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美团拟发债融资10亿美元，但与京东、阿里采取不同模式

06-14

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蔚来：当前流出的5月交付量不属实

04-12

还不是他自己把生产链带过来让人偷的活该

马斯克：不和中国对手“卷”，只有AI才能救特斯拉

2023-11-13

又要降息了

媒体消息：多家银行存款利率下调

2023-08-22

“现在往后，继续明显调降5年LPR，当前可谓已经弊大于利。没有做这个，但支持城中村改造，支持地方一揽子化债，都比降LPR厉害得多。”这特么是人话？？？？

半夏投资李蓓：点赞中国央行，加仓中国股票

2023-05-23

美国人说你好话是重大利好美国人说你坏话是rh，结论，不存在任何利空，但是，股价下跌[财迷]

抱歉，原内容已删除

2023-05-09

几星？

越南经济崩了

2023-01-06

我去年6月提的modely立亏四万[流泪]

杀疯了！特斯拉降到历史最低价，意欲何为？

2022-10-18

先看自己的股价

李斌：特斯拉如果不改进产品和服务，很快会被市场淘汰

2022-06-09

骗一个是一个

最强图谱：国产大飞机背后的投资秘密

2022-04-01

看来卖车是不赚钱了

蔚来入局手机后，又曝申请注册多个酒类商标

2021-12-31

哈哈哈

A股2021年红盘收官！沪指全年累涨4.8%

2021-12-21

好文

极速暴富：从微商到直播，薇娅、辛巴们那些事儿

2021-12-20

特斯拉有什么坏消息吗？

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href=https://tech.ifeng.com/c/8ahs2PGPRPj><strong>凤凰网科技</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>凤凰网科技讯 北京时间6月25日，知情人士称，美团正考虑在今年通过发行债券筹集资金。眼下，该公司正寻求偿还部分现有债务，并为其扩张提供资金。据知情人士透露，美团正与投资银行合作，为发行债券做准备，规模可能超过10亿美元。虽然阿里巴巴集团、京东等其他科技巨头最近都选择了发行可转换债券，但美团更倾向于进行常规债券发行。美团此次债券发行所得资金可能用于补充营运资金，偿还明年到期的部分债券，并为发展提供...</p>\n\n<a href=\"https://tech.ifeng.com/c/8ahs2PGPRPj\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e1238455e09ac8d1135014cb37eb0f4d","relate_stocks":{"03690":"美团-W"},"source_url":"https://tech.ifeng.com/c/8ahs2PGPRPj","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2446131958","content_text":"凤凰网科技讯 北京时间6月25日，知情人士称，美团正考虑在今年通过发行债券筹集资金。眼下，该公司正寻求偿还部分现有债务，并为其扩张提供资金。据知情人士透露，美团正与投资银行合作，为发行债券做准备，规模可能超过10亿美元。虽然阿里巴巴集团、京东等其他科技巨头最近都选择了发行可转换债券，但美团更倾向于进行常规债券发行。美团此次债券发行所得资金可能用于补充营运资金，偿还明年到期的部分债券，并为发展提供资金。知情人士称，有关债券发行的考虑仍处于初期阶段，包括债券规模和期限在内的条款正在讨论中，可能会有变化。彭博社编制的数据显示，美团目前拥有一笔2025年10月到期、票面利率为2.125%的7.5亿美元债券。截至发稿，美团尚未就此置评。(作者/箫雨)","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":686,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":316786584252728,"gmtCreate":1718358876777,"gmtModify":1718358878537,"author":{"id":"3545213619877372","authorId":"3545213619877372","name":"jammyXP","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e0c704fef7ac2a8deec2325a443b74e0","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545213619877372","authorIdStr":"3545213619877372"},"themes":[],"htmlText":"啊？","listText":"啊？","text":"啊？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/316786584252728","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1237,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":312111279444280,"gmtCreate":1717233179555,"gmtModify":1717233181276,"author":{"id":"3545213619877372","authorId":"3545213619877372","name":"jammyXP","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e0c704fef7ac2a8deec2325a443b74e0","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545213619877372","authorIdStr":"3545213619877372"},"themes":[],"htmlText":"笑晕了家人们","listText":"笑晕了家人们","text":"笑晕了家人们","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/312111279444280","repostId":"1142566528","repostType":2,"repost":{"id":"1142566528","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1717233125,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1142566528?lang=&edition=full","pubTime":"2024-06-01 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蔚来汽车在2024年的5月创造了新的里程碑：该月交付了20760辆汽车，刷新了公司的月度交付记录。其中，ES6车型以7995辆的交付量领先，ET5T车型也表现出色，交付了4898辆，而EC6和ET5分别交付了2841辆和2633辆。此外，ES8、ET7以及EC7和ES7的交付量分别为976辆、970辆和467辆。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/a3b92523152bd36c422721756606e549","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1142566528","content_text":"6月1日讯，蔚来透露当前流出的5月交付量不属实，系行业人士杜撰。蔚来将随后发布真实交付量的具体数据。此前有媒体报道， 蔚来汽车在2024年的5月创造了新的里程碑：该月交付了20760辆汽车，刷新了公司的月度交付记录。其中，ES6车型以7995辆的交付量领先，ET5T车型也表现出色，交付了4898辆，而EC6和ET5分别交付了2841辆和2633辆。此外，ES8、ET7以及EC7和ES7的交付量分别为976辆、970辆和467辆。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":694,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":294365059928256,"gmtCreate":1712889601891,"gmtModify":1712889603656,"author":{"id":"3545213619877372","authorId":"3545213619877372","name":"jammyXP","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e0c704fef7ac2a8deec2325a443b74e0","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545213619877372","authorIdStr":"3545213619877372"},"themes":[],"htmlText":"还不是他自己把生产链带过来让人偷的 活该","listText":"还不是他自己把生产链带过来让人偷的 活该","text":"还不是他自己把生产链带过来让人偷的 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左右，有望于 2025 年年终开始生产。</p><p>马斯克很快便驳斥了路透的这则独家新闻。这并不是一件新鲜事，更有意思的是，几小时后他突然在个人 X 账号上放出猛料：</p><p>特斯拉 Robotaxi（无人出租车）将于 8 月 8 号发布。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a9cfa36502cc0f99131d9f2cbef83833\" title=\"马斯克在 X 上官宣 Robotaxi 曝光日期｜图片来源：X\" tg-width=\"974\" tg-height=\"304\"/><span>马斯克在 X 上官宣 Robotaxi 曝光日期｜图片来源：X</span></p><p>路透很快跟进了马斯克的回复，表示特斯拉正在将原本用在 Model 2 的精力，转向 Robotaxi。</p><p>当 Waymo、Cruise 等美国无人驾驶出租车陷入政策和营收泥潭、中国无人驾驶公司都在降级成 L2 为车企打工的时候，为什么特斯拉要「砍掉」备受期待的 Model 2，转向目前仍看不到方向的 Robotaxi？马斯克，又在下一盘什么大棋？</p><p><strong>01</strong></p><p><strong>先有 Robotaxi，后有 Model 2</strong></p><p>乍一看，这是一个有些奇怪的对比。</p><p>因为 Model 2 和 Robotaxi 对应着两种截然不同的商业模式：前者代表着我们如今熟悉的这个特斯拉，依靠汽车零售，从 C 端消费者那里直接赚钱，在去年第四季度之前，特斯拉一直是全球销量最高的电动车品牌；而后者则对应着一个集出行、人工<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>、共享经济等于一体的全新行业，放眼全球，目前还没有任何一家企业能够从 Robotaxi 项目上正向盈利。</p><p>但如果外媒的报道并非毫无根据的捕风捉影，我们倒也可以从车辆研发的逻辑中，找到特斯拉在 2024 年 Q1 做出商业重心切换的理由。</p><p>完全从零开始，正向研发一款全新的车型，需要长达数年的时间。但如果基于一个成熟的平台，那么开发时间将会大幅缩短，这也是为什么<a href=\"https://laohu8.com/S/HYUD.UK\">现代汽车</a>工业强调平台的重要性。在去年上市的由艾萨克森撰写的《马斯克传》里，就提到了 Model 2 和 Robotaxi，其实都基于特斯拉正在研发的新一代平台。</p><p><strong>而且，某种程度上，是先有马斯克对于 Robotaxi 的执念，才有了对于 Model 2 的研发。</strong></p><p>从时间角度上，马斯克第一次提出要设计一款「没有方向盘和加速制动踏板」的汽车，发生在 2016 年；而特斯拉内部第一次提出要造出一台比 Model 3 更便宜的廉价汽车，则发生在 2020 年，<strong>而马斯克对这款廉价车型一直兴趣不大</strong>。</p><p>事实上，当马斯克 2020 年在内部毙掉 Model 2 项目的时候，特斯拉首席设计师 Franz 就开始打着研发 Robotaxi 的旗号，暗中推进着 Model 2 的影子计划了。</p><p>在《马斯克传》里，作者披露，马斯克真正批准 Model 2 项目，已经是 20222 年 9 月的事了。<strong>Franz「画饼」的方式，正是投其所好，表示 Model 2 和 Robotaxi 可以「一鱼两吃」，因为二者基于同一个架构开发，而且 Model 2 的销量可以达到 Model 3 和 Model Y 这类车型的两倍。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cb64ad1332509d2e9c822f3c4a1a6702\" alt=\"特斯拉首席设计师 Franz 和早期的 Robotaxi 概念原型\" title=\"特斯拉首席设计师 Franz 和早期的 Robotaxi 概念原型\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"641\"/><span>特斯拉首席设计师 Franz 和早期的 Robotaxi 概念原型</span></p><p>艾萨克森在书里写到，结束和 Franz 的会议后，马斯克第一时间和他进行了交流，但对 Model 2 他展露出的并不是期待，而是认为「这不是一个多令人兴奋的产品」。</p><p>马斯克并没有在 X 平台上再透露关于 Robotaxi 的其他信息，我们也并不知道 8 月 8 号的「发布」将会有怎样的内容。不过，按照此前披露的 Model 2 时间线，这款同平台车型距离规模化生产大概率还有 1 年时间。</p><p><strong>02</strong></p><p><strong>卖车哪有卖 AI 性感？</strong></p><p>尽管一直有一种戏谑的说法，说马斯克是在用从特斯拉赚来的钱，去填补他在 SpaceX 上追逐自己火星梦的亏损。但从马斯克对于特斯拉这家公司的经营思路来看，特斯拉显示不止是一家仅靠售卖硬件来赚钱养家的公司。</p><p>这次回怼路透「说谎」的时候，马斯克还在 X 账号上贴出了他在 2016 年发布在特斯拉官网的「第二步整体规划」，其中提到：一开始生产小批量的汽车，是为了赚钱后实现规模化，打造更多人可以消费得起的电动汽车。<strong>但他在那篇 2016 年的文章里就提到：特斯拉可能「不太需要比 Model 3 更低成本的车辆」。</strong></p><p>也正是在那一年，马斯克在内部第一次提出 Robotaxi，并在全世界大力「鼓吹」自动驾驶即将到来，核心便是要开发特斯拉这家公司的「第二曲线」。这些年来，特斯拉市值在汽车行业领跑的重要原因，便是很多投资者不仅仅把它当成是一家硬件公司，而是一家科技公司，<strong>或者用老马自己的话说，是「一家人工智能公司」</strong>。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c2b468788944875c222f89d516e045f\" alt=\"除了汽车，AI 公司特斯拉也鼓捣人形机器人\" title=\"除了汽车，AI 公司特斯拉也鼓捣人形机器人\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"735\"/><span>除了汽车，AI 公司特斯拉也鼓捣人形机器人</span></p><p>Robotaxi 的商业想象，不止于 C 端的硬件销售，也有 FSD 带来的软件订阅收入——硅谷的软件公司在前 AI 时代的利润率要远高于底特律、日本韩国的硬件公司。此外，如果自动驾驶技术取得突破，那么 Robotaxi 便可以在出行领域里占得先机，依靠更高的效率打败目前的出行平台，获得更大的利润空间，换句话说就是，<strong>共享出行这个新生事物，有可能被 AI 这个更新生的事物再次颠覆</strong>。</p><p>当然，除了自 2016 年开始的这个计划，从当下的外部竞争环境看，特斯拉显然还有更多把目标从硬件转移到 AI 上的理由。</p><p><strong>首先，它们要面临来自中国市场的全面竞争</strong>。去年第四季度，特斯拉被<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>反超，丢掉了纯电车型的销售冠军。马斯克也在业绩交流会的时候预测，2024 年特斯拉的增速将比 2023 年进一步放缓，话音刚落，2024 年第一季度它们便遭遇了疫情以来的首次销量下滑。</p><p>其次，对于特斯拉这样一家来自于硅谷的全球公司来说，它们更擅长的是定义产品，而非在供应链上进行各种快速调整。Model Y 是目前全球最畅销的单一车型（不止是电车），但它已经发布了 5 年，而且在今年将不会推出任何改款。而把 <strong>Model 3 当成竞争对手的小米 SU7，在正式交车之前，就对 Pro 车型中关于电动尾翼的实体按键进行了优化，这是硅谷公司难以达成的恐怖相应速度</strong>。</p><p>还有价格上的威胁。比亚迪最早依靠混动车型和优秀的燃油效率发家，如今进入纯电市场，也推出了 1 万美元级别的海鸥车型。这好像一下子就让 2.5 万美元的 Model 2 不香了。也难怪在收购推特后大谈自由的马斯克也开始不讲贸易自由了，提出必须对中国车企实行贸易壁垒，否则美国市场的玩家就没戏了。</p><p>最后一点，随着美国电动车市场增速放缓，<strong>皮卡车型 Cybertruck 也被马斯克自己认为「自掘坟墓」</strong>，影响了内部的出牌节奏，所以特斯拉不光要面临中国玩家的围剿，还将在本土面对来自国外其他传统玩家的竞争。</p><p><strong>03</strong></p><p><strong>Robotaxi，正确但是很难</strong></p><p>不过，无论外界竞争格局怎么变，特斯拉现在依然是全球最大的纯电汽车生产和销售厂商。然而，选择 Robotaxi，在这个阶段看起来依然是个有些疯狂的选择。</p><p>美国无人出租车市场的另一个巨头，通用旗下的 Cruise，在 2023 年下半年经历了过山车般的剧情。8 月，Cruise 在旧金山拿到了全面开放商业运营的资质——即不限时段、不限行驶区域且全无人的商业运营。但由于连续发生交通事故，以及「引发交通堵塞」从而间接导致死亡，Cruise 的运营牌照在 11 月被加州政府吊销，其原型车 Origin 停产，公司也被迫裁员。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fe54bf243c3c6e335d9df7829b6fc5f9\" title=\"Cruise 无人出租原型车 Origin 概念图 | 图片来源 Cruise\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"741\"/><span>Cruise 无人出租原型车 Origin 概念图 | 图片来源 Cruise</span></p><p>不止是 Robotaxi 领域，全球整个 L4 级别的自动驾驶公司，大多都在 2023 年将方向转向了更好量产的 L2 或 L2+智能辅助驾驶，以更好的获得资本市场的信任以及通过和车企合作为自身「回血」。</p><p>那么，如果特斯拉进军 Robotaxi 领域，现在究竟有哪些挑战，又有哪些优势？</p><p>首先是技术层面。特斯拉的 FSD 在 L2+自动驾驶领域里，是「遥遥领先」的存在。它采用了纯视觉+无图的方案，既节约了激光雷达的硬件成本，也节约了和高精地图相关的运营费用——国内玩家里，有做纯视觉的，也有做无图的，但还没有任何一家可以把两者结合。</p><p>此外，从 FSD V12 的 Beta 版本开始，特斯拉就大量删除了和规则相关的算法代码，使用基于神经网络的端到端方案。简单来说，就是尽量不通过穷举每一种可能的情况，让系统机械地「执行」某种操作，而是用类似人类思考的方式，让系统自己「学习和判断」下一步操作，提高了系统的泛化能力。</p><p>所以，基于 FSD 的能力，特斯拉在技术上的积累是有一定优势的。不过，L2 级别的辅助驾驶和 L4、L5 级别的无人驾驶还是有区别。<strong>国内一家专攻 L4 智驾公司的高管曾经告诉极客公园，L4 和 L2 就好比足球世界杯和篮球奥运会，虽然都是竞技运动，但确实两个不同的项目，并不能理解从简单的递进关系。</strong></p><p>还有成本问题。目前量产 Robotaxi 车型的主要解决方案，大多是在已有原型车的基础上，通过加装激光雷达等一系列硬件，成为一款改装车。据赛博汽车援引业内人士的说法，目前国内 Robotaxi 单车成本普遍在 50-60 万之间。</p><p>按上述 L4 智驾公司另一位高管的说法，<strong>Robotaxi 的短期内商业化目标，是要把改装车和原型车之间的差价降到大约 15 万元以内。</strong></p><p>当然，也有一些玩家和特斯拉一样，开始正向研究 Robotaxi 车型，而不是采取「魔改」的方法。Cruise 已经停产的原型车 Origin，大规模量产后的单车成本大约在 5 万美元；<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>在 2022 年表示，第六代 Apollo RT6 的成本在 25 万元。</p><p>而关于 Robotaxi，目前已知信息除了它和传说中售价 2.5 万美元的 Model 2 属于同一平台外，还没有更详细的硬件信息。但基于这个 比 Model 3 更小的车型平台，以及特斯拉一贯的纯视觉方案，特斯拉 Robotaxi 的成本控制能力还是很值得期待的。</p><p>其他的考虑可能还包括来自从汽车销售进入出行行业，面对的其他问题。这其中既有技术，也有不少「人间逻辑」。例如法律规定，还有无人出租车行业对已有网约车市场、就业市场带来的冲击。</p><p>从大体来看，特斯拉应该会逐步避免在零售的正面战场和中国玩家们硬碰硬。基于 AI 能力的 Robotaxi 是一步巧妙的变招，但在这个长周期的新行业里，几乎可以肯定的说，马斯克又要面临他在特斯拉、SpaceX、Neuralink 等公司初始阶段遭遇过的困境。</p></body></html>","source":"jkgy","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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3，目标则是为特斯拉打开更大的消费市场，以完成马斯克曾经豪言的 2030 年两千万辆的销售目标。传闻中，Model 2 的售价将下探至 2.5 万美元（折合约 18 万元人民币），比 Model 3 还要低 30% 左右，有望于 2025 年年终开始生产。马斯克很快便驳斥了路透的这则独家新闻。这并不是一件新鲜事，更有意思的是，几小时后他突然在个人 X 账号上放出猛料：特斯拉 Robotaxi（无人出租车）将于 8 月 8 号发布。马斯克在 X 上官宣 Robotaxi 曝光日期｜图片来源：X路透很快跟进了马斯克的回复，表示特斯拉正在将原本用在 Model 2 的精力，转向 Robotaxi。当 Waymo、Cruise 等美国无人驾驶出租车陷入政策和营收泥潭、中国无人驾驶公司都在降级成 L2 为车企打工的时候，为什么特斯拉要「砍掉」备受期待的 Model 2，转向目前仍看不到方向的 Robotaxi？马斯克，又在下一盘什么大棋？01先有 Robotaxi，后有 Model 2乍一看，这是一个有些奇怪的对比。因为 Model 2 和 Robotaxi 对应着两种截然不同的商业模式：前者代表着我们如今熟悉的这个特斯拉，依靠汽车零售，从 C 端消费者那里直接赚钱，在去年第四季度之前，特斯拉一直是全球销量最高的电动车品牌；而后者则对应着一个集出行、人工智能、共享经济等于一体的全新行业，放眼全球，目前还没有任何一家企业能够从 Robotaxi 项目上正向盈利。但如果外媒的报道并非毫无根据的捕风捉影，我们倒也可以从车辆研发的逻辑中，找到特斯拉在 2024 年 Q1 做出商业重心切换的理由。完全从零开始，正向研发一款全新的车型，需要长达数年的时间。但如果基于一个成熟的平台，那么开发时间将会大幅缩短，这也是为什么现代汽车工业强调平台的重要性。