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2021-03-09

[思考] [思考]

@小斯新报道:市场下行，却有一些新的SPAC公司逆风确定意向。

2021-01-20

[思考] [思考]

@价值投资为王:奈飞Q4：多年媳妇熬成婆！

2021-01-14

[微笑]

@夏夏夏:Netflix Q4 前瞻：突破2亿用户大关

2020-12-21

[思考]

@小虎周报:港股周策略：反垄断冲击科技巨头，思摩尔成资金新宠

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Mining是比特币矿业硬件制造商Bitfury新成立的子公司。预计二季度将以CIFR为代码在纳斯达克上市。其中交易对合并后公司的企业估值为20亿美元。该交易由前小摩Alt Investments的CEO&nbsp;Douglas Wurth和Gordian集团的前任主席Fred Zeidman主导。 2.&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/RTPZ\">$Reinvent Technology Partners Z(RTPZ)$</a> 这家壳公司，将与房屋保险和智能设备公司Hippo合并。该交易由LinkedIn前CEO及合伙人Reid Hoffman主导。 3.&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/SOAC\">$Sustainable Opportunities Acquisition Corp(SOAC)$</a> 这家壳公司将可持续资源公司DeepGree","listText":"SPAC这种上市有点像媒妁，需要大量的“中介”来找到门当户对，并最终确定婚约才有意义。 而“订婚”就显得尤为重要。 此前介绍了一些已经确定协议的壳公司——【<a href=\"https://laohu8.com/TW/362304410\" target=\"_blank\">SPAC观察一</a>】【<a href=\"https://laohu8.com/TW/365099577\" target=\"_blank\">SPAC观察二</a>】 截止3月7日的当周，又有一些确定了意向公司，并传达成协议消息的公司。 1.&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/GWAC\">$Good Works Acquisition Corp.(GWAC)$</a> 这家壳公司，将与数字货币采矿商Cipher Mining合并。Cipher Mining是比特币矿业硬件制造商Bitfury新成立的子公司。预计二季度将以CIFR为代码在纳斯达克上市。其中交易对合并后公司的企业估值为20亿美元。该交易由前小摩Alt Investments的CEO&nbsp;Douglas Wurth和Gordian集团的前任主席Fred Zeidman主导。 2.&nbsp;<a 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在2020年三季度，奈飞的全球付费用户总数便已达到1.95亿，根据管理给出的四季度600万新增付费用户预测，2020年的付费总数突破2亿大关已无悬念。 虽然这一佳绩在预期之内，但四季度新增851万付费用户数，大幅超出管理层的预测！ 2亿大关会来，但市场没想到会是以势如破竹的架势实现。 一切成绩皆为过往，未来才是调动资本市场神经的关键所在。 在四季报中，管理层预计2021年一季度的新增付费用户数在600万人，超出市场预期。 考虑到疫情仍在世界范围内肆虐，奈飞继续吃一波疫外红利也不难理解。但经过十年磨一剑，奈飞将迎来蜕变：盈利能力将大爆发！ 净利润大爆发！ 奈飞十年磨一剑，只涨营收不涨利润的日子可能一去不复返了。 2020年四季度，奈飞实现66.4亿美元的营收，微微超出市场预期的66.3亿，同比增长21.5%。从历年的季度营收增速上看，高速增长暂","listText":"在四季度财报发布之前，投资人普遍捏了一把汗，生怕奈飞再扔出一颗雷来，毕竟过往的三个季度，管理层每次都会调低预期，“狼来了”的故事念叨了好几次。 但Q4，奈飞一反常态，颇有王者归来的气势。不仅当季新增851万付费用户数超出预期，而且预计今年一季度的新增付费用户数将达到600万！ 此前，经过管理层反复悲观洗脑，市场对2021年的预测是疫外红利消退、新增付费用户数可能下滑，而如今，突破2亿付费用户大关的奈飞，依然能保持600万的新增预测，不免让投资者喜出望外！ 除了悲观预期反转，奈飞还预计2021年之后将实现正向自由现金流，且不再需要外部融资来支持运营，而且，还将考虑自2011年以来首次回购股票。 在过去近10年中，奈飞借入了150亿美元来支持原创内容的制作。如今，终于要多年媳妇熬成婆了！ 多重利好加持下，奈飞盘后股价大涨12.3%： 付费用户数突破2亿大关！ 2020年疫外红利，让奈飞全年新增付费用户数达到了3657万，创下历史记录！ 在2020年三季度，奈飞的全球付费用户总数便已达到1.95亿，根据管理给出的四季度600万新增付费用户预测，2020年的付费总数突破2亿大关已无悬念。 