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tg-width=\"594\" tg-height=\"96\">蚂蚁集团向国际承销商授出超额配股权利,据此,可要求本公司按H股发行价配售及发行最多合共250,605,900股H股(即不多于H股首次公开发售项下初步可供认购的发售股份总数15%),此权利可由联席代表(代表国际承销商)行使,用于(其中包括)补足国际配售中的超额分配。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c855c7a2768d9d93bbdf6eaea1a56cce\" tg-width=\"682\" tg-height=\"608\"><b>申购阶梯:</b></p><p>甲组一手入场费约4040.31港元。</p><p>乙组头为7万股,申购所需资金约5656431.2港元。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/41636677b8a15a21874a07ea05c4ac51\" tg-width=\"628\" tg-height=\"395\">据悉,蚂蚁集团起步于2004年,在电子商务行业的发展初期,为了解决消费者和商家之间在线上交易中的信任问题,支付宝应运而生。这项创新的支付解决方案打破了原有的信任壁垒,促进了交易的达成,推动了中国互联网电子商务的发展。该公司是中国数字支付行业的引领者,并通过科技和创新帮助消费者和商家获得数字金融服务。</p><p>该公司在过去十几年中,持续通过技术和创新,推动信任机制的建设。该公司致力于让商业活动的参与者,包括消费者、商家和合作伙伴彼此信任,让信任成为财富,让商业活动变得更加简单,也让经济活动更加活跃。在这个过程中,公司成为了深受消费者、商家和合作伙伴信任的平台。同时公司也相信,在数字经济时代,包括我们的区块链解决方案-蚂蚁链在内的新技术,将进一步巩固和推动信任的建立。</p><p>该公司拥有庞大且不断增长的用户规模及商家规模,于往绩记录期,在公司平台上的活动迅速增长。财务资料显示,该公司于2017年度、2018年度、2019年度及2020年中期分别实现利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元及219.23亿元人民币。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/5c8ba0b729cbb1e6477f19dabdc69183\" tg-width=\"661\" tg-height=\"771\"></p><p>基于H股发行价为每股H股80港元,且H股超额配股权未获行使,H股首次公开发售净筹约1319.91亿港元。其中,约10%用于进一步追求公司将服务业数字化的愿景;约40%用于提升自主创新和研发能力;约40%用于扩大公司的跨境支付及商家服务投入,公司拟推动全球的用户增长、扩大商家覆盖,拓展服务种类;及约10%用作营运资金及一般企业用途。</p><p><b>蚂蚁A股定价68.8元/股,总市值约2.1万亿元</b></p><p>此外,蚂蚁集团A股上市方面,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定A股本次发行价格为68.80元,网下发行不再进行累计投标询价。按本次发行价格68.80元/股计算,A股超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为1,149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为1,321.86亿元。</p><p>按发行价68.80元/股计算,蚂蚁集团总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率仅24倍。</p><p>根据蚂蚁集团上市发行方案<b>,按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,</b>A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过19.21亿股。其中,在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%,创科创板历史纪录。</p><p><b>按照A股每股68.8元,和H股每股80港元计算,蚂蚁集团将在A股融资1149.4亿元人民币(约合172.3亿美元),在H股融资1336.5亿港元(约合172.4亿美元)。</b>整体而言,蚂蚁集团此次A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元,该金额超越沙特阿美,成为迄今为止全球规模最大上市活动。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta 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