2/3期临床研究，9款正在开展2期临床研究。新冠疫苗研发的赛道以已经变得愈发拥挤。</p>\n<p>彭博社最新数据显示，目前全球已经有超过184个国家注射了总计超63.4亿剂次新冠疫苗，疫苗接种率达到41.3%。最新的注射频率达到了平均每天约3.1千万剂次。彭博社预计，如果按这个接种速度，只需要6个月，接种新冠疫苗的人数就能占到全球总人口的75%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dc4826ef29ebe4ad0d3db16a8bcef710\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"674\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>时至今日，中国已经成为全世界新冠疫苗接种覆盖率最高的国家，已有79%的人口接种了新冠疫苗。其中，第一剂次接种率为82.5%，第二剂次接种率为74.8%。而世界人口第二大国印度则成为了每日疫苗接种速度最快的国家，平均每天约有683.2万剂次被注射。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/420d0bfeb55f2518121ed219d32436e2\" tg-width=\"723\" tg-height=\"690\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>自新冠疫情爆发后，虽然去年上半年受疫情影响开工率，但疫苗的逐渐推广还是让国内疫苗生产企业也赚得盆满钵满。</p>\n<p>今年上半年，康希诺实现营收20.61亿元，同比增长51057%；实现归母净利润9.37亿元，同比增长1017%。<a href=\"https://laohu8.com/S/300122\">智飞生物</a>实现营收131.71亿元，同比增长88.33%；实现归母净利润54.91亿元，同比增长265.94%。中国生物制药实现营收143.5亿元，同比增长13.5%；归母净利润为84.8亿元，同比增长583.6%。<a href=\"https://laohu8.com/S/02196\">复星医药</a>实现营收169.52亿元，同比增长20.85%；归母净利润为24.82%，同比增长44.77%。即使剔除去年上半年基数较低的影响，这些疫苗公司的盈利增速依然非常可观。</p>\n<p>不过，从股价上来看，这些疫苗股近段时间却连遭下跌。港股中，康希诺自2月高位至今，跌幅逾40%，复星医药从8月高位至今跌去56.6%，开拓药业自4月高位至今回撤约47%, 中国生物制药则从去年7月高位便开始阴跌路，至今共跌去40%。</p>\n<p>A股中，上半年，康希诺自6月高位至今跌去56%，智飞生物自5月高位回撤约29%，<a href=\"https://laohu8.com/S/300142\">沃森生物</a>则从8月高位跌去约33%。</p>\n<p>目前来看，营收较为依赖新冠疫苗业务且管线比较单一的公司，跌幅较大，如康希诺。而管线丰富，疫苗业务营收占比相对更小的公司如沃森生物、智飞生物等，抗跌能力更强。而复星生物因为不仅仅有疫苗业务，也有创新药业务，此前集采利空影响，也是造成股价下跌的因素之一。</p>\n<p>或许早已意识到国内接种率已经达到较高水平，部分国内疫苗公司已有出海意识。就在默沙东发布特效药消息的当日，巴西Biomm生物制药公司与中国康希诺<a href=\"https://laohu8.com/S/600201\">生物股份</a>公司签署协议，将引进康希诺生物股份公司生产的新冠疫苗，并将向巴西国家卫生监督局申请康希诺新冠疫苗的紧急使用权。不过，随着海外接种率的逐步提高，出海似乎并不能成为国内疫苗企业的救命稻草。</p>\n<p>之前终止新冠疫苗临床研究的赛诺菲则认为，<b>经过试验证明打了三针四针之后可能不需要每年都打，新冠疫苗本身的长期逻辑站不住脚。</b>这对相关公司疫苗业务的盈利可持续性也打上了问号。</p>\n<h3>03</h3>\n<h3><b>结语</b></h3>\n<p></p>\n<p></p>\n<p>新冠疫情爆发后至今，全球其实已经达成共识：人类将在很长一段时间都将与这位共同的敌人共存。而疫苗仍然是当前最为可靠的抵御病毒的方式。新冠特效药的出现更多是对疫苗的补充，而非替代。</p>\n<p>目前，国内疫苗接种率已经高达79%。特效药的出现，在高接种率的国家或许应用场景更窄。但在美国等海外国家，却能够起到更快控制疫情作用，尤其是在变异病株德尔塔病毒迅速传播的当下。受此影响，美国的消费者信心指数仍然处于低迷状态。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7159f8fab8079f3712722d6dd46a0ea8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"609\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>如若新冠特效药如果能顺利面世，对于美国及全球日后的疫情控制与经济常态化也将大有裨益。