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昂科欧

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2022-02-12

通威到底是干啥的？

通威太阳能光伏产业基地项目入选《共建成渝地区双城经济圈2022年重大项目名单》

2021-10-01

内蒙古查封挖矿工厂

开盘：美股小幅高开，区块链、蔚小理齐齐上涨

2021-09-29

算法也不定准，连吃三天火锅，系统会判定我大概率还是吃火锅，实际上我已经吃腻了，

网信办：坚持风险防控，推进算法分级分类安全管理

2021-09-08

打小我就看你行

外媒头条：比特币急挫逾10%，萨尔瓦多抄底买进

2021-06-22

苏宁不错，我第一部手机就是在国美买的

传苏宁卖身阿里，苏宁回应称“谣言，已报警”

2021-05-02

茅台，这是喜是悲

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2021-03-29

我说女人为什么爱护肤呢，原来是上瘾了

抱歉，原内容已删除

2021-03-29

他们意思就是这周涨点，然后跌

十大券商一周策略：A股将迎来一波值得参与的反弹

2021-03-10

哈哈

传哈啰出行计划将在美秘密递交IPO申请

2021-03-01

挺长

抱歉，原内容已删除

2021-01-29

干他！

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2021-01-22

这，，

A股大蓝筹到底有没有泡沫？分析师们吵起来了

2021-01-21

可以可以

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2021-01-12

呵呵

抱团亏了指数亏了钱？3400只股票下跌券商称春躁行情仍大有可为

2021-01-11

我看行

消息称B站已以保密形式入表，向港交所申请第二上市

2021-01-06

我得三星s7edge卡爆了。还不如同期的红米，老妈都不爱用了，我看安卓机红米就行

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2021-01-04

不懂

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2020-12-29

挺长

第二波造车潮起，苹果、阿里、百度们为何都来了

2020-12-29

狂跌不止

华胜天成(600410.SH)：累计获得政府补助约7788.13万元

2020-12-24

阿里巴巴垄断，不让我用微信支付，不让我用京东拼多多，不让我用美团

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15:05","market":"sh","language":"zh","title":"网信办：坚持风险防控，推进算法分级分类安全管理","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1183350918","media":"中国网信网","summary":"摘要: 意见提出，利用三年左右时间，逐步建立治理机制健全、监管体系完善、算法生态规范的算法安全综合治理格局。意见提出，健全算法安全治理政策法规，加快制定算法管理规定，明确算法管理主体、管理范围、管理要","content":"<blockquote>\n 摘要:&nbsp;意见提出，利用三年左右时间，逐步建立治理机制健全、监管体系完善、算法生态规范的算法安全综合治理格局。意见提出，健全算法安全治理政策法规，加快制定算法管理规定，明确算法管理主体、管理范围、管理要求和法律责任等，完善算法安全治理措施，制定标准、指南等配套文件。维护网络空间传播秩序、市场秩序和社会秩序，防止利用算法干扰社会舆论、打压竞争对手、侵害网民权益等行为，防范算法滥用带来意识形态、经济发展和社会管理等方面的风险隐患。\n</blockquote>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f7380c13ee80ef1df9af05824618fe4\" tg-width=\"1413\" tg-height=\"796\" 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05:36","market":"sh","language":"zh","title":"外媒头条：比特币急挫逾10%，萨尔瓦多抄底买进","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2165350733","media":"新浪美股","summary":"纽约市场周二，比特币一度跌至43，050美元，击穿备受关注的5万美元大关后一个小时内急挫超过10%。跟踪一些最大加密货币的Galaxy加密货币指数下跌多达19%。随着萨尔瓦多周二成为首个将比特币当作法定货币的国家，这种加密货币正在经历其12年历史上的最大考验。萨尔瓦多总统Nayib Bukele周二发文称 ，该国利用周二比特币下跌机会又买入了150枚比特币。在获得监管部门批准后，这项服务将商业化运营。","content":"<p><b>全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：</b></p>\n<blockquote>\n <b>1、比特币一小时内急挫逾10% 萨尔瓦多抄底买进 分析师直呼看不懂</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>2、大摩下调美股评级至减持 标普500年终目标点位维持在4000点</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>3、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>发布秋季发布会邀请函 北京时间9月15日 iPhone13系列即将推出</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>4、华尔街重回办公室计划被德尔塔疫情所打乱</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>5、福特挖角苹果汽车项目主管Doug Field</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>6、<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>宣布明年推出自动驾驶出租车服务 选中<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>ES8</b>\n</blockquote>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b569106fed0ed9d829789f2b62672f5\" tg-width=\"500\" tg-height=\"334\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>比特币一小时内急挫逾10% 萨尔瓦多抄底买进 分析师直呼看不懂</b></p>\n<p>比特币一度下跌17%至一个月低点，萨尔瓦多将比特币当作法定货币的计划似乎并没有受到市场欢迎。</p>\n<p>纽约市场周二，比特币一度跌至43，050美元，击穿备受关注的5万美元大关后一个小时内急挫超过10%。跟踪一些最大加密货币的Galaxy加密货币指数下跌多达19%。</p>\n<p>预计暴跌势头可能还会加速，据加密货币期货交易和资讯平台Bybt，过去24小时超过33.6万交易员清仓，抛售了相当于价值约36亿美元的比特币。</p>\n<p>随着萨尔瓦多周二成为首个将比特币当作法定货币的国家，这种加密货币正在经历其12年历史上的最大考验。</p>\n<p>萨尔瓦多总统Nayib Bukele周二发文称 ，该国利用周二比特币下跌机会又买入了150枚比特币。</p>\n<p>比特币自7月末以来累计反弹了近75%，周二是这轮涨势启动以来最大一次抛售。其他近期涨势更大的加密货币下跌更为剧烈，据CoinMarketCap.com，Cardano下跌15%，狗狗币下跌近20%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e965e156cbb2a50276e4c0c4defa5ac\" tg-width=\"550\" tg-height=\"309\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>大摩下调美股评级至减持 标普500年终目标点位维持在4000点</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>下调美国股市评级至减持，并预计随着美联储准备放松宽松货币政策，美股在9-10月份将经历一段坎坷之路。</p>\n<p>摩根士丹利首席跨资产策略师Andrew Sheets在一份报告中表示：“我们认为，随着周期中期转型最后阶段的来临，9-10月将是一个坎坷的时期。接下来的两个月时间对经济增长、政策和立法议程构成巨大风险。我们将美国股市下调至减持，更看好欧洲和日本的股票。”</p>\n<p>支持摩根士丹利看跌观点的是美联储在通胀上升的情况下可能会逐渐缩减货币刺激措施。该行表示，政策方面的风险也与9月份股市季节性表现不佳的情况相吻合。</p>\n<p>Sheets表示：“自3月以来，随着经济增速见顶和delta变体相关病例的激增，周期性资产一直在苦苦挣扎。与此同时，通胀（和通胀预期）一直居高不下，令市场在低收益率和异常宽松货币政策的情况下更加紧张。”<img src=\"https://static.tigerbbs.com/7c958eeb054abed37c167e448a98cc8f\" tg-width=\"630\" tg-height=\"668\" referrerpolicy=\"no-referrer\">本次发布会主题“加州来电”</p>\n<p><b>苹果发布秋季发布会邀请函 北京时间9月15日 iPhone13系列即将推出</b></p>\n<p>苹果公司向媒体发出2021年秋季发布会邀请函，确定将于美国当地时间9月14日10点（北京时间9月15日凌晨1点）通过线上形式举行活动，预计iPhone13系列，Apple Watch等产品会在此时间推出。</p>\n<p>目前全球疫情形势依然严峻，因此苹果的发布会几乎还是通过线上的形式举行，这次的苹果秋季发布会也同样是采取线上的形式举行。</p>\n<p>本次发布会的主题是“加州来电”，背景是一张深色调发光logo，像往常一样，官方仍旧未提到任何含义。但“来电”显然意味着有通讯类产品发布会，也就是iPhone。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/ac794701fb472fe7be972e3d6977f280\" tg-width=\"550\" tg-height=\"222\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>华尔街重回办公室计划被德尔塔疫情所打乱</b></p>\n<p>华尔街正在重开，但并非按行业高管预期的方式。</p>\n<p>数月来，高管们一直把美国劳动节假期后那一周作为美国企业期待已久的回归正常的一个分水岭。但德尔塔疫情改变了这一计划，许多大公司甚至完全推迟了重返办公室的计划。</p>\n<p>另一方面，华尔街仍在小心前行--大部分打了疫苗，多数要求戴口罩。银行业高管并没有放弃让员工大批回归办公室上班的想法，尽管苹果、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>、福特等其他大公司都已经表示员工在明年前不必回办公室，并且即使到了明年，也不必每天来。</p>\n<p>根据Partnership for New York City8月份进行的一项调查，曼哈顿金融服务业员工回归办公室的比例还不到30%。就该市整体而言，雇主们已经降低了对暑期后回归的预期：他们预计到本月底，将有41%的上班族回归办公室；而在5月份，这一比例高于60%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/977c22604d4e1de10cb4eb85d07f07a2\" tg-width=\"550\" tg-height=\"309\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>福特挖角苹果汽车项目主管Doug Field</b></p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>周二宣布，已聘请前<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>和苹果高管Doug Field担任其首席先进技术和嵌入式系统官。</p>\n<p>Field曾领导特斯拉Model 3的开发，此前担任苹果公司特殊项目的副总裁，据称这其中包括领导该公司的秘密造车项目Project Titan。</p>\n<p>福特表示，Field将与福特首席产品平台和运营官Hau Thai-Tang密切合作，在Ford+增长计划的基础上创造下一代福特互联产品和体验。</p>\n<p>Field的职责将包括领导福特开发下一代“Blue Oval Intelligence”技术堆栈，以交付<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>联网汽车。Field将监督公司的嵌入式软件和硬件组织，包括车辆控制、企业连接、功能、集成和验证、架构和平台、驾驶员辅助技术和数字工程工具项目。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1f498cdbd5d894ecafc4d352d4eba42d\" tg-width=\"550\" tg-height=\"365\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>英特尔宣布明年推出自动驾驶出租车服务 选中蔚来ES8</b></p>\n<p>英特尔今日宣布，旗下自动驾驶汽车部门<a href=\"https://laohu8.com/S/MBLY\">Mobileye</a>将与德国汽车租赁巨头Sixt SE合作，于明年在慕尼黑推出自动驾驶的出租车测试服务，并计划在未来几年后推向整个欧洲。</p>\n<p>今日，英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）和Sixt SE在慕尼黑举行的“德国国际汽车及智慧出行博览会”（IAA Mobility）上宣布了这一计划。双方此次合作将使用来自中国的蔚来ES8全电动SUV。</p>\n<p>两家公司并未透露测试计划可能持续多长时间，但英特尔表示，届时自动驾驶汽车的测试速度最高将达到130千米/小时。最初，测试车队将从几十辆汽车开始，并随着时间的推移而增加。在获得监管部门批准后，这项服务将商业化运营。有关运营的更多细节将于明年公布。</p>","source":"sina_symbol","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>外媒头条：比特币急挫逾10%，萨尔瓦多抄底买进</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; 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href=https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2021-09-08/doc-iktzscyx2907581.shtml><strong>新浪美股</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：\n\n1、比特币一小时内急挫逾10% 萨尔瓦多抄底买进 分析师直呼看不懂\n\n\n2、大摩下调美股评级至减持 标普500年终目标点位维持在4000点\n\n\n3、苹果发布秋季发布会邀请函 北京时间9月15日 iPhone13系列即将推出\n\n\n4、华尔街重回办公室计划被德尔塔疫情所打乱\n\n\n5、福特挖角苹果汽车项目主管Doug Field\n\n\n6、英特尔宣布明年...</p>\n\n<a href=\"https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2021-09-08/doc-iktzscyx2907581.shtml\">Web 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分析师直呼看不懂\n比特币一度下跌17%至一个月低点，萨尔瓦多将比特币当作法定货币的计划似乎并没有受到市场欢迎。\n纽约市场周二，比特币一度跌至43，050美元，击穿备受关注的5万美元大关后一个小时内急挫超过10%。跟踪一些最大加密货币的Galaxy加密货币指数下跌多达19%。\n预计暴跌势头可能还会加速，据加密货币期货交易和资讯平台Bybt，过去24小时超过33.6万交易员清仓，抛售了相当于价值约36亿美元的比特币。\n随着萨尔瓦多周二成为首个将比特币当作法定货币的国家，这种加密货币正在经历其12年历史上的最大考验。\n萨尔瓦多总统Nayib Bukele周二发文称 ，该国利用周二比特币下跌机会又买入了150枚比特币。\n比特币自7月末以来累计反弹了近75%，周二是这轮涨势启动以来最大一次抛售。其他近期涨势更大的加密货币下跌更为剧烈，据CoinMarketCap.com，Cardano下跌15%，狗狗币下跌近20%。大摩下调美股评级至减持 标普500年终目标点位维持在4000点\n摩根士丹利下调美国股市评级至减持，并预计随着美联储准备放松宽松货币政策，美股在9-10月份将经历一段坎坷之路。\n摩根士丹利首席跨资产策略师Andrew Sheets在一份报告中表示：“我们认为，随着周期中期转型最后阶段的来临，9-10月将是一个坎坷的时期。接下来的两个月时间对经济增长、政策和立法议程构成巨大风险。我们将美国股市下调至减持，更看好欧洲和日本的股票。”\n支持摩根士丹利看跌观点的是美联储在通胀上升的情况下可能会逐渐缩减货币刺激措施。该行表示，政策方面的风险也与9月份股市季节性表现不佳的情况相吻合。\nSheets表示：“自3月以来，随着经济增速见顶和delta变体相关病例的激增，周期性资产一直在苦苦挣扎。与此同时，通胀（和通胀预期）一直居高不下，令市场在低收益率和异常宽松货币政策的情况下更加紧张。”本次发布会主题“加州来电”\n苹果发布秋季发布会邀请函 北京时间9月15日 iPhone13系列即将推出\n苹果公司向媒体发出2021年秋季发布会邀请函，确定将于美国当地时间9月14日10点（北京时间9月15日凌晨1点）通过线上形式举行活动，预计iPhone13系列，Apple Watch等产品会在此时间推出。\n目前全球疫情形势依然严峻，因此苹果的发布会几乎还是通过线上的形式举行，这次的苹果秋季发布会也同样是采取线上的形式举行。\n本次发布会的主题是“加州来电”，背景是一张深色调发光logo，像往常一样，官方仍旧未提到任何含义。但“来电”显然意味着有通讯类产品发布会，也就是iPhone。\n华尔街重回办公室计划被德尔塔疫情所打乱\n华尔街正在重开，但并非按行业高管预期的方式。\n数月来，高管们一直把美国劳动节假期后那一周作为美国企业期待已久的回归正常的一个分水岭。但德尔塔疫情改变了这一计划，许多大公司甚至完全推迟了重返办公室的计划。\n另一方面，华尔街仍在小心前行--大部分打了疫苗，多数要求戴口罩。银行业高管并没有放弃让员工大批回归办公室上班的想法，尽管苹果、亚马逊、福特等其他大公司都已经表示员工在明年前不必回办公室，并且即使到了明年，也不必每天来。\n根据Partnership for New York City8月份进行的一项调查，曼哈顿金融服务业员工回归办公室的比例还不到30%。就该市整体而言，雇主们已经降低了对暑期后回归的预期：他们预计到本月底，将有41%的上班族回归办公室；而在5月份，这一比例高于60%。\n\n福特挖角苹果汽车项目主管Doug Field\n福特汽车周二宣布，已聘请前特斯拉和苹果高管Doug Field担任其首席先进技术和嵌入式系统官。\nField曾领导特斯拉Model 3的开发，此前担任苹果公司特殊项目的副总裁，据称这其中包括领导该公司的秘密造车项目Project Titan。\n福特表示，Field将与福特首席产品平台和运营官Hau Thai-Tang密切合作，在Ford+增长计划的基础上创造下一代福特互联产品和体验。\nField的职责将包括领导福特开发下一代“Blue Oval Intelligence”技术堆栈，以交付智能联网汽车。Field将监督公司的嵌入式软件和硬件组织，包括车辆控制、企业连接、功能、集成和验证、架构和平台、驾驶员辅助技术和数字工程工具项目。\n\n英特尔宣布明年推出自动驾驶出租车服务 选中蔚来ES8\n英特尔今日宣布，旗下自动驾驶汽车部门Mobileye将与德国汽车租赁巨头Sixt SE合作，于明年在慕尼黑推出自动驾驶的出租车测试服务，并计划在未来几年后推向整个欧洲。\n今日，英特尔CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）和Sixt SE在慕尼黑举行的“德国国际汽车及智慧出行博览会”（IAA Mobility）上宣布了这一计划。双方此次合作将使用来自中国的蔚来ES8全电动SUV。\n两家公司并未透露测试计划可能持续多长时间，但英特尔表示，届时自动驾驶汽车的测试速度最高将达到130千米/小时。最初，测试车队将从几十辆汽车开始，并随着时间的推移而增加。在获得监管部门批准后，这项服务将商业化运营。有关运营的更多细节将于明年公布。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1530,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":129923447,"gmtCreate":1624352852989,"gmtModify":1624352852989,"author":{"id":"3558394956388830","authorId":"3558394956388830","name":"昂科欧","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0b3bb44d464cc30503ad9ee5f07d8411","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558394956388830","idStr":"3558394956388830"},"themes":[],"htmlText":"苏宁不错，我第一部手机就是在国美买的","listText":"苏宁不错，我第一部手机就是在国美买的","text":"苏宁不错，我第一部手机就是在国美买的","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":6,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/129923447","repostId":"2145005577","repostType":4,"repost":{"id":"2145005577","pubTimestamp":1624351618,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2145005577?lang=&edition=full","pubTime":"2021-06-22 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07:45","market":"sh","language":"zh","title":"十大券商一周策略：A股将迎来一波值得参与的反弹","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1111720651","media":"券商中国","summary":"中信证券：悲观预期顶点已现，四月基本面破局\n节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局","content":"<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ce635d3039d0e8fb36dbe1a6cd7f6b38\" tg-width=\"590\" tg-height=\"496\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06030\">中信证券</a>：悲观预期顶点已现，四月基本面破局</b></p>\n<p>节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素，中国稳健增长的正面因素不断积累，海外强复苏的预期向下修正，配置上应继续向新主线转移。</p>\n<p>首先，节后投资者情绪面的担忧和实际情况出现了三重背离：对基金赎回和负反馈高度焦虑，但渠道调研显示日均净赎回率不到0.2%；对美债利率高度敏感，但实际上海外市场动荡远弱于国内；对美元周期逆转、资金流出高度紧张，但实际上外资依旧保持持续流入。其次，随着过度悲观预期得到修正，预计4月国内投资者对内外部宏观流动性因素反应钝化，不过市场流动性改善还需要时间，短期难以刺激投资者情绪和行为迅速逆转。最后，国内经济延续稳步复苏，服务业恢复加快成为亮点，预计上市公司一季报延续高景气，工业板块盈利实现翻倍以上增长，国内基本面正面因素将在4月不断累积，而海外复苏预期过于超前，后续进一步催化有限，强复苏预期将逐步修正。</p>\n<p>从配置上来看，在机构重仓股估值实现均值回归前，继续积极调仓，增配四条新主线，一是本轮市场调整后性价比较高的成长板块如半导体设备和军工等，二是疫情受损板块如旅游酒店和航空等，三是受益于海外需求复苏的品种如汽车零部件和家电等，四是一季报预期延续高景气的品种，如有色和化工。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06837\">海通证券</a>：今年与2018年不同，重视<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>制造+大众消费</b></p>\n<p>18年市场下跌的本源是企业盈利回升7个季度后回落，这次盈利才回升2-3个季度，且宏微观流动性好于18年。今年更像弱版07年、强版10年，企业盈利回升力度小于07年，宏观政策环境优于10年。这次下跌是牛市中后期回撤，不改原有风格，重视智能制造+大众消费。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/02611\">国泰君安</a>证券：看长买科技型成长，看短买碳中和周期</b></p>\n<p>维持震荡格局判断，更宽的盈利修复是下一阶段超额收益的来源核心，全球资本+国内信用扩张周期结束下结构配置注重时间观。当前市场对大势存在三大担忧：（1）中美高层战略对话中的激烈交锋引发地缘政治风险升级预期，叠加欧洲负面动作频出，短期压降风险偏好；（2）尽管此前的无风险利率之锚——美债收益率上破1.7%后周内升势暂止，但增长预期+通胀预期带动的期限利差仍强势，美联储不延长SLR+减少债券购买的组合拳令市场措手不及；（3）中期来看，国内信用周期放缓-公司盈利承压的隐忧仍存。市场对于下行风险存在过度定价，大国博弈是十四五时期的新常态，外部扰动只会强化已具基础的民族自信。而美债收益率抬升、信用周期放缓，其本质都是经济复苏节奏不一下的衍生逻辑，价格反映已较充分。考虑交易层面微观结构的优化并非“一日之功”，<b>坚定认为前期快速下跌的情况不会重演，维持震荡格局判断，结构上的配置是重中之重。</b></p>\n<p>当前持有全球原材料周期是拿着相对的低估值做防守，预期维度没有盈利进攻。看长买科技型成长，看短买碳中和周期。推荐：1）碳达峰、碳中和部署主题：钢铁（<a href=\"https://laohu8.com/S/600019\">宝钢股份</a>）/新能源（<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>）；2）预期充分调整、回归基本面增长的科技：电子（<a href=\"https://laohu8.com/S/002475\">立讯精密</a>）；3）通胀魅影浮现，居民与企业部门同步复苏下需求与盈利扩散+外延信贷依赖削弱、内生现金流创造能力增强+中游成本可转嫁的共振方向：机械（<a href=\"https://laohu8.com/S/603699\">纽威股份</a>/<a href=\"https://laohu8.com/S/002698\">博实股份</a>）；4）资负表修复的金融：银行（<a href=\"https://laohu8.com/S/600919\">江苏银行</a>）/保险（<a href=\"https://laohu8.com/S/02601\">中国太保</a>）。同时继续推荐具备稀缺性的互联网港股龙头。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06066\">中信建投证券</a>：市场下跌逐步趋缓，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间</b></p>\n<p>2021年4月维持市场下跌逐步趋缓的判断，保持中性灵活的仓位不变。对投资者而言，需要关注盈利和估值逐步进入匹配的过程，特别是4月之后，金融市场利率和实体经济利率变化可能带来阶段性的反弹机会，交易型投资者可以参与，但价值型机构投资者仍然需要等待。</p>\n<p>从投资策略来看，提出如下建议：第一，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间，投资者可以根据投资期限进行左侧建仓或者继续观望。第二，继续持有2月以来的高股息板块，持有高铁运营、酒店和景点等疫情结束受益板块。第三，结束PPI通胀交易。第四，谨慎使用PEG&lt;1的投资策略。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/HTSC.UK\">华泰证券</a>：增量外资入市的规模受限，延续三大主线</b></p>\n<p>美债压力或边际降温，但欧洲三轮疫情升温下美欧基本面差短期走扩的概率加大，推升美元上行压力，增量外资入市的规模受限，资金面偏向存量博弈，盈利弹性及估值性价比的重要性不低，延续低PEG、低绝对估值、强政策主线配置思路。