在去年上市的由艾萨克森撰写的《马斯克传》里，就提到了 Model 2 和 Robotaxi，其实都基于特斯拉正在研发的新一代平台。而且，某种程度上，是先有马斯克对于 Robotaxi 的执念，才有了对于 Model 2 的研发。从时间角度上，马斯克第一次提出要设计一款「没有方向盘和加速制动踏板」的汽车，发生在 2016 年；而特斯拉内部第一次提出要造出一台比 Model 3 更便宜的廉价汽车，则发生在 2020 年，而马斯克对这款廉价车型一直兴趣不大。事实上，当马斯克 2020 年在内部毙掉 Model 2 项目的时候，特斯拉首席设计师 Franz 就开始打着研发 Robotaxi 的旗号，暗中推进着 Model 2 的影子计划了。在《马斯克传》里，作者披露，马斯克真正批准 Model 2 项目，已经是 20222 年 9 月的事了。Franz「画饼」的方式，正是投其所好，表示 Model 2 和 Robotaxi 可以「一鱼两吃」，因为二者基于同一个架构开发，而且 Model 2 的销量可以达到 Model 3 和 Model Y 这类车型的两倍。特斯拉首席设计师 Franz 和早期的 Robotaxi 概念原型艾萨克森在书里写到，结束和 Franz 的会议后，马斯克第一时间和他进行了交流，但对 Model 2 他展露出的并不是期待，而是认为「这不是一个多令人兴奋的产品」。马斯克并没有在 X 平台上再透露关于 Robotaxi 的其他信息，我们也并不知道 8 月 8 号的「发布」将会有怎样的内容。不过，按照此前披露的 Model 2 时间线，这款同平台车型距离规模化生产大概率还有 1 年时间。02卖车哪有卖 AI 性感？尽管一直有一种戏谑的说法，说马斯克是在用从特斯拉赚来的钱，去填补他在 SpaceX 上追逐自己火星梦的亏损。但从马斯克对于特斯拉这家公司的经营思路来看，特斯拉显示不止是一家仅靠售卖硬件来赚钱养家的公司。这次回怼路透「说谎」的时候，马斯克还在 X 账号上贴出了他在 2016 年发布在特斯拉官网的「第二步整体规划」，其中提到：一开始生产小批量的汽车，是为了赚钱后实现规模化，打造更多人可以消费得起的电动汽车。但他在那篇 2016 年的文章里就提到：特斯拉可能「不太需要比 Model 3 更低成本的车辆」。也正是在那一年，马斯克在内部第一次提出 Robotaxi，并在全世界大力「鼓吹」自动驾驶即将到来，核心便是要开发特斯拉这家公司的「第二曲线」。这些年来，特斯拉市值在汽车行业领跑的重要原因，便是很多投资者不仅仅把它当成是一家硬件公司，而是一家科技公司，或者用老马自己的话说，是「一家人工智能公司」。除了汽车，AI 公司特斯拉也鼓捣人形机器人Robotaxi 的商业想象，不止于 C 端的硬件销售，也有 FSD 带来的软件订阅收入——硅谷的软件公司在前 AI 时代的利润率要远高于底特律、日本韩国的硬件公司。此外，如果自动驾驶技术取得突破，那么 Robotaxi 便可以在出行领域里占得先机，依靠更高的效率打败目前的出行平台，获得更大的利润空间，换句话说就是，共享出行这个新生事物，有可能被 AI 这个更新生的事物再次颠覆。当然，除了自 2016 年开始的这个计划，从当下的外部竞争环境看，特斯拉显然还有更多把目标从硬件转移到 AI 上的理由。首先，它们要面临来自中国市场的全面竞争。去年第四季度，特斯拉被比亚迪反超，丢掉了纯电车型的销售冠军。马斯克也在业绩交流会的时候预测，2024 年特斯拉的增速将比 2023 年进一步放缓，话音刚落，2024 年第一季度它们便遭遇了疫情以来的首次销量下滑。其次，对于特斯拉这样一家来自于硅谷的全球公司来说，它们更擅长的是定义产品，而非在供应链上进行各种快速调整。Model Y 是目前全球最畅销的单一车型（不止是电车），但它已经发布了 5 年，而且在今年将不会推出任何改款。而把 Model 3 当成竞争对手的小米 SU7，在正式交车之前，就对 Pro 车型中关于电动尾翼的实体按键进行了优化，这是硅谷公司难以达成的恐怖相应速度。还有价格上的威胁。比亚迪最早依靠混动车型和优秀的燃油效率发家，如今进入纯电市场，也推出了 1 万美元级别的海鸥车型。这好像一下子就让 2.5 万美元的 Model 2 不香了。也难怪在收购推特后大谈自由的马斯克也开始不讲贸易自由了，提出必须对中国车企实行贸易壁垒，否则美国市场的玩家就没戏了。最后一点，随着美国电动车市场增速放缓，皮卡车型 Cybertruck 也被马斯克自己认为「自掘坟墓」，影响了内部的出牌节奏，所以特斯拉不光要面临中国玩家的围剿，还将在本土面对来自国外其他传统玩家的竞争。03Robotaxi，正确但是很难不过，无论外界竞争格局怎么变，特斯拉现在依然是全球最大的纯电汽车生产和销售厂商。然而，选择 Robotaxi，在这个阶段看起来依然是个有些疯狂的选择。美国无人出租车市场的另一个巨头，通用旗下的 Cruise，在 2023 年下半年经历了过山车般的剧情。8 月，Cruise 在旧金山拿到了全面开放商业运营的资质——即不限时段、不限行驶区域且全无人的商业运营。但由于连续发生交通事故，以及「引发交通堵塞」从而间接导致死亡，Cruise 的运营牌照在 11 月被加州政府吊销，其原型车 Origin 停产，公司也被迫裁员。Cruise 无人出租原型车 Origin 概念图 | 图片来源 Cruise不止是 Robotaxi 领域，全球整个 L4 级别的自动驾驶公司，大多都在 2023 年将方向转向了更好量产的 L2 或 L2+智能辅助驾驶，以更好的获得资本市场的信任以及通过和车企合作为自身「回血」。那么，如果特斯拉进军 Robotaxi 领域，现在究竟有哪些挑战，又有哪些优势？首先是技术层面。特斯拉的 FSD 在 L2+自动驾驶领域里，是「遥遥领先」的存在。它采用了纯视觉+无图的方案，既节约了激光雷达的硬件成本，也节约了和高精地图相关的运营费用——国内玩家里，有做纯视觉的，也有做无图的，但还没有任何一家可以把两者结合。此外，从 FSD V12 的 Beta 版本开始，特斯拉就大量删除了和规则相关的算法代码，使用基于神经网络的端到端方案。简单来说，就是尽量不通过穷举每一种可能的情况，让系统机械地「执行」某种操作，而是用类似人类思考的方式，让系统自己「学习和判断」下一步操作，提高了系统的泛化能力。所以，基于 FSD 的能力，特斯拉在技术上的积累是有一定优势的。不过，L2 级别的辅助驾驶和 L4、L5 级别的无人驾驶还是有区别。国内一家专攻 L4 智驾公司的高管曾经告诉极客公园，L4 和 L2 就好比足球世界杯和篮球奥运会，虽然都是竞技运动，但确实两个不同的项目，并不能理解从简单的递进关系。还有成本问题。目前量产 Robotaxi 车型的主要解决方案，大多是在已有原型车的基础上，通过加装激光雷达等一系列硬件，成为一款改装车。据赛博汽车援引业内人士的说法，目前国内 Robotaxi 单车成本普遍在 50-60 万之间。按上述 L4 智驾公司另一位高管的说法，Robotaxi 的短期内商业化目标，是要把改装车和原型车之间的差价降到大约 15 万元以内。当然，也有一些玩家和特斯拉一样，开始正向研究 Robotaxi 车型，而不是采取「魔改」的方法。Cruise 已经停产的原型车 Origin，大规模量产后的单车成本大约在 5 万美元；百度在 2022 年表示，第六代 Apollo RT6 的成本在 25 万元。而关于 Robotaxi，目前已知信息除了它和传说中售价 2.5 万美元的 Model 2 属于同一平台外，还没有更详细的硬件信息。但基于这个 比 Model 3 更小的车型平台，以及特斯拉一贯的纯视觉方案，特斯拉 Robotaxi 的成本控制能力还是很值得期待的。其他的考虑可能还包括来自从汽车销售进入出行行业，面对的其他问题。这其中既有技术，也有不少「人间逻辑」。例如法律规定，还有无人出租车行业对已有网约车市场、就业市场带来的冲击。从大体来看，特斯拉应该会逐步避免在零售的正面战场和中国玩家们硬碰硬。基于 AI 能力的 Robotaxi 是一步巧妙的变招，但在这个长周期的新行业里，几乎可以肯定的说，马斯克又要面临他在特斯拉、SpaceX、Neuralink 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23:37","market":"hk","language":"zh","title":"半夏投资李蓓：点赞中国央行，加仓中国股票","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1163499399","media":"Wind万得","summary":"中国，利率已经新低，盈利已然企稳，股票资产的性价比格外凸显。","content":"<html><head></head><body><p>2023年8月21日晚间，人称“私募魔女”的半夏投资李蓓发文表示，今天早上，央行公布了新的一期LPR利率。1年的LPR下调10bp，五年的LPR没有下调，对此，市场大多是对央行的批评和失望，股票市场的反应也是消极的。</p><p style=\"text-align: justify;\">客观地说，思考之后，<strong>我觉得央行最近的政策组合是非常巧妙的。比我之前能想到的组合方案要好不少。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">因为，最近几天还有另外几件事情。</p><p style=\"text-align: justify;\">第一，根据财新报道，央行会参予一揽子的地方政府化债方案。</p><p style=\"text-align: justify;\">“化债的流动性增量仍有赖于央⾏。据多⽅了解，央⾏或将设⽴应急流动性⾦融⼯具（SPV），由主要银⾏参与，通过这⼀⼯具给地⽅城投提供流动性，利率较低，期限较⻓。”</p><p style=\"text-align: justify;\">这不就是市场最想要的“QE”吗？</p><p style=\"text-align: justify;\">对此，信用债市场已经有了很大的反应，一直被担心的天津城投，利率近期大幅下降。</p><p style=\"text-align: justify;\">第二，据中国人民银行官方微信，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开支持实体经济和防范化解金融风险电视会议。</p><p style=\"text-align: justify;\">会议强调：</p><p style=\"text-align: justify;\">“要注意挖掘新的信贷增长点，积极推动城中村改造。”</p><p style=\"text-align: justify;\">根据目前多个城市已经出炉的方案，新的这轮城中村改造有2个特点：</p><p style=\"text-align: justify;\">1，几乎都是大拆大建，成片拆除，净地出让。</p><p style=\"text-align: justify;\">2，大部分都是货币化安置。</p><p style=\"text-align: justify;\">加上央行推动和支撑，这不就是市场最想要的“棚改2.0”吗？</p><p style=\"text-align: justify;\">参考曾经的棚改，可以想见这轮城中村改造的效果。</p><p style=\"text-align: justify;\">但即便什么政策都没有，地产自己也会企稳的。最新的7月，季调后年化的住宅销售，只有8亿多平米，相对长期可持续的10亿平米水平，已经超调，本身中期就有回归正常的动力。</p><p style=\"text-align: justify;\">其实，一片悲观中，地产自己已经开始悄然企稳。最领先的指标，<a href=\"https://laohu8.com/S/BEKE\">贝壳</a>的经纪人预期指数，已经连续5周回升，并且回到了荣枯线50。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/904461ac74a53281446921e3aaec4d14\" title=\"\" tg-width=\"796\" tg-height=\"260\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">回到央行的政策，5年lpr降10个bp，对地产的景气度来说，没有本质性的效果。除非降100个bp，但降100个bp，考虑到国内银行体系已经历史最低的息差，是银行系统不可承受的。</p><p style=\"text-align: justify;\">在当前水平，央行需要维持银行的利润相对稳定。因为银行体系的稳定健康是经济正常运转的根本，是经济正常衰退不至于滑落到金融危机的底线。</p><p style=\"text-align: justify;\">现在往后，继续明显调降5年LPR，当前可谓已经弊大于利。没有做这个，但支持城中村改造，支持地方一揽子化债，都比降LPR厉害得多。</p><p style=\"text-align: justify;\">中国央行没有简单的动或者不动政策利率，而是政策利率做陡峭化，降低存款利率，MLF利率，1年LPR利率，维持5年LPR利率稳定。既降低了地方政府的融资成本，降低了银行的负债成本，又维持了银行的息差和利润相对稳定。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于地产，推动城中村改造；</p><p style=\"text-align: justify;\">对于地方债务，设立SPV提供流动性。</p><p style=\"text-align: justify;\">这样的政策组合，其实是很巧妙很全面的，很是需要费一番心思，并需要很高的智慧。</p><p style=\"text-align: justify;\">中国的央行，是世界上面临最多目标与约束的央行。既要维护物价稳定，汇率稳定，又要维护金融体系的健康稳定；要对经济增长负责，还需要结构性的支持薄弱环节和新兴产业。</p><p style=\"text-align: justify;\">中国央行的官员，领着世界主要国家央行官员里面最低的薪酬，干着最困难的事情，而且一直以来勤勉敬业，干得好于绝大部分其它国家的同行。</p><p style=\"text-align: justify;\">美国监管放任银行资产负债错配多年，以至于硅谷银行倒闭这种事情，在中国是不可能发生的。美国央行持续误判通胀形势两年，后知后觉下猛药这种事情，在中国也是不可能发生的。</p><p style=\"text-align: justify;\">最近外资被中融信托等爆雷吓得不轻，一些人说这是中国影子银行的雷曼时刻。其实早在2013年，中国央行和金融监管就关注到风险开始压缩影子银行，控制和隔离风险，此类信托产品的规模早已持续收缩若干年。中植系的爆雷，根本不是风险的开始，而是这轮影子银行体系调整的收尾。</p><p style=\"text-align: justify;\">至于股票市场，最近几周ETF大幅净申购，大小非减持减少，IPO和融资减量，融资融券平稳，外资是最主要的卖出力量，是市场近期下跌的主要原因。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1fe9553e3522d4cc107424f3407bad87\" title=\"\" tg-width=\"796\" tg-height=\"672\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">外资，近两年他们的表现已经充分说明了：合起来看，就是一群无头苍蝇，对中国股票市场，主要起到了搅屎棍的效果。</p><p style=\"text-align: justify;\">过去三次外资集中卖出的高潮，一次是在俄乌战争期间，一次是在二十大前后，还有一次就是现在。之前2次，都是市场的阶段性大底部。而他们买的最踊跃的是今年年初，今年指数的最高点，外资远比国内的资金狂热。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/081087abc9fcc5b8e58ad75be8660238\" title=\"\" tg-width=\"796\" tg-height=\"706\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">由此可见，首先，他们根本就没有节操，去年十一月份还在说，中国是大号俄罗斯，仅仅过了两个月，就变成了中国引领2023年全球经济复苏。再过了半年，又变成中国迎来雷曼时刻。</p><p style=\"text-align: justify;\">再然后，他们也没有判断力，大的节奏基本都是错的。除了加剧市场的波动，并没有起到什么积极的效果。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是合起来看，虽然外资总体非常看空，中国现在做空中国股票是仅次于做多美国科技公司的第二大拥挤交易。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f31429dd44bfd35f123b6d2a5d616607\" title=\"\" tg-width=\"632\" tg-height=\"403\"/></p><p style=\"text-align: left;\">但北向流入的余额今年以来并没有下降，只是走平。这背后是全球流动性的增加，全球资产管理大盘子的增长，即便持续加码低配中国，配置的资金绝对水平中期也难以明显下降。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3dc60ada88ce7f5c306479d1bdfc1890\" title=\"\" tg-width=\"796\" tg-height=\"686\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">回到国内，我们的货币增速，至今保持了10%的增长。综合的广谱利率已经创出了历史最低。尤其是曾经的影子银行体系可以提供的高息固定收益产品，随着中植系的暴雷，基本上已经完全消灭掉。</p><p style=\"text-align: justify;\">这就使得本轮市场底部，出现了一个往轮市场底部不一样的特征，我们看到，即便市场总体的风险偏好非常低，即便股票基金的赚钱效应同样非常差甚至更差，股票基金的份额依然维持了增长。而前几轮都是大幅负增长。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/74f6d3dc31058162fe3440da777f3d0d\" title=\"\" tg-width=\"796\" tg-height=\"688\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这其实，就体现了广义流动性对股票市场的支撑作用，低利率对股票市场的支撑作用。</p><p style=\"text-align: justify;\">中国有自己的问题，但每个国家都有他的问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">印度的低效率和腐败没有阻止它的股票长期上涨，欧洲的人口问题和产业竞争力下滑也没有阻止它的股票长期上涨。因为1970年以后，就进入了全球信用货币的大时代，货币的超发就是长期不可避免的，地域上此起彼伏，时间上周期波动，但长期的结果就是超发。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们的央行如此希望洁身自好，非常努力的希望保持正常的利率曲线，一直不希望跟着欧美央行做QE。现在也免不了要参与地方政府的一揽子化债，免不了要推动城中村改造，也就是，免不了要出来多发货币。</p><p style=\"text-align: justify;\">因为困难到一定程度，发货币总会是最小阻力的方向，央行总是不可不免被赋予重任。于是，现金的长期贬值是不可避免的。股票，是不多的能够长期战胜通胀，保值财富的资产之一。</p><p style=\"text-align: justify;\">我在此前的2篇文章，曾经反复分析过中国企业本轮竞争力的提升，盈利能力中长期改善的前景。尤其中国制造业企业全球份额的提升，成本的下行，驱动沪深300的利润今年以来已经企稳实现正增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">站在此刻，站在中国，利率已经新低，盈利已然企稳，股票资产的性价比格外凸显。</p><p style=\"text-align: justify;\">并且，以央行最近的一揽子政策来看，以外资最近2周恐慌失望的程度来看，很可能就是又送给大家一个好的买点。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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justify;\">1，几乎都是大拆大建，成片拆除，净地出让。</p><p style=\"text-align: justify;\">2，大部分都是货币化安置。</p><p style=\"text-align: justify;\">加上央行推动和支撑，这不就是市场最想要的“棚改2.0”吗？</p><p style=\"text-align: justify;\">参考曾经的棚改，可以想见这轮城中村改造的效果。</p><p style=\"text-align: justify;\">但即便什么政策都没有，地产自己也会企稳的。最新的7月，季调后年化的住宅销售，只有8亿多平米，相对长期可持续的10亿平米水平，已经超调，本身中期就有回归正常的动力。</p><p style=\"text-align: justify;\">其实，一片悲观中，地产自己已经开始悄然企稳。最领先的指标，<a href=\"https://laohu8.com/S/BEKE\">贝壳</a>的经纪人预期指数，已经连续5周回升，并且回到了荣枯线50。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/904461ac74a53281446921e3aaec4d14\" title=\"\" tg-width=\"796\" tg-height=\"260\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">回到央行的政策，5年lpr降10个bp，对地产的景气度来说，没有本质性的效果。除非降100个bp，但降100个bp，考虑到国内银行体系已经历史最低的息差，是银行系统不可承受的。</p><p style=\"text-align: justify;\">在当前水平，央行需要维持银行的利润相对稳定。因为银行体系的稳定健康是经济正常运转的根本，是经济正常衰退不至于滑落到金融危机的底线。</p><p style=\"text-align: justify;\">现在往后，继续明显调降5年LPR，当前可谓已经弊大于利。没有做这个，但支持城中村改造，支持地方一揽子化债，都比降LPR厉害得多。</p><p style=\"text-align: justify;\">中国央行没有简单的动或者不动政策利率，而是政策利率做陡峭化，降低存款利率，MLF利率，1年LPR利率，维持5年LPR利率稳定。既降低了地方政府的融资成本，降低了银行的负债成本，又维持了银行的息差和利润相对稳定。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于地产，推动城中村改造；</p><p style=\"text-align: justify;\">对于地方债务，设立SPV提供流动性。</p><p style=\"text-align: justify;\">这样的政策组合，其实是很巧妙很全面的，很是需要费一番心思，并需要很高的智慧。</p><p style=\"text-align: justify;\">中国的央行，是世界上面临最多目标与约束的央行。既要维护物价稳定，汇率稳定，又要维护金融体系的健康稳定；要对经济增长负责，还需要结构性的支持薄弱环节和新兴产业。</p><p style=\"text-align: justify;\">中国央行的官员，领着世界主要国家央行官员里面最低的薪酬，干着最困难的事情，而且一直以来勤勉敬业，干得好于绝大部分其它国家的同行。</p><p style=\"text-align: justify;\">美国监管放任银行资产负债错配多年，以至于硅谷银行倒闭这种事情，在中国是不可能发生的。美国央行持续误判通胀形势两年，后知后觉下猛药这种事情，在中国也是不可能发生的。</p><p style=\"text-align: justify;\">最近外资被中融信托等爆雷吓得不轻，一些人说这是中国影子银行的雷曼时刻。其实早在2013年，中国央行和金融监管就关注到风险开始压缩影子银行，控制和隔离风险，此类信托产品的规模早已持续收缩若干年。中植系的爆雷，根本不是风险的开始，而是这轮影子银行体系调整的收尾。</p><p style=\"text-align: justify;\">至于股票市场，最近几周ETF大幅净申购，大小非减持减少，IPO和融资减量，融资融券平稳，外资是最主要的卖出力量，是市场近期下跌的主要原因。