不过，对于疫苗概念股而言，有无新冠特效药，都无法改变增长将面对瓶颈的事实。</p>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=http://www.gelonghui.com/p/489386><strong>格隆汇</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>国庆假期后香港第一个交易日，医疗板块迎来全线大跌。\n其中，疫苗概念股跌势尤为惨烈。康希诺、腾盛博药盘中一度暴跌逾26%，开拓药业暴跌近24%，复星医药暴跌逾21%，中国生物制药跌逾6%。在疫苗股的带动下，其他医药股也均下跌。再鼎医药跌逾7%，百济神州跌近5%，君实生物跌近3%。\n\n消息面上，港股生物医药股全线大跌，主要是受美股疫苗股拖累。美国当地时间10月1日，因生物医药巨头默沙东宣布新冠肺炎的...</p>\n\n<a href=\"http://www.gelonghui.com/p/489386\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/d05a90add5846af0de33da4e734602db","relate_stocks":{"MRK":"默沙东"},"source_url":"http://www.gelonghui.com/p/489386","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/6b8fa6424aebe95f6781d04ef17a1852","article_id":"2172995205","content_text":"国庆假期后香港第一个交易日，医疗板块迎来全线大跌。\n其中，疫苗概念股跌势尤为惨烈。康希诺、腾盛博药盘中一度暴跌逾26%，开拓药业暴跌近24%，复星医药暴跌逾21%，中国生物制药跌逾6%。在疫苗股的带动下，其他医药股也均下跌。再鼎医药跌逾7%，百济神州跌近5%，君实生物跌近3%。\n\n消息面上，港股生物医药股全线大跌，主要是受美股疫苗股拖累。美国当地时间10月1日，因生物医药巨头默沙东宣布新冠肺炎的口服药物“molnupiravir ”在实验中将住院和死亡风险降低了50%，并将在未来几周内寻求FDA的紧急使用授权，美股疫苗股应声集体下跌。\n默沙东这项实验中的药物被华尔街成为“改变游戏规则者”，长时间来，国内外均达成共识，新冠病毒需要依靠疫苗进行免疫。这也让诸多新冠疫苗生产商在疫情期间赚得盆满钵满。如果这款新冠特效药真的面世，对于新冠疫苗生产商的打击究竟有多大？\n01\n新冠特效药是何方神圣\n\n\n据悉，此次默沙东宣布的这款实验性抗病毒药物molnupiravir是与 Ridgeback Biotherapeutics 共同研发。在III期研究的中期分析中，默沙东取得了积极的结果，非主要的高风险轻症新冠病毒患者住院或死亡的风险降低了50%。\n在与FDA沟通后，这一积极的结果也让默沙东决定停止该项目的III期研究，并尽快向美国FDA提交紧急使用授权(EUA)申请。如若申请通过，默沙东这款molnupiravir将会成为全球第一款口服抗新冠病毒的药物。\n药物原理上，molnupiravir这种小分子可以将错误的基因片段引入病毒的基因密码中，从而破坏病毒RNA聚合酶的工作，来达到防治新冠病毒在人体内大量繁殖的目的。\n\n与疫苗相比，molnupiravir作为口服特效药，相对而言，更加简单易用，同时成本更低，可以更加快速地广泛普及。加之，疫苗需要注射，造价高，对注射条件也有诸多限制，比如必须要在医院等有一定保障的医疗机构内进行，同时接受疫苗注射的群体必须是健康人群等。这些限制条件此前都或多或少加大了全球疫苗注射推广的难度。\n此外，这款新冠病毒特效药因原理是抑制病毒复制，与疫苗中和抗体针对病毒表面的S蛋白不同，稳定性更强。即使病毒表面的S蛋白发生异变，这款新冠特效药也依然有效。安全性上，实验中药物组与安慰剂组的不良反应出现率相似（35% vs 40%），且药物治疗相关不良事件发生率也具有可比性（12% vs 11%），有一定安全保障。\n不过，默沙东这款特效药也有明显缺点，即只能应用于患病早期轻症状态，且治疗窗口期较短，新冠病毒患者必须在出现症状后五天内进行服用治疗。\n据悉，默沙东在今年4月宣布与Cipla等五家印度仿制药厂商签订了关于molnupiravir的非独家自愿许可协议，允许这五家印度仿制药厂向104个中低收入国家生产销售这款新冠病毒特效药。如果molnupiravir能迅速获得FDA批准，默沙东预计将在年内生产1000万疗程的特效药。\n02\n疫苗股受冲击\n\n\n尽管不少专家在接受媒体采访时表示，新冠特效药即使面世推广使用也无法取代疫苗，更多是作为一种补充。从治疗疗程来看，疫苗主要起到的是患病前的预防作用，而新冠特效药则是作用于已经患病后，预防性的疫苗与治疗性药物，属于完全不同的两个概念。并且此药作为一种核苷酸类似物，通过基因复制来阻碍病毒繁殖，日后长期服用是否会引起基因突变等也依然存疑。\n但早在默沙东新冠特效药消息出来之前，已有生物医药厂商宣布退出新冠疫苗生产的赛道。9月28日，法国制药巨头赛诺菲宣布，放弃MRNA新冠疫苗的研发。