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2023-08-08

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美联储哈克暗示加息已结束，但称短期内不太可能降息

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wow 可以可以有机会了

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2023-07-18

蛮牛

SpaceX预计今年营收翻倍，最新估值已近1500亿美元

2023-06-28

下半年进入美国选举周期，美股依然是看好上升的趋势谨慎做空，call option可以在某类大跌的股票上用起来

@话题虎:【年中盘点】2023上半年虎区十大热议话题，你都知道哪些？

2023-06-21

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@B Impact:谁是蔡崇信？｜耶鲁大学QA

2023-05-08

哈哈哈omg

阿里巴巴旗下物流部门拟在香港IPO，募资20亿美元

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$BABA 20230406 83.0 CALL$ 靠买少了...

2023-03-25

期待下周一

昨夜今晨 | 深夜“大雷”！德银大跌重燃银行危机蔓延恐慌，德国总理紧急“救火”

2023-03-23

有意思了阿里健康呢

京东健康2022年营收467.36亿港元，同比增52.3%

2023-03-16

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2023-03-16

风波总会过去 call起来

瑞信大败局与两个倒霉的男人

2023-02-21

想逃避监管不可能

SEC盯上了稳定币，这可能撼动1370亿美元的市场

2023-02-17

$Fastly, Inc.(FSLY)$ good

2023-02-17

游戏要起飞了

沙特财富基金首次进军中国游戏市场，投资腾讯支持的VSPO

2023-02-16

有可能的，所以还是多关注个股的波动

对冲基金Satori创始人：美股现涨势难以持续，美联储利率水平或将涨至6%

2023-02-08

太坏了晚上买call

花旗：维持Zoom(ZM.US)“卖出”评级，目标价67美元

2023-02-08

热度起来热度下去波动好大

市场综述 | 涨近40%，知乎“躺赢”！科网股疲弱，美团、快手跌6%

2023-02-07

嘿都是波动大的

一图看懂 | 这些股上演“狂飙”，导演是ChatGPT！

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justify;\">在9月份的政策会议之前，官员们将有更多的关键经济数据在手，包括定于周四公布的最新消费者价格指数报告。根据期货合约价格，投资者目前普遍预计今年不会再加息。CME“美联储观察工具”还显示，市场预期美联储在9月19日至20日的会议上维持利率不变的可能性超过85%，最早可能在2024年3月首次降息。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/622fbf692d5f5b88adc6c2be91427cb3\" title=\"image.png\" tg-width=\"596\" tg-height=\"258\"/><span>image.png</span></p><p style=\"text-align: justify;\">尽管许多经济学家担心加息举措可能会将经济拖入衰退，但哈克表示，他相信通胀将逐步向美联储2%的目标迈进，失业率只会“小幅”上升，经济增长应该会“略低于”2023年迄今为止的水平。美国第一季度GDP年化增长率为2%，第二季度为2.4%。他指出，美国在抗击通胀和增强经济信心方面取得了进展。</p><p style=\"text-align: justify;\">他说:“我预计经济活动只会适度放缓，同时出现缓慢但肯定会出现的通胀下降。换句话说，我确实看到我们正走在软着陆的道路上，我们都希望软着陆，尽管这在过去被证明是相当难以实现的。”</p><p style=\"text-align: justify;\">不过，哈克表达了一些对商业房地产的担忧，以及恢复学生贷款支付将对更广泛经济产生的影响。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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魏昊铭美联储2023年票委、费城联储主席哈克表示，除非经济出现意外，否则美联储可能会停止加息，不过利率需要在目前的高水平上保持一段时间。哈克周二表示:“从现在到9月中旬，如果没有任何令人担忧的新数据，我相信我们可能处在一个可以保持耐心、保持利率稳定、让我们已经采取的货币政策行动发挥作用的时刻。如果我们处于能够保持稳定的地步，我们将需要在那里维持一段时间。我没有预见到任何可能立即放松政策利率...</p>\n\n<a href=\"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/972491.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f09c44f289c2f0d40610768fe6661fab","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯"},"source_url":"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/972491.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/6ca2dcdccfa2217fb20a0351f4efe814","article_id":"1139515773","content_text":"作者： 魏昊铭美联储2023年票委、费城联储主席哈克表示，除非经济出现意外，否则美联储可能会停止加息，不过利率需要在目前的高水平上保持一段时间。哈克周二表示:“从现在到9月中旬，如果没有任何令人担忧的新数据，我相信我们可能处在一个可以保持耐心、保持利率稳定、让我们已经采取的货币政策行动发挥作用的时刻。如果我们处于能够保持稳定的地步，我们将需要在那里维持一段时间。我没有预见到任何可能立即放松政策利率的情况。”哈克指出，他预计美联储关注的通胀指标——核心个人消费支出(core PCE)价格指数，到2023年底将降至略低于4%的年率，到明年降至3%以下，到2025年达到美联储2%的目标。美联储7月份将基准联邦基金利率上调25个基点至5.25% - 5.5%的目标区间，为22年来的最高水平。在此之前，美联储在6月份决定维持利率不变。官员们表示，此举是在利率接近峰值之际放慢加息步伐的策略的一部分。美联储将于9月19日至20日召开下一次利率会议。纽约联储主席威廉姆斯周一也表示，加息可能已经结束。不过，并非所有官员都一致认为，美联储可能很快就会停止加息。美联储理事鲍曼周一重申了她的观点，即他们可能需要进一步加息，以完全恢复物价稳定。在9月份的政策会议之前，官员们将有更多的关键经济数据在手，包括定于周四公布的最新消费者价格指数报告。根据期货合约价格，投资者目前普遍预计今年不会再加息。CME“美联储观察工具”还显示，市场预期美联储在9月19日至20日的会议上维持利率不变的可能性超过85%，最早可能在2024年3月首次降息。image.png尽管许多经济学家担心加息举措可能会将经济拖入衰退，但哈克表示，他相信通胀将逐步向美联储2%的目标迈进，失业率只会“小幅”上升，经济增长应该会“略低于”2023年迄今为止的水平。美国第一季度GDP年化增长率为2%，第二季度为2.4%。他指出，美国在抗击通胀和增强经济信心方面取得了进展。他说:“我预计经济活动只会适度放缓，同时出现缓慢但肯定会出现的通胀下降。换句话说，我确实看到我们正走在软着陆的道路上，我们都希望软着陆，尽管这在过去被证明是相当难以实现的。”不过，哈克表达了一些对商业房地产的担忧，以及恢复学生贷款支付将对更广泛经济产生的影响。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":252,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":200148634534048,"gmtCreate":1689896509487,"gmtModify":1689896510830,"author":{"id":"3549118574070267","authorId":"3549118574070267","name":"TorisQ","avatar":"https://static.tigerbbs.com/890d40f6aedd0e6f741426de5300dc5e","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3549118574070267","authorIdStr":"3549118574070267"},"themes":[],"htmlText":"wow 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19:10","market":"us","language":"zh","title":"SpaceX预计今年营收翻倍，最新估值已近1500亿美元","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1191579559","media":"华尔街见闻","summary":"SpaceX将以每股81美元完成第二轮股权出售。","content":"<html><head></head><body><p>作者：葛佳明</p><p style=\"text-align: justify;\">7月18日，The Information援引知情人士消息称，马斯克的太空探索公司SpaceX告诉投资者，预计2023年公司营收将达到80亿美元（约572亿元人民币），约为上一年营收的两倍。</p><p style=\"text-align: justify;\">知情人士称，剔除制造火箭和卫星的费用，SpaceX预计今年的营业利润约为30亿美元（约214.5亿元人民币）。</p><p style=\"text-align: justify;\">CNBC报道称，SpaceX公司在上周宣布出售内部股票后，其估值已经接近1500亿美元。根据SpaceX首席财务官Bret Johnsen发出的收购要约副本显示，该公司已与新老投资者达成协议，将以每股81美元左右的价格从内部人士手中出售至多价值7.5亿美元的股票。</p><p style=\"text-align: justify;\">这一次，SpaceX公司并未发行新股、进行资本融资，而是给现有股东手中的股份提供了一次套现机会。今年4月，马斯克表示，该公司“预计不需要筹集资金”来进一步支持星舰等项目。SpaceX通常每年进行两次二次融资，让员工和公司其他股东有机会出售股票。</p><p style=\"text-align: justify;\">今年1月SpaceX在一轮融资中筹集7.5亿美元，当时该公司股票的售价为77美元，使该公司的估值达到1370亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">这也就意味着，此次新的收购要约显示的股价较此前每股77美元的二次出售价格上涨了约5%。</p><h2 id=\"id_3538760735\">Space X已经垄断了全球火箭发射？</h2><p style=\"text-align: justify;\">马斯克于2002年创立了SpaceX，旨在有朝一日将人类运送到其他星球。从那以后，SpaceX通过积极测试和改进运载火箭，从而逐步奠定了在火箭发射业务方面的垄断地位。</p><p style=\"text-align: justify;\">SpaceX 也是唯一一家向国际空间站运送美国宇航局宇航员的公司。几年前，SpaceX开始处理美国的国家安全航天飞行，结束了ULA此前对该领域的垄断。</p><p style=\"text-align: justify;\">7月7日，据追踪太空活动的天体物理学家 Jonathan McDowell 汇编的发射数据，2022年，在美国发射场地的客户飞行任务中，<strong>有66%由 SpaceX 的火箭提供动力，今年前六个月的这一比例则为88%。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">这反映出，SpaceX 已经在火箭发射领域拥有事实上“垄断地位”，包括运送宇航员、发射卫星等。它们的飞行速度是竞争对手无法比拟的，而且价格更低。</p><p style=\"text-align: justify;\">据华尔街日报报道，前空军太空作战军官 John Holst 表示：“竞争对手目前无法推出任何产品，<strong>这使得SpaceX成为了事实上的垄断者</strong>。”</p><p style=\"text-align: justify;\">对此，马斯克周五在推特上回应这篇新闻报道称：</p><blockquote>国家和公司的目标太低了，缺乏野心是他们的不足之处。</blockquote><blockquote>SpaceX 的使命是让生命实现多行星化。</blockquote><blockquote>即使只能在这个目标上取得一点点成功，也会为地球轨道带来更好的表现。</blockquote><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/46b4afed5ec2d9eaaa1194f3f08e2582\" 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Information援引知情人士消息称，马斯克的太空探索公司SpaceX告诉投资者，预计2023年公司营收将达到80亿美元（约572亿元人民币），约为上一年营收的两倍。知情人士称，剔除制造火箭和卫星的费用，SpaceX预计今年的营业利润约为30亿美元（约214.5亿元人民币）。CNBC报道称，SpaceX公司在上周宣布出售内部股票后，其估值已经接近1500亿美元。根据SpaceX首席财务官Bret Johnsen发出的收购要约副本显示，该公司已与新老投资者达成协议，将以每股81美元左右的价格从内部人士手中出售至多价值7.5亿美元的股票。这一次，SpaceX公司并未发行新股、进行资本融资，而是给现有股东手中的股份提供了一次套现机会。今年4月，马斯克表示，该公司“预计不需要筹集资金”来进一步支持星舰等项目。SpaceX通常每年进行两次二次融资，让员工和公司其他股东有机会出售股票。今年1月SpaceX在一轮融资中筹集7.5亿美元，当时该公司股票的售价为77美元，使该公司的估值达到1370亿美元。这也就意味着，此次新的收购要约显示的股价较此前每股77美元的二次出售价格上涨了约5%。Space X已经垄断了全球火箭发射？马斯克于2002年创立了SpaceX，旨在有朝一日将人类运送到其他星球。从那以后，SpaceX通过积极测试和改进运载火箭，从而逐步奠定了在火箭发射业务方面的垄断地位。SpaceX 也是唯一一家向国际空间站运送美国宇航局宇航员的公司。几年前，SpaceX开始处理美国的国家安全航天飞行，结束了ULA此前对该领域的垄断。7月7日，据追踪太空活动的天体物理学家 Jonathan McDowell 汇编的发射数据，2022年，在美国发射场地的客户飞行任务中，有66%由 SpaceX 的火箭提供动力，今年前六个月的这一比例则为88%。这反映出，SpaceX 已经在火箭发射领域拥有事实上“垄断地位”，包括运送宇航员、发射卫星等。它们的飞行速度是竞争对手无法比拟的，而且价格更低。据华尔街日报报道，前空军太空作战军官 John Holst 表示：“竞争对手目前无法推出任何产品，这使得SpaceX成为了事实上的垄断者。”对此，马斯克周五在推特上回应这篇新闻报道称：国家和公司的目标太低了，缺乏野心是他们的不足之处。SpaceX 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送到了技术性牛市。我们来一起回顾一下上半年市场大事！No1.AI狂潮：ChatGPT成为全球顶流，看AI狂潮如何袭卷市场ChatGPT从问世到火爆，短短几周时间，迅速成为全球顶流，从推出不到2个月，月活用户就突破了1个亿。全球资本市场，掀起AI狂潮。2月， <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 宣布旗下要将旗下所有产品，整合ChatGPT，并推出了人工智能搜索引擎Bing； <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">$谷歌(GOOG)$</a> 不甘示弱，也推出了聊天机器人Bard。国内 <a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> 、阿里相继宣布入局AI赛道。No2.银行业危机：硅","text":"今年上半年，美股生动诠释了什么叫“跌宕起伏”。年初1月，美股开门失利，港股科技股和美股中概，则迎来开年的复苏牛行情， $纳斯达克中国金龙指数(HXC)$ 在开年2个交易日内飙升13%。但股市从来没有剧本，受到经济复苏未及预期、地缘政治风险等多重因素影响，港股市场悲观情绪蔓延，截至到6月27日收盘， $恒生指数(HSI)$ 累跌3.2%， $恒生科技指数(HSTECH)$ 跌3.8%而美股，虽然先有银行业危机，引发一大批美国地区性银行倒闭，后又有美债到期违约危机，历经跌宕起伏，但大型科技股凭借一己之力，仍把 $标普500(.SPX)$ 送到了技术性牛市。我们来一起回顾一下上半年市场大事！No1.AI狂潮：ChatGPT成为全球顶流，看AI狂潮如何袭卷市场ChatGPT从问世到火爆，短短几周时间，迅速成为全球顶流，从推出不到2个月，月活用户就突破了1个亿。全球资本市场，掀起AI狂潮。2月， $微软(MSFT)$ 宣布旗下要将旗下所有产品，整合ChatGPT，并推出了人工智能搜索引擎Bing； $谷歌(GOOG)$ 不甘示弱，也推出了聊天机器人Bard。国内 $百度(BIDU)$ 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但接下来的人生路，父子俩就完全不一样了。“蔡爸爸”个性开朗活跃，是个桥牌好手，很多新事物一学就上手，把律师事务所经营得有声有色。而蔡崇信非常谨慎严谨，话并不是很多，哪怕已经成为世界上最重要的企业家之一，你能找到的关于他的资料都非常有限。但是对蔡崇信来说，事情不决定则已，一旦决定绝对是破釜沉舟、义无返顾——这从他当年加入阿里的故事就","listText":"本文整理自：张潇雨商业经典案例课《阿里｜蔡崇信：CEO的三层功力》王烁大学问《蔡崇信：与马云相遇是命运的安排》 6月20日，阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO张勇通过全员信宣布，阿里云智能集团完全分拆已经启动，正处于向上发展的最关键时期，必须全身心投入。同时为了适应未来发展规范和要求，其个人不宜再同时担任两家公司董事长与CEO职务。 经阿里巴巴控股集团董事会同意，张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务。