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首先在于,GAAP的EPS miss,Non-GAAP超预期。所以可以说分析师预测到了利润数字的下滑,他们为什么有这种未卜先知的能力。我们比对利润表查找答案, 看到在履约,营销和一般行政费用三项,分别有22.5%、56.0%、80.0%的跃升,尤其后两者大幅高于营收增幅26.2%。 履约费用部分,2017Q1-18Q3是京东物流第一轮密集投入期,仓库数量从287个快速提升至550个,经过两年的利用率爬坡后,20Q4起京东物流重启投入周期,因此影响了21Q2经营利润。 营销费用部分,二季度有618大促。此前官方披露,今年618期间京东商品交易总额(GMV;按累计下单金额计)同比增长28%,虽然低于2020年34%的同比增速,但考虑到去年新冠疫情爆发后受抑制需求释放导致基数较高,今年表现仍较为强劲。营销数字也比较“强劲”。","listText":"近来市场情绪不好,表现在关于股市的段子越来越多。假如某天某个热门标的大涨,将会是一种反转标志。今晚的京东财报,我有带着这样视角关注。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09618\">$京东集团-SW(09618)$</a> 然而盘前一两个点的拉锯,无法完成情绪投注。如此稳,也正是近1年多来京东表现的缩影。简单说说我看到的2点财报看点: 1, 利润数字回撤 如果说纯粹关注数字的戏剧性去寻找看点,京东本季度财报,首先会看到的是经营利润由去年同期的50.44亿元,变成今年的3亿元。这样的变化初看剧烈,考虑到京东是一家季度营收2538亿元的公司,振幅还在1-2个点的可控范围。 尽管利润有这种下修,但如果和评价一份财报好不好的简单标准“分析师预期”比对,京东这份财报又开始有了亮点。 首先在于,GAAP的EPS miss,Non-GAAP超预期。所以可以说分析师预测到了利润数字的下滑,他们为什么有这种未卜先知的能力。我们比对利润表查找答案, 看到在履约,营销和一般行政费用三项,分别有22.5%、56.0%、80.0%的跃升,尤其后两者大幅高于营收增幅26.2%。 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App各自具有数千万的消费者,无论是Square的卖家生态系统,还是Afterpay的商业网络系统,每年都具有数百亿的支付量。从离线注册、在线结账、到汇款,Square和Afterpay将共同构建下一代支付经济的完好叙事。 金融科技范畴的关键创新 每隔五到十年,全球支付行业都会阅历一个关键的、可决议未来数十年谁输谁赢的创新周期。上一次严重创新是基于NFC的手机移动支付。主要的手机操作系统供应商(苹果和谷歌)经过手机平台将支付网络(Visa、Mastercard等)和消费者衔接在一同,稳定了他们在全球支付体系中的位置。 Afterpay触发了本轮的关键创新周期。作为一款专为千禧一代打造的效劳,Afterpay关键性地洞察到:千禧一代不喜欢信誉。 千禧一代是在2008年全球次贷危机中长大的一代。他们亲眼目睹家人朋友因无法出","text":"北京时间8月3日上午消息,据报道,刚过去的这个周日,可能将是金融科技史上的一个重要日子:Afterpay在这天与Square达成一项兼并协议——两家广受尊崇的金融科技公司自此将合为一体。$Square, Inc(SQ)$ $Afterpay Ltd.(AFTPF)$ 文章转载自百家号“弟弟莉控” Afterpay和Square有潜力树立起世界上最重要的支付网络之一。Square树立了一个非常重要的商业支付网络,同时还经过Cash App树立了一个繁荣、高增长的消费者支付效劳。但是,Square的这两条业务线却从未被整合在一同。但从往常起,经过将Square与Afterpay合为一体,一切这些效劳将被集成在一同。 Afterpay和Cash App各自具有数千万的消费者,无论是Square的卖家生态系统,还是Afterpay的商业网络系统,每年都具有数百亿的支付量。从离线注册、在线结账、到汇款,Square和Afterpay将共同构建下一代支付经济的完好叙事。 金融科技范畴的关键创新 每隔五到十年,全球支付行业都会阅历一个关键的、可决议未来数十年谁输谁赢的创新周期。上一次严重创新是基于NFC的手机移动支付。主要的手机操作系统供应商(苹果和谷歌)经过手机平台将支付网络(Visa、Mastercard等)和消费者衔接在一同,稳定了他们在全球支付体系中的位置。 Afterpay触发了本轮的关键创新周期。作为一款专为千禧一代打造的效劳,Afterpay关键性地洞察到:千禧一代不喜欢信誉。 千禧一代是在2008年全球次贷危机中长大的一代。他们亲眼目睹家人朋友因无法出","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a2d4960eb1d799a75e464d2a23d3bff6","width":"640","height":"480"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/804734688","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1321,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":802783267,"gmtCreate":1627807500459,"gmtModify":1627807500459,"author":{"id":"10000000000004916","authorId":"10000000000004916","name":"友情第一","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"","htmlText":"[强] [强] ","listText":"[强] [强] ","text":"[强] 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$好未来(TAL)$ 原定于下周发财报的两大教育股双双于7月30日撤回了财报发布计划,相比此前落地的教育双减政策有关,公司无法确定业务风险和给出合适的指引,也可能由于审计无法最终签字。