虽然这一佳绩在预期之内，但四季度新增851万付费用户数，大幅超出管理层的预测！ 2亿大关会来，但市场没想到会是以势如破竹的架势实现。 一切成绩皆为过往，未来才是调动资本市场神经的关键所在。 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Q4 前瞻：突破2亿用户大关","htmlText":"Netflix将于1月19号公布最新一季业绩。经历了Q3因需求大幅透支的增长放缓后，预计Netflix&nbsp;Q4&nbsp;将轻松实现预期的600万新增用户，这主要归功于一系列热播剧和电影，使其能突破2亿里程碑。 尽管如此，之后的Q1对公司来说不会轻松，因为20Q1的1580万新增数字注定会让今年相形见绌。 观点： Netflix应会超过600万全球新增订户的预期； 营收应会从最近的调价中受益； 营业利润率将在2020年扩大500个基点至18%； 内容支出将在2021年增加并施压自由现金流，但整体状况将有所改善。 1.内容为王：重磅剧集《王冠》《后翼弃兵》Q4发布 重磅自制剧是Netflix用户增长的关键引擎。Sensor Tower的数据显示，Netflix第四季度全球下载量增长了2%，应受益于10月份广受好评的原创剧《后翼弃兵》，和11月15日上线的《王冠》第四季。 据Netflix自己的数据，去年12月，特别是在圣诞假日期间，数百万人收看了《布里奇顿》和《午夜天空》。虽然下载量并不总能转化为会员，但当季持续不断的热门节目和价格上涨表明了订阅用户的实力。 随着自制剧的增加，流媒体的加速转变，以及新内容的稳定供应，2021年Netflix应将继续保持势头，尽管将会有一些波动。尤其考虑到同比数字，毕竟2020年初新冠疫情推动了史诗级增长。 2.全球下载量纵览：印度12月下载量飙升455% Netflix第四季度的全球下载量仅比去年同期略高，这表明尽管用户增长狂热，流行趋势可能已经结束，但用户的兴趣仍在保持。这一结果令人印象深刻，考虑到《巫师》(The Witcher)和《你》(You)这两部最受欢迎的美剧的对比，为19Q4带来了880万订阅用户。 尽管如此，第四季度的5700万次下载量，比1-2季度的平均7200万次下载量低了21%。在地区层面上，亚洲最强劲增长","listText":"Netflix将于1月19号公布最新一季业绩。经历了Q3因需求大幅透支的增长放缓后，预计Netflix&nbsp;Q4&nbsp;将轻松实现预期的600万新增用户，这主要归功于一系列热播剧和电影，使其能突破2亿里程碑。 尽管如此，之后的Q1对公司来说不会轻松，因为20Q1的1580万新增数字注定会让今年相形见绌。 观点： 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Tower的数据显示，Netflix第四季度全球下载量增长了2%，应受益于10月份广受好评的原创剧《后翼弃兵》，和11月15日上线的《王冠》第四季。 据Netflix自己的数据，去年12月，特别是在圣诞假日期间，数百万人收看了《布里奇顿》和《午夜天空》。虽然下载量并不总能转化为会员，但当季持续不断的热门节目和价格上涨表明了订阅用户的实力。 随着自制剧的增加，流媒体的加速转变，以及新内容的稳定供应，2021年Netflix应将继续保持势头，尽管将会有一些波动。尤其考虑到同比数字，毕竟2020年初新冠疫情推动了史诗级增长。 2.全球下载量纵览：印度12月下载量飙升455% Netflix第四季度的全球下载量仅比去年同期略高，这表明尽管用户增长狂热，流行趋势可能已经结束，但用户的兴趣仍在保持。这一结果令人印象深刻，考虑到《巫师》(The Witcher)和《你》(You)这两部最受欢迎的美剧的对比，为19Q4带来了880万订阅用户。 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> 上周继续困在了26500-27000这个关键的中长期压力区域。 从海外环境来看，风险偏好整体是继续在改善的，欧央行在这个月中旬加码了QE规模，美联储上周也坚定了宽松力度不会轻易改变。欧美第二轮同步宽松，虽然提振了欧美股市，但对港股来讲，催化剂显然还不够。往前看，国内复苏主题显然将会被寄予厚望。 &nbsp;一、欧美第二轮同步宽松，恒指突围即将进入关键时期 明年一季度，国内多重经济指标同比复苏（社零、社融、M2）、欧美宽松的确定性，都会为国内银行股延续技术性牛市提供动能，这也是港股能否打开牛市密码的关键。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01398\">$工商银行(01398)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/601939\">$建设银行(601939)$</a> 我们仍然认为，港股在Q4末或Q1实现向上突围概率较大，预计主要依托于复苏主题下银行股的表现。而现阶段，恒指虽然有阻力，但海外延续宽松、外币贬值背景下，人民币资产高预期回报率、高成长性预计仍将吸引外部增量资金入场，因此，港股大幅调整的概率并不会很大。 &nbsp;二、反垄断冲击科技巨头，电子烟第一股思摩尔成为内地资金新宠 这段时间，反垄断监管不断强化，给成长股的逻辑带来了不确定性，上周<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(</a>","listText":"没有太多的意外和惊喜，<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/HSI\">$恒生指数(HSI)$</a> 上周继续困在了26500-27000这个关键的中长期压力区域。 从海外环境来看，风险偏好整体是继续在改善的，欧央行在这个月中旬加码了QE规模，美联储上周也坚定了宽松力度不会轻易改变。欧美第二轮同步宽松，虽然提振了欧美股市，但对港股来讲，催化剂显然还不够。往前看，国内复苏主题显然将会被寄予厚望。 &nbsp;一、欧美第二轮同步宽松，恒指突围即将进入关键时期 明年一季度，国内多重经济指标同比复苏（社零、社融、M2）、欧美宽松的确定性，都会为国内银行股延续技术性牛市提供动能，这也是港股能否打开牛市密码的关键。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01398\">$工商银行(01398)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/601939\">$建设银行(601939)$</a> 我们仍然认为，港股在Q4末或Q1实现向上突围概率较大，预计主要依托于复苏主题下银行股的表现。而现阶段，恒指虽然有阻力，但海外延续宽松、外币贬值背景下，人民币资产高预期回报率、高成长性预计仍将吸引外部增量资金入场，因此，港股大幅调整的概率并不会很大。 &nbsp;二、反垄断冲击科技巨头，电子烟第一股思摩尔成为内地资金新宠 这段时间，反垄断监管不断强化，给成长股的逻辑带来了不确定性，上周<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(</a>","text":"没有太多的意外和惊喜，$恒生指数(HSI)$ 上周继续困在了26500-27000这个关键的中长期压力区域。 从海外环境来看，风险偏好整体是继续在改善的，欧央行在这个月中旬加码了QE规模，美联储上周也坚定了宽松力度不会轻易改变。欧美第二轮同步宽松，虽然提振了欧美股市，但对港股来讲，催化剂显然还不够。往前看，国内复苏主题显然将会被寄予厚望。 一、欧美第二轮同步宽松，恒指突围即将进入关键时期 明年一季度，国内多重经济指标同比复苏（社零、社融、M2）、欧美宽松的确定性，都会为国内银行股延续技术性牛市提供动能，这也是港股能否打开牛市密码的关键。$工商银行(01398)$ $建设银行(601939)$ 我们仍然认为，港股在Q4末或Q1实现向上突围概率较大，预计主要依托于复苏主题下银行股的表现。而现阶段，恒指虽然有阻力，但海外延续宽松、外币贬值背景下，人民币资产高预期回报率、高成长性预计仍将吸引外部增量资金入场，因此，港股大幅调整的概率并不会很大。 二、反垄断冲击科技巨头，电子烟第一股思摩尔成为内地资金新宠 这段时间，反垄断监管不断强化，给成长股的逻辑带来了不确定性，上周$美团-W(03690)$ 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从海外环境来看，风险偏好整体是继续在改善的，欧央行在这个月中旬加码了QE规模，美联储上周也坚定了宽松力度不会轻易改变。欧美第二轮同步宽松，虽然提振了欧美股市，但对港股来讲，催化剂显然还不够。往前看，国内复苏主题显然将会被寄予厚望。 &nbsp;一、欧美第二轮同步宽松，恒指突围即将进入关键时期 明年一季度，国内多重经济指标同比复苏（社零、社融、M2）、欧美宽松的确定性，都会为国内银行股延续技术性牛市提供动能，这也是港股能否打开牛市密码的关键。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/01398\">$工商银行(01398)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/601939\">$建设银行(601939)$</a> 我们仍然认为，港股在Q4末或Q1实现向上突围概率较大，预计主要依托于复苏主题下银行股的表现。而现阶段，恒指虽然有阻力，但海外延续宽松、外币贬值背景下，人民币资产高预期回报率、高成长性预计仍将吸引外部增量资金入场，因此，港股大幅调整的概率并不会很大。 &nbsp;二、反垄断冲击科技巨头，电子烟第一股思摩尔成为内地资金新宠 这段时间，反垄断监管不断强化，给成长股的逻辑带来了不确定性，上周<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> 、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(</a>","text":"没有太多的意外和惊喜，$恒生指数(HSI)$ 上周继续困在了26500-27000这个关键的中长期压力区域。 从海外环境来看，风险偏好整体是继续在改善的，欧央行在这个月中旬加码了QE规模，美联储上周也坚定了宽松力度不会轻易改变。欧美第二轮同步宽松，虽然提振了欧美股市，但对港股来讲，催化剂显然还不够。往前看，国内复苏主题显然将会被寄予厚望。 