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01-26

$英伟达(NVDA)$ 可替代性太高，当前股价虚高

2021-03-02

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$今天会涨吗

2020-12-17

$ContextLogic Inc.(WISH)$拿到低价筹码了，降到20再加点。

2020-12-14

$一起教育科技(YQ)$多回调些，让我加仓。

2020-12-10

$一起教育科技(YQ)$继续持有，看好

2020-12-01

美团拼夕夕滴滴烧钱入场，兴盛能突围吗？不看好。

兴盛优选，一个阿里美团拼多多都在模仿的独角兽

2020-11-20

把拼多多和京东巨额补贴去掉再说。阿里又不是只有电商，只有腾讯能跟阿里相提并论。

阿里跌倒，能喂饱京东拼多多吗？

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href=\"https://laohu8.com/S/WMT\">沃尔玛</a>、新一佳等大型超市相比。但我发现，虽然大超市产品齐全，要去一趟却很不方便，而位于社区的便利超市反而成了市民的首选。小规模经营，好控制、好管理，我预计未来必定是两级分化的市场，要么做大，要么做小，既然这样，我不如做小。”随后岳立华关闭了100平米以上的店铺，专注于30-80平米的小店。</p>\n<p>2003年，电商萌芽出现，当当、卓越、阿里、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>成为那时候互联网江湖新秀，近8000万中国网民贡献着炙热的流量。</p>\n<p>2010年前后伴随着移动互联网的兴起以及基础支付、物流、数据等基础设施的完善，电商巨头们一路高歌猛进，新进者也是踌躇满志。</p>\n<p>这时，岳立华的芙蓉优选长成湖南长沙覆盖率最高的便利店品牌之一，红底白字的招牌在大街小巷随处可见。</p>\n<p>作为传统零售从业者，岳立华确确实实感知到互联网大潮对传统零售行业的冲击：一方面，芙蓉兴盛的业务开始受到影响，比如以往的加盟数量都有比较好的增幅，但在电商的裹挟下这种增长竟然发生滞后；另一方面，在收入减少的情况下，便利店老板的加盟意愿在降低。</p>\n<p>岳立华判断，未来将有70%的订单来自于线上，这样就意味着传统社区便利店模式只能拿到30%的业务量。“那时状况非常危险，甚至可能会被蚕食掉”，一位兴盛优选内部人士对《深网》回忆。</p>\n<p>向线上的转型之路便由此展开。</p>\n<p><b>四年四个阶段，跑通“预售+自提”</b></p>\n<p>2013年7月，岳立华开始着手孵化电商平台“兴盛优选”，2014年初，前期团队搭建和准备工作就绪，兴盛优选正式跑起来。</p>\n<p>现在来看，“预售+自提”的模式被验证是可行的，也成为目前多数社区团购入局者的主流模式，“供应商——中心仓——网格站——门店——消费者”的四级链路被复用。</p>\n<p>不过，兴盛优选花了四年时间，经历门店自配送阶段、网仓阶段、配送站阶段，直到2017年6月才最终摸索出“预售+自提”模式。</p>\n<p>据《深网》了解，第一阶段是门店自配送阶段，兴盛优选为门店做APP，消费者网上下单，门店老板送货上门；第二阶段是网仓模式，以生鲜水果产品为主，公司花了2000多万组建了配送团队；第三阶段是配送站模式，但很快就因为没有流量和运营成本高企，模式无法持续放大而失败了。</p>\n<p>2016年是兴盛优选发展中难熬的一年。《深网》从兴盛优选内部人士了解，2016年下半年业务亏损已达数千万，公司主体芙蓉兴盛利润本身就不算高，再加上公司还在准备IPO，系列因素夹杂在一起导致董事会强烈反对继续对兴盛优选投入。于是，300多人的团队不得不解散，最后只剩下创始人周颖洁和刘辉宇以及技术团队。</p>\n<p>即便如此，岳立华、周颖洁、刘辉宇三人仍然坚持“线上+线下”才是未来方向，只不过当时没找到合适的商业模式。</p>\n<p>创立兴盛优选的初衷是为了复兴门店，为了进一步探索未来的商业模式。那段时间，周颖洁和刘辉宇二人花了很多时间去泡门店，去了解便利店老板们的需求。“这些店老板一般都没有长期规划，他们合作的要求只有两个，一是可以很快挣到钱，二是增加客流量，三是不要增加库存、人力、资金的投入。”这位内部人士对《深网》称。</p>\n<p>最后他们提出了“预售+自提”模式，并在2016年8月开始试验效果。预售卖夫妻零售店没有的商品，不会跟他们形成竞争，自提可以很好地帮助门店引流。主打的产品还是生鲜水果，这些是高频刚需品。到了2017年6月，新模式被复制推行到62家门店，订单从每天2000单攀升至20000单。</p>\n<p>不过，兴盛优选不直接开展门店拓展工作，而是由第三方公司首德公司来执行的，负责在全国范围内宣传推广兴盛优选平台，为兴盛优选门店提供培训和店主关系维护服务。据陆玖财经报道，兴盛优选没有收取加盟费，但却采用了积分兑换奖励，以发展店主数量和销售单量作为返利的依据。这点和拼多多早期发展模式有相似之处。