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@孟浩：高瓴清仓，桥水加仓，蔚来到底值不值得买？

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src=\"https://static.tigerbbs.com/78eca830cf530627bb60c06e02eca515\"></p> <p><b>蔚来的老朋友走了</b></p> <p>李斌与张磊的缘分始于长白山对话，在那次滑雪中，李斌曾与张磊深度探讨过跨界造车。在滑雪过程中更是敲定了蔚来的融资，随后在蔚来汽车的A轮融资中，高瓴资本领投一亿元，此后，高瓴也一直是蔚来的主要投资方，2016年6月的C轮以及2017年3月的战略融资中，高瓴资本均持续跟投。</p> <p>高瓴资本张磊更是曾在公开场合表示对蔚来的欣赏：<b>“李斌带领的整个创业团队非常有理想，他们是想改变世界的，这拨人不管他们做什么，我都愿意支持。”</b>2018年9月，蔚来汽车正式登陆纽交所，发行价为6.26美元，其中高瓴资本持股7.5%，为蔚来汽车的第三大股东。</p> <p>除了上市前的投资，上市后，高瓴同样对蔚来热情不减，2019年初，蔚来6.5亿美元的可转债融资，高瓴资本认购3000万美金。在随后的二季度，蔚来经历了香橼清仓，电动车补贴大滑坡，蔚来股价腰斩，彼时高瓴仍旧选择不离不弃，毅然的选择了增持蔚来持仓至4193.83万股。</p> <p>然而蔚来的股价却并未振作，随着交车数据下滑，融资能力受限，蔚来公布了很差的财报，财报后更是取消了当季电话会议，当天股价暴跌20%，此后更是连续下跌，一度逼近退市线，高瓴对蔚来失望到顶，<b>3季度对于蔚来的持股减少了68%。</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/69c70b51143788632bd3b58b8790c937\">蔚来股价一跌再跌，直至蔚来发布超预期的交车报告，以及随之而来的3季度财报，这一现象才有所缓解，不过融资问题仍然是蔚来头上高悬的达摩克利斯之剑。<b>截止去年12月31日，高瓴资本最终选择与蔚来分手，清仓所有蔚来的持仓。</b></p> <p></p> <p><b>桥水加仓蔚来</b></p> <p>与之相反的是桥水基金，桥水在2019年三季度开始建仓蔚来。四季度继续增持，蔚来去年四季度涨幅超40%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/2879067bbace3d4b8411019bb32e9d25\">不过就持仓比重来看，桥水投资重点还是ETF，仅看中概股的话，桥水的蔚来的持仓比重也排不到前十，桥水对于蔚来的投资更像是分散风险，而非看重。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/43e18eb4024a8feb1876b794b75b5d88\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a9d19520657c316481f825b57b3079e6\"></p> <p><b>至于说到值不值得买？</b></p> <p><b>交付数据变差</b></p> <p>抛却这些对冲基金的持仓，更应该关注的是蔚来的基本面情况，不得不谈一下交付数据。<span>2月10日，</span><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a><span> 公布2020年1月交付数据。2020年1月，蔚来汽车交付量达1598台，其中ES61493台，ES8105台。受春节假期及新冠肺炎疫情影响，销量同比下降11.5%。1月蔚来日均交付100台，相比去年的82台提升22.0%。自2018年6月开始交付以来，全品牌累计交付33511台。</span></p> <p><b><span>2020年1月，NIO交付1598辆汽车，同比下降11.5%。