一、欧美第二轮同步宽松，恒指突围即将进入关键时期 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[思考]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/329451370","repostId":"329939652","repostType":1,"repost":{"id":329939652,"gmtCreate":1615196542973,"gmtModify":1703485495970,"author":{"id":"279327367386116","authorId":"279327367386116","name":"小斯新报道","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7ae5ca6ae332a96f7211e19a07d9c529","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"市场下行，却有一些新的SPAC公司逆风确定意向。","htmlText":"SPAC这种上市有点像媒妁，需要大量的“中介”来找到门当户对，并最终确定婚约才有意义。 而“订婚”就显得尤为重要。 此前介绍了一些已经确定协议的壳公司——【<a href=\"https://laohu8.com/TW/362304410\" target=\"_blank\">SPAC观察一</a>】【<a href=\"https://laohu8.com/TW/365099577\" target=\"_blank\">SPAC观察二</a>】 截止3月7日的当周，又有一些确定了意向公司，并传达成协议消息的公司。 1.&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/GWAC\">$Good Works Acquisition Corp.(GWAC)$</a> 这家壳公司，将与数字货币采矿商Cipher Mining合并。Cipher Mining是比特币矿业硬件制造商Bitfury新成立的子公司。预计二季度将以CIFR为代码在纳斯达克上市。其中交易对合并后公司的企业估值为20亿美元。该交易由前小摩Alt Investments的CEO&nbsp;Douglas Wurth和Gordian集团的前任主席Fred Zeidman主导。 2.&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/RTPZ\">$Reinvent Technology Partners Z(RTPZ)$</a> 这家壳公司，将与房屋保险和智能设备公司Hippo合并。该交易由LinkedIn前CEO及合伙人Reid Hoffman主导。 3.&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/SOAC\">$Sustainable Opportunities Acquisition Corp(SOAC)$</a> 这家壳公司将可持续资源公司DeepGree","listText":"SPAC这种上市有点像媒妁，需要大量的“中介”来找到门当户对，并最终确定婚约才有意义。 而“订婚”就显得尤为重要。 此前介绍了一些已经确定协议的壳公司——【<a href=\"https://laohu8.com/TW/362304410\" target=\"_blank\">SPAC观察一</a>】【<a href=\"https://laohu8.com/TW/365099577\" target=\"_blank\">SPAC观察二</a>】 截止3月7日的当周，又有一些确定了意向公司，并传达成协议消息的公司。 1.&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/GWAC\">$Good Works Acquisition Corp.(GWAC)$</a> 这家壳公司，将与数字货币采矿商Cipher Mining合并。Cipher Mining是比特币矿业硬件制造商Bitfury新成立的子公司。预计二季度将以CIFR为代码在纳斯达克上市。其中交易对合并后公司的企业估值为20亿美元。该交易由前小摩Alt Investments的CEO&nbsp;Douglas Wurth和Gordian集团的前任主席Fred Zeidman主导。 2.&nbsp;<a 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这家壳公司将可持续资源公司DeepGree","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/329939652","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1465,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":337291703,"gmtCreate":1611146702302,"gmtModify":1703748333067,"author":{"id":"10000000000003872","authorId":"10000000000003872","name":"pur9975687","avatar":"https://static.tigerbbs.com/70faaa8fc14e1d55683b68be8b94b5a7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"","htmlText":"[思考]&nbsp;[思考]&nbsp;","listText":"[思考]&nbsp;[思考]&nbsp;","text":"[思考] 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在2020年三季度，奈飞的全球付费用户总数便已达到1.95亿，根据管理给出的四季度600万新增付费用户预测，2020年的付费总数突破2亿大关已无悬念。 