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5c6871dfd13823bc49a2c839d02ea426","width":"1616","height":"474"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/802506191","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1774,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":149579126,"gmtCreate":1625739300765,"gmtModify":1625739300765,"author":{"id":"10000000000004916","authorId":"10000000000004916","name":"友情第一","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"","htmlText":"[强] [强] ","listText":"[强] [强] ","text":"[强] 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2018年、2019年及2020年,滴滴营业收入分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元,2021年一季度为422亿元。其中国内出行业务是滴滴的核心业务,其收入占比在90%以上。 2018年、2019年及2020年,滴滴分别净亏损150亿元、97亿元及106亿元。在2021年一季度,滴滴首次录得季度盈利,净盈利55亿元。 滴滴真的盈利了吗?滴滴目前的市值与在非公开市场所传言的950亿美元市值相差甚远,滴滴为何被“低估”?未来使否有机会撑起千亿美金市值?本文将给出答案。 本文为虎嗅·妙投会员 妙解公司专栏《滴滴比肩Uber?| IPO前瞻》的公开版,点击下图加入妙投会员,即刻解锁上述全部付费文章,还有更多上市公司、热门赛道的详细分析,帮你看懂公司、看懂行业,投得明明白白。 滴滴一家独大,也难盈利 滴滴连续4年市场份额第一,即使这样也未走出","listText":"2021年6月30日,滴滴出行终于成功登陆纽交所资本市场。<a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">$滴滴(DIDI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">$优步(UBER)$</a> 当日,滴滴出行(以下简称“滴滴”)开盘价为16.65美元,较14美元/ADS的发行价上涨18.9%,市值一度超800亿美元。截至收盘,滴滴报收14.14美元,上涨1%,市值近678亿美元。 文章转载自虎嗅 早在6月11日,滴滴正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书,股票代码为“DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。 招股书显示,滴滴的营业收入主要来自三大业务:国内出行业务、国际业务以及其他业务。其中,国内出行业务包括中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务;国际业务包括国际出行和外卖等业务;其他业务则包括共享双轮车、货运、自动驾驶和金融服务等业务。 2018年、2019年及2020年,滴滴营业收入分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元,2021年一季度为422亿元。其中国内出行业务是滴滴的核心业务,其收入占比在90%以上。 2018年、2019年及2020年,滴滴分别净亏损150亿元、97亿元及106亿元。在2021年一季度,滴滴首次录得季度盈利,净盈利55亿元。 滴滴真的盈利了吗?滴滴目前的市值与在非公开市场所传言的950亿美元市值相差甚远,滴滴为何被“低估”?未来使否有机会撑起千亿美金市值?本文将给出答案。 本文为虎嗅·妙投会员 妙解公司专栏《滴滴比肩Uber?| IPO前瞻》的公开版,点击下图加入妙投会员,即刻解锁上述全部付费文章,还有更多上市公司、热门赛道的详细分析,帮你看懂公司、看懂行业,投得明明白白。 滴滴一家独大,也难盈利 滴滴连续4年市场份额第一,即使这样也未走出","text":"2021年6月30日,滴滴出行终于成功登陆纽交所资本市场。$滴滴(DIDI)$ $优步(UBER)$ 当日,滴滴出行(以下简称“滴滴”)开盘价为16.65美元,较14美元/ADS的发行价上涨18.9%,市值一度超800亿美元。截至收盘,滴滴报收14.14美元,上涨1%,市值近678亿美元。 文章转载自虎嗅 早在6月11日,滴滴正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书,股票代码为“DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。 招股书显示,滴滴的营业收入主要来自三大业务:国内出行业务、国际业务以及其他业务。其中,国内出行业务包括中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务;国际业务包括国际出行和外卖等业务;其他业务则包括共享双轮车、货运、自动驾驶和金融服务等业务。 2018年、2019年及2020年,滴滴营业收入分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元,2021年一季度为422亿元。其中国内出行业务是滴滴的核心业务,其收入占比在90%以上。 2018年、2019年及2020年,滴滴分别净亏损150亿元、97亿元及106亿元。在2021年一季度,滴滴首次录得季度盈利,净盈利55亿元。 滴滴真的盈利了吗?滴滴目前的市值与在非公开市场所传言的950亿美元市值相差甚远,滴滴为何被“低估”?未来使否有机会撑起千亿美金市值?本文将给出答案。 本文为虎嗅·妙投会员 妙解公司专栏《滴滴比肩Uber?| IPO前瞻》的公开版,点击下图加入妙投会员,即刻解锁上述全部付费文章,还有更多上市公司、热门赛道的详细分析,帮你看懂公司、看懂行业,投得明明白白。 