张勇此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO。同时，经过阿里巴巴控股集团董事会批准，集团执行副主席蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席；吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。 蔡崇信对于阿里巴巴以及马云是非常重要的人物。在上市之前，阿里董事会的四个席位其中一个就是蔡崇信，而在阿里的合伙人制度中，有两个人是永久合伙人：一个是马云，另一个就是蔡崇信。 很多人都说他是“马云背后的男人”，而马云自己也说过，他人生中最感谢的四五个人里面，一定是有蔡崇信的。那么，蔡崇信到底是个什么样的人呢？ 蔡崇信出身于台湾的一个法律世家。他的父亲蔡中曾、祖父蔡六乘，是国际法方面的大律师，祖父曾经为杜月笙做过法律咨询，父亲是台湾取得耶鲁大学法学博士的第一人，还担任耶鲁大学的校董。 蔡崇信从小就跟在父亲身边，对法律和财务的事务也是耳濡目染。后来他13岁赴美留学，最后同样拿到了耶鲁法学博士学位。从专业能力上来说是绝对没问题的。 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08:15","market":"us","language":"zh","title":"昨夜今晨 | 深夜“大雷”！德银大跌重燃银行危机蔓延恐慌，德国总理紧急“救火”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1126149723","media":"老虎资讯综合","summary":"摘要：美股小幅收高，德意志银行大跌引发市场担忧，德国总理为德银背书，称德银“盈利丰厚” 无需担忧海外行情1、美股周五小幅收高德银状况备受关注北京时间25日凌晨，美股周五小幅收高，三大股指本周均录得涨幅","content":"<html><head></head><body><blockquote>摘要：美股小幅收高，<a href=\"https://laohu8.com/S/DB\">德意志银行</a>大跌引发市场担忧，德国总理为德银背书，称德银“盈利丰厚” 无需担忧</blockquote><p>海外行情</p><p>1、美股周五小幅收高德银状况备受关注</p><p>北京时间25日凌晨，美股周五小幅收高，三大股指本周均录得涨幅。</p><p>道指涨132.28点，涨幅为0.41%，报32237.53点；纳指涨36.56点，涨幅为0.31%，报11823.96点；标普500指数涨22.27点，涨幅为0.56%，报3970.99点。</p><p>本周道指上涨1.18%，标普500指数上涨1.39%，纳指上涨1.66%。</p><p>欧美银行危机仍是市场焦点。投资者担心<a href=\"https://laohu8.com/S/0H7D.UK\">德意志银行</a>将成为<a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>暴雷之后的最新受害者。德国总理与欧央行行长相继发言试图缓解市场对德银的担忧，德意志银行一度大跌8%，最终收跌超3%。</p><p>大型科技股涨跌不一，(按市值排列)<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>涨0.83%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>涨1.05%，<a 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href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数跌1.33%，法国CAC40指数跌1.74%，欧洲斯托克50指数跌2%。</p><p>4、美国WTI原油期货周五收跌1%</p><p>纽约商品交易所原油市场5月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌70美分，或1%，收于每桶69.26美元。</p><p>5、纽约黄金期货周五收跌0.6% 本周上涨0.5%</p><p>纽约黄金期货周五收跌0.6%，但本周上涨约0.5%，为连续第四周录得涨幅。本周初期，黄金期货价格一度突破每盎司2000美元。在<a href=\"https://laohu8.com/S/SIVB\">硅谷银行</a>倒闭后，对欧美银行系统健康状况的担忧突然爆发，促使本月投资者扎堆涌入黄金市场。</p><p>宏观新闻</p><p>1、德国总理为德银背书 称德银“盈利丰厚” 无需担忧</p><p>德国总理朔尔茨称没有理由担心德意志银行。此前由于市场对欧洲银行业的担忧情绪导致德银股价创出三年来最大跌幅。</p><p>“德意志银行从根本上实现了业务模式的现代化和重组，是一家盈利丰厚的银行，”朔尔茨周五在布鲁塞尔召开新闻发布会被问及该行的情况时表示。朔尔茨此前与欧盟领导人以及欧洲央行行长拉加德在布鲁塞尔举行会谈。</p><p>2、美国总统拜登：<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>业的状况相当的不错</p><p>美国总统拜登表示，美国银行业的状况相当的不错；人们的储蓄是安全的；如果出现更多不稳定状况，我们认为我们可以让FDIC对25万美元以上的存款进行担保；没有看到银行业的任何导致暴雷的因素；银行业需要一段时间来冷静下来。</p><p>3、美联储三位官员均表示本周已实施的加息确有必要 仍需遏制高通胀</p><p>美联储三位决策者均对支持金融体系的行动表示有信心，并强调指出，尽管对银行业压力有担忧，但仍需遏制高通胀。</p><p>官员们周五表示，为了控制住强于预期的经济，本周已实施的加息行动显然是有必要的。这呼应了主席鲍威尔恢复价格稳定的决心。圣路易斯联储行长James Bullard还表示，他现在预测今年利率将升至5.625%，比其同事的预测中值高50个基点。</p><p>4、经济衰退交易全面启动 欧洲银行股首当其冲</p><p>欧洲由银行股引领的股市暴跌正在发出一个信号：市场正迫切地开启经济衰退主题交易。当出现经济衰退风险时，银行往往首当其冲，因为它们是信贷在整个经济中流通的渠道。</p><p>Comdirect Bank策略师Andreas Lipkow说：“周期股板块正处于螺旋式下行，因其与银行板块的关系最为密切，可能会受到第二轮和第三轮影响。”</p><p>5、美国3月服务业和制造业PMI回升，服务业更强劲，但代价是通胀重燃</p><p>美国3月服务业PMI初值为53.8，高于2月的50.6，并创下11个月来高位；制造业PMI初值为49.3，高于2月的47.3和市场预期的47，创5个月来新高，但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的，主要是由服务业推动的。</p><p>市场分析认为，美国3月PMI的上升显示出美国经济的韧性，也显示出美国通胀难以消退并出现局部反弹之际，PMI加速回升。</p><p>俄乌局势</p><p>1、英官员称将向乌提供贫铀弹 俄官员表示使用贫铀武器后果非常严重</p><p>英国国防部官员近日称，英国向乌克兰提供的“挑战者2”主战坦克配套弹药中将包含贫铀穿甲弹。消息一出，立即招致俄方的谴责。当地时间24日，俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫以及俄国防部官员均表示，使用贫铀武器的后果非常严重。</p><p>2、俄称打击乌军人员装备 乌称击退俄军进攻</p><p>根据俄罗斯国防部当地时间24日通报的战况信息，过去24小时，俄军在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克等方向打击乌军人员，俄军还在以上方向摧毁了乌军火炮、火箭炮系统以及弹药库等目标。此外，俄军还击落多架乌军无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部通报称，俄军继续在红利曼、巴赫穆特、阿夫杰耶夫卡等方向发动攻势，乌军多次击退俄军进攻。乌克兰空军对俄军人员和装备集中区发动了多次打击。此外，乌军还击落了多架俄军无人机。</p><p>3、“北溪”管道爆炸现场附近发现不明物体 运营商应邀参与打捞</p><p>丹麦能源局当地时间23日表示，已经邀请“北溪”天然气管道俄方运营商参与打捞“北溪2”管道附近一个可疑物体。</p><p>“为进一步确认这一物体的性质”，丹麦相关部门决定在丹麦军方协助下打捞该物体，丹麦能源局因而邀请运营商俄罗斯北溪天然气管道二线公司参与打捞。北溪天然气管道二线公司24日宣布接受邀请。</p><p>4、欧盟宣布未来一年援乌100万发炮弹</p><p>欧盟成员国领导人23日在布鲁塞尔举行峰会，同意在未来一年内向乌克兰提供100万发炮弹。欧洲理事会主席米歇尔表示，欧盟希望在向乌克兰提供包括生产、制造、运送弹药等在内的支持方面，成为一个全面的参与者。</p><p>5、瑞典议会批准该国政府对乌军援 总价值达5.54亿欧元</p><p>瑞典议会当地时间3月23日批准瑞典政府向乌克兰提供价值5.54亿欧元的军事装备和弹药，其中包括“豹-2”主战坦克、“弓箭手”自行火炮系统和一些反坦克武器。</p><p>公司新闻</p><p>1、硅谷银行爆雷当周美国的银行存款猛降984亿美元</p><p>美国几家银行倒闭引发新一轮全球金融动荡的那个礼拜，该国的银行存款创下了近一年来金额最大的流失。美联储周五发布的未经调整数据显示，截至3月15日当周，美国的银行存款减少了984亿美元至17.5万亿美元。所谓的“其它”存款则下降了782亿美元，至15.7万亿美元。</p><p>2、超过一半瑞士人反对<a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>收购瑞信</p><p>最近一项民意调查显示，超过一半的瑞士人反对瑞银在政府的支持下收购陷入困境的竞争对手瑞信。GFS在3月21-23日期间展开的民意调查显示，54%的人反对或强烈反对这笔有争议的交易。只有二十分之一的瑞士人，即5%的受访者强烈支持这一决定，另有30%的人一定程度上支持上周末达成的这笔收购交易。</p><p>3、<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>计划将驾驶辅助功能作为下一代电动F系列皮卡的核心</p><p>福特汽车计划将驾驶辅助功能作为下一代电动F系列皮卡的核心，该功能可以让司机在时速60英里的情况下打个盹。福特首席执行官Jim Farley周五在接受采访时说，“在阳光明媚的日子里，在高速公路上，你应该可以在卡车里打个盹、打电话，或者在卡车里做任何你想做的事情，而卡车自己会为你开车。这将是完全数字化的，这是一个真正具有突破性的产品。”</p><p>相比福特目前的BlueCruise半自动驾驶功能，该辅助驾驶技术将是一个重大进步。据悉，BlueCruise半自动驾驶功能允许司机在某些高速公路上把手从方向盘上拿开，但要求他们时刻盯着路面。美国交通部官员曾多次警告说，目前市面上的车辆都不能自动驾驶，即使特斯拉等公司也在推广突破边界的驾驶辅助功能。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>昨夜今晨 | 深夜“大雷”！德银大跌重燃银行危机蔓延恐慌，德国总理紧急“救火”</title>\n<style 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Lipkow说：“周期股板块正处于螺旋式下行，因其与银行板块的关系最为密切，可能会受到第二轮和第三轮影响。”</p><p>5、美国3月服务业和制造业PMI回升，服务业更强劲，但代价是通胀重燃</p><p>美国3月服务业PMI初值为53.8，高于2月的50.6，并创下11个月来高位；制造业PMI初值为49.3，高于2月的47.3和市场预期的47，创5个月来新高，但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的，主要是由服务业推动的。</p><p>市场分析认为，美国3月PMI的上升显示出美国经济的韧性，也显示出美国通胀难以消退并出现局部反弹之际，PMI加速回升。</p><p>俄乌局势</p><p>1、英官员称将向乌提供贫铀弹 俄官员表示使用贫铀武器后果非常严重</p><p>英国国防部官员近日称，英国向乌克兰提供的“挑战者2”主战坦克配套弹药中将包含贫铀穿甲弹。消息一出，立即招致俄方的谴责。当地时间24日，俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫以及俄国防部官员均表示，使用贫铀武器的后果非常严重。</p><p>2、俄称打击乌军人员装备 乌称击退俄军进攻</p><p>根据俄罗斯国防部当地时间24日通报的战况信息，过去24小时，俄军在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克等方向打击乌军人员，俄军还在以上方向摧毁了乌军火炮、火箭炮系统以及弹药库等目标。此外，俄军还击落多架乌军无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部通报称，俄军继续在红利曼、巴赫穆特、阿夫杰耶夫卡等方向发动攻势，乌军多次击退俄军进攻。乌克兰空军对俄军人员和装备集中区发动了多次打击。此外，乌军还击落了多架俄军无人机。</p><p>3、“北溪”管道爆炸现场附近发现不明物体 运营商应邀参与打捞</p><p>丹麦能源局当地时间23日表示，已经邀请“北溪”天然气管道俄方运营商参与打捞“北溪2”管道附近一个可疑物体。</p><p>“为进一步确认这一物体的性质”，丹麦相关部门决定在丹麦军方协助下打捞该物体，丹麦能源局因而邀请运营商俄罗斯北溪天然气管道二线公司参与打捞。北溪天然气管道二线公司24日宣布接受邀请。</p><p>4、欧盟宣布未来一年援乌100万发炮弹</p><p>欧盟成员国领导人23日在布鲁塞尔举行峰会，同意在未来一年内向乌克兰提供100万发炮弹。欧洲理事会主席米歇尔表示，欧盟希望在向乌克兰提供包括生产、制造、运送弹药等在内的支持方面，成为一个全面的参与者。</p><p>5、瑞典议会批准该国政府对乌军援 总价值达5.54亿欧元</p><p>瑞典议会当地时间3月23日批准瑞典政府向乌克兰提供价值5.54亿欧元的军事装备和弹药，其中包括“豹-2”主战坦克、“弓箭手”自行火炮系统和一些反坦克武器。</p><p>公司新闻</p><p>1、硅谷银行爆雷当周美国的银行存款猛降984亿美元</p><p>美国几家银行倒闭引发新一轮全球金融动荡的那个礼拜，该国的银行存款创下了近一年来金额最大的流失。美联储周五发布的未经调整数据显示，截至3月15日当周，美国的银行存款减少了984亿美元至17.5万亿美元。所谓的“其它”存款则下降了782亿美元，至15.7万亿美元。</p><p>2、超过一半瑞士人反对<a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>收购瑞信</p><p>最近一项民意调查显示，超过一半的瑞士人反对瑞银在政府的支持下收购陷入困境的竞争对手瑞信。GFS在3月21-23日期间展开的民意调查显示，54%的人反对或强烈反对这笔有争议的交易。只有二十分之一的瑞士人，即5%的受访者强烈支持这一决定，另有30%的人一定程度上支持上周末达成的这笔收购交易。</p><p>3、<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>计划将驾驶辅助功能作为下一代电动F系列皮卡的核心</p><p>福特汽车计划将驾驶辅助功能作为下一代电动F系列皮卡的核心，该功能可以让司机在时速60英里的情况下打个盹。福特首席执行官Jim Farley周五在接受采访时说，“在阳光明媚的日子里，在高速公路上，你应该可以在卡车里打个盹、打电话，或者在卡车里做任何你想做的事情，而卡车自己会为你开车。这将是完全数字化的，这是一个真正具有突破性的产品。”</p><p>相比福特目前的BlueCruise半自动驾驶功能，该辅助驾驶技术将是一个重大进步。据悉，BlueCruise半自动驾驶功能允许司机在某些高速公路上把手从方向盘上拿开，但要求他们时刻盯着路面。美国交通部官员曾多次警告说，目前市面上的车辆都不能自动驾驶，即使特斯拉等公司也在推广突破边界的驾驶辅助功能。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b23574aac95526c9e5c62ebc8dd25130","relate_stocks":{"DB":"德意志银行",".IXIC":"NASDAQ Composite",".DJI":"道琼斯",".SPX":"S&P 500 Index"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1126149723","content_text":"摘要：美股小幅收高，德意志银行大跌引发市场担忧，德国总理为德银背书，称德银“盈利丰厚” 无需担忧海外行情1、美股周五小幅收高德银状况备受关注北京时间25日凌晨，美股周五小幅收高，三大股指本周均录得涨幅。道指涨132.28点，涨幅为0.41%，报32237.53点；纳指涨36.56点，涨幅为0.31%，报11823.96点；标普500指数涨22.27点，涨幅为0.56%，报3970.99点。本周道指上涨1.18%，标普500指数上涨1.39%，纳指上涨1.66%。欧美银行危机仍是市场焦点。投资者担心德意志银行将成为瑞士信贷暴雷之后的最新受害者。德国总理与欧央行行长相继发言试图缓解市场对德银的担忧，德意志银行一度大跌8%，最终收跌超3%。大型科技股涨跌不一，(按市值排列)苹果涨0.83%，微软涨1.05%，谷歌跌0.19%，亚马逊跌0.59%，英伟达跌1.52%，特斯拉跌0.94%，Meta涨0.85%。摩根大通全球市场策略师Michael Bell表示，投资者正试图确定“对银行系统的担忧将在多大程度上导致信贷情况进一步收紧”。2、热门中概股周五涨跌不一纳斯达克中国金龙指数跌0.91%热门中概股涨跌不一，百度涨3.55%，腾讯音乐涨0.92%，京东涨0.55%，阿里巴巴涨0.44%，理想汽车跌1.35%，蔚来跌2.16%，小鹏汽车跌2.93%，新东方跌3.32%，拼多多跌4.51%。3、欧股收盘普跌德国DAX30指数跌1.83%德国DAX30指数跌1.83%，英国富时100指数跌1.33%，法国CAC40指数跌1.74%，欧洲斯托克50指数跌2%。4、美国WTI原油期货周五收跌1%纽约商品交易所原油市场5月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌70美分，或1%，收于每桶69.26美元。5、纽约黄金期货周五收跌0.6% 本周上涨0.5%纽约黄金期货周五收跌0.6%，但本周上涨约0.5%，为连续第四周录得涨幅。本周初期，黄金期货价格一度突破每盎司2000美元。在硅谷银行倒闭后，对欧美银行系统健康状况的担忧突然爆发，促使本月投资者扎堆涌入黄金市场。宏观新闻1、德国总理为德银背书 称德银“盈利丰厚” 无需担忧德国总理朔尔茨称没有理由担心德意志银行。此前由于市场对欧洲银行业的担忧情绪导致德银股价创出三年来最大跌幅。“德意志银行从根本上实现了业务模式的现代化和重组，是一家盈利丰厚的银行，”朔尔茨周五在布鲁塞尔召开新闻发布会被问及该行的情况时表示。朔尔茨此前与欧盟领导人以及欧洲央行行长拉加德在布鲁塞尔举行会谈。2、美国总统拜登：美国银行业的状况相当的不错美国总统拜登表示，美国银行业的状况相当的不错；人们的储蓄是安全的；如果出现更多不稳定状况，我们认为我们可以让FDIC对25万美元以上的存款进行担保；没有看到银行业的任何导致暴雷的因素；银行业需要一段时间来冷静下来。