公众号：高压锅炖胡萝卜今天热点还是锂电、光伏、半导体，新能源板块一只独秀，只不过差的分化了，龙头稍微好点；今天miniled发育了，我还没参与，主要是这个板块数度发育却数次猥琐了。另外今天的三傻也是不错的，机械板块三一重工今天突出重围，一度涨至8%，带动三傻反弹。回头看了一下北向资金今日操作，三一重工买了近20亿。北向连续三个月都在卖出三一，导致股价腰斩。市场的资金就是这么个情况，新能源不死透，别的板块就不能起来。按下葫芦浮起瓢，就是这么个情况。早盘看了下新能源的情况，除了赣锋锂业，其实石大胜华等都是在急跌洗盘，这个位置就是为了把不坚定的筹码洗掉，下午看到恩捷股份一度打到持仓，于是把白酒置换了恩捷股份。急涨必有急跌，这个位置适合艺高人胆大的人，毕竟鱼尾行情，肉少次多，波动大是理所应当的。今天还看到了一个段子：今年打板挣的钱，都亏在了价值投资和格局上。行情确实太割裂了，搞得一众公募大基的主理人出来致歉，但是股市还是要看长期投资回报率，这些基金经理长期坚守在自己的能力圈其实是一件特别不容易的事情。

因为周五写的文章，有点担忧粉丝的误解疯狂做多。 虽然现在是降准了，但是降准后对大盘的影响没有想象中的那么大，我认为股市现在撕裂的症状也不是降准能够解决的。 因为国家担忧中小企业的生存困境，所以国家才降准。总而言之，是货币宽松的信号。 美联储即将加息，而我们却在降准，这两者之间是存在部分矛盾的。 不知道我粉丝里有多少金融科班的，今天说一下「三元悖论」： 即汇率稳定、货币政策的独立和资本的自由流动，只能任选其二。 之前我们国家实际上保留的是汇率的稳定和资本的自由流动，放弃了货币政策的独立性；而现在国家看中的是别的方面，想要拿回货币政策的独立性，目前汇率方面管控也没有特别严格，所以现在可能要放弃资本的自由流动，这点和外资最近有点不同寻常是有关系的。 只能说目前降准了，具体情况还得看股市的表现。 1、新能车利好 近期彭博社报道，并将在7月14日正式发布提案的Fit for 55新政中，欧委会计划将乘用车2030年的减排目标设定为65%，2035年设定为100%， 该文件显示，将于7月14日公布的一揽子计划还将包括一项提案，到本十年末，将欧盟可再生能源发电份额从目前的32%提高到40%。 这个目标是比原先大幅提前的了，确实是超预期的。 根据长江证券测算：在未看到正式文件的情况下，假设新政要求2030年乘用车碳排放降至33.3g，测算得需要70%的新能源车渗透率才能达标，对应约1250万辆新能源车，较2020年复合增速为25.4%；预计动力电池装机720GWh，较2020年复合增速为32%。 2035年欧洲实现100%电动化，2030-35年复合增速为8%，考虑所有车型纯电动化，对应动力电池装机1260GWh，复合增速12%。、、 新能源板块短时间热度不好预测，不知道是加速冲顶还是资金借利好跑路，毕竟现在A股的资金太鸡贼了。。。 2、市场监管总局收到虎牙与斗鱼合并案的经营者集中反垄断

价值投资每一天，关注一定会有真正的收获～市场降准，多了部分增量资金，所以今天盘面不仅是强板块的盛宴，也多了几个新面孔哦！图片周末复盘提到的，今天都不错，比如cro板块的康龙化成、药明康德、爱美客等等。锂电也是相当强，今天掀起了涨停潮。大涨我就少说点内容，今天就说几件事：1、网络安全板块今日表现亮眼。a) 据工业和信息化部7月12日消息，为加快推动网络安全产业高质量发展，提升网络安全产业综合实力，工业和信息化部起草了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》（以下简称《行动计划》）。b) 我国网络安全市场仍有较大提升空间。1.IDC数据显示：我国网络安全市场占信息市场的比重约为1.8%，远低于美国4.7%和全球3.7%的平均水平。根据美国白宫公布的2021财年预算，美国**2021财年网络安全预算占IT预算的20.4%。2.从需求端看：根据国家互联网应急中心统计，2019年国家信息安全漏洞共享平台收录的安全漏洞数量同比增长14%，创下历史新高。目前我国企业对于主动安全防御体系建设的重视程度不断上升，对于网络安全的投入将逐渐加大。3.从《行动计划》来看：到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%， 加强技术突破和服务模式创新（例如推动云化安全产品应用）。政府基建现在是新的投资热点，大家都懂我说啥吧~「由房地产拉动经济的时代一去不返，现在是新基建的时代了」看看这个图，nice~中兴通讯建议大家强烈关注，今天的涨停代表5g可能进入业绩放量阶段了：2、中国中免或许进入买入阶段：以下是数据更新2021年7月1日-7月8日，中免海南销售9.17亿，同比增长51.0%2021年7月1日-7月8日，中免海南日均销售1.146亿2021年7月1日-7月4日，中免海南日均1.088亿

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