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大腿d
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大腿d
2023-11-17
国内和国外不相同,现在的时间段进行资本撤离是很好的选择。
当马云成为阿里的大空头
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src=\"https://static.tigerbbs.com/0f7c27bb06be4006ad525ee694710f0b\" alt=\"\"/><strong>阿里推翻了自己在半年前定义为“历史性改革”的分拆上市决策,现在说不拆,就不拆了,还要把战略重心放在云业务上,短期内重大决策如此跳跃,多少显得内部管理有些混乱。</strong></p><p>有可能分拆是前高管团队的想法,但在阿里换帅之后,想法又变了。</p><p><strong>从这能看出,当下的阿里是有些无头苍蝇的,在过去几年里一直在寻找未来的发展方向,但结果还是没找到个合适的路。</strong></p><p>那么,阿里为何要暂停分拆呢?ALL IN云服务的成功概率大吗? </p><p>首先,<strong>阿里暂停分拆云业务,从估值和发展方向来看,未必是个坏事。</strong>因为业务只剩淘天的阿里,面对增长困境,更要转向估值需要打折扣的控股模式,最终不一定好看一些。</p><p>并且,云业务是特别烧钱的业务,若拆出去上市,该业务集团就要负责自己的盈亏平衡。不拆出去,有阿里现金流的输血,才有更好发展的保障。例如,<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>的AWS和<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>Azure也没有分拆。</p><p>更重要的是,这两大巨头的云业务与本业都是相辅相成,特别在AI时代下,未来持续成功大概率不开边缘计算、云和AI的结合,云是当中的重要基础设施之一。</p><p>这就好比亚马逊最有名的“飞轮理论”,一个公司的各个业务模块之间会相互推动,就象是咬合的齿轮一样,一旦有一个齿轮转动起来,整个齿轮组就会跟着飞速转动。</p><p>业务上既然是相互推动,那分拆出去,各自为政就不太好办。只是为了业务更为清晰,从而分拆提升估值,可能会得不偿失。</p><p>换句话说,<strong>阿里现在的战略方向,可能才是正确的思路。</strong>当然,这也延伸出两个问题。</p><p><strong>一是意味着要加大云服务的投入。</strong></p><p>从昨夜Q3中看,云业务营收为276.48亿元,同比增长2%,这意味着当下阿里云处在增长瓶颈期。 </p><p>未来集团的加大AI投入,现在所有互联网企业都在卷AI,要烧多少钱?盈利会受到怎样的影响?阿里又给了投资人一个未知数,而投资最怕的也是不确定性。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9fc935005a8146af98eb36a52f8bf3a6\" alt=\"\"/>第二个重点是,阿里主攻阿里云,可能也是零售基本盘难防守的体现。</p><p>三季报,阿里淘天集团营收为937.35亿人民币,同比增长4%。低增速是因为阿里也开始性价比竞争,淘天现在的主打主要是从DAU角度,激活阿里系的用户,尽量避免自己的地盘被进一步侵蚀,以用户购买频次而非GMV作为最关键目标。</p><p>在目前消费降低的背景下,要提升用户购买频次,最简单就是提供更低价的产品,逐渐“<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>化”,但这变相会一定程度影响淘天的盈利能力。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/37a2abcfbf854656bb2182db6b692e03\" alt=\"\"/>而且,阿里现在才想去防守,但对手已经变得太强,不但有传统的电商平台,更有快速增长的直播电商。</p><p>根据机构统计,抖音双11期间销量额同比增长119%,抖音商城消费人数增长111%,各项数据全线翻倍式的增长,这意味着抖音在蚕食着同行们的份额。另外,字节跳动Q2营收为290亿美元,同比增长40%,收入已超过<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>,下一个目标就是超过阿里,这是个很可怕的对手。