</p>\n<p>沿这三点思路，建议继续关注低PEG的中证500、低绝对估值的国有大行\\地产龙头\\公用龙头、强政策主线的“碳中和与稳定制造业比重”。行业可关注三条线：1）疫情减压品，且估值分位数不高的交运和零售；2）涨价工业品，选择金融属性弱、受益碳中和的品种；3）内资定价品，去年已被“杀估值”+中美关系加压下的计算机国产替代主线。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/01776\">广发证券</a>：“热门股”反弹大概是前期跌幅的一半，持续到4月中旬</b></p>\n<p>判断微观结构调整第一阶段结束，以“热门股”为首展开反弹。反弹幅度大概是前期跌幅的一半左右，时间大约能持续到4月中旬前后。但反弹后仍不宜对后市过于乐观，投资机会也会分化，依然建议市值下沉，行业扩散。</p>\n<p>反弹建议关注一季报改善（年初以来重点公司盈利增速预测抬升）、前期跌幅居前（尤其是行业内热门股）且调整中换手相对充分的板块：1. “涨价”主线的顺周期（有色金属/化工）；2. 一季报业绩改善，前期跌幅大，换手相对充分板块（白酒/军工）。3. 主题关注“碳中和”（钢铁/火电/电解铝）。</p>\n<p><b>安信证券：仍需以防御为主，利用反弹调整仓位与结构</b></p>\n<p>近期和机构沟通交流，越来越多机构认同市场急跌过去并且反弹已在进行中。在此强调的是仍应把这轮反弹看成是一季报行情，其性质依然是战术层面的，依然认为A股在完成估值修正以前，战略上仍需以防御为主，整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种，对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻，并且选股需要向中小盘价值成长股进行延伸和下沉，因此，投资者需要考虑的是利用这轮反弹去调整仓位和结构。</p>\n<p>当前行业重点关注：银行、化工、有色、家居、食品饮料、军工等。主题关注：碳中和等。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601878\">浙商证券</a>：当下A股行情是超跌反弹，反弹高度仍受制约</b></p>\n<p>当下A股行情是超跌反弹还是反转？倾向于是超跌反弹行情。近期中美局势、欧洲疫情与流动性紧缩预期等压制A股风险偏好，市场存量博弈特征明显，往后看美债收益率上行高度可能在2%左右，通胀预期拐点还未到来，市场反弹的高度仍受制约。4月份个股涨跌幅与一季报业绩相关性较强，投资者对估值与业绩的匹配度要求将提升，随着业绩的披露，市场的主线将更加清晰；核心资产先于市场见底，但交易筹码仍比较集中，还需等待市场交易结构的改善。</p>\n<p>风格上，低估值、现金流较好的顺周期蓝筹板块安全性较高，行业上，寻找“攻守兼备”品种，如“有色、建材、建筑、公用事业”。主题上，重点聚焦“碳中和”（今年政府工作八大任务之一）。</p>\n<p><b>开源证券：无须持币，市场进入波动收敛期</b></p>\n<p>市场进入波动收敛期，而4月将迎来财报密集发布下景气验证的机会，结构重于方向，杜绝熊市思维。未来一段时间，可能会进入总量问题的模糊期，波动率收敛下结构定价又会上升成主要逻辑。开源策略团队从上周起，已经调整了2月以来“持币过节”的悲观观点。4月开始2020年报、2021年一季报预告迎来密集披露期，是验证景气的重要时点。</p>\n<p>聚焦四条主线：（1）“碳中和”主线下，传统行业的产能价值将在景气中验证：钢铁、煤炭；（2）2020Q4形成的新共识的验证，机械、银行、化工；（3）价值回归：建筑，房地产；（4）中小市值中的TMT已经有了挖掘的意义。</p>\n<p><b>国盛证券：当前积极信号已在显现，将迎来一波值得参与的反弹</b></p>\n<p>国内积极信号正在显现，阶段性底部已经出现。后续随着国内不确定性消退，将迎来一波值得参与的反弹。春节假期以来，随着对货币政策收紧预期升温，市场出现大幅调整。但当前积极信号正在逐步显现：1）大宗商品价格下跌、通胀压力回落、国债利率下行，货币政策收紧的担忧正在缓解。年初以来，随着疫苗加速接种、全球经济持续复苏、大宗商品涨价，带动国内PPI快速上行、通胀预期升温，市场对货币政策收紧的担忧加剧。但3月以来随着欧洲疫情反弹，德法等国再度延长封锁，全球经济复苏预期回落，已带动大宗商品价格下跌，也将导致国内PPI上行趋缓、通胀预期回落。对货币收紧的担忧也开始缓解。2）央行也开始释放积极信号。3月24日央行货币政策委员会一季度会议表示，将推动实际贷款利率进一步降低。</p>\n<p>方向上，随着经济复苏预期趋缓、分子端动力弱化，同时通胀预期回落、货币政策预期边际趋松、分母端制约缓解，市场风格有望由此前的金融周期，再度偏向科技、核心资产等板块。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>十大券商一周策略：A股将迎来一波值得参与的反弹</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/9\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">券商中国 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-03-29 07:45</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ce635d3039d0e8fb36dbe1a6cd7f6b38\" tg-width=\"590\" tg-height=\"496\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06030\">中信证券</a>：悲观预期顶点已现，四月基本面破局</b></p>\n<p>节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素，中国稳健增长的正面因素不断积累，海外强复苏的预期向下修正，配置上应继续向新主线转移。</p>\n<p>首先，节后投资者情绪面的担忧和实际情况出现了三重背离：对基金赎回和负反馈高度焦虑，但渠道调研显示日均净赎回率不到0.2%；对美债利率高度敏感，但实际上海外市场动荡远弱于国内；对美元周期逆转、资金流出高度紧张，但实际上外资依旧保持持续流入。其次，随着过度悲观预期得到修正，预计4月国内投资者对内外部宏观流动性因素反应钝化，不过市场流动性改善还需要时间，短期难以刺激投资者情绪和行为迅速逆转。最后，国内经济延续稳步复苏，服务业恢复加快成为亮点，预计上市公司一季报延续高景气，工业板块盈利实现翻倍以上增长，国内基本面正面因素将在4月不断累积，而海外复苏预期过于超前，后续进一步催化有限，强复苏预期将逐步修正。</p>\n<p>从配置上来看，在机构重仓股估值实现均值回归前，继续积极调仓，增配四条新主线，一是本轮市场调整后性价比较高的成长板块如半导体设备和军工等，二是疫情受损板块如旅游酒店和航空等，三是受益于海外需求复苏的品种如汽车零部件和家电等，四是一季报预期延续高景气的品种，如有色和化工。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06837\">海通证券</a>：今年与2018年不同，重视<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>制造+大众消费</b></p>\n<p>18年市场下跌的本源是企业盈利回升7个季度后回落，这次盈利才回升2-3个季度，且宏微观流动性好于18年。今年更像弱版07年、强版10年，企业盈利回升力度小于07年，宏观政策环境优于10年。这次下跌是牛市中后期回撤，不改原有风格，重视智能制造+大众消费。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/02611\">国泰君安</a>证券：看长买科技型成长，看短买碳中和周期</b></p>\n<p>维持震荡格局判断，更宽的盈利修复是下一阶段超额收益的来源核心，全球资本+国内信用扩张周期结束下结构配置注重时间观。当前市场对大势存在三大担忧：（1）中美高层战略对话中的激烈交锋引发地缘政治风险升级预期，叠加欧洲负面动作频出，短期压降风险偏好；（2）尽管此前的无风险利率之锚——美债收益率上破1.7%后周内升势暂止，但增长预期+通胀预期带动的期限利差仍强势，美联储不延长SLR+减少债券购买的组合拳令市场措手不及；（3）中期来看，国内信用周期放缓-公司盈利承压的隐忧仍存。市场对于下行风险存在过度定价，大国博弈是十四五时期的新常态，外部扰动只会强化已具基础的民族自信。而美债收益率抬升、信用周期放缓，其本质都是经济复苏节奏不一下的衍生逻辑，价格反映已较充分。考虑交易层面微观结构的优化并非“一日之功”，<b>坚定认为前期快速下跌的情况不会重演，维持震荡格局判断，结构上的配置是重中之重。</b></p>\n<p>当前持有全球原材料周期是拿着相对的低估值做防守，预期维度没有盈利进攻。看长买科技型成长，看短买碳中和周期。推荐：1）碳达峰、碳中和部署主题：钢铁（<a href=\"https://laohu8.com/S/600019\">宝钢股份</a>）/新能源（<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>）；2）预期充分调整、回归基本面增长的科技：电子（<a href=\"https://laohu8.com/S/002475\">立讯精密</a>）；3）通胀魅影浮现，居民与企业部门同步复苏下需求与盈利扩散+外延信贷依赖削弱、内生现金流创造能力增强+中游成本可转嫁的共振方向：机械（<a href=\"https://laohu8.com/S/603699\">纽威股份</a>/<a href=\"https://laohu8.com/S/002698\">博实股份</a>）；4）资负表修复的金融：银行（<a href=\"https://laohu8.com/S/600919\">江苏银行</a>）/保险（<a href=\"https://laohu8.com/S/02601\">中国太保</a>）。同时继续推荐具备稀缺性的互联网港股龙头。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06066\">中信建投证券</a>：市场下跌逐步趋缓，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间</b></p>\n<p>2021年4月维持市场下跌逐步趋缓的判断，保持中性灵活的仓位不变。对投资者而言，需要关注盈利和估值逐步进入匹配的过程，特别是4月之后，金融市场利率和实体经济利率变化可能带来阶段性的反弹机会，交易型投资者可以参与，但价值型机构投资者仍然需要等待。</p>\n<p>从投资策略来看，提出如下建议：第一，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间，投资者可以根据投资期限进行左侧建仓或者继续观望。第二，继续持有2月以来的高股息板块，持有高铁运营、酒店和景点等疫情结束受益板块。第三，结束PPI通胀交易。第四，谨慎使用PEG&lt;1的投资策略。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/HTSC.UK\">华泰证券</a>：增量外资入市的规模受限，延续三大主线</b></p>\n<p>美债压力或边际降温，但欧洲三轮疫情升温下美欧基本面差短期走扩的概率加大，推升美元上行压力，增量外资入市的规模受限，资金面偏向存量博弈，盈利弹性及估值性价比的重要性不低，延续低PEG、低绝对估值、强政策主线配置思路。</p>\n<p>沿这三点思路，建议继续关注低PEG的中证500、低绝对估值的国有大行\\地产龙头\\公用龙头、强政策主线的“碳中和与稳定制造业比重”。行业可关注三条线：1）疫情减压品，且估值分位数不高的交运和零售；2）涨价工业品，选择金融属性弱、受益碳中和的品种；3）内资定价品，去年已被“杀估值”+中美关系加压下的计算机国产替代主线。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/01776\">广发证券</a>：“热门股”反弹大概是前期跌幅的一半，持续到4月中旬</b></p>\n<p>判断微观结构调整第一阶段结束，以“热门股”为首展开反弹。反弹幅度大概是前期跌幅的一半左右，时间大约能持续到4月中旬前后。但反弹后仍不宜对后市过于乐观，投资机会也会分化，依然建议市值下沉，行业扩散。</p>\n<p>反弹建议关注一季报改善（年初以来重点公司盈利增速预测抬升）、前期跌幅居前（尤其是行业内热门股）且调整中换手相对充分的板块：1. “涨价”主线的顺周期（有色金属/化工）；2. 一季报业绩改善，前期跌幅大，换手相对充分板块（白酒/军工）。3. 主题关注“碳中和”（钢铁/火电/电解铝）。</p>\n<p><b>安信证券：仍需以防御为主，利用反弹调整仓位与结构</b></p>\n<p>近期和机构沟通交流，越来越多机构认同市场急跌过去并且反弹已在进行中。在此强调的是仍应把这轮反弹看成是一季报行情，其性质依然是战术层面的，依然认为A股在完成估值修正以前，战略上仍需以防御为主，整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种，对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻，并且选股需要向中小盘价值成长股进行延伸和下沉，因此，投资者需要考虑的是利用这轮反弹去调整仓位和结构。</p>\n<p>当前行业重点关注：银行、化工、有色、家居、食品饮料、军工等。主题关注：碳中和等。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601878\">浙商证券</a>：当下A股行情是超跌反弹，反弹高度仍受制约</b></p>\n<p>当下A股行情是超跌反弹还是反转？倾向于是超跌反弹行情。近期中美局势、欧洲疫情与流动性紧缩预期等压制A股风险偏好，市场存量博弈特征明显，往后看美债收益率上行高度可能在2%左右，通胀预期拐点还未到来，市场反弹的高度仍受制约。4月份个股涨跌幅与一季报业绩相关性较强，投资者对估值与业绩的匹配度要求将提升，随着业绩的披露，市场的主线将更加清晰；核心资产先于市场见底，但交易筹码仍比较集中，还需等待市场交易结构的改善。</p>\n<p>风格上，低估值、现金流较好的顺周期蓝筹板块安全性较高，行业上，寻找“攻守兼备”品种，如“有色、建材、建筑、公用事业”。主题上，重点聚焦“碳中和”（今年政府工作八大任务之一）。</p>\n<p><b>开源证券：无须持币，市场进入波动收敛期</b></p>\n<p>市场进入波动收敛期，而4月将迎来财报密集发布下景气验证的机会，结构重于方向，杜绝熊市思维。未来一段时间，可能会进入总量问题的模糊期，波动率收敛下结构定价又会上升成主要逻辑。开源策略团队从上周起，已经调整了2月以来“持币过节”的悲观观点。4月开始2020年报、2021年一季报预告迎来密集披露期，是验证景气的重要时点。</p>\n<p>聚焦四条主线：（1）“碳中和”主线下，传统行业的产能价值将在景气中验证：钢铁、煤炭；（2）2020Q4形成的新共识的验证，机械、银行、化工；（3）价值回归：建筑，房地产；（4）中小市值中的TMT已经有了挖掘的意义。</p>\n<p><b>国盛证券：当前积极信号已在显现，将迎来一波值得参与的反弹</b></p>\n<p>国内积极信号正在显现，阶段性底部已经出现。后续随着国内不确定性消退，将迎来一波值得参与的反弹。春节假期以来，随着对货币政策收紧预期升温，市场出现大幅调整。但当前积极信号正在逐步显现：1）大宗商品价格下跌、通胀压力回落、国债利率下行，货币政策收紧的担忧正在缓解。年初以来，随着疫苗加速接种、全球经济持续复苏、大宗商品涨价，带动国内PPI快速上行、通胀预期升温，市场对货币政策收紧的担忧加剧。但3月以来随着欧洲疫情反弹，德法等国再度延长封锁，全球经济复苏预期回落，已带动大宗商品价格下跌，也将导致国内PPI上行趋缓、通胀预期回落。对货币收紧的担忧也开始缓解。2）央行也开始释放积极信号。3月24日央行货币政策委员会一季度会议表示，将推动实际贷款利率进一步降低。</p>\n<p>方向上，随着经济复苏预期趋缓、分子端动力弱化，同时通胀预期回落、货币政策预期边际趋松、分母端制约缓解，市场风格有望由此前的金融周期，再度偏向科技、核心资产等板块。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/4a10424fe3b1f29e8d28fdc0dc474e86","relate_stocks":{"399001":"深证成指","399006":"创业板指","000001.SH":"上证指数"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1111720651","content_text":"中信证券：悲观预期顶点已现，四月基本面破局\n节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素，中国稳健增长的正面因素不断积累，海外强复苏的预期向下修正，配置上应继续向新主线转移。\n首先，节后投资者情绪面的担忧和实际情况出现了三重背离：对基金赎回和负反馈高度焦虑，但渠道调研显示日均净赎回率不到0.2%；对美债利率高度敏感，但实际上海外市场动荡远弱于国内；对美元周期逆转、资金流出高度紧张，但实际上外资依旧保持持续流入。其次，随着过度悲观预期得到修正，预计4月国内投资者对内外部宏观流动性因素反应钝化，不过市场流动性改善还需要时间，短期难以刺激投资者情绪和行为迅速逆转。最后，国内经济延续稳步复苏，服务业恢复加快成为亮点，预计上市公司一季报延续高景气，工业板块盈利实现翻倍以上增长，国内基本面正面因素将在4月不断累积，而海外复苏预期过于超前，后续进一步催化有限，强复苏预期将逐步修正。\n从配置上来看，在机构重仓股估值实现均值回归前，继续积极调仓，增配四条新主线，一是本轮市场调整后性价比较高的成长板块如半导体设备和军工等，二是疫情受损板块如旅游酒店和航空等，三是受益于海外需求复苏的品种如汽车零部件和家电等，四是一季报预期延续高景气的品种，如有色和化工。\n海通证券：今年与2018年不同，重视智能制造+大众消费\n18年市场下跌的本源是企业盈利回升7个季度后回落，这次盈利才回升2-3个季度，且宏微观流动性好于18年。今年更像弱版07年、强版10年，企业盈利回升力度小于07年，宏观政策环境优于10年。这次下跌是牛市中后期回撤，不改原有风格，重视智能制造+大众消费。\n国泰君安证券：看长买科技型成长，看短买碳中和周期\n维持震荡格局判断，更宽的盈利修复是下一阶段超额收益的来源核心，全球资本+国内信用扩张周期结束下结构配置注重时间观。当前市场对大势存在三大担忧：（1）中美高层战略对话中的激烈交锋引发地缘政治风险升级预期，叠加欧洲负面动作频出，短期压降风险偏好；（2）尽管此前的无风险利率之锚——美债收益率上破1.7%后周内升势暂止，但增长预期+通胀预期带动的期限利差仍强势，美联储不延长SLR+减少债券购买的组合拳令市场措手不及；（3）中期来看，国内信用周期放缓-公司盈利承压的隐忧仍存。市场对于下行风险存在过度定价，大国博弈是十四五时期的新常态，外部扰动只会强化已具基础的民族自信。而美债收益率抬升、信用周期放缓，其本质都是经济复苏节奏不一下的衍生逻辑，价格反映已较充分。考虑交易层面微观结构的优化并非“一日之功”，坚定认为前期快速下跌的情况不会重演，维持震荡格局判断，结构上的配置是重中之重。\n当前持有全球原材料周期是拿着相对的低估值做防守，预期维度没有盈利进攻。看长买科技型成长，看短买碳中和周期。推荐：1）碳达峰、碳中和部署主题：钢铁（宝钢股份）/新能源（宁德时代、亿纬锂能）；2）预期充分调整、回归基本面增长的科技：电子（立讯精密）；3）通胀魅影浮现，居民与企业部门同步复苏下需求与盈利扩散+外延信贷依赖削弱、内生现金流创造能力增强+中游成本可转嫁的共振方向：机械（纽威股份/博实股份）；4）资负表修复的金融：银行（江苏银行）/保险（中国太保）。同时继续推荐具备稀缺性的互联网港股龙头。\n中信建投证券：市场下跌逐步趋缓，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间\n2021年4月维持市场下跌逐步趋缓的判断，保持中性灵活的仓位不变。对投资者而言，需要关注盈利和估值逐步进入匹配的过程，特别是4月之后，金融市场利率和实体经济利率变化可能带来阶段性的反弹机会，交易型投资者可以参与，但价值型机构投资者仍然需要等待。\n从投资策略来看，提出如下建议：第一，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间，投资者可以根据投资期限进行左侧建仓或者继续观望。第二，继续持有2月以来的高股息板块，持有高铁运营、酒店和景点等疫情结束受益板块。第三，结束PPI通胀交易。第四，谨慎使用PEG<1的投资策略。\n华泰证券：增量外资入市的规模受限，延续三大主线\n美债压力或边际降温，但欧洲三轮疫情升温下美欧基本面差短期走扩的概率加大，推升美元上行压力，增量外资入市的规模受限，资金面偏向存量博弈，盈利弹性及估值性价比的重要性不低，延续低PEG、低绝对估值、强政策主线配置思路。\n沿这三点思路，建议继续关注低PEG的中证500、低绝对估值的国有大行\\地产龙头\\公用龙头、强政策主线的“碳中和与稳定制造业比重”。行业可关注三条线：1）疫情减压品，且估值分位数不高的交运和零售；2）涨价工业品，选择金融属性弱、受益碳中和的品种；3）内资定价品，去年已被“杀估值”+中美关系加压下的计算机国产替代主线。\n广发证券：“热门股”反弹大概是前期跌幅的一半，持续到4月中旬\n判断微观结构调整第一阶段结束，以“热门股”为首展开反弹。反弹幅度大概是前期跌幅的一半左右，时间大约能持续到4月中旬前后。但反弹后仍不宜对后市过于乐观，投资机会也会分化，依然建议市值下沉，行业扩散。\n反弹建议关注一季报改善（年初以来重点公司盈利增速预测抬升）、前期跌幅居前（尤其是行业内热门股）且调整中换手相对充分的板块：1. “涨价”主线的顺周期（有色金属/化工）；2. 一季报业绩改善，前期跌幅大，换手相对充分板块（白酒/军工）。3. 主题关注“碳中和”（钢铁/火电/电解铝）。\n安信证券：仍需以防御为主，利用反弹调整仓位与结构\n近期和机构沟通交流，越来越多机构认同市场急跌过去并且反弹已在进行中。在此强调的是仍应把这轮反弹看成是一季报行情，其性质依然是战术层面的，依然认为A股在完成估值修正以前，战略上仍需以防御为主，整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种，对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻，并且选股需要向中小盘价值成长股进行延伸和下沉，因此，投资者需要考虑的是利用这轮反弹去调整仓位和结构。\n当前行业重点关注：银行、化工、有色、家居、食品饮料、军工等。主题关注：碳中和等。\n浙商证券：当下A股行情是超跌反弹，反弹高度仍受制约\n当下A股行情是超跌反弹还是反转？倾向于是超跌反弹行情。近期中美局势、欧洲疫情与流动性紧缩预期等压制A股风险偏好，市场存量博弈特征明显，往后看美债收益率上行高度可能在2%左右，通胀预期拐点还未到来，市场反弹的高度仍受制约。4月份个股涨跌幅与一季报业绩相关性较强，投资者对估值与业绩的匹配度要求将提升，随着业绩的披露，市场的主线将更加清晰；核心资产先于市场见底，但交易筹码仍比较集中，还需等待市场交易结构的改善。\n风格上，低估值、现金流较好的顺周期蓝筹板块安全性较高，行业上，寻找“攻守兼备”品种，如“有色、建材、建筑、公用事业”。主题上，重点聚焦“碳中和”（今年政府工作八大任务之一）。\n开源证券：无须持币，市场进入波动收敛期\n市场进入波动收敛期，而4月将迎来财报密集发布下景气验证的机会，结构重于方向，杜绝熊市思维。未来一段时间，可能会进入总量问题的模糊期，波动率收敛下结构定价又会上升成主要逻辑。开源策略团队从上周起，已经调整了2月以来“持币过节”的悲观观点。4月开始2020年报、2021年一季报预告迎来密集披露期，是验证景气的重要时点。\n聚焦四条主线：（1）“碳中和”主线下，传统行业的产能价值将在景气中验证：钢铁、煤炭；（2）2020Q4形成的新共识的验证，机械、银行、化工；（3）价值回归：建筑，房地产；（4）中小市值中的TMT已经有了挖掘的意义。\n国盛证券：当前积极信号已在显现，将迎来一波值得参与的反弹\n国内积极信号正在显现，阶段性底部已经出现。后续随着国内不确定性消退，将迎来一波值得参与的反弹。春节假期以来，随着对货币政策收紧预期升温，市场出现大幅调整。但当前积极信号正在逐步显现：1）大宗商品价格下跌、通胀压力回落、国债利率下行，货币政策收紧的担忧正在缓解。年初以来，随着疫苗加速接种、全球经济持续复苏、大宗商品涨价，带动国内PPI快速上行、通胀预期升温，市场对货币政策收紧的担忧加剧。但3月以来随着欧洲疫情反弹，德法等国再度延长封锁，全球经济复苏预期回落，已带动大宗商品价格下跌，也将导致国内PPI上行趋缓、通胀预期回落。对货币收紧的担忧也开始缓解。2）央行也开始释放积极信号。3月24日央行货币政策委员会一季度会议表示，将推动实际贷款利率进一步降低。\n方向上，随着经济复苏预期趋缓、分子端动力弱化，同时通胀预期回落、货币政策预期边际趋松、分母端制约缓解，市场风格有望由此前的金融周期，再度偏向科技、核心资产等板块。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1769,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":323548030,"gmtCreate":1615360693220,"gmtModify":1703487864951,"author":{"id":"3558394956388830","authorId":"3558394956388830","name":"昂科欧","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0b3bb44d464cc30503ad9ee5f07d8411","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558394956388830","idStr":"3558394956388830"},"themes":[],"htmlText":"哈哈","listText":"哈哈","text":"哈哈","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/323548030","repostId":"1126991666","repostType":4,"repost":{"id":"1126991666","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1615359663,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1126991666?lang=&edition=full","pubTime":"2021-03-10 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<u>PE-G框架下多处于偏贵或合理</u>。与海外龙头相比，当前A股大部分科技行业PB估值多为合理、ROE中等或更优，\n <u>PB-ROE框架下多处于合理</u>。\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>周期行业：</b>与海外龙头相比，当前A股大部分周期行业PE估值多为偏低或合理、业绩增速中等或更优，\n <u>PE-G框架下多处于合理甚至更有优势</u>。当前A股大部分周期行业PB估值多为合理或偏低、ROE中等或更优，\n <u>PB-ROE框架下多处于合理甚至更有优势</u>。\n</blockquote>\n<p>报告在结尾指出，从长期来看，机构化是走向成熟的必经之路，未来龙头将持续维持溢价。短期看，<b>当前A股龙头景气并未发生改变，短期估值过高更可能通过震荡消化估值，而非靠大跌杀估值。</b></p>","source":"highlight_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>A股大蓝筹到底有没有泡沫？分析师们吵起来了</title>\n<style 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PE-G框架下多处于偏贵或合理。与海外龙头相比，当前A股大部分科技行业PB估值多为合理、ROE中等或更优，\n PB-ROE框架下多处于合理。\n\n\n周期行业：与海外龙头相比，当前A股大部分周期行业PE估值多为偏低或合理、业绩增速中等或更优，\n PE-G框架下多处于合理甚至更有优势。当前A股大部分周期行业PB估值多为合理或偏低、ROE中等或更优，\n 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src=\"http://n.sinaimg.cn/spider2021111/99/w1080h619/20210111/6428-khmynua5014468.jpg\"/><span></span></div>\n<p>　　图片来源：Wind</p>\n<p>　　机构分析人士指出，开年以来两市成交额持续维持在万亿元之上，板块个股强者恒强。展望后市，春节躁动行情仍未结束，机构抱团或出现松动但不会轻易瓦解。部分股价超跌但业绩正在转暖的个股短期存在反弹机会。</p>\n<p>　　机构抱团不会轻易瓦解</p>\n<p>　　1月11日，沪深两市三大指数跌幅均超过1%。其中上证指数跌1.08%，深成指跌1.33%，创业板指跌1.84%。两市合计成交12118亿元，北向资金小幅净流入8.94亿元。</p>\n<p>　　个股普跌，两市上涨股票不到800只，而下跌股票接近3400只。跌停个股68只，超过涨停家数（56只），市场情绪滑向冰点。</p>\n<p>　　前期热门板块个股重挫。动力电池概念股中，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002407\">多氟多</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002709\">天赐材料</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002812\">恩捷股份</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/603659\">璞泰来</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/603026\">石大胜华</a></span><span></span>等跌停；光伏板块中，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300393\">中来股份</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/601908\">京运通</a></span><span></span>等跌停；酿酒板块中，<span><a href=\"https://laohu8.com/S/600573\">惠泉啤酒</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/000929\">兰州黄河</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/600059\">古越龙山</a></span><span></span>、<span>会稽山</span><span></span>等跌停。