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7958f5b76b8d3658b2725449dc3799ed\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"903\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0dbe11b6ebc203cff63855631a1e8966\" tg-width=\"576\" 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/HdsJAX7kdMPO0AG0t9TtYQ><strong>深网腾讯新闻  </strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>时隔数年，社区团购战火被再次点燃，不同的是，这场战争从创业公司角逐升级为巨头之间的竞争，在上一轮行业洗牌中跑出的兴盛优选，如今又与阿里、美团、拼多多、滴滴站在了同一赛道。\n1990年，年仅17岁的岳立华在乡镇开批发部的时候没有想到，30年之后，由小本生意一步步孵化而来的兴盛优选已成为中国社区团购行业的头部梯队成员。\n2020年疫情是社区团购新的催化剂。《深网》了解到，今年2月底，兴盛优选门店的开业...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/HdsJAX7kdMPO0AG0t9TtYQ\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/dabb237f54e91e1896c375326233c4c3","relate_stocks":{"03690":"美团-W","BABA":"阿里巴巴","PDD":"拼多多"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/HdsJAX7kdMPO0AG0t9TtYQ","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1190191899","content_text":"时隔数年，社区团购战火被再次点燃，不同的是，这场战争从创业公司角逐升级为巨头之间的竞争，在上一轮行业洗牌中跑出的兴盛优选，如今又与阿里、美团、拼多多、滴滴站在了同一赛道。\n1990年，年仅17岁的岳立华在乡镇开批发部的时候没有想到，30年之后，由小本生意一步步孵化而来的兴盛优选已成为中国社区团购行业的头部梯队成员。\n2020年疫情是社区团购新的催化剂。《深网》了解到，今年2月底，兴盛优选门店的开业率恢复到疫情前状态；一季度交易额同比增长5倍，新增用户同比增长4倍。\n这是一块渗透率仅为5%、尚未被完全开垦的处女地，尤其在那些拥有庞大消费者基数的低线城市和乡镇。艾媒咨询数据显示，2020年社区团购市场规模预计达到720亿元，同比增幅112%；2022年中社区团购规模预计超过1020亿元。\n巨大的市场空间和增长潜力引来巨头关注。时隔数年，社区团购战火被再次点燃，不同的是，这场战争从创业公司角逐升级为巨头之间的竞争，在上一轮行业洗牌中跑出的兴盛优选，如今又与阿里、美团、拼多多、滴滴站在了同一赛道。\n据《深网》了解，兴盛优选已普遍被新进入者当作考察范本，员工成为被挖角对象；而从业务开展区域来看，其大本营湖南也成为这场新战役的重要战场，滴滴美团等巨头在这里展开新的对决。\n资本像一个巨型沙漏，它可以助推一个行业走上快轨，同时也可以加速淘汰弱者留下赢家。\n实际上，从倒闭潮到抱团合并，社区团购行业在过去短短两年已经经历过一轮洗牌。据不完全统计，过去一年共有超过20家生鲜电商倒闭：去年5月，盒马鲜生关闭了自己的第一家门店；10月底，成立两年的水果会员平台“迷你生鲜”宣布，因经营不善、长期亏损暂停运营；11月底，社区生鲜电商平台“妙生活”宣布门店关闭、破产清算；主要业务为社区团购、自提的呆萝卜也被爆出经营危机，并关闭杭州中心；曾经以水果等品类起家的明星公司淘集集也在年底陷入破产清算阶段。就在近日，中国最早的生鲜电商之一易果生鲜进入破产重组。\n社区团购并不是看起来的那样简单、由物流连接B端到C端的生意，其中还涉及到很多复杂环节，比如库存、损耗、冷链等等。中国电子商务研究中心的一份数据显示，生鲜电商4000多家入局者中，4%持平，88%亏损，且剩下的7%是巨额亏损，最终只有1%实现了盈利。\n这个行业曾经经历开店越多越快，烧钱的速度就越快，亏损就越多的恶性循环。如今，小玩家已经被清洗出局，接下来将是跑出的头部玩家与巨头之间的竞逐。\n电商冲击与孵化兴盛优选\n今年5月20日，兴盛优选搬进了湖南长沙新的总部大楼里。也是在这里，岳立华用30年时间，把生意从最早的小卖部批发商扩展到后来的连锁超市芙蓉兴盛和社区电商兴盛优选。\n可以说，芙蓉兴盛和兴盛优选的出现分别踩在中国零售行业发展两次重要的转折节点上。\n与我们通常见到的互联网创业者有些许差异，兴盛优选董事长、芙蓉兴盛创始人岳立华算是个典型的传统行业创业者。\n低调且对数字敏感，“将成本上升到战略高度，而并非一个运营数字”，一位与他共事过的人士对《深网》作出如此评价。\n岳立华出生在湖南益阳南县，从小学起就开始帮忙照看家里的小卖部。17岁那年，岳立华以父母的名义贷款，在镇上开了家批发部，做起了上游批发商。\n2001年，岳立华想干的大一点，于是干脆开起了超市。