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黄仲基
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黄仲基
2020-11-11
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腾讯Q3财报前瞻：蚂蚁上市遇挫后，金融科技还会被重估吗？
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23%，继续领先行业平均增速。短期来看，腾讯新游戏值得期待，包括大 IP《DNF手游》和《英雄联盟手游》；长期来看，电竞和游戏出海将成为新的增长驱动力。</p><p><b>接下来我们看下腾讯的金融科技业务。</b>在二季度，金融科技业务加上企业服务业务营收增速为30%，是腾讯内部增速仅次于网游的业务。</p><p>金融科技的业务包括三部分：支付（包括支付交易收入、存款准备金利息收入、微信支付分）、理财及微众银行和微保。目前，腾讯金融科技的收入大部分来自支付业务。此前，致富证券测算2019年金融科技收入约839亿元，其中来自支付的收入为797亿元，占比接近95%。</p><p>近三年中国移动市场的支付格局基本稳定，烧钱抢市场阶段基本结束。目前，市场形成了支付宝、微信支付两大巨头垄断的格局。按交易额计算，今年一季度，支付宝支付市场占有率为55%，微信支付市场占有率为39%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca54fb27e502054365623d453be7da97\" tg-width=\"553\" tg-height=\"371\"></p><p>浦银国际预计，腾讯的金融科技收入未来三年年均复合增长 26%。目前，支付业务是金融科技的主要收入来源，未来增长将受益于交易笔数增加和费率的提升。根据艾瑞预测，我国数字支付市场规模未来三年年均复合增长 14%。此外，移动支付行业格局基本稳定，支付宝和财付通自 2019年开始，提升相应费率，变现能力逐步提升。</p><p>与此同时，高毛利率的理财和微贷业务增长迅速，市场增长空间巨大，未来也将进一步释放利润。</p><p><b>最后看下腾讯云业务。</b>企业上云是长期趋势，这也是预计云计算行业未来几年仍旧保持高速增长的依据。另外，随着，5G时代的到来，数据量将迎来又一次的爆发式增长，也为云储存创造了极大的市场需求。</p><p>从行业特性看，云业务属于资本和技术密集型，行业壁垒高，最终行业将形成寡头垄断的竞争格局。根据信通院公布的数据，2019年下半年，阿里云在国内公有云市场份额占据 41.9%，位居第一，其次为腾讯云 12.0%，排名第二。</p><p>根据中国信通院数据，2020年我国公有云市场规模有望达到 950亿，同比增长 42%。在 2018年，只有 10.1%的中国传统企业使用云服务，远低于美国的 49.2%，增长空间巨大。</p><p>浦银国际认为，腾讯以云、金融支付、LBS（基于位置服务）等为底层基础设施，扮演“数字化助手”角色。腾讯的优势在于可以利用自身海量数据协助企业升级服务，将 C端经验，释放给 B端客户，进而帮助企业实现降本增效。金融科技和企业服务将成为腾讯新的增长驱动，预计未来三年年均复合增长率为32%。</p><p><b>三季度业绩预测</b></p><ul><li>彭博社一致预计，三季度腾讯营收1241.39亿元，同比增长27.7%；</li><li>调整后净利润317.42亿元，同比增长30%；</li><li>调整后每股收益3.26元，同比增长28.1%。</li></ul><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/10ae8d15702e3631271a69087edca40e\" tg-width=\"1918\" tg-height=\"724\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>腾讯Q3财报前瞻：蚂蚁上市遇挫后，金融科技还会被重估吗？</title>\n<style 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23%，继续领先行业平均增速。短期来看，腾讯新游戏值得期待，包括大 IP《DNF手游》和《英雄联盟手游》；长期来看，电竞和游戏出海将成为新的增长驱动力。</p><p><b>接下来我们看下腾讯的金融科技业务。</b>在二季度，金融科技业务加上企业服务业务营收增速为30%，是腾讯内部增速仅次于网游的业务。</p><p>金融科技的业务包括三部分：支付（包括支付交易收入、存款准备金利息收入、微信支付分）、理财及微众银行和微保。目前，腾讯金融科技的收入大部分来自支付业务。