虽然这一佳绩在预期之内，但四季度新增851万付费用户数，大幅超出管理层的预测！ 2亿大关会来，但市场没想到会是以势如破竹的架势实现。 一切成绩皆为过往，未来才是调动资本市场神经的关键所在。 在四季报中，管理层预计2021年一季度的新增付费用户数在600万人，超出市场预期。 考虑到疫情仍在世界范围内肆虐，奈飞继续吃一波疫外红利也不难理解。但经过十年磨一剑，奈飞将迎来蜕变：盈利能力将大爆发！ 净利润大爆发！ 奈飞十年磨一剑，只涨营收不涨利润的日子可能一去不复返了。 2020年四季度，奈飞实现66.4亿美元的营收，微微超出市场预期的66.3亿，同比增长21.5%。从历年的季度营收增速上看，高速增长暂","listText":"在四季度财报发布之前，投资人普遍捏了一把汗，生怕奈飞再扔出一颗雷来，毕竟过往的三个季度，管理层每次都会调低预期，“狼来了”的故事念叨了好几次。 但Q4，奈飞一反常态，颇有王者归来的气势。不仅当季新增851万付费用户数超出预期，而且预计今年一季度的新增付费用户数将达到600万！ 此前，经过管理层反复悲观洗脑，市场对2021年的预测是疫外红利消退、新增付费用户数可能下滑，而如今，突破2亿付费用户大关的奈飞，依然能保持600万的新增预测，不免让投资者喜出望外！ 除了悲观预期反转，奈飞还预计2021年之后将实现正向自由现金流，且不再需要外部融资来支持运营，而且，还将考虑自2011年以来首次回购股票。 在过去近10年中，奈飞借入了150亿美元来支持原创内容的制作。如今，终于要多年媳妇熬成婆了！ 多重利好加持下，奈飞盘后股价大涨12.3%： 付费用户数突破2亿大关！ 2020年疫外红利，让奈飞全年新增付费用户数达到了3657万，创下历史记录！ 在2020年三季度，奈飞的全球付费用户总数便已达到1.95亿，根据管理给出的四季度600万新增付费用户预测，2020年的付费总数突破2亿大关已无悬念。 虽然这一佳绩在预期之内，但四季度新增851万付费用户数，大幅超出管理层的预测！ 2亿大关会来，但市场没想到会是以势如破竹的架势实现。 一切成绩皆为过往，未来才是调动资本市场神经的关键所在。 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Q4 前瞻：突破2亿用户大关","htmlText":"Netflix将于1月19号公布最新一季业绩。经历了Q3因需求大幅透支的增长放缓后，预计Netflix&nbsp;Q4&nbsp;将轻松实现预期的600万新增用户，这主要归功于一系列热播剧和电影，使其能突破2亿里程碑。 尽管如此，之后的Q1对公司来说不会轻松，因为20Q1的1580万新增数字注定会让今年相形见绌。 观点： Netflix应会超过600万全球新增订户的预期； 营收应会从最近的调价中受益； 营业利润率将在2020年扩大500个基点至18%； 内容支出将在2021年增加并施压自由现金流，但整体状况将有所改善。 1.内容为王：重磅剧集《王冠》《后翼弃兵》Q4发布 重磅自制剧是Netflix用户增长的关键引擎。Sensor Tower的数据显示，Netflix第四季度全球下载量增长了2%，应受益于10月份广受好评的原创剧《后翼弃兵》，和11月15日上线的《王冠》第四季。 据Netflix自己的数据，去年12月，特别是在圣诞假日期间，数百万人收看了《布里奇顿》和《午夜天空》。虽然下载量并不总能转化为会员，但当季持续不断的热门节目和价格上涨表明了订阅用户的实力。 随着自制剧的增加，流媒体的加速转变，以及新内容的稳定供应，2021年Netflix应将继续保持势头，尽管将会有一些波动。尤其考虑到同比数字，毕竟2020年初新冠疫情推动了史诗级增长。 2.全球下载量纵览：印度12月下载量飙升455% Netflix第四季度的全球下载量仅比去年同期略高，这表明尽管用户增长狂热，流行趋势可能已经结束，但用户的兴趣仍在保持。这一结果令人印象深刻，考虑到《巫师》(The Witcher)和《你》(You)这两部最受欢迎的美剧的对比，为19Q4带来了880万订阅用户。 尽管如此，第四季度的5700万次下载量，比1-2季度的平均7200万次下载量低了21%。在地区层面上，亚洲最强劲增长","listText":"Netflix将于1月19号公布最新一季业绩。经历了Q3因需求大幅透支的增长放缓后，预计Netflix&nbsp;Q4&nbsp;将轻松实现预期的600万新增用户，这主要归功于一系列热播剧和电影，使其能突破2亿里程碑。 尽管如此，之后的Q1对公司来说不会轻松，因为20Q1的1580万新增数字注定会让今年相形见绌。 观点： 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