3、美联储三位官员均表示本周已实施的加息确有必要 仍需遏制高通胀美联储三位决策者均对支持金融体系的行动表示有信心，并强调指出，尽管对银行业压力有担忧，但仍需遏制高通胀。官员们周五表示，为了控制住强于预期的经济，本周已实施的加息行动显然是有必要的。这呼应了主席鲍威尔恢复价格稳定的决心。圣路易斯联储行长James Bullard还表示，他现在预测今年利率将升至5.625%，比其同事的预测中值高50个基点。4、经济衰退交易全面启动 欧洲银行股首当其冲欧洲由银行股引领的股市暴跌正在发出一个信号：市场正迫切地开启经济衰退主题交易。当出现经济衰退风险时，银行往往首当其冲，因为它们是信贷在整个经济中流通的渠道。Comdirect Bank策略师Andreas Lipkow说：“周期股板块正处于螺旋式下行，因其与银行板块的关系最为密切，可能会受到第二轮和第三轮影响。”5、美国3月服务业和制造业PMI回升，服务业更强劲，但代价是通胀重燃美国3月服务业PMI初值为53.8，高于2月的50.6，并创下11个月来高位；制造业PMI初值为49.3，高于2月的47.3和市场预期的47，创5个月来新高，但已经是连续第五个月位于荣枯线下方。美国经济的好转是不平衡的，主要是由服务业推动的。市场分析认为，美国3月PMI的上升显示出美国经济的韧性，也显示出美国通胀难以消退并出现局部反弹之际，PMI加速回升。俄乌局势1、英官员称将向乌提供贫铀弹 俄官员表示使用贫铀武器后果非常严重英国国防部官员近日称，英国向乌克兰提供的“挑战者2”主战坦克配套弹药中将包含贫铀穿甲弹。消息一出，立即招致俄方的谴责。当地时间24日，俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫以及俄国防部官员均表示，使用贫铀武器的后果非常严重。2、俄称打击乌军人员装备 乌称击退俄军进攻根据俄罗斯国防部当地时间24日通报的战况信息，过去24小时，俄军在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克等方向打击乌军人员，俄军还在以上方向摧毁了乌军火炮、火箭炮系统以及弹药库等目标。此外，俄军还击落多架乌军无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部通报称，俄军继续在红利曼、巴赫穆特、阿夫杰耶夫卡等方向发动攻势，乌军多次击退俄军进攻。乌克兰空军对俄军人员和装备集中区发动了多次打击。此外，乌军还击落了多架俄军无人机。3、“北溪”管道爆炸现场附近发现不明物体 运营商应邀参与打捞丹麦能源局当地时间23日表示，已经邀请“北溪”天然气管道俄方运营商参与打捞“北溪2”管道附近一个可疑物体。“为进一步确认这一物体的性质”，丹麦相关部门决定在丹麦军方协助下打捞该物体，丹麦能源局因而邀请运营商俄罗斯北溪天然气管道二线公司参与打捞。北溪天然气管道二线公司24日宣布接受邀请。4、欧盟宣布未来一年援乌100万发炮弹欧盟成员国领导人23日在布鲁塞尔举行峰会，同意在未来一年内向乌克兰提供100万发炮弹。欧洲理事会主席米歇尔表示，欧盟希望在向乌克兰提供包括生产、制造、运送弹药等在内的支持方面，成为一个全面的参与者。5、瑞典议会批准该国政府对乌军援 总价值达5.54亿欧元瑞典议会当地时间3月23日批准瑞典政府向乌克兰提供价值5.54亿欧元的军事装备和弹药，其中包括“豹-2”主战坦克、“弓箭手”自行火炮系统和一些反坦克武器。公司新闻1、硅谷银行爆雷当周美国的银行存款猛降984亿美元美国几家银行倒闭引发新一轮全球金融动荡的那个礼拜，该国的银行存款创下了近一年来金额最大的流失。美联储周五发布的未经调整数据显示，截至3月15日当周，美国的银行存款减少了984亿美元至17.5万亿美元。所谓的“其它”存款则下降了782亿美元，至15.7万亿美元。2、超过一半瑞士人反对瑞银收购瑞信最近一项民意调查显示，超过一半的瑞士人反对瑞银在政府的支持下收购陷入困境的竞争对手瑞信。GFS在3月21-23日期间展开的民意调查显示，54%的人反对或强烈反对这笔有争议的交易。只有二十分之一的瑞士人，即5%的受访者强烈支持这一决定，另有30%的人一定程度上支持上周末达成的这笔收购交易。3、福特汽车计划将驾驶辅助功能作为下一代电动F系列皮卡的核心福特汽车计划将驾驶辅助功能作为下一代电动F系列皮卡的核心，该功能可以让司机在时速60英里的情况下打个盹。福特首席执行官Jim Farley周五在接受采访时说，“在阳光明媚的日子里，在高速公路上，你应该可以在卡车里打个盹、打电话，或者在卡车里做任何你想做的事情，而卡车自己会为你开车。这将是完全数字化的，这是一个真正具有突破性的产品。”相比福特目前的BlueCruise半自动驾驶功能，该辅助驾驶技术将是一个重大进步。据悉，BlueCruise半自动驾驶功能允许司机在某些高速公路上把手从方向盘上拿开，但要求他们时刻盯着路面。美国交通部官员曾多次警告说，目前市面上的车辆都不能自动驾驶，即使特斯拉等公司也在推广突破边界的驾驶辅助功能。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1552,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":650763136,"gmtCreate":1679503167525,"gmtModify":1679503168949,"author":{"id":"3549118574070267","authorId":"3549118574070267","name":"TorisQ","avatar":"https://static.tigerbbs.com/890d40f6aedd0e6f741426de5300dc5e","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3549118574070267","authorIdStr":"3549118574070267"},"themes":[],"htmlText":"有意思了 阿里健康呢","listText":"有意思了 阿里健康呢","text":"有意思了 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href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>Credit Suisse，这个全球第五大财团、拥有超过1.6万亿美元资产管理规模、位于汇聚着1/4的全球跨境资产的瑞士、一度“最让客户信任”的百年历史大银行，是怎么生生把一手好牌给玩坏了，把自己带到了<b>史上最严重的生死一线危机中</b>。</p><p>《硅谷101》采访到了在瑞士信贷工作了<b>超过20年的董事总经理MD级别的内部人士</b>，也爆料了很多独家的细节，非常精彩。</p><p>首先，来讲两个精彩的故事。从故事的细节中，我们可以窥探到一些瑞信的问题所在。第一个故事，又到提到我们的老朋友了，<b>孙正义</b>。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/abda7e65f82ab0a01c6b945eeabc0159\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"614\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>01、瑞信、孙正义与Lex Greensill</b></p><p>孙正义的软银在今年前6个月遭遇了5万亿日元（340亿美元）的巨亏，可以说是有史以来亏损最多的投资机构之一。其中，瑞信被连累的，是软银其中投资的一个公司叫<b>Greensill</b>。</p><p>Greensill成立于2011年，是一家Fintech金融科技<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>。商业模式是给企业提供供应链融资，解决供应商们的流动性难题。简单来说，就是乙方等甲方打款，可能走流程要一两个月或者更久。但Greensill可以代替甲方客户，提前向乙方供应商付款，乙方愿意接受一丢丢折扣的情况下可以早拿到钱，甲方也有了更长的时间来筹集资金，缓解了双方的流动性压力，而Greensill也能赚取其中的利差。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/70f1b7d6acf57b530b09050c264798fc\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"618\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这个玩法其实并不新颖，只是，从前这样的供应链融资只存在于<a href=\"https://laohu8.com/S/FISI\">金融机构</a>和大客户之间，而Greensill的创始人Lex Greensill则把自己打造成<b>小企业救世主的形象</b>，试图把从前大企业才能获得的融资服务给平民化，给到中小企业主们。</p><p>Greensill的资金怎么来呢？</p><p>公司把这些预付款给证券化，打包成“债券”出售给华尔街上的第三方<a href=\"https://laohu8.com/S/FISI\">金融机构</a>，之后金融机构买入债券后再打包为投资产品出售给投资人。这个<b>“华尔街上的第三方金融机构”正是瑞士信贷</b>。</p><p>但深入讲瑞信之前，我们再来深挖一下Greensill和他的创始人。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b3de734e61f1e220fa033064446c22b1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"595\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>Lex Greensill有着花旗银行、<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>等金融背景。这哥们儿除了会营销之外，还特别会搞政府关系。他邀请到了<b>英国前首相卡梅伦</b>担任顾问，还<b>被查尔斯王子授予了“大英帝国司令勋章”</b>。Greensill公司的风头在科技金融领域一时无两。2019年，Greensill给1000万个中小客户和供应商们提供了1430亿美元的供应链金融贷款。</p><p>2019年，<b>孙正义旗下的软银愿景基金向Greensill投资了15亿美元</b>，估值40亿美元，让Greensill一度成为一级市场上炙手可热的明星项目、一度寻求70亿美元的估值。看了之前我们讲孙正义视频的小伙伴们就能知道，Greensill这种创始人背景和公司愿景就是软银的愿景基金最喜欢的投资标的。</p><p>并且，软银还有更深的小算盘，这个我们一会儿讲。我们先回到Greensill的商业模式上。</p><p>理论上，这个模式是说得通的，商业也形成了闭环，风险控制方面，Greensill引入了保险公司，为其打包的证券资产进行担保，也就是说，会在客户出现违约时为基金投资人进行补偿，因此这些债券获得了更高的信用评级。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d79f3f2c9141550fb960b7e1cec9e75d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"611\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>所以，如果你是瑞士信贷，你看着这个投资标的是不是觉得还是挺靠谱的。</p><p>在银行存款利息为负的欧洲，瑞信的客户们主要是大型企业、养老基金、保险公司、高净值人群、还有一大群中东的基金和客户，非常喜欢这样流动性比较好、理论上风险小、同时回报率也高于银行存款的供应链基金。</p><p>再加上，孙正义和软银是瑞信的大客户，所以<b>瑞信开始通过瑞信资产管理部门设立了4只供应链金融基金，主要来投资Greensill打包的债券</b>。简单来说，瑞信给Greensill提供了大约<b>100亿美元</b>的资金用于发放贷款，然后再把这些债券卖给瑞信的客户们。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ad4cbe777ff2f376449a4cb04e83845e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"610\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>然而，就这样看似完美的金融模型，你好我好大家好的商业闭环，随着2020年新冠疫情的到来，像多米诺骨牌一样，轰然崩盘。</p><p>2021年3月，由于资金链断裂，Greensill正式申请破产保护。相关监管机构接管了公司旗下的银行和子公司资产，而瑞信也冻结了全部与Greensill相关的供应链金融基金。<b>基金被冻结的时候，投资人和机构大概在1000名左右。</b></p><p>有一些报道很表面的说是疫情导致了很多中小企业付不上贷款。其实，我们深挖之后会发现，疫情只是一个导火索，<b>整个Greensill的雪崩中，软银和瑞信谁都不是无辜的雪花</b>，而刚才我们给大家看的这个完美的商业版图，其实每一环都是一个坑，使得整个体系如此之脆弱，根本承受不起宏观经济的冲击。</p><p>首先，瑞信到后来才发现，孙正义和软银在整个商业链条中的小算法打得有点狠。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8b2899229a5355ee1cdd9393a538c9a5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"603\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>在这张图上，软银扮演了三个角色：Greensill的一级市场投资人，瑞信的基金投资人，以及，很多Greensill给贷款的甲方客户的投资人。这整个就利益冲突好吗，相当于，软银通过瑞信注资给了Greensill，保证Greensill有稳定资金来源的同时，通过Greensill给自己旗下的投资初创公司提供贷款和现金流。</p><p>很会玩对吧，<b>相当于把瑞信当成了一个白手套。</b></p><p>这张图就更直观了。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2887ab88ceb4a092c21da41e92e636a9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"607\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这是瑞信持有的Greensill供应链金融贷款债券的公司占比，前五大借贷的客户中，有四家公司都是软银愿景基金投资的。其中就包括了汽车租赁lin初创公司<b>Fair Financial</b>，印度连锁酒店品牌<b>OYO</b>，<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>玻璃初创公司<b>View</b>，以及，中国的瓜子二手车母公司<b>车好多</b>。这些公司的借贷达到了整个基金的15%，可以说比重很高了，并且很多贷款的偿还期限是一年，远远超过了供应链金融一般提供的90天左右的期限。</p><p>所以后来瑞信一纸诉状直接把软银告上了法庭，并且切断了和软银的所有合作，和孙正义的关系也完全破裂。</p><p>当Greensill破产之后，我们回头看，这家公司和瑞信的合作到处是雷区，而这些雷被仔细的包装起来、隐藏起来。</p><p>事实证明，面临着估值过高但收入一直不及预期的压力，Lex Greensill将目光投向了<b>利润更高、风险更高的长期贷款</b>。公司完全背离了最开始的初衷，将很多贷款都发放给了身边的熟人，以及，与政治或者商业伙伴相关的项目。比如说，《华尔街日报》爆料，一位熟人就借款了3000万美元投资纽约的一处摩天大楼项目。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/317fa19c7ff53219471db4a059ccd99d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>你说，这跟供应链金融有个什么关系？</p><p>后来的财务数据显示，Greensill的大部分收入都来自<b>前五大客户</b>，在有些季度，这部分收入<b>占到公司全部收入的90%以上</b>。而这些客户的贷款中，<b>水分可以说很大</b>。</p><p>比如说，其中一位大客户就是英国金属大亨Sanjeev Gupta。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2eb9771a8d414a20986c735afabbf8a5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"615\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>文件显示，到2019年9月，Greensill公司发放给Gupta旗下的GFG Alliance公司的信贷安排总计达到74亿美元。但是，其中很多贷款并不是供应链融资，而是基于对方公司未来五年业务情况的预测，而发放的<b>“未来应收账款”</b>的贷款。并且，2019年监管机构就发现，Greensill旗下银行的资产负债表上列出的一些Gupta旗下的相关资产并不存在。</p><p>同时，Greensill还向另外一个大客户<b>Bluestone Resources</b>发放了总额8.5亿美元的贷款，Btw这家公司是美国西弗吉尼亚州州长Jim Justice拥有的一家煤矿公司。其中的一部分贷款的发放，也基于的也是“未来应收账款”。<b>这也不是供应链融资。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9879752e2914282ee94c96acc37214b0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"610\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>而向以上这两家，GFG Alliance和Bluestone发放的“未来应收账款”贷款的所用资金都出自瑞士信贷的供应链基金。<b>而瑞信基金的投资人，完全不清楚，这些贷款其实不是所宣传的供应链贷款。</b></p><p>在发给投资者的信息披露中，这些贷款的名字被成为Rasmussen、Seaview或Rehbein。这些是什么呢，后来人们才发现，这是Lex Greensill他本人在澳洲老家班达伯格一些街道的名字。相似的，向软银愿景基金所投资公司Katerra发放的4.35亿美元贷款被称为Fairymead，也是澳洲班德堡的一条街道名字。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/baa555661fa267044f4a40ddc0f865c6\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"609\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>光是这些贷款的名字，普通投资人根本不知道这背后钱去了哪里。