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細峯

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$新電信(Z74.SI)$服务越来越差，差评。升都不想买。

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一说完股市就崩

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2021-03-02

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汽车之家通过港交所上市聆讯，预计一季度挂牌

2021-03-02

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央行1天2个动作，对股市、楼市、债市意味着什么？

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Riot Blockchain涨超22%，股价创下3年来新高

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不是Kia吗？

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href=\"https://laohu8.com/wemedia/99\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/c71e30d1317b4a5cb20a41998e10ac68);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">Wind万得 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-02-21 09:09</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>央行昨天2个动作，再次成为市场焦点。</p><p>动作1: 牛年首次LPR（贷款市场报价利率）出炉，已连续10个月维持不变。</p><p>动作2：央行公开市场净投放100亿元。</p><p><b>央行动作究竟释放了什么信号？</b></p><p>业内普遍认为，央行此次动作依然释放维稳信号LPR连续10个月持平符合预期；净投放100亿尽管数量较小，但还是体现对流动性的呵护。对股市、债市、楼市而言，上述动作有助于进一步稳定市场预期。</p><p>市场人士分析指出，自去年12月相对宽松的货币政策逐步向中性回归，当前或已基本调整到位。叠加2020年四季度货币政策执行报告中对于货币政策操作理解的指引，表明当前货币政策未全面转向。</p><p><b>央行1天2个动作</b></p><p><b>动作1：LPR 10个月维持不变</b></p><p>2月20日，央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年2月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。至此，LPR已连续10个月不变。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/37167e3f3ad86e8a1739b4a89f64e591\" tg-width=\"660\" tg-height=\"305\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>作为LPR报价的基础，本月中期借贷便利（MLF）利率未做调整。2月18日央行开展了2000亿元MLF操作，中标利率为2.95%，与前次持平。</p><p>（在2019年8月17日，央行宣布将LPR作为各银行新发放贷款的主要参考，每月定期发布。）</p><p>民生银行首席研究员温彬认为，本次LPR保持不变符合市场预期。一方面，体现了利率水平与宏观经济恢复水平相匹配。我国经济在疫情冲击后稳步恢复，LPR水平保持稳定，与经济平稳运行的实际需要相适应。另一方面，体现了货币政策保持连续性、稳定性、可持续性，对实体经济复苏提供必要的支持。近期，央行通过更加精准的操作向市场提供流动性，加强政策利率对市场利率的引导。OMO、MLF利率未变预示着本月LPR大概率保持不变。</p><p><b>动作2：净投放100亿元</b></p><p>2月20日，央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放100亿元。</p><p>Wind数据显示，春节假期及本周（2月11日至2月20日）央行公开市场有3800亿元逆回购和2000亿元MLF到期，本周央行累计进行了500亿元逆回购和2000亿元MLF操作，因此本周全口径净回笼3300亿元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b7608c80349d477fa09d7ce2196129a1\" tg-width=\"660\" tg-height=\"176\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p><p>春节前后，央行的一系列公开市场操作受到市场关注。1月底前，市场资金面大幅收紧，引发市场对于货币政策是否收紧的讨论。节后第一个交易日，央行罕见地回收流动性2600亿元，令部分市场人士产生货币政策转向的担忧。</p><p>对于此次净投放100亿，市场更多解读为“呵护”。民生银行温彬认为，此前公开市场操作中，也出现了50亿元、20亿元的小量操作，中标利率均保持不变，体现了央行在公开市场操作中更加注重对利率的引导，政策信号意义明显。</p><p>2月8日央行发布《2020年四季度货币政策执行报告》明确指出，当前已不应过度关注央行操作数量，否则可能对货币政策取向产生误解，重点关注的应当是央行公开市场操作利率、MLF利率等政策利率指标，以及市场基准利率在一段时间内的运行情况。</p><p><b>对股市、债市、楼市意味着什么？</b></p><p>股市方面：</p><p>市场流动性是否充裕，对于股指走势至关重要。市场一直担心货币政策出现急转弯。不过，业内分析认为，央行此次释放的依旧是稳定市场的信号。</p><p>债市方面：</p><p>中信固收明明团队认为：缺乏降准降息引导，LPR连续10个月维持稳定。从货币政策和资金面角度来看，MLF等量续作和LPR维持不变，持续释放中性信号，叠加2020年四季度货政报告和《金融时报》文章中央行对于货币政策操作理解的指引，当前货币政策未全面转向，依然维持稳健中性。</p><p>明明预计，短期内资金面将维持紧平衡，10年期国债收益率的合适区间或在3%-3.3%。</p><p>楼市方面：</p><p>尽管LPR连续多月未变，但部分购房者发现今年的房贷已经发生了变化。</p><p>今年年初以来，多地传出房贷收紧的消息，按揭贷款放款时间延长。根据贝壳研究院最新报告，随着部分地区楼市升温，2月房贷利率上浮趋势延续。</p><p>在市场供求变化叠加房地产金融审慎管理制度下，业内普遍预计今年房贷利率总体可能延续反弹态势。</p><p>此外值得一提的是，在存量房贷定价基准完成转换后，一些选择以LPR定价的购房者，可在新的重定价周期享受LPR下降带来的政策红利。今年1月1日起，部分存量个人房贷利率就已迎来重定价，此次重定价日参考的是2020年12月的LPR报价，而去年全年5年期以上LPR累计下调了15个基点，从2019年末的4.80%变为了4.65%。</p><p>央行数据显示，截至去年8月末，存量个人房贷累计转换28.3万亿元、6429.7万户，转换比例98.8%，已转换的存量贷款中，94%的个人房贷选择参考LPR定价。</p><p><b>下一步货币政策走势会如何</b></p><p>对于未来MLF操作利率走势，东方金诚首席宏观分析师王青分析，在全球物价走势整体温和、国内“猪周期”下行，以及2020年货币扩张幅度有限等因素影响下，2021年国内通胀有望整体处于温和状态，CPI涨幅均值超过3%的可能性很小。这样来看，2021年出现经济过热、引发政策利率上调的风险不大。</p><p>此外，在经济增速反弹、监管层更加注重稳定宏观杠杆率的过程中，今年下调政策利率的空间基本封闭。由此，王青认为，若不发生新的重大冲击，预计今年MLF利率将保持在当前水平。</p><p>中信证券认为，当前货币政策操作价重于量，货币政策取向维持中性，预计LPR报价在维持十个月不变后大概率仍将维持稳定。</p><p>民生银行温彬预计，下一阶段，货币政策将继续坚持稳字当头，不急转弯。央行将更加注重对价格的引导，预计会通过更加精准的操作，调节市场所需的流动性。短期内，资金面或将延续紧平衡状态，政策利率调整的概率不大，LPR也将大概率维持稳定，与经济平稳发展所需保持一致。</p><p><b>当前不宜关注央行操作数量</b></p><p>近期，央行引导市场关注政策利率而不是公开市场操作数量，起到了稳定市场预期的作用。</p><p>在《2020年第四季度中国货币政策执行报告》中，央行强调，“判断短期利率走势首先要看政策利率是否发生变化，主要是央行公开市场7天期逆回购操作利率是否变化，而不应过度关注公开市场操作数量”。</p><p>光大固收张旭称，不要过多地依赖OMO操作量、净投放量等数量上的指标来判断货币政策，因为这样会导致以偏概全的错误，甚至时常得到与事实相反的结果。与此相比，更建议关注OMO所传递出的价格信号。一方面可以关注OMO的利率，另一方面也要关注DR007等市场主要利率的加权值以及近段时间内的变动趋势。</p><p>央行货币政策司司长孙国峰此前在《中国金融》杂志刊文称，做好2021年货币政策工作，重点是要深入理解稳健货币政策要灵活精准、合理适度的取向。其中提到量价合适，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持利率在合适水平，保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险关系。