那时中国零售业态还是以小卖部为主，他将兴盛超市定位为社区超市，有直营和特许加盟两种模式，并且只经营小超市。\n中间也走过弯路。“当时，我们店面规模最小的是100多平方米，最大的有800多平方米。但在经营过程中，我深感精力不足，管理很难跟上去，一系列问题接踵而来，如果继续发展下去难掌控。”岳立华后来回忆。\n“我开始反思，论资金、论实力、论管理人员、论经验，我们都没法与沃尔玛、新一佳等大型超市相比。但我发现，虽然大超市产品齐全，要去一趟却很不方便，而位于社区的便利超市反而成了市民的首选。小规模经营，好控制、好管理，我预计未来必定是两级分化的市场，要么做大，要么做小，既然这样，我不如做小。”随后岳立华关闭了100平米以上的店铺，专注于30-80平米的小店。\n2003年，电商萌芽出现，当当、卓越、阿里、京东成为那时候互联网江湖新秀，近8000万中国网民贡献着炙热的流量。\n2010年前后伴随着移动互联网的兴起以及基础支付、物流、数据等基础设施的完善，电商巨头们一路高歌猛进，新进者也是踌躇满志。\n这时，岳立华的芙蓉优选长成湖南长沙覆盖率最高的便利店品牌之一，红底白字的招牌在大街小巷随处可见。\n作为传统零售从业者，岳立华确确实实感知到互联网大潮对传统零售行业的冲击：一方面，芙蓉兴盛的业务开始受到影响，比如以往的加盟数量都有比较好的增幅，但在电商的裹挟下这种增长竟然发生滞后；另一方面，在收入减少的情况下，便利店老板的加盟意愿在降低。\n岳立华判断，未来将有70%的订单来自于线上，这样就意味着传统社区便利店模式只能拿到30%的业务量。“那时状况非常危险，甚至可能会被蚕食掉”，一位兴盛优选内部人士对《深网》回忆。\n向线上的转型之路便由此展开。\n四年四个阶段，跑通“预售+自提”\n2013年7月，岳立华开始着手孵化电商平台“兴盛优选”，2014年初，前期团队搭建和准备工作就绪，兴盛优选正式跑起来。\n现在来看，“预售+自提”的模式被验证是可行的，也成为目前多数社区团购入局者的主流模式，“供应商——中心仓——网格站——门店——消费者”的四级链路被复用。\n不过，兴盛优选花了四年时间，经历门店自配送阶段、网仓阶段、配送站阶段，直到2017年6月才最终摸索出“预售+自提”模式。\n据《深网》了解，第一阶段是门店自配送阶段，兴盛优选为门店做APP，消费者网上下单，门店老板送货上门；第二阶段是网仓模式，以生鲜水果产品为主，公司花了2000多万组建了配送团队；第三阶段是配送站模式，但很快就因为没有流量和运营成本高企，模式无法持续放大而失败了。\n2016年是兴盛优选发展中难熬的一年。《深网》从兴盛优选内部人士了解，2016年下半年业务亏损已达数千万，公司主体芙蓉兴盛利润本身就不算高，再加上公司还在准备IPO，系列因素夹杂在一起导致董事会强烈反对继续对兴盛优选投入。于是，300多人的团队不得不解散，最后只剩下创始人周颖洁和刘辉宇以及技术团队。\n即便如此，岳立华、周颖洁、刘辉宇三人仍然坚持“线上+线下”才是未来方向，只不过当时没找到合适的商业模式。\n创立兴盛优选的初衷是为了复兴门店，为了进一步探索未来的商业模式。那段时间，周颖洁和刘辉宇二人花了很多时间去泡门店，去了解便利店老板们的需求。“这些店老板一般都没有长期规划，他们合作的要求只有两个，一是可以很快挣到钱，二是增加客流量，三是不要增加库存、人力、资金的投入。”这位内部人士对《深网》称。\n最后他们提出了“预售+自提”模式，并在2016年8月开始试验效果。预售卖夫妻零售店没有的商品，不会跟他们形成竞争，自提可以很好地帮助门店引流。主打的产品还是生鲜水果，这些是高频刚需品。到了2017年6月，新模式被复制推行到62家门店，订单从每天2000单攀升至20000单。\n不过，兴盛优选不直接开展门店拓展工作，而是由第三方公司首德公司来执行的，负责在全国范围内宣传推广兴盛优选平台，为兴盛优选门店提供培训和店主关系维护服务。据陆玖财经报道，兴盛优选没有收取加盟费，但却采用了积分兑换奖励，以发展店主数量和销售单量作为返利的依据。这点和拼多多早期发展模式有相似之处。\n\n战略方向：复兴门店和赋能上游\n在兴盛优选内部，岳立华经常提到“复兴门店”和“赋能上游”，这也被兴盛优选划定为重要战略方向。\n“兴盛优选的定位是预售+自提，跟传统电商有不一样的地方，我们是依托于社区的小店来做生意，所以为什么越来越多的门店来跟随兴盛优选，是因为这个商业模式真正帮助他们赚到了钱。”刘辉宇表示。\n万国城店是兴盛优选的第一家门店。在没有连入兴盛优选的业务以前，这家门店只是一家开在小区楼下的普通门店。刘辉宇称，兴盛优选能为这家店带来每月2万左右的净收入，另外加上预售+自提模式让大量消费者到店提货，从而也提升了店铺本身的销售。兴盛优选的数据显示，一般做兴盛优选的门店，对他线下门店的生意有10%-20%的增量。\n《深网》从长沙一家兴盛优选团长处了解到，此前店里净收入为每月1万左右，做社区团购后收入能达到1万7左右——这个逻辑很好理解，当用户到店自提时，自然而然就提高了他们在店内消费的频率。\n在兴盛优选的业务版图中，乡镇农村是重要组成部分。据《深网》了解到，每开拓一个新市场时，兴盛优选的打法基本都是从省会城市入手，然后开拓周边城市、县城最后渗透至乡镇和农村。\n“做生意跟打仗一样，也得讲究灵活度。在湖南，我是从小城镇起步;而在省外，就须先选择省会城市，扎稳中心市场，再通过省会城市辐射发展到地县级城市。能在省会城市立足了、有影响力了，往下发展就相对容易了。