$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 作为以技术驱动的科技成长型企业，发展路径大体满足“J曲线”，即分为投入、增长、创新三个发展阶段。具体而言，在投入阶段，企业需要大量投入研发资源，由于研发周期长，投入大，这一阶段往往伴随着利润下降或亏损，公司的利润端增长受限甚至是亏损持续扩大。但当市场确定Palantir进入了“J曲线”增长期并对盈亏平衡点将在2023年来临有确定性预期后，Palantir的股价在2023年1月触底后便迎来了持续的上升趋势。截至目前，Palantir自2023年以来的股价涨幅11倍。

$英伟达(NVDA)$ 英伟达的投资者正急切地等待其Blackwell AI芯片的生产，因为AI王者正在寻求从其Hopper架构进行关键的产品转型。英伟达的表现继续超过半导体同行，因为它在1万亿美元的数据中心基础设施投资计划中取得了进展，而这一计划可能仍处于早期阶段。作为全栈加速计算基础设施提供商，英伟达已经展示了其从人工智能价值链中提取重要价值的能力。此外，其主导的市场领导地位也使该公司能够影响对其有利的供应链动态，因为关键合作伙伴寻求从英伟达驱动的AI增长理论中受益

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 回过头以看都65了，选对重仓拿着不折腾都翻几倍了。很多好股，需要长期持有，仅限于美股市场。

$英伟达(NVDA)$ 为什么说英伟达值4万亿美金，英伟达我们给40PE，预计今后40年，每年最多赚1500亿，最低赚500亿，平均1000亿，对应的市值为40000亿，减去负债合计301亿，加上总现金384亿，最终估值40083亿美元。

$腾讯控股(00700)$ 年初股价300的时候选择大笔回购，是因为极具确定性的10%roic且边际递增，很少有向外投资的机会能比得过回购。现在开始减少一些回购、更多向外投资，说明能够有更好服务股东利益的机会，关注全球游戏行业的投资者一定知道腾讯最近很多大动作，从欧美的育碧潜在收购到日本卡普空怪猎一系列大厂的合作。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 这个下礼拜就要进入纳指100了，，被我减了三次仓只剩不多的仓位了，还是很高兴

$英伟达(NVDA)$ 车厂除了买英伟达的自驾芯片，还需要云端和本地端训练资源，这个只有英伟达有，地平线做做中低端英伟达的备份方案，应该能活下去，但是市场空间实际没有那么大，将来的汽车终端芯片，无论自驾还是中控应该都是和PC,手机这样大终端生态融合，高通，华为，英伟达，英特尔这些大厂主导下，地平线靠卖一个自驾芯片狭窄行业市场，很难做大

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ pltr，竞争格局最好，增速快（明年预期25%左右，可能会小幅上调），明年营收一致预期35亿左右，目前市值对应明年ps39.9倍

$英伟达(NVDA)$ 英伟达最终直接走出了这样磅礴的走势，不仅创了新高，之后还涨了N倍。寒武纪反转多次，也翻了数倍。可惜抓住寒武纪对我的操作系统而言太难。我看了大家的留言，几乎没人信。我也是跟着账户走，走着走着就丢了。当大家开始信了，实际上就剩下鱼尾了。

$腾讯控股(00700)$ 公布三季报后，腾讯持续每天回购7亿的节奏，大家猜老板可能也喜欢7这个数字，当然完成今年1000亿回购目标能轻松完成个人认为腾讯心里会有个锚：如股价没到500港元将继续回购节奏，股价不涨的话正常新一年大概率会公布新一年回购计划！

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ pltr其高增长前景和技术优势依然具有吸引力，尤其是政府方面的业务。

$英伟达(NVDA)$ 英伟达的业绩不够优秀？无论营收和利润包括调整后的每股收益都超过市场预期，可是即便这样，在美股这种成熟市场大伙的胃口也越来越高，对于其第四季度的营收即使公司的预期依然高于普遍的市场预期，但却低于最高预期。英伟达业绩维持高增毋庸置疑，而随着市场预期不断抬高和透明化，期待其连续超预期现实吗？更何况在咱们A股市场总是预期了你的预期。所以我说很多时候需要给股票一些朦胧美，没必要扒得光光的，预期差越低它离你们期待就越低

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 看好Palantir技术和市场地位的投资者，其持续在政府和商业领域的强劲业务拓展是值得关注的重点。

$英伟达(NVDA)$ 英伟达拥有近乎完美的财报击败记录：过去20个季度营收超预期20次（完胜）；EPS超预期18次；财报发布后次日股价上涨13次（摇🎲）…关键还是看指引和电话会议

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ Palantir今年9月才被纳入标准普尔500指数，也是该指数中今年表现最好的成分股，甚至超过了英伟达和Vistra Corp。上周五，Palantir收涨11%至65.77美元，创收盘历史新高，今年累计上涨超290%现在也要进入纳斯达克了，真牛

$英伟达(NVDA)$ 在财报发布之前，多家投行上调了英伟达的目标价。其中，汇丰将英伟达目标价从145美元/股上调至200美元/股；奥本海默将英伟达目标价从150美元/股上调至175美元/股；瑞银将英伟达目标价从150美元/股上调至185美元/股。另外，花旗将英伟达的目标价从150美元/股上调至170美元/股，维持“买入”评级。花旗指出，英伟达将于周三美股收市后公布截至10月份的三季度财报，预测该季度的总销售和数据中心销售分别为330亿美元和290亿美元。综合以上，没有人不看好英伟达

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ Palantir的逻辑，在用过去的看军工的经验是很难从产品角度去思考的，因为都是定制化的2B产品，而且不像硬件那样容易从设计和效果上看结果，也不是标品，很难评价。这也是我即使买了一点点Palantir，也没看懂它的原因。究其原因还是拿着锤子找钉子，不过还有后知后觉的机会可能。只有军工逻辑，Palantir才能说得通，不然如果合同额都是几百万，这种模式账是算不过来的。长期稳定的客户，大额合同，甚至可以出口，才是长期方向。不过最终都会回归回购+分红的归宿。

$英伟达(NVDA)$ 坐等液冷起爆点，英伟达最新芯片发热已经量产，只要想要组建液冷系统比重新设计芯片来的快。就和工厂一样，设计好的模板不可能不用。就算解决自身发热也是下一代的事情。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ Palantir从9块钱到60块钱，去年在基金公司上班的时给的fcast是三年内60-100，公司买了1000多万股，经历无数人的质疑和挑战，今天终于过了60块！恭喜赚大钱的老板们，经历了生死也祝福自己人生重新开始！

$英伟达(NVDA)$ 真的，英伟达已经把未来人形机器人的路铺开了。之后就是看谁要在这个赛道竞争了，这个赛道要花很多很多钱，因为代替人类的价值实在是太大了。人类是相当相当不靠谱的动物。而且需要大量的居住养老健康维护成本。还有情绪失控的非常大的风险，还有疲劳等。所以机器人对人的替代，可以说是全方位无死角的赢赢赢。