滴滴一家独大,也难盈利 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首先在于,GAAP的EPS miss,Non-GAAP超预期。所以可以说分析师预测到了利润数字的下滑,他们为什么有这种未卜先知的能力。我们比对利润表查找答案, 看到在履约,营销和一般行政费用三项,分别有22.5%、56.0%、80.0%的跃升,尤其后两者大幅高于营收增幅26.2%。 履约费用部分,2017Q1-18Q3是京东物流第一轮密集投入期,仓库数量从287个快速提升至550个,经过两年的利用率爬坡后,20Q4起京东物流重启投入周期,因此影响了21Q2经营利润。 营销费用部分,二季度有618大促。此前官方披露,今年618期间京东商品交易总额(GMV;按累计下单金额计)同比增长28%,虽然低于2020年34%的同比增速,但考虑到去年新冠疫情爆发后受抑制需求释放导致基数较高,今年表现仍较为强劲。营销数字也比较“强劲”。","listText":"近来市场情绪不好,表现在关于股市的段子越来越多。假如某天某个热门标的大涨,将会是一种反转标志。今晚的京东财报,我有带着这样视角关注。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/JD\">$京东(JD)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/09618\">$京东集团-SW(09618)$</a> 然而盘前一两个点的拉锯,无法完成情绪投注。如此稳,也正是近1年多来京东表现的缩影。简单说说我看到的2点财报看点: 1, 利润数字回撤 如果说纯粹关注数字的戏剧性去寻找看点,京东本季度财报,首先会看到的是经营利润由去年同期的50.44亿元,变成今年的3亿元。这样的变化初看剧烈,考虑到京东是一家季度营收2538亿元的公司,振幅还在1-2个点的可控范围。 尽管利润有这种下修,但如果和评价一份财报好不好的简单标准“分析师预期”比对,京东这份财报又开始有了亮点。 首先在于,GAAP的EPS miss,Non-GAAP超预期。所以可以说分析师预测到了利润数字的下滑,他们为什么有这种未卜先知的能力。我们比对利润表查找答案, 看到在履约,营销和一般行政费用三项,分别有22.5%、56.0%、80.0%的跃升,尤其后两者大幅高于营收增幅26.2%。 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营销费用部分,二季度有618大促。此前官方披露,今年618期间京东商品交易总额(GMV;按累计下单金额计)同比增长28%,虽然低于2020年34%的同比增速,但考虑到去年新冠疫情爆发后受抑制需求释放导致基数较高,今年表现仍较为强劲。营销数字也比较“强劲”。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/581984054e152abda204c2c9d72d5b3f","width":"1330","height":"457"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/0c26ec57232066259284384885a17981","width":"1362","height":"912"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/92000fdb95d422db34db2270746fb3a3","width":"1379","height":"910"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/835519809","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1316,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":804725477,"gmtCreate":1627982100399,"gmtModify":1627982100399,"author":{"id":"10000000000004916","authorId":"10000000000004916","name":"友情第一","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"","htmlText":"[微笑] 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App树立了一个繁荣、高增长的消费者支付效劳。但是,Square的这两条业务线却从未被整合在一同。但从往常起,经过将Square与Afterpay合为一体,一切这些效劳将被集成在一同。 Afterpay和Cash App各自具有数千万的消费者,无论是Square的卖家生态系统,还是Afterpay的商业网络系统,每年都具有数百亿的支付量。从离线注册、在线结账、到汇款,Square和Afterpay将共同构建下一代支付经济的完好叙事。 金融科技范畴的关键创新 每隔五到十年,全球支付行业都会阅历一个关键的、可决议未来数十年谁输谁赢的创新周期。上一次严重创新是基于NFC的手机移动支付。主要的手机操作系统供应商(苹果和谷歌)经过手机平台将支付网络(Visa、Mastercard等)和消费者衔接在一同,稳定了他们在全球支付体系中的位置。 Afterpay触发了本轮的关键创新周期。作为一款专为千禧一代打造的效劳,Afterpay关键性地洞察到:千禧一代不喜欢信誉。 千禧一代是在2008年全球次贷危机中长大的一代。他们亲眼目睹家人朋友因无法出","listText":"北京时间8月3日上午消息,据报道,刚过去的这个周日,可能将是金融科技史上的一个重要日子:Afterpay在这天与Square达成一项兼并协议——两家广受尊崇的金融科技公司自此将合为一体。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/SQ\">$Square, Inc(SQ)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AFTPF\">$Afterpay Ltd.(AFTPF)$</a> 文章转载自百家号“弟弟莉控” Afterpay和Square有潜力树立起世界上最重要的支付网络之一。