</p>\n<div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/spider2021111/635/w1080h1955/20210111/c803-khmynua5014470.jpg\"/><span></span></div>\n<div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/spider20210111/616/w1080h1936/20210111/8efb-khmynua5015699.jpg\"/><span></span></div>\n<p>　　图片来源：Wind</p>\n<p>　　<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002500\">山西证券</a></span><span></span>指出，开年以来两市成交额持续维持在万亿之上，板块个股强者恒强。展望后市，机构抱团或出现松动但不会轻易瓦解。部分股价超跌但业绩转暖的个股，短期存在反弹机会。资金将在抱团板块和超跌板块中反复切换，直至市场走出新主线。</p>\n<p>　　<span><a href=\"https://laohu8.com/S/601688\">华泰证券</a></span><span></span>表示，机构抱团行业需区别看待。盈利剪刀差是抱团的根基。在经济回升期，盈利高弹性行业抱团压力或不大，盈利稳定型行业或有一定的压力。资金能否从自循环变为正循环是抱团持续性的关键。行业配置上，春季躁动行情有望持续，建议继续关注新能源产业链、出口产业链等。</p>\n<p>　　工业机械板块受机构青睐</p>\n<p>　　行情躁动，券商调研热情不减。</p>\n<p>　　Wind数据显示，截至1月11日，2021年共有58家海内外券商调研上市公司累计164次。从调研偏好看，工业机械、机动车零配件与设备行业的上市公司受关注度最高。</p>\n<p>　　工业机械行业上市公司被调研家数最多，有4家，分别是<span><a href=\"https://laohu8.com/S/688165\">埃夫特</a></span><span></span>-U、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002050\">三花智控</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002957\">科瑞技术</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002158\">汉钟精机</a></span><span></span>；机动车零配件与设备行业、金属非金属行业、中药行业的上市公司分别有3家。</p>\n<div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/spider2021111/686/w869h617/20210111/70e5-khmynua5014799.png\"/><span></span></div>\n<p>　　数据来源：Wind</p>\n<p>　　<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002918\">蒙娜丽莎</a></span><span></span>开年以来共接待24家券商调研，数量在被券商调研上市公司中位居第一。根据Wind行业分类，公司属于建筑产品行业；排名第二的<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300144\">宋城演艺</a></span><span></span>属于休闲设施行业，共被21家券商调研；<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002908\">德生科技</a></span><span></span>则接待了16家券商调研，排名第三。</p>\n<p>　　<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002906\">华阳集团</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002466\">天齐锂业</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300136\">信维通信</a></span><span></span>则分别属于机动车零配件与设备行业、金属非金属行业、通信设备行业，分别被12家、11家、10家券商调研。</p>\n<p>　　从被调研上市公司的涨跌幅来看，Wind数据显示，开年以来被券商调研的43只个股中，有25只2021年来实现上涨，占比达58.14%。其中，天齐锂业开年以来涨幅33.84%，是上述43只个股中涨幅最高的；<span>比亚迪</span><span></span>涨幅为20.87%，排名第二；开年以来涨幅超过15%的还有<span>云南白药</span><span></span>、德生科技、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/002541\">鸿路钢构</a></span><span></span>、<span><a href=\"https://laohu8.com/S/600392\">盛和资源</a></span><span></span>、<span>德赛西威</span><span></span>等。</p>\n<div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/spider2021111/529/w712h617/20210111/a7d0-khmynua5015040.png\"/><span></span></div>\n<p>　　数据来源：Wind</p>\n<p>　　民生证券指出，短期持续受益于基建、地产项目投资刺激，2021年工程机械行业整体将保持正增长，后周期品种增长动力更强。长期来看，人工替代、环保治超、智能化与电动化趋势、行业集中度提升、海外出口提升等驱动因素同步发力，工程机械行业发展潜力充足，建议重点关注低估值行业龙头。</p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n<div>\n<span>扫二维码 领开户福利！</span>\n<img src=\"\"/>\n</div>\n<font><a href=\"https://laohu8.com/S/SINA\">新浪</a>声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。</font>\n<div>\n<div><img src=\"\"/></div>\n<div>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</div>\n</div>\n<p>责任编辑：陈志杰 </p>\n</div></body></html>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>抱团亏了指数亏了钱？3400只股票下跌 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href=https://finance.sina.com.cn/wm/2021-01-11/doc-iiznctkf1634281.shtml><strong>新浪财经综合</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！\n　　抱团亏了指数亏了钱？3400只股票下跌，热门板块集体重挫，券商：春躁行情仍大有可为\n　　来源：中国证券报\n　　上周还抱怨“赚了指数不赚钱”，今天，连指数都赚不到了。\n　　1月11日A股市场主要股指震荡调整，上证指数、深证成指、创业板指的跌幅均超过1%。两市上涨股票不到800只，而下跌股票接近3400只。\n\n　　图片来源：...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/wm/2021-01-11/doc-iiznctkf1634281.shtml\">Web 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href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>已以保密形式入表，向港交所申请在香港第二上市，初步计划3月招股，筹资金额由20亿美元(约156亿港元)加码至25-30亿美元(约195-234亿港元)。</p><p>哔哩哔哩于2018年在纳斯达克上市，每股美国存托股票（ADS）11.50美元，筹集了4.83亿美元。该公司股价上周五收于每股118.47美元，较首次公开发行（IPO）以来上涨了900％以上。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/62354acdffbd54236206992cb5f40a68\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\"></p><p>1月5日时CNBC曾报道，中国视频平台<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>正在为在香港第二次上市做准备，该次IPO可能筹集超过20亿美元的资金，高于去年的预期，可能会在当周末或下周初申请香港公开发售。</p><p>该视频平台针对中国的年轻一代，而手机游戏是其最大的收入来源。哔哩哔哩还主持直播节目，在此期间用户可以购买虚拟物品，它还从广告中赚钱。</p><p>根据官方收入发布的财务数据，2020年第三季度的收入为32.2亿元人民币（4.751亿美元），同比增长74％。</p><p>哔哩哔哩不是依靠Netflix风格的节目，而是依靠用户生成的内容，类似于YouTube。</p><p>今年，哔哩哔哩一直致力于通过增加内容服务来扩大用户群。今年8月，该公司与英雄联盟（League of Legends）的拥有者视频游戏开发商Riot 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19:54","market":"us","language":"zh","title":"第二波造车潮起，苹果、阿里、百度们为何都来了","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2094205541","media":"全天候科技","summary":"供应商预计，明年Apple Car的出货量将初步释放，到2022年将“全面爆发”。从7月份新品牌发布到其首款车型亮相，岚图汽车仅仅用了4个月的时间。更有科技巨头亲自下场独立造车，例如苹果。但近期苹果公司被传出将在2021年9月发布首款电动车Apple Car，当前苹果已经向汽车零组件供应商提出了备货要求。第一轮造车热潮中的代表蔚来汽车、小鹏汽车在11月份分别增长了109.3%、342%，蔚来汽车称这是自今年4月以来连续第八个月实现同比翻番。","content":"<html><body><article><p>编者按：本文来自微信公众号“全天候科技”，作者：张吉龙，未来汽车日报经授权发布。</p><p>近期，<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>公司被传出将在2021年9月发布首款电动车Apple Car，这比原先规划至少提前了两年，其原型车已经在美国加州上路测试。供应商预计，明年Apple Car的出货量将初步释放，到2022年将“全面爆发”。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20201228195416786d235ybwq0a7ug5i\"/><p>苹果汽车假想图</p><p>这一消息无论在汽车界还是科技界都引起了不小的震动。</p><p>由<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、小鹏、理想等造车新势力领先的上一轮电动车大战才刚刚交出成绩单，眼下，新一轮造车大潮已经汹涌来袭。</p><p>不止Apple Car，最近一段时间，诸如岚图汽车、智己汽车、极狐arcfox等一些陌生的电动车品牌已经开始在汽车市场上出现。站在这些新品牌背后的，不乏东风、上汽等传统汽车大集团，更活跃着阿里、华为、苹果等科技巨头的身影。</p><p>尽管电动汽车距离技术成熟、替代燃油车还有相当长的距离，但是全球汽车企业全面转向电动化的趋势似乎已经不可逆转。</p><p>汽车行业正在发生的这一变化类似于功能手机向<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>手机的革命性转变，谁跑的慢谁就有可能是汽车界的“<a href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">诺基亚</a>”。</p><p>当第二轮电动车造车热潮席卷而来，老牌汽车制造商和科技巨头们都在摩拳擦掌，新玩家们究竟有多少胜算？他们又会给电动汽车行业带来怎样的变化？</p><p><strong>这一次是谁在造车？</strong></p><p>12月18日，<a href=\"https://laohu8.com/S/600006\">东风汽车</a>集团（下称东风集团）旗下的高端电动汽车品牌岚图在深圳发布了首款量产车型“岚图FREE”。从7月份新品牌发布到其首款车型亮相，岚图汽车仅仅用了4个月的时间。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20201228195419378d235m6pjxniepd6\"/><p>12月18日东风集团发布岚图FREE</p><p>在电动车造车上火急火燎的不光是东风集团，今年10月份，有媒体爆料<a href=\"https://laohu8.com/S/600104\">上汽集团</a>正在打造代号为“L”的全新电动智能汽车品牌。一个月之后，“L”项目以“智己汽车”的面目出现。</p><p>近期，智己汽车方面透露，明年1月中旬，智己汽车将同时发布两款车；明年4月发布第三款产品，还将公布首款车型的购买方式，并接受限量预订；在年底开始少量交付。</p><p>不难看出，在新一轮造车大潮中，传统的汽车厂商开始发力，成为主要的推动者，它们正在争先恐后地推出自己的独立电动汽车品牌。比如<a href=\"https://laohu8.com/S/601633\">长城汽车</a>的沙龙智行，<a href=\"https://laohu8.com/S/601238\">广汽集团</a>的广汽埃安，北汽新能源旗下ARCFOX极狐等。而科技巨头成为了重要参与者。</p><p>今年11月，<a href=\"https://laohu8.com/S/000625\">长安汽车</a>董事长朱华荣也向外界透露，公司正携手华为、<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>，三方联合打造高端智能汽车品牌和高科技的高端产品，不久之后就会和大家见面。</p><p>而就在上周，路透社报道称，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>正在考虑生产自己的电动汽车，并已与<a href=\"https://laohu8.com/S/00175\">吉利汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02238\">广汽集团</a>和一汽集团就这种可能性进行了谈判，或组建一家持有多数股权的合资企业，但尚未达成任何协议。</p><p>不久前，网络上传出“小米即将发布和<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>联合出品的‘年轻人的第一辆汽车’——青悦S1,售价为84999元”的消息，同时还曝光了多张图片。但后来双方均已辟谣。</p><p>虽然说上一轮新造车热潮中，百度、阿里等也参与了新造车企业的融资，可见相较“投资人”，这一次，科技巨头们更愿意作为一名深度参与者。</p><p>更有科技巨头亲自下场独立造车，例如苹果。该公司在2014年就启动了“泰坦 ”项目，不过后来被搁置。但近期苹果公司被传出将在2021年9月发布首款电动车Apple Car，当前苹果已经向汽车零组件供应商提出了备货要求。</p><p>实际上，在2-3年前，传统汽车企业在谈到新造车时还是不屑一顾的态度。</p><p>比如在2018年央视举办的一个汽车论坛上，吉利汽车董事长李书福公开抨击“造车新势力”：“用互联网、电动汽车到处忽悠，我觉得很危险，<a href=\"https://laohu8.com/S/603883\">老百姓</a>那点钱赚的不容易。”</p><p>李书福的言论在当时的汽车行业很有代表性，赢得了一些业内人士的支持，比如时任上汽集团副总裁的王晓秋也认为，“新势力造车不靠谱，造好车，一定需要时间沉淀、经验积累。”</p><p>当时有汽车博主认为，在乐视汽车泡沫破灭、<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>深陷财务困境面前，新势力基本都是笑话，“市场已经不会给新势力们任何机会。”</p><p>不过时至今日，传统汽车企业对于电动车造车的态度有了180度的大转弯——不再嘲笑，反而开始学习。</p><p>比如作为一款大型智能电动SUV，“岚图FREE”的身上就有很多来自蔚来汽车、<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>的影子。</p><p>在价格上，岚图定价不超40万元，与理想<a href=\"https://laohu8.com/S/AONE\">one</a>、蔚来ES6相当；在动力上，两条腿走路，提供纯电动和增程电动两种动力方案；在外观、智能配置上也学习了新造车，比如拥有4种智能座舱模式，全系标配高级智能驾驶辅助系统；在销售上采取直营店渠道模式；也开发自己的app，通过社区的私域流量来维系客户。</p><p>而智己汽车同样也学习了互联网社区的做法，表示用户将成为智己汽车价值链的核心驱动。智己汽车的用户将成为企业研发、生产、制造、营销等全业务链的驱动者。</p><p><strong>智能汽车先行者走向成功</strong></p><p>在新玩家加速进入电动车赛道的背后，整个汽车市场已发生了翻天覆地的变化。</p><p>乘联会数据显示，11月，国内新能源车零售16.9万辆，同比增量为9.7万辆，同比增速136.5%。成为国内乘用车零售增长的核心动力。其中纯电动车11月零售销量为14.2万辆，同比增长145.4%。</p><p>第一轮造车热潮中的代表蔚来汽车、<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>在11月份分别增长了109.3%、342%，蔚来汽车称这是自今年4月以来连续第八个月实现同比翻番。</p><p>相比之下，燃油车销量额则处于不温不火甚至是负增长的状态。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20201228195420116d2354a1kn3lbidq\"/><p>2020年1-11月部分新造车企业和传统汽车企业的销量增长情况对比</p><p>在资本市场上，截至目前，新造车企业特斯拉、蔚来、小鹏、理想汽车的股价在年内分别增长了400%、1200%、130%和100%。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20201228195420760d235rjln6vca44x\"/><p>新造车企业和几家传统汽车企业在2020年内的股价增长情况</p><p>相比之下，东风集团、上汽集团、长安等传统车企的股价则弱得多。</p><p>股价的上涨也带动了几家新造车企业的市值飙升。到目前为止，蔚来汽车市值已经超越了上汽集团，小鹏和理想也把长安东风集团甩在身后。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20201228195426617d235h6fab4a649j\"/><p>截止12月23日，国内外知名汽车厂商市值情况</p><p>2020年来以来，电动汽车们也摆脱了“造一辆亏损一辆的赔钱货”标签，蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车均陆续实现了毛利率转正。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20201228195427674d235d1lhoig90er\"/><p>主要新造车玩家的毛利率正在迅速好转</p><p>除了较早实现正<span>毛利</span>的理想汽车，蔚来汽车和小鹏汽车也在Q2和Q3宣布进入正毛利的区间，而理想汽车的在Q3的毛利更是高达19.8%，直逼特斯拉。</p><p><strong>汽车的世界变了</strong></p><p>电动汽车之所以走上风口，消费者需求的转变是其中重要原因。</p><p>几个月之前，博主“电驹哥马连华”在微博上发起了一个小范围的投票——预算30-40万元，是买特斯拉Model 3、比亚迪汉这样的电动汽车，还是宝马3系级别的燃油车？</p><p>“投票结果令我吃惊。”他表示。在479位参与投票的网友中，399人选择买电动汽车，占比83.2%；只有80人选择买燃油车，占比17%。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20201228195435671d235iwx6zr74kyr\"/><p>不仅是在愿意花费30-40万元购车的中产群体中，电动汽车在下沉市场中也广受欢迎。</p><p>中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟曾表示，在江浙一带的农民，对电动汽车的接受度一年提高将近20%。</p><p>有业内人士认为，电动车能有如此的接受度，原因不难理解。</p><p>首先，电动汽车在很多地方具备不限牌、不限行的优势。比如在上海，由于燃油车牌照价格在10万左右，而电动车可以免费上绿牌，因此在有同样的预算时，燃油车购买者或还需要分出其中不菲的费用以购买牌照，电动车用户则可以用全部预算挑选到性能更好的汽车。</p><p>从使用体验来看，电动车在加速性能和操控配置也都有很大的优势。价格在20-30万元档次的电动汽车，动力水平、百公里加速甚至可以与百万元以上的燃油车相媲美。</p><p>“在现有的政策条件和法规法律条件下，传统的燃油车发动机越做越小、性能降低，同时用户对汽车性能、品质等需求不断提升。”岚图汽车科技公司首席执行官兼首席技术官卢放表示，岚图希望大功率的电驱动来解决矛盾。</p><p>在智能化水平上，电动车也有明显的优势，在中高端电动车上，自动驾驶辅助系统开始成为标配，帮助司机解放双脚、降低疲劳，在减少追尾方面发挥作用。此外，在智能座舱配置上，电动车更加强大，功能更加丰富，有更多的可能性和拓展性。</p><p>就此前被广为诟病的电动车电池性能问题，随着技术的迭代，目前电动汽车在续航里程方面的能力也大大提升。恒大研究院报告显示，纯电动乘用车平均续航里程从2017年第1批211.6km，持续提升到了2020年第7批的391.4km。</p><p>除了新消费趋势变化，全球汽车产业从石化能源转向新能源也成为了重要趋势。</p><p>燃油车所用的汽油柴油均提炼自石油，而当前石油的分布和汽车的市场部分极不匹配。全球石油分布主要集中在中东、俄罗斯等地区， 这些地方却不是汽车大国，反而欧盟、美国、中国等汽车保有量很大的地区对于燃油极为苛求。</p><p>以中国为例，2019年中国原油对外依存度首次突破了70%，已经连续十年超过了50%的国际安全警戒线。</p><p>而汽车是其中的耗油大户。据2019年公安部交通管理局数据，按照中国汽车保有量2.6亿辆、每辆汽车每年平均消耗1.8吨石油计算，2019年全国2.6亿辆汽车消耗石油4.68亿吨。按照2019年<a href=\"https://laohu8.com/S/601857\">中国石油</a>消耗总量约6.96亿吨的数据计算，我国汽车消耗石油的占比已接近70%。</p><p>除了能源安全，电动车相对于燃油车还有减少污染的优势。同时，电池价格的迅速下降，也让电动汽车变得越来越便宜。</p><p>行业研究机构彭博新能源财经的一份调查显示，2019年电动车电池平均价格相较2010年下降了89%。报告还预测，到2023年，每块电池的平均价格应降到每千瓦时101美元以下。</p><p>在此背景下，最近几年来，全球主要经济体都纷纷出台叫停燃油车销售的时间表。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20201228195441994d23584ki677djo9\"/><p>今年11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，目标是到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。</p><p>在此情况之下，各大汽车公司也制定了停止生产燃油车的时间表。</p><p>沃尔沃表示，从2030年开始，沃尔沃将只交付电动车；本田则将于2022年停止在欧洲销售汽油和柴油车型。在国内，长安、海马、北汽、日产等传统汽车厂商也表示将在2025年停止燃油车的售卖。</p><p>对于这些品牌来说，剩下转型的时间显然已经不多了。</p><p><strong>谁能成为新一轮胜者？</strong></p><p>电动汽车前景虽普遍被看好，但是造车并非易事。</p><p>根据网络上流传的一份统计显示，在上一轮新造车热潮中有近50个电动车品牌。但时过境迁，仅仅有少数品牌存活下来。</p><p>这其中也给新玩家们留下了不少的警示。</p><p>首先，对于造车企业来说，电动汽车是一个投入巨大的行业，需要长期的烧钱。李斌曾经表示，没200亿不要造车；而何小鹏则感叹，“以前看别人做车觉得100亿太夸张,现在自己跳进来才知道200亿都不够花。”</p><p>因为资金链撑不下去的不光是国内众多新造车企业，在海外也不乏碰了一鼻子灰的玩家。</p><p>2016年，戴森斥资25亿英镑（约人民币218亿元）正式启动了电动车项目，并从英菲尼迪、<a href=\"https://laohu8.com/S/AML.UK\">阿斯顿马丁</a>、捷豹路虎、梅赛德斯等全球顶尖车企招募众多人才造车。</p><p>然而在4年过去了，2020年5月戴森却突然宣布取消造车项目，戴森公司的创始人詹姆斯·戴森承认，“尽管我们在整个开发过程中都非常努力，但再也看不到其在商业上的可行性。”</p><p>200亿元到底行不行，其实看看特斯拉和国内这些新造车企业花了多少钱就够了。</p><p>从2003年到2019年，特斯拉公司15年累计亏损了50亿美元（约合327亿人民币）。按照李斌的说法，蔚来汽车截止到2020年第二季度，累计亏损额为220亿元。而2020年前三季度又累计亏损达39.8亿元。</p><p>以上市为限，小鹏汽车累计获得185亿人民币融资，理想汽车共募集资金约130亿人民币，蔚来汽车上市前共融资融资145亿。</p><p>显然这远远不够，在上市之后，这些造车企业还在持续融资。今年以来，蔚来、小鹏、理想三家造车新势力纷纷在高位<span>增发</span>融资。</p><p>近期，何小鹏表示，今年小鹏汽车累计募资额接近50亿美元。这个数据超过了小鹏汽车上市之前的融资总额。公开数据显示，蔚来汽车在2020年也通过3次增发可得48.7美元的融资，理想汽车也将通过增发获得13.6亿美元的资金。</p><p>虽然在此之前，智己汽车已获得上百亿融资，而东风集团近日也宣布将投70亿元用于支持岚图汽车发展。但对两位新玩家而言，上百亿的融资仅仅只是启动资金，未来还需要持续“弹药”。</p><p>不过在资金问题上，相较前辈们，第二轮新造车品牌似乎有备而来。</p><p>对于传统汽车厂商来说，雄厚的资金实力是它们的优势，同时为了分散投资风险，各家造车企业也纷纷找到了合作伙伴共同投资。</p><p>对比前后两轮电动车造车热潮，在上一轮新造车大潮中，主力更多是初创企业。这些企业的创始人有人具备传统汽车行业背景，也有人从互联网领域跨界而来，造车的经验为零。</p><p>比如，蔚来汽车创始人李斌和理想汽车创始人李想均来自汽车门户网站；而小鹏汽车创始人何小鹏创业前在<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>任职，与汽车行业几乎毫无关联。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20201228195443807d235ibnimu892zz\"/><p>第一轮造车潮和第二轮造车潮参与者对比</p><p>如今，在新一轮造车潮参与者中，已经<a href=\"https://laohu8.com/S/YJ\">云集</a>了汽车、科技两大行业的巨头们，将电动车“汽车+科技”的特性表现得淋漓尽致。</p><p>例如“智己汽车”的出资方除了上汽和浦东张江，阿里巴巴也参与其中；长安的高端电动车品牌也将与宁德时代及华为合作。</p><p>而百度被传出在和吉利汽车、广汽集团、一汽红旗讨论成立合资公司。就连小米也被“谣传”与比亚迪联合造车，在社交媒体上，“青悦S1”被传的有鼻子有眼。</p><p>除了资金支持之外，新造车品牌要想成功还需要打造出用户认可的产品，这需要对于汽车行业和用户需求有着深刻的理解。</p><p>相比于第一轮造车企业许多门外汉相比，第二轮造车潮中很多企业都是传统企业厂商，并且在电动汽车领域有多年的积累，在技术上比较有优势。</p><p>但是在C端消费者的把握上却是传统企业厂商的弱点，在移动互联网时代如何接触用户、做好用户体验却是阿里巴巴、百度等互联网巨头的优势。因此对于智己汽车们来说，和互联网巨头的结合可以说是优势互补。</p><p>从总体上看，第二轮新造车企业相比上一轮的企业在资金、专业性、用户渠道上有着较强的优势，看起来似乎生存几率更大。</p><p>当然，这对于经历过艰难挣扎才存活下来的蔚来、小鹏、理想来说，未必是个好消息。</p><p>在岚图FREE汽车发布后，外界纷纷将这款车与理想ONE进行对比，认为对后者形成了挑战。