也就是说，买的东西被调包了但Greensill刻意隐瞒了，而瑞信也没有透明地披露给投资人。</p><p><b>没有披露软银和Greensill的关系，没有披露贷款的类型改变，没有披露真正的借款人。</b>甚至，Greensill的很多宣传资料直接就被瑞信复制粘贴拿去宣传给基金的投资人，没有进行深度背景调查。而且，在瑞信给客户宣传册上，标注这些供应链贷款基金的安全系数为1或者2。什么意思呢？满分为7分，7是风险最高的，而1和2是最安全的投资资产。</p><p>供应链贷款之所以被认为是安全投资标的，是因为：</p><p><b>（1）贷款周期短</b></p><p><b>（2）流动性高</b></p><p><b>（3）分散化</b></p><p>但在Greensill的后期，这三点优势已经完全不存在。</p><p>完美的包装下，Greensill的商业闭环是脆弱的。而推倒这盘脆弱的多米诺骨牌，只需要一根指头的力气。 这根指头，叫做“保险”。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/90619b9129ba2c662e4441087ce44142\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"616\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>Greensill的业务之所以能起来，商业之所以能闭环，瑞信之所以敢构建这么大规模的基金来买Greensill的供应链金融债券，全部都是因为两个子字：保险。之前我们提到，保险公司在整个供应链金融贷款的商业生态中扮演担保的角色，在客户出现违约的时候，给债券基金投资人进行补偿。如果没有保险，那么瑞信是绝对不会买Greensill的债券的。</p><p>正常来说，健康生态下的供应链金融保险需要有以下几个特质：</p><p><b>（1）越大越著名的保险公司越好</b></p><p><b>（2）保险公司的保单比例要分散</b></p><p><b>（3）保证保险公司能持续续约</b></p><p>其实早在2019年，瑞信就有提出质疑，因为当时Greensill合作的只有一小批保险公司。这个风险就很高了，一旦某一家不再续约，那么业务闭环就会崩塌。之后，瑞信在2019年制定了一项规则，规定任何一家保险公司都不能对基金资产的20%以上进行担保。但可惜的是，这个规定并没有被严格的执行下去，<b>瑞信的基金管理人员给Greensill开了绿灯。</b></p><p>到2020年4月的时候，Greensill的最大保险提供方，东京海上控股株式会社Tokio Marine，已经覆盖了发放证券资产的<b>50%</b>以上。到2020年6月，覆盖比例高达了<b>75%</b>。或许看到这个比例的时候，东京海上控股已经嗅到了危机的兆头，在2020年9月，它通知Greensill，从2021年3月起，将不再续保。</p><p>东京海上控股就是那根手指头。推倒了一张牌之后，Greensill的多米诺骨牌迅速接连爆雷。</p><p>但可笑的是，瑞信并没有对此感到不安，仍然在大力给投资人推荐供应链金融基金。在2021年2月，Greensill无法找到接替的保险公司，只能最后一搏，澳大利亚新南威尔士州最高法院起诉东京海上控股和其他几家保险公司，要求对方续保。</p><p>然而，2021年3月1日，法院驳回了起诉。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/43c006e4936a4c02d5edcf55879cd7a5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"618\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>而同一天，瑞信终于意识到了危机，火速冻结了供应链金融基金。</p><p>然而，一切都晚了。</p><p>截止今年2022年10月，瑞信100亿美元的基金已经追回了70亿，还有30亿美元在追讨中，估计还要花五年的时间和Greensill打官司，能不能全部追回还不清楚，其中的诉讼律师费用肯定也不少。</p><p>回顾这个事件，我们用挺长篇幅讲了Greensill事件的始末因为中间牵涉方很多，但其实这个事情用简单的话来说就是：<b>相当于Greensill给高风险贷款打包并且披上了供应链金融的外衣，通过瑞信百年老牌的名声，让不知情的投资机构和个人为之买单。</b></p><p>这听上去是不是很耳熟？没错，2008年次贷危机也是类似的资产支持证券Asset-backed securityABS给搞出来的，之后触发了华尔街的金融海啸。讽刺的是，08年瑞信是华尔街银行中受到冲击最小的，而这次却栽在了次贷危机的低配版本ABS上。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e38ae321c0db361a8650246f603e8d46\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"624\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>你可能要问，为什么瑞信这么买Greensill的账？为什么没发现有问题？为什么包庇这些贷款？我们来试图回答一下，为什么瑞信的风控失败了。</p><p><b>02、哪里出了错？</b></p><p>其实回顾一下，瑞信内部其实早就察觉到了Greensill这件事情的风险。首先Greensill在历史上就有过“黑历史”。</p><p>2017年，当时Greensill的主要债券购买方叫做<b>GAM</b>，也是个瑞士的资产管理公司。当时有人举报说，GAM的一名基金经理叫TimHaywood随意简化评估程序，错误的计算了Greensill的资产价值。随后TimHaywood这哥们儿就被停职了，而GAM也缩减了基金规模。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2a0acf13f3210a512ccca4494d6e36ee\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"601\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>《华尔街日报》爆料说，GAM内部报告称，“从Greensill购买的20亿美元资产中，没有一分钱看上去像是传统的供应链金融资产。”</p><p>但是GAM缩减基金规模之际，软银和瑞信介入了，并且以更大规模更快的速度给Greensill提供资金。</p><p>其实，我们看到<b>瑞信内部是有质疑的</b>。包括刚才我们说到，2019年瑞信对Greensill的保险方制定了风险分散的要求。以及，2020年6月，瑞信高层也对软银其中的三个角色的利益冲突有过质疑，并且最后对基金发起了审查。</p><p>但是，同时我们看到很矛盾的一点是，<b>供应链基金的管理经理对Greensill非常开绿灯</b>。《华尔街日报》引用信源的话说：“对于Greensill提供的证券，瑞士信贷的基金经理很少回绝。” 是不是感觉这中间有非常大的矛盾点？</p><p>为了更好的了解瑞信内部的矛盾，以及对Greensill的决策过程，写稿的时候我翻到《华尔街日报》的记者邓肯·马文在2022年7月出了本书叫<b>《谎言金字塔》THE PYRAMID OF LIES</b>，里面详细的披露和回顾了整个Greensill崛起和崩盘的过程。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e402c7d4ec083ffe6ff6f50ae2458756\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"614\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>而邓肯·马文在书里解释了，在Greensill这个事件中，瑞信的风控为什么失败。</p><p>我们首先回到2008年的次贷危机中。</p><p>当时，华尔街上的大银行们因为过度牵涉到次贷业务而陷入危机。随着雷曼兄弟倒闭，市场信心崩溃，当泡沫破灭之际，银行们基本无一幸免。而<b>瑞士信贷这时候打了漂亮的一仗</b>，重组投资银行业务，降低资本使用，迅速缩减了资产负债表规模，给公司制定了可靠的战略，增加客户和流量业务，包括股权、机构融资、外汇、债券等。在2009年瑞信的投资银行业务税前利润达68.45亿瑞郎，创历史新高，你看这个V型反弹多漂亮。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/60508fd6b91f5d370f4ba2119a2d26b4\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"604\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这使得瑞信是率先从次贷危机中恢复过来的银行。甚至，《经济学人杂志》Economist在2009年5月21日将瑞士信贷评为<b>“世界上最好的银行”</b>，和<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>并列第一。</p><p>你说这仗打得这么漂亮就应该牟足了劲儿再接再厉对吧。可是，我们看到瑞信的股价自2009年以来是这样的：</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5f137876d7f7ecdaaf3f40790cb4b120\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"605\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>所以，瑞信好不容易在次贷危机中建立起来的优势，并没有延续下去，很快就被它的美国竞争对手所赶超。</p><p>在《谎言金字塔》里，作者邓肯·马文就解释说，08年之后，各国政府出台了一系列严厉的监管政策，让大银行中的一些老业务变得非常没有效率并且利润非常的单薄。而欧洲经济开始走下坡路，包括欧债危机的发生，都一直在冲击着欧洲金融业。同时，在2008年金融危机后，欧洲实施了持续多年的量化宽松，特别是欧央行从2014年下半年以来采取了“负利率”政策，对银行的信贷业务造成了极大冲击。而在产业方面，欧洲多国也未能抓住移动互联网、新能源的机遇，产业结构过于传统，缺乏新的增长点。所以，<b>欧洲银行一直都面临着转型的压力</b>。</p><p>瑞信的主要竞争对手，<a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>UBS，早早的在2011年就启动了以财富管理为主业的转型，大幅削减重资产投行业务，将重点放在轻资产的全球财富管理业务上。而瑞信也在转，也在逐步削减传统投行业务，但速度比UBS慢了很多。一直到了2015年，瑞信才醒悟说，我们动作太慢了，我们得赶紧。所以，在这一年，瑞信请了一个新CEO来，主导大规模转型。</p><p>这名CEO叫Tidjane Thiam，是科特迪瓦人，他还给自己取了一个中文名字叫谭天忠。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c282609e2c293647aafd46a061f02203\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"610\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这哥们一上来大刀阔斧改革瑞信。2015年10月，瑞信宣布新的战略方向，简单来说，主要有两个重点：</p><p>第一，在业务上，力求成为领先的私人银行、财富管理服务供应商。</p><p>第二，简化组织架构，瑞信地区部门权力扩大，风控也相对分散化。</p><p>这传递出两个改变。</p><p>在第一点上，瑞信在由传统投行业务朝着轻资产的财富管理业务转型中，非常渴望在高端财富管理方面建立与全球超级富豪的关系网，<b>特别是年轻的富豪阶层和创业人群</b>。在瑞信想倾斜的私人银行部门中，这些人群需要的理财规划服务，以及和投行相关的融资融券业务，经纪商业务，甚至之后的上市IPO业务，都会让这些客户成为瑞信源源不断的取款机。</p><p>而我们刚才说到的Lex Greensill，这么被聚光灯被政治家资本家们背书和高捧的年轻创业者，自然成了瑞信看中的资源之一。Greensill做的供应链金融背后需要的贷款业务，现金管理规划，投融资服务，以及不久之后潜在的IPO，<b>反正Greensill在瑞信眼中看起来就是一个闪闪发光的金矿</b>。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ea32d1f7ab35bdee0e60905b0156dee1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"607\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>书里透露，其实在决定和Greensill一起做供应链金融基金之前，<b>瑞信内部是有过质疑的</b>。包括之前GAM撤出投资的内部故事，以及有华尔街上和Greensill打过交道的保险公司内部人员提出警告说Greensill的贷款业务有违约的高风险，以及行业中也有越来越多关于Lex Greensill的负面传言说他刻意隐藏贷款信息，反正不少人都出来提了反对意见。</p><p>然而，在渴望转型的瑞信眼中，Greensill是一个，书里面原话说<b>”were too good a fit”</b>，太契合太契合的客户了。所以就算有各种质疑的声音，瑞信还是在2017年开始了和Greensill的合作。</p><p>第二点变化，在谭天忠的领导下，瑞信的企业文化也出现了一些改变。<b>谭天忠是一个强调简化架构，但又控制欲极强的人。</b>他在重要的部门安插了为数不多的高层，而这些高层直接报告给他，CEO本人，形成了一个简化金字塔的结构。接下来几年，谭天忠每天工作到超过半夜12点，身为CEO他本人事无巨细，要管无数的事情。</p><p>谭天忠的本意是要保证所有信息能汇总到金字塔顶部，也就是CEO这里，所以他可以对一切都有直接的掌控。然而在执行上却出现了问题，<b>包括很多人因为要直面高层，所以不敢把很多问题向往汇报，而倾向于把事情给瞒下来。</b></p><p>同时，谭天忠身为CEO，强调安全性的转型，反对高风险的业务。然而，就和当时瑞信财富管理业务负责人Iqbal Khan这哥们儿两人不对付，经常把后者的一些挣钱、利润高但风险稍稍有点高的业务给毙掉。<b>所以也不排除，财富管理部门的人故意向CEO隐瞒一些信息。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0953a1b399f39cec215b147a50b4e9b9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"619\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>反正有点事与愿违吧，谭天忠想更简化员工结构结果弄得关系更对立更有斗争了，想更安全结果暗地的风险更高上下级更脱钩了。谭天忠和Iqbal Khan这两人之后还闹出个大丑闻，Iqbal Khan辞职去瑞信的老对手UBS了之后，瑞信还找私人侦探去监视Iqbal Khan，结果被发现之后闹得沸沸扬扬，结果在2021年终于达成和解，但谭天忠和瑞信当时的首席运营官不得不因为丑闻而辞职。</p><p>就真挺讽刺的。所以，这些细节也许能够解释一些我们之前看到的反常现象，<b>包括瑞信高层之间眼中的政治内斗和不信任，以及上下级的选边站队、信息隐瞒和各种丑闻。</b></p><p>而瑞信的转型一直没有获得成功，反而被瑞士竞争对手UBS以及美国同行们远远甩在身后，直到2021年，一个更大悲剧的发生。</p><p><b>03、压垮骆驼的最后一根稻草：瑞信与与Bill Hwang</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b6d2659b8789e7d2dedc07b8aa18d958\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"612\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这件事情很多人都知道了，我就简单的提一下。华尔街上著名的老虎基金的门徒Bill Hwang有一家自己的家族办公室Archegos Capital。在建立Archegos期间，Bill Hwang的高杠杆投资风格未见收敛，反而愈发激进。通过更加激进的投资策略，Bill Hwang的家族办公室资产从数亿美元迅速增长至150亿美元，收益一度达到60倍。</p><p>之前我们有提到，瑞信转型之后，它的战略架构聚焦于三个区域部门，瑞士环球银行，亚太业务和国际财富管理业务，下面由全球市场Global Markets，和投资银行及资本市场IBCM这两个专注投行业务的职能部门提供支持。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e5d112cdb11c4eb632080e26fc40c50c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"606\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>通过这个新的结构，<b>瑞信希望由财富管理往下刺激投行业务，尤其是机构融资服务</b>，英文叫做Prime brokerage，我们简称PB，就是给Archegos这样的家族办公室或者对冲基金提供集中托管清算、杠杆融资、证券拆借、资金募集等等这些金融服务。2020年，瑞信就通过PB部门从Bill Hwang身上赚了1750万美元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/239a633d8064fa4d3b6b24ef5541dc6a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"612\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>你别看这比钱不算多，但按我们的瑞信MD线人的话说，这对公司来说就是free money，”免费的现金”，干嘛不赚。确实，PB其实是一个很好的业务，但也有一个前提，就是客户不爆仓。否则对方爆仓之后还不上钱，那损失都得自己担着。</p><p>所以在对冲基金内部，一旦你的仓位比较集中，或者你的杠杆用得比较高，你就会接到PB组给你的电话说：哥们儿，你这风险有点高啦，仓位太集中啦，你如果不分散点仓位降点杠杆，我们就不给你提供借贷了。</p><p><b>好的风控是这样的。但瑞信并没有。</b></p><p>Bill Hwang随着股票收益的飙升而变得更加激进。</p><p>他瞄准了一个衍生品产品名为<b>total return swaps</b>，总收益互换，简称TRS。这类衍生品的好处在于可以用较少的保证金获得5倍以上的杠杆，同时由于不用实际持有这些股票，他也就不用向美国证监会公布持仓，从而隐藏自己的交易动向。