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/1b94c1ccd8174486b5c955c906b25915","relate_stocks":{"399001":"深证成指","399006":"创业板指","09141":"华夏亚投债-U","03141":"华夏亚投债","000001.SH":"上证指数"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2113826920","content_text":"央行昨天2个动作，再次成为市场焦点。动作1: 牛年首次LPR（贷款市场报价利率）出炉，已连续10个月维持不变。动作2：央行公开市场净投放100亿元。央行动作究竟释放了什么信号？业内普遍认为，央行此次动作依然释放维稳信号LPR连续10个月持平符合预期；净投放100亿尽管数量较小，但还是体现对流动性的呵护。对股市、债市、楼市而言，上述动作有助于进一步稳定市场预期。市场人士分析指出，自去年12月相对宽松的货币政策逐步向中性回归，当前或已基本调整到位。叠加2020年四季度货币政策执行报告中对于货币政策操作理解的指引，表明当前货币政策未全面转向。央行1天2个动作动作1：LPR 10个月维持不变2月20日，央行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年2月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。至此，LPR已连续10个月不变。作为LPR报价的基础，本月中期借贷便利（MLF）利率未做调整。2月18日央行开展了2000亿元MLF操作，中标利率为2.95%，与前次持平。（在2019年8月17日，央行宣布将LPR作为各银行新发放贷款的主要参考，每月定期发布。）民生银行首席研究员温彬认为，本次LPR保持不变符合市场预期。一方面，体现了利率水平与宏观经济恢复水平相匹配。我国经济在疫情冲击后稳步恢复，LPR水平保持稳定，与经济平稳运行的实际需要相适应。另一方面，体现了货币政策保持连续性、稳定性、可持续性，对实体经济复苏提供必要的支持。近期，央行通过更加精准的操作向市场提供流动性，加强政策利率对市场利率的引导。OMO、MLF利率未变预示着本月LPR大概率保持不变。动作2：净投放100亿元2月20日，央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放100亿元。Wind数据显示，春节假期及本周（2月11日至2月20日）央行公开市场有3800亿元逆回购和2000亿元MLF到期，本周央行累计进行了500亿元逆回购和2000亿元MLF操作，因此本周全口径净回笼3300亿元。春节前后，央行的一系列公开市场操作受到市场关注。1月底前，市场资金面大幅收紧，引发市场对于货币政策是否收紧的讨论。节后第一个交易日，央行罕见地回收流动性2600亿元，令部分市场人士产生货币政策转向的担忧。对于此次净投放100亿，市场更多解读为“呵护”。民生银行温彬认为，此前公开市场操作中，也出现了50亿元、20亿元的小量操作，中标利率均保持不变，体现了央行在公开市场操作中更加注重对利率的引导，政策信号意义明显。2月8日央行发布《2020年四季度货币政策执行报告》明确指出，当前已不应过度关注央行操作数量，否则可能对货币政策取向产生误解，重点关注的应当是央行公开市场操作利率、MLF利率等政策利率指标，以及市场基准利率在一段时间内的运行情况。对股市、债市、楼市意味着什么？股市方面：市场流动性是否充裕，对于股指走势至关重要。市场一直担心货币政策出现急转弯。不过，业内分析认为，央行此次释放的依旧是稳定市场的信号。债市方面：中信固收明明团队认为：缺乏降准降息引导，LPR连续10个月维持稳定。从货币政策和资金面角度来看，MLF等量续作和LPR维持不变，持续释放中性信号，叠加2020年四季度货政报告和《金融时报》文章中央行对于货币政策操作理解的指引，当前货币政策未全面转向，依然维持稳健中性。明明预计，短期内资金面将维持紧平衡，10年期国债收益率的合适区间或在3%-3.3%。楼市方面：尽管LPR连续多月未变，但部分购房者发现今年的房贷已经发生了变化。今年年初以来，多地传出房贷收紧的消息，按揭贷款放款时间延长。根据贝壳研究院最新报告，随着部分地区楼市升温，2月房贷利率上浮趋势延续。在市场供求变化叠加房地产金融审慎管理制度下，业内普遍预计今年房贷利率总体可能延续反弹态势。此外值得一提的是，在存量房贷定价基准完成转换后，一些选择以LPR定价的购房者，可在新的重定价周期享受LPR下降带来的政策红利。今年1月1日起，部分存量个人房贷利率就已迎来重定价，此次重定价日参考的是2020年12月的LPR报价，而去年全年5年期以上LPR累计下调了15个基点，从2019年末的4.80%变为了4.65%。央行数据显示，截至去年8月末，存量个人房贷累计转换28.3万亿元、6429.7万户，转换比例98.8%，已转换的存量贷款中，94%的个人房贷选择参考LPR定价。下一步货币政策走势会如何对于未来MLF操作利率走势，东方金诚首席宏观分析师王青分析，在全球物价走势整体温和、国内“猪周期”下行，以及2020年货币扩张幅度有限等因素影响下，2021年国内通胀有望整体处于温和状态，CPI涨幅均值超过3%的可能性很小。这样来看，2021年出现经济过热、引发政策利率上调的风险不大。此外，在经济增速反弹、监管层更加注重稳定宏观杠杆率的过程中，今年下调政策利率的空间基本封闭。由此，王青认为，若不发生新的重大冲击，预计今年MLF利率将保持在当前水平。中信证券认为，当前货币政策操作价重于量，货币政策取向维持中性，预计LPR报价在维持十个月不变后大概率仍将维持稳定。民生银行温彬预计，下一阶段，货币政策将继续坚持稳字当头，不急转弯。央行将更加注重对价格的引导，预计会通过更加精准的操作，调节市场所需的流动性。短期内，资金面或将延续紧平衡状态，政策利率调整的概率不大，LPR也将大概率维持稳定，与经济平稳发展所需保持一致。当前不宜关注央行操作数量近期，央行引导市场关注政策利率而不是公开市场操作数量，起到了稳定市场预期的作用。在《2020年第四季度中国货币政策执行报告》中，央行强调，“判断短期利率走势首先要看政策利率是否发生变化，主要是央行公开市场7天期逆回购操作利率是否变化，而不应过度关注公开市场操作数量”。光大固收张旭称，不要过多地依赖OMO操作量、净投放量等数量上的指标来判断货币政策，因为这样会导致以偏概全的错误，甚至时常得到与事实相反的结果。与此相比，更建议关注OMO所传递出的价格信号。一方面可以关注OMO的利率，另一方面也要关注DR007等市场主要利率的加权值以及近段时间内的变动趋势。央行货币政策司司长孙国峰此前在《中国金融》杂志刊文称，做好2021年货币政策工作，重点是要深入理解稳健货币政策要灵活精准、合理适度的取向。其中提到量价合适，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持利率在合适水平，保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险关系。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":824,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360129593,"gmtCreate":1613873313712,"gmtModify":1634552013393,"author":{"id":"3561900170910857","authorId":"3561900170910857","name":"細峯","avatar":"https://static.tigerbbs.com/438c1d683ca90894165c3e844fafa1c2","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3561900170910857","authorIdStr":"3561900170910857"},"themes":[],"htmlText":"[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;","listText":"[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;","text":"[财迷] 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T</b>的AIoT物联网，<b>刚刚开始</b>。</p>\n<p>我们发现除了<b>唤醒万物的IoT</b>物联网外，另外两条赛道巨头林立、格局已定，未来的突破点就是to T。</p>\n<p>面对锁死的前两条赛道，摆在手机互联网巨头面前只能基于to T的做两种努力：</p>\n<p>1、向下兼容，将所有<b>长尾家电</b>AIoT化，小米和苹果已经布局多年。</p>\n<p>2、向上突破，进入<b>单品市场空间最大</b>的汽车市场，数字化改造整个汽车行业，这是唯一的跨越成长之路。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b7260a5d76c8d8272cd07dc8973b8506\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"627\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>1、To C的消费互联网：也就是对人的数字化（2C）</b></p>\n<p>to C的消费互联网其本质是基于人的数字化赋能，关注的是客户体验，这是产品经理的时代，按照网络效应的强度，经过20多年的演化竞争，社交、分发、电商、文娱四条C端主赛道，目前座次已定，FAAMG+BATJM不仅领跑而且封锁赛道。