其实这套‘农村-城市-农村’的发展思路，是跟毛主席学的。”岳立华曾这样解释。\n目前兴盛优选已经进入了13个省市、166个地级市，1052个县市级、4904个乡镇和37151个村。一位行业人士对《深网》分析，社区团购的渗透率目前不到5%，就目前来看巨头首先进入的通常是省会城市，其次是地级市，再下沉的县城、农村短期内不好渗透，这是兴盛优选的优势所在。\n目前，兴盛优选建立了自己的一套供应链体系，供应商将商品配送至中心仓，再向下依次配送至从网格站和门店。据《深网》了解，兴盛优选23000名员工中，物流配送就超过21000人。\n战事升级，资本卷土重来\n兴盛优选的成长过程中，2018年是最难捱的一年。\n彼时社区团购行业大爆发，巅峰时期仅3个月就有超过20亿资金涌入。“虽然成本占比是在下降，但因为规模一直扩大因此也一直亏损，缺钱很痛苦。”兴盛优选内部人士对《深网》称，直到2018年9月拿到今日资本领投的A轮融资才缓解了资金压力，让业务得以继续推行下去。\n时隔两年，资本摩拳擦掌再次入场，社区团购赛道巨头林立，残酷程度或许不亚于当年的团购大战和外卖大战。\n岳立华给团队定下的新目标是“用户体验、舍命狂奔”。他们认为，“消费者不是被谁抢走的，而是看是不是能主动留下。毕竟补贴不会永久持续，也并非所有商品都能搞低价，在此基础上要看商品能否准时、稳定地送达，物流是关键指标。“\n一位接近兴盛优选的内部人士对《深网》称，目前即便是在拼多多、美团、滴滴等巨头入局的当下，兴盛优选依然保持每周至少1万到1万5千家门店上线，日均订单维持在900万到1000万之间，双11订单达到1200万单。这位人士称，预测2020年底门店总量将突破50万家。\n据悉，下一步，兴盛优选将重点布局经济更为发达的长三角地区，而前期在江苏的供应商招募已经启动，预计春节前会陆续启动江苏、安徽和浙江的运营。\n眼下，一场升级战事已经打响。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2123,"authorTweetTopStatus":1,"verifi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href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>大涨300%，美团大涨208.3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>大涨161.4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">唯品会</a>大涨62.5%，即使是<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>也大涨59.6%。</p>\n<p>而阿里巴巴今年以来仅录得23%的涨幅，作为中国电商最优秀的代表，即使在全世界来看，都属于在疫情中表现最差的大型互联网科技公司之一。</p>\n<p>大的趋势是，在疫情冲击中只有中国控制住了疫情，是全球唯一保持正增长的经济体。所以资本追逐中国市场，尤其是以科技为主的中概股，是最主要的投资标的之一。</p>\n<p>今年海量资本涌入中概股，大幅推高了中概股股价。阿里本应该是最大的受益公司，但表现却远弱于其它公司。<b>很显然资本市场正在把原本要投给阿里的钱，都分给了它的主要竞争对手。阿里跌倒，京东美团拼多多吃饱！</b></p>\n<p>而这种趋势并非发生在2020年，其实在2019年就已经开始了。在2019年，京东、拼多多和美团的股价表现就远好于阿里巴巴。所以不能简单的把京东、拼多多和美团的表现优异，全部归结于阿里今年遭遇的一系列公关危机。</p>\n<p><b>实际上，业务逆转的趋势早已发生了好几年，资本市场的反应已经整整晚了三年时间。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2a7d162eeb06e92dfbb6201abbdb28d5\" tg-width=\"636\" tg-height=\"455\"></p>\n<p>5年前阿里巴巴独占中国电商80%份额，而到2019年份额跌落至64%，不出意外的话，今年市场份额会低于60%。</p>\n<p>我简单的总结这个趋势是，“中国电商市场的去阿里垄断化趋势”</p>\n<p>什么生意是最好的生意？垄断的生意就是好生意。</p>\n<p>阿里去垄断化的过程，就是去话语权的过程，去超额利润的过程。</p>\n<p>很多人问我怎么看阿里巴巴？因为我写了很多文章，长期以来我给人的印象就是不看好阿里，唱衰阿里。我说全网都在写阿里牛逼，我应该是少数写阿里有不足的人。且你们这么说太偏见了，我从来没有说阿里不行，或者说阿里很牛逼才有今天的江湖地位。但阿里牛逼，不影响其它人牛逼。阿里所面临的挑战，可以用一句俗语比喻，<b>“双拳难敌四手”</b>。</p>\n<p>今日阿里所面临的竞争对手，已经不再是那些没什么积累的草根玩家了。不是阿里不行了，而是竞争对手越来越强了。</p>\n<p>过去的一周，中概股陆续发布了最新财报。拼多多Q3活跃买家数达到7.31亿（阿里7.57亿活跃用户），单季度劲增4810万，这已经是拼多多连续6个季度单季度新增用户超过4000万。