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/94b1ae06ff19437fa777f9c03a853843\" alt=\"\"/><strong>结语</strong></p><p>若只有阿里的临时变卦,市场反应也不会如此剧烈,但叠加上马云大卖8亿多美金,还是难以说服投资者相信阿里的决策。</p><p>但值得一提的是,马云早于2019年退下,对阿里经营已撒手不管,对其未来发展不会有实际影响。而且,创始人的减持,不一定意味着公司未来不再有所发展,最好的例子就是微软。 </p><p>微软联合创始人·盖茨在2000年卸任微软CEO,并逐步减持微软的股票,再通过私人家族办公室将现金进行分散投资,目前以1137亿美元的财富位居全球第四。</p><p>然而,如果盖茨从未减持,仍然保留在微软上市后所持有的45%股份,那么他今天财富将超过1万亿美元,全球首富马斯克也不及其四分之一。</p><p>所以说,<strong>一家公司的成长性还是要看其战略方向。阿里不再推进阿里云的全面分拆,以AI+云计算双轮驱动发展,或许是其未来再现增长的正确决定。</strong></p><p>无论如何,阿里大跌的情绪崩溃,也影响了<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>、腾讯、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>等科网股的表现,马云8亿美金卖出了80亿美金的效果,人人陪着阿里跌。</p><p>后马云时代的阿里,真是有些多灾多难。 </p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>当马云成为阿里的大空头</title>\n<style 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</p><p>微软联合创始人·盖茨在2000年卸任微软CEO,并逐步减持微软的股票,再通过私人家族办公室将现金进行分散投资,目前以1137亿美元的财富位居全球第四。</p><p>然而,如果盖茨从未减持,仍然保留在微软上市后所持有的45%股份,那么他今天财富将超过1万亿美元,全球首富马斯克也不及其四分之一。</p><p>所以说,<strong>一家公司的成长性还是要看其战略方向。阿里不再推进阿里云的全面分拆,以AI+云计算双轮驱动发展,或许是其未来再现增长的正确决定。</strong></p><p>无论如何,阿里大跌的情绪崩溃,也影响了<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>、腾讯、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>等科网股的表现,马云8亿美金卖出了80亿美金的效果,人人陪着阿里跌。</p><p>后马云时代的阿里,真是有些多灾多难。 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Limited分别将500万股阿里ADS转换为自由流通股票,拟于11月21日出售,涉及股票市值共8.707亿美元。在马云减持消息传出后,阿里盘前大跌。紧接着,阿里披露了三季报,开盘股价跌幅进一步扩大至近10%,主因是阿里在短短半年之内,又一次改变了重点发展方向。刚上任还不到半年的CEO吴泳铭,决定不再推进阿里云业务的分拆,也暂停了盒马鲜生的港股IPO募股,并且在今年首次派息25亿美元。暂停分拆的原因是,1.市场环境不好,估值给的不高。2.美国扩大芯片制裁,使得阿里提供产品,履行合同的能力都产生了重大影响。值得注意的是,阿里明确了战略重心和优先级方向,要更坚决地投入、更果断地取舍、抓住AI科技变革带来的全新机会,全力加大云业务的投入。阿里推翻了自己在半年前定义为“历史性改革”的分拆上市决策,现在说不拆,就不拆了,还要把战略重心放在云业务上,短期内重大决策如此跳跃,多少显得内部管理有些混乱。有可能分拆是前高管团队的想法,但在阿里换帅之后,想法又变了。从这能看出,当下的阿里是有些无头苍蝇的,在过去几年里一直在寻找未来的发展方向,但结果还是没找到个合适的路。那么,阿里为何要暂停分拆呢?ALL IN云服务的成功概率大吗? 首先,阿里暂停分拆云业务,从估值和发展方向来看,未必是个坏事。