</span></b><span>这主要是由于1月份的工作日减少，因为2020年的春节假期相对较早。另外，由于中国新型冠状病毒不幸爆发而延长的假期也影响了蔚来的销售业绩。2020年1月交付的包括1493辆ES6，以及105辆ES8。ES6和ES8的总交付量达到33,511辆。</span><img src=\"https://static.tigerbbs.com/feb5827bdfd2904b4cb4ad9a27cc08c9\"><span></span><img 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<p>蔚来是否能跨过这个坎儿，将交给市场来决定，“中国的巴菲特”张磊已选择清仓了，你怎么看？$蔚来(NIO)$</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>对冲基金陆续公布4季度股票持仓，蔚来的老朋友高瓴资本清仓所有蔚来的持仓，而在这一关口桥水却选择了增持蔚来，到底哪家基金操盘能力更强，蔚来现在的价位值不值得买？<img src=\"https://static.tigerbbs.com/78eca830cf530627bb60c06e02eca515\"></p> <p><b>蔚来的老朋友走了</b></p> <p>李斌与张磊的缘分始于长白山对话，在那次滑雪中，李斌曾与张磊深度探讨过跨界造车。在滑雪过程中更是敲定了蔚来的融资，随后在蔚来汽车的A轮融资中，高瓴资本领投一亿元，此后，高瓴也一直是蔚来的主要投资方，2016年6月的C轮以及2017年3月的战略融资中，高瓴资本均持续跟投。</p> <p>高瓴资本张磊更是曾在公开场合表示对蔚来的欣赏：<b>“李斌带领的整个创业团队非常有理想，他们是想改变世界的，这拨人不管他们做什么，我都愿意支持。”</b>2018年9月，蔚来汽车正式登陆纽交所，发行价为6.26美元，其中高瓴资本持股7.5%，为蔚来汽车的第三大股东。</p> <p>除了上市前的投资，上市后，高瓴同样对蔚来热情不减，2019年初，蔚来6.5亿美元的可转债融资，高瓴资本认购3000万美金。在随后的二季度，蔚来经历了香橼清仓，电动车补贴大滑坡，蔚来股价腰斩，彼时高瓴仍旧选择不离不弃，毅然的选择了增持蔚来持仓至4193.83万股。</p> <p>然而蔚来的股价却并未振作，随着交车数据下滑，融资能力受限，蔚来公布了很差的财报，财报后更是取消了当季电话会议，当天股价暴跌20%，此后更是连续下跌，一度逼近退市线，高瓴对蔚来失望到顶，<b>3季度对于蔚来的持股减少了68%。</b><img 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<p>2月6日，蔚来汽车发布公告，宣布已与另一家非附属的亚洲投资基金签署了最终交易文件，蔚来汽车将发行本金总额为7000万美元的可转换债券，交易时间预计在2020年2月10日左右。</p> <p>2月14日下午，蔚来汽车宣布，与购买方签订了可转换债券认购协议。根据协议，蔚来将以非公开发行的方式向购买方发行和出售本金总额1亿美元的可转换债券。两笔交易的配售均需满足惯例成交条件，预计不晚于2020年2月19日完成。这意味着公司年内宣布的融资将达到2亿美元。</p> <p>蔚来是否能跨过这个坎儿，将交给市场来决定，“中国的巴菲特”张磊已选择清仓了，你怎么看？$蔚来(NIO)$</p></body></html>","text":"对冲基金陆续公布4季度股票持仓，蔚来的老朋友高瓴资本清仓所有蔚来的持仓，而在这一关口桥水却选择了增持蔚来，到底哪家基金操盘能力更强，蔚来现在的价位值不值得买？ 蔚来的老朋友走了 李斌与张磊的缘分始于长白山对话，在那次滑雪中，李斌曾与张磊深度探讨过跨界造车。在滑雪过程中更是敲定了蔚来的融资，随后在蔚来汽车的A轮融资中，高瓴资本领投一亿元，此后，高瓴也一直是蔚来的主要投资方，2016年6月的C轮以及2017年3月的战略融资中，高瓴资本均持续跟投。 