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/13c9fdabbff04f5ef1b39624c2b07773\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"612\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>我们在瑞信的线人告诉我，对于TRS这样杠杆这么高的业务，瑞信给Bill Hwang提供服务之前就让对方签署了<b>独家协议</b>，只能在瑞信这里开TRS业务。</p><p>Bill Hwang签了。</p><p>所以瑞信认为自己看得到Bill Hwang在自己PB部门的所有持仓，可以对风险有所把控。所以我们看到后来瑞信给Archegos的杠杆给到了10倍之多，是<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>等其它银行的两倍，不是因为瑞信人傻钱多，只是因为 …<b>太单纯。</b></p><p>事实证明，在华尔街上混你真的要多长几个心眼儿。后来Archegos爆仓之后，瑞信才发现，<b>Bill Hwang的TRS业务在瑞信之外，还跟<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>、大摩、<a href=\"https://laohu8.com/S/DB\">德意志银行</a>、UBS和野村证券建立了巨额的头寸</b>。</p><p>妥妥的海王有没有。更讽刺的是，在爆仓之后，BillHwang在社交媒体发文称，“如果你欠银行100美元，那是你的问题，如果你欠银行100万美元，那是银行的问题；但如果你欠银行800亿美元担保150亿美元的股票，那你们就都完蛋了。”</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b06a2ed617dc08a5a4196dd9e6433fd2\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"602\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>确实，给Bill Hwang担保的银行们顿时觉得世界末日要来了。随着Archegos仓位中一些股票的大跌，Bill Hwang触及Margin Call、遭遇爆仓。当大家惊觉Bill Hwang交不起保证金时，华尔街上曾经追着Bill Hwang开户的投行们开启了抛售潮。</p><p>抛单规模之大，被称为<b>“世纪大抛售”</b>。</p><p>Archegos的净资产约为150亿美元，叠加5-6倍杠杆，总投资规模约为800亿美元。资产清算时，银行们的抛售总金额达到190亿美元，导致相关股票市值蒸发330亿美元，成为<b>“人类史上最大单日亏损”</b>。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/038b8e0eb077672f4ba24a5ce967654e\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"608\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>这是一场速度的竞赛。并且要迅速、安静、决绝。谁跑得早，谁就损失得少。</b></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>先迅速抛出50亿美元的头寸。第二天，高盛快速找到了买家，抛售了近百亿美元交易的订单。而野村证券和瑞信动作不够快，只能眼睁睁吞下损失。</p><p>野村亏损29亿美元。瑞信的亏损达到了55亿美元。</p><p>还记得前一年在Bill Hwang身上赚的1750万美元吗？<b>Free money的代价是314.28倍的亏损。</b></p><p>巴菲特的老搭档查理·芒格，评价Archegos事件时说：参与的投行都是傻瓜，而瑞信是最大的傻瓜。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/51fc4137ec630a9ceb5c388a4a689355\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"597\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>瑞信，真的傻吗？赌这么大还跑这么慢。</p><p>在采访过程中，我一直在问我们的线人，也是瑞信前高管，什么出了问题。他在瑞信工作了二十多年，显然对这个机构有着深厚的感情。他几乎一直在为身边的同事说话，说他们都是聪明、负责的人，一直强调说不要因为这些丑闻，而觉得瑞信内部的所有人都是白痴，什么都不懂，也不负责。</p><p>那我就一直追问他，究竟是哪里出了问题。</p><p>最后，大老爷手一摊，对我说，反正我们的采访是匿名的，我就坦白跟你说了吧：</p><p><b>“在瑞信，根本没有风控“。</b></p><p><b>04、瑞信前高层：瑞信没有风控</b></p><p>一直以来，华尔街上的对冲基金都心照不宣，知道瑞信的风控是最松的，这也是为什么很多机构愿意去选择瑞信的PB业务。</p><p>但为什么瑞信的风控是最松的呢？</p><p>《硅谷101》被告知，因为瑞信最高层管风控的人，根本没有风控管理的背景和经验。</p><p>我们的线人评价说：其实在团队中早就有人对Archegos提出了质疑和担心，只是没有想到，来得这么快。他说：<b>瑞信只是不幸运。其它的银行有更好的风控管理者，所以他们能更快行动，他们能管理得更好</b>。我们来看看瑞信当时风控团队一把手的履历：</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6ab404f2ecbfe36d4b6c5421b7e1e730\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"602\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>Lara Warner，学历宾夕法尼亚州立大学金融本科，然后去了美国运营商AT&amp;T十一年，担任各种财务和运营职位，一直做到了部门的首席财务官和投资者关系总监。之后3年去了雷曼兄弟担任高级股票研究分析师。在之后就一直在瑞信了，19年时间，从高级股票研究分析师，到股票研究总监，到全球固定收益研究总监，到瑞信旗下的<a href=\"https://laohu8.com/S/B73.SI\">环球投资</a>银行首席财务官，到全球投资银行的首席运营官和首席财务官，到2015年，才开始从事集团首席合规与监管事务官，2019年才成为集团首席风险官，然后，Greensill和Archegos就出事儿了，之后被迅速辞退。</p><p>辞退Lara Warner之后，瑞信下了血本从高盛那里挖来了David Wildermuth，成为瑞信新任首席风险官。我们再来对比一下人家高盛前副风险官的履历。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2244e593401473d9ee1f2473e54ff2b2\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"622\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>David毕业于美国达特茅斯学院，经济学与计算机科学双学位。我们先没有名校光环，光看工作经验，David从1987年加入荷兰银行就从事和风险组相关的工作，在企业融资、杠杆融资、房地产金融和信贷管理方面开始积累经验。之后1997年到2022年离开高盛去瑞信之前，在高盛做的全部都是风险管理工作，一路从信用风险credit risk的$VP(<a href=\"https://laohu8.com/S/VP..UK\">VP</a>..UK)$副总裁，做到风险管理部门的董事总经理，再到区域的首席风险官，再到信用风险管理的全球主管，再到合伙人，再到高盛集团的副首席风险官。</p><p>是不是对比就非常大。</p><p>David这样的才是一步步稳扎稳打，建立了整个有效的风控系统，所以你看一出事儿为什么高盛跑得最快呢。而Lara Warner这样完全没有风控背景的人，一下被提拔成了瑞信的风控一把手时，你说怎么跑得过高盛呢。</p><p>这个人选其实背后反映出了瑞信的一个重要失误，就是对于人才的调度。<b>瑞信最高层，以及整个企业文化，对于高薪聘请关键岗位的人才，之前并没有得到重视</b>。我们的线人也说，瑞信更喜欢用自己的人，从基层一步步做上来的，就算是不同部门之间调来调去，也不愿意花重金去其它银行高薪聘请行业最顶尖的人，特别是风控方面。</p><p>但这个失误背后，又能反映出一个更大的宏观趋势。其实瑞信的悲剧，离不开时代的悲剧。这个时代的悲剧就是：<b>所有欧洲银行都在苦苦挣扎。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/09218d7e12207b0d781357aa4b4a1844\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"612\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>从08年金融危机开始，与美国的经济复苏趋势不同，欧洲经济一直处于挣扎的状态、央行常年将利率设置在历史低位、欧洲金融业一直负面冲击不断：2008年金融危机之后又叠加了2010年的欧债危机，之后欧洲各国经济一路走下坡路，2018年土耳其里拉贬值危机，2020年受新冠疫情冲击，2022年俄乌冲突爆发，还有一系列的供应链和能源危机。</p><p>同时，欧洲不仅仅是瑞信，包括UBS和<a href=\"https://laohu8.com/S/0H7D.UK\">德意志银行</a>等等，屡屡卷入洗钱、被调查、巨额处罚等风波，需要花更多的钱在这些丑闻和官司上，反正整个欧洲银行体系都处于非常不利的宏观条件下，根本无法与美国同行们所竞争。</p><p>在雷曼兄弟倒闭后的9年内，欧洲银行数量了少了四分之一，剩下的欧洲大银行也在苦苦挣扎，包括<a href=\"https://laohu8.com/S/DB\">德意志银行</a>股价也都一路下跌，根本无法与美国大银行竞争。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f26d740493af7565485eecabd80f48ef\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"612\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>于是欧洲银行们的利润越被挤压，压力就越大，在一些关键岗位有疏忽，一些重要的时间点有错误决策，那么暴雷就出现了。<b>只是瑞信这次成为了问题比较大的那个差生，成为了时代的替罪羔羊。</b></p><p><b>05、痛苦、迷茫与未来</b></p><p>我不太同意网上很多报道将瑞信这次的危机称为“雷曼时刻”，一出什么事媒体们就喜欢“雷曼时刻”，“金融危机”。可以标题党，<b>但是瑞信这次出的事和雷曼当年根本不在一个水平线上。</b></p><p>瑞信和雷曼相比有三个本质上的不同。</p><p><b>第一，</b>雷曼的危机本质来源于次贷危机叠加房地产泡沫的破灭之后，形成的多米诺骨牌效应带动整个华尔街的溃败。而如今的瑞信是自身投资失利的个案，连锁效应不强。</p><p><b>第二，</b>雷曼倒闭之前6千多亿美元管理规模，申请破产时负债达到6130亿美元。瑞信如今的体量更大，是上万亿美元管理资产的体量。瑞信这两笔大的亏损，Greensill亏了30亿美元，Archego亏了55亿美元，两笔投资加起来亏损不到一百亿美元，后来虽然亏损曝光之后财富管理方面有不少客户的流失，但瑞信的数据显示，第二季度的核心一级资本充足率在13.5%，这个数据是“核心资本”与“加权风险资产总额”的比率，<a href=\"https://laohu8.com/S/IBOC\">国际银行</a>业通用标准的《巴塞尔协议Ⅲ》要求资本充足率达到8%，核心资本充足率达到6%，瑞士监管机构要求10%，所以瑞信目前的资本充足率是非常健康的。另外，在第二季度末瑞信依然有大约1000亿美元的资本缓冲和2380亿美元的优质流动资产。</p><p><b>第三，</b>雷曼的倒闭是因为美国政府放弃了救助，退一万步讲，就算瑞信真有问题，现在的共识是，瑞士政府也会出手， 为这个瑞士第二大银行瑞信提供流动性支持，或者直接国有化瑞信，或则不排除，UBS和瑞信的合并。</p><p>事实上，很多人将瑞信和雷曼做类比，反应出的是目前经济下行大环境中市场情绪的脆弱，这是可以理解的。但要指出的是，<b>目前华尔街的共识是，美国金融业没有系统性风险</b>，从08年金融危机之后，金融业的监管已经非常严格了，每年都会做压力测试，这次的风波只是瑞信自己作出来的，是一个个案，不会像次贷危机一样产生多米诺骨牌效应。</p><p>顺便分享一句我蛮认同的话：“<b>真正的危机都是众人还没有意识到危机之际出现的，大家都在喊危机的时候，可能就没有那么严重。</b>”</p><p>在2022年10月，在第三季度财报中公布超过40亿瑞士法郎的净亏损之后，瑞信公布了最新的战略计划，包括发行新股筹资大约40亿美元，将证券化产品集团大部分业务出售给外部财团，换了刚才我们说的风控团队和投行团队的一把手，并且到2025年裁员9000人，之后会继续削减成本。同时，瑞信还表示将“彻底重组”投资银行业务，显著减少风险加权资产和杠杆敞口，各减少40%。简单来说，瑞信这次的改革是拿出了“壮士断腕”的决心，把利润率最高的业务都给卖了，只为让自己更轻装前行。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1b93d7f1bd5ba2ae70adc0d842cf4af2\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"604\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>而路途将是漫长而又挑战的，之后<b>瑞信也必经一段痛苦和迷茫的时期，而现在只是一个巨大变化的开端</b>。不过对于这个有着164年历史的老牌银行来说，也许风风雨雨见得多了，起起伏伏也经过了很多次，如今的危机也许就像摔了一跤。站起来，打上石膏，还能继续前进。</p><p>我问我的采访对象，他在瑞信最难过的日子是什么时候，他说，是离开瑞信那天。Bill Hwang爆仓的时候他就意识到瑞信将会经历很严重的危机，所以很多和他一样在瑞信工作了几十年的人，都纷纷提出了辞职。在他提出离职的那天，瑞信的高层让他留下。</p><p>他问，为什么要留下时，对方无法给出一个答案。</p><p>我听到这里的时候还是挺动容的。<b>华尔街没有永远的赢家，但输家有一万种输法</b>。金钱和利益包裹的，永远都有错误，有疏忽，有贪婪，有人性，有危机。我很喜欢的一句话是What goes around comes around，该来的总会来。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c52b7c5baab7c681d7b9229f752c3d0a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"598\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>无论是Lex Greensill，还是孙正义，还是谭天忠，还是Bill Hwang，还是Lara Warner，还是我们这期视频提到的所有人，都会为自己的作为付出代价，无论这个代价是坐牢，是上亿美元的损失，是被辞退，还是被历史定格在耻辱柱上。</p><p>而瑞信之后会如何呢，这个答案，只有时间能给我们了。</p></body></html>","source":"lsy1597207788106","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>瑞信大败局与两个倒霉的男人</title>\n<style 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Greensill孙正义的软银在今年前6个月遭遇了5万亿日元（340亿美元）的巨亏，可以说是有史以来亏损最多的投资机构之一。其中，瑞信被连累的，是软银其中投资的一个公司叫Greensill。Greensill成立于2011年，是一家Fintech金融科技创业公司。商业模式是给企业提供供应链融资，解决供应商们的流动性难题。简单来说，就是乙方等甲方打款，可能走流程要一两个月或者更久。但Greensill可以代替甲方客户，提前向乙方供应商付款，乙方愿意接受一丢丢折扣的情况下可以早拿到钱，甲方也有了更长的时间来筹集资金，缓解了双方的流动性压力，而Greensill也能赚取其中的利差。这个玩法其实并不新颖，只是，从前这样的供应链融资只存在于金融机构和大客户之间，而Greensill的创始人Lex Greensill则把自己打造成小企业救世主的形象，试图把从前大企业才能获得的融资服务给平民化，给到中小企业主们。Greensill的资金怎么来呢？公司把这些预付款给证券化，打包成“债券”出售给华尔街上的第三方金融机构，之后金融机构买入债券后再打包为投资产品出售给投资人。这个“华尔街上的第三方金融机构”正是瑞士信贷。但深入讲瑞信之前，我们再来深挖一下Greensill和他的创始人。Lex Greensill有着花旗银行、摩根士丹利等金融背景。这哥们儿除了会营销之外，还特别会搞政府关系。他邀请到了英国前首相卡梅伦担任顾问，还被查尔斯王子授予了“大英帝国司令勋章”。Greensill公司的风头在科技金融领域一时无两。2019年，Greensill给1000万个中小客户和供应商们提供了1430亿美元的供应链金融贷款。2019年，孙正义旗下的软银愿景基金向Greensill投资了15亿美元，估值40亿美元，让Greensill一度成为一级市场上炙手可热的明星项目、一度寻求70亿美元的估值。看了之前我们讲孙正义视频的小伙伴们就能知道，Greensill这种创始人背景和公司愿景就是软银的愿景基金最喜欢的投资标的。并且，软银还有更深的小算盘，这个我们一会儿讲。我们先回到Greensill的商业模式上。理论上，这个模式是说得通的，商业也形成了闭环，风险控制方面，Greensill引入了保险公司，为其打包的证券资产进行担保，也就是说，会在客户出现违约时为基金投资人进行补偿，因此这些债券获得了更高的信用评级。所以，如果你是瑞士信贷，你看着这个投资标的是不是觉得还是挺靠谱的。在银行存款利息为负的欧洲，瑞信的客户们主要是大型企业、养老基金、保险公司、高净值人群、还有一大群中东的基金和客户，非常喜欢这样流动性比较好、理论上风险小、同时回报率也高于银行存款的供应链基金。再加上，孙正义和软银是瑞信的大客户，所以瑞信开始通过瑞信资产管理部门设立了4只供应链金融基金，主要来投资Greensill打包的债券。简单来说，瑞信给Greensill提供了大约100亿美元的资金用于发放贷款，然后再把这些债券卖给瑞信的客户们。然而，就这样看似完美的金融模型，你好我好大家好的商业闭环，随着2020年新冠疫情的到来，像多米诺骨牌一样，轰然崩盘。2021年3月，由于资金链断裂，Greensill正式申请破产保护。相关监管机构接管了公司旗下的银行和子公司资产，而瑞信也冻结了全部与Greensill相关的供应链金融基金。基金被冻结的时候，投资人和机构大概在1000名左右。有一些报道很表面的说是疫情导致了很多中小企业付不上贷款。