如果不出意外的话，2020年四季度，拼多多的买家数就会反超阿里巴巴，成为中国用户量最多的电商平台。</p>\n<p>拼多多日常订单已接近1亿，考虑到10月份全中国日均快递单量也就2.65亿件，拼多多日均订单或已超过淘宝（不含天猫）。</p>\n<p>淘宝是整个阿里电商的根基，淘宝若打不过拼多多，那么阿里的电商帝国，或将走向不可逆的衰落。</p>\n<p><b>如果拼多多能够彻底打败淘宝，替代淘宝在中国电商的江湖位子。那么拼多多的市值或有可能在现有基础上再翻一倍，达到近4000亿美金。</b></p>\n<p><b>►阿里跌倒，京东拼多多吃饱？</b></p>\n<p>阿里巴巴，第三季度年度活跃消费者达7.57亿，同比增长仅9%，单季增加1500万，远低于拼多多新增的近5000万用户。</p>\n<p>唯品会，第三季度年度活跃用户人数为4340万人，与去年同期的3200万人相比增长36%。</p>\n<p>京东，第三季度年度活跃用户人数为4.416亿人，与去年同期的3.344亿人相比增长32%。</p>\n<p>虽然竞争对手表现都更好，但不管怎么样，阿里/淘宝的用户还在增长。我相信阿里用户还会继续增长，但实际上用户在淘宝上花的时间会越来越少，花的钱越来越少，而不是越来越多。</p>\n<p>除了京东、拼多多和唯品会，还有更多的竞争对手分食电商市场，字节跳动的抖音和快手直播电商。两家在直播电商市场都有着雄心勃勃的目标和计划，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>最近都蠢蠢欲动了。</p>\n<p>当然竞争是相互的，不只是阿里一家难过，而是整个市场的竞争变得更加复杂了。曾经的淘宝是流量黑洞，只进不出。淘宝十几年来构建的护城河，似乎并没有那么牢靠。淘宝的货架化，没有独特的用户体验，导致用户不在忠诚于淘宝，转而投向了更多的竞争对手平台。</p>\n<p>作为某对冲基金长期电商顾问之一，<b>去年1月曾建议大力买入拼多多和美团，卖出阿里，主要逻辑之一就是中国电商已经进入了存量竞争时代。</b>存量市场竞争的一个鲜明特征就是，此消彼长。如果拼多多持续大涨，必定有一方在丢掉市场。不要说缓慢增长，甚至有可能负增长。<b>拼多多每一笔增长的订单，就是淘宝丢掉的订单。</b></p>\n<p>所以今年阿里终于完全醒悟过来，开始猛推淘宝特价，就是在狙击拼多多。公关上也动作很多，依然还是想证明拼多多对淘宝没有影响，阿里无所畏惧，可以轻松应对。</p>\n<p>阿里有没有业务亮点？当然有很多，阿里云、盒马鲜生新零售，阿里游戏，钉钉都可圈可点。但这些创新业务，挡不住拼多多，更撑不起阿里的电商帝国大厦。</p>\n<p>阿里帝国，是不是就大势已去？</p>\n<p>你想多了，阿里毕竟是单季度营收1550.59亿元，净利润265.24亿元的巨头。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>阿里跌倒，能喂饱京东拼多多吗？</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>大势已去！</p>\n<p>“和珅倒，嘉庆饱。”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9430a53ec6eed448b41049a388c3a5a\" tg-width=\"877\" tg-height=\"494\"></p>\n<p>清乾隆时期的和珅历来被认为是中国古代最大的贪官，他利用权势广泛纳财，最后被嘉庆皇帝一举收缴。没收和珅家产折合白银8亿多两，相当于清朝十五年的税收，而和珅满打满算不过做官25年，怪不得嘉庆要杀他。当然和珅的家产数量被夸大了，但扳倒和珅，的确是肥了嘉庆。</p>\n<p>2020年，可以说是阿里最倒霉的一年，公关事故不断。蒋凡出轨，闲鱼负责人陈镭(花名“闻仲”)或因桃色事件离职，到马云上海滩讲话惹祸，蚂蚁金服IPO被紧急叫停。</p>\n<p><b>►阿里帝国，有一种大势已去的感觉！</b></p>\n<p>屋漏偏逢连夜雨 ，船迟又遇打头风。如果你认为这就是全部，那就大错特错了。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/264c1390786a0fd038a3cbcd6bb17916\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"></p>\n<p>2020年，除了阿里股价没有怎么涨，阿里的主要竞争对手都大涨了。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>大涨300%，美团大涨208.3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>大涨161.4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VIPS\">唯品会</a>大涨62.5%，即使是<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>也大涨59.6%。</p>\n<p>而阿里巴巴今年以来仅录得23%的涨幅，作为中国电商最优秀的代表，即使在全世界来看，都属于在疫情中表现最差的大型互联网科技公司之一。