</p><p>有意思的是，就在当天，理想汽车也对外宣布向用户交付超过3万辆理想ONE，表示创下了国内新能源车企首款车型最快交付记录。</p><p>不过对于增程式这个“小众”市场来说，岚图和理想第一要务可能还是共同做大市场而不是内斗，在官方层面上，双方也是呈现“惺惺相惜”。</p><p>就像李想在朋友圈里说的，“在一个领域有认真用心的新选手进入，绝对是好事情，可以快速增加这个领域的关注度和消费者的信心。”</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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href=http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20201228195444773e857b&s=b><strong>全天候科技</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>编者按：本文来自微信公众号“全天候科技”，作者：张吉龙，未来汽车日报经授权发布。近期，苹果公司被传出将在2021年9月发布首款电动车Apple Car，这比原先规划至少提前了两年，其原型车已经在美国加州上路测试。供应商预计，明年Apple Car的出货量将初步释放，到2022年将“全面爆发”。苹果汽车假想图这一消息无论在汽车界还是科技界都引起了不小的震动。由蔚来、小鹏、理想等造车新势力领先的上一轮...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN20201228195444773e857b&s=b\">Web 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Car，最近一段时间，诸如岚图汽车、智己汽车、极狐arcfox等一些陌生的电动车品牌已经开始在汽车市场上出现。站在这些新品牌背后的，不乏东风、上汽等传统汽车大集团，更活跃着阿里、华为、苹果等科技巨头的身影。尽管电动汽车距离技术成熟、替代燃油车还有相当长的距离，但是全球汽车企业全面转向电动化的趋势似乎已经不可逆转。汽车行业正在发生的这一变化类似于功能手机向智能手机的革命性转变，谁跑的慢谁就有可能是汽车界的“诺基亚”。当第二轮电动车造车热潮席卷而来，老牌汽车制造商和科技巨头们都在摩拳擦掌，新玩家们究竟有多少胜算？他们又会给电动汽车行业带来怎样的变化？这一次是谁在造车？12月18日，东风汽车集团（下称东风集团）旗下的高端电动汽车品牌岚图在深圳发布了首款量产车型“岚图FREE”。从7月份新品牌发布到其首款车型亮相，岚图汽车仅仅用了4个月的时间。12月18日东风集团发布岚图FREE在电动车造车上火急火燎的不光是东风集团，今年10月份，有媒体爆料上汽集团正在打造代号为“L”的全新电动智能汽车品牌。一个月之后，“L”项目以“智己汽车”的面目出现。近期，智己汽车方面透露，明年1月中旬，智己汽车将同时发布两款车；明年4月发布第三款产品，还将公布首款车型的购买方式，并接受限量预订；在年底开始少量交付。不难看出，在新一轮造车大潮中，传统的汽车厂商开始发力，成为主要的推动者，它们正在争先恐后地推出自己的独立电动汽车品牌。比如长城汽车的沙龙智行，广汽集团的广汽埃安，北汽新能源旗下ARCFOX极狐等。而科技巨头成为了重要参与者。今年11月，长安汽车董事长朱华荣也向外界透露，公司正携手华为、宁德时代，三方联合打造高端智能汽车品牌和高科技的高端产品，不久之后就会和大家见面。而就在上周，路透社报道称，百度正在考虑生产自己的电动汽车，并已与吉利汽车、广汽集团和一汽集团就这种可能性进行了谈判，或组建一家持有多数股权的合资企业，但尚未达成任何协议。不久前，网络上传出“小米即将发布和比亚迪联合出品的‘年轻人的第一辆汽车’——青悦S1,售价为84999元”的消息，同时还曝光了多张图片。但后来双方均已辟谣。虽然说上一轮新造车热潮中，百度、阿里等也参与了新造车企业的融资，可见相较“投资人”，这一次，科技巨头们更愿意作为一名深度参与者。更有科技巨头亲自下场独立造车，例如苹果。该公司在2014年就启动了“泰坦 ”项目，不过后来被搁置。但近期苹果公司被传出将在2021年9月发布首款电动车Apple Car，当前苹果已经向汽车零组件供应商提出了备货要求。实际上，在2-3年前，传统汽车企业在谈到新造车时还是不屑一顾的态度。比如在2018年央视举办的一个汽车论坛上，吉利汽车董事长李书福公开抨击“造车新势力”：“用互联网、电动汽车到处忽悠，我觉得很危险，老百姓那点钱赚的不容易。”李书福的言论在当时的汽车行业很有代表性，赢得了一些业内人士的支持，比如时任上汽集团副总裁的王晓秋也认为，“新势力造车不靠谱，造好车，一定需要时间沉淀、经验积累。”当时有汽车博主认为，在乐视汽车泡沫破灭、特斯拉深陷财务困境面前，新势力基本都是笑话，“市场已经不会给新势力们任何机会。”不过时至今日，传统汽车企业对于电动车造车的态度有了180度的大转弯——不再嘲笑，反而开始学习。比如作为一款大型智能电动SUV，“岚图FREE”的身上就有很多来自蔚来汽车、理想汽车的影子。在价格上，岚图定价不超40万元，与理想one、蔚来ES6相当；在动力上，两条腿走路，提供纯电动和增程电动两种动力方案；在外观、智能配置上也学习了新造车，比如拥有4种智能座舱模式，全系标配高级智能驾驶辅助系统；在销售上采取直营店渠道模式；也开发自己的app，通过社区的私域流量来维系客户。而智己汽车同样也学习了互联网社区的做法，表示用户将成为智己汽车价值链的核心驱动。智己汽车的用户将成为企业研发、生产、制造、营销等全业务链的驱动者。智能汽车先行者走向成功在新玩家加速进入电动车赛道的背后，整个汽车市场已发生了翻天覆地的变化。乘联会数据显示，11月，国内新能源车零售16.9万辆，同比增量为9.7万辆，同比增速136.5%。成为国内乘用车零售增长的核心动力。其中纯电动车11月零售销量为14.2万辆，同比增长145.4%。第一轮造车热潮中的代表蔚来汽车、小鹏汽车在11月份分别增长了109.3%、342%，蔚来汽车称这是自今年4月以来连续第八个月实现同比翻番。相比之下，燃油车销量额则处于不温不火甚至是负增长的状态。2020年1-11月部分新造车企业和传统汽车企业的销量增长情况对比在资本市场上，截至目前，新造车企业特斯拉、蔚来、小鹏、理想汽车的股价在年内分别增长了400%、1200%、130%和100%。新造车企业和几家传统汽车企业在2020年内的股价增长情况相比之下，东风集团、上汽集团、长安等传统车企的股价则弱得多。股价的上涨也带动了几家新造车企业的市值飙升。到目前为止，蔚来汽车市值已经超越了上汽集团，小鹏和理想也把长安东风集团甩在身后。截止12月23日，国内外知名汽车厂商市值情况2020年来以来，电动汽车们也摆脱了“造一辆亏损一辆的赔钱货”标签，蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车均陆续实现了毛利率转正。主要新造车玩家的毛利率正在迅速好转除了较早实现正毛利的理想汽车，蔚来汽车和小鹏汽车也在Q2和Q3宣布进入正毛利的区间，而理想汽车的在Q3的毛利更是高达19.8%，直逼特斯拉。汽车的世界变了电动汽车之所以走上风口，消费者需求的转变是其中重要原因。几个月之前，博主“电驹哥马连华”在微博上发起了一个小范围的投票——预算30-40万元，是买特斯拉Model 3、比亚迪汉这样的电动汽车，还是宝马3系级别的燃油车？“投票结果令我吃惊。”他表示。在479位参与投票的网友中，399人选择买电动汽车，占比83.2%；只有80人选择买燃油车，占比17%。不仅是在愿意花费30-40万元购车的中产群体中，电动汽车在下沉市场中也广受欢迎。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟曾表示，在江浙一带的农民，对电动汽车的接受度一年提高将近20%。有业内人士认为，电动车能有如此的接受度，原因不难理解。首先，电动汽车在很多地方具备不限牌、不限行的优势。比如在上海，由于燃油车牌照价格在10万左右，而电动车可以免费上绿牌，因此在有同样的预算时，燃油车购买者或还需要分出其中不菲的费用以购买牌照，电动车用户则可以用全部预算挑选到性能更好的汽车。从使用体验来看，电动车在加速性能和操控配置也都有很大的优势。价格在20-30万元档次的电动汽车，动力水平、百公里加速甚至可以与百万元以上的燃油车相媲美。“在现有的政策条件和法规法律条件下，传统的燃油车发动机越做越小、性能降低，同时用户对汽车性能、品质等需求不断提升。”岚图汽车科技公司首席执行官兼首席技术官卢放表示，岚图希望大功率的电驱动来解决矛盾。在智能化水平上，电动车也有明显的优势，在中高端电动车上，自动驾驶辅助系统开始成为标配，帮助司机解放双脚、降低疲劳，在减少追尾方面发挥作用。此外，在智能座舱配置上，电动车更加强大，功能更加丰富，有更多的可能性和拓展性。就此前被广为诟病的电动车电池性能问题，随着技术的迭代，目前电动汽车在续航里程方面的能力也大大提升。恒大研究院报告显示，纯电动乘用车平均续航里程从2017年第1批211.6km，持续提升到了2020年第7批的391.4km。除了新消费趋势变化，全球汽车产业从石化能源转向新能源也成为了重要趋势。燃油车所用的汽油柴油均提炼自石油，而当前石油的分布和汽车的市场部分极不匹配。全球石油分布主要集中在中东、俄罗斯等地区， 这些地方却不是汽车大国，反而欧盟、美国、中国等汽车保有量很大的地区对于燃油极为苛求。以中国为例，2019年中国原油对外依存度首次突破了70%，已经连续十年超过了50%的国际安全警戒线。而汽车是其中的耗油大户。据2019年公安部交通管理局数据，按照中国汽车保有量2.6亿辆、每辆汽车每年平均消耗1.8吨石油计算，2019年全国2.6亿辆汽车消耗石油4.68亿吨。按照2019年中国石油消耗总量约6.96亿吨的数据计算，我国汽车消耗石油的占比已接近70%。除了能源安全，电动车相对于燃油车还有减少污染的优势。同时，电池价格的迅速下降，也让电动汽车变得越来越便宜。行业研究机构彭博新能源财经的一份调查显示，2019年电动车电池平均价格相较2010年下降了89%。报告还预测，到2023年，每块电池的平均价格应降到每千瓦时101美元以下。在此背景下，最近几年来，全球主要经济体都纷纷出台叫停燃油车销售的时间表。今年11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，目标是到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。在此情况之下，各大汽车公司也制定了停止生产燃油车的时间表。沃尔沃表示，从2030年开始，沃尔沃将只交付电动车；本田则将于2022年停止在欧洲销售汽油和柴油车型。在国内，长安、海马、北汽、日产等传统汽车厂商也表示将在2025年停止燃油车的售卖。对于这些品牌来说，剩下转型的时间显然已经不多了。谁能成为新一轮胜者？电动汽车前景虽普遍被看好，但是造车并非易事。根据网络上流传的一份统计显示，在上一轮新造车热潮中有近50个电动车品牌。但时过境迁，仅仅有少数品牌存活下来。这其中也给新玩家们留下了不少的警示。首先，对于造车企业来说，电动汽车是一个投入巨大的行业，需要长期的烧钱。李斌曾经表示，没200亿不要造车；而何小鹏则感叹，“以前看别人做车觉得100亿太夸张,现在自己跳进来才知道200亿都不够花。”因为资金链撑不下去的不光是国内众多新造车企业，在海外也不乏碰了一鼻子灰的玩家。2016年，戴森斥资25亿英镑（约人民币218亿元）正式启动了电动车项目，并从英菲尼迪、阿斯顿马丁、捷豹路虎、梅赛德斯等全球顶尖车企招募众多人才造车。然而在4年过去了，2020年5月戴森却突然宣布取消造车项目，戴森公司的创始人詹姆斯·戴森承认，“尽管我们在整个开发过程中都非常努力，但再也看不到其在商业上的可行性。”200亿元到底行不行，其实看看特斯拉和国内这些新造车企业花了多少钱就够了。从2003年到2019年，特斯拉公司15年累计亏损了50亿美元（约合327亿人民币）。按照李斌的说法，蔚来汽车截止到2020年第二季度，累计亏损额为220亿元。而2020年前三季度又累计亏损达39.8亿元。以上市为限，小鹏汽车累计获得185亿人民币融资，理想汽车共募集资金约130亿人民币，蔚来汽车上市前共融资融资145亿。显然这远远不够，在上市之后，这些造车企业还在持续融资。今年以来，蔚来、小鹏、理想三家造车新势力纷纷在高位增发融资。近期，何小鹏表示，今年小鹏汽车累计募资额接近50亿美元。这个数据超过了小鹏汽车上市之前的融资总额。公开数据显示，蔚来汽车在2020年也通过3次增发可得48.7美元的融资，理想汽车也将通过增发获得13.6亿美元的资金。虽然在此之前，智己汽车已获得上百亿融资，而东风集团近日也宣布将投70亿元用于支持岚图汽车发展。但对两位新玩家而言，上百亿的融资仅仅只是启动资金，未来还需要持续“弹药”。不过在资金问题上，相较前辈们，第二轮新造车品牌似乎有备而来。对于传统汽车厂商来说，雄厚的资金实力是它们的优势，同时为了分散投资风险，各家造车企业也纷纷找到了合作伙伴共同投资。对比前后两轮电动车造车热潮，在上一轮新造车大潮中，主力更多是初创企业。这些企业的创始人有人具备传统汽车行业背景，也有人从互联网领域跨界而来，造车的经验为零。比如，蔚来汽车创始人李斌和理想汽车创始人李想均来自汽车门户网站；而小鹏汽车创始人何小鹏创业前在阿里巴巴任职，与汽车行业几乎毫无关联。第一轮造车潮和第二轮造车潮参与者对比如今，在新一轮造车潮参与者中，已经云集了汽车、科技两大行业的巨头们，将电动车“汽车+科技”的特性表现得淋漓尽致。例如“智己汽车”的出资方除了上汽和浦东张江，阿里巴巴也参与其中；长安的高端电动车品牌也将与宁德时代及华为合作。而百度被传出在和吉利汽车、广汽集团、一汽红旗讨论成立合资公司。就连小米也被“谣传”与比亚迪联合造车，在社交媒体上，“青悦S1”被传的有鼻子有眼。除了资金支持之外，新造车品牌要想成功还需要打造出用户认可的产品，这需要对于汽车行业和用户需求有着深刻的理解。相比于第一轮造车企业许多门外汉相比，第二轮造车潮中很多企业都是传统企业厂商，并且在电动汽车领域有多年的积累，在技术上比较有优势。但是在C端消费者的把握上却是传统企业厂商的弱点，在移动互联网时代如何接触用户、做好用户体验却是阿里巴巴、百度等互联网巨头的优势。因此对于智己汽车们来说，和互联网巨头的结合可以说是优势互补。从总体上看，第二轮新造车企业相比上一轮的企业在资金、专业性、用户渠道上有着较强的优势，看起来似乎生存几率更大。当然，这对于经历过艰难挣扎才存活下来的蔚来、小鹏、理想来说，未必是个好消息。在岚图FREE汽车发布后，外界纷纷将这款车与理想ONE进行对比，认为对后者形成了挑战。有意思的是，就在当天，理想汽车也对外宣布向用户交付超过3万辆理想ONE，表示创下了国内新能源车企首款车型最快交付记录。不过对于增程式这个“小众”市场来说，岚图和理想第一要务可能还是共同做大市场而不是内斗，在官方层面上，双方也是呈现“惺惺相惜”。就像李想在朋友圈里说的，“在一个领域有认真用心的新选手进入，绝对是好事情，可以快速增加这个领域的关注度和消费者的信心。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":771,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":333107018,"gmtCreate":1609202621334,"gmtModify":1703738139302,"author":{"id":"3558394956388830","authorId":"3558394956388830","name":"昂科欧","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0b3bb44d464cc30503ad9ee5f07d8411","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3558394956388830","idStr":"3558394956388830"},"themes":[],"htmlText":"狂跌不止","listText":"狂跌不止","text":"狂跌不止","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/333107018","repostId":"2094369546","repostType":2,"repost":{"id":"2094369546","pubTimestamp":1609146186,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2094369546?lang=&edition=full","pubTime":"2020-12-28 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11:42","market":"us","language":"zh","title":"蚂蚁暂缓上市救了无数股民，从这件事聊聊排雷技巧","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1159579603","media":"唐书房","summary":"煮熟的鸭子，居然张开翅膀，嘎嘎嘎地飞走了。","content":"<p><b>近日，舆论热点是蚂蚁的创新与监管的博弈。很少有人注意到，监管部门一纸文件胜造七级浮屠，从蚂蚁刨出的陷阱里，挽救韭菜无数。</b></p><p>中签蚂蚁的新股缴款开始退还，这场跌宕起伏的资本大戏，似乎很快就要落下帷幕了。</p><p>可以预计，伴随着很快到来的下一个刷屏热点，马云牵着他的蚂蚁，悄悄地就退场了。</p><p>从8月25日递交上市申请，到9月18日获准上市，满打满算也就用了25天（19个工作日），蚂蚁集团借此创下中国股市“史上最快IPO”记录。</p><p>随后便是以153.69倍市盈率的估值定价发行，最终以人民币68.8元/股（港币80元/股）合计发行AH股约38.4亿股，相当于出让了蚂蚁集团12.4%的股份，换来约2650亿，估值超过2.1万亿。</p><p>本来周四就应该上市交易的。可以想象，上市第一天蚂蚁的市值就将超过茅台，成为A股第一巨头，一只巨无霸蚂蚁。</p><p>可惜，马云或许是一时得意忘形，或许是意图利用自己的影响力左右舆论，在10月24日的金融峰会上炮轰监管。</p><p>结果事情峰回路转，煮熟的鸭子，居然张开翅膀，嘎嘎嘎地飞走了<img src=\"https://static.tigerbbs.com/41e0ff27051304fa524aeb148b478c51\" tg-width=\"64\" tg-height=\"64\"></p><p>阿里内部那些正计划怎么花销那1300多亿股权激励的巨富们，一定和杭州的豪宅炒家们一样失落——虽然没有披露享受这1300多亿股权激励的具体人数，但即便按照蚂蚁集团总计约1.7万名员工平摊，人均也超过800万元。</p><p>互联网的舆论热点，集中在监管和创新的冲突问题上，很少有人注意到这件事情背后隐藏的诡异，也很少有人注意到那个给数百万投资者挖好的巨坑。</p><p>我们看到的事情，发生的顺序是这酱紫的：</p><p>①9月18日，蚂蚁获准上市；→②10月24日，马云在外滩金融峰会发表演讲，炮轰银行是当铺思维，巴塞尔协议是老年人俱乐部；→</p><p>③11月2日，人民银行、证监会、银保监会、外管局联合约谈蚂蚁实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明；→</p><p>④11月2日，人民银行和银保监会联合发布《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》（下称《暂行办法》）；→</p><p>⑤11月3日，上交所宣布蚂蚁集团暂缓上市；→⑥11月4日，H股冻结资金开始退款；→⑦11月6日，A股中签新股认购款开始退款。</p><p>事情的顺序仿佛是：上市成功，得意忘形，批评监管，遭到报复。</p><p>但是，用马云在外滩金融峰会的演讲内容，对照9天后公开披露的《暂行办法》内容，我们会发现，事情的顺序可能不是表面看上去的样子。</p><p>马云10月24日炮轰的目标，就是11月2日公开的这份《暂行办法》。</p><p>这份《暂行办法》如果最终落实，将对于蚂蚁集团的业务构成重大打击，其核心主要是两条（其他打击还有，只是这两条比较致命）：</p><p><b>第十二条：经营网络小额贷款业务的小额贷款公司通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金的余额不得超过其净资产的1倍；通过发行债券、资产证券化产品等标准化债权类资产形式融入资金的余额不得超过其净资产的4倍。</b></p><p><b>第十五条第三款：在单笔联合贷款中，经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的出资比例不得低于30%。</b></p><p>为什么这两条比较致命呢？</p><p>简单的说，蚂蚁的业务，就是利用自己所掌控的大数据，发放小微企业贷款及消费贷。</p><p>目前总规模约2万亿，其中小微企业贷占比约20%，消费贷（我们熟悉的借呗、花呗）占比约80%。</p><p>这两万亿资金从哪里来呢？</p><p>属于蚂蚁集团自有资本金的，大约占比不到2%，其余98%左右的资金主要是两个来源：</p><p>第一，通过联合贷款的方式，利用银行或其他金融机构的资金；</p><p>第二，以资产证券化的方式，上述债权为抵押，发行理财产品、信托产品募集资金。</p><p>在传统的银行放贷活动中，银行收取的利率不会超过7%——以行业翘楚招商银行的2020年半年报数据为例，对公贷款平均利率4.14%，对私贷款平均利率6.1%。</p><p>而蚂蚁集团通过借呗花呗等渠道发放的贷款，可以做到利率15%~24%。</p><p>所以蚂蚁只需要分出不到一半利息收入，就足以让银行掌柜们捧上资金在门口排队叫马爸爸。</p><p>以联合贷款为例，按照蚂蚁IPO文件数据，蚂蚁是以360亿出资，撬动了1.8万亿联合贷款。</p><p>假设我们以15%利率，蚂蚁和出资银行五五分账计算，蚂蚁就是用360亿本金，一年赚18000×7.5%=1350亿利息。</p><p>这样的生意给150倍市盈率可以理解，毕竟投资者可能畅想明年有了1350+360=1710亿本金，或许会赚来几千亿利息，届时估值就不高了。</p><p>资产证券化也是一样。</p><p>蚂蚁放贷100亿，然后用这100亿债权抵押，发行90亿收益率6%的理财产品然后放贷90亿；用这90亿债权抵押，发行81亿收益率6%的理财产品……</p><p>循环滚动，很容易就可以撬动千亿规模，高杠杆之下回报率自然高的吓人。</p><p>然而，监管部门看到的是，如此高的杠杆叠加，一旦底层债权的偿还出现问题（比如你花呗借呗剁手痛快，结果公司裁员，突然失去收入，无力偿还），其连锁反应，就是2008年美国次贷危机的中国版。</p><p>届时曾经吃的脑满肠肥的蚂蚁们，还不是照样两手一摊，要求政府出面救助，否则各大银行真可能会亲自死给人民看，导致整个金融系统瘫痪。</p><p>甚至届时始作俑者轻飘飘地就可以抢占道德制高点：能不能先不急着划分责任，金融体系正在崩溃，人民财富正在灰飞烟灭。让我们携手先拯救国家，拯救人民吧！</p><p>Yes，you can，政府怎么办？《暂行办法》就是来堵这个窟窿的。</p><p>通过非标融资（银行借款、股东借款等）上限不得超过净资产的1倍；通过标准化产品融资（债券、资产证券化等）上限不得超过其净资产的4倍；联合贷款中出资比例不得低于30%——三招全部瞄准着杠杆倍数的七寸。</p><p>最终蚂蚁的贷款规模必须受到蚂蚁自有资金的限制，蚂蚁的业务和利润毫无疑问都将受到巨大打击。</p><p>马云的演讲，炮轰的就是这些“落后的”当铺思维，“僵化的”老年人俱乐部规则。</p><p>创新和监管的边界和关系，话题很深，需要的专业知识超出了老唐的能力范围，留给专家和学者去辩论吧——坦率说，我站在监管一边，但我不敢保证我的看法一定对——我们就看我们能力范围内的事情就好。</p><p>现在，先不论监管和创新谁对谁错。让我们回头想<b>三个简单而可怕的问题</b>：</p><p>①这份《暂行办法》如果实施，对于蚂蚁集团的经营是重大利空，这是无疑的。对不？</p><p>②我们知道，我国相关行业监管文件出台前，都会提前小范围征求业内看法、专家意见，通过征集意见进行讨论和完善。</p><p>这也是马云在《暂行办法》公开披露前，就能够以它为目标开炮的前提条件。</p><p>如果此推论属实，意味着在《暂行办法》发布前，马云及蚂蚁的核心管理层已经知道公司可能会面临巨大利空打击。对吧？</p><p>③接下来的事情，就细思极恐了。马云及蚂蚁管理层怎么处理这可能的利空呢？</p><p>第一是保密——这无可厚非。</p><p>第二是动用一切力量，以创纪录的速度上市，以蚂蚁将继续以过去的模式扩张和获利为假设前提，对企业进行估值，给新股定价。</p><p>他们做到了，他们真的做到了。赶在监管层对社会公开《暂行办法》前，就完成了新股发行。</p><p>甚至我怀疑，原本《暂行办法》计划的公开时间要更晚些。</p><p>只是因为11月4日蚂蚁的新股将上市交易，届时可能就生米熟饭无可挽回了，所以才被迫于11月2日匆忙公开。</p><p>如果这个推论属实，我们隔着屏幕就可以猜出蚂蚁内部会议上的讲话。</p><p>马云先生可能是这样慷慨激昂地发表演说——以下言论，纯属虚构。如有雷同，实属巧合：</p><p><b>兄弟们，加油啊，拼命啊，一定要抢在《暂行办法》公开前，将那些瓜娃子的钱拿到我们手上。</b></p><p><b>否则，一旦他们知道我们以后不可能用以前的方式去赚钱了，他们绝不可能接受按2.1万亿的估值出价！</b></p><p><b>兄弟们，这是生死攸关的时刻，我们必须要发扬红军飞夺泸定桥的精神，与时间赛跑。</b></p><p><b>只要抢在瓜娃子们知道监管规则巨变之前，顺利登陆资本市场，就是蚂蚁人的伟大丰碑，是阿里人的伟大胜利。</b></p><p><b>只要我们登陆成功，各位不仅有机会兑现千亿股权激励，豪宅豪车美女统统滴有、大大滴有。</b></p><p><b>更关键的是，我们将在《暂行办法》出台前获得两千多亿的资本金，从而在未来更严格的资本要求下，取得相对同行的碾压式优势。</b></p><p><b>兄弟们，几千亿面前，睡觉太奢侈了。我要求你们放弃996，直接007。</b></p><p><b>你们每个人的名字，都将在蚂蚁的史册里闪闪发光。兄弟们，你人生里最大的一次历史机遇摆在你的面前了，抓不抓的住猪，就看你的了！</b></p><p>哗哗哗……雷鸣般的掌声持续了6688秒<img src=\"https://static.tigerbbs.com/00591cd10d29240d23e0e432c72d560e\" tg-width=\"64\" tg-height=\"64\"></p><p>至于上市成功后，监管意见出台，当投资者发现蚂蚁根本不可能再像过去那样，以极少的自有资本去赚取高额利润时，股价暴跌到哪里，那就是瓜娃子股民自己的事情了。</p><p>今天，这种作法不触犯刑法吗？我不懂，但觉着应该有一条法律来界定。</p><p>法律如果不管，我们只能靠自己照顾自己——又想起小时候听老父亲说的那句朴素理解：社会就这样，主义自己拿，这就叫社会主义<img src=\"https://static.tigerbbs.com/e85624dd67e5295e79dc1f11b317f220\" tg-width=\"64\" tg-height=\"64\"></p><p>这件事带给我的经验就是：</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/596d782e6ba98a04ba9eb3e4eaa31566\" tg-width=\"761\" tg-height=\"635\"></p><p>这不奇怪，早在两年前，有朋友在书房问我为什么投腾讯不投阿里，我当时就是回答“因为不喜欢马云”。</p><p>然后一位朋友在留言区追问为什么，老唐当时回复如下：</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a8105543100b99f225a8eff55576cbf1\" tg-width=\"776\" tg-height=\"776\"></p><p>什么样的道德观、价值观和世界观，决定了不同的人在同样的选择下，会做出的什么选择。</p><p>一家企业管理团队的历史决策所依据的道德观和价值观，绝对是我们排除企业的重要依据之一。</p><p>这或许可能让我们错过牛股，但同样会保护我们避免掉进一些可怕的陷阱。</p><p>由此，老唐又联想到书房里的一个历史案例，同样是用管理层行为排除掉的一个企业。</p><p>上周周记下面，好几位朋友询问上海机场。老唐瞄了眼，有点兴趣——顺带说一句，我今天66.66买了1000股观察仓。</p><p>然后想起三年前曾经点杀过另一间机场：白云机场（链接在此：<b>《岭上白云有疑点（上）》《岭上白云有疑点（下）》，发表于2017年10月21日</b>）</p><p>翻了翻旧文，挺有意思的。</p><p>当时白云机场270亿市值，市场一片看好之声，基本预测2018年净利润在17~20亿之间，年产自由现金25~30亿，2018年之后确定增长，270亿市值“严重低估”。</p><p>老唐当时记录大家看好的理由和预测：</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/65e6fd10615ee00b05c0f518ca901c5d\" tg-width=\"776\" tg-height=\"1034\"></p><p>老唐当时只花了大半天时间阅读财报，我没有去关注它的利润和增长，而是从管理层的一个行为观察，发现事情可能不像大家预想的那么乐观，遂成文泼下两大桶+五小杯冷水。</p><p>其中第一桶冷水，就是通过白云机场发行可转债以及控股股东和管理层对可转债的处理方式，得出大股东和管理层不看好白云机场的未来，认为270亿市值高估的结论。</p><p>详细论证过程，我就不在这里重复了，感兴趣的朋友直接阅读《白云之上有疑点》上下篇即可（向书房发送“机场”即可提取）——特意强调：尤其不要错过留言区。实时记录了当时的市场气氛和多空观点，我觉着比文章本身的价值更大<img src=\"https://static.tigerbbs.com/94e99ba5f192e4e7d8118db610186d0d\" tg-width=\"64\" tg-height=\"64\"></p><p>这个大半天得出的结论，相比那些深入挖掘企业资产负债及利润增长的研究报告，结果如何呢？</p><p>沾时间这把无情刻刀的光，今天我们可以用上帝视角，回看白云机场的经营情况了：</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/315c1a4d27b85f17a2725ed74d75c80e\" tg-width=\"750\" tg-height=\"640\"></p><p>疫情冲击下的2020年，咱们排除不看。就看正常经营的2018和2019年。</p><p>2018年不仅没有17~20亿，反而同比下跌约30%，只有11亿——考虑到当时已经是2017年10月底，对2018年的预测偏差，恐怕只能用脱靶二字评价了。