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1fe9553e3522d4cc107424f3407bad87\" title=\"\" tg-width=\"796\" tg-height=\"672\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">外资，近两年他们的表现已经充分说明了：合起来看，就是一群无头苍蝇，对中国股票市场，主要起到了搅屎棍的效果。</p><p style=\"text-align: justify;\">过去三次外资集中卖出的高潮，一次是在俄乌战争期间，一次是在二十大前后，还有一次就是现在。之前2次，都是市场的阶段性大底部。而他们买的最踊跃的是今年年初，今年指数的最高点，外资远比国内的资金狂热。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/081087abc9fcc5b8e58ad75be8660238\" title=\"\" tg-width=\"796\" tg-height=\"706\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">由此可见，首先，他们根本就没有节操，去年十一月份还在说，中国是大号俄罗斯，仅仅过了两个月，就变成了中国引领2023年全球经济复苏。再过了半年，又变成中国迎来雷曼时刻。</p><p style=\"text-align: justify;\">再然后，他们也没有判断力，大的节奏基本都是错的。除了加剧市场的波动，并没有起到什么积极的效果。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是合起来看，虽然外资总体非常看空，中国现在做空中国股票是仅次于做多美国科技公司的第二大拥挤交易。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f31429dd44bfd35f123b6d2a5d616607\" title=\"\" tg-width=\"632\" tg-height=\"403\"/></p><p style=\"text-align: left;\">但北向流入的余额今年以来并没有下降，只是走平。这背后是全球流动性的增加，全球资产管理大盘子的增长，即便持续加码低配中国，配置的资金绝对水平中期也难以明显下降。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3dc60ada88ce7f5c306479d1bdfc1890\" title=\"\" tg-width=\"796\" tg-height=\"686\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">回到国内，我们的货币增速，至今保持了10%的增长。综合的广谱利率已经创出了历史最低。尤其是曾经的影子银行体系可以提供的高息固定收益产品，随着中植系的暴雷，基本上已经完全消灭掉。</p><p style=\"text-align: justify;\">这就使得本轮市场底部，出现了一个往轮市场底部不一样的特征，我们看到，即便市场总体的风险偏好非常低，即便股票基金的赚钱效应同样非常差甚至更差，股票基金的份额依然维持了增长。而前几轮都是大幅负增长。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/74f6d3dc31058162fe3440da777f3d0d\" title=\"\" tg-width=\"796\" tg-height=\"688\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这其实，就体现了广义流动性对股票市场的支撑作用，低利率对股票市场的支撑作用。</p><p style=\"text-align: justify;\">中国有自己的问题，但每个国家都有他的问题。</p><p style=\"text-align: justify;\">印度的低效率和腐败没有阻止它的股票长期上涨，欧洲的人口问题和产业竞争力下滑也没有阻止它的股票长期上涨。因为1970年以后，就进入了全球信用货币的大时代，货币的超发就是长期不可避免的，地域上此起彼伏，时间上周期波动，但长期的结果就是超发。</p><p style=\"text-align: justify;\">我们的央行如此希望洁身自好，非常努力的希望保持正常的利率曲线，一直不希望跟着欧美央行做QE。现在也免不了要参与地方政府的一揽子化债，免不了要推动城中村改造，也就是，免不了要出来多发货币。</p><p style=\"text-align: justify;\">因为困难到一定程度，发货币总会是最小阻力的方向，央行总是不可不免被赋予重任。于是，现金的长期贬值是不可避免的。股票，是不多的能够长期战胜通胀，保值财富的资产之一。</p><p style=\"text-align: justify;\">我在此前的2篇文章，曾经反复分析过中国企业本轮竞争力的提升，盈利能力中长期改善的前景。尤其中国制造业企业全球份额的提升，成本的下行，驱动沪深300的利润今年以来已经企稳实现正增长。</p><p style=\"text-align: justify;\">站在此刻，站在中国，利率已经新低，盈利已然企稳，股票资产的性价比格外凸显。</p><p style=\"text-align: justify;\">并且，以央行最近的一揽子政策来看，以外资最近2周恐慌失望的程度来看，很可能就是又送给大家一个好的买点。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c9635eb271432f5c92670ddd7726225b","relate_stocks":{"000001.SH":"上证指数"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1163499399","content_text":"2023年8月21日晚间，人称“私募魔女”的半夏投资李蓓发文表示，今天早上，央行公布了新的一期LPR利率。1年的LPR下调10bp，五年的LPR没有下调，对此，市场大多是对央行的批评和失望，股票市场的反应也是消极的。客观地说，思考之后，我觉得央行最近的政策组合是非常巧妙的。比我之前能想到的组合方案要好不少。因为，最近几天还有另外几件事情。第一，根据财新报道，央行会参予一揽子的地方政府化债方案。“化债的流动性增量仍有赖于央⾏。据多⽅了解，央⾏或将设⽴应急流动性⾦融⼯具（SPV），由主要银⾏参与，通过这⼀⼯具给地⽅城投提供流动性，利率较低，期限较⻓。”这不就是市场最想要的“QE”吗？对此，信用债市场已经有了很大的反应，一直被担心的天津城投，利率近期大幅下降。第二，据中国人民银行官方微信，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开支持实体经济和防范化解金融风险电视会议。会议强调：“要注意挖掘新的信贷增长点，积极推动城中村改造。”根据目前多个城市已经出炉的方案，新的这轮城中村改造有2个特点：1，几乎都是大拆大建，成片拆除，净地出让。2，大部分都是货币化安置。加上央行推动和支撑，这不就是市场最想要的“棚改2.0”吗？参考曾经的棚改，可以想见这轮城中村改造的效果。但即便什么政策都没有，地产自己也会企稳的。最新的7月，季调后年化的住宅销售，只有8亿多平米，相对长期可持续的10亿平米水平，已经超调，本身中期就有回归正常的动力。其实，一片悲观中，地产自己已经开始悄然企稳。最领先的指标，贝壳的经纪人预期指数，已经连续5周回升，并且回到了荣枯线50。回到央行的政策，5年lpr降10个bp，对地产的景气度来说，没有本质性的效果。除非降100个bp，但降100个bp，考虑到国内银行体系已经历史最低的息差，是银行系统不可承受的。在当前水平，央行需要维持银行的利润相对稳定。因为银行体系的稳定健康是经济正常运转的根本，是经济正常衰退不至于滑落到金融危机的底线。现在往后，继续明显调降5年LPR，当前可谓已经弊大于利。没有做这个，但支持城中村改造，支持地方一揽子化债，都比降LPR厉害得多。中国央行没有简单的动或者不动政策利率，而是政策利率做陡峭化，降低存款利率，MLF利率，1年LPR利率，维持5年LPR利率稳定。既降低了地方政府的融资成本，降低了银行的负债成本，又维持了银行的息差和利润相对稳定。对于地产，推动城中村改造；对于地方债务，设立SPV提供流动性。这样的政策组合，其实是很巧妙很全面的，很是需要费一番心思，并需要很高的智慧。中国的央行，是世界上面临最多目标与约束的央行。既要维护物价稳定，汇率稳定，又要维护金融体系的健康稳定；要对经济增长负责，还需要结构性的支持薄弱环节和新兴产业。中国央行的官员，领着世界主要国家央行官员里面最低的薪酬，干着最困难的事情，而且一直以来勤勉敬业，干得好于绝大部分其它国家的同行。美国监管放任银行资产负债错配多年，以至于硅谷银行倒闭这种事情，在中国是不可能发生的。美国央行持续误判通胀形势两年，后知后觉下猛药这种事情，在中国也是不可能发生的。最近外资被中融信托等爆雷吓得不轻，一些人说这是中国影子银行的雷曼时刻。其实早在2013年，中国央行和金融监管就关注到风险开始压缩影子银行，控制和隔离风险，此类信托产品的规模早已持续收缩若干年。中植系的爆雷，根本不是风险的开始，而是这轮影子银行体系调整的收尾。至于股票市场，最近几周ETF大幅净申购，大小非减持减少，IPO和融资减量，融资融券平稳，外资是最主要的卖出力量，是市场近期下跌的主要原因。外资，近两年他们的表现已经充分说明了：合起来看，就是一群无头苍蝇，对中国股票市场，主要起到了搅屎棍的效果。过去三次外资集中卖出的高潮，一次是在俄乌战争期间，一次是在二十大前后，还有一次就是现在。之前2次，都是市场的阶段性大底部。而他们买的最踊跃的是今年年初，今年指数的最高点，外资远比国内的资金狂热。由此可见，首先，他们根本就没有节操，去年十一月份还在说，中国是大号俄罗斯，仅仅过了两个月，就变成了中国引领2023年全球经济复苏。再过了半年，又变成中国迎来雷曼时刻。再然后，他们也没有判断力，大的节奏基本都是错的。除了加剧市场的波动，并没有起到什么积极的效果。但是合起来看，虽然外资总体非常看空，中国现在做空中国股票是仅次于做多美国科技公司的第二大拥挤交易。但北向流入的余额今年以来并没有下降，只是走平。这背后是全球流动性的增加，全球资产管理大盘子的增长，即便持续加码低配中国，配置的资金绝对水平中期也难以明显下降。回到国内，我们的货币增速，至今保持了10%的增长。综合的广谱利率已经创出了历史最低。尤其是曾经的影子银行体系可以提供的高息固定收益产品，随着中植系的暴雷，基本上已经完全消灭掉。这就使得本轮市场底部，出现了一个往轮市场底部不一样的特征，我们看到，即便市场总体的风险偏好非常低，即便股票基金的赚钱效应同样非常差甚至更差，股票基金的份额依然维持了增长。而前几轮都是大幅负增长。这其实，就体现了广义流动性对股票市场的支撑作用，低利率对股票市场的支撑作用。中国有自己的问题，但每个国家都有他的问题。印度的低效率和腐败没有阻止它的股票长期上涨，欧洲的人口问题和产业竞争力下滑也没有阻止它的股票长期上涨。因为1970年以后，就进入了全球信用货币的大时代，货币的超发就是长期不可避免的，地域上此起彼伏，时间上周期波动，但长期的结果就是超发。我们的央行如此希望洁身自好，非常努力的希望保持正常的利率曲线，一直不希望跟着欧美央行做QE。现在也免不了要参与地方政府的一揽子化债，免不了要推动城中村改造，也就是，免不了要出来多发货币。因为困难到一定程度，发货币总会是最小阻力的方向，央行总是不可不免被赋予重任。于是，现金的长期贬值是不可避免的。股票，是不多的能够长期战胜通胀，保值财富的资产之一。我在此前的2篇文章，曾经反复分析过中国企业本轮竞争力的提升，盈利能力中长期改善的前景。尤其中国制造业企业全球份额的提升，成本的下行，驱动沪深300的利润今年以来已经企稳实现正增长。站在此刻，站在中国，利率已经新低，盈利已然企稳，股票资产的性价比格外凸显。并且，以央行最近的一揽子政策来看，以外资最近2周恐慌失望的程度来看，很可能就是又送给大家一个好的买点。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1261,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":652422461,"gmtCreate":1684842968354,"gmtModify":1684842970580,"author":{"id":"3545213619877372","authorId":"3545213619877372","name":"jammyXP","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e0c704fef7ac2a8deec2325a443b74e0","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545213619877372","authorIdStr":"3545213619877372"},"themes":[],"htmlText":"美国人说你好话是重大利好美国人说你坏话是rh，结论，不存在任何利空，但是，股价下跌[财迷]&nbsp;","listText":"美国人说你好话是重大利好美国人说你坏话是rh，结论，不存在任何利空，但是，股价下跌[财迷]&nbsp;","text":"美国人说你好话是重大利好美国人说你坏话是rh，结论，不存在任何利空，但是，股价下跌[财迷]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/652422461","repostId":"1121710553","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1499,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":656632242,"gmtCreate":1683639710086,"gmtModify":1683639711880,"author":{"id":"3545213619877372","authorId":"3545213619877372","name":"jammyXP","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e0c704fef7ac2a8deec2325a443b74e0","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545213619877372","authorIdStr":"3545213619877372"},"themes":[],"htmlText":"几星？","listText":"几星？","text":"几星？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/656632242","repostId":"1173234184","repostType":2,"repost":{"id":"1173234184","kind":"news","pubTimestamp":1683603979,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1173234184?lang=&edition=full","pubTime":"2023-05-09 11:46","market":"us","language":"zh","title":"越南经济崩了","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1173234184","media":"华尔街见闻","summary":"2023年1-3月越南出口同比下降11.9%，全国停业企业达4.29万家。4月，颓势扩大，出口同比下降17.1%。成也出口，败也出口，越南经济高度依赖出口，一季度越南GDP增长3.32%，越南录得十二","content":"<html><head></head><body><p>2023年1-3月越南出口同比下降11.9%，全国停业企业达4.29万家。4月，颓势扩大，出口同比下降17.1%。<br/><br/>成也出口，败也出口，越南经济高度依赖出口，一季度越南GDP增长3.32%，<strong>越南录得十二年以来第二低的一季度数据</strong>，几乎与新冠疫情大流行开始时一样严重。<br/><br/>而与之对比，2022年越南GDP首次突破4000亿美元，全年经济增速8.02%，为12年来最大增幅。</p><blockquote><strong>出口垮了，投资疲软，大幅拖累越南经济</strong></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">2023年1季度，越南GDP增速超预期下滑至3.32%，较2022年同期的GDP增速（5.05%）明显放缓，且大幅低于市场预期的4.8%的GDP增速。<strong>3.32%，是越南十二年以来第二低的一季度数据。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f8626ea48a5a1f36fbadd8371e0580b\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"551\" tg-height=\"331\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">从结构上来看，一季度越南最终消费的增长情况相对尚可，同比增长了3.01%；而其资本形成<strong>（投资）同比仅增长了0.02%，对其GDP的拉动几乎可以忽略不计；</strong><br/><br/><strong>进出口方面，</strong>2023年第一季度，越南的进出口总额约为1542.7亿美元，同比下降13.3%；其中，出口额约791.7亿美元，<strong>同比下降11.9%</strong>（纺织品和鞋类订单下降70%-80%，电子产品出货量也同比下降10.9%）；进口额约751亿美元，<strong>同比下降14.7%。</strong><br/></p><p style=\"text-align: justify;\">整体来看，一季度越南终端消费需求一般、投资疲软、进出口大幅下滑，故最终导致其GDP表现不及预期。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d32432e9cd62b24c8b30560568b6cb75\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"615\" tg-height=\"248\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">4月份越南出口数据下滑更明显，越南统计总局公布数据显示，<strong>越南4月份出口同比下降17.1%，</strong>至275亿美元；进口同比下降20.5%，至260亿美元。<strong>1-4月出口同比下降11.8%</strong>，至1086亿美元；进口同比下降15.4%，至1022亿美元。<br/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/890a7f8c5be23fdc0170c9c21f90b75d\" alt=\"图源：wind\" title=\"图源：wind\" tg-width=\"409\" tg-height=\"287\"/><span>图源：wind</span></p><p style=\"text-align: justify;\">按照越南当局的说法，越南一季度GDP数据的不及预期主要是受到了全球经济恶化带来的影响，属于“不可抗力”。<br/><br/><strong>从实际情况来看，目前越南经济面临的问题更为复杂，内忧外患下，未来越南经济的增长预期可能会持续不及预期，原本越南政府在年初提出GDP全年增长6.5%的目标恐怕将很难实现。</strong></p><blockquote><strong>内忧——反腐引发的地产危机拖拽越南工业经济</strong></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">2022年，越南政府掀起了一场金融反腐风暴，加大力度整顿房地产市场，这导致了包括张美兰在内的多个越南地产大佬锒铛入狱，一时间，越南房地产市场“风声鹤唳”。</p><p style=\"text-align: justify;\">据越南媒体分析爆料，大规模的反腐运动吓跑了大量的投资人叠加其当地政府加大房地产开发商发售新债的监管力度后，越南房地产行业的资金缺口越来越大。</p><p style=\"text-align: justify;\">从数据来看，2022年越南房地产企业发行新债的总额只有269万亿越南盾，较2021年同比大幅下降了64%左右。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/17abaafb3ea21a0bbbaf8b53004e4cf0\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"313\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">此外，地产危机还导致了越南地区的房地产销售情况明显恶化。原本只需要2个月就可以售罄的楼盘现在可能需要6-8个月才能销售完毕，这进一步导致越南房地产企业无法有效的回笼资金，进而进入恶性循环。<br/></p><p style=\"text-align: justify;\">融资困难叠加销售疲软，越南房地产企业流动性枯竭的问题日益严峻。据估计，目前越南房地产行业还有46亿美元的债券将在2023年陆续到期，而越南的房地产企业却没有办法“按时偿还”。</p><p style=\"text-align: justify;\">其中，越南第二大房地产开发商No Va Land Investment Group就在2023年2月表示，将推迟偿还到期的1万亿越南盾(4200万美元)短期票据，并希望持有人展期或将本金转换为其房地产产品。此外，Hung Thinh 、sunshine等地产公司也均已推迟其债券支付期限。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d578849b29603e7ce8e81ce83d306455\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"448\" tg-height=\"295\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">整体来看，越南的反腐行动像是一根导火索，直接引爆了其房地产市场，导致越南房地产企业流动性枯竭，进而对其整体行业造成了严重的冲击。据Bloomberg数据，目前越南房地产企业的短期负债率已经快速攀升至21%，是东南亚地区最高的水平。</p><p style=\"text-align: justify;\">由于房地产行业产业链的链条较为复杂，故越南房地产行业“危机”对其上下游行业造成了极大的冲击，进而导致越南工业GDP下滑。可以看到，<strong>2023年1季度，越南工业生产GDP同比下降了0.4%</strong>，是三大产业中唯一出现负增长的行业。也是拖拽一季度越南GDP的核心因素。</p><p style=\"text-align: justify;\">其中，以钢铁行业为例，由于房屋的开发建设需要使用到大量的钢材，地产用钢占到了钢材整体消费的50%以上，故房地产行业的发展与钢铁业的发展息息相关。可以看到，在越南房地产行业暴雷后，其钢铁行业就受到了较严重的影响。据越南统计局数据，<strong>截至2023年3月，越南钢筋产量为214.6万吨，同比大幅下降了15.76%。</strong><br/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/573d50855447235263426dcfd04c0a6f\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"469\" tg-height=\"282\"/></p><blockquote><strong>外患——全球经济遇冷导致越南出口大幅下滑</strong></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">越南经济的发展严重依赖出口，截至2021年，越南出口总额高达3345亿美元，占其<strong>GDP的比重高达91%。