</p>\n<p>大的趋势是，在疫情冲击中只有中国控制住了疫情，是全球唯一保持正增长的经济体。所以资本追逐中国市场，尤其是以科技为主的中概股，是最主要的投资标的之一。</p>\n<p>今年海量资本涌入中概股，大幅推高了中概股股价。阿里本应该是最大的受益公司，但表现却远弱于其它公司。<b>很显然资本市场正在把原本要投给阿里的钱，都分给了它的主要竞争对手。阿里跌倒，京东美团拼多多吃饱！</b></p>\n<p>而这种趋势并非发生在2020年，其实在2019年就已经开始了。在2019年，京东、拼多多和美团的股价表现就远好于阿里巴巴。所以不能简单的把京东、拼多多和美团的表现优异，全部归结于阿里今年遭遇的一系列公关危机。</p>\n<p><b>实际上，业务逆转的趋势早已发生了好几年，资本市场的反应已经整整晚了三年时间。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2a7d162eeb06e92dfbb6201abbdb28d5\" tg-width=\"636\" tg-height=\"455\"></p>\n<p>5年前阿里巴巴独占中国电商80%份额，而到2019年份额跌落至64%，不出意外的话，今年市场份额会低于60%。</p>\n<p>我简单的总结这个趋势是，“中国电商市场的去阿里垄断化趋势”</p>\n<p>什么生意是最好的生意？垄断的生意就是好生意。</p>\n<p>阿里去垄断化的过程，就是去话语权的过程，去超额利润的过程。</p>\n<p>很多人问我怎么看阿里巴巴？因为我写了很多文章，长期以来我给人的印象就是不看好阿里，唱衰阿里。我说全网都在写阿里牛逼，我应该是少数写阿里有不足的人。且你们这么说太偏见了，我从来没有说阿里不行，或者说阿里很牛逼才有今天的江湖地位。但阿里牛逼，不影响其它人牛逼。阿里所面临的挑战，可以用一句俗语比喻，<b>“双拳难敌四手”</b>。</p>\n<p>今日阿里所面临的竞争对手，已经不再是那些没什么积累的草根玩家了。不是阿里不行了，而是竞争对手越来越强了。</p>\n<p>过去的一周，中概股陆续发布了最新财报。拼多多Q3活跃买家数达到7.31亿（阿里7.57亿活跃用户），单季度劲增4810万，这已经是拼多多连续6个季度单季度新增用户超过4000万。如果不出意外的话，2020年四季度，拼多多的买家数就会反超阿里巴巴，成为中国用户量最多的电商平台。</p>\n<p>拼多多日常订单已接近1亿，考虑到10月份全中国日均快递单量也就2.65亿件，拼多多日均订单或已超过淘宝（不含天猫）。</p>\n<p>淘宝是整个阿里电商的根基，淘宝若打不过拼多多，那么阿里的电商帝国，或将走向不可逆的衰落。</p>\n<p><b>如果拼多多能够彻底打败淘宝，替代淘宝在中国电商的江湖位子。那么拼多多的市值或有可能在现有基础上再翻一倍，达到近4000亿美金。</b></p>\n<p><b>►阿里跌倒，京东拼多多吃饱？</b></p>\n<p>阿里巴巴，第三季度年度活跃消费者达7.57亿，同比增长仅9%，单季增加1500万，远低于拼多多新增的近5000万用户。</p>\n<p>唯品会，第三季度年度活跃用户人数为4340万人，与去年同期的3200万人相比增长36%。</p>\n<p>京东，第三季度年度活跃用户人数为4.416亿人，与去年同期的3.344亿人相比增长32%。</p>\n<p>虽然竞争对手表现都更好，但不管怎么样，阿里/淘宝的用户还在增长。我相信阿里用户还会继续增长，但实际上用户在淘宝上花的时间会越来越少，花的钱越来越少，而不是越来越多。</p>\n<p>除了京东、拼多多和唯品会，还有更多的竞争对手分食电商市场，字节跳动的抖音和快手直播电商。两家在直播电商市场都有着雄心勃勃的目标和计划，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>最近都蠢蠢欲动了。</p>\n<p>当然竞争是相互的，不只是阿里一家难过，而是整个市场的竞争变得更加复杂了。曾经的淘宝是流量黑洞，只进不出。淘宝十几年来构建的护城河，似乎并没有那么牢靠。淘宝的货架化，没有独特的用户体验，导致用户不在忠诚于淘宝，转而投向了更多的竞争对手平台。</p>\n<p>作为某对冲基金长期电商顾问之一，<b>去年1月曾建议大力买入拼多多和美团，卖出阿里，主要逻辑之一就是中国电商已经进入了存量竞争时代。</b>存量市场竞争的一个鲜明特征就是，此消彼长。如果拼多多持续大涨，必定有一方在丢掉市场。不要说缓慢增长，甚至有可能负增长。<b>拼多多每一笔增长的订单，就是淘宝丢掉的订单。</b></p>\n<p>所以今年阿里终于完全醒悟过来，开始猛推淘宝特价，就是在狙击拼多多。公关上也动作很多，依然还是想证明拼多多对淘宝没有影响，阿里无所畏惧，可以轻松应对。</p>\n<p>阿里有没有业务亮点？当然有很多，阿里云、盒马鲜生新零售，阿里游戏，钉钉都可圈可点。但这些创新业务，挡不住拼多多，更撑不起阿里的电商帝国大厦。</p>\n<p>阿里帝国，是不是就大势已去？</p>\n<p>你想多了，阿里毕竟是单季度营收1550.59亿元，净利润265.24亿元的巨头。