</p><p>至于2019年的确定性增长，更是没有看见，净利润进一步下滑至10亿。</p><p>而且还不能推给意外，因为扣非净利润数据趋势是一致的。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b21dd1acfdf5aa2d92e75999d7e84efe\" tg-width=\"750\" tg-height=\"563\"></p><p>三年后的今天，白云机场市值306亿。也还不错，涨了13%，年化收益率约4%出头，还是比存银行收益高。</p><p>但是，这13%的涨幅，是市盈率从17倍变成30多倍赠送的，企业经营本身是负面贡献。</p><p>上述两个例子，就是老唐今天想说的：通过观察核心股东或管理层的行为，可以让我们规避一些投资道路上的陷阱。</p><p>当然，必须要强调的是：以管理层的表现作为排除企业的依据，只是意味着你躲开了某些心生邪念的管理层，被算计的概率<b>大大降低</b>。</p><p>但，它并不意味着这些管理层掌控的公司股票不会上涨。</p><p>最有说服的反例恐怕就是：老唐通过此秘方，成功地躲开了泸州老窖这只7年14倍的大牛股<img src=\"https://static.tigerbbs.com/2d8adf2281fb5c60ac1b1450cec584d4\" tg-width=\"64\" tg-height=\"64\"></p>","source":"lsy1604720364158","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>蚂蚁暂缓上市救了无数股民，从这件事聊聊排雷技巧</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; 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class=\"title\">\n蚂蚁暂缓上市救了无数股民，从这件事聊聊排雷技巧\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2020-11-07 11:42 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://mp.weixin.qq.com/s/_1tZb0_suNYx7lG-EiVtqQ><strong>唐书房</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>近日，舆论热点是蚂蚁的创新与监管的博弈。很少有人注意到，监管部门一纸文件胜造七级浮屠，从蚂蚁刨出的陷阱里，挽救韭菜无数。中签蚂蚁的新股缴款开始退还，这场跌宕起伏的资本大戏，似乎很快就要落下帷幕了。可以预计，伴随着很快到来的下一个刷屏热点，马云牵着他的蚂蚁，悄悄地就退场了。从8月25日递交上市申请，到9月18日获准上市，满打满算也就用了25天（19个工作日），蚂蚁集团借此创下中国股市“史上最快IPO...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/_1tZb0_suNYx7lG-EiVtqQ\">Web 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can，政府怎么办？《暂行办法》就是来堵这个窟窿的。通过非标融资（银行借款、股东借款等）上限不得超过净资产的1倍；通过标准化产品融资（债券、资产证券化等）上限不得超过其净资产的4倍；联合贷款中出资比例不得低于30%——三招全部瞄准着杠杆倍数的七寸。最终蚂蚁的贷款规模必须受到蚂蚁自有资金的限制，蚂蚁的业务和利润毫无疑问都将受到巨大打击。马云的演讲，炮轰的就是这些“落后的”当铺思维，“僵化的”老年人俱乐部规则。创新和监管的边界和关系，话题很深，需要的专业知识超出了老唐的能力范围，留给专家和学者去辩论吧——坦率说，我站在监管一边，但我不敢保证我的看法一定对——我们就看我们能力范围内的事情就好。现在，先不论监管和创新谁对谁错。让我们回头想三个简单而可怕的问题：①这份《暂行办法》如果实施，对于蚂蚁集团的经营是重大利空，这是无疑的。对不？②我们知道，我国相关行业监管文件出台前，都会提前小范围征求业内看法、专家意见，通过征集意见进行讨论和完善。这也是马云在《暂行办法》公开披露前，就能够以它为目标开炮的前提条件。如果此推论属实，意味着在《暂行办法》发布前，马云及蚂蚁的核心管理层已经知道公司可能会面临巨大利空打击。对吧？③接下来的事情，就细思极恐了。马云及蚂蚁管理层怎么处理这可能的利空呢？第一是保密——这无可厚非。第二是动用一切力量，以创纪录的速度上市，以蚂蚁将继续以过去的模式扩张和获利为假设前提，对企业进行估值，给新股定价。他们做到了，他们真的做到了。赶在监管层对社会公开《暂行办法》前，就完成了新股发行。甚至我怀疑，原本《暂行办法》计划的公开时间要更晚些。只是因为11月4日蚂蚁的新股将上市交易，届时可能就生米熟饭无可挽回了，所以才被迫于11月2日匆忙公开。如果这个推论属实，我们隔着屏幕就可以猜出蚂蚁内部会议上的讲话。马云先生可能是这样慷慨激昂地发表演说——以下言论，纯属虚构。如有雷同，实属巧合：兄弟们，加油啊，拼命啊，一定要抢在《暂行办法》公开前，将那些瓜娃子的钱拿到我们手上。否则，一旦他们知道我们以后不可能用以前的方式去赚钱了，他们绝不可能接受按2.1万亿的估值出价！兄弟们，这是生死攸关的时刻，我们必须要发扬红军飞夺泸定桥的精神，与时间赛跑。只要抢在瓜娃子们知道监管规则巨变之前，顺利登陆资本市场，就是蚂蚁人的伟大丰碑，是阿里人的伟大胜利。只要我们登陆成功，各位不仅有机会兑现千亿股权激励，豪宅豪车美女统统滴有、大大滴有。更关键的是，我们将在《暂行办法》出台前获得两千多亿的资本金，从而在未来更严格的资本要求下，取得相对同行的碾压式优势。兄弟们，几千亿面前，睡觉太奢侈了。我要求你们放弃996，直接007。你们每个人的名字，都将在蚂蚁的史册里闪闪发光。兄弟们，你人生里最大的一次历史机遇摆在你的面前了，抓不抓的住猪，就看你的了！哗哗哗……雷鸣般的掌声持续了6688秒至于上市成功后，监管意见出台，当投资者发现蚂蚁根本不可能再像过去那样，以极少的自有资本去赚取高额利润时，股价暴跌到哪里，那就是瓜娃子股民自己的事情了。今天，这种作法不触犯刑法吗？我不懂，但觉着应该有一条法律来界定。法律如果不管，我们只能靠自己照顾自己——又想起小时候听老父亲说的那句朴素理解：社会就这样，主义自己拿，这就叫社会主义这件事带给我的经验就是：这不奇怪，早在两年前，有朋友在书房问我为什么投腾讯不投阿里，我当时就是回答“因为不喜欢马云”。然后一位朋友在留言区追问为什么，老唐当时回复如下：什么样的道德观、价值观和世界观，决定了不同的人在同样的选择下，会做出的什么选择。一家企业管理团队的历史决策所依据的道德观和价值观，绝对是我们排除企业的重要依据之一。这或许可能让我们错过牛股，但同样会保护我们避免掉进一些可怕的陷阱。由此，老唐又联想到书房里的一个历史案例，同样是用管理层行为排除掉的一个企业。上周周记下面，好几位朋友询问上海机场。老唐瞄了眼，有点兴趣——顺带说一句，我今天66.66买了1000股观察仓。然后想起三年前曾经点杀过另一间机场：白云机场（链接在此：《岭上白云有疑点（上）》《岭上白云有疑点（下）》，发表于2017年10月21日）翻了翻旧文，挺有意思的。当时白云机场270亿市值，市场一片看好之声，基本预测2018年净利润在17~20亿之间，年产自由现金25~30亿，2018年之后确定增长，270亿市值“严重低估”。老唐当时记录大家看好的理由和预测：老唐当时只花了大半天时间阅读财报，我没有去关注它的利润和增长，而是从管理层的一个行为观察，发现事情可能不像大家预想的那么乐观，遂成文泼下两大桶+五小杯冷水。其中第一桶冷水，就是通过白云机场发行可转债以及控股股东和管理层对可转债的处理方式，得出大股东和管理层不看好白云机场的未来，认为270亿市值高估的结论。详细论证过程，我就不在这里重复了，感兴趣的朋友直接阅读《白云之上有疑点》上下篇即可（向书房发送“机场”即可提取）——特意强调：尤其不要错过留言区。实时记录了当时的市场气氛和多空观点，我觉着比文章本身的价值更大这个大半天得出的结论，相比那些深入挖掘企业资产负债及利润增长的研究报告，结果如何呢？沾时间这把无情刻刀的光，今天我们可以用上帝视角，回看白云机场的经营情况了：疫情冲击下的2020年，咱们排除不看。就看正常经营的2018和2019年。2018年不仅没有17~20亿，反而同比下跌约30%，只有11亿——考虑到当时已经是2017年10月底，对2018年的预测偏差，恐怕只能用脱靶二字评价了。至于2019年的确定性增长，更是没有看见，净利润进一步下滑至10亿。而且还不能推给意外，因为扣非净利润数据趋势是一致的。三年后的今天，白云机场市值306亿。也还不错，涨了13%，年化收益率约4%出头，还是比存银行收益高。但是，这13%的涨幅，是市盈率从17倍变成30多倍赠送的，企业经营本身是负面贡献。上述两个例子，就是老唐今天想说的：通过观察核心股东或管理层的行为，可以让我们规避一些投资道路上的陷阱。当然，必须要强调的是：以管理层的表现作为排除企业的依据，只是意味着你躲开了某些心生邪念的管理层，被算计的概率大大降低。但，它并不意味着这些管理层掌控的公司股票不会上涨。最有说服的反例恐怕就是：老唐通过此秘方，成功地躲开了泸州老窖这只7年14倍的大牛股","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":987,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3541594608328659","authorId":"3541594608328659","name":"kousei","avatar":"https://static.tigerbbs.com/af2aec07fbacae642e42d346f6b7fb2e","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3541594608328659","authorIdStr":"3541594608328659"},"content":"所有人都不会发生黑天鹅？","text":"所有人都不会发生黑天鹅？","html":"所有人都不会发生黑天鹅？"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":339371632,"gmtCreate":1608779709526,"gmtModify":1703736729737,"author":{"id":"3558394956388830","authorId":"3558394956388830","name":"昂科欧","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0b3bb44d464cc30503ad9ee5f07d8411","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558394956388830","authorIdStr":"3558394956388830"},"themes":[],"htmlText":"阿里巴巴垄断，不让我用微信支付，不让我用京东拼多多，不让我用美团","listText":"阿里巴巴垄断，不让我用微信支付，不让我用京东拼多多，不让我用美团","text":"阿里巴巴垄断，不让我用微信支付，不让我用京东拼多多，不让我用美团","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/339371632","repostId":"2093812565","repostType":2,"repost":{"id":"2093812565","pubTimestamp":1608772020,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2093812565?lang=&edition=full","pubTime":"2020-12-24 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同时，金融管理部门将于近日约谈蚂蚁集团。中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局将于近日约谈蚂蚁集团，督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。而在数日前，国家市场监管总局反垄断局接连发布三份行政处罚案件，对包括阿里巴巴投资有限公司（下称“阿里投资”）收购银泰商业（集团）有限公司（下称“银泰商业”）股权在内的三起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚。截止发稿，阿里巴巴美股盘后时段快速跳水，最新跌幅超过3%，股价报248.15美元。蚂蚁集团最新表示，今日收到监管部门的约谈通知，我们将认真学习和严格遵从监管部门的要求，不折不扣地做好相关工作的落实。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2260,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":304306185,"gmtCreate":1605137327247,"gmtModify":1703836372168,"author":{"id":"3558394956388830","authorId":"3558394956388830","name":"昂科欧","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0b3bb44d464cc30503ad9ee5f07d8411","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558394956388830","authorIdStr":"3558394956388830"},"themes":[],"htmlText":"天猫付款不能退款，要十二号才能退，这成交额里有很大水分","listText":"天猫付款不能退款，要十二号才能退，这成交额里有很大水分","text":"天猫付款不能退款，要十二号才能退，这成交额里有很大水分","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":7,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/304306185","repostId":"1103848717","repostType":4,"repost":{"id":"1103848717","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1605110903,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1103848717?lang=&edition=full","pubTime":"2020-11-12 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Pro的续航可能无法得到很好的满足。而红米Note9 Pro续航不尽人意，或许也与其搭载高刷屏有关。红米Note9 Pro配备一块120Hz的LCD屏，虽然该机支持6段自动调节模式，但也大大增加了它的耗电率。好在，红米Note9 Pro支持33W有线快充，能够在某种程度上密不续航的不足。缺点三：手机过于笨重；对于一款千元机来说，追求手感或许有些过分，但红米Note9 Pro的215g机身重量，对用户来说实在不友好，长时间握持难免手腕酸痛。当然，红米Note9 Pro内置一块近5000毫安时电池，所带来的厚度以及重量也是无法避免。总体来看，红米Note9 Pro除了上述三个缺点外，在其他方面的表现还是可圈可点，尤其是后置亿级像素最值得一提。红米Note9 Pro的后置四摄中，虽然有两颗“200”万镜头有凑数嫌疑，但1.08以像素主摄却能充分保证成像质量，只是亿级像素所拍摄的样片占用的空间较大。红米Note9 Pro在硬件配置上，搭载骁龙750G处理器，同时配有LPDDR4X内存、UFS2.2高速闪存，安兔兔综合跑分352196分，几乎可以满足用户生活所有场景的使用。综上所述，你认为红米Note9 Pro值得买吗？文/有鱼 审核/子扬 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22:29","market":"hk","language":"zh","title":"三星S21国行价提前泄密，比iPhone12更便宜，小米11迎来强敌","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2095576621","media":"腾讯新闻","summary":"近段时间，网络上爆料信息最多的智能手机，除了在12月28日亮相的小米11外，非三星Galaxy S21系列莫属。就在12月27日，三星S21的国行版价格提前泄密，比iPhone12更便宜。据外媒透露，三星Galaxy S21的国行版起步价约4999元，比iPhone12便宜1300元。综合来看，三星S21有望成为小米11强劲的对手。据悉，全新的三星S21系列有望在2021年的1月7日发布，但也有消息称是在1月14日亮相。","content":"<html><body><article><p>近段时间，网络上爆料信息最多的智能手机，除了在12月28日亮相的小米11外，非<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>Galaxy S21系列莫属。</p><p>就在12月27日，三星S21的国行版价格提前泄密，比iPhone12（起售价6299元）更便宜。</p><p>据外媒透露，<strong>三星Galaxy S21的国行版起步价约4999元，比iPhone12便宜1300元</strong>。</p><p>值得一提的是，三星S21不仅价格具有一定的吸引力，硬件配置也不差。综合来看，三星S21有望成为小米11强劲的对手。</p><p>近日，外媒进一步对三星S21、三星S21+的外观配置细节，进行全面的整理。</p><p>就国行版价格被“泄密”的三星S21来看，该机将采用一块6.2英寸的屏幕，与小米11一样，同样是最新一代<a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">康宁</a>大猩猩玻璃Victus。</p><p>不仅如此，三星S21的这块屏幕还支持120Hz高刷新率，但分辨率是否达到2K级别，目前还不得而知。</p><p>从渲染图中可以看出，<strong>三星S21的屏幕仍然是直屏，居中单挖孔</strong>。而且，三星S21的四周边框控制得极窄，视觉效果虽然没有曲面屏的惊艳，但也表现不俗。</p><p>机身背面，三星S21的相机模组被置于左上角，机身后壳的底色为紫色，但相机模组处却采用金色，且金色材质一直延续至中框处。</p><p>外媒整理的信息显示，<strong>三星S21的后置三摄镜头分别为：6400万像素长焦、1200万像素主摄、1200万像素超广角</strong>。其中，三星S21的主摄镜头支持OIS光学防抖，拥有F/1.8光圈，等效焦距26mm。</p><p>加之三星的优化算法，以及处理器的图像处理能力，三星S21的拍照表现值得期待。</p><p>三星S21除了将首批搭载骁龙888旗舰芯片外，还将在部分市场推出自家的三星Exynos 2100移动平台，两款芯片同样是5nm工艺，采用“1+3+4”的八核心架构。</p><p>不过，就目前网络曝光的跑分成绩来看，骁龙888的性能超过三星Exynos 2100。</p><p>其他方面，三星S21内置一块4000毫安时电池，并将机身重量和厚度控制在171g、7.9mm，是一款轻薄的5G旗舰。</p><p>需要注意的是，三星向巴西监管部门提交的文件显示，三S21系列全系不附赠充电器，但国行版是否附赠充电器，目前还不能下定论。</p><p>据悉，全新的三星S21系列有望在2021年的1月7日发布，但也有消息称是在1月14日亮相。但总而言之，三星S21系列已经距离我们不远了。</p><p>综上所述，三星S21和小米11，你更看好哪款手机？</p><p>文/有鱼 审核/子扬 校正/知秋</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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S21的国行版起步价约4999元，比iPhone12便宜1300元。值得一提的是，三星S21不仅价格具有一定的吸引力，硬件配置也不差。综合来看，三星S21有望成为小米11强劲的对手。近日，外媒进一步对三星S21、三星S21+的外观配置细节，进行全面的整理。就国行版价格被“泄密”的三星S21来看，该机将采用一块6.2英寸的屏幕，与小米11一样，同样是最新一代康宁大猩猩玻璃Victus。不仅如此，三星S21的这块屏幕还支持120Hz高刷新率，但分辨率是否达到2K级别，目前还不得而知。从渲染图中可以看出，三星S21的屏幕仍然是直屏，居中单挖孔。而且，三星S21的四周边框控制得极窄，视觉效果虽然没有曲面屏的惊艳，但也表现不俗。机身背面，三星S21的相机模组被置于左上角，机身后壳的底色为紫色，但相机模组处却采用金色，且金色材质一直延续至中框处。外媒整理的信息显示，三星S21的后置三摄镜头分别为：6400万像素长焦、1200万像素主摄、1200万像素超广角。其中，三星S21的主摄镜头支持OIS光学防抖，拥有F/1.8光圈，等效焦距26mm。加之三星的优化算法，以及处理器的图像处理能力，三星S21的拍照表现值得期待。三星S21除了将首批搭载骁龙888旗舰芯片外，还将在部分市场推出自家的三星Exynos 2100移动平台，两款芯片同样是5nm工艺，采用“1+3+4”的八核心架构。不过，就目前网络曝光的跑分成绩来看，骁龙888的性能超过三星Exynos 2100。其他方面，三星S21内置一块4000毫安时电池，并将机身重量和厚度控制在171g、7.9mm，是一款轻薄的5G旗舰。需要注意的是，三星向巴西监管部门提交的文件显示，三S21系列全系不附赠充电器，但国行版是否附赠充电器，目前还不能下定论。据悉，全新的三星S21系列有望在2021年的1月7日发布，但也有消息称是在1月14日亮相。但总而言之，三星S21系列已经距离我们不远了。综上所述，三星S21和小米11，你更看好哪款手机？文/有鱼 审核/子扬 校正/知秋","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1434,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":398994222,"gmtCreate":1606812125766,"gmtModify":1703844555400,"author":{"id":"3558394956388830","authorId":"3558394956388830","name":"昂科欧","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0b3bb44d464cc30503ad9ee5f07d8411","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558394956388830","authorIdStr":"3558394956388830"},"themes":[],"htmlText":"港股每手都是五百股吗？最少都是买一手五百股吗？","listText":"港股每手都是五百股吗？最少都是买一手五百股吗？","text":"港股每手都是五百股吗？最少都是买一手五百股吗？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/398994222","repostId":"1148223370","repostType":4,"repost":{"id":"1148223370","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1606810523,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1148223370?lang=&edition=full","pubTime":"2020-12-01 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16:15</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>12月1日讯，恒大物业将于12月2日（周三）港股上市，暗盘报9港元，较发行价涨2.27%，成交额28.34万港元。公司发行约16.22亿股，每股定价8.80港元，每手500股。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f3abe9bdc12a2d1efb7e0e6826e3e960\" tg-width=\"1242\" tg-height=\"2576\"></p>\n<p>早间恒大物业发布公告，香港公开发售已获适度超额认购，接获18.61万份有效申请，认购合共17.36亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数1.62亿股约10.71倍。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c1171fb2ac9430cb125b3be87aabdb7c\" tg-width=\"1059\" tg-height=\"824\"></p>\n<p>由于香港公开发售所获超额认购少于14倍，因此香港公开发售项下的发售股份最终数目为1.62亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数10%(假设超额配股权并无获行使)。</p>\n<p>此外，合共接获合资格<a href=\"https://laohu8.com/S/03333\">中国恒大</a>股东根据优先发售申请认购合共4405.36万股预留股份的160份有效申请，相当于优先发售项下初步可供认购预留股份总数1.297亿股约0.34倍。合资格中国恒大股东获分配4405.36万股股份。</p>\n<p>国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数14.59亿股约3.10倍。国际发售项下的承配人合共427名。国际发售项下发售股份最终数目为14.59亿股发售股份(包括优先发售项下提呈发售的4405.36万股预留股份)，相当于全球发售项下发售股份总数约90%。</p>\n<p><img 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tg-height=\"836\"></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/5d8fb95e65f042f352c6313989391357","relate_stocks":{"06666":"恒大物业"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1148223370","content_text":"12月1日讯，恒大物业将于12月2日（周三）港股上市，暗盘报9港元，较发行价涨2.27%，成交额28.34万港元。公司发行约16.22亿股，每股定价8.80港元，每手500股。\n\n早间恒大物业发布公告，香港公开发售已获适度超额认购，接获18.61万份有效申请，认购合共17.36亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数1.62亿股约10.71倍。\n\n由于香港公开发售所获超额认购少于14倍，因此香港公开发售项下的发售股份最终数目为1.62亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数10%(假设超额配股权并无获行使)。\n此外，合共接获合资格中国恒大股东根据优先发售申请认购合共4405.36万股预留股份的160份有效申请，相当于优先发售项下初步可供认购预留股份总数1.297亿股约0.34倍。合资格中国恒大股东获分配4405.36万股股份。\n国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数14.59亿股约3.10倍。国际发售项下的承配人合共427名。国际发售项下发售股份最终数目为14.59亿股发售股份(包括优先发售项下提呈发售的4405.36万股预留股份)，相当于全球发售项下发售股份总数约90%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1011,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":392529354,"gmtCreate":1607486979278,"gmtModify":1703848191698,"author":{"id":"3558394956388830","authorId":"3558394956388830","name":"昂科欧","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0b3bb44d464cc30503ad9ee5f07d8411","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558394956388830","authorIdStr":"3558394956388830"},"themes":[],"htmlText":"骗子","listText":"骗子","text":"骗子","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/392529354","repostId":"1122658256","repostType":4,"repost":{"id":"1122658256","pubTimestamp":1607417165,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1122658256?lang=&edition=full","pubTime":"2020-12-08 16:46","market":"sh","language":"zh","title":"26家券商2021年A股投资策略中出现了多少种“牛”？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1122658256","media":"金融1号院","summary":"又经历了一年的春夏秋冬，如今大雪已过，冬至将至，2020年也即将收官。\n恰逢年末，券商的研究团队更加的繁忙。