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cec36c65e2196fa48094143545f85f81\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"667\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>五个子赛道，格局已定：</p>\n<p><b>人与人（社交SNS）</b>：<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a> + <a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a></p>\n<p><b>人与商品/服务（电商）</b>：阿里 + <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>+美团</p>\n<p><b>人与信息（搜索+信息流</b>）：<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a> + 头条/<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a></p>\n<p><b>人与娱乐内容</b>：抖音 + B站 + <a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a> + 耐飞</p>\n<p><b>C端的底盘（操作系统）</b>：苹果 + <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a> + Google</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>手机，作为对“人”的数字化的物理接口，其主要价值量都被苹果、谷歌、微软占据了最核心且无法逾越的操作系统，<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>、华为、小米只是整个2C生态位次要的硬件环节。</p>\n<p>所以，纵观基于C端的个人数字化改造赛道，留下的空间已经不多了。所以对于C端的手机巨头来说，智能手机只能是战术过渡，这不是终局，是实现其最终战略目标的中转站。</p>\n<p><b>2、To B的产业互联网：也就是对企业的数字化改造（2B）</b></p>\n<p>to B的本质是什么？</p>\n<p>To B的产业互联网：其本质是基于企业（B）需求的数字化，解决的是效率提升，我们同样抽象出云、金融、物流、企业服务四条B端主赛道，在网络效应主导下格局已定，阿里、亚马逊、微软、<a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">Zoom</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">Salesforce</a>领跑全球，并且能够封锁赛道。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8f13b9f6d8759e309e7de4faf9e73b5b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"530\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>如上图所示，云计算的本质就是“商业操作系统”</p>\n<p>跟手机和PC操作系统一样，这是最无与伦比的商业模式，掌握操作系统才能冲刺万亿市值。虽然小米公司并未直接涉足云计算，但是与<a href=\"https://laohu8.com/S/KC\">金山云</a>、和<a href=\"https://laohu8.com/S/688111\">金山办公</a>，分别扮演者重要角色。金山云和金山办公就是企业级的数字化改造，企业与组织的数字化。</p>\n<p>但B端的产业互联网巨头已经封锁赛道，格局已定，所以未来的机会只能是基于算法+算力赋能和唤醒万物的IoT物联网。</p>\n<p><b>3、对物的数字化：这是数字化的终极形态</b></p>\n<p>何为2T（to Things）？</p>\n<p>数字世界的三大生产关系，以人为基础的2C消费互联网，以企业为基础的2B产业互联网，2T就是以Things为落脚点的万物互联网。</p>\n<p>ToT的IoT物联网：2T代表着唤醒万物的全新生产关系，是互联网发展的终极形态，是一种赋能Things的极致数字化，我们按场景将其分为家、车、工业、城市4大主赛道，其中处于绝对支配地位的就是人居和人车场景。目前小米在家庭场景，人居场景的AIOT已经是全球第一，特斯拉则是人车场景的全球领跑。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5b411aa318ccfc2ddbde604fc7b830c3\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"899\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>在赛道拥挤的To C和To B市场，手机厂商们面对的是“内卷”的行业格局，而反观to T的数字化</p>\n<p>我们识别出至少两大新赛道：</p>\n<p>1、基于人居场景的家庭AIOT：将人居环境的所有传统家电数字化，实现泛互联和泛智能。</p>\n<p>2、基于车的无人驾驶：用算法+算力将电车唤醒，实现电动和无人驾驶。</p>\n<p>我们发现原有的手机巨头（苹果、华为）在手机见顶之后，都是布局了IoT智能硬件，但这些长尾的家电+可穿戴的智能化，永远不能支撑巨头们的增长体量，<b>未来唯一的大幅增长机会就是车。</b></p>\n<p>基于汽车<b>行业的电动化和智能</b>化浪潮，我们推荐整个电车半导体板块的持久性拉动，建议关注<b>电车半导体的10大环节</b>，建议关注：</p>\n<p>1、电车之脑（CPU、FPGA、ASIC）：<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>、华为、特斯拉、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a></p>\n<p>2、电车之心（MOSFET）：<a href=\"https://laohu8.com/S/688396\">华润微</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600745\">闻泰科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/605358\">立昂微</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/605111\">新洁能</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300373\">扬杰科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300623\">捷捷微电</a></p>\n<p>3、电车之心（IGBT）：<a href=\"https://laohu8.com/S/01347\">华虹半导体</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>、中车时代、<a href=\"https://laohu8.com/S/603290\">斯达半导</a>、新洁能、<a href=\"https://laohu8.com/S/600460\">士兰微</a>、华润微</p>\n<p>4、电车之心（第三代半导体）：CREE、三安集成、山东天岳、天科合达、<a href=\"https://laohu8.com/S/002371\">北方华创</a></p>\n<p>5、电车之耳（V2X射频模拟）：<a href=\"https://laohu8.com/S/300782\">卓胜微</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688536\">思瑞浦</a>、紫光展锐、圣邦、唯捷、好达</p>\n<p>6、电车之眼（CMOS摄像头）：<a href=\"https://laohu8.com/S/603501\">韦尔股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603005\">晶方科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002036\">联创电子</a>、舜宇光学、丘钛</p>\n<p>7、电车之忆（DRAM、NAND、NOR）：长江存储、合肥长鑫、<a href=\"https://laohu8.com/S/603986\">兆易创新</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300223\">北京君正</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688123\">聚辰股份</a></p>\n<p>8、电车之屏（LCD、OLED）：京东方、<a href=\"https://laohu8.com/S/000100\">TCL科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002387\">维信诺</a>、深天马、彩虹、精测、杉杉</p>\n<p>9、电车之灯（LED车灯）：<a href=\"https://laohu8.com/S/600703\">三安光电</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002429\">兆驰股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300323\">华灿光电</a>、中微</p>\n<p>10、电车之杖（超声波/毫米波雷达）：禾赛科技、<a href=\"https://laohu8.com/S/600741\">华域汽车</a></p>\n<p>最后还有产业链的上游支撑：封测（长电、<a href=\"https://laohu8.com/S/000021\">深科技</a>、通富、华天）、设备（北方华创、屹唐、华峰、盛美、万业）、制造（华虹、中芯、闻泰）、IP（芯原）、材料（<a href=\"https://laohu8.com/S/002129\">中环股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688126\">沪硅产业</a>、立昂微）</p>","source":"半导体风向标","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>手机巨头为何要造车？