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2126386aa74314fdf62e28ce2f500462\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"750\" tg-height=\"450\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">其中，越南是世界上最大的服装、鞋类和家具出口国之一，还是公认的全球电子产品出口大国，其电子产品出口量居全球第12位，手机的出口量位列全球第2名。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是，受全球经济寒冬带来的影响，目前越南纺织品及电子产品的外贸出口订单均明显下降。据越南统计局数据，截至<strong>2023年2月，越南电子产品出口金额累计同比就下降了10.9%，而纺织品的出口金额累计同比下降了16.6%。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2d2b8a499c7999f61960e1899cc0e407\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"750\" tg-height=\"451\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">受欧美市场消费不振影响，越南进出口整体出现下滑，一些外资工厂也有裁员、停工情况，市场确实存在不乐观情绪。<br/></p><p style=\"text-align: justify;\">越南工贸部统计显示<strong>，一季度全国停业企业达4.29万家</strong>，同比增长20.1%；约1.28万家企业停业等待解散，同比增长13.1%；完成解散的企业4600家，同比增长6.5%。</p><blockquote><strong>国际资本开始抛弃越南？</strong></blockquote><p style=\"text-align: justify;\">越南加工出口的电子产品有很大一部分是来自于韩国公司的产品，例如三星集团的手机以及LG集团的显示屏等。</p><p style=\"text-align: justify;\">由于越南地区的人工成本相对廉价，此前，韩国财团非常热衷于在越南建厂投资，并将越南作为生产制造基地，从越南生产电子产品出口至全球。据估计，韩国公司在越南的出口额占了其出口总额的 35%，其中三星电子和其他电子公司就贡献了约 25%。</p><p style=\"text-align: justify;\">但是据越南计划投资部的数据显示，受监管收紧以及全球流动性紧张等因素影响，韩国企业对越南的投资热情迅速降温。</p><p style=\"text-align: justify;\">2023年一季度，韩国企业在越南的投资总额仅为 4.74 亿美元，同比下降了 70.4%；而从投资项目数量来看，一季度韩国企业在越南投资项目总数共计344个，同比下降了16.9%。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>比起一季度越南出口数据的“不及预期”来说，海外企业突然“断崖式”的缩减对越南的投资金额更值得市场关注。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">据越南统计局数据，2023年1季度，海外投资者对越南投资总额为54.5亿美元，同比大幅下降了38.8%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1045528cffe752168c9eecbce883ce0f\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"348\" tg-height=\"397\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">这或许预示着国际资本正在逐渐准备抛弃“越南”。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>越南经济崩了</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; 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*/\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n越南经济崩了\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2023-05-09 11:46 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://mp.weixin.qq.com/s/PRbcrFFxOrljSNssRrnlSA><strong>华尔街见闻</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>2023年1-3月越南出口同比下降11.9%，全国停业企业达4.29万家。4月，颓势扩大，出口同比下降17.1%。成也出口，败也出口，越南经济高度依赖出口，一季度越南GDP增长3.32%，越南录得十二年以来第二低的一季度数据，几乎与新冠疫情大流行开始时一样严重。而与之对比，2022年越南GDP首次突破4000亿美元，全年经济增速8.02%，为12年来最大增幅。出口垮了，投资疲软，大幅拖累越南经济...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/PRbcrFFxOrljSNssRrnlSA\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/d576d7bdc01f548a37c2370fa0a959a8","relate_stocks":{},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/PRbcrFFxOrljSNssRrnlSA","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1173234184","content_text":"2023年1-3月越南出口同比下降11.9%，全国停业企业达4.29万家。4月，颓势扩大，出口同比下降17.1%。成也出口，败也出口，越南经济高度依赖出口，一季度越南GDP增长3.32%，越南录得十二年以来第二低的一季度数据，几乎与新冠疫情大流行开始时一样严重。而与之对比，2022年越南GDP首次突破4000亿美元，全年经济增速8.02%，为12年来最大增幅。出口垮了，投资疲软，大幅拖累越南经济2023年1季度，越南GDP增速超预期下滑至3.32%，较2022年同期的GDP增速（5.05%）明显放缓，且大幅低于市场预期的4.8%的GDP增速。3.32%，是越南十二年以来第二低的一季度数据。从结构上来看，一季度越南最终消费的增长情况相对尚可，同比增长了3.01%；而其资本形成（投资）同比仅增长了0.02%，对其GDP的拉动几乎可以忽略不计；进出口方面，2023年第一季度，越南的进出口总额约为1542.7亿美元，同比下降13.3%；其中，出口额约791.7亿美元，同比下降11.9%（纺织品和鞋类订单下降70%-80%，电子产品出货量也同比下降10.9%）；进口额约751亿美元，同比下降14.7%。整体来看，一季度越南终端消费需求一般、投资疲软、进出口大幅下滑，故最终导致其GDP表现不及预期。4月份越南出口数据下滑更明显，越南统计总局公布数据显示，越南4月份出口同比下降17.1%，至275亿美元；进口同比下降20.5%，至260亿美元。1-4月出口同比下降11.8%，至1086亿美元；进口同比下降15.4%，至1022亿美元。图源：wind按照越南当局的说法，越南一季度GDP数据的不及预期主要是受到了全球经济恶化带来的影响，属于“不可抗力”。从实际情况来看，目前越南经济面临的问题更为复杂，内忧外患下，未来越南经济的增长预期可能会持续不及预期，原本越南政府在年初提出GDP全年增长6.5%的目标恐怕将很难实现。内忧——反腐引发的地产危机拖拽越南工业经济2022年，越南政府掀起了一场金融反腐风暴，加大力度整顿房地产市场，这导致了包括张美兰在内的多个越南地产大佬锒铛入狱，一时间，越南房地产市场“风声鹤唳”。据越南媒体分析爆料，大规模的反腐运动吓跑了大量的投资人叠加其当地政府加大房地产开发商发售新债的监管力度后，越南房地产行业的资金缺口越来越大。从数据来看，2022年越南房地产企业发行新债的总额只有269万亿越南盾，较2021年同比大幅下降了64%左右。此外，地产危机还导致了越南地区的房地产销售情况明显恶化。原本只需要2个月就可以售罄的楼盘现在可能需要6-8个月才能销售完毕，这进一步导致越南房地产企业无法有效的回笼资金，进而进入恶性循环。融资困难叠加销售疲软，越南房地产企业流动性枯竭的问题日益严峻。据估计，目前越南房地产行业还有46亿美元的债券将在2023年陆续到期，而越南的房地产企业却没有办法“按时偿还”。其中，越南第二大房地产开发商No Va Land Investment Group就在2023年2月表示，将推迟偿还到期的1万亿越南盾(4200万美元)短期票据，并希望持有人展期或将本金转换为其房地产产品。此外，Hung Thinh 、sunshine等地产公司也均已推迟其债券支付期限。整体来看，越南的反腐行动像是一根导火索，直接引爆了其房地产市场，导致越南房地产企业流动性枯竭，进而对其整体行业造成了严重的冲击。据Bloomberg数据，目前越南房地产企业的短期负债率已经快速攀升至21%，是东南亚地区最高的水平。由于房地产行业产业链的链条较为复杂，故越南房地产行业“危机”对其上下游行业造成了极大的冲击，进而导致越南工业GDP下滑。可以看到，2023年1季度，越南工业生产GDP同比下降了0.4%，是三大产业中唯一出现负增长的行业。也是拖拽一季度越南GDP的核心因素。其中，以钢铁行业为例，由于房屋的开发建设需要使用到大量的钢材，地产用钢占到了钢材整体消费的50%以上，故房地产行业的发展与钢铁业的发展息息相关。可以看到，在越南房地产行业暴雷后，其钢铁行业就受到了较严重的影响。据越南统计局数据，截至2023年3月，越南钢筋产量为214.6万吨，同比大幅下降了15.76%。外患——全球经济遇冷导致越南出口大幅下滑越南经济的发展严重依赖出口，截至2021年，越南出口总额高达3345亿美元，占其GDP的比重高达91%。其中，越南是世界上最大的服装、鞋类和家具出口国之一，还是公认的全球电子产品出口大国，其电子产品出口量居全球第12位，手机的出口量位列全球第2名。但是，受全球经济寒冬带来的影响，目前越南纺织品及电子产品的外贸出口订单均明显下降。据越南统计局数据，截至2023年2月，越南电子产品出口金额累计同比就下降了10.9%，而纺织品的出口金额累计同比下降了16.6%。受欧美市场消费不振影响，越南进出口整体出现下滑，一些外资工厂也有裁员、停工情况，市场确实存在不乐观情绪。越南工贸部统计显示，一季度全国停业企业达4.29万家，同比增长20.1%；约1.28万家企业停业等待解散，同比增长13.1%；完成解散的企业4600家，同比增长6.5%。国际资本开始抛弃越南？越南加工出口的电子产品有很大一部分是来自于韩国公司的产品，例如三星集团的手机以及LG集团的显示屏等。由于越南地区的人工成本相对廉价，此前，韩国财团非常热衷于在越南建厂投资，并将越南作为生产制造基地，从越南生产电子产品出口至全球。据估计，韩国公司在越南的出口额占了其出口总额的 35%，其中三星电子和其他电子公司就贡献了约 25%。但是据越南计划投资部的数据显示，受监管收紧以及全球流动性紧张等因素影响，韩国企业对越南的投资热情迅速降温。2023年一季度，韩国企业在越南的投资总额仅为 4.74 亿美元，同比下降了 70.4%；而从投资项目数量来看，一季度韩国企业在越南投资项目总数共计344个，同比下降了16.9%。比起一季度越南出口数据的“不及预期”来说，海外企业突然“断崖式”的缩减对越南的投资金额更值得市场关注。据越南统计局数据，2023年1季度，海外投资者对越南投资总额为54.5亿美元，同比大幅下降了38.8%。这或许预示着国际资本正在逐渐准备抛弃“越南”。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1231,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":628152289,"gmtCreate":1672984905041,"gmtModify":1672984906950,"author":{"id":"3545213619877372","authorId":"3545213619877372","name":"jammyXP","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e0c704fef7ac2a8deec2325a443b74e0","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545213619877372","authorIdStr":"3545213619877372"},"themes":[],"htmlText":"我去年6月提的modely立亏四万[流泪]&nbsp;","listText":"我去年6月提的modely立亏四万[流泪]&nbsp;","text":"我去年6月提的modely立亏四万[流泪]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/628152289","repostId":"1100427707","repostType":4,"repost":{"id":"1100427707","kind":"news","pubTimestamp":1672978037,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1100427707?lang=&edition=full","pubTime":"2023-01-06 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>如此大刀阔斧的降价促销，或许表明特斯拉为了提高销量已经“杀红了眼”，也可能暗示了当下特斯拉的处境确实不妙。</b></p><p>在上海工厂的推动下，特斯拉曾近进入过一段产能暴增期，<b>规模效应为特斯来带来了远高于其他车企的毛利率，也成为了特斯拉降价促销、马斯克喊出年销量150万辆的底气所在。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fd05732dac876f8d9d0bb297f7167c2e\" tg-width=\"640\" tg-height=\"426\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>然而，本周四乘联会发布的数据显示，<b>特斯拉上海超级工厂12月交付量55796辆，较11月份下降44%，同比下降21%，为五个月以来的最低水平。</b>去年12月24日到今年1月2日，上海超级工厂放假停产，预计还将在本月晚些时候春节期间继续停产，也引发了市场对于“特斯拉卖不动”了的担忧。</p><p>稍早时候，<b>特斯拉发布了令人失望的2022年第四季度生产和交付报告，连续第三个季度交付量不及预期，且特斯拉2022年全年的总交付量达到131万，并未达到150万辆的目标。</b></p><p>凡此种种，华尔街机构认为特斯拉已出现供应过剩，下调了特斯拉的评级与目标价：Cowen公司对特斯拉的目标价从205美元大砍至122美元，<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>表示，在特斯拉正在大量增加产能之际，交付数据不及预期，可能会加剧人们对其未来需求的担忧，对特斯拉的评级为中性。</p><p>特斯拉也“迎来”了2023年的第一个交易日的开门黑，股价盘中一度暴跌15%，创两年多来最大盘中跌幅，刷新2020年8月份以来的最低位。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5d5130d6c351d551e93ce341d5fbe314\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>特斯拉被“逼到墙角”？</b></p><p>不少分析师已经纷纷发出警告：不要低估了特斯拉所面临危机的严重性。</p><p>本周，Bernstein下调了对特斯拉的评级和目标股价，并认为2023年度的（交付）数据可能会“出现重大调整”：</p><blockquote>我们还担心，在利率上升以及消费者支出放缓之际，市场可能面临更大压力，继续对特斯拉等估值较高的股票造成更为严重的影响。</blockquote><p>华尔街见闻在VIP文章《特斯拉的“最终幻想”又来到了梦碎的关口》中指出，从8月拜登签署的抗通胀法案，到特斯拉供应链问题，再到电动车市场的激烈竞争，种种原因造成了特斯拉库存的膨胀，也许已将特斯拉再次拖入了“产能地狱”——而这次是过剩的2.0版本。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>在报告中指出，由于产量超过交付量近56000辆，特斯拉的渠道库存在一年内翻了两番。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/49068af9bf3b08b571d779d3e2b8a8e4\" tg-width=\"640\" tg-height=\"364\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>为了迅速清理库存，特斯拉在2022下半年才开启了“史无前例”的降价促销活动，这也必然对其利润率造成了侵蚀。马斯克此前就警告称，2023年特斯拉的利润率将降低，他说：</p><blockquote>2023年将会是一场相当严重的经济衰退，严重程度将与2009年相当。在经济衰退期间，利润率将很低，甚至是负的。<b>特斯拉的毛利率高于其他任何公司，这给了其更多的空间，来降低毛利率以维持或增加需求。</b></blockquote><p>同时，特斯拉在二手车市场上也遇到了难题，根据Edmunds的数据显示，特斯拉二手车的价格正以快于其他汽车制造商的速度下降。</p><p>11月，特斯拉二手车的平均成交价格较7月份的峰值下降17%，整个二手车市场的平均价格在此期间下降了4%。11月，二手特斯拉在经销商库存中的平均库存时间为50天，而所有品牌二手车的平均库存时间为38天。媒体分析称，如果特斯拉二手车价格继续加速下跌，或将蚕食新车销量。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8dc386167bc30d79f8965094b3772eef\" tg-width=\"640\" tg-height=\"619\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>此外，特斯拉的供应过剩与汽车业的整体需求减退有关。在美联储造成的高利率环境下，越来越多的分析师警告汽车行业需求的萎缩。投行Wedbush分析师Dan Ives在给媒体的一封电子邮件中写道：</p><blockquote>特斯拉的需求明显出现裂缝，(第四季度)数据并不乐观。</blockquote><p>由于消费者通常通过分期付款购买或租赁汽车，因此更高的利率会直接影响消费者的购买决策，甚至减少购买。美国汽车经销商Cox Automotive的首席经济学家Jonathan Smoke警告：</p><blockquote>汽车行业正从供应问题转变为需求问题，这对未来一年的收入和利润来说不是好兆头。</blockquote><p>Great Hill Capital董事长Thomas Hayes则表示，特斯拉的股票正面临着高利率、税损抛售以及重仓基金抛售的“完美风暴”。</p><p>特斯拉还能降价？</p><p>正如上文马斯克所言，特斯拉的毛利率高于其他任何公司，这给予了更多的降价空间。</p><p>锂猫实验室此前曾测算，<b>从毛利率水平来看，特斯拉与毛利率最高的理想相比，尚有8.59%的降价空间</b>——以Model 3为例，现价25万的低配版将降价至22.8万左右——<b>这已接近本次降价后的22.9万元。</b></p><p>与毛利率最低的小鹏作比较，特斯拉则有近20%的降价空间——以Model 3为例，现价25万的低配版将降价至20万左右。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/37d397ccf12a4625728cff27c45bc267\" tg-width=\"640\" tg-height=\"74\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>来源：各公司财报，锂猫实验室制图</p><p>从净利率水平看，如果特斯拉保持和<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>类似的净利润率，特斯拉也还有10%左右的降价空间——Model 3低配版22.5万。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3db180578922b43c782f3f58b9894585\" tg-width=\"640\" tg-height=\"109\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>来源：各公司财报，锂猫实验室制图</p><p>而如果考虑到特斯拉技术进步带来的单车成本与规模成本的下降，三年后，假设维持30%左右的毛利率，则最终国内定价可能为17.51万元；若愿意降低毛利率至20%（考虑到特斯拉的费用率，仍可以保证盈利，且和国内其他车企维持类似水平），则国内定价可以低至15.13万元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/70b214e7f2a0e0f834249ab7b94f5b4d\" tg-width=\"640\" tg-height=\"422\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>来源：锂猫实验室计算并制图</p><p>不过，以上预测建立在特斯拉以每年产能仍然以35%的速度增长的假设下，<b>对于如今可能身陷“产能地狱2.0”的特斯拉而言，本次的降价如果不是底线，可能也已经接近。</b></p></body></html>","source":"wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>杀疯了！特斯拉降到历史最低价，意欲何为？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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Y长续航版降价最多，达到了48000元。如此大刀阔斧的降价促销，或许表明特斯拉为了提高销量已经“杀红了眼”，也可能暗示了当下特斯拉的处境确实不妙。在上海工厂的推动下，特斯拉曾近进入过一段产能暴增期，规模效应为特斯来带来了远高于其他车企的毛利率，也成为了特斯拉降价促销、马斯克喊出年销量150万辆的底气所在。然而，本周四乘联会发布的数据显示，特斯拉上海超级工厂12月交付量55796辆，较11月份下降44%，同比下降21%，为五个月以来的最低水平。去年12月24日到今年1月2日，上海超级工厂放假停产，预计还将在本月晚些时候春节期间继续停产，也引发了市场对于“特斯拉卖不动”了的担忧。稍早时候，特斯拉发布了令人失望的2022年第四季度生产和交付报告，连续第三个季度交付量不及预期，且特斯拉2022年全年的总交付量达到131万，并未达到150万辆的目标。凡此种种，华尔街机构认为特斯拉已出现供应过剩，下调了特斯拉的评级与目标价：Cowen公司对特斯拉的目标价从205美元大砍至122美元，花旗表示，在特斯拉正在大量增加产能之际，交付数据不及预期，可能会加剧人们对其未来需求的担忧，对特斯拉的评级为中性。特斯拉也“迎来”了2023年的第一个交易日的开门黑，股价盘中一度暴跌15%，创两年多来最大盘中跌幅，刷新2020年8月份以来的最低位。特斯拉被“逼到墙角”？不少分析师已经纷纷发出警告：不要低估了特斯拉所面临危机的严重性。本周，Bernstein下调了对特斯拉的评级和目标股价，并认为2023年度的（交付）数据可能会“出现重大调整”：我们还担心，在利率上升以及消费者支出放缓之际，市场可能面临更大压力，继续对特斯拉等估值较高的股票造成更为严重的影响。华尔街见闻在VIP文章《特斯拉的“最终幻想”又来到了梦碎的关口》中指出，从8月拜登签署的抗通胀法案，到特斯拉供应链问题，再到电动车市场的激烈竞争，种种原因造成了特斯拉库存的膨胀，也许已将特斯拉再次拖入了“产能地狱”——而这次是过剩的2.0版本。摩根士丹利在报告中指出，由于产量超过交付量近56000辆，特斯拉的渠道库存在一年内翻了两番。为了迅速清理库存，特斯拉在2022下半年才开启了“史无前例”的降价促销活动，这也必然对其利润率造成了侵蚀。