此前，德国生物技术公司Curevac取消了与两个潜在合作伙伴的实验性mRNA新冠疫苗和合同的生产交易。\n事实上，真正让业内与市场担忧的是全球疫苗产能过剩的问题。\n据世界卫生组织统计，全球共有超过300款处于临床阶段和临床前阶段，其中有121款新冠疫苗处于临床阶段，有194款新冠疫苗处于临床前研究阶段。\n其中，121款处于临床阶段的新冠疫苗中，又有8款上市后的疫苗正在开展4期临床研究，有36款候选疫苗正在开展3期或2/3期临床研究，9款正在开展2期临床研究。新冠疫苗研发的赛道以已经变得愈发拥挤。\n彭博社最新数据显示，目前全球已经有超过184个国家注射了总计超63.4亿剂次新冠疫苗，疫苗接种率达到41.3%。最新的注射频率达到了平均每天约3.1千万剂次。彭博社预计，如果按这个接种速度，只需要6个月，接种新冠疫苗的人数就能占到全球总人口的75%。\n\n时至今日，中国已经成为全世界新冠疫苗接种覆盖率最高的国家，已有79%的人口接种了新冠疫苗。其中，第一剂次接种率为82.5%，第二剂次接种率为74.8%。而世界人口第二大国印度则成为了每日疫苗接种速度最快的国家，平均每天约有683.2万剂次被注射。\n\n自新冠疫情爆发后，虽然去年上半年受疫情影响开工率，但疫苗的逐渐推广还是让国内疫苗生产企业也赚得盆满钵满。\n今年上半年，康希诺实现营收20.61亿元，同比增长51057%；实现归母净利润9.37亿元，同比增长1017%。智飞生物实现营收131.71亿元，同比增长88.33%；实现归母净利润54.91亿元，同比增长265.94%。中国生物制药实现营收143.5亿元，同比增长13.5%；归母净利润为84.8亿元，同比增长583.6%。复星医药实现营收169.52亿元，同比增长20.85%；归母净利润为24.82%，同比增长44.77%。即使剔除去年上半年基数较低的影响，这些疫苗公司的盈利增速依然非常可观。\n不过，从股价上来看，这些疫苗股近段时间却连遭下跌。港股中，康希诺自2月高位至今，跌幅逾40%，复星医药从8月高位至今跌去56.6%，开拓药业自4月高位至今回撤约47%, 中国生物制药则从去年7月高位便开始阴跌路，至今共跌去40%。\nA股中，上半年，康希诺自6月高位至今跌去56%，智飞生物自5月高位回撤约29%，沃森生物则从8月高位跌去约33%。\n目前来看，营收较为依赖新冠疫苗业务且管线比较单一的公司，跌幅较大，如康希诺。而管线丰富，疫苗业务营收占比相对更小的公司如沃森生物、智飞生物等，抗跌能力更强。而复星生物因为不仅仅有疫苗业务，也有创新药业务，此前集采利空影响，也是造成股价下跌的因素之一。\n或许早已意识到国内接种率已经达到较高水平，部分国内疫苗公司已有出海意识。就在默沙东发布特效药消息的当日，巴西Biomm生物制药公司与中国康希诺生物股份公司签署协议，将引进康希诺生物股份公司生产的新冠疫苗，并将向巴西国家卫生监督局申请康希诺新冠疫苗的紧急使用权。不过，随着海外接种率的逐步提高，出海似乎并不能成为国内疫苗企业的救命稻草。\n之前终止新冠疫苗临床研究的赛诺菲则认为，经过试验证明打了三针四针之后可能不需要每年都打，新冠疫苗本身的长期逻辑站不住脚。这对相关公司疫苗业务的盈利可持续性也打上了问号。\n03\n结语\n\n\n新冠疫情爆发后至今，全球其实已经达成共识：人类将在很长一段时间都将与这位共同的敌人共存。而疫苗仍然是当前最为可靠的抵御病毒的方式。新冠特效药的出现更多是对疫苗的补充，而非替代。\n目前，国内疫苗接种率已经高达79%。特效药的出现，在高接种率的国家或许应用场景更窄。但在美国等海外国家，却能够起到更快控制疫情作用，尤其是在变异病株德尔塔病毒迅速传播的当下。受此影响，美国的消费者信心指数仍然处于低迷状态。\n\n如若新冠特效药如果能顺利面世，对于美国及全球日后的疫情控制与经济常态化也将大有裨益。不过，对于疫苗概念股而言，有无新冠特效药，都无法改变增长将面对瓶颈的事实。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1011,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":816842174,"gmtCreate":1630490248598,"gmtModify":1631890474474,"author":{"id":"3570841902753167","authorId":"3570841902753167","name":"skychin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c08e011b92fad619f47025a14cfda918","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570841902753167","authorIdStr":"3570841902753167"},"themes":[],"htmlText":"棒棒地！[强]&nbsp;","listText":"棒棒地！[强]&nbsp;","text":"棒棒地！