</title>\n<style 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亚马逊+美团\n人与信息（搜索+信息流）：谷歌 + 头条/百度\n人与娱乐内容：抖音 + B站 + 爱奇艺 + 耐飞\nC端的底盘（操作系统）：苹果 + 微软 + Google\n智能手机，作为对“人”的数字化的物理接口，其主要价值量都被苹果、谷歌、微软占据了最核心且无法逾越的操作系统，三星、华为、小米只是整个2C生态位次要的硬件环节。\n所以，纵观基于C端的个人数字化改造赛道，留下的空间已经不多了。所以对于C端的手机巨头来说，智能手机只能是战术过渡，这不是终局，是实现其最终战略目标的中转站。\n2、To B的产业互联网：也就是对企业的数字化改造（2B）\nto B的本质是什么？\nTo B的产业互联网：其本质是基于企业（B）需求的数字化，解决的是效率提升，我们同样抽象出云、金融、物流、企业服务四条B端主赛道，在网络效应主导下格局已定，阿里、亚马逊、微软、Zoom、Salesforce领跑全球，并且能够封锁赛道。\n\n如上图所示，云计算的本质就是“商业操作系统”\n跟手机和PC操作系统一样，这是最无与伦比的商业模式，掌握操作系统才能冲刺万亿市值。虽然小米公司并未直接涉足云计算，但是与金山云、和金山办公，分别扮演者重要角色。金山云和金山办公就是企业级的数字化改造，企业与组织的数字化。\n但B端的产业互联网巨头已经封锁赛道，格局已定，所以未来的机会只能是基于算法+算力赋能和唤醒万物的IoT物联网。\n3、对物的数字化：这是数字化的终极形态\n何为2T（to Things）？\n数字世界的三大生产关系，以人为基础的2C消费互联网，以企业为基础的2B产业互联网，2T就是以Things为落脚点的万物互联网。\nToT的IoT物联网：2T代表着唤醒万物的全新生产关系，是互联网发展的终极形态，是一种赋能Things的极致数字化，我们按场景将其分为家、车、工业、城市4大主赛道，其中处于绝对支配地位的就是人居和人车场景。目前小米在家庭场景，人居场景的AIOT已经是全球第一，特斯拉则是人车场景的全球领跑。\n\n在赛道拥挤的To C和To B市场，手机厂商们面对的是“内卷”的行业格局，而反观to T的数字化\n我们识别出至少两大新赛道：\n1、基于人居场景的家庭AIOT：将人居环境的所有传统家电数字化，实现泛互联和泛智能。\n2、基于车的无人驾驶：用算法+算力将电车唤醒，实现电动和无人驾驶。\n我们发现原有的手机巨头（苹果、华为）在手机见顶之后，都是布局了IoT智能硬件，但这些长尾的家电+可穿戴的智能化，永远不能支撑巨头们的增长体量，未来唯一的大幅增长机会就是车。\n基于汽车行业的电动化和智能化浪潮，我们推荐整个电车半导体板块的持久性拉动，建议关注电车半导体的10大环节，建议关注：\n1、电车之脑（CPU、FPGA、ASIC）：台积电、华为、特斯拉、英伟达、高通\n2、电车之心（MOSFET）：华润微、闻泰科技、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电\n3、电车之心（IGBT）：华虹半导体、比亚迪、中车时代、斯达半导、新洁能、士兰微、华润微\n4、电车之心（第三代半导体）：CREE、三安集成、山东天岳、天科合达、北方华创\n5、电车之耳（V2X射频模拟）：卓胜微、思瑞浦、紫光展锐、圣邦、唯捷、好达\n6、电车之眼（CMOS摄像头）：韦尔股份、晶方科技、联创电子、舜宇光学、丘钛\n7、电车之忆（DRAM、NAND、NOR）：长江存储、合肥长鑫、兆易创新、北京君正、聚辰股份\n8、电车之屏（LCD、OLED）：京东方、TCL科技、维信诺、深天马、彩虹、精测、杉杉\n9、电车之灯（LED车灯）：三安光电、兆驰股份、华灿光电、中微\n10、电车之杖（超声波/毫米波雷达）：禾赛科技、华域汽车\n最后还有产业链的上游支撑：封测（长电、深科技、通富、华天）、设备（北方华创、屹唐、华峰、盛美、万业）、制造（华虹、中芯、闻泰）、IP（芯原）、材料（中环股份、沪硅产业、立昂微）","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":418,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360113000,"gmtCreate":1613869123800,"gmtModify":1634552032457,"author":{"id":"3561900170910857","authorId":"3561900170910857","name":"細峯","avatar":"https://static.tigerbbs.com/438c1d683ca90894165c3e844fafa1c2","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3561900170910857","authorIdStr":"3561900170910857"},"themes":[],"htmlText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>正与至少6家汽车制造商就电动车开发磋商，苹果正在试探日本汽车制造商的意向。当被问及苹果是否联系过时，本田和马自达均表示无法发表评论，而三菱汽车则表示苹果未与之联系。日产汽车拒绝置评。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/73d7513a3de355d6e8f5a0466c9b1c9b","relate_stocks":{"AAPL":"苹果"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1135074612","content_text":"据日经新闻报道，苹果正与至少6家汽车制造商就电动车开发磋商，苹果正在试探日本汽车制造商的意向。当被问及苹果是否联系过时，本田和马自达均表示无法发表评论，而三菱汽车则表示苹果未与之联系。日产汽车拒绝置评。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":686,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":311506205,"gmtCreate":1611807685007,"gmtModify":1703754094532,"author":{"id":"3561900170910857","authorId":"3561900170910857","name":"細峯","avatar":"https://static.tigerbbs.com/438c1d683ca90894165c3e844fafa1c2","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3561900170910857","authorIdStr":"3561900170910857"},"themes":[],"htmlText":"回調吧","listText":"回調吧","text":"回調吧","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/311506205","repostId":"2106256374","repostType":2,"repost":{"id":"2106256374","kind":"news","pubTimestamp":1611806941,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2106256374?lang=&edition=full","pubTime":"2021-01-28 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12:01","market":"hk","language":"zh","title":"港股下跌背后竟是内外资联合绞杀？“女股神”继续看多","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1102585837","media":"新浪港股","summary":"内资疯狂涌入2700多亿，依然无法阻止港股下跌，到底发生了什么？","content":"<p>1月27日消息，港股连续第二个交易日大跌，虽然恒指目前涨0.1%，但港股赚钱效应很差，科技股、医药股、消费股、物业股、有色股全部大跌。内资疯狂涌入2700多亿，依然无法阻止港股大跌，到底发生了什么？</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c508d645f83d1eda4a1b9103c9dcacaf\" tg-width=\"550\" tg-height=\"162\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>恒生科技股重挫，说好的抱团呢？