马斯克此前就警告称，2023年特斯拉的利润率将降低，他说：2023年将会是一场相当严重的经济衰退，严重程度将与2009年相当。在经济衰退期间，利润率将很低，甚至是负的。特斯拉的毛利率高于其他任何公司，这给了其更多的空间，来降低毛利率以维持或增加需求。同时，特斯拉在二手车市场上也遇到了难题，根据Edmunds的数据显示，特斯拉二手车的价格正以快于其他汽车制造商的速度下降。11月，特斯拉二手车的平均成交价格较7月份的峰值下降17%，整个二手车市场的平均价格在此期间下降了4%。11月，二手特斯拉在经销商库存中的平均库存时间为50天，而所有品牌二手车的平均库存时间为38天。媒体分析称，如果特斯拉二手车价格继续加速下跌，或将蚕食新车销量。此外，特斯拉的供应过剩与汽车业的整体需求减退有关。在美联储造成的高利率环境下，越来越多的分析师警告汽车行业需求的萎缩。投行Wedbush分析师Dan Ives在给媒体的一封电子邮件中写道：特斯拉的需求明显出现裂缝，(第四季度)数据并不乐观。由于消费者通常通过分期付款购买或租赁汽车，因此更高的利率会直接影响消费者的购买决策，甚至减少购买。美国汽车经销商Cox Automotive的首席经济学家Jonathan Smoke警告：汽车行业正从供应问题转变为需求问题，这对未来一年的收入和利润来说不是好兆头。Great Hill Capital董事长Thomas Hayes则表示，特斯拉的股票正面临着高利率、税损抛售以及重仓基金抛售的“完美风暴”。特斯拉还能降价？正如上文马斯克所言，特斯拉的毛利率高于其他任何公司，这给予了更多的降价空间。锂猫实验室此前曾测算，从毛利率水平来看，特斯拉与毛利率最高的理想相比，尚有8.59%的降价空间——以Model 3为例，现价25万的低配版将降价至22.8万左右——这已接近本次降价后的22.9万元。与毛利率最低的小鹏作比较，特斯拉则有近20%的降价空间——以Model 3为例，现价25万的低配版将降价至20万左右。来源：各公司财报，锂猫实验室制图从净利率水平看，如果特斯拉保持和比亚迪类似的净利润率，特斯拉也还有10%左右的降价空间——Model 3低配版22.5万。来源：各公司财报，锂猫实验室制图而如果考虑到特斯拉技术进步带来的单车成本与规模成本的下降，三年后，假设维持30%左右的毛利率，则最终国内定价可能为17.51万元；若愿意降低毛利率至20%（考虑到特斯拉的费用率，仍可以保证盈利，且和国内其他车企维持类似水平），则国内定价可以低至15.13万元。来源：锂猫实验室计算并制图不过，以上预测建立在特斯拉以每年产能仍然以35%的速度增长的假设下，对于如今可能身陷“产能地狱2.0”的特斯拉而言，本次的降价如果不是底线，可能也已经接近。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2284,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3563357612600728","authorId":"3563357612600728","name":"Johnsonk","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8d6ab73351a61f0c3e887a3cffcf2aa2","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3563357612600728","authorIdStr":"3563357612600728"},"content":"再买一辆，摊薄成本","text":"再买一辆，摊薄成本","html":"再买一辆，摊薄成本"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":662086109,"gmtCreate":1666071458301,"gmtModify":1666071460901,"author":{"id":"3545213619877372","authorId":"3545213619877372","name":"jammyXP","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e0c704fef7ac2a8deec2325a443b74e0","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545213619877372","authorIdStr":"3545213619877372"},"themes":[],"htmlText":"先看自己的股价","listText":"先看自己的股价","text":"先看自己的股价","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/662086109","repostId":"1173533160","repostType":2,"repost":{"id":"1173533160","kind":"news","pubTimestamp":1666070803,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1173533160?lang=&edition=full","pubTime":"2022-10-18 13:26","market":"us","language":"zh","title":"李斌：特斯拉如果不改进产品和服务，很快会被市场淘汰","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1173533160","media":"智能车参考","summary":"斌哥又high了。","content":"<html><head></head><body><p>文/曹原</p><p>好嘛，斌哥又high了。</p><p>这不<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>刚在柏林开了一场进军德国的发布会，用租赁的方式开启德国落地，在车企巨头之乡秀肌肉。</p><p>斌言斌语自然也不能少，果然被老外摆了一道，随口就要李斌评价一下汽车友商们。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0a293e85617ab7285eebfb21440538b7\" tg-width=\"550\" tg-height=\"284\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>对德国车企，斌哥完全respect，认为奔驰和大众等老牌车厂是他学习的榜样，是这些车企塑造了汽车制造产业链。</p><p>但对电动车友商<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>，斌哥的respect就不是100%的了，一方面坦承特斯拉在技术和制造研发上的地位，另一方面也把不服之意表达在言语之间——</p><p><b>如果特斯拉不在产品和服务上提升，很快就会被市场淘汰。</b></p><blockquote><b>Tesla is under pressure. If they don’t improve their products fast enough or don’t provide good services, they will quickly be pushed out of the market.</b></blockquote><p><b>进军德国是为啥？</b></p><p>李斌开门见山，就是要成为一个全球性的品牌。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">蔚来</a>创始人称，已经做好了技术准备和战略规划，就是要为“成为全球品牌”而前进，蔚来会在当地建立蔚来中心，为用户提供合适的产品。</p><p>但目前在德国，蔚来提供的产品还不是直接销售汽车，而是通过租赁的方式。</p><p>更早之前，李斌在发布会上说，在调研后发现德国企业用车市场存在机会，蔚来以只租不卖的方式，最合适。</p><p>德国是全球汽车的发明之地，更是传统豪强的故乡，李斌对德国车企有100%的敬意。</p><p>他说德国车企的销量目前是蔚来的20倍，自己从这些巨头身上学到了很多。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fc4fa0f56e1ee29ca48e71b67053eb2a\" tg-width=\"550\" tg-height=\"294\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>但蔚来并非没有优势。</p><p>蔚来的优势是年轻（笑），以及产品面向未来打造。比如最新的旗舰车型ET7，配备了激光雷达和高清摄像头等多传感器，让驾驶和座舱都有了不一样的体验。</p><p>另外，蔚来还是用户导向型体验，从用户需求出发去提供产品和服务，比如换电方案，还有<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>驾驶的订阅服务等等。</p><p>李斌强调，蔚来不仅仅是一家造车公司，蔚来已经在中国建立起了一个车主社区，打算在德国也建一个。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fac7ae364de234c74b096be6fc6095b6\" tg-width=\"550\" tg-height=\"339\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>斌言斌语评价特斯拉</b></p><p>那如何评价电动车友商特斯拉？因为李斌说也有进军美国的计划。</p><p>相比对德国燃油车企表现出的敬意，李斌对特斯拉的认可并非100%。</p><p>一方面，李斌认为特斯拉值得尊敬，特别是在技术研发、生产制造效率和成本控制等方面。</p><p>但更重要的一方面，李斌认为蔚来与特斯拉有很大的不同。</p><p>“特斯拉重视技术，在汽车工业从燃油向电动转换进程中功不可没，但现在依然面临很大压力，如果不改进产品和服务，会很快被市场淘汰。”</p><p>李斌强调，蔚来是用户导向型企业，技术对蔚来很重要，但会更关注用户。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0509bfcbd5db9b248afe138f4cb1dade\" tg-width=\"550\" tg-height=\"547\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>蔚来CEO还被问及如何评价特斯拉CEO马斯克，他打了个比方：</p><p>我会直接跟用户交流，而不是发个推弄个公告通知。</p><p>“显然我是做得更好的那一个。”</p><blockquote>Besides, I’m the better dancer…</blockquote><p>李斌还表示，虽然现如今蔚来还不是一家盈利公司，原因是在基础平台建设上花费投入资源，但相比特斯拉用时16年才盈利，蔚来会好得多。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/aceed36c874ae58db7152ad88da2d12c\" tg-width=\"550\" tg-height=\"292\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>至于何时进军特斯拉大本营美国，李斌给出的时间表是2025年年底。</p><p>但目前美国已经颁发了《降低通胀法案》，不利于外国汽车制造商生产和进入，蔚来或许会进一步观望一番。</p><p>李斌还谈到了更多的目标，比如到2030年，能够跻身全球车企TOP5.</p><p>但这种计划还需要借助子品牌，蔚来前不久已经释放了代号ALPS（阿尔卑斯）的进展，这是一个传说中的子品牌：产品价格更低，两年内上市。</p><p>蔚来要以更低的价格，更大规模的量产销售，赢取更多市场。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ddb0d659263553f4055045a4ef04bfa\" tg-width=\"550\" tg-height=\"560\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>目前蔚来月交付徘徊在万台左右。最近的9月，蔚来新车交付量为10878台，第三季度新车交付量为31607台，同比增长29.3%，创下季度交付量历史新高。截止目前，蔚来新车已累计交付249504台。</p><p>而作为对比，特斯拉同样在9月，仅中国市场就完成了8.3万台的月度交付。同样是2022年第三季度，特斯拉全球生产了超过36.5万辆车，交付了超过34.3万辆车。</p></body></html>","source":"lsy1611665793971","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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If they don’t improve their products fast enough or don’t provide good services, they will quickly be pushed out of the market.进军德国是为啥？李斌开门见山，就是要成为一个全球性的品牌。蔚来创始人称，已经做好了技术准备和战略规划，就是要为“成为全球品牌”而前进，蔚来会在当地建立蔚来中心，为用户提供合适的产品。但目前在德国，蔚来提供的产品还不是直接销售汽车，而是通过租赁的方式。更早之前，李斌在发布会上说，在调研后发现德国企业用车市场存在机会，蔚来以只租不卖的方式，最合适。德国是全球汽车的发明之地，更是传统豪强的故乡，李斌对德国车企有100%的敬意。他说德国车企的销量目前是蔚来的20倍，自己从这些巨头身上学到了很多。但蔚来并非没有优势。蔚来的优势是年轻（笑），以及产品面向未来打造。比如最新的旗舰车型ET7，配备了激光雷达和高清摄像头等多传感器，让驾驶和座舱都有了不一样的体验。另外，蔚来还是用户导向型体验，从用户需求出发去提供产品和服务，比如换电方案，还有智能驾驶的订阅服务等等。李斌强调，蔚来不仅仅是一家造车公司，蔚来已经在中国建立起了一个车主社区，打算在德国也建一个。斌言斌语评价特斯拉那如何评价电动车友商特斯拉？因为李斌说也有进军美国的计划。相比对德国燃油车企表现出的敬意，李斌对特斯拉的认可并非100%。一方面，李斌认为特斯拉值得尊敬，特别是在技术研发、生产制造效率和成本控制等方面。但更重要的一方面，李斌认为蔚来与特斯拉有很大的不同。“特斯拉重视技术，在汽车工业从燃油向电动转换进程中功不可没，但现在依然面临很大压力，如果不改进产品和服务，会很快被市场淘汰。”李斌强调，蔚来是用户导向型企业，技术对蔚来很重要，但会更关注用户。蔚来CEO还被问及如何评价特斯拉CEO马斯克，他打了个比方：我会直接跟用户交流，而不是发个推弄个公告通知。“显然我是做得更好的那一个。”Besides, I’m the better dancer…李斌还表示，虽然现如今蔚来还不是一家盈利公司，原因是在基础平台建设上花费投入资源，但相比特斯拉用时16年才盈利，蔚来会好得多。至于何时进军特斯拉大本营美国，李斌给出的时间表是2025年年底。但目前美国已经颁发了《降低通胀法案》，不利于外国汽车制造商生产和进入，蔚来或许会进一步观望一番。李斌还谈到了更多的目标，比如到2030年，能够跻身全球车企TOP5.但这种计划还需要借助子品牌，蔚来前不久已经释放了代号ALPS（阿尔卑斯）的进展，这是一个传说中的子品牌：产品价格更低，两年内上市。蔚来要以更低的价格，更大规模的量产销售，赢取更多市场。目前蔚来月交付徘徊在万台左右。最近的9月，蔚来新车交付量为10878台，第三季度新车交付量为31607台，同比增长29.3%，创下季度交付量历史新高。截止目前，蔚来新车已累计交付249504台。而作为对比，特斯拉同样在9月，仅中国市场就完成了8.3万台的月度交付。同样是2022年第三季度，特斯拉全球生产了超过36.5万辆车，交付了超过34.3万辆车。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1798,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":680922484,"gmtCreate":1654747405051,"gmtModify":1704860285493,"author":{"id":"3545213619877372","authorId":"3545213619877372","name":"jammyXP","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e0c704fef7ac2a8deec2325a443b74e0","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545213619877372","authorIdStr":"3545213619877372"},"themes":[],"htmlText":"骗一个是一个","listText":"骗一个是一个","text":"骗一个是一个","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":6,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/680922484","repostId":"1186508659","repostType":2,"repost":{"id":"1186508659","kind":"news","pubTimestamp":1654740916,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1186508659?lang=&edition=full","pubTime":"2022-06-09 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href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a>两家公司，并形成“A+B”的双寡头垄断格局。</p><p>此前，并不是没人向寡头格局发起过挑战。主营支线客机(百座以下）的加拿大庞巴迪航空，曾推出过百座以上的C系列大飞机，试图从AB手中分一杯羹，但却遭到了AB的疯狂反击，并进一步上升至国家间的经济冲突。</p><p>2017年，美国在波音的游说下，对加拿大飞机的关税提升至220%，这直接使得庞巴迪投入巨资研发的大飞机失去了重要市场。最终，庞巴迪航空因巨额亏损，将C系列大飞机产线50.01%的股权以1美元的价格出售给了空客，相关机型也改名为空客A220。</p><p>受此冲击，在二级市场，庞巴迪的股价至今已从高点下跌超70%于是，第一家试图挑战波音与空客市场地位的航空公司，最终以惨败收场。</p><p><b>那么，国产大飞机会重蹈庞巴迪的覆辙吗？</b></p><p>我们认为，这种情况发生的概率极小。并且，国产C919大飞机还有望成为全球唯一有希望能打破当前垄断格局的机型。</p><p>最主要的原因在于，与加拿大不同，中国拥有庞大的内需市场，即使不依靠海外订单，也能维持不错的生存状态。目前C919已经收到国内航空公司及融资租赁公司超千架、累计近千亿美元的订单，即便欧美采用类似的方法封锁市场，C919也不用担心生存问题。</p><p>然而，目前C919大飞机也遭遇到不少了质疑，市场上甚至有不少尖锐的声音直言国产大飞机只是“套壳飞机”。</p><p><b>那么，国产大飞机的国产化程度究竟如何？作为投资者，产业链中的哪些公司更值得关注呢？</b></p><p><b>国产大飞机有多重要？</b></p><p>航空工业被比作“工业科技之花”，是一个国家工业技术能力的集大成者。研制和发展大飞机，不仅能带动诸多基础学科的重大进展，还能带动新材料、现代制造、先进动力、电子信息、自动控制、计算机等领域关键技术的群体突破，拉动众多高技术产业发展。</p><p>根据<a href=\"https://laohu8.com/S/600999\">招商证券</a>，以美国为例，一架波音飞机的零部件，由全球1600余家企业负责生产，带动70多个工业产业和行业的技术升级。在研发阶段，每投入1美元的研发经费，其综合收益高达34美元；在量产阶段，关联产业对美国经济的贡献率是飞机生产直接效益的15倍。</p><p>在海外，航空产业已经催生出UTC、GE、<a href=\"https://laohu8.com/S/ETN\">伊顿</a>、派克<a href=\"https://laohu8.com/S/PH\">汉尼汾</a>这类，十余家市值超千亿的巨头企业，涵盖发动机、基础材料等各个领域，并以此为契机，形成了在其他领域的竞争力，最终成为世界级大企业。</p><p>因此，国产大飞机的起步，不仅对我国航空业具有重大意义，还可以推动我国整个工业技术的整体创新，并加快产业结构的转型升级。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2221c456a6462a4dc410ecec452177bf\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"675\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>大飞机周边产业及效益  资料来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/06099\">招商证券</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/KRKR\">36氪</a>整理</p><p>根据中国商飞2018年预测，到2037年全球客机机队规模将达到47070架，是现有机队的2.1倍。未来20年，全球将有超过42702架新机交付，价值近6万亿美元，中国预计将交付9008架客机，价值约1.3万亿美元（约 9 万亿人民币）。</p><p><b>庞大的市场空间也给予了我国制造业转型升级的希望。假如国产大飞机占据国内30%的市场份额，那将为相关制造业企业输送3万亿的资金，从而对我国制造业的转型升级注入极大的动力。</b></p><p>综上所述，国产大飞机的推进，不仅关系到我国工业实力的提升、产业结构的优化、科技创新的发展，而且也是未来我国在国际世界展现大国实力，与发达国家进行同台竞技的底气所在。</p><p><b>C919现状：钱是挣到了，但高端制造仍存短板</b></p><p>从C919大飞机产业链的全貌来看，主要由设计研发、飞机制造、以及运营服务三个环节组成。其中，最上游的设计研发由中国商飞下属的研究院完成，终端的运营服务则主要由航空公司提供。<b>而中间的飞机制造，则是涉及领域最广泛、参与企业最多、辐射效应最强的环节。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e183c04a3dc0a60cb810355659ae9e04\" tg-width=\"809\" tg-height=\"221\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>大飞机产业链主要环节</p><p>根据中航证券观点，当前国产民机C919、ARJ21和新舟60，均采用“主制造商-供应商”研制模式：中国商飞作为大飞机主制造商，定位于设计集成、管理体系、总装制造、市场营销等方面，而发动机、机载设备等部件外包。</p><p>从价值分配的角度来看，大飞机产业链的价值分布呈“微笑曲线”状。位于前端的研发设计与后端的运营服务附加值最高；中段的飞机制造环节，发动机、关键零部件、航空材料高端制造同样有不错的附加值，而一般零部件制造和飞机组装的价值量则最低。</p><p><b>如前文所述，我国已经在研发设计及运营服务环节实现了自主化。单从利润的角度来看，我国的大飞机已经攫取了产业链两端最丰厚的利润，已不负国产之名；但若从产业成熟度来看来看，我国大飞机的产业链仍存在明显短板，特别是在高端制造环节。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f905d1c82221b2330f8fdd66177622f4\" tg-width=\"693\" tg-height=\"341\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>大飞机产业链微笑曲线  资料来源：中航证券，36氪整理</p><p>航空材料、发动机、关键零部件这类高端制造，涉及材料学、先进制造、计算机等多个领域的协同发展，牵一发而动全身，对产业升级影响巨大。</p><p><b>但是，我国目前在上述的高端制造环节仍主要依赖国外进口，国内企业参与较多的环节则主要集中在低附加值、低门槛的一般零部件制造以及整机组装。