因为业务只剩淘天的阿里,面对增长困境,更要转向估值需要打折扣的控股模式,最终不一定好看一些。并且,云业务是特别烧钱的业务,若拆出去上市,该业务集团就要负责自己的盈亏平衡。不拆出去,有阿里现金流的输血,才有更好发展的保障。例如,亚马逊的AWS和微软Azure也没有分拆。更重要的是,这两大巨头的云业务与本业都是相辅相成,特别在AI时代下,未来持续成功大概率不开边缘计算、云和AI的结合,云是当中的重要基础设施之一。这就好比亚马逊最有名的“飞轮理论”,一个公司的各个业务模块之间会相互推动,就象是咬合的齿轮一样,一旦有一个齿轮转动起来,整个齿轮组就会跟着飞速转动。业务上既然是相互推动,那分拆出去,各自为政就不太好办。只是为了业务更为清晰,从而分拆提升估值,可能会得不偿失。换句话说,阿里现在的战略方向,可能才是正确的思路。当然,这也延伸出两个问题。一是意味着要加大云服务的投入。从昨夜Q3中看,云业务营收为276.48亿元,同比增长2%,这意味着当下阿里云处在增长瓶颈期。 未来集团的加大AI投入,现在所有互联网企业都在卷AI,要烧多少钱?盈利会受到怎样的影响?阿里又给了投资人一个未知数,而投资最怕的也是不确定性。第二个重点是,阿里主攻阿里云,可能也是零售基本盘难防守的体现。三季报,阿里淘天集团营收为937.35亿人民币,同比增长4%。低增速是因为阿里也开始性价比竞争,淘天现在的主打主要是从DAU角度,激活阿里系的用户,尽量避免自己的地盘被进一步侵蚀,以用户购买频次而非GMV作为最关键目标。在目前消费降低的背景下,要提升用户购买频次,最简单就是提供更低价的产品,逐渐“拼多多化”,但这变相会一定程度影响淘天的盈利能力。而且,阿里现在才想去防守,但对手已经变得太强,不但有传统的电商平台,更有快速增长的直播电商。根据机构统计,抖音双11期间销量额同比增长119%,抖音商城消费人数增长111%,各项数据全线翻倍式的增长,这意味着抖音在蚕食着同行们的份额。另外,字节跳动Q2营收为290亿美元,同比增长40%,收入已超过腾讯,下一个目标就是超过阿里,这是个很可怕的对手。结语若只有阿里的临时变卦,市场反应也不会如此剧烈,但叠加上马云大卖8亿多美金,还是难以说服投资者相信阿里的决策。但值得一提的是,马云早于2019年退下,对阿里经营已撒手不管,对其未来发展不会有实际影响。而且,创始人的减持,不一定意味着公司未来不再有所发展,最好的例子就是微软。 微软联合创始人·盖茨在2000年卸任微软CEO,并逐步减持微软的股票,再通过私人家族办公室将现金进行分散投资,目前以1137亿美元的财富位居全球第四。然而,如果盖茨从未减持,仍然保留在微软上市后所持有的45%股份,那么他今天财富将超过1万亿美元,全球首富马斯克也不及其四分之一。所以说,一家公司的成长性还是要看其战略方向。阿里不再推进阿里云的全面分拆,以AI+云计算双轮驱动发展,或许是其未来再现增长的正确决定。无论如何,阿里大跌的情绪崩溃,也影响了百度、腾讯、京东等科网股的表现,马云8亿美金卖出了80亿美金的效果,人人陪着阿里跌。后马云时代的阿里,真是有些多灾多难。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":438,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"hots":[{"id":242507755507816,"gmtCreate":1700227329503,"gmtModify":1700227350429,"author":{"id":"3505164842081250","authorId":"3505164842081250","name":"大腿d","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"国内和国外不相同,现在的时间段进行资本撤离是很好的选择。","listText":"国内和国外不相同,现在的时间段进行资本撤离是很好的选择。","text":"国内和国外不相同,现在的时间段进行资本撤离是很好的选择。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/242507755507816","repostId":"2384354353","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":438,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"lives":[]}