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f27817aeaac30a99cdf8e68b74c00c3f","relate_stocks":{"JD":"京东","09618":"京东集团-SW","BABA":"阿里巴巴","09988":"阿里巴巴-W"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1138806866","content_text":"随着蚂蚁金服IPO被强行暂停，阿里巴巴大势已去！\n“和珅倒，嘉庆饱。”\n\n清乾隆时期的和珅历来被认为是中国古代最大的贪官，他利用权势广泛纳财，最后被嘉庆皇帝一举收缴。没收和珅家产折合白银8亿多两，相当于清朝十五年的税收，而和珅满打满算不过做官25年，怪不得嘉庆要杀他。当然和珅的家产数量被夸大了，但扳倒和珅，的确是肥了嘉庆。\n2020年，可以说是阿里最倒霉的一年，公关事故不断。蒋凡出轨，闲鱼负责人陈镭(花名“闻仲”)或因桃色事件离职，到马云上海滩讲话惹祸，蚂蚁金服IPO被紧急叫停。\n►阿里帝国，有一种大势已去的感觉！\n屋漏偏逢连夜雨 ，船迟又遇打头风。如果你认为这就是全部，那就大错特错了。\n\n2020年，除了阿里股价没有怎么涨，阿里的主要竞争对手都大涨了。\n拼多多大涨300%，美团大涨208.3%，京东大涨161.4%，唯品会大涨62.5%，即使是腾讯也大涨59.6%。\n而阿里巴巴今年以来仅录得23%的涨幅，作为中国电商最优秀的代表，即使在全世界来看，都属于在疫情中表现最差的大型互联网科技公司之一。\n大的趋势是，在疫情冲击中只有中国控制住了疫情，是全球唯一保持正增长的经济体。所以资本追逐中国市场，尤其是以科技为主的中概股，是最主要的投资标的之一。\n今年海量资本涌入中概股，大幅推高了中概股股价。阿里本应该是最大的受益公司，但表现却远弱于其它公司。很显然资本市场正在把原本要投给阿里的钱，都分给了它的主要竞争对手。阿里跌倒，京东美团拼多多吃饱！\n而这种趋势并非发生在2020年，其实在2019年就已经开始了。在2019年，京东、拼多多和美团的股价表现就远好于阿里巴巴。所以不能简单的把京东、拼多多和美团的表现优异，全部归结于阿里今年遭遇的一系列公关危机。\n实际上，业务逆转的趋势早已发生了好几年，资本市场的反应已经整整晚了三年时间。\n\n5年前阿里巴巴独占中国电商80%份额，而到2019年份额跌落至64%，不出意外的话，今年市场份额会低于60%。\n我简单的总结这个趋势是，“中国电商市场的去阿里垄断化趋势”\n什么生意是最好的生意？垄断的生意就是好生意。\n阿里去垄断化的过程，就是去话语权的过程，去超额利润的过程。\n很多人问我怎么看阿里巴巴？因为我写了很多文章，长期以来我给人的印象就是不看好阿里，唱衰阿里。我说全网都在写阿里牛逼，我应该是少数写阿里有不足的人。且你们这么说太偏见了，我从来没有说阿里不行，或者说阿里很牛逼才有今天的江湖地位。但阿里牛逼，不影响其它人牛逼。阿里所面临的挑战，可以用一句俗语比喻，“双拳难敌四手”。\n今日阿里所面临的竞争对手，已经不再是那些没什么积累的草根玩家了。不是阿里不行了，而是竞争对手越来越强了。\n过去的一周，中概股陆续发布了最新财报。拼多多Q3活跃买家数达到7.31亿（阿里7.57亿活跃用户），单季度劲增4810万，这已经是拼多多连续6个季度单季度新增用户超过4000万。如果不出意外的话，2020年四季度，拼多多的买家数就会反超阿里巴巴，成为中国用户量最多的电商平台。\n拼多多日常订单已接近1亿，考虑到10月份全中国日均快递单量也就2.65亿件，拼多多日均订单或已超过淘宝（不含天猫）。\n淘宝是整个阿里电商的根基，淘宝若打不过拼多多，那么阿里的电商帝国，或将走向不可逆的衰落。\n如果拼多多能够彻底打败淘宝，替代淘宝在中国电商的江湖位子。那么拼多多的市值或有可能在现有基础上再翻一倍，达到近4000亿美金。\n►阿里跌倒，京东拼多多吃饱？\n阿里巴巴，第三季度年度活跃消费者达7.57亿，同比增长仅9%，单季增加1500万，远低于拼多多新增的近5000万用户。\n唯品会，第三季度年度活跃用户人数为4340万人，与去年同期的3200万人相比增长36%。\n京东，第三季度年度活跃用户人数为4.416亿人，与去年同期的3.344亿人相比增长32%。\n虽然竞争对手表现都更好，但不管怎么样，阿里/淘宝的用户还在增长。我相信阿里用户还会继续增长，但实际上用户在淘宝上花的时间会越来越少，花的钱越来越少，而不是越来越多。\n除了京东、拼多多和唯品会，还有更多的竞争对手分食电商市场，字节跳动的抖音和快手直播电商。两家在直播电商市场都有着雄心勃勃的目标和计划，百度最近都蠢蠢欲动了。\n当然竞争是相互的，不只是阿里一家难过，而是整个市场的竞争变得更加复杂了。曾经的淘宝是流量黑洞，只进不出。淘宝十几年来构建的护城河，似乎并没有那么牢靠。淘宝的货架化，没有独特的用户体验，导致用户不在忠诚于淘宝，转而投向了更多的竞争对手平台。\n作为某对冲基金长期电商顾问之一，去年1月曾建议大力买入拼多多和美团，卖出阿里，主要逻辑之一就是中国电商已经进入了存量竞争时代。存量市场竞争的一个鲜明特征就是，此消彼长。如果拼多多持续大涨，必定有一方在丢掉市场。不要说缓慢增长，甚至有可能负增长。拼多多每一笔增长的订单，就是淘宝丢掉的订单。\n所以今年阿里终于完全醒悟过来，开始猛推淘宝特价，就是在狙击拼多多。公关上也动作很多，依然还是想证明拼多多对淘宝没有影响，阿里无所畏惧，可以轻松应对。\n阿里有没有业务亮点？