此前，致富证券测算2019年金融科技收入约839亿元，其中来自支付的收入为797亿元，占比接近95%。</p><p>近三年中国移动市场的支付格局基本稳定，烧钱抢市场阶段基本结束。目前，市场形成了支付宝、微信支付两大巨头垄断的格局。按交易额计算，今年一季度，支付宝支付市场占有率为55%，微信支付市场占有率为39%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca54fb27e502054365623d453be7da97\" tg-width=\"553\" tg-height=\"371\"></p><p>浦银国际预计，腾讯的金融科技收入未来三年年均复合增长 26%。目前，支付业务是金融科技的主要收入来源，未来增长将受益于交易笔数增加和费率的提升。根据艾瑞预测，我国数字支付市场规模未来三年年均复合增长 14%。此外，移动支付行业格局基本稳定，支付宝和财付通自 2019年开始，提升相应费率，变现能力逐步提升。</p><p>与此同时，高毛利率的理财和微贷业务增长迅速，市场增长空间巨大，未来也将进一步释放利润。</p><p><b>最后看下腾讯云业务。</b>企业上云是长期趋势，这也是预计云计算行业未来几年仍旧保持高速增长的依据。另外，随着，5G时代的到来，数据量将迎来又一次的爆发式增长，也为云储存创造了极大的市场需求。</p><p>从行业特性看，云业务属于资本和技术密集型，行业壁垒高，最终行业将形成寡头垄断的竞争格局。根据信通院公布的数据，2019年下半年，阿里云在国内公有云市场份额占据 41.9%，位居第一，其次为腾讯云 12.0%，排名第二。</p><p>根据中国信通院数据，2020年我国公有云市场规模有望达到 950亿，同比增长 42%。在 2018年，只有 10.1%的中国传统企业使用云服务，远低于美国的 49.2%，增长空间巨大。</p><p>浦银国际认为，腾讯以云、金融支付、LBS（基于位置服务）等为底层基础设施，扮演“数字化助手”角色。腾讯的优势在于可以利用自身海量数据协助企业升级服务，将 C端经验，释放给 B端客户，进而帮助企业实现降本增效。金融科技和企业服务将成为腾讯新的增长驱动，预计未来三年年均复合增长率为32%。</p><p><b>三季度业绩预测</b></p><ul><li>彭博社一致预计，三季度腾讯营收1241.39亿元，同比增长27.7%；</li><li>调整后净利润317.42亿元，同比增长30%；</li><li>调整后每股收益3.26元，同比增长28.1%。</li></ul><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/10ae8d15702e3631271a69087edca40e\" tg-width=\"1918\" tg-height=\"724\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>腾讯Q3财报前瞻：蚂蚁上市遇挫后，金融科技还会被重估吗？</title>\n<style 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23%，继续领先行业平均增速。短期来看，腾讯新游戏值得期待，包括大 IP《DNF手游》和《英雄联盟手游》；长期来看，电竞和游戏出海将成为新的增长驱动力。</p><p><b>接下来我们看下腾讯的金融科技业务。</b>在二季度，金融科技业务加上企业服务业务营收增速为30%，是腾讯内部增速仅次于网游的业务。</p><p>金融科技的业务包括三部分：支付（包括支付交易收入、存款准备金利息收入、微信支付分）、理财及微众银行和微保。目前，腾讯金融科技的收入大部分来自支付业务。此前，致富证券测算2019年金融科技收入约839亿元，其中来自支付的收入为797亿元，占比接近95%。</p><p>近三年中国移动市场的支付格局基本稳定，烧钱抢市场阶段基本结束。目前，市场形成了支付宝、微信支付两大巨头垄断的格局。按交易额计算，今年一季度，支付宝支付市场占有率为55%，微信支付市场占有率为39%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca54fb27e502054365623d453be7da97\" tg-width=\"553\" tg-height=\"371\"></p><p>浦银国际预计，腾讯的金融科技收入未来三年年均复合增长 26%。目前，支付业务是金融科技的主要收入来源，未来增长将受益于交易笔数增加和费率的提升。根据艾瑞预测，我国数字支付市场规模未来三年年均复合增长 14%。此外，移动支付行业格局基本稳定，支付宝和财付通自 2019年开始，提升相应费率，变现能力逐步提升。</p><p>与此同时，高毛利率的理财和微贷业务增长迅速，市场增长空间巨大，未来也将进一步释放利润。</p><p><b>最后看下腾讯云业务。</b>企业上云是长期趋势，这也是预计云计算行业未来几年仍旧保持高速增长的依据。