当下，直播潮风起云涌，线上+线下模式也成为目前券商策略会的“标配”。\n目前，券商2021年策","content":"<p>又经历了一年的春夏秋冬，如今大雪已过，冬至将至，2020年也即将收官。</p>\n<p>恰逢年末，券商的研究团队更加的繁忙。当下，直播潮风起云涌，线上+线下模式也成为目前券商策略会的“标配”。</p>\n<p>目前，券商2021年策略会正密集召开。明年A股走势将会如何、投资如何配置？各家券商已经给出自己的研判。首先，来看看券商的2021年A股投资策略中出现了多少种“牛”。目前券商抛出的带“牛”的关键词包括“中国牛”、“金牛”、“循环牛”、“科技牛”、“长牛”、“慢牛”、“牛背”、等等。同时，“周期”也被不少券商簇拥，看来在大的方向上多家券商保持了一致的看法。</p>\n<p>不过，“细节里藏魔鬼”，对于投资时段、投资策略、行业配置等，各家券商有独到见解，分歧也逐渐凸显。</p>\n<p><b>券商策略内容丰富，“金融1号院”梳理精华，先看各家关键词：</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/190fd06a169c23f3a1e36b930064a8b9\" tg-width=\"800\" tg-height=\"6111\"></p>\n<p>来源：公开信息 制图：周尚伃</p>\n<p><b>26家券商聚焦2021年A股</b></p>\n<p>从2021年的季度布局来看，不少券商也提出了自己的观点。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/601901\">方正证券</a>认为，“市场节奏看，N型走势概率偏大，明年一季度前还是找机会为主，一二季度之交市场存在调整的压力。”<a href=\"https://laohu8.com/S/06030\">中信证券</a>则认为，“从跨年直到明年二季度中是第一阶段轮动慢涨期。”国开证券认为，“考虑到年初诸多因素趋于正面，预计指数在一季度或表现最佳。”<a href=\"https://laohu8.com/S/06806\">申万宏源</a>认为，“2021年二季度-三季度大部分时间里市场可能处于弱势。2021年总量机会需要精确择时，岁末年初是第一个可能有效反弹的窗口。”东莞证券则对2021年上半年行情，保持偏谨慎乐观。</p>\n<p>与往年不同的是，券商在2021年的年度策略展望中，明确给出指数点位预测的可不在少数。</p>\n<p>比如，<a href=\"https://laohu8.com/S/02611\">国泰君安</a>认为，“上半年维持3100-3500点震荡格局，破局待下半年。”粤开证券认为，“2021年上证指数最高预期点位约在4300点区域。”<a href=\"https://laohu8.com/S/002926\">华西证券</a>认为，“上证综指有望在3200-3800点位区间”。<a href=\"https://laohu8.com/S/601099\">太平洋</a>证券认为，“上证综指顶部区间在3500点-3800点，下行底部或在3000点”。<a href=\"https://laohu8.com/S/000686\">东北证券</a>则预计，“2021年进入牛市第二阶段初期，3800点后再上看1000点”。国开证券认为，“预计2021年上证综指的主要波动范围预计在3200-4000点左右。”</p>\n<p>同时，周期性板块也被不少券商“簇拥”。<a href=\"https://laohu8.com/S/601696\">中银证券</a>认为，“大周期行情将成为2021年市场最居吸引力的板块。”粤开证券认为，“当前的顺周期行情虽然有所分化，但基于宏观经济持续复苏这一支持，周期性行情依旧将成为跨年行情的重要推动。”</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601211\">国泰君安</a>：2021上半年投资的三朵金花</b></p>\n<p><b>上半年维持3100-3500点震荡格局，破局待下半年。</b>2020年，A股开局坎坷，年中灿烂，全年上演的是盈利和流动性的预期拉锯战。展望2021年，疫情、中美等“老风险”逐步落地，全球经济修复渐见曙光但流动性大潮将退，全球经济修复面临证真，地缘政治矛盾恶化等多方面压力将凸显。经济动能增强叠加春季躁动预期，市场对经济的增长预期进一步上修，会使得指数存在突破3500点的可能，但是仍将回归到2021年上半年3100-3500点震荡格局；2021年下半年盈利超预期修复、十四五改革预期下风险偏好抬升将是破局原因。</p>\n<p><b>推荐2021年投资的三朵金花：第一朵金花：从基建地产周期转向全球原材料周期；第二朵金花：从必选消费转向可选消费；第三朵金花：集中精力，新能源科技。</b></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/01776\">广发证券</a>：“逆水行舟”</b></p>\n<p>2021年A股核心矛盾切换至“盈利修复VS信用紧缩”，金融条件收敛使A股连续两年扩张的估值大概率转向收缩，降低预期收益率。2020年延续2019年开启的贴现率下行驱动的“金融供给侧慢牛”，2021年中国的金融条件将逐步收紧，A股迎来慢牛中的震荡期，需要降低预期收益率。</p>\n<p>行业配置方面，有几下几大关注点：一是，短期视野聚焦疫苗交易，业绩修复预期传导至最末端的“出行链”<i>（休闲服务、航空机场、影视院线）</i>；二是，长期视野关注在海外复工恢复后、中国供需链在全球的再定位<i>（电气设备、机械设备）</i>；三是，同时继续配置长期优质赛道下高景气支撑高估值的产业趋势<i>（新能源、工业<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>）</i>；四是，外部两条线索：其一是全球定价的资源品<i>（工业金属）</i>，其二是外需稳定与国内扩产的共振拉升的“出口链”<i>（家具、家电）</i>；五是，内部关注“内循环”政策与“十四五”规划的交集，尤其是高品质内需<i>（医美、创新药、国潮、软饮、白酒）</i>。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06837\">海通证券</a>：“股”舞人心</b></p>\n<p>首先，股权时代背景特征。产业结构升级和融资结构转变大背景下中国股权投融资时代已经徐徐展开，借鉴1980年代前后美股经验，A股未来有望迎来长牛。其次，本轮牛市渐入高潮。我国正类似当年的美国，也处在产业结构转型期，未来A股也有望迎来长期股权时代。</p>\n<p>展望2021年，第一梯队为科技类：科技类行业2021年利润将加速增长，源于政策红利、技术红利，往后看计算机、传媒、新能源产业链等产业发展空间巨大；此外还需重视券商，短期看牛市三浪成交量放大将推高券商业绩，中期看金改最终将提高券商ROE。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601901\">方正证券</a>：爬坡换挡 因时而变</b></p>\n<p>引擎切换，因时而变。随着经济逐渐恢复到潜在增长水平附近，逆周期调整政策框架演变为跨周期调节，总量政策在2021年继续放松的概率较小，估值进一步提升的空间受限。业绩驱动将成为市场的主导因素，此次业绩回升力度介于09-10年及16-17年之间，关注PPI回升及PMI修复的逻辑，顺周期的可选消费、中游周期、强周期都有改善的契机，科技和高技术景气维持。市场节奏看，N型走势概率偏大，明年一季度前还是找机会为主，一二季度之交市场存在调整的压力。</p>\n<p>“双周期”配置框架：顺周期+科技。市场核心驱动换挡，EPS逻辑下交易景气确定性是明年的主要投资思想，基于“双周期”配置框架，梳理了传统经济周期以及数字经济周期两条线索。<b>传统经济周期</b>下包含经济复苏周期<i>（推荐金融、有色）</i>、地产后周期<i>（家电、轻工、汽车）</i>、补库存周期<i>（机械、化工、建材）</i>，<b>数字经济周期</b>下包含新基建周期<i>（5G、新能源）</i>、产业升级周期<i>（高端制造、国防军工、医药生物）</i>、平台发展周期<i>（物联网、云计算）</i>。</p>\n<p><b>粤开证券：“金牛”奋蹄，正是扬帆风起时</b></p>\n<p>明年在全球经济复苏及国内“十四五”开局之年政策红利驱动下，叠加疫情控制后低基数高增长的行业业绩增速背书，三重看多因素下明年上证指数底部运行空间将有所抬升，有望从今年2月份的低点2440点区域升至3000点区域。<b>上证指数运行高点有三个预期区域：第一阻力区域在3700点区域；第二阻力区域为上证指数4000点区域；第三个预期点位约在4300点区域。</b></p>\n<p>短期来看，当前的顺周期行情虽然有所分化，但基于宏观经济持续复苏这一支持，周期性行情依旧将成为跨年行情的重要推动。从中长期视角来看，2021年是“十四五”的开局之年，“十四五”规划建议强调坚持创新驱动发展，构建“双循环”新发展格局，将扩大内需作为战略基点，经济转型升级之下，对科技和消费形成长期利好。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/600030\">中信证券</a>：慢涨“三部曲”</b></p>\n<p>2021年A股的慢涨将经历三个阶段，分别是轮动慢涨期、平静期、共振上行期；配置上建议紧扣行业景气轮动，兼顾政策催化主题。</p>\n<p>首先，欧美经济缓慢修复，中美博弈趋于缓和。其次，A股盈利明确好转，打开行业轮动空间。再次，货币财政回归常态，规划落地催化主题。最后，外部流动性依然宽松，国内流动性整体稳健。预计明年A股将吸引净流入资金约7000亿元。以上述研判为基础，综合了量化和行为金融的方法论进行大势研判，预计明年A股将经历慢涨“三部曲”。</p>\n<p>具体节奏和配置建议如下：从跨年直到明年二季度中是第一阶段轮动慢涨期，建议坚持配置顺周期品种，包括可选消费和工业板块，并兼顾半导体、生育政策等主题；明年二季度中至三季度是第二阶段平静期，建议增配大金融和必选消费，主题方面可以关注新能源、国防安全；明年四季度开始是第三阶段共振上行期，其间科技板块和医药的相对配置价值将会提升。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/600109\">国金证券</a>：从分化到收敛，从成长到价值</b></p>\n<p>整体呈现区间波动趋势，围绕业绩布局。</p>\n<p>行业配置：一是，低估值金融：保险、银行等。一方面存在估值修复机会，另一方面基本面受益于利率曲线陡峭化；二是，耐用消费品：汽车、家电、家具、消费建材等。过去两年高增长新开工面积在疫情后将陆续竣工，地产竣工恢复带动产业链景气回升；三是，涨价主线：有色、化工等。受益于全球需求复苏的全球大宗商品，工业金属和部分化工品种；四是，困境反转：航空、机场、酒店等。疫情极大缓和后，业绩超预期恢复；五是，成长初期：5G、AI等。十四五规划建议窗口，长期来看，存在戴维斯双击机会。</p>\n<p><b>开源证券：走向“新共识”</b></p>\n<p>展望2021，以ROE衡量的当期业绩弹性将重回市场定价核心。预计未来一年机构投资者倾向于维持整体组合ROE不变同时降低组合估值水平，宏观环境变化为机构投资者进行更广维度的价值发现提供了基础，“新核心资产”将浮出水面。</p>\n<p>预测上证综指/沪深300/创业板指在2021年的收益率区间为[4.27%,5.52%]，[8.21%，10.00%]，[-1.39%,9.67%]。<b>市场将走向“新共识”，</b>投资者可布局三条主线：第一，价值重估组合<i>（银行、保险、房地产）</i>；第二，出口制造业供需突围：工业机械，电子（覆铜板、照明、功率半导体、面板），电气设备（仪器仪表），化工（大炼化、钛白粉），集运，家电，家居；第三，通胀交易把握原材料和中间品：铝、铜、硅、大宗类化工品以及油服。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06099\">招商证券</a>：复苏与扩散，花尽因水断</b></p>\n<p>A股将会演绎从基本面驱动到转折的过程。A股整体呈现前高后低的局面，预期回报率将会明显低于2020年。</p>\n<p>2021年布局三个超预期和一个必须防：“三个超预期”分别是：中国出口有望超预期，出口链；全球通胀有望超预期，通胀链；疫情控制有望超预期，出行链。“一个必须防”是：必须提防新增社融年内转为负增长所带来的风险，下半年低估值高股息策略有望胜出。建议关注三大主线：十四五规划与双循环的政策红利、战略性新兴产业规划新增领域与确定性强领域、消费升级背景下的新消费趋势。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/03908\">中金公司</a>：新格局，新规划，新制造，新消费</b></p>\n<p>2021年疫情影响将“渐行渐远”，但增长修复与政策退出“一进一退”，对A股市场指数走势持相对中性看法，根据疫情影响、增长与政策节奏把握阶段性与结构性机会是关键。阶段性来看，当前到未来一段时间，复苏深化仍是交易主线。待复苏预期反应更加充分、政策退出更加明确，市场指数整体表现可能开始受抑。估计这一时间点可能在明年上半年。但结构性的机会依然值得关注。</p>\n<p>当前复苏深化交易可能仍将占主导，综合行业分析员对基本面的判断、估值以及仓位等因素，建议未来3-6个月三条行业主线：一是，消费中估值依然不高、景气程度可能进一步改善的行业；二是，部分景气程度在改善的先进制造业；三是，部分估值低、预期可能在改善的周期板块。相对看淡行业结构偏差的原材料、疫情仍可能会压制表现的部分交通运输等。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/HTSC.UK\">华泰证券</a>：牛背上交易“再通胀”和“新制造”</b></p>\n<p>基于经济长、中、短周期的位置判断和A股盈利、估值、供需的预测，2021年A股仍在“牛背”上，自上而下投资主线为“全球再通胀和制造业投资周期回升”，对应配置思路：交易“再通胀”，以大宗为盾，以制造为矛。</p>\n<p>沿自上而下主线“全球再通胀和制造业投资周期回升”，配置思路是交易“再通胀”，以大宗为盾，以制造为矛。“盾”关注海外定价权较高、与制造业投资相关性最高的工业金属、小金属；“矛”关注中下游设备零部件的“制造新生”，机械、电新、汽车等行业顺疫情、顺经济、顺政策、顺技术，重点寻找符合工业自动化、绿色化、互联化方向的隐形冠军；另外关注计算机，企业增加资本开支的两大方向为自动化和数字化。</p>\n<p><b>国开证券：稳中求进，从估值驱动向业绩驱动切换</b></p>\n<p><b>预计2021年上证综指的主要波动范围预计在3200-4000点左右。</b>考虑到年初诸多因素趋于正面，预计指数在一季度或表现最佳。在整体环境较好的影响下，2021年末指数与今年相比有望出现10%以上的涨幅，但年中在宽松政策退出和流动性阶段收紧的影响下，或将出现较大幅度的波动。</p>\n<p>行业配置方面，上半年建议关注，一是，估值修复：周期性行业（采掘、有色金属、化工）、金融业（保险、证券）；地产链（建筑装饰、轻工家居）；二是，增长深化：汽车、汽配、家电；下半年：三是，信用收紧期配置主线核心资产：医药、食饮、电子。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601198\">东兴证券</a>：返璞归真，重估复苏</b></p>\n<p>牛市第三年逻辑是“钱多，核心资产少”。当下投资者陷入悲观预期，认为2021年预期回报率需要全面下调。牛市难以持续3年，2008年、2016年皆是如此。但2021年的差异之处在于盈利改善的弹性史无前例，股票市场流动性维持充裕水平，增量的资金流入景气赛道。行业龙头的优势在疫情之后再次被放大，行业第一名和第二名的差距在放大，但龙头的估值溢价还未全面显现。</p>\n<p>行业配置：逆疫情交易。2021年与2020年是镜像关系。2020年，受疫情冲击影响较小的科技、医药和消费跑赢市场，投资驱动复苏的周期在下半年开始接力。2021年行业配置是寻找后疫情时代的高景气行业，三条布局主线：一是，押注海外复苏；二是，受冲击最大行业的“否极泰来”；三是，科技要精选长期景气度上行的领域。金融作为底仓配置，受益于经济复苏盈利改善，估值具备修复预期，重点关注银行和保险。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/000166\">申万宏源</a>：进退有度</b></p>\n<p>2021年是A股市场的小年，2021年二季度-三季度大部分时间里市场可能处于弱势。2021年总量机会需要精确择时，岁末年初是第一个可能有效反弹的窗口。另外，改革关键窗口的反弹也值得积极参与。</p>\n<p>2021年仍可聚焦核心资产。第一、上游周期和中游制造要寻找龙头资本开支，而行业产能收缩的方向。第二、必需消费龙头地位正在遭遇挑战，可选消费龙头地位相对稳固，关注后周期景气的机会。第三、医疗保健和消费服务龙头集中趋势最强，且有龙头再集中，底仓配置顺势而为。第四、科技硬件行业集中度全面提升，且行业龙头公司齐头并进，选股难度相对较低。科技软件行业则需优中选优，聚焦绝对龙头。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/002926\">华西证券</a>：演绎“循环牛”，布局“新五朵金花”</b></p>\n<p>考虑到改革红利释放、上市公司业绩呈现结构性的亮点等诸多因素，<b>预计2021年A股仍将演绎“循环牛”，指数由估值驱动切换为业绩驱动为主，上证综指有望在3200-3800点位区间。</b></p>\n<p>聚焦2021年行业配置：明年机构“报团取暖”的特征不会发生变化，与此同时，不排除机构“报团取暖”在某些阶段也会遇到些低估值行情脉冲式的考验。建议投资者逢低布局“新五朵金花”，即：新金融、新科技、新消费、新健康、新能源等。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601099\">太平洋</a>证券研究院院长黄付生：均衡配置，拾级而上</b></p>\n<p>2021年A股从估值驱动转向业绩驱动。2021年上半年迎来阶段性盈利高点，国内外货币正常化，难以支撑市场估值大幅提升，需要业绩增长消化估值，业绩能否兑现将决定走势，市场波动放大。基于当前消费和成长高估值的背景下，后续消费和成长更多赚盈利的钱，金融地产等权重行业随着经济复苏趋势的确立仍有估值提升的空间。<b>预计2021年上证综指顶部区间在3500点-3800点，下行底部或在3000点。</b></p>\n<p>2021年一季度将有经济复苏（经济高点）、流动性充裕（年初银行放贷相对活跃、货币政策阶段性对冲）、政策催化（两会、十四五）、外部缓和（疫苗问世、中美关系阶段缓和）等多重催化，预计成为全年投资较好的窗口。一季度科技消费领涨，二季度风格再平衡，全年指数呈“M”型。</p>\n<p>投资机会上，均衡配置。科技方面，关注5G和云计算产业的率先落地应用领域，“双循环”下的进口替代，“十四五”的产业升级；消费方面，关注全球复苏、拜登上台后降低关税促进出口的领域、“疫后”可选消费的复苏；顺周期方面，关注受益全球经济复苏、补库存带来的涨价品种；金融方面，关注低估值、边际改善行业。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601377\">兴业证券</a>首席策略王德伦团队：权益时代新格局</b></p>\n<p>多个因素推动A股呈现新格局，中国资本市场享受“长牛”。</p>\n<p>A股“三十而立”，结束牛短熊长、进入长牛，从“有利好才涨”逐渐向“有利空才跌”转变，四点因素成为“长牛”的助推器：一是，制度因素，资本市场基础制度体系不断完善，全面注册制即将实施，退市制度有望出台，为A股美股化趋势的确定提供了优良的政策土壤；二是，监管因素，资本市场进入“严监管”时代，市场运行健康平稳、融资功能显著发挥、上市公司质量提升、市场秩序明显好转；三是，公司因素，经历30年的“赛马”，优质龙头核心资产已经胜出，且越来越多好企业登陆资本市场，能让投资者更能分享到国家发展的红利；四是，投资者机构化，机构投资者持股占A股流通市值比例达到30%，投资者结构逐渐优化、去散户化，更加有利于A股“长牛”。</p>\n<p>行业配置：沿着景气复苏布局三条主线——复苏服务业、优势制造及出口链、科技成长主线。主题投资：聚焦“十四五”，布局“双循环”。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/600369\">西南证券</a>首席策略分析师朱斌：一枝独秀“中国牛”</b></p>\n<p>中国的经济与市场有望在2021年一枝独秀：经济先于全球复苏，市场延续科技牛。2021年的A股业绩增速将保持正增长，科技行业有望更加突出。</p>\n<p>投资策略方面，科技是龙头，是主线。关注高端制造、新能源（及新能源汽车）、科技基建等受益于十四五规划建议与行业上行周期的板块。同时适当关注商贸、旅游、影视等受益于行业复苏的板块。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/000686\">东北证券</a>：盈利驱动慢牛</b></p>\n<p>2021年市场趋势为慢牛进行时。A股整体二季度以来的盈利改善仍在持续过程中，2021年全年A股盈利增速预计在10%左右；2021年A股在慢牛环境下预计微观资金面相对2020年进一步改善，其中居民资金、内外机构资金流入等仍是核心；风险偏好的最大变量是中美关系和海外宏观流动性预期变动，包括中美博弈长期化、新冠疫苗的进展以及国内去杠杆等的扰动；长期慢牛的核心逻辑未变，包括科技创新需要直接融资、全球收益率下行使得内外长期资金持续流入，<b>预计2021年进入牛市第二阶段初期，3800点后再上看1000点。</b>从2021年行业配置方面来看，东北证券策略团队认为消费和科技仍是中长期主线。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/600909\">华安证券</a>：乘势待时</b></p>\n<p>2021年A股将呈现宽幅震荡的结构性行情格局，核心原因在于支撑和制约A股的核心因素将一直处于相互交织的状态。支撑因素有企业盈利持续改善、“十四五”规划建议元年产业政策有望密集落地、改革开放举措连连提升市场风险偏好、政策退出相机抉择等。制约因素在于宏观杠杆率的快速上涨不可持续、政策确定性向正常化回归、整体估值处于合理偏高位置等。</p>\n<p>“十四五”规划建议是2021年最大的主题投资机会，新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物制药等产业已步入阶段性收获期。五年规划的复盘显示：一是，在历届五年规划《建议》和《纲要》发布的时间点前后，主导产业均有不俗表现；二是，每一个五年规划末期，主导产业超额收益显著；三是，从长周期看，主导产业的持续性超额收益可观。行业机会在于沿着“十四五”规划建议主线挖掘主导产业相关机会。目前确定处于阶段性收获期的机会有：5G产业链、集成电路、新能源、高端装备制造，以及医疗服务、<a href=\"https://laohu8.com/S/III\">信息服务</a>等为代表的服务类消费等。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601375\">中原证券</a>：处于长牛准备期内</b></p>\n<p>2021年基本面继续处于复苏中，明年经济表现将前高后低，结构性变化更为显著，A股基本面继续积蓄长牛动能。看好明年A股中枢上移。在基本面修复的同时需要关注行业修复次序以及修复程度，行业间后续疫情后恢复周期的差异，推动A股形成新一轮行业轮动，并深刻影响未来A股盈利结构和资产结构，为未来A股长牛积蓄基本面动能。</p>\n<p>2021年宏观面波动率下行，带动A股基本面和中枢的波动率下降，2021年看好做空波动率策略。今年A股初步完成估值结构性修复，2021年A股估值分化基础仍然存在，可能会在今年估值格局基础之上出现新一轮估值分化行情。2021年A股行业配置主线：成长风再起，深度复苏与“十四五”主题等。</p>\n<p><b>东莞证券：屠苏送暖，砥砺前行</b></p>\n<p>对2021年上半年行情，保持偏谨慎乐观。2021年国内外经济有望稳步复苏，基本面因素将持续改善，十四五规划建议及两会带动政策保持积极，资本市场的改革深化为市场健康发展注入新动力，对中长期资金的引导及居民财富配置转移更为市场带来资金支持，不过货币政策回归中性，而资金面受到融资、大小非减持等因素影响，将维持紧平衡态势，难以对市场形成明显的资金支持。</p>\n<p>大盘2021年年初仍有走强机会，而随着货币政策逐步回归正常及融资压力加大，将面临高位震荡反复压力，预计2021年上半年市场将屠苏送暖，砥砺前行，呈现冲高震荡格局。积极布局，把握价值、消费、科技三条投资主线。</p>\n<p><b>川财证券：盈利持续修复，业绩占据主导</b></p>\n<p>A股市场趋势：震荡偏强，盈利驱动。资金层面：在资金流入方面，北向资金、新成立基金规模、投资者数量等多个维度预测明年资金流入依旧维持较高水平，整体资金面充裕；但资金流出角度看，解禁规模和IPO规模上，预计2021年也处于较高水平。盈利面：2021年A股市场基本面存在大幅改善的基础，整体估值预计回归正常水准。同时A股2020年一季度利润增速为负的背景下，为2021年利润增速大幅提升奠定了基础。</p>\n<p>A股市场行业配置：业绩占优，成长为辅。配置主线1：“大消费”主题；配置主线2：军工板块；配置主线3：新能源汽车板块。</p>\n<p><b>平安证券：收敛和酝酿</b></p>\n<p>展望2021年，市场整体预期收益率预计收敛，市场机会更多在于结构性；其中，谨慎在于流动性收敛制约市场估值，乐观源于盈利景气修复和产业政策加持酝酿机遇，建议中期布局制造和消费板块。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601696\">中银证券</a>：循环牛，大周期</b></p>\n<p>2021年A股将受益双循环体系下虚拟经济繁荣，短周期盈利驱动和海外资本流入有望带领A股进入技术性牛市。结合历史上扩张后期A股表现，考虑到本轮盈利大幅增长及海外资本流入对估值的正向贡献，盈利因子对指数贡献会提升，估值因子的影响会弱于历史同期，市场整体收益率仍然非常可观。风格方面，循环牛带来人民币资产重估效应，低估值金融周期崛起，龙头溢价明显。<b>大周期行情将成为2021年市场最居吸引力的板块。</b>行业配置建议：拥抱“周期”。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/002736\">国信证券</a>：龙头出海</b></p>\n<p>展望 2021 年，最大的变数可能是全球经济复苏超预期，企业盈利增速大幅提高。从发展阶段来看，未来几年最大的看点在“龙头出海”，一批中国优势制造业企业走向国际、成为全球性龙头公司。“再通胀”将成为明年影响市场风格变化的重要因素。</p>","source":"lsy1580453774300","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>26家券商2021年A股投资策略中出现了多少种“牛”？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; 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href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/zCqQd4qtPNTSMRnF7CNGTg\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/ebb146d9df27844cb787ad545c50986d","relate_stocks":{"399001":"深证成指","399006":"创业板指","000001.SH":"上证指数"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/zCqQd4qtPNTSMRnF7CNGTg","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1122658256","content_text":"又经历了一年的春夏秋冬，如今大雪已过，冬至将至，2020年也即将收官。\n恰逢年末，券商的研究团队更加的繁忙。当下，直播潮风起云涌，线上+线下模式也成为目前券商策略会的“标配”。\n目前，券商2021年策略会正密集召开。明年A股走势将会如何、投资如何配置？各家券商已经给出自己的研判。首先，来看看券商的2021年A股投资策略中出现了多少种“牛”。目前券商抛出的带“牛”的关键词包括“中国牛”、“金牛”、“循环牛”、“科技牛”、“长牛”、“慢牛”、“牛背”、等等。同时，“周期”也被不少券商簇拥，看来在大的方向上多家券商保持了一致的看法。\n不过，“细节里藏魔鬼”，对于投资时段、投资策略、行业配置等，各家券商有独到见解，分歧也逐渐凸显。\n券商策略内容丰富，“金融1号院”梳理精华，先看各家关键词：\n\n来源：公开信息 制图：周尚伃\n26家券商聚焦2021年A股\n从2021年的季度布局来看，不少券商也提出了自己的观点。\n方正证券认为，“市场节奏看，N型走势概率偏大，明年一季度前还是找机会为主，一二季度之交市场存在调整的压力。”中信证券则认为，“从跨年直到明年二季度中是第一阶段轮动慢涨期。”国开证券认为，“考虑到年初诸多因素趋于正面，预计指数在一季度或表现最佳。”申万宏源认为，“2021年二季度-三季度大部分时间里市场可能处于弱势。2021年总量机会需要精确择时，岁末年初是第一个可能有效反弹的窗口。”东莞证券则对2021年上半年行情，保持偏谨慎乐观。\n与往年不同的是，券商在2021年的年度策略展望中，明确给出指数点位预测的可不在少数。\n比如，国泰君安认为，“上半年维持3100-3500点震荡格局，破局待下半年。”粤开证券认为，“2021年上证指数最高预期点位约在4300点区域。”华西证券认为，“上证综指有望在3200-3800点位区间”。太平洋证券认为，“上证综指顶部区间在3500点-3800点，下行底部或在3000点”。东北证券则预计，“2021年进入牛市第二阶段初期，3800点后再上看1000点”。国开证券认为，“预计2021年上证综指的主要波动范围预计在3200-4000点左右。”\n同时，周期性板块也被不少券商“簇拥”。中银证券认为，“大周期行情将成为2021年市场最居吸引力的板块。”粤开证券认为，“当前的顺周期行情虽然有所分化，但基于宏观经济持续复苏这一支持，周期性行情依旧将成为跨年行情的重要推动。”\n国泰君安：2021上半年投资的三朵金花\n上半年维持3100-3500点震荡格局，破局待下半年。2020年，A股开局坎坷，年中灿烂，全年上演的是盈利和流动性的预期拉锯战。展望2021年，疫情、中美等“老风险”逐步落地，全球经济修复渐见曙光但流动性大潮将退，全球经济修复面临证真，地缘政治矛盾恶化等多方面压力将凸显。