其实，我们深挖之后会发现，疫情只是一个导火索，整个Greensill的雪崩中，软银和瑞信谁都不是无辜的雪花，而刚才我们给大家看的这个完美的商业版图，其实每一环都是一个坑，使得整个体系如此之脆弱，根本承受不起宏观经济的冲击。首先，瑞信到后来才发现，孙正义和软银在整个商业链条中的小算法打得有点狠。在这张图上，软银扮演了三个角色：Greensill的一级市场投资人，瑞信的基金投资人，以及，很多Greensill给贷款的甲方客户的投资人。这整个就利益冲突好吗，相当于，软银通过瑞信注资给了Greensill，保证Greensill有稳定资金来源的同时，通过Greensill给自己旗下的投资初创公司提供贷款和现金流。很会玩对吧，相当于把瑞信当成了一个白手套。这张图就更直观了。这是瑞信持有的Greensill供应链金融贷款债券的公司占比，前五大借贷的客户中，有四家公司都是软银愿景基金投资的。其中就包括了汽车租赁lin初创公司Fair Financial，印度连锁酒店品牌OYO，智能玻璃初创公司View，以及，中国的瓜子二手车母公司车好多。这些公司的借贷达到了整个基金的15%，可以说比重很高了，并且很多贷款的偿还期限是一年，远远超过了供应链金融一般提供的90天左右的期限。所以后来瑞信一纸诉状直接把软银告上了法庭，并且切断了和软银的所有合作，和孙正义的关系也完全破裂。当Greensill破产之后，我们回头看，这家公司和瑞信的合作到处是雷区，而这些雷被仔细的包装起来、隐藏起来。事实证明，面临着估值过高但收入一直不及预期的压力，Lex Greensill将目光投向了利润更高、风险更高的长期贷款。公司完全背离了最开始的初衷，将很多贷款都发放给了身边的熟人，以及，与政治或者商业伙伴相关的项目。比如说，《华尔街日报》爆料，一位熟人就借款了3000万美元投资纽约的一处摩天大楼项目。你说，这跟供应链金融有个什么关系？后来的财务数据显示，Greensill的大部分收入都来自前五大客户，在有些季度，这部分收入占到公司全部收入的90%以上。而这些客户的贷款中，水分可以说很大。比如说，其中一位大客户就是英国金属大亨Sanjeev Gupta。文件显示，到2019年9月，Greensill公司发放给Gupta旗下的GFG Alliance公司的信贷安排总计达到74亿美元。但是，其中很多贷款并不是供应链融资，而是基于对方公司未来五年业务情况的预测，而发放的“未来应收账款”的贷款。并且，2019年监管机构就发现，Greensill旗下银行的资产负债表上列出的一些Gupta旗下的相关资产并不存在。同时，Greensill还向另外一个大客户Bluestone Resources发放了总额8.5亿美元的贷款，Btw这家公司是美国西弗吉尼亚州州长Jim Justice拥有的一家煤矿公司。其中的一部分贷款的发放，也基于的也是“未来应收账款”。这也不是供应链融资。而向以上这两家，GFG Alliance和Bluestone发放的“未来应收账款”贷款的所用资金都出自瑞士信贷的供应链基金。而瑞信基金的投资人，完全不清楚，这些贷款其实不是所宣传的供应链贷款。在发给投资者的信息披露中，这些贷款的名字被成为Rasmussen、Seaview或Rehbein。这些是什么呢，后来人们才发现，这是Lex Greensill他本人在澳洲老家班达伯格一些街道的名字。相似的，向软银愿景基金所投资公司Katerra发放的4.35亿美元贷款被称为Fairymead，也是澳洲班德堡的一条街道名字。光是这些贷款的名字，普通投资人根本不知道这背后钱去了哪里。也就是说，买的东西被调包了但Greensill刻意隐瞒了，而瑞信也没有透明地披露给投资人。没有披露软银和Greensill的关系，没有披露贷款的类型改变，没有披露真正的借款人。甚至，Greensill的很多宣传资料直接就被瑞信复制粘贴拿去宣传给基金的投资人，没有进行深度背景调查。而且，在瑞信给客户宣传册上，标注这些供应链贷款基金的安全系数为1或者2。什么意思呢？满分为7分，7是风险最高的，而1和2是最安全的投资资产。供应链贷款之所以被认为是安全投资标的，是因为：（1）贷款周期短（2）流动性高（3）分散化但在Greensill的后期，这三点优势已经完全不存在。完美的包装下，Greensill的商业闭环是脆弱的。而推倒这盘脆弱的多米诺骨牌，只需要一根指头的力气。 这根指头，叫做“保险”。Greensill的业务之所以能起来，商业之所以能闭环，瑞信之所以敢构建这么大规模的基金来买Greensill的供应链金融债券，全部都是因为两个子字：保险。之前我们提到，保险公司在整个供应链金融贷款的商业生态中扮演担保的角色，在客户出现违约的时候，给债券基金投资人进行补偿。如果没有保险，那么瑞信是绝对不会买Greensill的债券的。正常来说，健康生态下的供应链金融保险需要有以下几个特质：（1）越大越著名的保险公司越好（2）保险公司的保单比例要分散（3）保证保险公司能持续续约其实早在2019年，瑞信就有提出质疑，因为当时Greensill合作的只有一小批保险公司。这个风险就很高了，一旦某一家不再续约，那么业务闭环就会崩塌。之后，瑞信在2019年制定了一项规则，规定任何一家保险公司都不能对基金资产的20%以上进行担保。但可惜的是，这个规定并没有被严格的执行下去，瑞信的基金管理人员给Greensill开了绿灯。到2020年4月的时候，Greensill的最大保险提供方，东京海上控股株式会社Tokio Marine，已经覆盖了发放证券资产的50%以上。到2020年6月，覆盖比例高达了75%。或许看到这个比例的时候，东京海上控股已经嗅到了危机的兆头，在2020年9月，它通知Greensill，从2021年3月起，将不再续保。东京海上控股就是那根手指头。推倒了一张牌之后，Greensill的多米诺骨牌迅速接连爆雷。但可笑的是，瑞信并没有对此感到不安，仍然在大力给投资人推荐供应链金融基金。在2021年2月，Greensill无法找到接替的保险公司，只能最后一搏，澳大利亚新南威尔士州最高法院起诉东京海上控股和其他几家保险公司，要求对方续保。然而，2021年3月1日，法院驳回了起诉。而同一天，瑞信终于意识到了危机，火速冻结了供应链金融基金。然而，一切都晚了。截止今年2022年10月，瑞信100亿美元的基金已经追回了70亿，还有30亿美元在追讨中，估计还要花五年的时间和Greensill打官司，能不能全部追回还不清楚，其中的诉讼律师费用肯定也不少。回顾这个事件，我们用挺长篇幅讲了Greensill事件的始末因为中间牵涉方很多，但其实这个事情用简单的话来说就是：相当于Greensill给高风险贷款打包并且披上了供应链金融的外衣，通过瑞信百年老牌的名声，让不知情的投资机构和个人为之买单。这听上去是不是很耳熟？没错，2008年次贷危机也是类似的资产支持证券Asset-backed securityABS给搞出来的，之后触发了华尔街的金融海啸。讽刺的是，08年瑞信是华尔街银行中受到冲击最小的，而这次却栽在了次贷危机的低配版本ABS上。你可能要问，为什么瑞信这么买Greensill的账？为什么没发现有问题？为什么包庇这些贷款？我们来试图回答一下，为什么瑞信的风控失败了。02、哪里出了错？其实回顾一下，瑞信内部其实早就察觉到了Greensill这件事情的风险。首先Greensill在历史上就有过“黑历史”。2017年，当时Greensill的主要债券购买方叫做GAM，也是个瑞士的资产管理公司。当时有人举报说，GAM的一名基金经理叫TimHaywood随意简化评估程序，错误的计算了Greensill的资产价值。随后TimHaywood这哥们儿就被停职了，而GAM也缩减了基金规模。《华尔街日报》爆料说，GAM内部报告称，“从Greensill购买的20亿美元资产中，没有一分钱看上去像是传统的供应链金融资产。”但是GAM缩减基金规模之际，软银和瑞信介入了，并且以更大规模更快的速度给Greensill提供资金。其实，我们看到瑞信内部是有质疑的。包括刚才我们说到，2019年瑞信对Greensill的保险方制定了风险分散的要求。以及，2020年6月，瑞信高层也对软银其中的三个角色的利益冲突有过质疑，并且最后对基金发起了审查。但是，同时我们看到很矛盾的一点是，供应链基金的管理经理对Greensill非常开绿灯。《华尔街日报》引用信源的话说：“对于Greensill提供的证券，瑞士信贷的基金经理很少回绝。” 是不是感觉这中间有非常大的矛盾点？为了更好的了解瑞信内部的矛盾，以及对Greensill的决策过程，写稿的时候我翻到《华尔街日报》的记者邓肯·马文在2022年7月出了本书叫《谎言金字塔》THE PYRAMID OF LIES，里面详细的披露和回顾了整个Greensill崛起和崩盘的过程。而邓肯·马文在书里解释了，在Greensill这个事件中，瑞信的风控为什么失败。我们首先回到2008年的次贷危机中。当时，华尔街上的大银行们因为过度牵涉到次贷业务而陷入危机。随着雷曼兄弟倒闭，市场信心崩溃，当泡沫破灭之际，银行们基本无一幸免。而瑞士信贷这时候打了漂亮的一仗，重组投资银行业务，降低资本使用，迅速缩减了资产负债表规模，给公司制定了可靠的战略，增加客户和流量业务，包括股权、机构融资、外汇、债券等。在2009年瑞信的投资银行业务税前利润达68.45亿瑞郎，创历史新高，你看这个V型反弹多漂亮。这使得瑞信是率先从次贷危机中恢复过来的银行。甚至，《经济学人杂志》Economist在2009年5月21日将瑞士信贷评为“世界上最好的银行”，和摩根大通并列第一。你说这仗打得这么漂亮就应该牟足了劲儿再接再厉对吧。可是，我们看到瑞信的股价自2009年以来是这样的：所以，瑞信好不容易在次贷危机中建立起来的优势，并没有延续下去，很快就被它的美国竞争对手所赶超。在《谎言金字塔》里，作者邓肯·马文就解释说，08年之后，各国政府出台了一系列严厉的监管政策，让大银行中的一些老业务变得非常没有效率并且利润非常的单薄。而欧洲经济开始走下坡路，包括欧债危机的发生，都一直在冲击着欧洲金融业。同时，在2008年金融危机后，欧洲实施了持续多年的量化宽松，特别是欧央行从2014年下半年以来采取了“负利率”政策，对银行的信贷业务造成了极大冲击。而在产业方面，欧洲多国也未能抓住移动互联网、新能源的机遇，产业结构过于传统，缺乏新的增长点。所以，欧洲银行一直都面临着转型的压力。瑞信的主要竞争对手，瑞银UBS，早早的在2011年就启动了以财富管理为主业的转型，大幅削减重资产投行业务，将重点放在轻资产的全球财富管理业务上。而瑞信也在转，也在逐步削减传统投行业务，但速度比UBS慢了很多。一直到了2015年，瑞信才醒悟说，我们动作太慢了，我们得赶紧。所以，在这一年，瑞信请了一个新CEO来，主导大规模转型。这名CEO叫Tidjane Thiam，是科特迪瓦人，他还给自己取了一个中文名字叫谭天忠。这哥们一上来大刀阔斧改革瑞信。2015年10月，瑞信宣布新的战略方向，简单来说，主要有两个重点：第一，在业务上，力求成为领先的私人银行、财富管理服务供应商。第二，简化组织架构，瑞信地区部门权力扩大，风控也相对分散化。这传递出两个改变。在第一点上，瑞信在由传统投行业务朝着轻资产的财富管理业务转型中，非常渴望在高端财富管理方面建立与全球超级富豪的关系网，特别是年轻的富豪阶层和创业人群。在瑞信想倾斜的私人银行部门中，这些人群需要的理财规划服务，以及和投行相关的融资融券业务，经纪商业务，甚至之后的上市IPO业务，都会让这些客户成为瑞信源源不断的取款机。而我们刚才说到的Lex Greensill，这么被聚光灯被政治家资本家们背书和高捧的年轻创业者，自然成了瑞信看中的资源之一。Greensill做的供应链金融背后需要的贷款业务，现金管理规划，投融资服务，以及不久之后潜在的IPO，反正Greensill在瑞信眼中看起来就是一个闪闪发光的金矿。书里透露，其实在决定和Greensill一起做供应链金融基金之前，瑞信内部是有过质疑的。包括之前GAM撤出投资的内部故事，以及有华尔街上和Greensill打过交道的保险公司内部人员提出警告说Greensill的贷款业务有违约的高风险，以及行业中也有越来越多关于Lex Greensill的负面传言说他刻意隐藏贷款信息，反正不少人都出来提了反对意见。然而，在渴望转型的瑞信眼中，Greensill是一个，书里面原话说”were too good a fit”，太契合太契合的客户了。所以就算有各种质疑的声音，瑞信还是在2017年开始了和Greensill的合作。第二点变化，在谭天忠的领导下，瑞信的企业文化也出现了一些改变。谭天忠是一个强调简化架构，但又控制欲极强的人。他在重要的部门安插了为数不多的高层，而这些高层直接报告给他，CEO本人，形成了一个简化金字塔的结构。接下来几年，谭天忠每天工作到超过半夜12点，身为CEO他本人事无巨细，要管无数的事情。谭天忠的本意是要保证所有信息能汇总到金字塔顶部，也就是CEO这里，所以他可以对一切都有直接的掌控。然而在执行上却出现了问题，包括很多人因为要直面高层，所以不敢把很多问题向往汇报，而倾向于把事情给瞒下来。同时，谭天忠身为CEO，强调安全性的转型，反对高风险的业务。然而，就和当时瑞信财富管理业务负责人Iqbal Khan这哥们儿两人不对付，经常把后者的一些挣钱、利润高但风险稍稍有点高的业务给毙掉。所以也不排除，财富管理部门的人故意向CEO隐瞒一些信息。反正有点事与愿违吧，谭天忠想更简化员工结构结果弄得关系更对立更有斗争了，想更安全结果暗地的风险更高上下级更脱钩了。谭天忠和Iqbal Khan这两人之后还闹出个大丑闻，Iqbal Khan辞职去瑞信的老对手UBS了之后，瑞信还找私人侦探去监视Iqbal Khan，结果被发现之后闹得沸沸扬扬，结果在2021年终于达成和解，但谭天忠和瑞信当时的首席运营官不得不因为丑闻而辞职。就真挺讽刺的。所以，这些细节也许能够解释一些我们之前看到的反常现象，包括瑞信高层之间眼中的政治内斗和不信任，以及上下级的选边站队、信息隐瞒和各种丑闻。而瑞信的转型一直没有获得成功，反而被瑞士竞争对手UBS以及美国同行们远远甩在身后，直到2021年，一个更大悲剧的发生。03、压垮骆驼的最后一根稻草：瑞信与与Bill Hwang这件事情很多人都知道了，我就简单的提一下。华尔街上著名的老虎基金的门徒Bill Hwang有一家自己的家族办公室Archegos Capital。在建立Archegos期间，Bill Hwang的高杠杆投资风格未见收敛，反而愈发激进。通过更加激进的投资策略，Bill Hwang的家族办公室资产从数亿美元迅速增长至150亿美元，收益一度达到60倍。之前我们有提到，瑞信转型之后，它的战略架构聚焦于三个区域部门，瑞士环球银行，亚太业务和国际财富管理业务，下面由全球市场Global Markets，和投资银行及资本市场IBCM这两个专注投行业务的职能部门提供支持。通过这个新的结构，瑞信希望由财富管理往下刺激投行业务，尤其是机构融资服务，英文叫做Prime brokerage，我们简称PB，就是给Archegos这样的家族办公室或者对冲基金提供集中托管清算、杠杆融资、证券拆借、资金募集等等这些金融服务。2020年，瑞信就通过PB部门从Bill Hwang身上赚了1750万美元。你别看这比钱不算多，但按我们的瑞信MD线人的话说，这对公司来说就是free money，”免费的现金”，干嘛不赚。确实，PB其实是一个很好的业务，但也有一个前提，就是客户不爆仓。否则对方爆仓之后还不上钱，那损失都得自己担着。所以在对冲基金内部，一旦你的仓位比较集中，或者你的杠杆用得比较高，你就会接到PB组给你的电话说：哥们儿，你这风险有点高啦，仓位太集中啦，你如果不分散点仓位降点杠杆，我们就不给你提供借贷了。好的风控是这样的。但瑞信并没有。Bill Hwang随着股票收益的飙升而变得更加激进。他瞄准了一个衍生品产品名为total return swaps，总收益互换，简称TRS。这类衍生品的好处在于可以用较少的保证金获得5倍以上的杠杆，同时由于不用实际持有这些股票，他也就不用向美国证监会公布持仓，从而隐藏自己的交易动向。我们在瑞信的线人告诉我，对于TRS这样杠杆这么高的业务，瑞信给Bill Hwang提供服务之前就让对方签署了独家协议，只能在瑞信这里开TRS业务。Bill Hwang签了。所以瑞信认为自己看得到Bill Hwang在自己PB部门的所有持仓，可以对风险有所把控。所以我们看到后来瑞信给Archegos的杠杆给到了10倍之多，是高盛等其它银行的两倍，不是因为瑞信人傻钱多，只是因为 …太单纯。事实证明，在华尔街上混你真的要多长几个心眼儿。后来Archegos爆仓之后，瑞信才发现，Bill Hwang的TRS业务在瑞信之外，还跟高盛、大摩、德意志银行、UBS和野村证券建立了巨额的头寸。妥妥的海王有没有。更讽刺的是，在爆仓之后，BillHwang在社交媒体发文称，“如果你欠银行100美元，那是你的问题，如果你欠银行100万美元，那是银行的问题；但如果你欠银行800亿美元担保150亿美元的股票，那你们就都完蛋了。”确实，给Bill Hwang担保的银行们顿时觉得世界末日要来了。随着Archegos仓位中一些股票的大跌，Bill Hwang触及Margin Call、遭遇爆仓。当大家惊觉Bill Hwang交不起保证金时，华尔街上曾经追着Bill Hwang开户的投行们开启了抛售潮。抛单规模之大，被称为“世纪大抛售”。Archegos的净资产约为150亿美元，叠加5-6倍杠杆，总投资规模约为800亿美元。资产清算时，银行们的抛售总金额达到190亿美元，导致相关股票市值蒸发330亿美元，成为“人类史上最大单日亏损”。这是一场速度的竞赛。并且要迅速、安静、决绝。谁跑得早，谁就损失得少。摩根士丹利先迅速抛出50亿美元的头寸。第二天，高盛快速找到了买家，抛售了近百亿美元交易的订单。而野村证券和瑞信动作不够快，只能眼睁睁吞下损失。野村亏损29亿美元。瑞信的亏损达到了55亿美元。还记得前一年在Bill Hwang身上赚的1750万美元吗？Free money的代价是314.28倍的亏损。巴菲特的老搭档查理·芒格，评价Archegos事件时说：参与的投行都是傻瓜，而瑞信是最大的傻瓜。瑞信，真的傻吗？赌这么大还跑这么慢。在采访过程中，我一直在问我们的线人，也是瑞信前高管，什么出了问题。他在瑞信工作了二十多年，显然对这个机构有着深厚的感情。他几乎一直在为身边的同事说话，说他们都是聪明、负责的人，一直强调说不要因为这些丑闻，而觉得瑞信内部的所有人都是白痴，什么都不懂，也不负责。那我就一直追问他，究竟是哪里出了问题。最后，大老爷手一摊，对我说，反正我们的采访是匿名的，我就坦白跟你说了吧：“在瑞信，根本没有风控“。04、瑞信前高层：瑞信没有风控一直以来，华尔街上的对冲基金都心照不宣，知道瑞信的风控是最松的，这也是为什么很多机构愿意去选择瑞信的PB业务。但为什么瑞信的风控是最松的呢？《硅谷101》被告知，因为瑞信最高层管风控的人，根本没有风控管理的背景和经验。我们的线人评价说：其实在团队中早就有人对Archegos提出了质疑和担心，只是没有想到，来得这么快。他说：瑞信只是不幸运。其它的银行有更好的风控管理者，所以他们能更快行动，他们能管理得更好。我们来看看瑞信当时风控团队一把手的履历：Lara Warner，学历宾夕法尼亚州立大学金融本科，然后去了美国运营商AT&T十一年，担任各种财务和运营职位，一直做到了部门的首席财务官和投资者关系总监。之后3年去了雷曼兄弟担任高级股票研究分析师。在之后就一直在瑞信了，19年时间，从高级股票研究分析师，到股票研究总监，到全球固定收益研究总监，到瑞信旗下的环球投资银行首席财务官，到全球投资银行的首席运营官和首席财务官，到2015年，才开始从事集团首席合规与监管事务官，2019年才成为集团首席风险官，然后，Greensill和Archegos就出事儿了，之后被迅速辞退。辞退Lara Warner之后，瑞信下了血本从高盛那里挖来了David Wildermuth，成为瑞信新任首席风险官。我们再来对比一下人家高盛前副风险官的履历。David毕业于美国达特茅斯学院，经济学与计算机科学双学位。我们先没有名校光环，光看工作经验，David从1987年加入荷兰银行就从事和风险组相关的工作，在企业融资、杠杆融资、房地产金融和信贷管理方面开始积累经验。