[强]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/816842174","repostId":"2164998048","repostType":4,"repost":{"id":"2164998048","pubTimestamp":1630486688,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2164998048?lang=&edition=full","pubTime":"2021-09-01 16:58","market":"hk","language":"zh","title":"高位闪崩！近20只光伏概念股跌停，发生了什么？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2164998048","media":"格隆汇","summary":"估值脱离基本面","content":"<p>周一不少投资客还在感叹新能源yyds，光伏、锂电池板块一度还在创新高。然而，今日伴随着大盘低开高走，锂电、光伏板块画风突变，经历了一场狂风暴雨。</p>\n<p>今日收盘上证指数收涨0.65%，而光伏ETF收跌5.72%，期间盘中一度下挫超7%，其中不少光伏明星股都迎来大回撤，超过20个光伏概念股跌超9%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c1fa4dd49d69d7e9b4d1172f6ace25d7\" tg-width=\"547\" tg-height=\"452\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/600438\">通威股份</a>盘中触及跌停，收盘收跌7.62%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c5a62c486ff72aa6d751e55e1563b2ff\" tg-width=\"686\" tg-height=\"360\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/601012\">隆基股份</a>盘中跌幅超过7%，收盘收跌4.95%，两日跌幅达到13%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a63e4edb3ff484fb77daf641765cf0b6\" tg-width=\"682\" tg-height=\"355\" 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的预测，到2025年可再生能源在新增发电装机中占比将达到95％，而光伏在所有可再生能源新增装机中占比将达到60％。根据中国光伏行业协会的乐观预测，十四五期间我国光伏年均新增装机规模是90GW。然而实际上2020年我国新增光伏装机量仅为48.2GW，也就是说，未来5年光伏装机年复合增长率有望达到13..3%，行业景气度持续。</p>\n<p>与此同时，海外光伏市场需求强劲，根据中国光伏行业协会统计数据，上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到23.8万吨、105GW、92.4GW、80.2GW，同比分别增长16.1%、40%、56.6%、50.5%。</p>\n<p>2、政策利好不断。自去年年底，中国首次明确风电、<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>“碳达峰”贡献度即到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。</p>\n<p>在此背景下，今年支持光伏产业发展的政策不断出台，从年初的产业基金出台，到近期的政策中，能源局宣布推进屋顶分布式光伏开发试点工作，财政宣布支持光伏等可再生能源行业的发展。</p>\n<p>政策利好下，不免刺激资本炒作。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5706e0926ef32a42da471480e75893c1\" tg-width=\"1204\" tg-height=\"306\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>3、硅料供需紧缺，产业链集体提价，企业业绩暴增。受行业高景气的影响，光伏硅片和组件厂商迅速扩产，从而导致硅料供给不足，硅料价格持续上涨。</p>\n<p>相关数据显示，今年上半年我国硅片、电池片和光伏组件这三个环节的产品的产量增幅均超过30%，而同期我国多晶硅料产量为22.7万吨，同比增长10.7%。</p>\n<p>硅料供给紧缺下价格猛涨，今年年初硅料价格仅为8万元/吨，而根据<a href=\"https://laohu8.com/S/08306\">中国有色金属</a>工业协会硅业分会8月25日发布的数据，国内单晶复投料价格区间在20.5万-21.1万元/吨。