Square树立了一个非常重要的商业支付网络,同时还经过Cash App树立了一个繁荣、高增长的消费者支付效劳。但是,Square的这两条业务线却从未被整合在一同。但从往常起,经过将Square与Afterpay合为一体,一切这些效劳将被集成在一同。 Afterpay和Cash 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Afterpay触发了本轮的关键创新周期。作为一款专为千禧一代打造的效劳,Afterpay关键性地洞察到:千禧一代不喜欢信誉。 千禧一代是在2008年全球次贷危机中长大的一代。他们亲眼目睹家人朋友因无法出","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a2d4960eb1d799a75e464d2a23d3bff6","width":"640","height":"480"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/804734688","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1321,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":802783267,"gmtCreate":1627807500459,"gmtModify":1627807500459,"author":{"id":"10000000000004916","authorId":"10000000000004916","name":"友情第一","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"","htmlText":"[强] [强] ","listText":"[强] [强] ","text":"[强] 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$好未来(TAL)$ 原定于下周发财报的两大教育股双双于7月30日撤回了财报发布计划,相比此前落地的教育双减政策有关,公司无法确定业务风险和给出合适的指引,也可能由于审计无法最终签字。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5c6871dfd13823bc49a2c839d02ea426","width":"1616","height":"474"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/802506191","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1774,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":149579126,"gmtCreate":1625739300765,"gmtModify":1625739300765,"author":{"id":"10000000000004916","authorId":"10000000000004916","name":"友情第一","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"","htmlText":"[强] [强] ","listText":"[强] [强] ","text":"[强] 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2018年、2019年及2020年,滴滴营业收入分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元,2021年一季度为422亿元。其中国内出行业务是滴滴的核心业务,其收入占比在90%以上。 2018年、2019年及2020年,滴滴分别净亏损150亿元、97亿元及106亿元。在2021年一季度,滴滴首次录得季度盈利,净盈利55亿元。 滴滴真的盈利了吗?滴滴目前的市值与在非公开市场所传言的950亿美元市值相差甚远,滴滴为何被“低估”?未来使否有机会撑起千亿美金市值?本文将给出答案。 本文为虎嗅·妙投会员 妙解公司专栏《滴滴比肩Uber?| IPO前瞻》的公开版,点击下图加入妙投会员,即刻解锁上述全部付费文章,还有更多上市公司、热门赛道的详细分析,帮你看懂公司、看懂行业,投得明明白白。 滴滴一家独大,也难盈利 滴滴连续4年市场份额第一,即使这样也未走出","listText":"2021年6月30日,滴滴出行终于成功登陆纽交所资本市场。<a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">$滴滴(DIDI)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">$优步(UBER)$</a> 当日,滴滴出行(以下简称“滴滴”)开盘价为16.65美元,较14美元/ADS的发行价上涨18.9%,市值一度超800亿美元。截至收盘,滴滴报收14.14美元,上涨1%,市值近678亿美元。 文章转载自虎嗅 早在6月11日,滴滴正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书,股票代码为“DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。 招股书显示,滴滴的营业收入主要来自三大业务:国内出行业务、国际业务以及其他业务。其中,国内出行业务包括中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务;国际业务包括国际出行和外卖等业务;其他业务则包括共享双轮车、货运、自动驾驶和金融服务等业务。 2018年、2019年及2020年,滴滴营业收入分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元,2021年一季度为422亿元。其中国内出行业务是滴滴的核心业务,其收入占比在90%以上。 2018年、2019年及2020年,滴滴分别净亏损150亿元、97亿元及106亿元。在2021年一季度,滴滴首次录得季度盈利,净盈利55亿元。 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