之后1997年到2022年离开高盛去瑞信之前，在高盛做的全部都是风险管理工作，一路从信用风险credit risk的$VP(VP..UK)$副总裁，做到风险管理部门的董事总经理，再到区域的首席风险官，再到信用风险管理的全球主管，再到合伙人，再到高盛集团的副首席风险官。是不是对比就非常大。David这样的才是一步步稳扎稳打，建立了整个有效的风控系统，所以你看一出事儿为什么高盛跑得最快呢。而Lara Warner这样完全没有风控背景的人，一下被提拔成了瑞信的风控一把手时，你说怎么跑得过高盛呢。这个人选其实背后反映出了瑞信的一个重要失误，就是对于人才的调度。瑞信最高层，以及整个企业文化，对于高薪聘请关键岗位的人才，之前并没有得到重视。我们的线人也说，瑞信更喜欢用自己的人，从基层一步步做上来的，就算是不同部门之间调来调去，也不愿意花重金去其它银行高薪聘请行业最顶尖的人，特别是风控方面。但这个失误背后，又能反映出一个更大的宏观趋势。其实瑞信的悲剧，离不开时代的悲剧。这个时代的悲剧就是：所有欧洲银行都在苦苦挣扎。从08年金融危机开始，与美国的经济复苏趋势不同，欧洲经济一直处于挣扎的状态、央行常年将利率设置在历史低位、欧洲金融业一直负面冲击不断：2008年金融危机之后又叠加了2010年的欧债危机，之后欧洲各国经济一路走下坡路，2018年土耳其里拉贬值危机，2020年受新冠疫情冲击，2022年俄乌冲突爆发，还有一系列的供应链和能源危机。同时，欧洲不仅仅是瑞信，包括UBS和德意志银行等等，屡屡卷入洗钱、被调查、巨额处罚等风波，需要花更多的钱在这些丑闻和官司上，反正整个欧洲银行体系都处于非常不利的宏观条件下，根本无法与美国同行们所竞争。在雷曼兄弟倒闭后的9年内，欧洲银行数量了少了四分之一，剩下的欧洲大银行也在苦苦挣扎，包括德意志银行股价也都一路下跌，根本无法与美国大银行竞争。于是欧洲银行们的利润越被挤压，压力就越大，在一些关键岗位有疏忽，一些重要的时间点有错误决策，那么暴雷就出现了。只是瑞信这次成为了问题比较大的那个差生，成为了时代的替罪羔羊。05、痛苦、迷茫与未来我不太同意网上很多报道将瑞信这次的危机称为“雷曼时刻”，一出什么事媒体们就喜欢“雷曼时刻”，“金融危机”。可以标题党，但是瑞信这次出的事和雷曼当年根本不在一个水平线上。瑞信和雷曼相比有三个本质上的不同。第一，雷曼的危机本质来源于次贷危机叠加房地产泡沫的破灭之后，形成的多米诺骨牌效应带动整个华尔街的溃败。而如今的瑞信是自身投资失利的个案，连锁效应不强。第二，雷曼倒闭之前6千多亿美元管理规模，申请破产时负债达到6130亿美元。瑞信如今的体量更大，是上万亿美元管理资产的体量。瑞信这两笔大的亏损，Greensill亏了30亿美元，Archego亏了55亿美元，两笔投资加起来亏损不到一百亿美元，后来虽然亏损曝光之后财富管理方面有不少客户的流失，但瑞信的数据显示，第二季度的核心一级资本充足率在13.5%，这个数据是“核心资本”与“加权风险资产总额”的比率，国际银行业通用标准的《巴塞尔协议Ⅲ》要求资本充足率达到8%，核心资本充足率达到6%，瑞士监管机构要求10%，所以瑞信目前的资本充足率是非常健康的。另外，在第二季度末瑞信依然有大约1000亿美元的资本缓冲和2380亿美元的优质流动资产。第三，雷曼的倒闭是因为美国政府放弃了救助，退一万步讲，就算瑞信真有问题，现在的共识是，瑞士政府也会出手， 为这个瑞士第二大银行瑞信提供流动性支持，或者直接国有化瑞信，或则不排除，UBS和瑞信的合并。事实上，很多人将瑞信和雷曼做类比，反应出的是目前经济下行大环境中市场情绪的脆弱，这是可以理解的。但要指出的是，目前华尔街的共识是，美国金融业没有系统性风险，从08年金融危机之后，金融业的监管已经非常严格了，每年都会做压力测试，这次的风波只是瑞信自己作出来的，是一个个案，不会像次贷危机一样产生多米诺骨牌效应。顺便分享一句我蛮认同的话：“真正的危机都是众人还没有意识到危机之际出现的，大家都在喊危机的时候，可能就没有那么严重。”在2022年10月，在第三季度财报中公布超过40亿瑞士法郎的净亏损之后，瑞信公布了最新的战略计划，包括发行新股筹资大约40亿美元，将证券化产品集团大部分业务出售给外部财团，换了刚才我们说的风控团队和投行团队的一把手，并且到2025年裁员9000人，之后会继续削减成本。同时，瑞信还表示将“彻底重组”投资银行业务，显著减少风险加权资产和杠杆敞口，各减少40%。简单来说，瑞信这次的改革是拿出了“壮士断腕”的决心，把利润率最高的业务都给卖了，只为让自己更轻装前行。而路途将是漫长而又挑战的，之后瑞信也必经一段痛苦和迷茫的时期，而现在只是一个巨大变化的开端。不过对于这个有着164年历史的老牌银行来说，也许风风雨雨见得多了，起起伏伏也经过了很多次，如今的危机也许就像摔了一跤。站起来，打上石膏，还能继续前进。我问我的采访对象，他在瑞信最难过的日子是什么时候，他说，是离开瑞信那天。Bill Hwang爆仓的时候他就意识到瑞信将会经历很严重的危机，所以很多和他一样在瑞信工作了几十年的人，都纷纷提出了辞职。在他提出离职的那天，瑞信的高层让他留下。他问，为什么要留下时，对方无法给出一个答案。我听到这里的时候还是挺动容的。华尔街没有永远的赢家，但输家有一万种输法。金钱和利益包裹的，永远都有错误，有疏忽，有贪婪，有人性，有危机。我很喜欢的一句话是What goes around comes around，该来的总会来。无论是Lex Greensill，还是孙正义，还是谭天忠，还是Bill Hwang，还是Lara Warner，还是我们这期视频提到的所有人，都会为自己的作为付出代价，无论这个代价是坐牢，是上亿美元的损失，是被辞退，还是被历史定格在耻辱柱上。而瑞信之后会如何呢，这个答案，只有时间能给我们了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1578,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":624056712,"gmtCreate":1676964846337,"gmtModify":1676964848231,"author":{"id":"3549118574070267","authorId":"3549118574070267","name":"TorisQ","avatar":"https://static.tigerbbs.com/890d40f6aedd0e6f741426de5300dc5e","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3549118574070267","authorIdStr":"3549118574070267"},"themes":[],"htmlText":"想逃避监管 不可能","listText":"想逃避监管 不可能","text":"想逃避监管 不可能","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/624056712","repostId":"1192165908","repostType":4,"repost":{"id":"1192165908","pubTimestamp":1676962529,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1192165908?lang=&edition=full","pubTime":"2023-02-21 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justify;\">马斯克说，他对特斯拉的长期价值有着“非常高的信心”。他认为，公司价值有望达到现有规模的五倍、甚至十倍。他还建议像巴菲特价值投资那样持有特斯拉，称特斯拉有长期投资的价值，如果市场恐慌，就买入。</p><h2 id=\"id_1079924644\">二季度营收增速几为一季度两倍 EPS盈利一季度降21%后大增20% </h2><p style=\"text-align: justify;\">美东时间7 月19日周三美股盘后，特斯拉公布，今年第二季度，营业收入超预期增长近50%，刷新去年第四季度所创的单季最高纪录，每股收益（EPS）更是在一季度锐减逾20%后猛增20%：</p><ul><li><p>二季度营业收入为249.27亿美元，较去年四季度所创的纪录高2.5%，同比增长47%，几乎是一季度同比增速24%的两倍，分析师预期同比增44.7%至245.1亿美元，一季度营收环比降4%。</p></li></ul><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1b73cb9a9513a361799dee492e53fa32\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"426\"/></p><ul><li><p>二季度非美国通用会计准则（GAAP）口径下调整后EPS为0.91美元，同比增长20%，分析师预期同比增6.6%至0.81美元，而一季度调整后EPS同比降21%，为2019年三季度以来首次同比下滑。</p></li></ul><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉表示，二季度的产量、交付量和营收都创了最高纪录，单季营收首次接近250亿美元，这些纪录是在当前宏观经济环境下取得的成绩，公司感到激动。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ea0bb3ae96b76d7a7d006d34f8d46d81\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"318\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">值得一提的是，特斯拉以往盈利的一大推手——“卖碳”的收入明显缩水，未能成为营收增长的助力。二季度特斯拉通过出售碳排放信用额度获得收入2.82亿美元，较一季度的5.21亿美元剧减45.9%，跌至2021年三季度以来低位。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/10cca31c6d6247aa2495b403f436977a\" title=\"\" tg-width=\"640\" tg-height=\"563\"/></p><h2 id=\"id_993967191\">二季度毛利率超预期下降至18.2% 自由现金流不到预期一半</h2><p style=\"text-align: justify;\">财报显示，特斯拉二季度利润率持续下降，毛利率超预期降至四年来低位，凸显了降价等促销手段的打击：</p><ul><li><p>二季度营业利润为23.99亿美元，同比下降3%，环比一季度降9.9%；二季度营业利润率为9.6%，同比下降493个基点，一季度同比降近780个基点至11.4%。</p></li><li><p>二季度GAAP口径下总体毛利率为18.2%，为16个季度来最低水平，低于分析师预期的18.8%，同比下降682个基点，环比一季度下降约110个基点，一季度毛利率同比下降977个基点。</p></li></ul><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉评价，虽然一季度和二季度初都有汽车降价，但二季度的营业利润率还保持在约为10%的健康水平。这反映了持续削减成本的努力，柏林和得州工厂继续生产爬坡，以及能源和服务等其他业务的强劲表现。</p><p style=\"text-align: justify;\">二季度自由现金流10.05亿美元，同比增长62%，虽然较一季度创两年新低的4.41亿美元大幅回升，约一季度自由现金流的2.3倍，但还远不及分析师预期的21.8亿美元，不到分析师预期的一半。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/63b6c3dfba449cca6c928f98f03929fd\" title=\"\" tg-width=\"538\" tg-height=\"626\"/></p><h2 id=\"id_3523299153\">汽车售价下跌打击盈利和收入 外汇对营收负面影响6亿美元、连降两季</h2><p style=\"text-align: justify;\">财报中，特斯拉总结了一些影响二季度营收和盈利能力的因素，有正面影响的因素包括：</p><ul><li><p>汽车交付量增长（尽管存在新工厂利用率低的盈利逆风因素）；</p></li><li><p>汽车以外公司其他业务的收入和毛利增长；</p></li><li><p>每辆车的平均成本下降，包括原材料成本下降和IRA碳积分。</p></li></ul><p style=\"text-align: justify;\">负面影响因素包括：</p><ul><li><p>剔除外汇影响后，汽车平均售价（ASP）同比下跌；</p></li><li><p>4680电池生产爬坡的成本及其他相关费用；</p></li><li><p>电动皮卡Cybertruck、AI及其他大项目的营业费用增加；</p></li><li><p>外汇对营收的负面影响为6亿美元。</p></li></ul><p style=\"text-align: justify;\">华尔街见闻注意到，外汇、即美元走强对特斯拉营收的负面影响已经连续两个季度减轻，二季度的影响金额6亿美元较一季度的8亿美元减少25%，远低于去年第四季度的14亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉总结，公司将专注于削减成本、能实现未来增长的新产品开发、研发方面的投入、更好的汽车融资选择、持续的产品改进，以及产生自由现金流。特斯拉指出，当前不确定性时期的挑战并未结束。</p><h2 id=\"id_3603162239\">重申上海工厂数月接近满负荷生产 有望今年初步生产Cybertruck</h2><p style=\"text-align: justify;\">本月初特斯拉公布二季度交付超过46.61万辆车，生产汽车47.97万辆，产量和交付量均创单季新高。财报中，特斯拉将此成绩归功于新工厂的持续扩大生产，以及上海和加州超级工厂的强劲表现。</p><p style=\"text-align: justify;\">和前两个季度一样，特斯拉指出，上海工厂已有数月以接近100%的产能利用率生产，同时特斯拉预计，上海工厂的单周产量不会大幅增长，重申上海工厂仍是公司的主要出口中心。</p><p style=\"text-align: justify;\">上周末特斯拉披露，首辆电动皮卡Cybertruck在得州的超级工厂下线。Cybertruck是特斯拉今年最令人期待的车型。因严重依赖Model 3和Model Y提振销量，Cybertruck被外界视为特斯拉未来增长的关键。</p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉此前公布，计划今年第三季度末左右开始交付。本周三的财报中提到，得州的超级工厂正在进行生产Cybertruck的工设备安装，仍处于今年实现初步生产的正轨。</p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉CEO马斯克在业绩电话会上说，他迫不及待地要在今年稍晚开始交付Cybertruck。</p><h2 id=\"id_2041158030\">重申今年产量目标180万辆 增速高于50%的长期目标</h2><p style=\"text-align: justify;\">和此前一样，特斯拉本次财报继续重申，</p><blockquote>计划尽快扩大生产，和公司2021年初设定的目标——50%的复合年均增长率（CAGR）保持一致。有些年份，公司的产量增长可能更快，有些年份可能更慢，这要视多种因素而定。2023年，公司仍预计，会领先于50%的长期CAGR目标，年产量约180万辆。</blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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月19日周三美股盘后，特斯拉公布，今年第二季度，营业收入超预期增长近50%，刷新去年第四季度所创的单季最高纪录，每股收益（EPS）更是在一季度锐减逾20%后猛增20%：二季度营业收入为249.27亿美元，较去年四季度所创的纪录高2.5%，同比增长47%，几乎是一季度同比增速24%的两倍，分析师预期同比增44.7%至245.1亿美元，一季度营收环比降4%。二季度非美国通用会计准则（GAAP）口径下调整后EPS为0.91美元，同比增长20%，分析师预期同比增6.6%至0.81美元，而一季度调整后EPS同比降21%，为2019年三季度以来首次同比下滑。特斯拉表示，二季度的产量、交付量和营收都创了最高纪录，单季营收首次接近250亿美元，这些纪录是在当前宏观经济环境下取得的成绩，公司感到激动。值得一提的是，特斯拉以往盈利的一大推手——“卖碳”的收入明显缩水，未能成为营收增长的助力。二季度特斯拉通过出售碳排放信用额度获得收入2.82亿美元，较一季度的5.21亿美元剧减45.9%，跌至2021年三季度以来低位。二季度毛利率超预期下降至18.2% 自由现金流不到预期一半财报显示，特斯拉二季度利润率持续下降，毛利率超预期降至四年来低位，凸显了降价等促销手段的打击：二季度营业利润为23.99亿美元，同比下降3%，环比一季度降9.9%；二季度营业利润率为9.6%，同比下降493个基点，一季度同比降近780个基点至11.4%。二季度GAAP口径下总体毛利率为18.2%，为16个季度来最低水平，低于分析师预期的18.8%，同比下降682个基点，环比一季度下降约110个基点，一季度毛利率同比下降977个基点。特斯拉评价，虽然一季度和二季度初都有汽车降价，但二季度的营业利润率还保持在约为10%的健康水平。这反映了持续削减成本的努力，柏林和得州工厂继续生产爬坡，以及能源和服务等其他业务的强劲表现。二季度自由现金流10.05亿美元，同比增长62%，虽然较一季度创两年新低的4.41亿美元大幅回升，约一季度自由现金流的2.3倍，但还远不及分析师预期的21.8亿美元，不到分析师预期的一半。汽车售价下跌打击盈利和收入 外汇对营收负面影响6亿美元、连降两季财报中，特斯拉总结了一些影响二季度营收和盈利能力的因素，有正面影响的因素包括：汽车交付量增长（尽管存在新工厂利用率低的盈利逆风因素）；汽车以外公司其他业务的收入和毛利增长；每辆车的平均成本下降，包括原材料成本下降和IRA碳积分。负面影响因素包括：剔除外汇影响后，汽车平均售价（ASP）同比下跌；4680电池生产爬坡的成本及其他相关费用；电动皮卡Cybertruck、AI及其他大项目的营业费用增加；外汇对营收的负面影响为6亿美元。华尔街见闻注意到，外汇、即美元走强对特斯拉营收的负面影响已经连续两个季度减轻，二季度的影响金额6亿美元较一季度的8亿美元减少25%，远低于去年第四季度的14亿美元。特斯拉总结，公司将专注于削减成本、能实现未来增长的新产品开发、研发方面的投入、更好的汽车融资选择、持续的产品改进，以及产生自由现金流。特斯拉指出，当前不确定性时期的挑战并未结束。重申上海工厂数月接近满负荷生产 有望今年初步生产Cybertruck本月初特斯拉公布二季度交付超过46.61万辆车，生产汽车47.97万辆，产量和交付量均创单季新高。财报中，特斯拉将此成绩归功于新工厂的持续扩大生产，以及上海和加州超级工厂的强劲表现。和前两个季度一样，特斯拉指出，上海工厂已有数月以接近100%的产能利用率生产，同时特斯拉预计，上海工厂的单周产量不会大幅增长，重申上海工厂仍是公司的主要出口中心。上周末特斯拉披露，首辆电动皮卡Cybertruck在得州的超级工厂下线。Cybertruck是特斯拉今年最令人期待的车型。