当然有很多，阿里云、盒马鲜生新零售，阿里游戏，钉钉都可圈可点。但这些创新业务，挡不住拼多多，更撑不起阿里的电商帝国大厦。\n阿里帝国，是不是就大势已去？\n你想多了，阿里毕竟是单季度营收1550.59亿元，净利润265.24亿元的巨头。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4135,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3564110161385806","authorId":"3564110161385806","name":"破蔚来没未来","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ee5b157d4c505ac119dae72f12a2b05","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3564110161385806","authorIdStr":"3564110161385806"},"content":"京东没啥补贴的，主要是pdd，没了补贴pdd啥都不是，口碑也很差","text":"京东没啥补贴的，主要是pdd，没了补贴pdd啥都不是，口碑也很差","html":"京东没啥补贴的，主要是pdd，没了补贴pdd啥都不是，口碑也很差"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":390777840,"gmtCreate":1605877721680,"gmtModify":1703840223362,"author":{"id":"3562825147380065","authorId":"3562825147380065","name":"小希_8484","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1a315eb6397a637693cfd2ef10f54325","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3562825147380065","authorIdStr":"3562825147380065"},"themes":[],"htmlText":"把拼多多和京东巨额补贴去掉再说。阿里又不是只有电商，只有腾讯能跟阿里相提并论。","listText":"把拼多多和京东巨额补贴去掉再说。阿里又不是只有电商，只有腾讯能跟阿里相提并论。","text":"把拼多多和京东巨额补贴去掉再说。阿里又不是只有电商，只有腾讯能跟阿里相提并论。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":9,"commentSize":7,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/390777840","repostId":"1138806866","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":4135,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3564110161385806","authorId":"3564110161385806","name":"破蔚来没未来","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ee5b157d4c505ac119dae72f12a2b05","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3564110161385806","authorIdStr":"3564110161385806"},"content":"京东没啥补贴的，主要是pdd，没了补贴pdd啥都不是，口碑也很差","text":"京东没啥补贴的，主要是pdd，没了补贴pdd啥都不是，口碑也很差","html":"京东没啥补贴的，主要是pdd，没了补贴pdd啥都不是，口碑也很差"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":267027186561240,"gmtCreate":1706201743809,"gmtModify":1706201744952,"author":{"id":"3562825147380065","authorId":"3562825147380065","name":"小希_8484","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1a315eb6397a637693cfd2ef10f54325","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3562825147380065","authorIdStr":"3562825147380065"},"themes":[],"htmlText":"<a 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