</b></p>\n<p>根据盘中数据，恒生科技指数跳水大跌1.6%，微盟、<a href=\"https://laohu8.com/S/00285\">比亚迪电子</a>跌超5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/01347\">华虹半导体</a>跌近5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/00909\">明源云</a>跌4%，美团跌4%，京东集团等跌超3%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5fbf5add026e8b0d41a10c9b2f65b659\" tg-width=\"550\" tg-height=\"271\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>医药股集体扑街，B类股成重灾区，康方生物跌超8%，启明医疗跌7.9%，<a href=\"https://laohu8.com/S/688185\">康希诺</a>跌近7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ZLAB\">再鼎医药</a>跌6.3%，沛嘉医疗跌5%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/55b9526b32df63b3024811c9975379cd\" tg-width=\"550\" tg-height=\"250\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>港股非必须消费股集体大跌，说好的新能源汽车呢。其中，<a href=\"https://laohu8.com/S/00839\">中教控股</a>跌超9%，<a href=\"https://laohu8.com/S/01316\">耐世特</a>跌超7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/02333\">长城汽车</a>跌7.3%，李宁跌超6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/00175\">吉利汽车</a>跌6.6%，九毛九跌超5%，比亚迪跌超5%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/db9fa35765d94b56c36c572f7530da67\" tg-width=\"550\" tg-height=\"295\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>说好的光伏概念呢？<a href=\"https://laohu8.com/S/02208\">金风科技</a>跌近5%，信义光能跌4.6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/03800\">保利协鑫能源</a>跌超3%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/38ed60665992098e4cbad1f100a59aff\" tg-width=\"550\" tg-height=\"277\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>物业地产股走跌，其中，<a href=\"https://laohu8.com/S/09928\">时代邻里</a>跌5.5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/09983\">建业新生活</a>跌4.9%，保利物业、绿城生活跌超4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/06098\">碧桂园服务</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01995\">永升生活服务</a>跌超3%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8090ba53fc001c057a866c6b261af0f4\" tg-width=\"550\" tg-height=\"294\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>银行股成为少有上涨的股票，华兴资本受益于快手上市涨近5%，今年涨超40%；邮储银行、光大银行、工行、招行等涨超2%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/60b932d8c96944cafed00608bec7d818\" tg-width=\"550\" tg-height=\"273\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>发生了什么，2700亿内资挡不住港股下跌？</b></p>\n<p>截至发稿，内资再度涌入港股超100亿，今年以来累计涌入超2700亿。为什么内资2700亿涌入港股也挡不住港股下跌？</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/058b6c73ef77d535f49735f48643a1b7\" tg-width=\"550\" tg-height=\"416\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>首先，港股在经历近1个月的上涨，PE已经高达17倍，而且成为恒指历史最大估值。也就是说，至少从恒生指数来说，港股已经不再低估。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e83b01b117f37266ee074f11e66e4b50\" tg-width=\"550\" tg-height=\"253\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>中泰国际策略分析师颜招骏表示，港股调整非常合理，也能冷却下目前的炒风。本轮升浪，包括恒生指数、新经济龙头、生物B类、内需消费品种、SAAS板块的估值修复基本到位，南下资金是升市的主要动力，股价由资金推动多于因盈利预期向上的修复。资金推动下近月相关股票升势凌厉，部分股票估值已从合理低估转化为相对高估，股价在高位多空博奕，波动性增加也是可预期。</p>\n<p>其次，市场对流动性担忧加剧，造成沪港深三地股市发生联动，集体下跌。1月26日上午，央行货币政策委员会委员马骏表示，资产泡沫较大，货币政策要适度收紧去应对。随后，当日下午，央行行长易纲在达沃斯论坛上表示，中国的货币政策将继续支持经济，中国不会过早退出支持政策。</p>\n<p>第三、内资外资联合沽售。不是内资再度涌入100亿吗，为何是内资外资集体出货了？根据昨日盘后港股通数据，南下资金累计净流入港股139亿，但仅腾讯就流入了90亿，中海油还有近30亿，也就是说大部分的港股通个股基本都是流出的。</p>\n<p>举例来说，截至目前，中国飞鹤获港股通净卖出1.7亿港元，同时净卖出前5名中，外资占据四席，流出额都比买入前五席位多。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a9af8e9317b2f19895e849ec9e5dbadb\" tg-width=\"550\" tg-height=\"418\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>同样的，港交所也遭袜子麦格理、<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>等集体卖出，而内资代表中信里昂也是卖出，港股通则是买入的。</p>\n<p>不过，本次资金抛售，外资还是主力，比如美团，实时数据显示，港股通净流入80万股，但大和、<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>、大摩等联合卖出。</p>\n<p>第四，港股上演联合配股超和减持潮，说明市场面临短期调整压力。从1月15日开始，内资便开启了配售潮，据不完全统计，个别配售一览：</p>\n<p>1）1月15日，<a href=\"https://laohu8.com/S/01117\">现代牧业</a>公告，于2021年1月20日交易时段前，公司以每股2.4元配售6.5亿股，股份占经扩大已发行股份总数约9.14%。配售价较昨日收市价每股2.73港元折让约12.09%。</p>\n<p>2）1月21日，<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>拟配售1.33亿股H股，每股配售股份的配售价225.0港元，较1月20日于联交所所报的收市价每股H股244.0港元折让约7.8%。1月26日，比亚迪副总裁，号称最牛打工人的李柯拟减持100万股比亚迪A股。</p>\n<p>3）1月22日，东方海外先旧后新配售1140万股 中远海运持股减少为73.66%；嘉医疗拟折让1.9%配售3380万股，筹资9.9亿港元；<a href=\"https://laohu8.com/S/00305\">五菱汽车</a>遭副主席折让10%配售2.23亿股，筹资5.5亿港元。</p>\n<p>4）1月27日，中教控股折让8%配售1.22亿股；<a href=\"https://laohu8.com/S/00697\">首程控股</a>拟折让约9.78%先旧后新配售2.1亿股；<a href=\"https://laohu8.com/S/01877\">君实生物</a>股东王树君以每股82.12港元配售约950万股H股，套现7.8亿港元。