</p>\n<p>上游提价的背景下，中下游厂商也不甘示弱，以隆基股份为例，今年前8月隆基对硅片和组件等产品进行多次提价，相关数据显示，8月份隆基单晶硅片158.75mm、166mm和182mm价格分别较1月底上涨了2.21、1.84和1.84元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d94face4e71e65e89201852a96fbd036\" tg-width=\"731\" tg-height=\"384\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>涨价逻辑下，不少企业业绩暴增，自然也持续推高市场的“看好”情绪。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3dc433c155869a665a17aba5ad7e9450\" tg-width=\"1348\" tg-height=\"477\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>然而，光伏板块被爆炒，个股股价暴涨的同时，其中的风险也在逐渐放大，值得引起关注。</p>\n<p>一个风险是光伏是周期性行业。这波硅料上涨将吃饱上游硅料企业，但是硅料高价位是难以持续的，后续硅料厂商产能大幅释放之后，硅料价格将迎来回落。</p>\n<p>而对于中下游光伏生厂商，随着行业延续高景气度，行业传统厂商扩增产能以及新玩家进入布局新产能，将导致整个行业的产能供给大幅增长。然而，当下受市场硅料供给不足的影响，厂商新增的硅片产能将难以上量，因而整个产业链的产能扩张情况被掩盖。</p>\n<p>未来要是硅料产能缓解，行业硅片和组件等产能供给过剩的问题将暴露，到那是行业迎来激烈的价格恶战不可忽视。</p>\n<p>一个风险是经过这轮的爆炒，不少光伏股的估值走高，脱离了当前的基本面，并且大幅透支了未来几年的业绩。根据不完全统计，当前市值前20大的光伏设备股中，估值处于历史90%区间以上的个股占比有35%，估值处于历史70%区间以上的个股占比有75%.</p>\n<p>未来存在获利盘或止盈的行为，与此同时，一旦企业业绩不及预期，将遭受市场毒打。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8e997c0a24a8c1860ca77abae9e1dd36\" tg-width=\"808\" tg-height=\"582\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>总结而言，2021年国内外需求皆有一定刚性，全年150-160GW可期，2022年可乐观上看200GW+，政策支持下，光伏行业大概率维持高景气。</p>\n<p>而产业链方面，当前上游硅料供给紧缺的情况下，硅片开工率不足将成为新常态，与此同时，产业链集体提价将进一步推动产业规模扩容。</p>\n<p>不过，在行业扩容中，一些风险正在放大，一方面光伏行业是周期性行业，当前产业链各大环节扩张，中长期势必会引来产能过剩，到那时行业将迎来价格恶战；另一方面在这一轮爆炒中，行业中大多数企业估值被大幅抬高，大多数已将未来几年的业绩预期打满，未来若是周期下行，或企业业绩不及预期，到那时股价和估值难免惨遭回撤。</p>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>高位闪崩！近20只光伏概念股跌停，发生了什么？</title>\n<style 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的预测，到2025年可再生能源在新增发电装机中占比将达到95％，而光伏在所有可再生能源新增装机中占比将达到60％。根据中国光伏行业协会的乐观预测，十四五期间我国光伏年均新增装机规模是90GW。然而实际上2020年我国新增光伏装机量仅为48.2GW，也就是说，未来5年光伏装机年复合增长率有望达到13..3%，行业景气度持续。\n与此同时，海外光伏市场需求强劲，根据中国光伏行业协会统计数据，上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到23.8万吨、105GW、92.4GW、80.2GW，同比分别增长16.1%、40%、56.6%、50.5%。\n2、政策利好不断。自去年年底，中国首次明确风电、太阳能“碳达峰”贡献度即到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。\n在此背景下，今年支持光伏产业发展的政策不断出台，从年初的产业基金出台，到近期的政策中，能源局宣布推进屋顶分布式光伏开发试点工作，财政宣布支持光伏等可再生能源行业的发展。\n政策利好下，不免刺激资本炒作。\n\n3、硅料供需紧缺，产业链集体提价，企业业绩暴增。受行业高景气的影响，光伏硅片和组件厂商迅速扩产，从而导致硅料供给不足，硅料价格持续上涨。\n相关数据显示，今年上半年我国硅片、电池片和光伏组件这三个环节的产品的产量增幅均超过30%，而同期我国多晶硅料产量为22.7万吨，同比增长10.7%。\n硅料供给紧缺下价格猛涨，今年年初硅料价格仅为8万元/吨，而根据中国有色金属工业协会硅业分会8月25日发布的数据，国内单晶复投料价格区间在20.5万-21.1万元/吨。