</b></p><p><b>也就是说，我国的大飞机虽然不负国产之名，但短期内还无法实现牵引国内产业转型升级的重任，在二级市场上，目前能够直接受益大飞机产业链的上市公司屈指可数，这也是C919遭受质疑的原因之一。</b></p><p><b>当然，使用外国企业的先进部件并不意味着放弃国产化的目标。我国大飞机国产化进程的指导思想是“中国设计并完成飞机级系统集成、面向全球招标，逐步提高国产化”。</b></p><p>在具体的生产和引进技术的方式上，由于国内企业的技术水平与国外相比还有较大差距，大飞机项目采用国内企业担任主制造商和全球招标供应商的模式，既能通过掌握整机设计和总装，确保我们在大飞机价值链中的核心地位，又能使 C919 达到国际先进水平。<b>此种模式可最大限度聚集和利用国内外资源，快速推动民机产业的整体发展，但如果发动机等核心环节长期得不到突破，国产大飞机也很可能面临过度依赖国外的隐患。</b></p><p><b>为何民用大飞机国产化率低于军用飞机？</b></p><p>通过前文的论述，有不少投资者可能会有一个疑惑：<b>我国的军用飞机已经几乎实现100%的国产化替代，为何民用飞机却仍需依赖国外呢？</b></p><p>实际上，以上差异主要来源于民用飞机与军机截然不同的经营逻辑。民用飞机属于商业化项目，目的是盈利，因此其对零部件成本、安全性均有非常高的要求，而军机属于非商业化项目，基本不需要考虑原材料成本，在安全性方面的要求也低于民用飞机。</p><p>因此，一些在军机上可以使用的高成本的国产化材料和零部件，目前还无法应用于民用飞机。不过，军机的国产化道路也为民用飞机的国产化之路贡献了宝贵的经验。</p><p>不管怎样，C919大飞机的成功试飞对我国而言依然是振奋人心的好消息，考虑到庞大的增量市场空间，与大飞机相关的投资机会也可能是A股市场长期利好的方向之一。</p><p><b>A股上市公司有哪些受益标的？</b></p><p><b>如前文所述，我国大飞机市场有着庞大的市场空间，但目前二级市场中，直接受益大飞机产业链的上市公司并不多，且这些公司主要聚焦在机体制造环节。</b></p><p>飞机主要由机体、机载系统、发动机及其他零部件四大部分组成，根据<a href=\"https://laohu8.com/S/002736\">国信证券</a>数据，各部位在整机中的价值量依次约为38%/25%/27%/10%。</p><p>目前，我国的企业已经在机体的加工制造上基本实现国产化，但机体材料、发动机、机载系统等仍主要依赖国外企业。在供应商选取机制上，C919大飞机根据不同制造环节的技术水平及国产化率，分别为国内供应商未来的切入预留了空间。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e9a84a87446a949af19ea7509d1962a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"2100\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>大飞机制造环节标的概览  资料来源：中航证券、银河证券、公司公告、36氪整理</p><p>拆分来看，在机体制造环节，我国已在机头、机身、机翼、机尾等部位全面实现国产化，主要由航空工业集团下属的各家子公司加工制造，其中上市公司主要涉及<b><a href=\"https://laohu8.com/S/000768\">中航西飞</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600316\">洪都航空</a></b>。另外，民营航空企业<b>爱乐达</b>也承接了C919机头部位的零部件业务。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b4dd749e8ccced1091fc8d484000b06a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"4250\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>机体制造环节标的概览  资料来源：中航证券、银河证券、公司公告、36氪整理</p><p>但在上游的材料环节，加工机体所需的铝合金、钛合金、复合材料（碳纤维）等高端材料仍主要需要进口。其中，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/600456\">宝钛股份</a></b>与<b><a href=\"https://laohu8.com/S/600399\">抚顺特钢</a></b>已成功进入中国商飞三级供应商名录，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/600219\">南山铝业</a></b>旗下板材、型材等相关产品则于2021年被列入C919飞机合格产品目录。</p><p>另外，根据上市公司财报披露，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/603928\">兴业股份</a></b>是C919大飞机刹车片用浸渍树脂的合格供应商；<b><a href=\"https://laohu8.com/S/002130\">沃尔核材</a></b>热缩材料已部分进入了中国商飞供应商体系，并已在ARJ21、C919国产机型上小批量供应。</p><p>在材料初加工环节，<b>中航重机</b>旗下两家子公司进入中国商飞三级供应商名录，为C919提供锻件，而<b>中国卫星</b>旗下的子公司则为C919提供钛合金紧固件。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/32d2c9da425257d2ea78e43bef3bbf16\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"2450\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>大飞机材料涉及标的概览  资料来源：中航证券、银河证券、公司公告、36氪整理</p><p>机载系统环节，主要包括机电系统和航电系统两部分。其中，机电系统是飞机的血液和肌肉，保证飞机成功飞离地面及完成飞行动作；航电系统是飞机的神经系统，负责飞行过程中各类信息的收集与处理。</p><p><b>尽管航电系统与机电系统涉及的部件十分繁杂，但是目前能够参与生产的上市公司仍是少数。</b>由于我国企业在民用机载系统起步较晚，生产研发经验与国外企业尚有差距，介于此，<b>我国C919采用了国外与国内供应商成立合资公司的方式</b>，由外方承担产品的技术、集成和适航认证责任，逐步建立系统级产品研制能力。</p><p>其中，<b><a href=\"https://laohu8.com/S/002013\">中航机电</a></b>与<b><a href=\"https://laohu8.com/S/02357\">中航科工</a></b>成为机载系统供应商中的“扛把子”，旗下多家子公司独立或合资向C919供应多个部件。另外，<b>四川九州</b>独立向C919供应客舱内部照明系统，<b>博云新材</b>则与<a href=\"https://laohu8.com/S/HON\">霍尼韦尔</a>成立合资公司向C919供应机轮刹车系统。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca6f0ab4530ac2db4530fe8751ecb5f9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"5000\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>机载系统相关标的概览  资料来源：中航证券、银河证券、公司公告、36氪整理</p><p>在关注度最高的发动机环节，C919采用了CFM国际的LEAP-1C发动机。<b>与此同时，我国也在加紧研发CJ1000A发动机，逐步提高发动机的国产化水平。其中，<a href=\"https://laohu8.com/S/600893\">航发动力</a>与<a href=\"https://laohu8.com/S/600391\">航发科技</a>均参与了CJ1000A发动机配套零部件产品的生产。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/edbe01c3e52e5cde28d35ce6e4dfad50\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1300\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>发动机系统相关标的概览  资料来源：中航证券、银河证券、公司公告、36氪整理</p><p><b>此外，目前A股上市公司公开披露向C919供货的还有楚江新材、铂力特、利君股份、<a href=\"https://laohu8.com/S/002560\">通达股份</a>等企业。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c75080593b35d25d07a5bd5f86fb33c\" tg-width=\"1045\" tg-height=\"611\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p></body></html>","source":"36k","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>最强图谱：国产大飞机背后的投资秘密</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ 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 资料来源：招商证券、36氪整理根据中国商飞2018年预测，到2037年全球客机机队规模将达到47070架，是现有机队的2.1倍。未来20年，全球将有超过42702架新机交付，价值近6万亿美元，中国预计将交付9008架客机，价值约1.3万亿美元（约 9 万亿人民币）。庞大的市场空间也给予了我国制造业转型升级的希望。假如国产大飞机占据国内30%的市场份额，那将为相关制造业企业输送3万亿的资金，从而对我国制造业的转型升级注入极大的动力。综上所述，国产大飞机的推进，不仅关系到我国工业实力的提升、产业结构的优化、科技创新的发展，而且也是未来我国在国际世界展现大国实力，与发达国家进行同台竞技的底气所在。C919现状：钱是挣到了，但高端制造仍存短板从C919大飞机产业链的全貌来看，主要由设计研发、飞机制造、以及运营服务三个环节组成。其中，最上游的设计研发由中国商飞下属的研究院完成，终端的运营服务则主要由航空公司提供。而中间的飞机制造，则是涉及领域最广泛、参与企业最多、辐射效应最强的环节。大飞机产业链主要环节根据中航证券观点，当前国产民机C919、ARJ21和新舟60，均采用“主制造商-供应商”研制模式：中国商飞作为大飞机主制造商，定位于设计集成、管理体系、总装制造、市场营销等方面，而发动机、机载设备等部件外包。从价值分配的角度来看，大飞机产业链的价值分布呈“微笑曲线”状。位于前端的研发设计与后端的运营服务附加值最高；中段的飞机制造环节，发动机、关键零部件、航空材料高端制造同样有不错的附加值，而一般零部件制造和飞机组装的价值量则最低。如前文所述，我国已经在研发设计及运营服务环节实现了自主化。单从利润的角度来看，我国的大飞机已经攫取了产业链两端最丰厚的利润，已不负国产之名；但若从产业成熟度来看来看，我国大飞机的产业链仍存在明显短板，特别是在高端制造环节。大飞机产业链微笑曲线  资料来源：中航证券，36氪整理航空材料、发动机、关键零部件这类高端制造，涉及材料学、先进制造、计算机等多个领域的协同发展，牵一发而动全身，对产业升级影响巨大。但是，我国目前在上述的高端制造环节仍主要依赖国外进口，国内企业参与较多的环节则主要集中在低附加值、低门槛的一般零部件制造以及整机组装。也就是说，我国的大飞机虽然不负国产之名，但短期内还无法实现牵引国内产业转型升级的重任，在二级市场上，目前能够直接受益大飞机产业链的上市公司屈指可数，这也是C919遭受质疑的原因之一。当然，使用外国企业的先进部件并不意味着放弃国产化的目标。我国大飞机国产化进程的指导思想是“中国设计并完成飞机级系统集成、面向全球招标，逐步提高国产化”。在具体的生产和引进技术的方式上，由于国内企业的技术水平与国外相比还有较大差距，大飞机项目采用国内企业担任主制造商和全球招标供应商的模式，既能通过掌握整机设计和总装，确保我们在大飞机价值链中的核心地位，又能使 C919 达到国际先进水平。此种模式可最大限度聚集和利用国内外资源，快速推动民机产业的整体发展，但如果发动机等核心环节长期得不到突破，国产大飞机也很可能面临过度依赖国外的隐患。为何民用大飞机国产化率低于军用飞机？通过前文的论述，有不少投资者可能会有一个疑惑：我国的军用飞机已经几乎实现100%的国产化替代，为何民用飞机却仍需依赖国外呢？实际上，以上差异主要来源于民用飞机与军机截然不同的经营逻辑。民用飞机属于商业化项目，目的是盈利，因此其对零部件成本、安全性均有非常高的要求，而军机属于非商业化项目，基本不需要考虑原材料成本，在安全性方面的要求也低于民用飞机。因此，一些在军机上可以使用的高成本的国产化材料和零部件，目前还无法应用于民用飞机。不过，军机的国产化道路也为民用飞机的国产化之路贡献了宝贵的经验。不管怎样，C919大飞机的成功试飞对我国而言依然是振奋人心的好消息，考虑到庞大的增量市场空间，与大飞机相关的投资机会也可能是A股市场长期利好的方向之一。A股上市公司有哪些受益标的？如前文所述，我国大飞机市场有着庞大的市场空间，但目前二级市场中，直接受益大飞机产业链的上市公司并不多，且这些公司主要聚焦在机体制造环节。飞机主要由机体、机载系统、发动机及其他零部件四大部分组成，根据国信证券数据，各部位在整机中的价值量依次约为38%/25%/27%/10%。目前，我国的企业已经在机体的加工制造上基本实现国产化，但机体材料、发动机、机载系统等仍主要依赖国外企业。在供应商选取机制上，C919大飞机根据不同制造环节的技术水平及国产化率，分别为国内供应商未来的切入预留了空间。大飞机制造环节标的概览  资料来源：中航证券、银河证券、公司公告、36氪整理拆分来看，在机体制造环节，我国已在机头、机身、机翼、机尾等部位全面实现国产化，主要由航空工业集团下属的各家子公司加工制造，其中上市公司主要涉及中航西飞、洪都航空。另外，民营航空企业爱乐达也承接了C919机头部位的零部件业务。机体制造环节标的概览  资料来源：中航证券、银河证券、公司公告、36氪整理但在上游的材料环节，加工机体所需的铝合金、钛合金、复合材料（碳纤维）等高端材料仍主要需要进口。其中，宝钛股份与抚顺特钢已成功进入中国商飞三级供应商名录，南山铝业旗下板材、型材等相关产品则于2021年被列入C919飞机合格产品目录。另外，根据上市公司财报披露，兴业股份是C919大飞机刹车片用浸渍树脂的合格供应商；沃尔核材热缩材料已部分进入了中国商飞供应商体系，并已在ARJ21、C919国产机型上小批量供应。在材料初加工环节，中航重机旗下两家子公司进入中国商飞三级供应商名录，为C919提供锻件，而中国卫星旗下的子公司则为C919提供钛合金紧固件。大飞机材料涉及标的概览  资料来源：中航证券、银河证券、公司公告、36氪整理机载系统环节，主要包括机电系统和航电系统两部分。其中，机电系统是飞机的血液和肌肉，保证飞机成功飞离地面及完成飞行动作；航电系统是飞机的神经系统，负责飞行过程中各类信息的收集与处理。尽管航电系统与机电系统涉及的部件十分繁杂，但是目前能够参与生产的上市公司仍是少数。由于我国企业在民用机载系统起步较晚，生产研发经验与国外企业尚有差距，介于此，我国C919采用了国外与国内供应商成立合资公司的方式，由外方承担产品的技术、集成和适航认证责任，逐步建立系统级产品研制能力。其中，中航机电与中航科工成为机载系统供应商中的“扛把子”，旗下多家子公司独立或合资向C919供应多个部件。另外，四川九州独立向C919供应客舱内部照明系统，博云新材则与霍尼韦尔成立合资公司向C919供应机轮刹车系统。机载系统相关标的概览  资料来源：中航证券、银河证券、公司公告、36氪整理在关注度最高的发动机环节，C919采用了CFM国际的LEAP-1C发动机。与此同时，我国也在加紧研发CJ1000A发动机，逐步提高发动机的国产化水平。其中，航发动力与航发科技均参与了CJ1000A发动机配套零部件产品的生产。发动机系统相关标的概览  资料来源：中航证券、银河证券、公司公告、36氪整理此外，目前A股上市公司公开披露向C919供货的还有楚江新材、铂力特、利君股份、通达股份等企业。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2008,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":610752709,"gmtCreate":1648797197209,"gmtModify":1648797197209,"author":{"id":"3545213619877372","authorId":"3545213619877372","name":"jammyXP","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e0c704fef7ac2a8deec2325a443b74e0","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545213619877372","authorIdStr":"3545213619877372"},"themes":[],"htmlText":"看来卖车是不赚钱了","listText":"看来卖车是不赚钱了","text":"看来卖车是不赚钱了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/610752709","repostId":"1182636963","repostType":2,"repost":{"id":"1182636963","kind":"news","pubTimestamp":1648796664,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1182636963?lang=&edition=full","pubTime":"2022-04-01 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http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>蔚来入局手机后，又曝申请注册多个酒类商标</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; 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LAB”的状态为“商标已注册”，而多个“微醺俱乐部”商标的状态为“驳回复审中”或“等待实质审查”。2020年11月，特斯拉曾在官网出售龙舌兰酒“Tesla Tequila”，每瓶容量750毫升，价格为250美元/瓶。此外，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌近日在参加一档访谈栏目时回应了蔚来造手机的传闻，他表示，蔚来造手机仍处于调研阶段，即使要造手机，也不是从商业成功的角度去思考，而是用户是否需要一部蔚来的手机，这部手机是否能够提升蔚来车主的体验。（文 |《财经天下》周刊 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href=\"https://laohu8.com/S/603098\">森特股份</a>等大涨，<a href=\"https://laohu8.com/S/688680\">海优新材</a>跟涨；风电概念方面，<a href=\"https://laohu8.com/S/300095\">华伍股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000970\">中科三环</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600795\">国电电力</a>大涨，<a href=\"https://laohu8.com/S/002564\">天沃科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600483\">福能股份</a>跟涨。</p><p>消息面上，近日，国资委引发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，提出，到2025年，中央企业产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，新型电力系统加快构建，绿色低碳技术研发和推广应用取得积极进展；中央企业万元产值综合能耗比2020年下降15%，万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%，可再生能源发电装机比重达到50%以上，战略性新兴产业营收比重不低于30%，为实现碳达峰奠定坚实基础。</p><p><b>2、中药</b></p><p>受政策利好提振，中药板块31日盘中再度爆发，截至发稿，<a href=\"https://laohu8.com/S/300026\">红日药业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002349\">精华制药</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002750\">龙津药业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002873\">新天药业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600085\">同仁堂</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000999\">华润三九</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002644\">佛慈制药</a>等大涨，<a href=\"https://laohu8.com/S/300181\">佐力药业</a>、济川制药、仁和制药等跟涨。</p><p>消息面上，12月30日，国家药监局等八部门联合印发《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》。《规划》明确了我国“十四五”期间药品安全及促进高质量发展的主要发展目标，并制定出10个方面主要任务，即实施药品安全全过程监管、支持产业升级发展、完善药品安全治理体系、持续深化审评审批制度改革、严格疫苗监管、促进中药传承创新发展、加强技术支撑能力建设、加强专业人才队伍建设、加强智慧监管体系和能力建设、加强应急体系和能力建设。</p><p><b>消息面：</b></p><p>1、港股2021年收官：三大股指全年跌超14%，恒生科技指数跌近33%。</p><p>2、传习酒欲从茅台集团剥离独立上市，习酒和茅台集团相关人士均未明确否认。</p><p><b>后市前瞻</b>：</p><p>巨丰投顾认为，近期市场板块轮动非常快，出现大涨之后要及时撤离，切换到下一个潜在机会点之上。11月中旬以来，A股分化明显，氢能源、汽车零部件、特高压、储能、风电、光伏、元宇宙、锂电池、房地产等热门板块，此起彼伏，持续性不强，把握难度比较大。连续2个月PMI指数拐头向上，预示着将有一波上涨行情。元旦之后，A股有望进入新的上行阶段。操作上建议短线关注具备估值优势的蓝筹股，中线建议关注成长空间较大的<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>驾驶、芯片等科技股。</p><p>源达提出，今日是节前最后一个交易日，早盘创业板在3350点附近遇阻，冲高回落明显，预计午后市场整体依然会维持震荡走势，大涨大跌概率不大。节后行情要根据元旦期间消息面情况再进一步分析。操作上建议保持轻仓过节，以年报预增品种为重点布局低位低估机会，三成仓位即可，节后再视情况调整仓位。</p></body></html>","source":"XLCJ","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://finance.sina.com.cn/stock/jsy/2021-12-31/doc-ikyamrmz2379979.shtml?cref=cj><strong>新浪财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>12月31日消息，沪指开盘后震荡走高，创业板指则小幅回落至翻绿，板块方面，中药股继续走强，绿电、光伏、盐湖提锂等板块表现强势。