</p>\n<p><b>“女股神”再发惊人言论，港股剑指35000点？</b></p>\n<p>对于港股后市，颜招骏表示，如果升市由资金为导，经历急升过后，波动性必然会加剧，直至多空双方共同找到一个共识，像美股前天盘中突然闪崩，今天港股生物B类也是。</p>\n<p>事实上，当股王<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>（00700）竟可一日急升一成，个别概念股股价可以短时间内‘翻几番’，反映市况波动性将进一步加剧。当然，现时亦难言大市何时会见顶。但可以肯定，由于年内累升不少，即使再出现千点调整亦不出奇，尤其是外围市况似乎颇不明朗，美股开始踏入业绩期，欧洲经济复苏路又举步维艰，所以面对此种市况，大家还是量力而为，以及策略上保持弹性矣！</p>\n<p>不过，曾豪言腾讯剑指1000元的“女股神”刘央再现惊人言论。昨日她做客<a href=\"https://laohu8.com/S/SINA\">新浪</a>财经理财大学表示，2021年港股恒指肯定要上35000点。之所以看高35000点，她表示，一是政策的支持，北水的南下；第二，香港具有无穷的想象空间，新经济正如雨后春笋般发展；第三，前两个是短期发生作用，作为长期投资人，必须包括港股，配置港股资产。</p>\n<p>在选择板块方面，刘央表示，1）高端制造，中国永远没有停止对世界的贡献和创造就在于制造；2）数字经济，互联网带动的经济，其中她提到了Saas；3）新能源，新能源汽车、光伏等；4）新通讯，比如5G等；5）新消费，全部服务Z时代。</p>","source":"highlight_sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>港股下跌背后竟是内外资联合绞杀？“女股神”继续看多</title>\n<style 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中远海运持股减少为73.66%；嘉医疗拟折让1.9%配售3380万股，筹资9.9亿港元；五菱汽车遭副主席折让10%配售2.23亿股，筹资5.5亿港元。\n4）1月27日，中教控股折让8%配售1.22亿股；首程控股拟折让约9.78%先旧后新配售2.1亿股；君实生物股东王树君以每股82.12港元配售约950万股H股，套现7.8亿港元。\n“女股神”再发惊人言论，港股剑指35000点？\n对于港股后市，颜招骏表示，如果升市由资金为导，经历急升过后，波动性必然会加剧，直至多空双方共同找到一个共识，像美股前天盘中突然闪崩，今天港股生物B类也是。\n事实上，当股王腾讯（00700）竟可一日急升一成，个别概念股股价可以短时间内‘翻几番’，反映市况波动性将进一步加剧。当然，现时亦难言大市何时会见顶。但可以肯定，由于年内累升不少，即使再出现千点调整亦不出奇，尤其是外围市况似乎颇不明朗，美股开始踏入业绩期，欧洲经济复苏路又举步维艰，所以面对此种市况，大家还是量力而为，以及策略上保持弹性矣！\n不过，曾豪言腾讯剑指1000元的“女股神”刘央再现惊人言论。昨日她做客新浪财经理财大学表示，2021年港股恒指肯定要上35000点。之所以看高35000点，她表示，一是政策的支持，北水的南下；第二，香港具有无穷的想象空间，新经济正如雨后春笋般发展；第三，前两个是短期发生作用，作为长期投资人，必须包括港股，配置港股资产。\n在选择板块方面，刘央表示，1）高端制造，中国永远没有停止对世界的贡献和创造就在于制造；2）数字经济，互联网带动的经济，其中她提到了Saas；3）新能源，新能源汽车、光伏等；4）新通讯，比如5G等；5）新消费，全部服务Z时代。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":409,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":362215641,"gmtCreate":1614642172783,"gmtModify":1703479173238,"author":{"id":"3561900170910857","authorId":"3561900170910857","name":"細峯","avatar":"https://static.tigerbbs.com/438c1d683ca90894165c3e844fafa1c2","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3561900170910857","authorIdStr":"3561900170910857"},"themes":[],"htmlText":"<a 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22:57","market":"us","language":"zh","title":"美股是否患有联储依赖症？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2113357913","media":"李超宏观研究与...","summary":"内容摘要 >> 报告导读/核心观点近期通胀预期上升引发投资者对联储政策转向担忧，美股价格受流动性预期反复影响波动较大。我们继续维持Q2可能出现宽松拐点的判断，预计美股将对美联储Q2的前瞻指引保持高度敏","content":"<p><b>内容摘要&nbsp;</b></p><p><b>&gt;&gt; 报告导读/核心观点</b></p><p><b>近期通胀预期上升引发投资者对联储政策转向担忧，美股价格受流动性预期反复影响波动较大。我们继续维持Q2可能出现宽松拐点的判断，预计美股将对美联储Q2的前瞻指引保持高度敏感，议息会议前后资产波幅将明显扩大；美债收益率短期仍将上行。</b></p><p><b>&gt;&gt; 美股连续上涨后，投资者开始担心当前估值水平的可持续性</b></p><p>美股估值当前处于历史高位，纳斯达克市盈率水平达70，是2003年后最高水平；道琼斯滚动市盈率30.79，逼近历史最高位。<b>受估值高企影响，投资者对美股可持续性的担忧情绪逐渐增强。</b>从期货持仓看，标普500投机性净持仓自2020年12月以来持续转空，当前空头净持仓已扩大至约8万张合约；纳斯达克投机性净持仓在最近5个交易日同样呈现多头情绪退潮，当前多头净持仓下降至约2.1万张合约。</p><p><b>&gt;&gt; 美股担心的不是通胀，而是通胀可能导致美联储政策收紧</b></p><p>投资者当前对美股外生因素的忧虑并非来自通胀本身，更多源自于通胀持续升温后美联储潜在的政策转向风险。2020年8月前，美联储对于通胀和失业率两项政策目标均有清晰的阈值指引，前者锚定2%的PCE增速，后者根据经济动态调整并在议息会议的经济预测中发布。自美联储在2020年8月转向平均通胀目标制后，一直未就该项制度的实施细则给予明确指引，这也导致投资者对于美联储的通胀容忍度处于揣测状态。伴随美债收益率的快速上行，当前美国10年期国债隐含的长期通胀预期已达2.16%，逼近过去8年最高水平，高于美联储的平均通胀目标水平，短期内可能仍有进一步上行趋势，这也使得投资者对于通胀预期上行引发美联储政策转向的担忧持续升温。</p><p><b>&gt;&gt; 鲍威尔听证会鸽声嘹亮优于此前市场预期，会后美股、贵金属V形反转</b></p><p>伴随近期通胀预期迅速上升，博弈联储政策转向的投资者正在增加。从CME期货隐含加息概率看，4月28日联储加息25BP概率已升至4.1%，12月15日加息25BP概率升至10.1%，加息50BP概率升至0.5%。虽然概率极低，且年内大概率不会有加息发生，但2021年以来联邦基金利率期货的走势仍说明市场预期正在边际转向（2020年末尚无资金博弈2021年加息概率）。此外，近期部分联储官员的讲话也传达出年内宽松缩量的信号。在此背景下，投资者逐渐计价美联储转向预期，美股也在本周持续下挫，但鲍威尔在2月22日国会听证会中表态仍保持鸽派，继续重申两大经济目标出现实质性好转前将继续维持当前购债速度，且当前的经济状况距离“实质性好转”仍需时日。这一表态对于量化宽松的态度优于此前市场预期，发声后美股和金银价格均出现V形反转。</p><p><b>&gt;&gt; 美股预计对美联储二季度预期引导高度敏感，议息会议前资产价格波幅预计放大</b></p><p>对于美联储货币政策，我们继续维持此前判断：<b>Q1维持当前速度扩表，Q2可能迎来宽松速率的拐点，下半年可能逐步停止扩表并通过扭曲操作（买入长债并卖出等量短债）重点控制长端收益率。</b>宽松缩量早于市场预期的核心因素是财政淤积资金支出将带来1.2万亿美元基础货币增量，这一规模与2020年QE带来的基础货币增量几近相当，美联储持续宽松必要性下降。节奏方面主要配合是疫苗注射进度以及群体免疫的时点开展。在此情况下，<b>美股预计对美联储二季度的前瞻指引保持高度敏感，会议前后资产价格波幅可能明显放大。</b></p><p>近期美债收益率快速上行符合我们此前判断，即<b>上半年复苏预期叠加财政刺激加码加速推升收益率上行；下半年经济修复斜率走平叠加美联储扭曲操作，收益率趋于震荡。Q2末10年国债收益率可能逼近年内高点，可能为1.5%-1.6%。</b></p><p><b>&gt;&gt;&nbsp;A股更受美股影响而非美债收益率</b></p><p>从传导路径上看，美债收益率影响A股的直接传导方式是美债上行影响美股走势继而连带对A股形成压力；并非美债收益率上行导致中美利差收窄，扰动国际收支继而影响我国央行利率决策。换言之，直接影响A股走势的是美股而非美债收益率，A股投资者应该更多关注美股而非美债走势。</p><p><b>风险提示&nbsp;</b></p><p>疫苗注射进度不及预期导致宽松周期超预期延长</p>","source":"lchgyj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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美股连续上涨后，投资者开始担心当前估值水平的可持续性美股估值当前处于历史高位，纳斯达克市盈率水平达70，是2003年后最高水平；道琼斯...