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07:27","market":"hk","language":"zh","title":"蚂蚁集团港股今起招股,预计将于11月5日上市","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1111722245","media":"老虎资讯综合","summary":"10月27日讯,$蚂蚁集团 $ 于2020年10月27日-10月30日招股,公司拟发行16.71亿股H股,其中公开发售4176.8万股,占比2.5%;国际发售约16.29亿股,占比97.5%,另有15%超额配股权。H股发行价为每股80港元,每手50股,入场费约4040.31港元,预期将于11月5日上市,老虎申购预计11:30开放。整体而言,蚂蚁集团此次A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元,该金额超越沙特阿美,成为迄今为止全球规模最大上市活动。","content":"<p>10月27日讯,<a href=\"https://laohu8.com/S/06688\">蚂蚁集团</a> 于2020年10月27日-10月30日招股,公司拟发行16.71亿股H股,其中公开发售4176.8万股,占比2.5%;国际发售约16.29亿股,占比97.5%,另有15%超额配股权。H股发行价为每股80港元,每手50股,入场费约4040.31港元,预期将于11月5日上市,老虎申购预计11:30开放(<a href=\"https://www-web.itiger.com/mi/ipo/index/hk/listing\" target=\"_blank\">戳此申购</a>)。</p><p>按发行价80港元/股计算,蚂蚁集团总市值2.1万亿元,约合3135.58亿美元。</p><p>根据招股书披露,香港公开发售初步可认购发售股份数目占H股总发售股数的2.5%,若公开发售认购倍数达到10倍及以上,则触发回拨机制,发售股份将从国际配售重新分配至香港公开发售。当认购倍数达到20倍及以上,香港公开发售股份总数将增至约1.67亿股,占H股总发售股数的10%(于H股超额配股权获行使前)。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5cef62b26c0126bedbf66ecb24baebe0\" 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tg-width=\"661\" tg-height=\"771\"></p><p>基于H股发行价为每股H股80港元,且H股超额配股权未获行使,H股首次公开发售净筹约1319.91亿港元。其中,约10%用于进一步追求公司将服务业数字化的愿景;约40%用于提升自主创新和研发能力;约40%用于扩大公司的跨境支付及商家服务投入,公司拟推动全球的用户增长、扩大商家覆盖,拓展服务种类;及约10%用作营运资金及一般企业用途。</p><p><b>蚂蚁A股定价68.8元/股,总市值约2.1万亿元</b></p><p>此外,蚂蚁集团A股上市方面,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定A股本次发行价格为68.80元,网下发行不再进行累计投标询价。按本次发行价格68.80元/股计算,A股超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为1,149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为1,321.86亿元。</p><p>按发行价68.80元/股计算,蚂蚁集团总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率仅24倍。</p><p>根据蚂蚁集团上市发行方案<b>,按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,</b>A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过19.21亿股。其中,在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%,创科创板历史纪录。</p><p><b>按照A股每股68.8元,和H股每股80港元计算,蚂蚁集团将在A股融资1149.4亿元人民币(约合172.3亿美元),在H股融资1336.5亿港元(约合172.4亿美元)。</b>整体而言,蚂蚁集团此次A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元,该金额超越沙特阿美,成为迄今为止全球规模最大上市活动。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta 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