另外，随着，5G时代的到来，数据量将迎来又一次的爆发式增长，也为云储存创造了极大的市场需求。</p><p>从行业特性看，云业务属于资本和技术密集型，行业壁垒高，最终行业将形成寡头垄断的竞争格局。根据信通院公布的数据，2019年下半年，阿里云在国内公有云市场份额占据 41.9%，位居第一，其次为腾讯云 12.0%，排名第二。</p><p>根据中国信通院数据，2020年我国公有云市场规模有望达到 950亿，同比增长 42%。在 2018年，只有 10.1%的中国传统企业使用云服务，远低于美国的 49.2%，增长空间巨大。</p><p>浦银国际认为，腾讯以云、金融支付、LBS（基于位置服务）等为底层基础设施，扮演“数字化助手”角色。腾讯的优势在于可以利用自身海量数据协助企业升级服务，将 C端经验，释放给 B端客户，进而帮助企业实现降本增效。金融科技和企业服务将成为腾讯新的增长驱动，预计未来三年年均复合增长率为32%。</p><p><b>三季度业绩预测</b></p><ul><li>彭博社一致预计，三季度腾讯营收1241.39亿元，同比增长27.7%；</li><li>调整后净利润317.42亿元，同比增长30%；</li><li>调整后每股收益3.26元，同比增长28.1%。</li></ul><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/10ae8d15702e3631271a69087edca40e\" tg-width=\"1918\" 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23%，继续领先行业平均增速。短期来看，腾讯新游戏值得期待，包括大 IP《DNF手游》和《英雄联盟手游》；长期来看，电竞和游戏出海将成为新的增长驱动力。接下来我们看下腾讯的金融科技业务。在二季度，金融科技业务加上企业服务业务营收增速为30%，是腾讯内部增速仅次于网游的业务。金融科技的业务包括三部分：支付（包括支付交易收入、存款准备金利息收入、微信支付分）、理财及微众银行和微保。目前，腾讯金融科技的收入大部分来自支付业务。此前，致富证券测算2019年金融科技收入约839亿元，其中来自支付的收入为797亿元，占比接近95%。近三年中国移动市场的支付格局基本稳定，烧钱抢市场阶段基本结束。目前，市场形成了支付宝、微信支付两大巨头垄断的格局。按交易额计算，今年一季度，支付宝支付市场占有率为55%，微信支付市场占有率为39%。浦银国际预计，腾讯的金融科技收入未来三年年均复合增长 26%。目前，支付业务是金融科技的主要收入来源，未来增长将受益于交易笔数增加和费率的提升。根据艾瑞预测，我国数字支付市场规模未来三年年均复合增长 14%。此外，移动支付行业格局基本稳定，支付宝和财付通自 2019年开始，提升相应费率，变现能力逐步提升。与此同时，高毛利率的理财和微贷业务增长迅速，市场增长空间巨大，未来也将进一步释放利润。最后看下腾讯云业务。企业上云是长期趋势，这也是预计云计算行业未来几年仍旧保持高速增长的依据。另外，随着，5G时代的到来，数据量将迎来又一次的爆发式增长，也为云储存创造了极大的市场需求。从行业特性看，云业务属于资本和技术密集型，行业壁垒高，最终行业将形成寡头垄断的竞争格局。根据信通院公布的数据，2019年下半年，阿里云在国内公有云市场份额占据 41.9%，位居第一，其次为腾讯云 12.0%，排名第二。根据中国信通院数据，2020年我国公有云市场规模有望达到 950亿，同比增长 42%。在 2018年，只有 10.1%的中国传统企业使用云服务，远低于美国的 49.2%，增长空间巨大。浦银国际认为，腾讯以云、金融支付、LBS（基于位置服务）等为底层基础设施，扮演“数字化助手”角色。腾讯的优势在于可以利用自身海量数据协助企业升级服务，将 C端经验，释放给 B端客户，进而帮助企业实现降本增效。金融科技和企业服务将成为腾讯新的增长驱动，预计未来三年年均复合增长率为32%。三季度业绩预测彭博社一致预计，三季度腾讯营收1241.39亿元，同比增长27.7%；调整后净利润317.42亿元，同比增长30%；调整后每股收益3.26元，同比增长28.1%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1488,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","text":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引","html":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题，可以获得更多曝光哦～如果您想创作优质文章，请查看老虎社区创作指引"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}