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/hYJmXGFbnfG_6DZw4Ra21Q\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/96819b78df36696eeccbf03ebd7c466d","relate_stocks":{"161125":"标普500","513500":"标普500ETF",".IXIC":"NASDAQ Composite","SQQQ":"纳指三倍做空ETF",".DJI":"道琼斯","QLD":"纳指两倍做多ETF","OEX":"标普100","PSQ":"纳指反向ETF","SPY":"标普500ETF","SDOW":"道指三倍做空ETF-ProShares","DXD":"道指两倍做空ETF","SDS":"两倍做空标普500ETF","DDM":"道指两倍做多ETF","TQQQ":"纳指三倍做多ETF","QQQ":"纳指100ETF","UPRO":"三倍做多标普500ETF","DOG":"道指反向ETF","UDOW":"道指三倍做多ETF-ProShares","DJX":"1/100道琼斯","QID":"纳指两倍做空ETF","SH":"标普500反向ETF","SSO":"两倍做多标普500ETF",".SPX":"S&P 500 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鲍威尔听证会鸽声嘹亮优于此前市场预期，会后美股、贵金属V形反转伴随近期通胀预期迅速上升，博弈联储政策转向的投资者正在增加。从CME期货隐含加息概率看，4月28日联储加息25BP概率已升至4.1%，12月15日加息25BP概率升至10.1%，加息50BP概率升至0.5%。虽然概率极低，且年内大概率不会有加息发生，但2021年以来联邦基金利率期货的走势仍说明市场预期正在边际转向（2020年末尚无资金博弈2021年加息概率）。此外，近期部分联储官员的讲话也传达出年内宽松缩量的信号。在此背景下，投资者逐渐计价美联储转向预期，美股也在本周持续下挫，但鲍威尔在2月22日国会听证会中表态仍保持鸽派，继续重申两大经济目标出现实质性好转前将继续维持当前购债速度，且当前的经济状况距离“实质性好转”仍需时日。这一表态对于量化宽松的态度优于此前市场预期，发声后美股和金银价格均出现V形反转。>> 美股预计对美联储二季度预期引导高度敏感，议息会议前资产价格波幅预计放大对于美联储货币政策，我们继续维持此前判断：Q1维持当前速度扩表，Q2可能迎来宽松速率的拐点，下半年可能逐步停止扩表并通过扭曲操作（买入长债并卖出等量短债）重点控制长端收益率。宽松缩量早于市场预期的核心因素是财政淤积资金支出将带来1.2万亿美元基础货币增量，这一规模与2020年QE带来的基础货币增量几近相当，美联储持续宽松必要性下降。节奏方面主要配合是疫苗注射进度以及群体免疫的时点开展。在此情况下，美股预计对美联储二季度的前瞻指引保持高度敏感，会议前后资产价格波幅可能明显放大。近期美债收益率快速上行符合我们此前判断，即上半年复苏预期叠加财政刺激加码加速推升收益率上行；下半年经济修复斜率走平叠加美联储扭曲操作，收益率趋于震荡。Q2末10年国债收益率可能逼近年内高点，可能为1.5%-1.6%。>> A股更受美股影响而非美债收益率从传导路径上看，美债收益率影响A股的直接传导方式是美债上行影响美股走势继而连带对A股形成压力；并非美债收益率上行导致中美利差收窄，扰动国际收支继而影响我国央行利率决策。换言之，直接影响A股走势的是美股而非美债收益率，A股投资者应该更多关注美股而非美债走势。风险提示 疫苗注射进度不及预期导致宽松周期超预期延长","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1184,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":361368889,"gmtCreate":1614207302441,"gmtModify":1634550750431,"author":{"id":"3561900170910857","authorId":"3561900170910857","name":"細峯","avatar":"https://static.tigerbbs.com/438c1d683ca90894165c3e844fafa1c2","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3561900170910857","authorIdStr":"3561900170910857"},"themes":[],"htmlText":"Tsla!","listText":"Tsla!","text":"Tsla!","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/361368889","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":192,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":360129714,"gmtCreate":1613873340038,"gmtModify":1634552013143,"author":{"id":"3561900170910857","authorId":"3561900170910857","name":"細峯","avatar":"https://static.tigerbbs.com/438c1d683ca90894165c3e844fafa1c2","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3561900170910857","authorIdStr":"3561900170910857"},"themes":[],"htmlText":"[财迷]&nbsp;","listText":"[财迷]&nbsp;","text":"[财迷]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/360129714","repostId":"2113826920","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":824,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360129593,"gmtCreate":1613873313712,"gmtModify":1634552013393,"author":{"id":"3561900170910857","authorId":"3561900170910857","name":"細峯","avatar":"https://static.tigerbbs.com/438c1d683ca90894165c3e844fafa1c2","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3561900170910857","authorIdStr":"3561900170910857"},"themes":[],"htmlText":"[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;","listText":"[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;[财迷]&nbsp;","text":"[财迷] 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T</b>的AIoT物联网，<b>刚刚开始</b>。</p>\n<p>我们发现除了<b>唤醒万物的IoT</b>物联网外，另外两条赛道巨头林立、格局已定，未来的突破点就是to T。</p>\n<p>面对锁死的前两条赛道，摆在手机互联网巨头面前只能基于to T的做两种努力：</p>\n<p>1、向下兼容，将所有<b>长尾家电</b>AIoT化，小米和苹果已经布局多年。</p>\n<p>2、向上突破，进入<b>单品市场空间最大</b>的汽车市场，数字化改造整个汽车行业，这是唯一的跨越成长之路。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b7260a5d76c8d8272cd07dc8973b8506\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"627\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>1、To C的消费互联网：也就是对人的数字化（2C）</b></p>\n<p>to C的消费互联网其本质是基于人的数字化赋能，关注的是客户体验，这是产品经理的时代，按照网络效应的强度，经过20多年的演化竞争，社交、分发、电商、文娱四条C端主赛道，目前座次已定，FAAMG+BATJM不仅领跑而且封锁赛道。