午后沪指红盘震荡，创业板指围绕平盘线窄幅波动，北向资金净流入达50亿元，医药生物股继续走强，房地产板块异动拉升，券商股小幅冲高。总体而言，市场情绪较前期略有回暖，多空博弈激烈，个股涨多跌少，赚钱效应较好。截至收盘，沪指涨0.57%，报3639.78点，成交额达4335亿元；...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/stock/jsy/2021-12-31/doc-ikyamrmz2379979.shtml?cref=cj\">Web 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12:15","market":"sh","language":"zh","title":"极速暴富：从微商到直播，薇娅、辛巴们那些事儿","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1188032535","media":"雷锋网","summary":"电商扶持起了网红，完成了从朋友圈带货到快手直播带货的转变。","content":"<p>“十万流水，九万刷单，税怎么交？”</p>\n<p>两年前，一个资深从业者这样问雷峰网，他最后留下一句话“直播这事儿有原罪。”</p>\n<p><b>初瑞雪和散打哥的快乐合作</b></p>\n<p>先定调，没有初瑞雪就没有辛巴。</p>\n<p>初瑞雪是一个神人。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a4eb25ce3305826c6c74781560963093\" tg-width=\"550\" tg-height=\"550\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">初瑞雪</p>\n<p>在辛巴的直播间里，她是大嫂，是小女人；但是在一众微商小姐姐那里，初瑞雪是姑奶奶，是祖师爷。</p>\n<p>相信很多人都在自己微信里刷到过那个“经典款朋友圈”——配图是自己某个做微商的朋友站在奢侈品面前，文字基本是这个套路：</p>\n<blockquote>\n “恭喜自己，一年努力卖面膜，今日喜提迈巴赫”、“19岁女生，白手起家卖燕窝，3月喜提保时捷”、“XX小姐加入微商三个月，通过自己努力喜提爱车和谐号，左手事业，右手家庭，只为让团队家人都有位置做”……\n</blockquote>\n<p>事实上，“喜提体”就是微商鼻祖初瑞雪的杰作。</p>\n<p>只不过，当年她真的给车。</p>\n<p>初瑞雪的逻辑是这样的：</p>\n<p>她发展的对象群体是四五线年轻女性，那个时期微信红利刚刚爆发，这群人中能有自己车的人很少，所以她在某年春节前定下这样的规则：</p>\n<p>微商姑娘们如果从自己这里拿100万的货，也就可以开自己一辆车，不过这个车只有使用权没有财产权，如果货卖完了，这个车才会真的送给她。</p>\n<p>开了车回县城或者小镇的微商姑娘肯定会引来同龄人的钦羡，一起混过的同学朋友就会不自觉地向她打听发财之道，然后也会跟着从她那里拿货，如此循环往复，雪球越滚越大。</p>\n<p>初瑞雪就是靠着这招发展下线，称霸微商界的。</p>\n<p>据说，初瑞雪崛起早期深受某浙江企业大佬的提携，所以才能够搞得起供应链，才能配齐各种乱七八糟的压货。</p>\n<p>而且，初瑞雪目光也很长远，她不肯受制于人，在渠道上更不肯受制于微信，在微信红利见底之前就已经跳出了微商战场。</p>\n<p>初瑞雪找到的第一个合作对象是散打哥。</p>\n<p>散打哥何许人也？快手“家族制度”的创立者。</p>\n<p>直播主播圈甚至有一种说法，是散打哥最先将快手这个平台APP捧红。（这个观点有争议，雷峰网更支持推荐算法加持说，具体逻辑可见《沸腾新十年》。）</p>\n<p>所谓“散打”，其实就是“段子”，散打哥早年以拍段子炒作起家。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6396257f8f479d90eccb3d8aa12a3680\" tg-width=\"550\" tg-height=\"485\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">散打哥</p>\n<p>2012年之前，散打哥通过发布网络虚拟广告赚到了第一桶金。2012年之后，他先是创办科技公司，之后又去某视频APP公司担任项目负责人，正式接触直播。</p>\n<p>在此期间，他将自己的同乡陈山包装成富二代拍摄短视频进行炒作。陈山因为患有地中海贫血症，所以身材短小、头大龅牙，言行举止十分浮夸。</p>\n<p>散打哥通过乡谊关系找到了村里出去的有钱人进行资金支持，然后用豪车美女搭配陈山，炒作其背后有10亿身家。如此一来，巨大的反差引起了人们强烈的猎奇心里，陈山被打造成了拥有1000万粉丝的“宇宙级网红”。</p>\n<p>2014年的时候快手刚刚改名，还没来得及推广新的品牌，散打哥凭借简单粗暴的炒作为快手带来大量下沉用户，有从业者认为正是该事件使快手在下沉人群中“一炮而红”。</p>\n<p>正如抖音从歌舞唱跳起家，所以在很长时间内，抖音上充满了各种洗脑神曲视频。</p>\n<p>而散打哥的段子视频也为快手早期的创作者们起到了示范作用，在快手早期，上面充斥着各种粗暴、荒诞、猎奇的作品。</p>\n<p>因为散打哥和陈山早期合作时，陈山曾经盗窃过散打哥公司的软件售卖，这让散打哥有一种被背叛的感觉。</p>\n<p>散打哥的解决方式是，以散打哥的名义走到前台，毕竟只有自己不会背叛自己。</p>\n<p>他的具体方操作方式是：注册散打哥账号后，疯狂给陈山的直播间刷礼物，用价值百万的游轮、跑车、火箭淹没陈山直播间，为自己打造富二代人设，同时指挥陈山，在直播过程中引导粉丝关注自己的散打哥账号。</p>\n<p>当然，散打哥打赏出去的钱左手进、右手出，粉丝转移到自己账号了，钱并没有转移。</p>\n<p>当其他快手玩家们还在争相拍“段子”的时候，散打哥已经开创了“秒榜”的玩法。后来，罗永浩首场直播时，竟然有大佬一把打赏百万也是这个原因。</p>\n<p>正所谓，穷人在十字街头舞十把钢钩，钩不住亲人骨肉；富人在深山老林耍刀枪棍棒，打不散无义宾朋。</p>\n<p>在快手的用户氛围里，粉丝未必真的喜欢主播，但一定喜欢出手阔绰的“榜一大哥”。</p>\n<p>这一点正好被主播们利用，真正的“秒榜”集大成者初瑞雪和辛巴登场了。</p>\n<p>在后来散打哥被封半月举办回归首秀的时候，据说初瑞雪给他刷了120万人民币，当然这仍然是“秒榜”的老套路，初瑞雪的粉丝迅速从57.8万猛涨到145.5万。</p>\n<p>按照散打哥的说法，初瑞雪给他打赏100万，他反还50万来看，这又是一次复制黏贴粉丝的游戏。</p>\n<p>再后来，辛巴在初瑞雪直播间一掷百万，塑造了“老板很阔很霸气”的人设，成功引起她的注意，最终网恋奔现。</p>\n<p>初瑞雪的百万粉丝，成了辛巴之后进军快手直播的基础。</p>\n<p><b>张大奕和薇娅的黄金时代</b></p>\n<p>在初瑞雪正打算深度串联小姐妹，开拓微商新打法，以直播为抓手，对用户进行高频触达，发掘卖货新战场的时候，张大奕已经在蘑菇街开始了第一次直播带货。</p>\n<p>准确的说，张大奕所进行的并不是直播带货，而是红人带货甚至是明星带货。</p>\n<p>相比成名于卖货平台的后来人，张大奕在带货之前就已经以模特身份获得了很高的知名度。</p>\n<p>从2009年起，张大奕凭借甜美的外表，多次为美宝莲、格力高、可口可乐等品牌拍摄广告，并作为模特登上《瑞丽》、《米娜》、《昕薇》等时尚杂志。</p>\n<p>5年以后，27岁的张大奕在一次服装拍摄中被冯敏看中，被其扶上合伙人的位置。当时34岁的冯敏已经久历商海沉浮，不仅有自己的服装厂，而且开淘宝店也已经三年。他的淘宝店“莉贝琳”虽然有些名声，但却没有客户凝聚力，扶持网红成了他的选择。</p>\n<p>在开设“吾欢喜的衣橱”淘宝店后，二人又在当年成立了如涵控股，冯敏作为创始人出任董事长，并且拿到了软银赛富的A轮融资，不久又获得了包括君联资本在内的1200万B轮融资。</p>\n<p>事实上，张大奕在两年前就已经开始尝试通过短视频带货，她的一条卖围巾的视频让商品开售即卖完，引起了业界的注意。</p>\n<p>2016年淘宝在蘑菇街开通直播功能后一个月也上线了直播，尽管当时并不被人看好，但张大奕再次以4小时2000万的销售额创造了直播销售奇迹。</p>\n<p>在纪录片《网红》中，她说出了那句“2016绝对是张大奕的时代”。</p>\n<p>这一年，阿里巴巴以3亿元入股如涵控股直接助推其估值暴涨15倍，达到31.3亿元，成为中国网红电商第一股。</p>\n<p>但在近年真正直播带货大热之时，张大奕反而没了声量，究其原因，核心还是在于张大奕的带货并不是真正的直播带货。（必须跟蒋某凡没关系……）</p>\n<p>首先，张大奕的带货流量主要来自于微博导流，并不是凭借低价、源头好货等原因吸引来的淘宝原生流量，淘宝店只是其变现平台；</p>\n<p>其次，如涵控股的发展路线是扶持更多网红，利用网红打造淘宝店，走一条先有网红，再有品牌的道路，这也是冯敏扶持张大奕的模式。</p>\n<p>目前市场已经证明，持续打造网红并不是一条可持续道路；</p>\n<p>再就是，张大奕之前的直播并不像李佳琦、薇娅等人持续进行，甚至可以说是像做活动一样偶尔为之，她本人表达过直播累、转化率低这样的观点，可见如涵并未将直播带货放在重点上。</p>\n<p>前淘宝直播运营负责人赵圆圆认为，张大奕的突出作用是，在2016年对直播带货起到了很好的扫盲示范，让很多人觉得直播带货有搞头。</p>\n<p>2016年，真正all in直播，将直播带货做成体系的还是薇娅。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ec33ffdbe22d204ffaa46e20460c1af8\" tg-width=\"550\" tg-height=\"385\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">左：薇娅</p>\n<p>按照赵圆圆的说法，“当时淘宝直播最大的问题就是没有一个基础的运营模式，先干什么，后干什么，是卖垂类，还是卖全类目，没有统一的指导，小主播直播上来就摆大品牌，根本卖不掉。”</p>\n<p>但是薇娅却在2017年做成了，为淘宝直播带来了一次小爆发。</p>\n<p>相比于其他主播靠抽成赚钱，薇娅本身就是老板娘，她自己在广州有工厂，公司主要控制人分别是其丈夫董海锋以及弟弟黄韬，所以无论是在低价货源、选品决策、还是在仓储方面，薇娅都有一言而决的权力。</p>\n<p>薇娅出身安徽经商之家，19岁那年就和当时的男朋友董海峰在北京开店赚到了第一桶金，之后在西安开了7家门店，最好的时候单日交易额就超过40万元，其对供应链的熟悉程度，对于销售技巧与议价谈判的能力都远远超出常人。</p>\n<p>更重要的是，薇娅有all in的决心，就像是其在2011年决定做电商之后就关掉所有门店奔赴广州一样，她非常敢于投入。</p>\n<p>这一年，淘宝直播上线，直播小二给正在做天猫女装的薇娅夫妇打去了邀约电话，并且告诉他们可以把淘宝直播作为小店流量入口，这给了他们很大的吸引力。</p>\n<p>但是，薇娅重投直播之后，并没有把直播当成小店的附属，反而一切以直播为中心。</p>\n<p>薇娅第一场直播带的货都是自己店铺中的产品，从第二场开始，她就已经在收集产品需求。直播间里观众们对她用的化妆品、吃的蛋糕，只要是她暴露在镜头里的都非常感兴趣，她都一一满足，不断增加品类，直到把自己做成了淘宝直播平台上唯一的全品类销售主播。</p>\n<p>在视频《薇娅的女人》里，有粉丝这样形容自己信任薇娅的原因：“薇娅也是当妈妈的人，年纪也跟我差不多。怎么说呢，就是觉得我们有点像吧。”</p>\n<p>淘宝直播平台的第一任负责人，薇娅的发掘者古默也曾指出，从一开始薇娅就把粉丝当成了闺蜜，建立的是信任关系，不全是买卖关系。</p>\n<p>比起以打赏为主要收入的年轻主播们，已经步入中年的薇娅更得宝妈们的信任，熟悉流量的人应该知道这背后的巨大价值。</p>\n<p>薇娅本人也在刻意营造这种氛围，在一次早期与某美妆品牌的合作过程中，对方要求把广告语口播五次以上，并且要念“本次直播由XX冠名”，薇娅拒绝了这个需求，最终换成了一种口语的表达方式。</p>\n<p>薇娅的流量是一点一点攒起来的，如果说有什么机遇，那就是2017年2月淘宝直播与天猫直播合并。</p>\n<p>在此之前，淘系直播主要分为天猫和淘宝直播两条路。</p>\n<p>天猫直播重品牌，只有三年以上的天猫旗舰店商家可以没有任何门槛开通，其他商家开通就非常困难，主打的也是品牌促销路线，在用户观看直播的过程中会收到优惠力度较大的券，但如果不及时用掉就会过期，售卖商品客单价也较高；</p>\n<p>而淘宝直播则是导购路线，只要是淘宝达人都可以申请开通直播，主要是为了给顾客介绍产品和解答问题，售卖商品也都较为便宜。</p>\n<p>天猫直播和淘宝直播合并后，两块业务完全打通，淘系直播更强调内容生产者的运营能力，官方不会再向以前一样简单把流量给到内容生产者，只有好内容才有好流量。</p>\n<p>换一种视角来看，就是“强者恒强”，淘系流量倾斜头部主播趋势已成，薇娅在关键时刻脱颖而出，很好的抓住了这次机遇。</p>\n<p>2017年10月，薇娅刷新直播卖货记录，一次直播为某品牌带货7000万。</p>\n<p>后来古默从淘宝跳槽，成为了薇娅的专属经纪人。</p>\n<p>这一年，前文提到的赵圆圆加入阿里，在淘宝心选短暂任职后迅速轮岗负责淘宝直播运营，开始大力对外PR淘宝直播业务。</p>\n<p>直播带货这件事，才算真正开始。</p>\n<p><b>李佳琪和辛巴的两种态度</b></p>\n<p>据说，90后辛巴之前有个外号“纸尿裤大王”，他曾经在日本留学期间垄断了花王纸尿裤，也是第一个将花王纸尿裤引进中国的企业家。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d69e6ad072dfc4d0fb277e2f8a01b3d6\" tg-width=\"550\" tg-height=\"341\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">辛巴</p>\n<p>但这件上说白了就是倒买倒卖，倒卖过味精的王石和倒卖过娃哈哈的钟睒睒应该直呼内行。</p>\n<p>即便是倒卖花王纸尿裤，其实早就有留学生这么干。当时日本商店限购，辛巴找了很多厨师、阿姨之类的人去店里买，然后自己统一收了往国内发货，他后来被日本判刑为“非法用工”就是这么来的。</p>\n<p>辛巴被释放后回国，老爹给他找了个农村媳妇，帮他开了饭店，指望他过安稳日子。</p>\n<p>不过辛巴心思活络，很快搭上了做进出口贸易的大佬，之后创业做起一款叫棉密码的卫生巾产品。</p>\n<p>辛巴知道流量很重要，于是先研究YY直播，后研究快手，发现快手上大量下沉人群聚集，于是将快手锁定为目标阵地，但耕耘两年粉丝也不是很多。</p>\n<p>为了获得更多流量，辛巴经常出入直播大号，就是这时候认识上了1986年款的初瑞雪，之后借债刷了几十万打赏后，毅然离开小家，勇敢奔向直播+微商的大家庭怀抱。</p>\n<p>后来初瑞雪淡出，辛有志以“辛巴”ID成功出道，并通过秒榜方式成功获得数千万粉丝，在快手直播间里，他四落四起的传奇创业故事大大巩固了粉丝忠诚度。</p>\n<p>辛巴迅速成为仅次于散打哥的快手二号红人。</p>\n<p>辛巴与初瑞雪的结合更接近于某种大企业联姻，辛巴通过其家庭成员控股了包括广州辛选供应链有限公司、广州辛选网络信息科技有限公司、广东志翼科技有限公司、杭州辛橙信息科技有限公司在内的7家公司，而初瑞雪作为微商品牌CBB创始人也控制有13家公司。</p>\n<p>快手开始进军电商领域时，辛巴在初瑞雪的支持下直播带货，半年时间从12万一路卖到1.2亿。</p>\n<p>从这个角度来看，辛巴进军快手从一开始就是奔着带货去的。</p>\n<p>相比于初瑞雪、散打哥为各种品牌带货，辛巴选择的带货模式是最重的，他没有单纯的赚坑位费和提成，而是选择卖贴牌产品，也就是所谓的“辛巴严选”。</p>\n<p>从这种类似“网易严选”的模式来看，辛巴的愿景远远超出一般网红。</p>\n<p>2018年，辛巴严选GMV超过100亿元，在多项单品上保持第一。第二年，辛巴泰国带货，打出“卖空泰国”的旗号，六小时创下1.8亿元交易记录，被泰国亲王亲自颁发荣誉奖章。</p>\n<p>散打哥的火主要是在快手圈内，而辛巴则成功破圈，方式也非常快手——一场众星云集，同时直播带货的世纪婚礼。</p>\n<p>同一年，辛巴在和初瑞雪花费5000万在北京奥林匹克体育中心，也就是2008年奥运开幕式举办地鸟巢办了一场婚礼，这场婚礼请了包括成龙、王力宏、张柏芝、邓紫棋、胡海泉、迪克牛仔在内的42位一线艺人。</p>\n<p>尽管二人早已结婚，但辛巴仍然给了初瑞雪一场梦幻般的婚礼——全程直播带货，穿插明星演唱会，偶尔插播婚礼仪式。</p>\n<p>在这场带货婚礼演唱会中，辛巴官宣收徒韩佩泉，也就是那个“你的报应就是我”的魔音使者，从此辛巴818家族走上了快手的舞台。</p>\n<p>这场婚礼演唱会最终让辛巴严选带货1.3亿元，婚礼中的多样物品都被卖空，辛巴账号涨粉241万，并且持续登顶热搜成为国民街谈巷议的事件，辛巴成功破圈。</p>\n<p>在快手直播带货破圈的同时，淘系直播也迎来了第一个破圈主播，那就是阿里挚爱的李佳琦。</p>\n<p>2018年双十一，李佳琦和马云比赛直播卖口红，在白衣Jack马还没把双唇涂红的时候，李佳琦就已经在5分钟内卖掉了1.5万支口红。</p>\n<p>现在仔细想想，“口红一哥”的称号其实是阿里给的。</p>\n<p>李佳琦的崛起之路大致可以拆出四次机遇，其中有三次都是阿里给的。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/477c9a11124f6900f4e8a75d47e8b27c\" tg-width=\"550\" tg-height=\"311\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">李佳琦</p>\n<p>加入欧莱雅是第一次机遇。</p>\n<p>92年出生的李佳琦大学读的是南昌大学舞蹈专业，他从大三开始在欧莱雅柜台实习担任彩妆师，用了三年时间成为当地柜台最专业的的导购，据说他的销售提成比大部分女员工都要高。</p>\n<p>加入美ONE是第二次机遇。</p>\n<p>将李佳琦扶起来的美ONE在2016年初就已经拿到了阿里系资本湖畔山南的天使投资，并且响应淘宝直播的路线，提出了“BA网红化”战略，即将专柜导购（Beauty Adviser）打造成带货网红的战略。</p>\n<p>在资本的加持下，美ONE开始与欧莱雅合作，选拔了包括李佳琦在内的200多名BA进行培训，三个月后所有人都退出回到线下做销售，只有李佳琦选择继续留下做直播。</p>\n<p>这里面的原因除了李佳琦足够优秀，更主要的是对于其他人来说，线下导购会有一份稳定收入，而直播则是不被看好的新兴事物。</p>\n<p>在只剩李佳琦一个IP的情况下，美ONE自然把所有资源都投入给他，李佳琦因此获得了超出普通主播的更多扶持。</p>\n<p>尽管如此，李佳琦开播之后很长时间还是观众寥寥，他也萌生了退意。</p>\n<p>为了挽留李佳琦，美ONE老板为他争取了三天曝光，这是李佳琦的第三次机遇。</p>\n<p>现在的官方说法是，淘宝当时最赚钱的都是女性主播，比如薇娅、张大奕等，为了平衡生态，淘宝有意扶持男性主播，于是给李佳琦一个三天的流量推荐。小道消息却是，美ONE一直能在淘宝内部拿到流量扶持。</p>\n<p>李佳琦在这三天里每天直播6个小时，从晚7点到早1点，拼进了全力，观看人数迅速从2000人暴涨到5000人，自此一飞冲天，后来这个直播日程也被延续了下来。</p>\n<p>在美ONE做好供应链和流量倾斜的同时，李佳琦的勤奋自然也是有目共睹，一年直播389场，6小时试380支口红。</p>\n<p>按照他自己的说法就是，淘宝主播60000多人，平均一天直播10000多场，如果你休息了，你的粉丝就会被其他9999场直播吸引走，他就再也不来看你了。</p>\n<p>尽管如此，李佳琦距离薇娅还是有很大的差距。</p>\n<p>就在此时，淘宝直播运营负责人赵圆圆被美ONE老板请到了公司，这是李佳琦的第四次机遇。</p>\n<p>当时，赵圆圆看到了李佳琦身上的明星特质，于是建议他应该将定位变成“全域网红”，可以去抖音圈粉导流入直播间。</p>\n<p>现在很多人评价李佳琦时用“爆红”两个字，实际上这只是李佳琦“破圈”的一个表现。</p>\n<p>2019年抖音凭借3.5亿日活超越快手，成为短视频赛道的第一名。李佳琦搭上抖音崛起的高速列车，2个月涨粉1400万，到当年10月粉丝数达到3300万。</p>\n<p>与此同时，李佳琦的直播间粉丝数也一路暴涨，半年时间内翻了5倍，距离薇娅只有一步之遥。</p>\n<p>这背后的原因还有一个，就是淘宝运营的“超级IP”计划，简单来说，凡从淘宝外给直播间导流的网红，淘宝都会给他更多流量加权，李佳琦成了这项计划最大的受益者。</p>\n<p>根据36氪的报道，某第三方数据监测机构观察，李佳琦淘宝内80%的涨粉都是薇娅的粉丝。</p>\n<p>从数据来看也是如此，淘宝直播的DAU为900万，也就是说只要主播们的粉丝超过500万就必然会互相侵蚀，所以李佳琦和薇娅的矛盾也不可避免。</p>\n<p>薇娅有议价能力，有丈夫和弟弟把持工厂和供应链，能拿到低价好货，而李佳琦则是挟用户以令商家。</p>\n<p>比较典型的案例就是“百醇礼盒”和“兰蔻”，在李佳琦直播的过程中，有人爆出薇娅那边给到了更低的价格，李佳琦当场发飙，让粉丝全都去退货给差评，并表示要在直播间永远封杀。</p>\n<p>全网最低价是李佳琦不能触碰的底线。</p>\n<p>在此之后，尽管李佳琦的直播间粉丝数仍然不如薇娅，但他却成为了第一个“破圈”的家喻户晓的超级网红主播。</p>\n<p><b>罗永浩的结局可能是最好的</b></p>\n<p>其实，网红直播带货本来没有老罗什么事？直到他欠了6个亿，直播成了他最快的变（huan）现（qian）手段。</p>\n<p>现在张大奕凉了，薇娅被查了，辛巴跟快手打起来了，李佳琦瑟瑟发抖……网上已经开始流传他补税的谣言。</p>\n<p>主播们树大招风，要么跟平台有官司，要么自己有税务官司，为什么老罗能置身事外？原因也是他欠了6个亿。</p>\n<p>为什么这么说？这里可以细细捋下。</p>\n<p>作为第一代中国互联网网红，罗永浩在入场之前就已经成了各家平台争抢的香饽饽，这里面投入最多、决心最大的自然是抖音直播。</p>\n<p>事实上，罗永浩入场前最倾向的反而是淘宝直播。</p>\n<p>2020年初，罗永浩顶着疫情飞临杭州，最先拜访的就是薇娅在杭州的公司。</p>\n<p>薇娅的公司阿里园区内足足占了十层楼，场面极其壮观，让罗永浩非常吃惊。</p>\n<p>当天下午，罗永浩等人见到了淘宝直播的负责人，他本来是期望对方能聊下合作的事，但淘宝方却并没有表现出足够的意愿，毕竟淘宝直播已经有了李佳琦、薇娅等头部KOL，按照上文所述，淘宝直播的流量策略是强干弱枝的，已经没有合适老罗的位置了。</p>\n<p>这一次杭州之行，罗永浩没有见到哪怕一位淘宝一线大佬，他的期望落空了。</p>\n<p>就在此时，被字节跳动收购的锤科曾经的员工找到了老罗，他们已经在抖音任职，所以极力撮合。</p>\n<p>罗永浩与抖音沟通立刻得到了头条高层的重视，在3月组织升级中刚刚被提为字节跳动中国CEO的张楠亲自下场对接，多次开会都要视频连线参与。在疫情形势极为严峻的北京，这已是表达重视的最好办法。</p>\n<p>从某种角度来看，这次合作罗永浩带的最值钱的货就是抖音直播，在淘宝直播和快手直播大火的2019年，抖音一直缺席。抖音直播也太需要罗永浩这样一个话题人物了。</p>\n<p>2019年4月初，罗永浩直播的消息开始在网络流传，快手和淘宝也反应过来，于是赶紧派人截胡，网上开始出现淘宝8000万重金邀约，宿华亲自带队1亿元挖人的传言，尽管后来被各家辟谣，但有一件事是不用怀疑的，直播界确实上演了三强相争的局面。</p>\n<p>据说当时抖音除了给6000万签约费，还愿意在流量方面给出巨量的资源扶持——包括APP开屏展示、广告位、推荐位、内容保量在内，至少曝光3亿次。</p>\n<p>雷峰网后来从多信源得知，签约费数字未必准确，但资源倾斜确实非常庞大。</p>\n<p>在反复衡量用户和平台之后，罗永浩最终仍然选择抖音。</p>\n<p>后来抖音也兑现了条件，在罗永浩注册抖音账号之后，发出的每一条视频几乎都得到了流量资源狂推。4条预热视频发完粉丝数就暴增250万，一个月以后粉丝总数达到1132万，与罗永浩深耕近十年的微博粉丝数接近。</p>\n<p>老罗用了近3年时间，终于将他的债务还了十之八九，他在直播间的出场次数越来越少，他的“交个朋友”公司直播流水也越来越差，不过他已经不在乎了。</p>\n<p>辛巴之所以会与快手平台势同水火，主要原因是他一直试图摆脱对快手平台的依赖，他甚至曾经用N倍高薪从网易等大互联网公司挖人，自建辛有志严选，内部甚至有“叫板淘宝”的野望，但是始终没有做成气候。</p>\n<p>快手在突破3亿日活后，也已经不愿意再容忍以辛巴为代表的“六大家族”，于是大力削藩，将平台上的私域流量转变为公域流量。