经济动能增强叠加春季躁动预期，市场对经济的增长预期进一步上修，会使得指数存在突破3500点的可能，但是仍将回归到2021年上半年3100-3500点震荡格局；2021年下半年盈利超预期修复、十四五改革预期下风险偏好抬升将是破局原因。\n推荐2021年投资的三朵金花：第一朵金花：从基建地产周期转向全球原材料周期；第二朵金花：从必选消费转向可选消费；第三朵金花：集中精力，新能源科技。\n广发证券：“逆水行舟”\n2021年A股核心矛盾切换至“盈利修复VS信用紧缩”，金融条件收敛使A股连续两年扩张的估值大概率转向收缩，降低预期收益率。2020年延续2019年开启的贴现率下行驱动的“金融供给侧慢牛”，2021年中国的金融条件将逐步收紧，A股迎来慢牛中的震荡期，需要降低预期收益率。\n行业配置方面，有几下几大关注点：一是，短期视野聚焦疫苗交易，业绩修复预期传导至最末端的“出行链”（休闲服务、航空机场、影视院线）；二是，长期视野关注在海外复工恢复后、中国供需链在全球的再定位（电气设备、机械设备）；三是，同时继续配置长期优质赛道下高景气支撑高估值的产业趋势（新能源、工业机器人）；四是，外部两条线索：其一是全球定价的资源品（工业金属），其二是外需稳定与国内扩产的共振拉升的“出口链”（家具、家电）；五是，内部关注“内循环”政策与“十四五”规划的交集，尤其是高品质内需（医美、创新药、国潮、软饮、白酒）。\n海通证券：“股”舞人心\n首先，股权时代背景特征。产业结构升级和融资结构转变大背景下中国股权投融资时代已经徐徐展开，借鉴1980年代前后美股经验，A股未来有望迎来长牛。其次，本轮牛市渐入高潮。我国正类似当年的美国，也处在产业结构转型期，未来A股也有望迎来长期股权时代。\n展望2021年，第一梯队为科技类：科技类行业2021年利润将加速增长，源于政策红利、技术红利，往后看计算机、传媒、新能源产业链等产业发展空间巨大；此外还需重视券商，短期看牛市三浪成交量放大将推高券商业绩，中期看金改最终将提高券商ROE。\n方正证券：爬坡换挡 因时而变\n引擎切换，因时而变。随着经济逐渐恢复到潜在增长水平附近，逆周期调整政策框架演变为跨周期调节，总量政策在2021年继续放松的概率较小，估值进一步提升的空间受限。业绩驱动将成为市场的主导因素，此次业绩回升力度介于09-10年及16-17年之间，关注PPI回升及PMI修复的逻辑，顺周期的可选消费、中游周期、强周期都有改善的契机，科技和高技术景气维持。市场节奏看，N型走势概率偏大，明年一季度前还是找机会为主，一二季度之交市场存在调整的压力。\n“双周期”配置框架：顺周期+科技。市场核心驱动换挡，EPS逻辑下交易景气确定性是明年的主要投资思想，基于“双周期”配置框架，梳理了传统经济周期以及数字经济周期两条线索。传统经济周期下包含经济复苏周期（推荐金融、有色）、地产后周期（家电、轻工、汽车）、补库存周期（机械、化工、建材），数字经济周期下包含新基建周期（5G、新能源）、产业升级周期（高端制造、国防军工、医药生物）、平台发展周期（物联网、云计算）。\n粤开证券：“金牛”奋蹄，正是扬帆风起时\n明年在全球经济复苏及国内“十四五”开局之年政策红利驱动下，叠加疫情控制后低基数高增长的行业业绩增速背书，三重看多因素下明年上证指数底部运行空间将有所抬升，有望从今年2月份的低点2440点区域升至3000点区域。上证指数运行高点有三个预期区域：第一阻力区域在3700点区域；第二阻力区域为上证指数4000点区域；第三个预期点位约在4300点区域。\n短期来看，当前的顺周期行情虽然有所分化，但基于宏观经济持续复苏这一支持，周期性行情依旧将成为跨年行情的重要推动。从中长期视角来看，2021年是“十四五”的开局之年，“十四五”规划建议强调坚持创新驱动发展，构建“双循环”新发展格局，将扩大内需作为战略基点，经济转型升级之下，对科技和消费形成长期利好。\n中信证券：慢涨“三部曲”\n2021年A股的慢涨将经历三个阶段，分别是轮动慢涨期、平静期、共振上行期；配置上建议紧扣行业景气轮动，兼顾政策催化主题。\n首先，欧美经济缓慢修复，中美博弈趋于缓和。其次，A股盈利明确好转，打开行业轮动空间。再次，货币财政回归常态，规划落地催化主题。最后，外部流动性依然宽松，国内流动性整体稳健。预计明年A股将吸引净流入资金约7000亿元。以上述研判为基础，综合了量化和行为金融的方法论进行大势研判，预计明年A股将经历慢涨“三部曲”。\n具体节奏和配置建议如下：从跨年直到明年二季度中是第一阶段轮动慢涨期，建议坚持配置顺周期品种，包括可选消费和工业板块，并兼顾半导体、生育政策等主题；明年二季度中至三季度是第二阶段平静期，建议增配大金融和必选消费，主题方面可以关注新能源、国防安全；明年四季度开始是第三阶段共振上行期，其间科技板块和医药的相对配置价值将会提升。\n国金证券：从分化到收敛，从成长到价值\n整体呈现区间波动趋势，围绕业绩布局。\n行业配置：一是，低估值金融：保险、银行等。一方面存在估值修复机会，另一方面基本面受益于利率曲线陡峭化；二是，耐用消费品：汽车、家电、家具、消费建材等。过去两年高增长新开工面积在疫情后将陆续竣工，地产竣工恢复带动产业链景气回升；三是，涨价主线：有色、化工等。受益于全球需求复苏的全球大宗商品，工业金属和部分化工品种；四是，困境反转：航空、机场、酒店等。疫情极大缓和后，业绩超预期恢复；五是，成长初期：5G、AI等。十四五规划建议窗口，长期来看，存在戴维斯双击机会。\n开源证券：走向“新共识”\n展望2021，以ROE衡量的当期业绩弹性将重回市场定价核心。预计未来一年机构投资者倾向于维持整体组合ROE不变同时降低组合估值水平，宏观环境变化为机构投资者进行更广维度的价值发现提供了基础，“新核心资产”将浮出水面。\n预测上证综指/沪深300/创业板指在2021年的收益率区间为[4.27%,5.52%]，[8.21%，10.00%]，[-1.39%,9.67%]。市场将走向“新共识”，投资者可布局三条主线：第一，价值重估组合（银行、保险、房地产）；第二，出口制造业供需突围：工业机械，电子（覆铜板、照明、功率半导体、面板），电气设备（仪器仪表），化工（大炼化、钛白粉），集运，家电，家居；第三，通胀交易把握原材料和中间品：铝、铜、硅、大宗类化工品以及油服。\n招商证券：复苏与扩散，花尽因水断\nA股将会演绎从基本面驱动到转折的过程。A股整体呈现前高后低的局面，预期回报率将会明显低于2020年。\n2021年布局三个超预期和一个必须防：“三个超预期”分别是：中国出口有望超预期，出口链；全球通胀有望超预期，通胀链；疫情控制有望超预期，出行链。“一个必须防”是：必须提防新增社融年内转为负增长所带来的风险，下半年低估值高股息策略有望胜出。建议关注三大主线：十四五规划与双循环的政策红利、战略性新兴产业规划新增领域与确定性强领域、消费升级背景下的新消费趋势。\n中金公司：新格局，新规划，新制造，新消费\n2021年疫情影响将“渐行渐远”，但增长修复与政策退出“一进一退”，对A股市场指数走势持相对中性看法，根据疫情影响、增长与政策节奏把握阶段性与结构性机会是关键。阶段性来看，当前到未来一段时间，复苏深化仍是交易主线。待复苏预期反应更加充分、政策退出更加明确，市场指数整体表现可能开始受抑。估计这一时间点可能在明年上半年。但结构性的机会依然值得关注。\n当前复苏深化交易可能仍将占主导，综合行业分析员对基本面的判断、估值以及仓位等因素，建议未来3-6个月三条行业主线：一是，消费中估值依然不高、景气程度可能进一步改善的行业；二是，部分景气程度在改善的先进制造业；三是，部分估值低、预期可能在改善的周期板块。相对看淡行业结构偏差的原材料、疫情仍可能会压制表现的部分交通运输等。\n华泰证券：牛背上交易“再通胀”和“新制造”\n基于经济长、中、短周期的位置判断和A股盈利、估值、供需的预测，2021年A股仍在“牛背”上，自上而下投资主线为“全球再通胀和制造业投资周期回升”，对应配置思路：交易“再通胀”，以大宗为盾，以制造为矛。\n沿自上而下主线“全球再通胀和制造业投资周期回升”，配置思路是交易“再通胀”，以大宗为盾，以制造为矛。“盾”关注海外定价权较高、与制造业投资相关性最高的工业金属、小金属；“矛”关注中下游设备零部件的“制造新生”，机械、电新、汽车等行业顺疫情、顺经济、顺政策、顺技术，重点寻找符合工业自动化、绿色化、互联化方向的隐形冠军；另外关注计算机，企业增加资本开支的两大方向为自动化和数字化。\n国开证券：稳中求进，从估值驱动向业绩驱动切换\n预计2021年上证综指的主要波动范围预计在3200-4000点左右。考虑到年初诸多因素趋于正面，预计指数在一季度或表现最佳。在整体环境较好的影响下，2021年末指数与今年相比有望出现10%以上的涨幅，但年中在宽松政策退出和流动性阶段收紧的影响下，或将出现较大幅度的波动。\n行业配置方面，上半年建议关注，一是，估值修复：周期性行业（采掘、有色金属、化工）、金融业（保险、证券）；地产链（建筑装饰、轻工家居）；二是，增长深化：汽车、汽配、家电；下半年：三是，信用收紧期配置主线核心资产：医药、食饮、电子。\n东兴证券：返璞归真，重估复苏\n牛市第三年逻辑是“钱多，核心资产少”。当下投资者陷入悲观预期，认为2021年预期回报率需要全面下调。牛市难以持续3年，2008年、2016年皆是如此。但2021年的差异之处在于盈利改善的弹性史无前例，股票市场流动性维持充裕水平，增量的资金流入景气赛道。行业龙头的优势在疫情之后再次被放大，行业第一名和第二名的差距在放大，但龙头的估值溢价还未全面显现。\n行业配置：逆疫情交易。2021年与2020年是镜像关系。2020年，受疫情冲击影响较小的科技、医药和消费跑赢市场，投资驱动复苏的周期在下半年开始接力。2021年行业配置是寻找后疫情时代的高景气行业，三条布局主线：一是，押注海外复苏；二是，受冲击最大行业的“否极泰来”；三是，科技要精选长期景气度上行的领域。金融作为底仓配置，受益于经济复苏盈利改善，估值具备修复预期，重点关注银行和保险。\n申万宏源：进退有度\n2021年是A股市场的小年，2021年二季度-三季度大部分时间里市场可能处于弱势。2021年总量机会需要精确择时，岁末年初是第一个可能有效反弹的窗口。另外，改革关键窗口的反弹也值得积极参与。\n2021年仍可聚焦核心资产。第一、上游周期和中游制造要寻找龙头资本开支，而行业产能收缩的方向。第二、必需消费龙头地位正在遭遇挑战，可选消费龙头地位相对稳固，关注后周期景气的机会。第三、医疗保健和消费服务龙头集中趋势最强，且有龙头再集中，底仓配置顺势而为。第四、科技硬件行业集中度全面提升，且行业龙头公司齐头并进，选股难度相对较低。科技软件行业则需优中选优，聚焦绝对龙头。\n华西证券：演绎“循环牛”，布局“新五朵金花”\n考虑到改革红利释放、上市公司业绩呈现结构性的亮点等诸多因素，预计2021年A股仍将演绎“循环牛”，指数由估值驱动切换为业绩驱动为主，上证综指有望在3200-3800点位区间。\n聚焦2021年行业配置：明年机构“报团取暖”的特征不会发生变化，与此同时，不排除机构“报团取暖”在某些阶段也会遇到些低估值行情脉冲式的考验。建议投资者逢低布局“新五朵金花”，即：新金融、新科技、新消费、新健康、新能源等。\n太平洋证券研究院院长黄付生：均衡配置，拾级而上\n2021年A股从估值驱动转向业绩驱动。2021年上半年迎来阶段性盈利高点，国内外货币正常化，难以支撑市场估值大幅提升，需要业绩增长消化估值，业绩能否兑现将决定走势，市场波动放大。基于当前消费和成长高估值的背景下，后续消费和成长更多赚盈利的钱，金融地产等权重行业随着经济复苏趋势的确立仍有估值提升的空间。预计2021年上证综指顶部区间在3500点-3800点，下行底部或在3000点。\n2021年一季度将有经济复苏（经济高点）、流动性充裕（年初银行放贷相对活跃、货币政策阶段性对冲）、政策催化（两会、十四五）、外部缓和（疫苗问世、中美关系阶段缓和）等多重催化，预计成为全年投资较好的窗口。一季度科技消费领涨，二季度风格再平衡，全年指数呈“M”型。\n投资机会上，均衡配置。科技方面，关注5G和云计算产业的率先落地应用领域，“双循环”下的进口替代，“十四五”的产业升级；消费方面，关注全球复苏、拜登上台后降低关税促进出口的领域、“疫后”可选消费的复苏；顺周期方面，关注受益全球经济复苏、补库存带来的涨价品种；金融方面，关注低估值、边际改善行业。\n兴业证券首席策略王德伦团队：权益时代新格局\n多个因素推动A股呈现新格局，中国资本市场享受“长牛”。\nA股“三十而立”，结束牛短熊长、进入长牛，从“有利好才涨”逐渐向“有利空才跌”转变，四点因素成为“长牛”的助推器：一是，制度因素，资本市场基础制度体系不断完善，全面注册制即将实施，退市制度有望出台，为A股美股化趋势的确定提供了优良的政策土壤；二是，监管因素，资本市场进入“严监管”时代，市场运行健康平稳、融资功能显著发挥、上市公司质量提升、市场秩序明显好转；三是，公司因素，经历30年的“赛马”，优质龙头核心资产已经胜出，且越来越多好企业登陆资本市场，能让投资者更能分享到国家发展的红利；四是，投资者机构化，机构投资者持股占A股流通市值比例达到30%，投资者结构逐渐优化、去散户化，更加有利于A股“长牛”。\n行业配置：沿着景气复苏布局三条主线——复苏服务业、优势制造及出口链、科技成长主线。主题投资：聚焦“十四五”，布局“双循环”。\n西南证券首席策略分析师朱斌：一枝独秀“中国牛”\n中国的经济与市场有望在2021年一枝独秀：经济先于全球复苏，市场延续科技牛。2021年的A股业绩增速将保持正增长，科技行业有望更加突出。\n投资策略方面，科技是龙头，是主线。关注高端制造、新能源（及新能源汽车）、科技基建等受益于十四五规划建议与行业上行周期的板块。同时适当关注商贸、旅游、影视等受益于行业复苏的板块。\n东北证券：盈利驱动慢牛\n2021年市场趋势为慢牛进行时。A股整体二季度以来的盈利改善仍在持续过程中，2021年全年A股盈利增速预计在10%左右；2021年A股在慢牛环境下预计微观资金面相对2020年进一步改善，其中居民资金、内外机构资金流入等仍是核心；风险偏好的最大变量是中美关系和海外宏观流动性预期变动，包括中美博弈长期化、新冠疫苗的进展以及国内去杠杆等的扰动；长期慢牛的核心逻辑未变，包括科技创新需要直接融资、全球收益率下行使得内外长期资金持续流入，预计2021年进入牛市第二阶段初期，3800点后再上看1000点。从2021年行业配置方面来看，东北证券策略团队认为消费和科技仍是中长期主线。\n华安证券：乘势待时\n2021年A股将呈现宽幅震荡的结构性行情格局，核心原因在于支撑和制约A股的核心因素将一直处于相互交织的状态。支撑因素有企业盈利持续改善、“十四五”规划建议元年产业政策有望密集落地、改革开放举措连连提升市场风险偏好、政策退出相机抉择等。制约因素在于宏观杠杆率的快速上涨不可持续、政策确定性向正常化回归、整体估值处于合理偏高位置等。\n“十四五”规划建议是2021年最大的主题投资机会，新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物制药等产业已步入阶段性收获期。五年规划的复盘显示：一是，在历届五年规划《建议》和《纲要》发布的时间点前后，主导产业均有不俗表现；二是，每一个五年规划末期，主导产业超额收益显著；三是，从长周期看，主导产业的持续性超额收益可观。行业机会在于沿着“十四五”规划建议主线挖掘主导产业相关机会。目前确定处于阶段性收获期的机会有：5G产业链、集成电路、新能源、高端装备制造，以及医疗服务、信息服务等为代表的服务类消费等。\n中原证券：处于长牛准备期内\n2021年基本面继续处于复苏中，明年经济表现将前高后低，结构性变化更为显著，A股基本面继续积蓄长牛动能。看好明年A股中枢上移。在基本面修复的同时需要关注行业修复次序以及修复程度，行业间后续疫情后恢复周期的差异，推动A股形成新一轮行业轮动，并深刻影响未来A股盈利结构和资产结构，为未来A股长牛积蓄基本面动能。\n2021年宏观面波动率下行，带动A股基本面和中枢的波动率下降，2021年看好做空波动率策略。今年A股初步完成估值结构性修复，2021年A股估值分化基础仍然存在，可能会在今年估值格局基础之上出现新一轮估值分化行情。2021年A股行业配置主线：成长风再起，深度复苏与“十四五”主题等。\n东莞证券：屠苏送暖，砥砺前行\n对2021年上半年行情，保持偏谨慎乐观。2021年国内外经济有望稳步复苏，基本面因素将持续改善，十四五规划建议及两会带动政策保持积极，资本市场的改革深化为市场健康发展注入新动力，对中长期资金的引导及居民财富配置转移更为市场带来资金支持，不过货币政策回归中性，而资金面受到融资、大小非减持等因素影响，将维持紧平衡态势，难以对市场形成明显的资金支持。\n大盘2021年年初仍有走强机会，而随着货币政策逐步回归正常及融资压力加大，将面临高位震荡反复压力，预计2021年上半年市场将屠苏送暖，砥砺前行，呈现冲高震荡格局。积极布局，把握价值、消费、科技三条投资主线。\n川财证券：盈利持续修复，业绩占据主导\nA股市场趋势：震荡偏强，盈利驱动。资金层面：在资金流入方面，北向资金、新成立基金规模、投资者数量等多个维度预测明年资金流入依旧维持较高水平，整体资金面充裕；但资金流出角度看，解禁规模和IPO规模上，预计2021年也处于较高水平。盈利面：2021年A股市场基本面存在大幅改善的基础，整体估值预计回归正常水准。同时A股2020年一季度利润增速为负的背景下，为2021年利润增速大幅提升奠定了基础。\nA股市场行业配置：业绩占优，成长为辅。配置主线1：“大消费”主题；配置主线2：军工板块；配置主线3：新能源汽车板块。\n平安证券：收敛和酝酿\n展望2021年，市场整体预期收益率预计收敛，市场机会更多在于结构性；其中，谨慎在于流动性收敛制约市场估值，乐观源于盈利景气修复和产业政策加持酝酿机遇，建议中期布局制造和消费板块。\n中银证券：循环牛，大周期\n2021年A股将受益双循环体系下虚拟经济繁荣，短周期盈利驱动和海外资本流入有望带领A股进入技术性牛市。结合历史上扩张后期A股表现，考虑到本轮盈利大幅增长及海外资本流入对估值的正向贡献，盈利因子对指数贡献会提升，估值因子的影响会弱于历史同期，市场整体收益率仍然非常可观。风格方面，循环牛带来人民币资产重估效应，低估值金融周期崛起，龙头溢价明显。大周期行情将成为2021年市场最居吸引力的板块。行业配置建议：拥抱“周期”。\n国信证券：龙头出海\n展望 2021 年，最大的变数可能是全球经济复苏超预期，企业盈利增速大幅提高。从发展阶段来看，未来几年最大的看点在“龙头出海”，一批中国优势制造业企业走向国际、成为全球性龙头公司。“再通胀”将成为明年影响市场风格变化的重要因素。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":682,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":631624387,"gmtCreate":1644677660857,"gmtModify":1644677660857,"author":{"id":"3558394956388830","authorId":"3558394956388830","name":"昂科欧","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0b3bb44d464cc30503ad9ee5f07d8411","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558394956388830","authorIdStr":"3558394956388830"},"themes":[],"htmlText":"通威到底是干啥的？","listText":"通威到底是干啥的？","text":"通威到底是干啥的？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/631624387","repostId":"2210529926","repostType":2,"repost":{"id":"2210529926","pubTimestamp":1644649080,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2210529926?lang=&edition=full","pubTime":"2022-02-12 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Blockchain涨超6%。\n新能源汽车中概股普涨，蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车均涨逾2%，蔚来、小鹏9月交付量均破万。\n默沙东涨近9%，其治疗新冠肺炎的药物将住院和死亡风险降低了50%，并将在未来几周内寻求FDA的紧急使用授权。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1524,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":862430771,"gmtCreate":1632900320872,"gmtModify":1632900320872,"author":{"id":"3558394956388830","authorId":"3558394956388830","name":"昂科欧","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0b3bb44d464cc30503ad9ee5f07d8411","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558394956388830","authorIdStr":"3558394956388830"},"themes":[],"htmlText":"算法也不定准，连吃三天火锅，系统会判定我大概率还是吃火锅，实际上我已经吃腻了，","listText":"算法也不定准，连吃三天火锅，系统会判定我大概率还是吃火锅，实际上我已经吃腻了，","text":"算法也不定准，连吃三天火锅，系统会判定我大概率还是吃火锅，实际上我已经吃腻了，","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/862430771","repostId":"1183350918","repostType":4,"repost":{"id":"1183350918","pubTimestamp":1632899154,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1183350918?lang=&edition=full","pubTime":"2021-09-29 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见</b></p>\n<p>近年来，互联网信息服务算法（以下简称“算法”）在加速互联网信息传播、繁荣数字经济、促进社会发展等方面发挥了重要作用。与此同时，算法不合理应用也影响了正常的传播秩序、市场秩序和社会秩序，给维护意识形态安全、社会公平公正和网民合法权益带来挑战。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，管理好使用好发展好算法应用，全面提升网络综合治理能力，现就加强互联网信息服务算法安全治理提出如下意见。</p>\n<p><b>一、总体要求</b></p>\n<p>（一）指导思想</p>\n<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，以算法安全可信、高质量、创新性发展为导向，建立健全算法安全治理机制，构建完善算法安全监管体系，推进算法自主创新，促进算法健康、有序、繁荣发展，为建设网络强国提供有力支撑。</p>\n<p>（二）基本原则</p>\n<p>坚持正确导向，强化科技伦理意识、安全意识和底线思维，充分发挥算法服务正能量传播作用，营造风清气正的网络空间；坚持依法治理，加强法律法规建设，创新技术监管模式，打击违法违规行为，建立健全多方参与的算法安全治理机制；坚持风险防控，推进算法分级分类安全管理，有效识别高风险类算法，实施精准治理；坚持权益保障，引导算法应用公平公正、透明可释，充分保障网民合法权益；坚持技术创新，大力推进我国算法创新研究工作，保护算法知识产权，强化自研算法的部署和推广，提升我国算法的核心竞争力。</p>\n<p>（三）主要目标</p>\n<p>利用三年左右时间，逐步建立治理机制健全、监管体系完善、算法生态规范的算法安全综合治理格局。</p>\n<p>——治理机制健全。制定完善互联网信息服务算法安全治理政策法规，算法安全治理的主体权责明确，治理结构高效运行，形成有法可依、多元协同、多方参与的治理机制。</p>\n<p>——监管体系完善。创新性地构建形成算法安全风险监测、算法安全评估、科技伦理审查、算法备案管理和涉算法违法违规行为处置等多维一体的监管体系。</p>\n<p>——算法生态规范。算法导向正确、正能量充沛，算法应用公平公正、公开透明，算法发展安全可控、自主创新，有效防范算法滥用带来的风险隐患。</p>\n<p><b>二、健全算法安全治理机制</b></p>\n<p>（一）加强算法治理规范。健全算法安全治理政策法规，加快制定算法管理规定，明确算法管理主体、管理范围、管理要求和法律责任等，完善算法安全治理措施，制定标准、指南等配套文件。</p>\n<p>（二）优化算法治理结构。进一步明确政府、企业、行业组织和网民在算法安全治理中的权利、义务和责任，科学合理布局治理组织结构，规范运作、相互衔接，打造形成政府监管、企业履责、行业自律、社会监督的算法安全多元共治局面。</p>\n<p>（三）强化统筹协同治理。网信部门会同宣传、教育、科技、工信、公安、文化和旅游、市场监管、广电等部门，建立部门协同联动长效机制，履行监管职责，共同开展算法安全治理工作。</p>\n<p>（四）强化企业主体责任。企业应建立算法安全责任制度和科技伦理审查制度，健全算法安全管理组织机构，加强风险防控和隐患排查治理，提升应对算法安全突发事件的能力和水平。企业应强化责任意识，对算法应用产生的结果负主体责任。</p>\n<p>（五）强化行业组织自律。互联网信息服务行业应当加强行业自律，积极开展算法科学技术普及工作，逐步组建算法安全治理力量，吸引专业人才队伍，汇聚多方资源投入，承担算法安全治理社会责任，为算法安全治理提供有力支撑。</p>\n<p>（六）倡导网民监督参与。鼓励广大网民积极参与算法安全治理工作，切实加强政府、企业、行业组织和网民间的信息交流和有效沟通。政府积极受理网民举报投诉，企业自觉接受社会监督并及时做好结果反馈。</p>\n<p><b>三、构建算法安全监管体系</b></p>\n<p>（七）有效监测算法安全风险。对算法的数据使用、应用场景、影响效果等开展日常监测工作，感知算法应用带来的网络传播趋势、市场规则变化、网民行为等信息，预警算法应用可能产生的不规范、不公平、不公正等隐患，发现算法应用安全问题。</p>\n<p>（八）积极开展算法安全评估。组织建立专业技术评估队伍，深入分析算法机制机理，评估算法设计、部署和使用等应用环节的缺陷和漏洞，研判算法应用产生的意识形态、社会公平、道德伦理等安全风险，提出针对性应对措施。</p>\n<p>（九）有序推进算法备案工作。建立算法备案制度，梳理算法备案基本情况，健全算法分级分类体系，明确算法备案范围，有序开展备案工作。积极做好备案指导帮助，主动公布备案情况，接受社会监督。</p>\n<p>（十）持续推进监管模式创新。持续研判算法领域技术发展新形势，推进监管模式与算法技术协同发展，不断完善、升级、创新监管的方式方法和治理举措，防范监管模式落后导致的算法安全风险。</p>\n<p>（十一）严厉打击违法违规行为。着力解决网民反映强烈的算法安全问题，对算法监测、评估、备案等工作中发现的、以及网民举报并查实的涉算法违法违规行为，予以严厉打击，坚决维护互联网信息服务算法安全。</p>\n<p><b>四、促进算法生态规范发展</b></p>\n<p>（十二）树立算法正确导向。弘扬社会主义核心价值观，在算法应用中坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向。提高正能量传播的精准性和有效性，规范信息分发行为和秩序，推动企业借助算法加强正能量传播，引导算法应用向上向善。</p>\n<p>（十三）推动算法公开透明。规范企业算法应用行为，保护网民合理权益，秉持公平、公正原则，促进算法公开透明。督促企业及时、合理、有效地公开算法基本原理、优化目标、决策标准等信息，做好算法结果解释，畅通投诉通道，消除社会疑虑，推动算法健康发展。</p>\n<p>（十四）鼓励算法创新发展。提升算法创新能力，积极开展算法研发工作，支持算法与社会、经济各领域深度结合。提高算法自主可控能力，加强知识产权保护，提高自研算法产品的推广和使用，增强算法核心竞争力。</p>\n<p>（十五）防范算法滥用风险。维护网络空间传播秩序、市场秩序和社会秩序，防止利用算法干扰社会舆论、打压竞争对手、侵害网民权益等行为，防范算法滥用带来意识形态、经济发展和社会管理等方面的风险隐患。</p>","source":"lsy1603719063632","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=\"https://laohu8.com/S/06030\">中信证券</a>：悲观预期顶点已现，四月基本面破局</b></p>\n<p>节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素，中国稳健增长的正面因素不断积累，海外强复苏的预期向下修正，配置上应继续向新主线转移。</p>\n<p>首先，节后投资者情绪面的担忧和实际情况出现了三重背离：对基金赎回和负反馈高度焦虑，但渠道调研显示日均净赎回率不到0.2%；对美债利率高度敏感，但实际上海外市场动荡远弱于国内；对美元周期逆转、资金流出高度紧张，但实际上外资依旧保持持续流入。其次，随着过度悲观预期得到修正，预计4月国内投资者对内外部宏观流动性因素反应钝化，不过市场流动性改善还需要时间，短期难以刺激投资者情绪和行为迅速逆转。最后，国内经济延续稳步复苏，服务业恢复加快成为亮点，预计上市公司一季报延续高景气，工业板块盈利实现翻倍以上增长，国内基本面正面因素将在4月不断累积，而海外复苏预期过于超前，后续进一步催化有限，强复苏预期将逐步修正。</p>\n<p>从配置上来看，在机构重仓股估值实现均值回归前，继续积极调仓，增配四条新主线，一是本轮市场调整后性价比较高的成长板块如半导体设备和军工等，二是疫情受损板块如旅游酒店和航空等，三是受益于海外需求复苏的品种如汽车零部件和家电等，四是一季报预期延续高景气的品种，如有色和化工。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06837\">海通证券</a>：今年与2018年不同，重视<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>制造+大众消费</b></p>\n<p>18年市场下跌的本源是企业盈利回升7个季度后回落，这次盈利才回升2-3个季度，且宏微观流动性好于18年。今年更像弱版07年、强版10年，企业盈利回升力度小于07年，宏观政策环境优于10年。这次下跌是牛市中后期回撤，不改原有风格，重视智能制造+大众消费。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/02611\">国泰君安</a>证券：看长买科技型成长，看短买碳中和周期</b></p>\n<p>维持震荡格局判断，更宽的盈利修复是下一阶段超额收益的来源核心，全球资本+国内信用扩张周期结束下结构配置注重时间观。