\n上游提价的背景下，中下游厂商也不甘示弱，以隆基股份为例，今年前8月隆基对硅片和组件等产品进行多次提价，相关数据显示，8月份隆基单晶硅片158.75mm、166mm和182mm价格分别较1月底上涨了2.21、1.84和1.84元。\n\n涨价逻辑下，不少企业业绩暴增，自然也持续推高市场的“看好”情绪。\n\n然而，光伏板块被爆炒，个股股价暴涨的同时，其中的风险也在逐渐放大，值得引起关注。\n一个风险是光伏是周期性行业。这波硅料上涨将吃饱上游硅料企业，但是硅料高价位是难以持续的，后续硅料厂商产能大幅释放之后，硅料价格将迎来回落。\n而对于中下游光伏生厂商，随着行业延续高景气度，行业传统厂商扩增产能以及新玩家进入布局新产能，将导致整个行业的产能供给大幅增长。然而，当下受市场硅料供给不足的影响，厂商新增的硅片产能将难以上量，因而整个产业链的产能扩张情况被掩盖。\n未来要是硅料产能缓解，行业硅片和组件等产能供给过剩的问题将暴露，到那是行业迎来激烈的价格恶战不可忽视。\n一个风险是经过这轮的爆炒，不少光伏股的估值走高，脱离了当前的基本面，并且大幅透支了未来几年的业绩。根据不完全统计，当前市值前20大的光伏设备股中，估值处于历史90%区间以上的个股占比有35%，估值处于历史70%区间以上的个股占比有75%.\n未来存在获利盘或止盈的行为，与此同时，一旦企业业绩不及预期，将遭受市场毒打。\n\n总结而言，2021年国内外需求皆有一定刚性，全年150-160GW可期，2022年可乐观上看200GW+，政策支持下，光伏行业大概率维持高景气。\n而产业链方面，当前上游硅料供给紧缺的情况下，硅片开工率不足将成为新常态，与此同时，产业链集体提价将进一步推动产业规模扩容。\n不过，在行业扩容中，一些风险正在放大，一方面光伏行业是周期性行业，当前产业链各大环节扩张，中长期势必会引来产能过剩，到那时行业将迎来价格恶战；另一方面在这一轮爆炒中，行业中大多数企业估值被大幅抬高，大多数已将未来几年的业绩预期打满，未来若是周期下行，或企业业绩不及预期，到那时股价和估值难免惨遭回撤。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1027,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":816846490,"gmtCreate":1630490209610,"gmtModify":1631890474487,"author":{"id":"3570841902753167","authorId":"3570841902753167","name":"skychin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c08e011b92fad619f47025a14cfda918","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570841902753167","authorIdStr":"3570841902753167"},"themes":[],"htmlText":"棒极了[强]&nbsp;","listText":"棒极了[强]&nbsp;","text":"棒极了[强]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/816846490","repostId":"1139131122","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":902,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":819323081,"gmtCreate":1630035740043,"gmtModify":1704954973574,"author":{"id":"3570841902753167","authorId":"3570841902753167","name":"skychin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c08e011b92fad619f47025a14cfda918","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3570841902753167","authorIdStr":"3570841902753167"},"themes":[],"htmlText":"哇😯","listText":"哇😯","text":"哇😯","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/819323081","repostId":"2162085014","repostType":2,"repost":{"id":"2162085014","pubTimestamp":1630030363,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2162085014?lang=&edition=full","pubTime":"2021-08-27 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