</p>\n<p>辛巴等人想到的解决办法就是利用自己的资金优势，通过砸钱将流量再买回去，大大违逆了快手的战略，双方矛盾由此不断升级，才有了今天的官司。</p>\n<p>而相比于对直播带货雄心勃勃的辛巴，老罗更像是抖音平台上的打工人，他多次公开表示，直播带货不是他理想和热爱的方向。</p>\n<p>而相比于偷税漏税的薇娅，众所周知，罗永浩负债6亿，他所赚到的每一分钱都没有进入自己口袋，全部都留在公司账上，而且他选择的是债转股的方式偿还债务。</p>\n<p>也就是说，决定主播生死的所得税执行税率是高还是低，最终也查不到老罗这个负债累累的人身上。</p>\n<p><b>后记</b></p>\n<p>直播带货崛起后，微商凉了，“喜提豪车”成了和杀马特一样的人类沙雕行为，受到社会舆论的嘲讽。电商扶持起了网红，完成了从朋友圈带货到快手直播带货的转变。</p>\n<p>初瑞雪结婚那天，连微商鼻祖都不再做微商了。</p>\n<p>当时大家慨叹，世界真的变了。</p>\n<p>现在看来，世界没变，做直播的怎么还是那群人。</p>","source":"lfw","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>极速暴富：从微商到直播，薇娅、辛巴们那些事儿</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/fjwdA-y39s1MglHoboMgxQ><strong>雷锋网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>“十万流水，九万刷单，税怎么交？”\n两年前，一个资深从业者这样问雷峰网，他最后留下一句话“直播这事儿有原罪。”\n初瑞雪和散打哥的快乐合作\n先定调，没有初瑞雪就没有辛巴。\n初瑞雪是一个神人。\n初瑞雪\n在辛巴的直播间里，她是大嫂，是小女人；但是在一众微商小姐姐那里，初瑞雪是姑奶奶，是祖师爷。\n相信很多人都在自己微信里刷到过那个“经典款朋友圈”——配图是自己某个做微商的朋友站在奢侈品面前，文字基本是这个...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/fjwdA-y39s1MglHoboMgxQ\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/50581a9807bebfd364485062af7038d4","relate_stocks":{"BK4513":"直播概念"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/fjwdA-y39s1MglHoboMgxQ","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1188032535","content_text":"“十万流水，九万刷单，税怎么交？”\n两年前，一个资深从业者这样问雷峰网，他最后留下一句话“直播这事儿有原罪。”\n初瑞雪和散打哥的快乐合作\n先定调，没有初瑞雪就没有辛巴。\n初瑞雪是一个神人。\n初瑞雪\n在辛巴的直播间里，她是大嫂，是小女人；但是在一众微商小姐姐那里，初瑞雪是姑奶奶，是祖师爷。\n相信很多人都在自己微信里刷到过那个“经典款朋友圈”——配图是自己某个做微商的朋友站在奢侈品面前，文字基本是这个套路：\n\n “恭喜自己，一年努力卖面膜，今日喜提迈巴赫”、“19岁女生，白手起家卖燕窝，3月喜提保时捷”、“XX小姐加入微商三个月，通过自己努力喜提爱车和谐号，左手事业，右手家庭，只为让团队家人都有位置做”……\n\n事实上，“喜提体”就是微商鼻祖初瑞雪的杰作。\n只不过，当年她真的给车。\n初瑞雪的逻辑是这样的：\n她发展的对象群体是四五线年轻女性，那个时期微信红利刚刚爆发，这群人中能有自己车的人很少，所以她在某年春节前定下这样的规则：\n微商姑娘们如果从自己这里拿100万的货，也就可以开自己一辆车，不过这个车只有使用权没有财产权，如果货卖完了，这个车才会真的送给她。\n开了车回县城或者小镇的微商姑娘肯定会引来同龄人的钦羡，一起混过的同学朋友就会不自觉地向她打听发财之道，然后也会跟着从她那里拿货，如此循环往复，雪球越滚越大。\n初瑞雪就是靠着这招发展下线，称霸微商界的。\n据说，初瑞雪崛起早期深受某浙江企业大佬的提携，所以才能够搞得起供应链，才能配齐各种乱七八糟的压货。\n而且，初瑞雪目光也很长远，她不肯受制于人，在渠道上更不肯受制于微信，在微信红利见底之前就已经跳出了微商战场。\n初瑞雪找到的第一个合作对象是散打哥。\n散打哥何许人也？快手“家族制度”的创立者。\n直播主播圈甚至有一种说法，是散打哥最先将快手这个平台APP捧红。（这个观点有争议，雷峰网更支持推荐算法加持说，具体逻辑可见《沸腾新十年》。）\n所谓“散打”，其实就是“段子”，散打哥早年以拍段子炒作起家。\n散打哥\n2012年之前，散打哥通过发布网络虚拟广告赚到了第一桶金。2012年之后，他先是创办科技公司，之后又去某视频APP公司担任项目负责人，正式接触直播。\n在此期间，他将自己的同乡陈山包装成富二代拍摄短视频进行炒作。陈山因为患有地中海贫血症，所以身材短小、头大龅牙，言行举止十分浮夸。\n散打哥通过乡谊关系找到了村里出去的有钱人进行资金支持，然后用豪车美女搭配陈山，炒作其背后有10亿身家。如此一来，巨大的反差引起了人们强烈的猎奇心里，陈山被打造成了拥有1000万粉丝的“宇宙级网红”。\n2014年的时候快手刚刚改名，还没来得及推广新的品牌，散打哥凭借简单粗暴的炒作为快手带来大量下沉用户，有从业者认为正是该事件使快手在下沉人群中“一炮而红”。\n正如抖音从歌舞唱跳起家，所以在很长时间内，抖音上充满了各种洗脑神曲视频。\n而散打哥的段子视频也为快手早期的创作者们起到了示范作用，在快手早期，上面充斥着各种粗暴、荒诞、猎奇的作品。\n因为散打哥和陈山早期合作时，陈山曾经盗窃过散打哥公司的软件售卖，这让散打哥有一种被背叛的感觉。\n散打哥的解决方式是，以散打哥的名义走到前台，毕竟只有自己不会背叛自己。\n他的具体方操作方式是：注册散打哥账号后，疯狂给陈山的直播间刷礼物，用价值百万的游轮、跑车、火箭淹没陈山直播间，为自己打造富二代人设，同时指挥陈山，在直播过程中引导粉丝关注自己的散打哥账号。\n当然，散打哥打赏出去的钱左手进、右手出，粉丝转移到自己账号了，钱并没有转移。\n当其他快手玩家们还在争相拍“段子”的时候，散打哥已经开创了“秒榜”的玩法。后来，罗永浩首场直播时，竟然有大佬一把打赏百万也是这个原因。\n正所谓，穷人在十字街头舞十把钢钩，钩不住亲人骨肉；富人在深山老林耍刀枪棍棒，打不散无义宾朋。\n在快手的用户氛围里，粉丝未必真的喜欢主播，但一定喜欢出手阔绰的“榜一大哥”。\n这一点正好被主播们利用，真正的“秒榜”集大成者初瑞雪和辛巴登场了。\n在后来散打哥被封半月举办回归首秀的时候，据说初瑞雪给他刷了120万人民币，当然这仍然是“秒榜”的老套路，初瑞雪的粉丝迅速从57.8万猛涨到145.5万。\n按照散打哥的说法，初瑞雪给他打赏100万，他反还50万来看，这又是一次复制黏贴粉丝的游戏。\n再后来，辛巴在初瑞雪直播间一掷百万，塑造了“老板很阔很霸气”的人设，成功引起她的注意，最终网恋奔现。\n初瑞雪的百万粉丝，成了辛巴之后进军快手直播的基础。\n张大奕和薇娅的黄金时代\n在初瑞雪正打算深度串联小姐妹，开拓微商新打法，以直播为抓手，对用户进行高频触达，发掘卖货新战场的时候，张大奕已经在蘑菇街开始了第一次直播带货。\n准确的说，张大奕所进行的并不是直播带货，而是红人带货甚至是明星带货。\n相比成名于卖货平台的后来人，张大奕在带货之前就已经以模特身份获得了很高的知名度。\n从2009年起，张大奕凭借甜美的外表，多次为美宝莲、格力高、可口可乐等品牌拍摄广告，并作为模特登上《瑞丽》、《米娜》、《昕薇》等时尚杂志。\n5年以后，27岁的张大奕在一次服装拍摄中被冯敏看中，被其扶上合伙人的位置。当时34岁的冯敏已经久历商海沉浮，不仅有自己的服装厂，而且开淘宝店也已经三年。他的淘宝店“莉贝琳”虽然有些名声，但却没有客户凝聚力，扶持网红成了他的选择。\n在开设“吾欢喜的衣橱”淘宝店后，二人又在当年成立了如涵控股，冯敏作为创始人出任董事长，并且拿到了软银赛富的A轮融资，不久又获得了包括君联资本在内的1200万B轮融资。\n事实上，张大奕在两年前就已经开始尝试通过短视频带货，她的一条卖围巾的视频让商品开售即卖完，引起了业界的注意。\n2016年淘宝在蘑菇街开通直播功能后一个月也上线了直播，尽管当时并不被人看好，但张大奕再次以4小时2000万的销售额创造了直播销售奇迹。\n在纪录片《网红》中，她说出了那句“2016绝对是张大奕的时代”。\n这一年，阿里巴巴以3亿元入股如涵控股直接助推其估值暴涨15倍，达到31.3亿元，成为中国网红电商第一股。\n但在近年真正直播带货大热之时，张大奕反而没了声量，究其原因，核心还是在于张大奕的带货并不是真正的直播带货。（必须跟蒋某凡没关系……）\n首先，张大奕的带货流量主要来自于微博导流，并不是凭借低价、源头好货等原因吸引来的淘宝原生流量，淘宝店只是其变现平台；\n其次，如涵控股的发展路线是扶持更多网红，利用网红打造淘宝店，走一条先有网红，再有品牌的道路，这也是冯敏扶持张大奕的模式。\n目前市场已经证明，持续打造网红并不是一条可持续道路；\n再就是，张大奕之前的直播并不像李佳琦、薇娅等人持续进行，甚至可以说是像做活动一样偶尔为之，她本人表达过直播累、转化率低这样的观点，可见如涵并未将直播带货放在重点上。\n前淘宝直播运营负责人赵圆圆认为，张大奕的突出作用是，在2016年对直播带货起到了很好的扫盲示范，让很多人觉得直播带货有搞头。\n2016年，真正all in直播，将直播带货做成体系的还是薇娅。\n左：薇娅\n按照赵圆圆的说法，“当时淘宝直播最大的问题就是没有一个基础的运营模式，先干什么，后干什么，是卖垂类，还是卖全类目，没有统一的指导，小主播直播上来就摆大品牌，根本卖不掉。”\n但是薇娅却在2017年做成了，为淘宝直播带来了一次小爆发。\n相比于其他主播靠抽成赚钱，薇娅本身就是老板娘，她自己在广州有工厂，公司主要控制人分别是其丈夫董海锋以及弟弟黄韬，所以无论是在低价货源、选品决策、还是在仓储方面，薇娅都有一言而决的权力。\n薇娅出身安徽经商之家，19岁那年就和当时的男朋友董海峰在北京开店赚到了第一桶金，之后在西安开了7家门店，最好的时候单日交易额就超过40万元，其对供应链的熟悉程度，对于销售技巧与议价谈判的能力都远远超出常人。\n更重要的是，薇娅有all in的决心，就像是其在2011年决定做电商之后就关掉所有门店奔赴广州一样，她非常敢于投入。\n这一年，淘宝直播上线，直播小二给正在做天猫女装的薇娅夫妇打去了邀约电话，并且告诉他们可以把淘宝直播作为小店流量入口，这给了他们很大的吸引力。\n但是，薇娅重投直播之后，并没有把直播当成小店的附属，反而一切以直播为中心。\n薇娅第一场直播带的货都是自己店铺中的产品，从第二场开始，她就已经在收集产品需求。直播间里观众们对她用的化妆品、吃的蛋糕，只要是她暴露在镜头里的都非常感兴趣，她都一一满足，不断增加品类，直到把自己做成了淘宝直播平台上唯一的全品类销售主播。\n在视频《薇娅的女人》里，有粉丝这样形容自己信任薇娅的原因：“薇娅也是当妈妈的人，年纪也跟我差不多。怎么说呢，就是觉得我们有点像吧。”\n淘宝直播平台的第一任负责人，薇娅的发掘者古默也曾指出，从一开始薇娅就把粉丝当成了闺蜜，建立的是信任关系，不全是买卖关系。\n比起以打赏为主要收入的年轻主播们，已经步入中年的薇娅更得宝妈们的信任，熟悉流量的人应该知道这背后的巨大价值。\n薇娅本人也在刻意营造这种氛围，在一次早期与某美妆品牌的合作过程中，对方要求把广告语口播五次以上，并且要念“本次直播由XX冠名”，薇娅拒绝了这个需求，最终换成了一种口语的表达方式。\n薇娅的流量是一点一点攒起来的，如果说有什么机遇，那就是2017年2月淘宝直播与天猫直播合并。\n在此之前，淘系直播主要分为天猫和淘宝直播两条路。\n天猫直播重品牌，只有三年以上的天猫旗舰店商家可以没有任何门槛开通，其他商家开通就非常困难，主打的也是品牌促销路线，在用户观看直播的过程中会收到优惠力度较大的券，但如果不及时用掉就会过期，售卖商品客单价也较高；\n而淘宝直播则是导购路线，只要是淘宝达人都可以申请开通直播，主要是为了给顾客介绍产品和解答问题，售卖商品也都较为便宜。\n天猫直播和淘宝直播合并后，两块业务完全打通，淘系直播更强调内容生产者的运营能力，官方不会再向以前一样简单把流量给到内容生产者，只有好内容才有好流量。\n换一种视角来看，就是“强者恒强”，淘系流量倾斜头部主播趋势已成，薇娅在关键时刻脱颖而出，很好的抓住了这次机遇。\n2017年10月，薇娅刷新直播卖货记录，一次直播为某品牌带货7000万。\n后来古默从淘宝跳槽，成为了薇娅的专属经纪人。\n这一年，前文提到的赵圆圆加入阿里，在淘宝心选短暂任职后迅速轮岗负责淘宝直播运营，开始大力对外PR淘宝直播业务。\n直播带货这件事，才算真正开始。\n李佳琪和辛巴的两种态度\n据说，90后辛巴之前有个外号“纸尿裤大王”，他曾经在日本留学期间垄断了花王纸尿裤，也是第一个将花王纸尿裤引进中国的企业家。\n辛巴\n但这件上说白了就是倒买倒卖，倒卖过味精的王石和倒卖过娃哈哈的钟睒睒应该直呼内行。\n即便是倒卖花王纸尿裤，其实早就有留学生这么干。当时日本商店限购，辛巴找了很多厨师、阿姨之类的人去店里买，然后自己统一收了往国内发货，他后来被日本判刑为“非法用工”就是这么来的。\n辛巴被释放后回国，老爹给他找了个农村媳妇，帮他开了饭店，指望他过安稳日子。\n不过辛巴心思活络，很快搭上了做进出口贸易的大佬，之后创业做起一款叫棉密码的卫生巾产品。\n辛巴知道流量很重要，于是先研究YY直播，后研究快手，发现快手上大量下沉人群聚集，于是将快手锁定为目标阵地，但耕耘两年粉丝也不是很多。\n为了获得更多流量，辛巴经常出入直播大号，就是这时候认识上了1986年款的初瑞雪，之后借债刷了几十万打赏后，毅然离开小家，勇敢奔向直播+微商的大家庭怀抱。\n后来初瑞雪淡出，辛有志以“辛巴”ID成功出道，并通过秒榜方式成功获得数千万粉丝，在快手直播间里，他四落四起的传奇创业故事大大巩固了粉丝忠诚度。\n辛巴迅速成为仅次于散打哥的快手二号红人。\n辛巴与初瑞雪的结合更接近于某种大企业联姻，辛巴通过其家庭成员控股了包括广州辛选供应链有限公司、广州辛选网络信息科技有限公司、广东志翼科技有限公司、杭州辛橙信息科技有限公司在内的7家公司，而初瑞雪作为微商品牌CBB创始人也控制有13家公司。\n快手开始进军电商领域时，辛巴在初瑞雪的支持下直播带货，半年时间从12万一路卖到1.2亿。\n从这个角度来看，辛巴进军快手从一开始就是奔着带货去的。\n相比于初瑞雪、散打哥为各种品牌带货，辛巴选择的带货模式是最重的，他没有单纯的赚坑位费和提成，而是选择卖贴牌产品，也就是所谓的“辛巴严选”。\n从这种类似“网易严选”的模式来看，辛巴的愿景远远超出一般网红。\n2018年，辛巴严选GMV超过100亿元，在多项单品上保持第一。第二年，辛巴泰国带货，打出“卖空泰国”的旗号，六小时创下1.8亿元交易记录，被泰国亲王亲自颁发荣誉奖章。\n散打哥的火主要是在快手圈内，而辛巴则成功破圈，方式也非常快手——一场众星云集，同时直播带货的世纪婚礼。\n同一年，辛巴在和初瑞雪花费5000万在北京奥林匹克体育中心，也就是2008年奥运开幕式举办地鸟巢办了一场婚礼，这场婚礼请了包括成龙、王力宏、张柏芝、邓紫棋、胡海泉、迪克牛仔在内的42位一线艺人。\n尽管二人早已结婚，但辛巴仍然给了初瑞雪一场梦幻般的婚礼——全程直播带货，穿插明星演唱会，偶尔插播婚礼仪式。\n在这场带货婚礼演唱会中，辛巴官宣收徒韩佩泉，也就是那个“你的报应就是我”的魔音使者，从此辛巴818家族走上了快手的舞台。\n这场婚礼演唱会最终让辛巴严选带货1.3亿元，婚礼中的多样物品都被卖空，辛巴账号涨粉241万，并且持续登顶热搜成为国民街谈巷议的事件，辛巴成功破圈。\n在快手直播带货破圈的同时，淘系直播也迎来了第一个破圈主播，那就是阿里挚爱的李佳琦。\n2018年双十一，李佳琦和马云比赛直播卖口红，在白衣Jack马还没把双唇涂红的时候，李佳琦就已经在5分钟内卖掉了1.5万支口红。\n现在仔细想想，“口红一哥”的称号其实是阿里给的。\n李佳琦的崛起之路大致可以拆出四次机遇，其中有三次都是阿里给的。\n李佳琦\n加入欧莱雅是第一次机遇。\n92年出生的李佳琦大学读的是南昌大学舞蹈专业，他从大三开始在欧莱雅柜台实习担任彩妆师，用了三年时间成为当地柜台最专业的的导购，据说他的销售提成比大部分女员工都要高。\n加入美ONE是第二次机遇。\n将李佳琦扶起来的美ONE在2016年初就已经拿到了阿里系资本湖畔山南的天使投资，并且响应淘宝直播的路线，提出了“BA网红化”战略，即将专柜导购（Beauty Adviser）打造成带货网红的战略。\n在资本的加持下，美ONE开始与欧莱雅合作，选拔了包括李佳琦在内的200多名BA进行培训，三个月后所有人都退出回到线下做销售，只有李佳琦选择继续留下做直播。\n这里面的原因除了李佳琦足够优秀，更主要的是对于其他人来说，线下导购会有一份稳定收入，而直播则是不被看好的新兴事物。\n在只剩李佳琦一个IP的情况下，美ONE自然把所有资源都投入给他，李佳琦因此获得了超出普通主播的更多扶持。\n尽管如此，李佳琦开播之后很长时间还是观众寥寥，他也萌生了退意。\n为了挽留李佳琦，美ONE老板为他争取了三天曝光，这是李佳琦的第三次机遇。\n现在的官方说法是，淘宝当时最赚钱的都是女性主播，比如薇娅、张大奕等，为了平衡生态，淘宝有意扶持男性主播，于是给李佳琦一个三天的流量推荐。小道消息却是，美ONE一直能在淘宝内部拿到流量扶持。\n李佳琦在这三天里每天直播6个小时，从晚7点到早1点，拼进了全力，观看人数迅速从2000人暴涨到5000人，自此一飞冲天，后来这个直播日程也被延续了下来。\n在美ONE做好供应链和流量倾斜的同时，李佳琦的勤奋自然也是有目共睹，一年直播389场，6小时试380支口红。\n按照他自己的说法就是，淘宝主播60000多人，平均一天直播10000多场，如果你休息了，你的粉丝就会被其他9999场直播吸引走，他就再也不来看你了。\n尽管如此，李佳琦距离薇娅还是有很大的差距。\n就在此时，淘宝直播运营负责人赵圆圆被美ONE老板请到了公司，这是李佳琦的第四次机遇。\n当时，赵圆圆看到了李佳琦身上的明星特质，于是建议他应该将定位变成“全域网红”，可以去抖音圈粉导流入直播间。\n现在很多人评价李佳琦时用“爆红”两个字，实际上这只是李佳琦“破圈”的一个表现。\n2019年抖音凭借3.5亿日活超越快手，成为短视频赛道的第一名。李佳琦搭上抖音崛起的高速列车，2个月涨粉1400万，到当年10月粉丝数达到3300万。\n与此同时，李佳琦的直播间粉丝数也一路暴涨，半年时间内翻了5倍，距离薇娅只有一步之遥。\n这背后的原因还有一个，就是淘宝运营的“超级IP”计划，简单来说，凡从淘宝外给直播间导流的网红，淘宝都会给他更多流量加权，李佳琦成了这项计划最大的受益者。\n根据36氪的报道，某第三方数据监测机构观察，李佳琦淘宝内80%的涨粉都是薇娅的粉丝。\n从数据来看也是如此，淘宝直播的DAU为900万，也就是说只要主播们的粉丝超过500万就必然会互相侵蚀，所以李佳琦和薇娅的矛盾也不可避免。\n薇娅有议价能力，有丈夫和弟弟把持工厂和供应链，能拿到低价好货，而李佳琦则是挟用户以令商家。\n比较典型的案例就是“百醇礼盒”和“兰蔻”，在李佳琦直播的过程中，有人爆出薇娅那边给到了更低的价格，李佳琦当场发飙，让粉丝全都去退货给差评，并表示要在直播间永远封杀。\n全网最低价是李佳琦不能触碰的底线。\n在此之后，尽管李佳琦的直播间粉丝数仍然不如薇娅，但他却成为了第一个“破圈”的家喻户晓的超级网红主播。\n罗永浩的结局可能是最好的\n其实，网红直播带货本来没有老罗什么事？直到他欠了6个亿，直播成了他最快的变（huan）现（qian）手段。\n现在张大奕凉了，薇娅被查了，辛巴跟快手打起来了，李佳琦瑟瑟发抖……网上已经开始流传他补税的谣言。\n主播们树大招风，要么跟平台有官司，要么自己有税务官司，为什么老罗能置身事外？原因也是他欠了6个亿。\n为什么这么说？这里可以细细捋下。\n作为第一代中国互联网网红，罗永浩在入场之前就已经成了各家平台争抢的香饽饽，这里面投入最多、决心最大的自然是抖音直播。\n事实上，罗永浩入场前最倾向的反而是淘宝直播。\n2020年初，罗永浩顶着疫情飞临杭州，最先拜访的就是薇娅在杭州的公司。\n薇娅的公司阿里园区内足足占了十层楼，场面极其壮观，让罗永浩非常吃惊。\n当天下午，罗永浩等人见到了淘宝直播的负责人，他本来是期望对方能聊下合作的事，但淘宝方却并没有表现出足够的意愿，毕竟淘宝直播已经有了李佳琦、薇娅等头部KOL，按照上文所述，淘宝直播的流量策略是强干弱枝的，已经没有合适老罗的位置了。\n这一次杭州之行，罗永浩没有见到哪怕一位淘宝一线大佬，他的期望落空了。\n就在此时，被字节跳动收购的锤科曾经的员工找到了老罗，他们已经在抖音任职，所以极力撮合。\n罗永浩与抖音沟通立刻得到了头条高层的重视，在3月组织升级中刚刚被提为字节跳动中国CEO的张楠亲自下场对接，多次开会都要视频连线参与。在疫情形势极为严峻的北京，这已是表达重视的最好办法。\n从某种角度来看，这次合作罗永浩带的最值钱的货就是抖音直播，在淘宝直播和快手直播大火的2019年，抖音一直缺席。抖音直播也太需要罗永浩这样一个话题人物了。\n2019年4月初，罗永浩直播的消息开始在网络流传，快手和淘宝也反应过来，于是赶紧派人截胡，网上开始出现淘宝8000万重金邀约，宿华亲自带队1亿元挖人的传言，尽管后来被各家辟谣，但有一件事是不用怀疑的，直播界确实上演了三强相争的局面。\n据说当时抖音除了给6000万签约费，还愿意在流量方面给出巨量的资源扶持——包括APP开屏展示、广告位、推荐位、内容保量在内，至少曝光3亿次。\n雷峰网后来从多信源得知，签约费数字未必准确，但资源倾斜确实非常庞大。\n在反复衡量用户和平台之后，罗永浩最终仍然选择抖音。\n后来抖音也兑现了条件，在罗永浩注册抖音账号之后，发出的每一条视频几乎都得到了流量资源狂推。4条预热视频发完粉丝数就暴增250万，一个月以后粉丝总数达到1132万，与罗永浩深耕近十年的微博粉丝数接近。\n老罗用了近3年时间，终于将他的债务还了十之八九，他在直播间的出场次数越来越少，他的“交个朋友”公司直播流水也越来越差，不过他已经不在乎了。\n辛巴之所以会与快手平台势同水火，主要原因是他一直试图摆脱对快手平台的依赖，他甚至曾经用N倍高薪从网易等大互联网公司挖人，自建辛有志严选，内部甚至有“叫板淘宝”的野望，但是始终没有做成气候。\n快手在突破3亿日活后，也已经不愿意再容忍以辛巴为代表的“六大家族”，于是大力削藩，将平台上的私域流量转变为公域流量。\n辛巴等人想到的解决办法就是利用自己的资金优势，通过砸钱将流量再买回去，大大违逆了快手的战略，双方矛盾由此不断升级，才有了今天的官司。\n而相比于对直播带货雄心勃勃的辛巴，老罗更像是抖音平台上的打工人，他多次公开表示，直播带货不是他理想和热爱的方向。\n而相比于偷税漏税的薇娅，众所周知，罗永浩负债6亿，他所赚到的每一分钱都没有进入自己口袋，全部都留在公司账上，而且他选择的是债转股的方式偿还债务。\n也就是说，决定主播生死的所得税执行税率是高还是低，最终也查不到老罗这个负债累累的人身上。\n后记\n直播带货崛起后，微商凉了，“喜提豪车”成了和杀马特一样的人类沙雕行为，受到社会舆论的嘲讽。电商扶持起了网红，完成了从朋友圈带货到快手直播带货的转变。\n初瑞雪结婚那天，连微商鼻祖都不再做微商了。\n当时大家慨叹，世界真的变了。\n现在看来，世界没变，做直播的怎么还是那群人。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2812,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":693110831,"gmtCreate":1639983892996,"gmtModify":1639983892996,"author":{"id":"3545213619877372","authorId":"3545213619877372","name":"jammyXP","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e0c704fef7ac2a8deec2325a443b74e0","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3545213619877372","authorIdStr":"3545213619877372"},"themes":[],"htmlText":"特斯拉有什么坏消息吗？","listText":"特斯拉有什么坏消息吗？","text":"特斯拉有什么坏消息吗？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/693110831","repostId":"1166135597","repostType":2,"repost":{"id":"1166135597","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1639983214,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1166135597?lang=&edition=full","pubTime":"2021-12-20 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