当前市场对大势存在三大担忧：（1）中美高层战略对话中的激烈交锋引发地缘政治风险升级预期，叠加欧洲负面动作频出，短期压降风险偏好；（2）尽管此前的无风险利率之锚——美债收益率上破1.7%后周内升势暂止，但增长预期+通胀预期带动的期限利差仍强势，美联储不延长SLR+减少债券购买的组合拳令市场措手不及；（3）中期来看，国内信用周期放缓-公司盈利承压的隐忧仍存。市场对于下行风险存在过度定价，大国博弈是十四五时期的新常态，外部扰动只会强化已具基础的民族自信。而美债收益率抬升、信用周期放缓，其本质都是经济复苏节奏不一下的衍生逻辑，价格反映已较充分。考虑交易层面微观结构的优化并非“一日之功”，<b>坚定认为前期快速下跌的情况不会重演，维持震荡格局判断，结构上的配置是重中之重。</b></p>\n<p>当前持有全球原材料周期是拿着相对的低估值做防守，预期维度没有盈利进攻。看长买科技型成长，看短买碳中和周期。推荐：1）碳达峰、碳中和部署主题：钢铁（<a href=\"https://laohu8.com/S/600019\">宝钢股份</a>）/新能源（<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>）；2）预期充分调整、回归基本面增长的科技：电子（<a href=\"https://laohu8.com/S/002475\">立讯精密</a>）；3）通胀魅影浮现，居民与企业部门同步复苏下需求与盈利扩散+外延信贷依赖削弱、内生现金流创造能力增强+中游成本可转嫁的共振方向：机械（<a href=\"https://laohu8.com/S/603699\">纽威股份</a>/<a href=\"https://laohu8.com/S/002698\">博实股份</a>）；4）资负表修复的金融：银行（<a href=\"https://laohu8.com/S/600919\">江苏银行</a>）/保险（<a href=\"https://laohu8.com/S/02601\">中国太保</a>）。同时继续推荐具备稀缺性的互联网港股龙头。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06066\">中信建投证券</a>：市场下跌逐步趋缓，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间</b></p>\n<p>2021年4月维持市场下跌逐步趋缓的判断，保持中性灵活的仓位不变。对投资者而言，需要关注盈利和估值逐步进入匹配的过程，特别是4月之后，金融市场利率和实体经济利率变化可能带来阶段性的反弹机会，交易型投资者可以参与，但价值型机构投资者仍然需要等待。</p>\n<p>从投资策略来看，提出如下建议：第一，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间，投资者可以根据投资期限进行左侧建仓或者继续观望。第二，继续持有2月以来的高股息板块，持有高铁运营、酒店和景点等疫情结束受益板块。第三，结束PPI通胀交易。第四，谨慎使用PEG&lt;1的投资策略。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/HTSC.UK\">华泰证券</a>：增量外资入市的规模受限，延续三大主线</b></p>\n<p>美债压力或边际降温，但欧洲三轮疫情升温下美欧基本面差短期走扩的概率加大，推升美元上行压力，增量外资入市的规模受限，资金面偏向存量博弈，盈利弹性及估值性价比的重要性不低，延续低PEG、低绝对估值、强政策主线配置思路。</p>\n<p>沿这三点思路，建议继续关注低PEG的中证500、低绝对估值的国有大行\\地产龙头\\公用龙头、强政策主线的“碳中和与稳定制造业比重”。行业可关注三条线：1）疫情减压品，且估值分位数不高的交运和零售；2）涨价工业品，选择金融属性弱、受益碳中和的品种；3）内资定价品，去年已被“杀估值”+中美关系加压下的计算机国产替代主线。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/01776\">广发证券</a>：“热门股”反弹大概是前期跌幅的一半，持续到4月中旬</b></p>\n<p>判断微观结构调整第一阶段结束，以“热门股”为首展开反弹。反弹幅度大概是前期跌幅的一半左右，时间大约能持续到4月中旬前后。但反弹后仍不宜对后市过于乐观，投资机会也会分化，依然建议市值下沉，行业扩散。</p>\n<p>反弹建议关注一季报改善（年初以来重点公司盈利增速预测抬升）、前期跌幅居前（尤其是行业内热门股）且调整中换手相对充分的板块：1. “涨价”主线的顺周期（有色金属/化工）；2. 一季报业绩改善，前期跌幅大，换手相对充分板块（白酒/军工）。3. 主题关注“碳中和”（钢铁/火电/电解铝）。</p>\n<p><b>安信证券：仍需以防御为主，利用反弹调整仓位与结构</b></p>\n<p>近期和机构沟通交流，越来越多机构认同市场急跌过去并且反弹已在进行中。在此强调的是仍应把这轮反弹看成是一季报行情，其性质依然是战术层面的，依然认为A股在完成估值修正以前，战略上仍需以防御为主，整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种，对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻，并且选股需要向中小盘价值成长股进行延伸和下沉，因此，投资者需要考虑的是利用这轮反弹去调整仓位和结构。</p>\n<p>当前行业重点关注：银行、化工、有色、家居、食品饮料、军工等。主题关注：碳中和等。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601878\">浙商证券</a>：当下A股行情是超跌反弹，反弹高度仍受制约</b></p>\n<p>当下A股行情是超跌反弹还是反转？倾向于是超跌反弹行情。近期中美局势、欧洲疫情与流动性紧缩预期等压制A股风险偏好，市场存量博弈特征明显，往后看美债收益率上行高度可能在2%左右，通胀预期拐点还未到来，市场反弹的高度仍受制约。4月份个股涨跌幅与一季报业绩相关性较强，投资者对估值与业绩的匹配度要求将提升，随着业绩的披露，市场的主线将更加清晰；核心资产先于市场见底，但交易筹码仍比较集中，还需等待市场交易结构的改善。</p>\n<p>风格上，低估值、现金流较好的顺周期蓝筹板块安全性较高，行业上，寻找“攻守兼备”品种，如“有色、建材、建筑、公用事业”。主题上，重点聚焦“碳中和”（今年政府工作八大任务之一）。</p>\n<p><b>开源证券：无须持币，市场进入波动收敛期</b></p>\n<p>市场进入波动收敛期，而4月将迎来财报密集发布下景气验证的机会，结构重于方向，杜绝熊市思维。未来一段时间，可能会进入总量问题的模糊期，波动率收敛下结构定价又会上升成主要逻辑。开源策略团队从上周起，已经调整了2月以来“持币过节”的悲观观点。4月开始2020年报、2021年一季报预告迎来密集披露期，是验证景气的重要时点。</p>\n<p>聚焦四条主线：（1）“碳中和”主线下，传统行业的产能价值将在景气中验证：钢铁、煤炭；（2）2020Q4形成的新共识的验证，机械、银行、化工；（3）价值回归：建筑，房地产；（4）中小市值中的TMT已经有了挖掘的意义。</p>\n<p><b>国盛证券：当前积极信号已在显现，将迎来一波值得参与的反弹</b></p>\n<p>国内积极信号正在显现，阶段性底部已经出现。后续随着国内不确定性消退，将迎来一波值得参与的反弹。春节假期以来，随着对货币政策收紧预期升温，市场出现大幅调整。但当前积极信号正在逐步显现：1）大宗商品价格下跌、通胀压力回落、国债利率下行，货币政策收紧的担忧正在缓解。年初以来，随着疫苗加速接种、全球经济持续复苏、大宗商品涨价，带动国内PPI快速上行、通胀预期升温，市场对货币政策收紧的担忧加剧。但3月以来随着欧洲疫情反弹，德法等国再度延长封锁，全球经济复苏预期回落，已带动大宗商品价格下跌，也将导致国内PPI上行趋缓、通胀预期回落。对货币收紧的担忧也开始缓解。2）央行也开始释放积极信号。3月24日央行货币政策委员会一季度会议表示，将推动实际贷款利率进一步降低。</p>\n<p>方向上，随着经济复苏预期趋缓、分子端动力弱化，同时通胀预期回落、货币政策预期边际趋松、分母端制约缓解，市场风格有望由此前的金融周期，再度偏向科技、核心资产等板块。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>十大券商一周策略：A股将迎来一波值得参与的反弹</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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href=\"https://laohu8.com/wemedia/9\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">券商中国 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-03-29 07:45</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ce635d3039d0e8fb36dbe1a6cd7f6b38\" tg-width=\"590\" tg-height=\"496\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06030\">中信证券</a>：悲观预期顶点已现，四月基本面破局</b></p>\n<p>节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素，中国稳健增长的正面因素不断积累，海外强复苏的预期向下修正，配置上应继续向新主线转移。</p>\n<p>首先，节后投资者情绪面的担忧和实际情况出现了三重背离：对基金赎回和负反馈高度焦虑，但渠道调研显示日均净赎回率不到0.2%；对美债利率高度敏感，但实际上海外市场动荡远弱于国内；对美元周期逆转、资金流出高度紧张，但实际上外资依旧保持持续流入。其次，随着过度悲观预期得到修正，预计4月国内投资者对内外部宏观流动性因素反应钝化，不过市场流动性改善还需要时间，短期难以刺激投资者情绪和行为迅速逆转。最后，国内经济延续稳步复苏，服务业恢复加快成为亮点，预计上市公司一季报延续高景气，工业板块盈利实现翻倍以上增长，国内基本面正面因素将在4月不断累积，而海外复苏预期过于超前，后续进一步催化有限，强复苏预期将逐步修正。</p>\n<p>从配置上来看，在机构重仓股估值实现均值回归前，继续积极调仓，增配四条新主线，一是本轮市场调整后性价比较高的成长板块如半导体设备和军工等，二是疫情受损板块如旅游酒店和航空等，三是受益于海外需求复苏的品种如汽车零部件和家电等，四是一季报预期延续高景气的品种，如有色和化工。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06837\">海通证券</a>：今年与2018年不同，重视<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>制造+大众消费</b></p>\n<p>18年市场下跌的本源是企业盈利回升7个季度后回落，这次盈利才回升2-3个季度，且宏微观流动性好于18年。今年更像弱版07年、强版10年，企业盈利回升力度小于07年，宏观政策环境优于10年。这次下跌是牛市中后期回撤，不改原有风格，重视智能制造+大众消费。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/02611\">国泰君安</a>证券：看长买科技型成长，看短买碳中和周期</b></p>\n<p>维持震荡格局判断，更宽的盈利修复是下一阶段超额收益的来源核心，全球资本+国内信用扩张周期结束下结构配置注重时间观。当前市场对大势存在三大担忧：（1）中美高层战略对话中的激烈交锋引发地缘政治风险升级预期，叠加欧洲负面动作频出，短期压降风险偏好；（2）尽管此前的无风险利率之锚——美债收益率上破1.7%后周内升势暂止，但增长预期+通胀预期带动的期限利差仍强势，美联储不延长SLR+减少债券购买的组合拳令市场措手不及；（3）中期来看，国内信用周期放缓-公司盈利承压的隐忧仍存。市场对于下行风险存在过度定价，大国博弈是十四五时期的新常态，外部扰动只会强化已具基础的民族自信。而美债收益率抬升、信用周期放缓，其本质都是经济复苏节奏不一下的衍生逻辑，价格反映已较充分。考虑交易层面微观结构的优化并非“一日之功”，<b>坚定认为前期快速下跌的情况不会重演，维持震荡格局判断，结构上的配置是重中之重。</b></p>\n<p>当前持有全球原材料周期是拿着相对的低估值做防守，预期维度没有盈利进攻。看长买科技型成长，看短买碳中和周期。推荐：1）碳达峰、碳中和部署主题：钢铁（<a href=\"https://laohu8.com/S/600019\">宝钢股份</a>）/新能源（<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>）；2）预期充分调整、回归基本面增长的科技：电子（<a href=\"https://laohu8.com/S/002475\">立讯精密</a>）；3）通胀魅影浮现，居民与企业部门同步复苏下需求与盈利扩散+外延信贷依赖削弱、内生现金流创造能力增强+中游成本可转嫁的共振方向：机械（<a href=\"https://laohu8.com/S/603699\">纽威股份</a>/<a href=\"https://laohu8.com/S/002698\">博实股份</a>）；4）资负表修复的金融：银行（<a href=\"https://laohu8.com/S/600919\">江苏银行</a>）/保险（<a href=\"https://laohu8.com/S/02601\">中国太保</a>）。同时继续推荐具备稀缺性的互联网港股龙头。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/06066\">中信建投证券</a>：市场下跌逐步趋缓，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间</b></p>\n<p>2021年4月维持市场下跌逐步趋缓的判断，保持中性灵活的仓位不变。对投资者而言，需要关注盈利和估值逐步进入匹配的过程，特别是4月之后，金融市场利率和实体经济利率变化可能带来阶段性的反弹机会，交易型投资者可以参与，但价值型机构投资者仍然需要等待。</p>\n<p>从投资策略来看，提出如下建议：第一，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间，投资者可以根据投资期限进行左侧建仓或者继续观望。第二，继续持有2月以来的高股息板块，持有高铁运营、酒店和景点等疫情结束受益板块。第三，结束PPI通胀交易。第四，谨慎使用PEG&lt;1的投资策略。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/HTSC.UK\">华泰证券</a>：增量外资入市的规模受限，延续三大主线</b></p>\n<p>美债压力或边际降温，但欧洲三轮疫情升温下美欧基本面差短期走扩的概率加大，推升美元上行压力，增量外资入市的规模受限，资金面偏向存量博弈，盈利弹性及估值性价比的重要性不低，延续低PEG、低绝对估值、强政策主线配置思路。</p>\n<p>沿这三点思路，建议继续关注低PEG的中证500、低绝对估值的国有大行\\地产龙头\\公用龙头、强政策主线的“碳中和与稳定制造业比重”。行业可关注三条线：1）疫情减压品，且估值分位数不高的交运和零售；2）涨价工业品，选择金融属性弱、受益碳中和的品种；3）内资定价品，去年已被“杀估值”+中美关系加压下的计算机国产替代主线。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/01776\">广发证券</a>：“热门股”反弹大概是前期跌幅的一半，持续到4月中旬</b></p>\n<p>判断微观结构调整第一阶段结束，以“热门股”为首展开反弹。反弹幅度大概是前期跌幅的一半左右，时间大约能持续到4月中旬前后。但反弹后仍不宜对后市过于乐观，投资机会也会分化，依然建议市值下沉，行业扩散。</p>\n<p>反弹建议关注一季报改善（年初以来重点公司盈利增速预测抬升）、前期跌幅居前（尤其是行业内热门股）且调整中换手相对充分的板块：1. “涨价”主线的顺周期（有色金属/化工）；2. 一季报业绩改善，前期跌幅大，换手相对充分板块（白酒/军工）。3. 主题关注“碳中和”（钢铁/火电/电解铝）。</p>\n<p><b>安信证券：仍需以防御为主，利用反弹调整仓位与结构</b></p>\n<p>近期和机构沟通交流，越来越多机构认同市场急跌过去并且反弹已在进行中。在此强调的是仍应把这轮反弹看成是一季报行情，其性质依然是战术层面的，依然认为A股在完成估值修正以前，战略上仍需以防御为主，整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种，对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻，并且选股需要向中小盘价值成长股进行延伸和下沉，因此，投资者需要考虑的是利用这轮反弹去调整仓位和结构。</p>\n<p>当前行业重点关注：银行、化工、有色、家居、食品饮料、军工等。主题关注：碳中和等。</p>\n<p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/601878\">浙商证券</a>：当下A股行情是超跌反弹，反弹高度仍受制约</b></p>\n<p>当下A股行情是超跌反弹还是反转？倾向于是超跌反弹行情。近期中美局势、欧洲疫情与流动性紧缩预期等压制A股风险偏好，市场存量博弈特征明显，往后看美债收益率上行高度可能在2%左右，通胀预期拐点还未到来，市场反弹的高度仍受制约。4月份个股涨跌幅与一季报业绩相关性较强，投资者对估值与业绩的匹配度要求将提升，随着业绩的披露，市场的主线将更加清晰；核心资产先于市场见底，但交易筹码仍比较集中，还需等待市场交易结构的改善。</p>\n<p>风格上，低估值、现金流较好的顺周期蓝筹板块安全性较高，行业上，寻找“攻守兼备”品种，如“有色、建材、建筑、公用事业”。主题上，重点聚焦“碳中和”（今年政府工作八大任务之一）。</p>\n<p><b>开源证券：无须持币，市场进入波动收敛期</b></p>\n<p>市场进入波动收敛期，而4月将迎来财报密集发布下景气验证的机会，结构重于方向，杜绝熊市思维。未来一段时间，可能会进入总量问题的模糊期，波动率收敛下结构定价又会上升成主要逻辑。开源策略团队从上周起，已经调整了2月以来“持币过节”的悲观观点。4月开始2020年报、2021年一季报预告迎来密集披露期，是验证景气的重要时点。</p>\n<p>聚焦四条主线：（1）“碳中和”主线下，传统行业的产能价值将在景气中验证：钢铁、煤炭；（2）2020Q4形成的新共识的验证，机械、银行、化工；（3）价值回归：建筑，房地产；（4）中小市值中的TMT已经有了挖掘的意义。</p>\n<p><b>国盛证券：当前积极信号已在显现，将迎来一波值得参与的反弹</b></p>\n<p>国内积极信号正在显现，阶段性底部已经出现。后续随着国内不确定性消退，将迎来一波值得参与的反弹。春节假期以来，随着对货币政策收紧预期升温，市场出现大幅调整。但当前积极信号正在逐步显现：1）大宗商品价格下跌、通胀压力回落、国债利率下行，货币政策收紧的担忧正在缓解。年初以来，随着疫苗加速接种、全球经济持续复苏、大宗商品涨价，带动国内PPI快速上行、通胀预期升温，市场对货币政策收紧的担忧加剧。但3月以来随着欧洲疫情反弹，德法等国再度延长封锁，全球经济复苏预期回落，已带动大宗商品价格下跌，也将导致国内PPI上行趋缓、通胀预期回落。对货币收紧的担忧也开始缓解。2）央行也开始释放积极信号。3月24日央行货币政策委员会一季度会议表示，将推动实际贷款利率进一步降低。</p>\n<p>方向上，随着经济复苏预期趋缓、分子端动力弱化，同时通胀预期回落、货币政策预期边际趋松、分母端制约缓解，市场风格有望由此前的金融周期，再度偏向科技、核心资产等板块。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/4a10424fe3b1f29e8d28fdc0dc474e86","relate_stocks":{"399001":"深证成指","399006":"创业板指","000001.SH":"上证指数"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1111720651","content_text":"中信证券：悲观预期顶点已现，四月基本面破局\n节后投资者谨慎情绪逐级递增，当前悲观预期顶点已现，市场底部确认，4月投资者情绪和行为将趋于平静，但市场形成新一轮持续上涨需要时间，基本面将替代流动性成为破局因素，中国稳健增长的正面因素不断积累，海外强复苏的预期向下修正，配置上应继续向新主线转移。\n首先，节后投资者情绪面的担忧和实际情况出现了三重背离：对基金赎回和负反馈高度焦虑，但渠道调研显示日均净赎回率不到0.2%；对美债利率高度敏感，但实际上海外市场动荡远弱于国内；对美元周期逆转、资金流出高度紧张，但实际上外资依旧保持持续流入。其次，随着过度悲观预期得到修正，预计4月国内投资者对内外部宏观流动性因素反应钝化，不过市场流动性改善还需要时间，短期难以刺激投资者情绪和行为迅速逆转。最后，国内经济延续稳步复苏，服务业恢复加快成为亮点，预计上市公司一季报延续高景气，工业板块盈利实现翻倍以上增长，国内基本面正面因素将在4月不断累积，而海外复苏预期过于超前，后续进一步催化有限，强复苏预期将逐步修正。\n从配置上来看，在机构重仓股估值实现均值回归前，继续积极调仓，增配四条新主线，一是本轮市场调整后性价比较高的成长板块如半导体设备和军工等，二是疫情受损板块如旅游酒店和航空等，三是受益于海外需求复苏的品种如汽车零部件和家电等，四是一季报预期延续高景气的品种，如有色和化工。\n海通证券：今年与2018年不同，重视智能制造+大众消费\n18年市场下跌的本源是企业盈利回升7个季度后回落，这次盈利才回升2-3个季度，且宏微观流动性好于18年。今年更像弱版07年、强版10年，企业盈利回升力度小于07年，宏观政策环境优于10年。这次下跌是牛市中后期回撤，不改原有风格，重视智能制造+大众消费。\n国泰君安证券：看长买科技型成长，看短买碳中和周期\n维持震荡格局判断，更宽的盈利修复是下一阶段超额收益的来源核心，全球资本+国内信用扩张周期结束下结构配置注重时间观。当前市场对大势存在三大担忧：（1）中美高层战略对话中的激烈交锋引发地缘政治风险升级预期，叠加欧洲负面动作频出，短期压降风险偏好；（2）尽管此前的无风险利率之锚——美债收益率上破1.7%后周内升势暂止，但增长预期+通胀预期带动的期限利差仍强势，美联储不延长SLR+减少债券购买的组合拳令市场措手不及；（3）中期来看，国内信用周期放缓-公司盈利承压的隐忧仍存。市场对于下行风险存在过度定价，大国博弈是十四五时期的新常态，外部扰动只会强化已具基础的民族自信。而美债收益率抬升、信用周期放缓，其本质都是经济复苏节奏不一下的衍生逻辑，价格反映已较充分。考虑交易层面微观结构的优化并非“一日之功”，坚定认为前期快速下跌的情况不会重演，维持震荡格局判断，结构上的配置是重中之重。\n当前持有全球原材料周期是拿着相对的低估值做防守，预期维度没有盈利进攻。看长买科技型成长，看短买碳中和周期。推荐：1）碳达峰、碳中和部署主题：钢铁（宝钢股份）/新能源（宁德时代、亿纬锂能）；2）预期充分调整、回归基本面增长的科技：电子（立讯精密）；3）通胀魅影浮现，居民与企业部门同步复苏下需求与盈利扩散+外延信贷依赖削弱、内生现金流创造能力增强+中游成本可转嫁的共振方向：机械（纽威股份/博实股份）；4）资负表修复的金融：银行（江苏银行）/保险（中国太保）。同时继续推荐具备稀缺性的互联网港股龙头。\n中信建投证券：市场下跌逐步趋缓，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间\n2021年4月维持市场下跌逐步趋缓的判断，保持中性灵活的仓位不变。对投资者而言，需要关注盈利和估值逐步进入匹配的过程，特别是4月之后，金融市场利率和实体经济利率变化可能带来阶段性的反弹机会，交易型投资者可以参与，但价值型机构投资者仍然需要等待。\n从投资策略来看，提出如下建议：第一，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间，投资者可以根据投资期限进行左侧建仓或者继续观望。第二，继续持有2月以来的高股息板块，持有高铁运营、酒店和景点等疫情结束受益板块。第三，结束PPI通胀交易。第四，谨慎使用PEG<1的投资策略。\n华泰证券：增量外资入市的规模受限，延续三大主线\n美债压力或边际降温，但欧洲三轮疫情升温下美欧基本面差短期走扩的概率加大，推升美元上行压力，增量外资入市的规模受限，资金面偏向存量博弈，盈利弹性及估值性价比的重要性不低，延续低PEG、低绝对估值、强政策主线配置思路。\n沿这三点思路，建议继续关注低PEG的中证500、低绝对估值的国有大行\\地产龙头\\公用龙头、强政策主线的“碳中和与稳定制造业比重”。行业可关注三条线：1）疫情减压品，且估值分位数不高的交运和零售；2）涨价工业品，选择金融属性弱、受益碳中和的品种；3）内资定价品，去年已被“杀估值”+中美关系加压下的计算机国产替代主线。\n广发证券：“热门股”反弹大概是前期跌幅的一半，持续到4月中旬\n判断微观结构调整第一阶段结束，以“热门股”为首展开反弹。反弹幅度大概是前期跌幅的一半左右，时间大约能持续到4月中旬前后。但反弹后仍不宜对后市过于乐观，投资机会也会分化，依然建议市值下沉，行业扩散。\n反弹建议关注一季报改善（年初以来重点公司盈利增速预测抬升）、前期跌幅居前（尤其是行业内热门股）且调整中换手相对充分的板块：1. “涨价”主线的顺周期（有色金属/化工）；2. 一季报业绩改善，前期跌幅大，换手相对充分板块（白酒/军工）。3. 主题关注“碳中和”（钢铁/火电/电解铝）。\n安信证券：仍需以防御为主，利用反弹调整仓位与结构\n近期和机构沟通交流，越来越多机构认同市场急跌过去并且反弹已在进行中。在此强调的是仍应把这轮反弹看成是一季报行情，其性质依然是战术层面的，依然认为A股在完成估值修正以前，战略上仍需以防御为主，整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种，对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻，并且选股需要向中小盘价值成长股进行延伸和下沉，因此，投资者需要考虑的是利用这轮反弹去调整仓位和结构。\n当前行业重点关注：银行、化工、有色、家居、食品饮料、军工等。主题关注：碳中和等。\n浙商证券：当下A股行情是超跌反弹，反弹高度仍受制约\n当下A股行情是超跌反弹还是反转？倾向于是超跌反弹行情。近期中美局势、欧洲疫情与流动性紧缩预期等压制A股风险偏好，市场存量博弈特征明显，往后看美债收益率上行高度可能在2%左右，通胀预期拐点还未到来，市场反弹的高度仍受制约。4月份个股涨跌幅与一季报业绩相关性较强，投资者对估值与业绩的匹配度要求将提升，随着业绩的披露，市场的主线将更加清晰；核心资产先于市场见底，但交易筹码仍比较集中，还需等待市场交易结构的改善。\n风格上，低估值、现金流较好的顺周期蓝筹板块安全性较高，行业上，寻找“攻守兼备”品种，如“有色、建材、建筑、公用事业”。主题上，重点聚焦“碳中和”（今年政府工作八大任务之一）。\n开源证券：无须持币，市场进入波动收敛期\n市场进入波动收敛期，而4月将迎来财报密集发布下景气验证的机会，结构重于方向，杜绝熊市思维。未来一段时间，可能会进入总量问题的模糊期，波动率收敛下结构定价又会上升成主要逻辑。开源策略团队从上周起，已经调整了2月以来“持币过节”的悲观观点。4月开始2020年报、2021年一季报预告迎来密集披露期，是验证景气的重要时点。\n聚焦四条主线：（1）“碳中和”主线下，传统行业的产能价值将在景气中验证：钢铁、煤炭；（2）2020Q4形成的新共识的验证，机械、银行、化工；（3）价值回归：建筑，房地产；（4）中小市值中的TMT已经有了挖掘的意义。\n国盛证券：当前积极信号已在显现，将迎来一波值得参与的反弹\n国内积极信号正在显现，阶段性底部已经出现。后续随着国内不确定性消退，将迎来一波值得参与的反弹。春节假期以来，随着对货币政策收紧预期升温，市场出现大幅调整。但当前积极信号正在逐步显现：1）大宗商品价格下跌、通胀压力回落、国债利率下行，货币政策收紧的担忧正在缓解。年初以来，随着疫苗加速接种、全球经济持续复苏、大宗商品涨价，带动国内PPI快速上行、通胀预期升温，市场对货币政策收紧的担忧加剧。但3月以来随着欧洲疫情反弹，德法等国再度延长封锁，全球经济复苏预期回落，已带动大宗商品价格下跌，也将导致国内PPI上行趋缓、通胀预期回落。对货币收紧的担忧也开始缓解。2）央行也开始释放积极信号。3月24日央行货币政策委员会一季度会议表示，将推动实际贷款利率进一步降低。\n方向上，随着经济复苏预期趋缓、分子端动力弱化，同时通胀预期回落、货币政策预期边际趋松、分母端制约缓解，市场风格有望由此前的金融周期，再度偏向科技、核心资产等板块。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1769,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":323548030,"gmtCreate":1615360693220,"gmtModify":1703487864951,"author":{"id":"3558394956388830","authorId":"3558394956388830","name":"昂科欧","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0b3bb44d464cc30503ad9ee5f07d8411","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558394956388830","authorIdStr":"3558394956388830"},"themes":[],"htmlText":"哈哈","listText":"哈哈","text":"哈哈","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/323548030","repostId":"1126991666","repostType":4,"repost":{"id":"1126991666","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1615359663,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1126991666?lang=&edition=full","pubTime":"2021-03-10 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