因严重依赖Model 3和Model Y提振销量，Cybertruck被外界视为特斯拉未来增长的关键。特斯拉此前公布，计划今年第三季度末左右开始交付。本周三的财报中提到，得州的超级工厂正在进行生产Cybertruck的工设备安装，仍处于今年实现初步生产的正轨。特斯拉CEO马斯克在业绩电话会上说，他迫不及待地要在今年稍晚开始交付Cybertruck。重申今年产量目标180万辆 增速高于50%的长期目标和此前一样，特斯拉本次财报继续重申，计划尽快扩大生产，和公司2021年初设定的目标——50%的复合年均增长率（CAGR）保持一致。有些年份，公司的产量增长可能更快，有些年份可能更慢，这要视多种因素而定。2023年，公司仍预计，会领先于50%的长期CAGR目标，年产量约180万辆。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1673,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":685281599,"gmtCreate":1659669186212,"gmtModify":1659669597226,"author":{"id":"3549118574070267","authorId":"3549118574070267","name":"TorisQ","avatar":"https://static.tigerbbs.com/890d40f6aedd0e6f741426de5300dc5e","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3549118574070267","authorIdStr":"3549118574070267"},"themes":[],"htmlText":"漏洞百出啊 单位错了“2019年至2021年最近三年的收入分别是：14,554万港元、167,547万港元和195,816万港元，利润分别为2154.4万港元、1.58亿港元及1.72亿港元。”","listText":"漏洞百出啊 单位错了“2019年至2021年最近三年的收入分别是：14,554万港元、167,547万港元和195,816万港元，利润分别为2154.4万港元、1.58亿港元及1.72亿港元。”","text":"漏洞百出啊 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href=\"https://laohu8.com/S/TM\">丰田汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MCD\">麦当劳</a>等世界巨头，将阿里巴巴等中概股明星公司也甩在了后面。来自彭博社的统计称，该公司成为世界第五大金融公司，仅次于<a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">伯克希尔</a>哈撒韦公司、<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>公司、<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>和中国<a href=\"https://laohu8.com/S/601398\">工商银行</a>有限公司。</p><p>价值兄粗略统计，<b>尚乘数科这次表现，创造了多项中国概念股的新纪录：2022年中概股上市募集资金最大的公司（募资1.25亿美元）、中概股美股上市公司市值最高的公司、中概股股价蹿升最快的公司、目前中概股每股股价最高的公司等等</b>。</p><p>但这些“辉煌”记录背后，尚乘数科刮起的阵阵“妖风”却令人感到发凉。</p><p><b>“妖股”到底“妖”在哪儿：51名员工创造了万倍的市盈率</b></p><p>尚乘数科到底是谁？一位投资人士称，“如果你认为商品‘定价过高’并且通货膨胀已经‘达到顶峰’，那么请查看以下内容：AMTD Digital Inc.，一家收入1500万美元、价值3420亿美元的公司”。</p><p>而根据今年4月发布的招股书显示，尚乘数科是由长江和记实业以及<a href=\"https://laohu8.com/S/CBA.AU\">澳洲联邦银行</a>所在的尚乘集团旗下的全资子公司。尚乘数科成立于2019年9月12日，随后在12月完成了重组，业务涉及数字金融服务、SpiderNet生态系统解决方案、数字媒体、内容和营销以及数字投资业务的公司。</p><p>成立不足3年，它尚乘数科到底“妖”在哪里呢？</p><p>首先，从上市开始的市盈率暴增来看，这家公司就展现出了自己的与众不同之处。</p><p>彭博社认为，在IPO首次亮相时，<b>尚乘数科的市盈率相当高，达到了18倍，这高于中国金融科技公司平均5倍左右的市盈率。</b></p><p><b>而在尚乘数科股价最高的2,555.30美元时候，市盈率升至惊人的13,160。即便经过了8月3日的大跌，该公司的市盈率也高达8989.84！</b></p><p>上一次中概股有着超过1000倍市盈率的，还是2020年上市的在线教育机构<a href=\"https://laohu8.com/S/IH\">洪恩</a>在线。</p><p>而有统计显示，从1872年到2000年128年，美国股市的平均市盈率为14.5倍，在熊市时大约为7倍，牛市时大约为22倍。历史上，代表高科技成长股市场的纳斯达克最高平均市盈率也仅为811倍，与尚乘数科的近万倍市盈率，相差巨大。</p><p><b>其次，该公司的财务状况却出现了非常不稳定的“妖风”。</b>今年4月，尚乘数科公布的招股书显示，该公司2019年至2021年最近三年的收入分别是：14,554万港元、167,547万港元和195,816万港元，利润分别为2154.4万港元、1.58亿港元及1.72亿港元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/04253603083c01cf1d72b69129c0feae\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"668\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>尚乘数科年收入不足2亿港元（图片来自公司招股书）</p><p>仅在2020年，尚乘数科的收入就增长了10倍以上（利润增长7倍以上），但接下来的2021年收入却仅增长17%左右，到了2022年同比增长降至4%左右。因此，在美国财经网站Thestreet看来，如此过山车的收入增幅，非常不正常。</p><p><b>再次，一家51人的小公司创造了“财富神话”。</b>价值兄发现，根据尚乘数科最新文件显示，这家营收不足2亿港元，市值达到数千亿美元的金融公司，只有51名员工。而这51名员工创造的“财富神话”，让价值兄想到了数年前Facebook与<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>的两笔著名收购。</p><p>2014年，Facebook（Meta前身）宣布以190亿美元收购了仅有32人的WhatsApp团队，但后者的月活在当时达到了4.5亿（当时微信月活也仅为5亿左右）。2016年，腾讯以近90亿美金收购了180人的著名游戏公司SuperCell，但后者一年能实现23.26亿美金营收，以及10亿美元的利润。</p><p>但这两笔收购的数十人或百人团队创造的财富或数据，显然是尚乘数科无法比拟的。</p><p><b>第四，股票交易上的操作非常像“妖股”。</b>彭博社认为，尽管一些分析师指出该股的公开发行量很小，但这很像很多突然暴涨股票的风格——市场上交易量较小，容易进行拉升。除了尚乘数科之外，尚乘集团旗下的另外一家上市公司AMTD Idea Group也加入了反弹，在7月15日至本周三（8月3日）收盘之间飙升了458%。该股本周三在富达交易平台上排名第四，尽管随后下跌了11%，但表明它已成为很多散户交易员的最爱。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d3fb5d16bf68efdb67c96080bd2bad08\" tg-width=\"800\" tg-height=\"964\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>有关尚乘数科参与非法交易的讨论获得很多人支持（图片来自网络）</p><p>目前，<a href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">Twitter</a>上关于尚乘数科讨论最多的帖子显示，这家公司有着非常明显的“妖股”特点。这位网友指出，尚乘数科可能存在xiqian行为，他还不忘提醒SEC现任主席，“尚乘数科在香港以外经营一家在美国证券交易所上市的独立投资银行。有人看到问题吗？资金正通过从中国的股票xiqian回到美国银行和对冲基金，以便他们能够偿还抵押品。@GaryGensler醒醒伙计”。</p><p><b>董事长CEO仅仅是提线木偶？李嘉诚旗下公司在幕后操盘？</b></p><p>根据媒体报道，尚乘数科表面的管理者为蔡志坚（Calvin Choi），其在<a href=\"https://laohu8.com/S/UBS\">瑞银</a>任职五年后，于2016年加入尚乘集团，目前担任董事长兼CEO（目前在尚乘数科官网管理团队中，并未提及此人）。根据21世纪经济报道称，蔡志坚通过自己旗下机构和尚乘集团等公司占据尚乘数科高达99.4%的股权。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b96eb528dc50e1451ef34b633ef739ba\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"667\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>掌控“妖股”尚乘数科的尚乘集团董事长兼CEO蔡志坚（图片来自网络）</p><p>但彭博社等多家媒体认为，成立于2003年的尚乘数科母公司尚乘集团，背后的股东有李嘉诚旗下的和记黄埔控股有限公司（CK Hutchison Holdings Ltd.）的支持，同时控制着尚乘数科（AMTD Digital）、宏达理财（AMTD Idea Group）以及其母公司尚乘集团。</p><p>而蔡志坚或许就是李嘉诚旗下公司在美国、新加坡等地的提线木偶或桌前代言人。资料显示，蔡志坚是香港本地人，拥有加拿大国籍，曾在滑铁卢大学学习会计。但他在今年早些时候被香港监管机构禁止进入证券业两年，原因是他在瑞银工作期间没有披露交易中的利益冲突。他正在对这个决定提出上诉。</p><p>而在新加坡市场，蔡志坚却非常活跃。外媒称，近些年他一直是新加坡年度金融科技活动的常客。在新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）联合举办的一次活动中，尚乘集团连续三年成为最大赞助商之一。</p><p>而在美国市场，考虑到蔡志坚实控的两家公司尚乘数科和宏达理财，似乎也让其颇为得意。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9e06b42b91ace01ad94ad9c093b38abb\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"847\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>李嘉诚旗下长江和记实业公司声明称与尚乘数科撇清关系（图片来自FT）</p><p>就在遭到媒体、投资机构等多方质疑之后，8月4日，英国《金融时报》称，今天，李嘉诚旗下的长江和记实业发表官方声明，宣布与尚乘数科撇清关系。该公司称，“不持有尚乘数科的任何股份，与该公司没有业务往来”。该公司表示，其持有尚乘集团“不到4%”的股份，目前正就出售这些股份进行谈判。</p><p>就在同一天，尚乘集团官网有关长江和记黄埔的网页也被撤下，显示“网页未找到”。</p><p>来自新加坡国立大学(National University of Singapore)会计学副教授Mak Yuen Teen表示，由于尚乘数科的很多股票由其母公司持有，不能自由交易，该股是“典型的股票操纵对象”。</p><p>有关这家2000多亿美金的“金融大鳄”的故事，似乎也该结束了。</p></body></html>","source":"lsy1659666382484","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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Digital Inc.，一家收入1500万美元、价值3420亿美元的公司”。而根据今年4月发布的招股书显示，尚乘数科是由长江和记实业以及澳洲联邦银行所在的尚乘集团旗下的全资子公司。尚乘数科成立于2019年9月12日，随后在12月完成了重组，业务涉及数字金融服务、SpiderNet生态系统解决方案、数字媒体、内容和营销以及数字投资业务的公司。成立不足3年，它尚乘数科到底“妖”在哪里呢？首先，从上市开始的市盈率暴增来看，这家公司就展现出了自己的与众不同之处。彭博社认为，在IPO首次亮相时，尚乘数科的市盈率相当高，达到了18倍，这高于中国金融科技公司平均5倍左右的市盈率。而在尚乘数科股价最高的2,555.30美元时候，市盈率升至惊人的13,160。即便经过了8月3日的大跌，该公司的市盈率也高达8989.84！上一次中概股有着超过1000倍市盈率的，还是2020年上市的在线教育机构洪恩在线。而有统计显示，从1872年到2000年128年，美国股市的平均市盈率为14.5倍，在熊市时大约为7倍，牛市时大约为22倍。历史上，代表高科技成长股市场的纳斯达克最高平均市盈率也仅为811倍，与尚乘数科的近万倍市盈率，相差巨大。其次，该公司的财务状况却出现了非常不稳定的“妖风”。今年4月，尚乘数科公布的招股书显示，该公司2019年至2021年最近三年的收入分别是：14,554万港元、167,547万港元和195,816万港元，利润分别为2154.4万港元、1.58亿港元及1.72亿港元。尚乘数科年收入不足2亿港元（图片来自公司招股书）仅在2020年，尚乘数科的收入就增长了10倍以上（利润增长7倍以上），但接下来的2021年收入却仅增长17%左右，到了2022年同比增长降至4%左右。因此，在美国财经网站Thestreet看来，如此过山车的收入增幅，非常不正常。再次，一家51人的小公司创造了“财富神话”。价值兄发现，根据尚乘数科最新文件显示，这家营收不足2亿港元，市值达到数千亿美元的金融公司，只有51名员工。而这51名员工创造的“财富神话”，让价值兄想到了数年前Facebook与腾讯的两笔著名收购。2014年，Facebook（Meta前身）宣布以190亿美元收购了仅有32人的WhatsApp团队，但后者的月活在当时达到了4.5亿（当时微信月活也仅为5亿左右）。2016年，腾讯以近90亿美金收购了180人的著名游戏公司SuperCell，但后者一年能实现23.26亿美金营收，以及10亿美元的利润。但这两笔收购的数十人或百人团队创造的财富或数据，显然是尚乘数科无法比拟的。第四，股票交易上的操作非常像“妖股”。彭博社认为，尽管一些分析师指出该股的公开发行量很小，但这很像很多突然暴涨股票的风格——市场上交易量较小，容易进行拉升。除了尚乘数科之外，尚乘集团旗下的另外一家上市公司AMTD Idea Group也加入了反弹，在7月15日至本周三（8月3日）收盘之间飙升了458%。该股本周三在富达交易平台上排名第四，尽管随后下跌了11%，但表明它已成为很多散户交易员的最爱。有关尚乘数科参与非法交易的讨论获得很多人支持（图片来自网络）目前，Twitter上关于尚乘数科讨论最多的帖子显示，这家公司有着非常明显的“妖股”特点。这位网友指出，尚乘数科可能存在xiqian行为，他还不忘提醒SEC现任主席，“尚乘数科在香港以外经营一家在美国证券交易所上市的独立投资银行。有人看到问题吗？资金正通过从中国的股票xiqian回到美国银行和对冲基金，以便他们能够偿还抵押品。@GaryGensler醒醒伙计”。董事长CEO仅仅是提线木偶？李嘉诚旗下公司在幕后操盘？根据媒体报道，尚乘数科表面的管理者为蔡志坚（Calvin Choi），其在瑞银任职五年后，于2016年加入尚乘集团，目前担任董事长兼CEO（目前在尚乘数科官网管理团队中，并未提及此人）。根据21世纪经济报道称，蔡志坚通过自己旗下机构和尚乘集团等公司占据尚乘数科高达99.4%的股权。掌控“妖股”尚乘数科的尚乘集团董事长兼CEO蔡志坚（图片来自网络）但彭博社等多家媒体认为，成立于2003年的尚乘数科母公司尚乘集团，背后的股东有李嘉诚旗下的和记黄埔控股有限公司（CK Hutchison Holdings Ltd.）的支持，同时控制着尚乘数科（AMTD Digital）、宏达理财（AMTD Idea Group）以及其母公司尚乘集团。而蔡志坚或许就是李嘉诚旗下公司在美国、新加坡等地的提线木偶或桌前代言人。资料显示，蔡志坚是香港本地人，拥有加拿大国籍，曾在滑铁卢大学学习会计。但他在今年早些时候被香港监管机构禁止进入证券业两年，原因是他在瑞银工作期间没有披露交易中的利益冲突。他正在对这个决定提出上诉。而在新加坡市场，蔡志坚却非常活跃。外媒称，近些年他一直是新加坡年度金融科技活动的常客。在新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）联合举办的一次活动中，尚乘集团连续三年成为最大赞助商之一。而在美国市场，考虑到蔡志坚实控的两家公司尚乘数科和宏达理财，似乎也让其颇为得意。李嘉诚旗下长江和记实业公司声明称与尚乘数科撇清关系（图片来自FT）就在遭到媒体、投资机构等多方质疑之后，8月4日，英国《金融时报》称，今天，李嘉诚旗下的长江和记实业发表官方声明，宣布与尚乘数科撇清关系。该公司称，“不持有尚乘数科的任何股份，与该公司没有业务往来”。该公司表示，其持有尚乘集团“不到4%”的股份，目前正就出售这些股份进行谈判。就在同一天，尚乘集团官网有关长江和记黄埔的网页也被撤下，显示“网页未找到”。来自新加坡国立大学(National University of Singapore)会计学副教授Mak Yuen Teen表示，由于尚乘数科的很多股票由其母公司持有，不能自由交易，该股是“典型的股票操纵对象”。有关这家2000多亿美金的“金融大鳄”的故事，似乎也该结束了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1558,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":618433490,"gmtCreate":1651136487323,"gmtModify":1651136487323,"author":{"id":"3549118574070267","authorId":"3549118574070267","name":"TorisQ","avatar":"https://static.tigerbbs.com/890d40f6aedd0e6f741426de5300dc5e","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3549118574070267","authorIdStr":"3549118574070267"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/TDOC\">$Teladoc Health 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