高瓴资本张磊更是曾在公开场合表示对蔚来的欣赏：“李斌带领的整个创业团队非常有理想，他们是想改变世界的，这拨人不管他们做什么，我都愿意支持。”2018年9月，蔚来汽车正式登陆纽交所，发行价为6.26美元，其中高瓴资本持股7.5%，为蔚来汽车的第三大股东。 除了上市前的投资，上市后，高瓴同样对蔚来热情不减，2019年初，蔚来6.5亿美元的可转债融资，高瓴资本认购3000万美金。在随后的二季度，蔚来经历了香橼清仓，电动车补贴大滑坡，蔚来股价腰斩，彼时高瓴仍旧选择不离不弃，毅然的选择了增持蔚来持仓至4193.83万股。 然而蔚来的股价却并未振作，随着交车数据下滑，融资能力受限，蔚来公布了很差的财报，财报后更是取消了当季电话会议，当天股价暴跌20%，此后更是连续下跌，一度逼近退市线，高瓴对蔚来失望到顶，3季度对于蔚来的持股减少了68%。蔚来股价一跌再跌，直至蔚来发布超预期的交车报告，以及随之而来的3季度财报，这一现象才有所缓解，不过融资问题仍然是蔚来头上高悬的达摩克利斯之剑。截止去年12月31日，高瓴资本最终选择与蔚来分手，清仓所有蔚来的持仓。 桥水加仓蔚来 与之相反的是桥水基金，桥水在2019年三季度开始建仓蔚来。四季度继续增持，蔚来去年四季度涨幅超40%。不过就持仓比重来看，桥水投资重点还是ETF，仅看中概股的话，桥水的蔚来的持仓比重也排不到前十，桥水对于蔚来的投资更像是分散风险，而非看重。 至于说到值不值得买？ 交付数据变差 抛却这些对冲基金的持仓，更应该关注的是蔚来的基本面情况，不得不谈一下交付数据。2月10日，$蔚来(NIO)$ 公布2020年1月交付数据。2020年1月，蔚来汽车交付量达1598台，其中ES61493台，ES8105台。受春节假期及新冠肺炎疫情影响，销量同比下降11.5%。1月蔚来日均交付100台，相比去年的82台提升22.0%。自2018年6月开始交付以来，全品牌累计交付33511台。 2020年1月，NIO交付1598辆汽车，同比下降11.5%。这主要是由于1月份的工作日减少，因为2020年的春节假期相对较早。另外，由于中国新型冠状病毒不幸爆发而延长的假期也影响了蔚来的销售业绩。2020年1月交付的包括1493辆ES6，以及105辆ES8。ES6和ES8的总交付量达到33,511辆。1月交付变差已是不争的事实，2月份的交付情况肯定会更差，毕竟最近的复工节奏一拖再拖，至于3月是否会好转，还得看新型冠状病毒疫情的发展。蔚来CFO表示“展望2月,我们预计将会减少汽车的生产和交付,相比去年的销售高峰,中国推迟了新年假期返工时间，我们将继续监测疫情，抗击疫情。” 2亿美元够不够用？ 销量下滑所带来的直接影响就是钱不够花了，毕竟即使不生产汽车，不销售汽车，管理，行销费用也得花着，NIO HOUSE的租金也得正常交，即使是大超预期的3季度，蔚来依然未能实现盈亏平衡。 根据蔚来3季报，现金及现金等价物，限制现金和短期投资为人民币19亿元，如果没有新的现金流进入，蔚来甚至不能撑3个月。如果说2019年李斌是最惨的人，那么2020年李斌的日子只能说会变得更差，这不，2020年才过了2个月，蔚来已经发了2亿美元可转债了，再加上前段时间工资延发的情况，让人不禁有了一定的联想。 今年1月，蔚来曾向一家非附属亚洲投资基金发行了另一笔数额约为3000万美元的可转换债券私募。公告显示，蔚来向买方发行的债券的利率为零，并将于2021年2月4日到期。 2月6日，蔚来汽车发布公告，宣布已与另一家非附属的亚洲投资基金签署了最终交易文件，蔚来汽车将发行本金总额为7000万美元的可转换债券，交易时间预计在2020年2月10日左右。 2月14日下午，蔚来汽车宣布，与购买方签订了可转换债券认购协议。根据协议，蔚来将以非公开发行的方式向购买方发行和出售本金总额1亿美元的可转换债券。两笔交易的配售均需满足惯例成交条件，预计不晚于2020年2月19日完成。这意味着公司年内宣布的融资将达到2亿美元。 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