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cec36c65e2196fa48094143545f85f81\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"667\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>五个子赛道，格局已定：</p>\n<p><b>人与人（社交SNS）</b>：<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a> + <a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a></p>\n<p><b>人与商品/服务（电商）</b>：阿里 + <a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>+美团</p>\n<p><b>人与信息（搜索+信息流</b>）：<a 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>如上图所示，云计算的本质就是“商业操作系统”</p>\n<p>跟手机和PC操作系统一样，这是最无与伦比的商业模式，掌握操作系统才能冲刺万亿市值。虽然小米公司并未直接涉足云计算，但是与<a href=\"https://laohu8.com/S/KC\">金山云</a>、和<a href=\"https://laohu8.com/S/688111\">金山办公</a>，分别扮演者重要角色。金山云和金山办公就是企业级的数字化改造，企业与组织的数字化。</p>\n<p>但B端的产业互联网巨头已经封锁赛道，格局已定，所以未来的机会只能是基于算法+算力赋能和唤醒万物的IoT物联网。</p>\n<p><b>3、对物的数字化：这是数字化的终极形态</b></p>\n<p>何为2T（to Things）？</p>\n<p>数字世界的三大生产关系，以人为基础的2C消费互联网，以企业为基础的2B产业互联网，2T就是以Things为落脚点的万物互联网。</p>\n<p>ToT的IoT物联网：2T代表着唤醒万物的全新生产关系，是互联网发展的终极形态，是一种赋能Things的极致数字化，我们按场景将其分为家、车、工业、城市4大主赛道，其中处于绝对支配地位的就是人居和人车场景。目前小米在家庭场景，人居场景的AIOT已经是全球第一，特斯拉则是人车场景的全球领跑。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5b411aa318ccfc2ddbde604fc7b830c3\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"899\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>在赛道拥挤的To C和To B市场，手机厂商们面对的是“内卷”的行业格局，而反观to T的数字化</p>\n<p>我们识别出至少两大新赛道：</p>\n<p>1、基于人居场景的家庭AIOT：将人居环境的所有传统家电数字化，实现泛互联和泛智能。</p>\n<p>2、基于车的无人驾驶：用算法+算力将电车唤醒，实现电动和无人驾驶。</p>\n<p>我们发现原有的手机巨头（苹果、华为）在手机见顶之后，都是布局了IoT智能硬件，但这些长尾的家电+可穿戴的智能化，永远不能支撑巨头们的增长体量，<b>未来唯一的大幅增长机会就是车。</b></p>\n<p>基于汽车<b>行业的电动化和智能</b>化浪潮，我们推荐整个电车半导体板块的持久性拉动，建议关注<b>电车半导体的10大环节</b>，建议关注：</p>\n<p>1、电车之脑（CPU、FPGA、ASIC）：<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>、华为、特斯拉、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a></p>\n<p>2、电车之心（MOSFET）：<a href=\"https://laohu8.com/S/688396\">华润微</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600745\">闻泰科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/605358\">立昂微</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/605111\">新洁能</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300373\">扬杰科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300623\">捷捷微电</a></p>\n<p>3、电车之心（IGBT）：<a href=\"https://laohu8.com/S/01347\">华虹半导体</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>、中车时代、<a href=\"https://laohu8.com/S/603290\">斯达半导</a>、新洁能、<a 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亚马逊+美团\n人与信息（搜索+信息流）：谷歌 + 头条/百度\n人与娱乐内容：抖音 + B站 + 爱奇艺 + 耐飞\nC端的底盘（操作系统）：苹果 + 微软 + Google\n智能手机，作为对“人”的数字化的物理接口，其主要价值量都被苹果、谷歌、微软占据了最核心且无法逾越的操作系统，三星、华为、小米只是整个2C生态位次要的硬件环节。\n所以，纵观基于C端的个人数字化改造赛道，留下的空间已经不多了。所以对于C端的手机巨头来说，智能手机只能是战术过渡，这不是终局，是实现其最终战略目标的中转站。\n2、To B的产业互联网：也就是对企业的数字化改造（2B）\nto B的本质是什么？\nTo B的产业互联网：其本质是基于企业（B）需求的数字化，解决的是效率提升，我们同样抽象出云、金融、物流、企业服务四条B端主赛道，在网络效应主导下格局已定，阿里、亚马逊、微软、Zoom、Salesforce领跑全球，并且能够封锁赛道。\n\n如上图所示，云计算的本质就是“商业操作系统”\n跟手机和PC操作系统一样，这是最无与伦比的商业模式，掌握操作系统才能冲刺万亿市值。虽然小米公司并未直接涉足云计算，但是与金山云、和金山办公，分别扮演者重要角色。金山云和金山办公就是企业级的数字化改造，企业与组织的数字化。\n但B端的产业互联网巨头已经封锁赛道，格局已定，所以未来的机会只能是基于算法+算力赋能和唤醒万物的IoT物联网。\n3、对物的数字化：这是数字化的终极形态\n何为2T（to Things）？\n数字世界的三大生产关系，以人为基础的2C消费互联网，以企业为基础的2B产业互联网，2T就是以Things为落脚点的万物互联网。\nToT的IoT物联网：2T代表着唤醒万物的全新生产关系，是互联网发展的终极形态，是一种赋能Things的极致数字化，我们按场景将其分为家、车、工业、城市4大主赛道，其中处于绝对支配地位的就是人居和人车场景。目前小米在家庭场景，人居场景的AIOT已经是全球第一，特斯拉则是人车场景的全球领跑。\n\n在赛道拥挤的To C和To B市场，手机厂商们面对的是“内卷”的行业格局，而反观to T的数字化\n我们识别出至少两大新赛道：\n1、基于人居场景的家庭AIOT：将人居环境的所有传统家电数字化，实现泛互联和泛智能。\n2、基于车的无人驾驶：用算法+算力将电车唤醒，实现电动和无人驾驶。\n我们发现原有的手机巨头（苹果、华为）在手机见顶之后，都是布局了IoT智能硬件，但这些长尾的家电+可穿戴的智能化，永远不能支撑巨头们的增长体量，未来唯一的大幅增长机会就是车。\n基于汽车行业的电动化和智能化浪潮，我们推荐整个电车半导体板块的持久性拉动，建议关注电车半导体的10大环节，建议关注：\n1、电车之脑（CPU、FPGA、ASIC）：台积电、华为、特斯拉、英伟达、高通\n2、电车之心（MOSFET）：华润微、闻泰科技、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电\n3、电车之心（IGBT）：华虹半导体、比亚迪、中车时代、斯达半导、新洁能、士兰微、华润微\n4、电车之心（第三代半导体）：CREE、三安集成、山东天岳、天科合达、北方华创\n5、电车之耳（V2X射频模拟）：卓胜微、思瑞浦、紫光展锐、圣邦、唯捷、好达\n6、电车之眼（CMOS摄像头）：韦尔股份、晶方科技、联创电子、舜宇光学、丘钛\n7、电车之忆（DRAM、NAND、NOR）：长江存储、合肥长鑫、兆易创新、北京君正、聚辰股份\n8、电车之屏（LCD、OLED）：京东方、TCL科技、维信诺、深天马、彩虹、精测、杉杉\n9、电车之灯（LED车灯）：三安光电、兆驰股份、华灿光电、中微\n10、电车之杖（超声波/毫米波雷达）：禾赛科技、华域汽车\n最后还有产业链的上游支撑：封测（长电、深科技、通富、华天）、设备（北方华创、屹唐、华峰、盛美、万业）、制造（华虹、中芯、闻泰）、IP（芯原）、材料（中环股份、沪硅产业、立昂微）","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":418,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":360113000,"gmtCreate":1613869123800,"gmtModify":1634552032457,"author":{"id":"3561900170910857","authorId":"3561900170910857","name":"細峯","avatar":"https://static.tigerbbs.com/438c1d683ca90894165c3e844fafa1c2","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3561900170910857","authorIdStr":"3561900170910857"},"themes":[],"htmlText":"<a 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